Мульти ОРС

2.

О чем поговорим
1. Что такое Мульти ОРС (он же МОРС)
2. Что делает клиент
3. Что делает МКС на встрече

Заведение заявки продавцом:
Сотрудник, который заводит заявку на
МОРС, может выбрать один или сразу 2
филиала (а в будущем ещё появится и
наша лицензия)
Далее он выбирает тип ИД: выезд МКС
(на данный момент пока только ЕГРЮЛ
могут) или ИД (аккредитованным
сотрудником Сейлз) / Курьер

5.

Далее он отправляет клиенту ссылку для входа в ИБ и в случае необходимости может её
продублировать в удобный для клиента мессенджер
Далее он может загрузить документы клиента, если они у него есть (возможности грузить
данные учредителей пока у Sales нет)
!!! Без загруженного паспорта заявка дальше не пойдёт

6.

Что делает клиент:

7.

Для ИП: только ДУЛ
Для ЮЛ: ДУЛ, Устав, Решение об избрании директора, информация об учредителях. Если у клиента типовой
устав: с 7 по 18 и с 25 по 36, то решение не требуется, клиенту запрос лишних документов мы не
показываем

8.

ДО встречи с МКС: проверяется паспорт,
вносятся данные ФЛ, если были
загружены учред доки, то они тоже
проверяются

9.

Далее клиент может самостоятельно назначит встречу (если в течение 4 часов не была
назначена встреча, звонит координация). Но продавец также может сам назначить встречу с
клиентом, но после загрузки паспорта руководителя.

10.

Встреча с МКС

11.

Встреча с МКС
1. Проверяем оригинал паспорта и проводим идентификацию клиента
2. Делаем фото паспорта клиента (разворот с фото, разворот с актуальной
пропиской и разворот с 4й страницей) и подгружаем его в юр досье
3. Делаем фото клиент + паспорт, подгружаем в юр досье
4. Нажимаем на кнопку «перепроверить»
!!! Если «ИД проведена» не нажать
ЗДБО, не уйдет клиенту

12.

Встреча с МКС
Если это ООО, то дополнительно фотографируем и подгружаем учредительные
документы, вносим данные бенефициаров (если они не были загружены ДО
встречи или одобрены), их проверкой занимается БЭК

13.

Особенности на встрече:
КС онбординг: проводим как обычно без исключений – стандартный профик
Предлагаем сервисы и продукты как обычно. Смотрим на филиал – на Киви
не говорим про карты МИР, АУСН, Депозиты , спец счета
Условия по ТП: если 2 филиала, то клиент подписывает 2 ЭЗПП, фото грузим в
2 юр досье (По одному филиалу у клиента будет скидка – её проставляет Sales
через СМК, по другому стандартные условия тарифа.
Если выявили бенефициара 3е лицо и внесли его в систему, то проверяем, что
он выгрузился в ЭЗПП.

14.

Если у вас возникли технические сложности в процессе МОРСа – пишем в
канал в ММ ~mors_support

15.

Итого, как теперь выглядит процесс:
● Мы уходим из СРМ
● Процесс открытия счёта стал быстрее
● Если паспорт не подходит для ОРС/клиент не загрузил паспорт, то
встречу назначить нельзя
● Если счет не забронирован, то встречу НЕ получится назначить
● Можно открыть 2 счета на разных филиалах за одну встречу

English Русский Правила