Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры

1.

O+K RESEARCH
Рекламная кампания в Казахстане.
Pre и Post замеры
Подготовлено для
Полный отчёт по результатам количественного исследования
Февраль
2023 кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
O+K Research, Февраль – апрель
2023 – апрель
Рекламная
1

2.

2
Описание исследования
6
Основные выводы
9
Известность и использование сервисов такси
17 Реклама сервисов такси
22 Намерение рекомендовать (NPS)
26 Имидж сервисов такси
31 Демография
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
2

3.

Введение
Исходная ситуация
В феврале-марте к республике Казахстан была проведена рекламная кампания Яндекс Go
В рекламной кампании были использованы следующие инструменты: performance, OOH, indoor, OLV, Youtube
онлайн видео, видеореклама на других сервисах, баннеры, Influencers блогеры, events, реклама в приложении
сервиса такси
Бизнес-цель
Оценить эффективность проведенной рекламной кампании
Задачи исследования
Оценить уровень знания Яндекс Go и конкурентов (ТОМ, спонтанная, наведенная)
Изучить уровень использования Яндекс Go и конкурентов (использование когда-либо, использование за последний
месяц, использование чаще всего)
Оценить имидж бренда по атрибутам
Оценить уровень рекомендации бренда (NPS)
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
3

4.

Методика, целевая аудитория, география и объем выборки
Методика
Телефонные интервью с использованием системы CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)
– Средняя длительность интервью составила 10 минут
– Интервью проводились на удобном для респондента языке (русский или казахский)
Целевая аудитория
Мужчины и женщины в возрасте 18-60 лет (репрезентативные квоты на основе статистики РК)
География
Замер ДО проводился в 6 городах республики Казахстан: Атырау, Караганды, Семей, Павлодар, Петропавловск,
Усть-Каменогорск
Замер ПОСЛЕ проводился в 2 городах республики Казахстан: Атырау, Усть-Каменогорск
Даты сбора данных
Замер ДО: 28 января – 10 февраля 2023 года
Замер ПОСЛЕ: 13 апреля – 25 апреля 2023 года
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
4

5.

Структура и объем выборки
Структура и объем выборки:
замер ДО – 1802 интервью
замер ПОСЛЕ – 600 интервью
Атырау
Караганды
Семей
Павлодар
Петропавловск
УстьКаменогорск
Итого
Мужчины, 18-24
22/ 22/ 22
22/ 22
22/ 22
22/ 22
23/ 22
23/ 22/ 22
134/ 44
Мужчины, 25-34
Мужчины, 35-44
Мужчины, 45-60
Женщины, 18-24
Женщины, 25-34
Женщины, 35-44
Женщины, 45-60
42/ 42/ 42
42/ 42
42/ 42
42/ 42
42/ 42
42/ 41/ 42
252/ 83
37/ 37/ 37
38/ 37
37/ 37
35/ 37
37/ 37
38/ 37/ 37
222/ 74
42/ 42/ 42
22/ 25/ 22
44/ 47/ 44
40/ 43/ 40
51/ 40/ 51
42/ 42
22/ 22
44/ 44
40/ 40
51/ 51
43/ 42
22/ 22
45/ 44
40/ 40
51/ 51
40/ 42
22/ 22
44/ 44
40/ 40
53/ 51
39/ 42
22/ 22
44/ 44
40/ 40
51/ 51
42/ 43/ 42
22/ 25/ 22
44/ 46/ 44
41/ 44/ 40
51/ 44/ 51
248/ 85
132/ 50
265/ 93
241/ 87
308/ 84
Итого
300/ 298
301
302
298
298
303/ 320
1802/ 600
Ячейка
Pre test/ post test/ квота
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Данные второй волны были перевзвешены для соответствия квотных ячеек первой волне.
Ни один из весов не превышает 1.5.
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
5

6.

2
Описание исследования
6
Основные выводы
9
Известность и использование сервисов такси
17 Реклама сервисов такси
22 Намерение рекомендовать (NPS)
26 Имидж сервисов такси
31 Демография
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
6

7.

Основные выводы (1)
Яндекс Go и inDrive – лидеры
казахского рынка.
Среди местных лидеров
наиболее сильны позиции
Апару в Усть-Каменогорске
Яндекс Go занимает равные позиции по ключевым маркетинговым показателям во всех
исследуемых городах за исключением Усть-Каменогорска: максимальное знание (92%94%), доля пользования когда-либо – 70%-75%, доля лояльных пользователей – 46%-51%
Второй лидер, inDrive, характеризуется схожими показателями. Яндекс Go выигрывает у
inDrive по знанию (92% vs 87%) и пользованию (70% vs 51%) в Петропавловске
Сервис Максим характеризуется наиболее сильными позициями в Семее и
Петропавловске
Рынок Караганды характеризуется наибольшим количеством игроков: помимо Яндекс Go
и inDrive, местные игроки – Регион, Баурсак, 9 Регион
В других городах можно отметить по одному крупному локальному игроку: в УстьКаменогорске и Семее – Апару, в Павлодаре – Регион, в Петропавловске – Троечка
Яндекс Go характеризуется
положительным
показателем NPS по
сравнению с конкурентами
Показатель NPS для Яндекс Go составляет от 20 до 26 пунктов в городах исследования,
исключение – Усть-Каменогорск с отрицательным значением (-14)
inDrive демонстрирует наибольший положительный показатель NPS в Атырау (13), в
остальных городах показатель минимально положительный или отрицательный
Местные лидеры характеризуются отрицательным показателем NPS
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
7

8.

Основные выводы (2)
Яндекс Go ассоциируется с
удобным мобильным
приложением, однако
проигрывает inDrive с
точки зрения соотношения
цены и качества
Яндекс Go и inDrive в первую очередь ассоциируются с удобным приложением
Наиболее слабая сторона Яндекс Go – соотношение цены и качества, что является
преимуществом ближайшего конкурента inDrive
В городах исследования с точки зрения имиджа Яндекс Go воспринимается равномерно
Среди местных лидеров можно отметить Регион, как сервис с хорошим, новым
автопарком
По результатам кампании
Яндекс Go немного улучшил
показатель известности,
однако вследствие
активной рекламной
кампании Апару в УстьКаменогорске доля
пользования не увеличилась
По итогам пост замера Яндекс Go характеризуется небольшим ростом наведенной
известности в Усть-Каменогорске (с 88% до 94%)
Наибольшей положительной динамикой известности в Усть-Каменогорске
характеризуется Апару (с 79% до 96%), что может объясняться тем, что рекламная
кампания продолжалась в течение опроса
Рекламная кампания Апару в большей степени способствовала росту доли своих
пользователей, в т.ч. за счет доли лояльных пользователей Яндекс Go
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
8

9.

2
Описание исследования
6
Основные выводы
9
Известность и использование сервисов такси
17 Реклама сервисов такси
22 Намерение рекомендовать (NPS)
26 Имидж сервисов такси
31 Демография
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
9

10.

Pre-test
Известность сервисов
Яндекс Go лидирует по показателям известности сервисов такси, в Атырау и Павлодаре особенно
высока его спонтанная известность. В Усть-Каменогорске позиции сервиса наиболее слабые
Первое упоминание
Спонтанная известность
Наведенная известность
Атырау
57
inDrive
Максим
Стар
Регион
Баурсак
Апару
9 Регион
Троечка
Другое
Не знают
31
11
85
94
77
90
35
Караганды
56
16
82
94
58
91
7
31
1
7
22
56
<1
4
27
57
<1
1
Семей
55
84
29
75
26
61
93
93
Петропавловск
Павлодар
59
20
86
73
94
93
51
72 92
37
87
9
6 21
30
69
УстьКаменогорск
32
67 88
15
11
59
89
44
9
9
1
14 42
29
23
48
74
1
1
26
1
1
N=300
42 69
60
Алые паруса
Uber
Алем
N=301
79
2
1
12
11
15
13 42
34 Пятерочка
14
1
2
N=302
68
1
N=298
Апельсин
Uber
N=298
8
1
N=303
Вопросы: B1. Какие сервисы заказа такси Вы знаете хотя бы по названию, даже если Вы никогда ими не пользовались? B3. Какие из следующих сервисов заказа такси Вы знаете хотя бы по
названию, даже если Вы никогда ими не пользовались? База: респонденты в каждом городе Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между подгруппами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным цветом шрифта
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
10

11.

Использование сервисов
Караганды и Семей – города-лидеры с точки зрения лояльности сервису Яндекс Go.
Яндекс Go выигрывает у inDrive с точки зрения доли пользователей в Петропавловске.
Чаще всего
Последний месяц
Когда-либо
Атырау
Караганды
46 48 70
39
inDrive
Максим 6
Стар 3
Регион 1
Баурсак
Апару
9 Регион
Троечка
Другое 7
Не пользуются 5
47 70
50
58 75
37
66
21
6
Семей
51
32
58
5
24
2
24
49
44 68
5 21
Петропавловск
Павлодар
73
29
56
42
6
12
42
74
Pre-test
74
УстьКаменогорск
49 53 70
22
12
29 51
17 39
4
32
12
45 47 67
10 31
1
18 18
17
9
2
N=300
52
35
2 10
3
29 49
3
N=301
3
11
2
N=302
48
25
4
N=298
15
3
N=298
N=303
Вопросы: B6. Какими из следующих сервисов заказа такси Вы когда-либо пользовались? B7. Какими из следующих сервисов заказа такси Вы пользовались за последний месяц? В8. Каким из
следующих сервисов заказа такси Вы пользуетесь чаще всего? База: респонденты в каждом городе Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между подгруппами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным цветом шрифта
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
11

12.

Пирамиды здоровья брендов
Яндекс Go выигрывает у inDrive с точки зрения конверсии в лояльных пользователей во всех городах
исследования
Атырау
Караганды
Семей
Павлодар
Петропавловск
94
94
93
94
92
75
80
70
65
75
66
46
91
73
70
55
66
32
39
Наведенная известность
Использование когда-либо
хх
21
79
66
51
93
73
68
48
Использование чаще всего
31
24
70
49
93
79
32
7
48
20
10
21
Конверсия между уровнями пирамиды
(отношение одного показателя к другому)
O+K Research, Февраль – апрель 2023
70
55
49
46
49
87
58
74
39
88
51
24
29
12
22
89
58
52
34
17
Троечка
60
51
76
74
9 Регион
ЛЕГЕНДА
хх
73
70
50
90
78
78
УстьКаменогорск
74
56
68
71
42
29
37
12
ХХ ХХ
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
48
18
79
86
67
67
45
Статистически значимо выше/ ниже по
сравнению со средним (95%-ый ДИ)
12

13.

Известность сервисов (сравнение показателей)
По итогам пост-замера известность Яндекс Go характеризуется небольшим ростом.
Наибольшую положительную динамику демонстрирует Апару в Усть-Каменогорске,
у сервиса также была активная рекламная кампания в марте-апреле.
Pre-test
Post-test
Pre Post
Первое упоминание
Спонтанная известность
Наведенная известность
Атырау
Максим
2
1
Апару
Не знаю сервисов
такси
ТОМ
Спонтанная
Наведенная
57
57
85
86
94
97
77
81
90
97
31
34
inDrive
5
6
Усть-Каменогорск
11
10
35
48
<1
1
<1
1
5
6
1
1
N=300/ 298
ТОМ
Спонтанная
32
26
15
13
5
Наведенная
67
72
88
94
59
61
89
94
11
44
45
4
42
69
57
3
3
79
96
88
3
3
1
<1
N=303/ 302
Вопросы: B1. Какие сервисы заказа такси Вы знаете хотя бы по названию, даже если Вы никогда ими не пользовались? B3. Какие из следующих сервисов заказа такси Вы знаете хотя бы по
названию, даже если Вы никогда ими не пользовались? База: респонденты в каждом городе в каждой волне Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между волнами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным стрелочками
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
13

14.

Использование сервисов (сравнение показателей)
Рекламная кампания Апару в большей степени способствовала росту доли своих
пользователей, в т.ч. за счет доли лояльных пользователей Яндекс Go.
Pre-test
Post-test
Pre Post
Чаще всего
Последний месяц
Когда-либо
Атырау
Когда-либо
inDrive
Максим
6
4
Усть-Каменогорск
Последний месяц
Чаще всего
Когда-либо
70
73
48
55
46
47
49
43
29
22
22
15
70
73
47
41
39
38
52
58
39
25
17
17
3
<1
2
12
8
Последний месяц
4
4
67
Апару
47
55
85
Другое
7
5
2
1
Не пользовались
3
8
7
1
1
21
5
3
11
14
N=300/ 298
2
3
Чаще всего
2
1
45
58
1
<1
10
22
10
11
N=303/ 302
Вопросы: B6. Какими из следующих сервисов заказа такси Вы когда-либо пользовались? B7. Какими из следующих сервисов заказа такси Вы пользовались за последний месяц? В8. Каким из
следующих сервисов заказа такси Вы пользуетесь чаще всего? База: респонденты в каждом городе Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между волнами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным стрелочками
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
14

15.

Барьеры использования Яндекс Go
Низкая частота поездок на такси, лояльность своей службе такси и высокие цены
Яндекс Go – основные барьеры использования сервиса
Атырау
26
Редко пользуюсь такси
Привык заказывать
в своем сервисе
18
Высокие цены
Не хочу скачивать/ нет
приложения
Не умею/ неудобно пользоваться
приложением
Караганды
28
42
26
20
29
34
28
22
Машины долго приезжают
4
3
Нельзя заказать по телефону/ не
знаю телефон
1
<1
Грязные и старые машины
19
7
12
5
9
Post-test
Петропавловск
Павлодар
36
27
7
4
4
Семей
Pre-test
29
УстьКаменогорск
23
30
28
32
19
18
9
13
6
5
9
6
11
3
5
6
9
6
1
1
3
3
3
3
<1
4
2
2
5
3
1
Слабо развит/ нет в нашем
городе
1
<1
1
1
2
2
4
1
Другое
4
6
3
3
3
5
N=136/ 124
5
N=108
5
N=107
N=111
46
14
11
23
19
31
N=117
7
N=179/ 217
Вопросы: В9. Вы сказали, что знаете/ пользовались сервисом заказа такси Яндекс Гоу. Почему Вы не пользуетесь/ не пользовались последний месяц сервисом Яндекс Гоу для заказа такси?
База: не пользовались Яндекс Go (кода-либо или за последний месяц) Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между подгруппами/ замерами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным цветом шрифта/ стрелками
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
15

16.

Способы заказа такси
Приложение – основной способ заказа такси во всех городах исследования.
Наиболее высокая доля заказов по телефону – в Петропавловске.
Атырау
Через
приложение
По телефону
70
76
27
26
6
5
Караганды
Семей
Pre-test
Post-test
Петропавловск
Павлодар
71
73
74
38
28
31
4
2
4
3
3
2
УстьКаменогорск
61
71
71
43
32
35
1
2
3
4
2
2
2
На сайте
Голосовали
на улице
N=279/ 273
N=289
N=285
N=287
N=287
N=292/ 292
Вопросы: B8. Каким образом Вы обычно заказываете такси? База: пользователи такси в каждом городе Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между волнами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным стрелочками
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
16

17.

2
Описание исследования
6
Основные выводы
9
Известность и использование сервисов такси
17 Реклама сервисов такси
22 Намерение рекомендовать (NPS)
26 Имидж сервисов такси
31 Демография
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
17

18.

Pre-test
Известность рекламы сервисов
Чаще всего рекламу Яндекс Go вспоминают в Семее, реже всего – в Усть-Каменогорске.
Усть-Каменогорск характеризуется более низкими уровнем знания рекламы такси в целом.
Спонтанная известность
Наведенная известность
Атырау
38
inDrive
25
Максим
6 15
Стар
2
Регион
1
Караганды
66
49
52
32
Семей
69
49
61
10
31
73
8
24
Баурсак
9
23
38
70
63
5
10 23
9 Регион
54
60
10 25
44
24
УстьКаменогорск
62
38
53
21
44
58
27
12 28
52
9
6
1
6 17
Троечка
19
Апару
Не знают
Петропавловск
Павлодар
23
17
N=300
31
14
14
N=301
14
N=302
20
N=298
32
26
N=298
N=303
Вопросы: B2. Рекламу каких сервисов заказа такси Вы видели или слышали в последнее время? B4. Рекламу каких из этих сервисов заказа такси Вы где-либо видели или слышали в последнее время?
База: респонденты в каждом городе Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между подгруппами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным цветом шрифта
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
18

19.

Известность рекламы сервисов (сравнение показателей)
Показатели припоминаемости рекламы Яндекс Go относительно стабильны.
Известность рекламы Апару в Усть-Каменогорске выросла, что может быть
следствием её рекламной активности в момент опроса.
Атырау
Pre Post
Спонтанная известность
Наведенная известность
Наведенная
38
44
Апару
Спонтанная
66
73
25
30
15
18
Наведенная
38
40
52
58
6
8
Максим
Post-test
Усть-Каменогорск
Спонтанная
inDrive
Pre-test
58
64
27
29
52
59
3
9
5
14
1
Не видел
рекламу
1
52
47
32
23
23
16
N=300/ 298
46
50
46
26
18
N=303/ 302
Вопросы: B2. Рекламу каких сервисов заказа такси Вы видели или слышали в последнее время? B4. Рекламу каких из этих сервисов заказа такси Вы где-либо видели или слышали в последнее время?
База: респонденты в каждом городе в каждой волне Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между волнами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным стрелочками
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
19

20.

Рекламоносители
Pre-test
Для Яндекс Go и inDrive основной рекламоноситель – Интернет, в частности ролики
на YouTube и баннеры в социальных сетях. Местные сервисы такси чаще используют рекламу
на транспорте (Регион, 9 Регион, Баурсак) и наружную рекламу (Апару, Троечка)
9 Регион
В Интернете
57
66
33
Рекламный ролик на YouTube
25
30
6
Баннеры в социальных сетях
19
24
10
25
42
5
9
12
18
Баурсак
21
19
3
4
7
9
В приложениях
7
7
2
2
6
3
1
Баннеры/ ссылки на сайтах
6
6
1
1
5
4
1
Ролик/ упоминание на видеосервисах
4
5
2
3
3
4
4
Баннеры/ ссылки в поисковой выдаче
4
5
4
1
3
1
3
Видео/ упоминания блогеров
3
2
2
3
1
1
3
На уличном транспорте
41
На улицах города (щиты/ плакаты)
26
19
По телевизору
7
По радио
4
13
8
3
N=1195
27
N=1023
54
23
28
18
17
6
4
6
4
5
3
8
3
N=196
N=76
21
20
3
N=220
2
51
3
N=275
19
11
59
37
Троечка
34
4
13
N=70
N=53
N=90
N=345
N=155
N=155
N=115
N=94
N=84 в интернете
N=82 Вы видели
N=56 эту
Вопросы: В5. Вы сказали, что видели или слышалиN=748
рекламу этого сервиса.
Вспомните,
пожалуйста,
где именно
Вы виделиN=115
или слышали
эту рекламу?
В5А. Где именно
рекламу? База: видели рекламу Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между подгруппами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным цветом шрифта
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
20

21.

Источники рекламы: Яндекс Go
По итогам рекламной кампании увеличилось припоминание рекламы Яндекс Go
на уличном транспорте и роликов на YouTube в Усть-Каменогорске
Атырау
Караганды
Семей
52
57
58
59
В Интернете
29
29
Рекламный ролик на YouTube
19
19
Баннеры в социальных сетях
В приложениях
6
6
Баннеры/ ссылки на сайтах
6
7
Ролик/ упоминание на видеосервисах
3
Баннеры/ ссылки в поисковой выдаче
2
Видео/ упоминания блогеров
23
26
21
20
Павлодар
Pre-test
Post-test
Петропавловск
54
УстьКаменогорск
60
68
57
27
16
22
25
18
22
19
4
2
3
7
10
10
7
5
6
7
9
8
6
7
6
7
7
10
7
6
3
5
5
5
6
2
2
6
2
2
3
2
5
4
38
На уличном транспорте
45
51
15
19
На улицах города (щиты/ плакаты)
По телевизору
6
По радио
5
4
11
42
17
46
24
33
41
21
19
35
5
8
6
7
8
3
7
4
2
2
7
4
3
44
14
N=198/ 218
N=209
N=219
N=210
N=184
N=175/ 191
N=748
N=90
N=345
N=155
N=155
N=115
N=115
N=94
N=84
N=82
N=56 эту
Вопросы: В5. Вы сказали, что видели или слышали рекламу этого сервиса. Вспомните, пожалуйста, где именно Вы видели или слышали эту рекламу? В5А. Где именно в интернете Вы видели
рекламу? База: видели рекламу Яндекс Go в каждом городе в каждой волне Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между подгруппами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным цветом шрифта
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
21

22.

2
Описание исследования
6
Основные выводы
9
Известность и использование сервисов такси
17 Реклама сервисов такси
22 Намерение рекомендовать (NPS)
26 Имидж сервисов такси
31 Демография
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
22

23.

Net Promoter Score
Pre-test
В отличие от ближайшего конкурента inDrive, Яндекс Go характеризуется положительным показателем NPS в большинстве городов исследования. Местные лидеры характеризуются
отрицательным показателем NPS.
Атырау
Караганды
Семей
21
23
Петропавловск
Павлодар
26
20
УстьКаменогорск
22
-14
N=265/ 281
-5
13
1
-3
-6
-22
N=259/ 281
-74
-54
-66
-55
-44
-59
N=64/ 202
-51
-1
N=132/ 230
-10
-23
N=91/ 214
9 регион
-16
N=102
Баурсак
N=116
-44
Троечка
-18
N=152
Вопросы: I2. Насколько Вы готовы рекомендовать этот сервис заказа такси своим родственникам, друзьям или знакомым?
База: все, кто знают соответствующий сервис такси в каждом городе Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между городами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным цветом шрифта
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
23

24.

Net Promoter Score: Яндекс Go
Показатели NPS для Яндекс Go в городах исследования находятся на одном уровне, за
исключением Усть-Каменогорска, где NPS сервиса заметно ниже.
Наибольшая доля промоутеров отмечается в Семее.
Сторонники (9-10 баллов)
Атырау
N=281
Караганды
N=281
29
23
50
21
29
21
29
26
55
N=279
Петропавловск
N=273
33
NPS
19
N=281
Павлодар
Критики (0-6 баллов)
52
Семей
УстьКаменогорск
Нейтральные (7-8 баллов)
Pre-test
16
48
23
28
20
52
19
29
22
21
46
-14
N=265
Вопросы: I2. Насколько Вы готовы рекомендовать этот сервис заказа такси своим родственникам, друзьям или знакомым?
База: все, кто Яндекс Go в каждом городе Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между городами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным цветом шрифта
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
24

25.

Pre-test
Net Promoter Score (сравнение показателей)
Показатель NPS Яндекс Go стабилен
Post-test
УстьКаменогорск
Атырау
23
-14
15
-17
13
-22
-2
-19
-74
-59
-66
-65
-1
3
Вопросы: I2. Насколько Вы готовы рекомендовать этот сервис заказа такси своим родственникам, друзьям или знакомым?
База: все, кто знают соответствующий сервис такси в каждом городе Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между городами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным цветом шрифта
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
25

26.

2
Описание исследования
6
Основные выводы
9
Известность и использование сервисов такси
17 Реклама сервисов такси
22 Намерение рекомендовать (NPS)
26 Имидж сервисов такси
31 Демография
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
26

27.

Таблицы стандартизированных остатков для анализа имиджа
сервисов такси
Логика анализа
Таблица стандартизированных остатков рассчитывается для выявления связи между имиджевыми характеристиками и
сервисами такси
Число характеристик, выбранных для разных такси, отличается (ввиду разной известности сервисов и разной наполненности
их имиджа), что затрудняет анализ процентных распределений ответов
Таблица стандартизированных остатков позволяет нивелировать различия в количестве выбранных характеристик
для разных сервисов такси
Правила интерпретации
Чем больше нуля значение стандартизированного остатка – тем сильнее характеристика соответствует сервису такси
(положительная связь между характеристикой и такси)
Чем меньше нуля значение стандартизированного остатка – тем сильнее характеристика не соответствует сервису такси
(отрицательная связь между характеристикой и такси)
Значение стандартизированных остатков больше 3 (меньше -3) означает сильную положительную (отрицательную) связь
между характеристикой и сервисом такси (при 99%-ом уровне статистической значимости)
Значение стандартизированных остатков больше 2 (меньше -2) означает слабую положительную (отрицательную) связь
между характеристикой и сервисом такси (при 95%-ом уровне статистической значимости)
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
27

28.

Имидж сервисов такси (стандартизированные остатки)
Pre-test
Яндекс Go и inDrive в первую очередь ассоциируются с удобным приложением.
Наиболее слабая сторона Яндекс Go – соотношение цены и качества, что является явным
преимуществом ближайшего конкурента inDrive.
Сервис такси
Характеристика
Троечка
Баурсак
9 Регион
Удобное мобильное приложение
2,2
3,2
-2,8
-0,4
-3,2
-3,9
-1,1
-1,2
Сервис, который друзья рекомендуют
1,4
0,9
-2,7
1,0
-1,2
-1,0
-0,9
-0,3
Машины приезжают быстро
1,2
-0,4
-1,5
-0,5
0,6
0,4
-0,1
-0,5
Хорошие и новые автомобили
0,3
-3,2
1,8
-1,2
3,5
-0,4
1,1
1,8
Водители хорошо ориентируются в городе
-0,4
-1,5
1,0
0,4
0,8
1,9
0,3
0,1
Профессиональные и компетентные водители
-0,5
-2,4
2,7
0,5
0,8
1,5
0,2
0,6
Хорошее соотношение цены и качества
-4,1
3,3
1,5
0,2
-0,9
1,4
0,6
-0,5
N=1660
N=1632
N=778
N=362
N=325
N=152
N=116
N=108
Вопросы: I1. Оцените, пожалуйста, по 5-ти балльной шкале, где 1 – совсем НЕ подходит, а 5 – полностью подходит, насколько каждое из следующих высказываний подходит сервису …?
База: все, кто знают соответствующий сервис такси Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между городами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным цветом шрифта
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
28

29.

Имидж Яндекс Go (стандартизированные остатки)
Имидж Яндекс Go не отличается в зависимости от города исследования.
В Павлодаре чуть хуже воспринимается автопарк.
Город
Характеристика
Хорошие и новые автомобили
Атырау
Караганды
Семей
Павлодар
Pre-test
Петропавловск
УстьКаменогорск
1,9
0,9
-0,3
-2,4
-1,3
1,3
0,4
-0,1
0,2
0,5
0,1
-1,2
0,0
-0,6
0,0
0,4
0,1
0,2
0,0
-0,3
0,1
0,0
-0,1
0,4
-0,4
0,2
0,1
0,2
0,1
-0,2
Машины приезжают быстро
-0,7
-0,7
-0,2
1,0
0,8
-0,3
Удобное мобильное приложение
-1,0
0,5
0,0
0,2
0,2
0,0
N=281
N=281
N=281
N=279
N=273
N=265
Сервис, который друзья
рекомендуют
Хорошее соотношение цены и
качества
Профессиональные и компетентные
водители
Водители хорошо ориентируются в
городе
Вопросы: I1. Оцените, пожалуйста, по 5-ти балльной шкале, где 1 – совсем НЕ подходит, а 5 – полностью подходит, насколько каждое из следующих высказываний подходит сервису Яндекс Go?
База: все, кто знают Яндекс Go в каждом городе Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между городами/ волнами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным цветом шрифта/ стрелочками
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
29

30.

Pre-test
Имидж Яндекс Go
Рекламная кампания существенно не повлияла на имидж Яндекс Go.
Post-test
Атырау
Караганды
Семей
Павлодар
Водители хорошо ориентируются в
городе
79
77
78
81
78
74
57
57
Удобное мобильное приложение
78
76
80
82
80
76
58
53
Машины приезжают быстро
75
72
71
77
79
75
54
48
Профессиональные и компетентные
водители
75
70
70
75
72
68
55
53
Хорошие и новые автомобили
71
64
64
62
Сервис, который друзья рекомендуют
69
60
64
68
67
62
43
40
Хорошее соотношение цены и
качества
65
55
60
65
64
60
47
46
51
Петропавловск
53
УстьКаменогорск
50
51
N=281/ 290
N=281
N=281
N=279
N=273
N=265/ 283
N=748
N=90
N=345
N=155
N=155
N=115
N=115
N=94
N=84
N=82
N=56 Go?
Вопросы: I1. Оцените, пожалуйста, по 5-ти балльной шкале, где 1 – совсем НЕ подходит, а 5 – полностью подходит, насколько каждое из следующих высказываний подходит сервису Яндекс
База: все, кто знают Яндекс Go в каждом городе Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между городами/ волнами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным цветом шрифта/ стрелочками
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
30

31.

2
Описание исследования
6
Основные выводы
9
Известность и использование сервисов такси
17 Реклама сервисов такси
22 Намерение рекомендовать (NPS)
26 Имидж сервисов такси
31 Демография
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
31

32.

Пол, возраст, размер семьи
*Квотный вопрос на основе
данных статистики РК
Атырау
Караганды
Семей
Павлодар
Петропавловск
УстьКаменогорск
48
48
52
52
48
48
47
47
52
52
48
48
52
52
ПОЛ*
Мужчина
Женщина
53
53
ВОЗРАСТ*
15
15
18 до 24
15
29
29
26
26
31
31
25 до 34
35 до 44
45 до 60
15
15
15
15
15
29
29
29
29
26
25
25
26
31
31
31
28
28
26
26
31
31
30
РАЗМЕР СЕМЬИ
Живу один/одна
Два человека
Три человека
3
8
8
11
8
13
13
11
22
26
41
Пять человек и более
Отказ отвечать
11
18
21
18
Четыре человека
7
31
50
7
8
6
N=300/ 298
10
16
14
16
17
18
17
24
21
24
24
20
21
29
23
26
25
27
24
7
N=301
7
8
12
4
N=302
9
9
9
N=298
N=298
N=303/ 302
Вопросы: S1. Отметьте пол респондента S2. Сколько полных лет Вам исполнилось? Z1. Сколько членов Вашей семьи, включая Вас, проживает вместе с Вами в одной квартире / доме?
База: все респонденты в каждом городе Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между городами/ волнами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным цветом шрифта/ стрелочками
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
32

33.

Наличие детей, семейное положение, образование
Атырау
НАЛИЧИЕ ДЕТЕЙ
Нет детей до 14 лет
38
35
Двое детей
Трое детей или более
Семей
Павлодар
Петропавловск
44
43
42
36
22
17
17
18
16
24
Один ребенок
Отказ отвечать
Караганды
25
26
23
14
12
8
6
10
5
22
23
20
18
10
6
УстьКаменогорск
40
40
25
24
20
18
8
8
9
8
7
5
12
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
60
65
Женат / Замужем
34
30
Не женат / Не замужем
Отказ отвечать
61
61
32
6
5
56
32
6
38
7
5
59
61
59
33
32
33
8
8
7
11
9
ОБРАЗОВАНИЕ
13
17
Среднее общее
Среднее специальное
Незаконченное высшее
17
27
16
24
7
8
45
6
N=301
31
33
4
5
43
5
N=302
13
33
5
54
4
N=300/ 298
34
4
47
51
7
7
13
29
6
Высшее/ ученая степень
Отказ отвечать
12
45
41
50
6
4
5
N=298
9
N=298
N=303/ 302
Вопросы: Z2. Проживают ли с Вами дети до 14 лет? Z3. Каково Ваше семейное положение? Z4. Какое у Вас образование? База: все респонденты в каждом городе Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между городами/ волнами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным цветом шрифта/ стрелочками
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
33

34.

Занятость
Атырау
Караганды
47
Работаю полный день
47
54
6
8
Работаю неполный день
Семей
53
11
Петропавловск
Павлодар
51
9
УстьКаменогорск
61
61
52
8
3
7
7
Безработный
17
12
12
15
12
10
10
6
Домохозяйка/
домохозяин
17
13
16
10
14
14
12
11
Учусь
6
4
Пенсионер
2
1
Отказ отвечать
9
7
8
N=300/ 298
5
6
1
3
3
4
6
5
N=301
N=302
5
7
6
2
2
1
7
7
8
N=298
N=298
N=303/ 302
Вопросы: Z5. Чем Вы занимаетесь в настоящее время?
База: все респонденты в каждом городе Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между городами/ волнами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным цветом шрифта/ стрелочками
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
34

35.

Род деятельности
Специалист
Служащий
ИП
Квалифиц. рабочий
Руководитель отдела
Неквалифиц. рабочий
Руководитель
Торговый представитель
Творческая профессия
Бизнесмен
Военнослужащий
Другая должность
Отказ отвечать
Атырау
Караганды
33
30
29
10
9
9
9
8
11
5
9
4
2
4
6
3
7
1
1
1
2
1
1
16
9
4
5
Семей
24
10
16
8
7
28
12
11
11
13
13
12
10
15
10
3
4
3
3
3
4
3
5
2
8
6
3
6
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
5
14
4
N=174
4
6
3
2
6
3
4
4
2
1
3
1
1
2
12
17
4
3
3
N=176
36
12
13
9
19
14
2
N=186
24
6
4
4
1
18
УстьКаменогорск
23
4
8
N=158/ 184
Петропавловск
Павлодар
N=178
N=194/ 202
Вопросы: Z6. Кем Вы работаете?
База: работающие респонденты в каждом городе Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между городами/ волнами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным цветом шрифта/ стрелочками
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
35

36.

Уровень дохода
Атырау
Караганды
Семей
До 50 000 тенге
7
5
8
10
50 000 – 74 000 тенге
11
10
8
13
14
13
75 000 – 99 000 тенге
6
Петропавловск
Павлодар
УстьКаменогорск
10
8
7
12
13
9
11
12
15
14
11
11
8
100 000 – 149 000 тенге
14
13
15
16
17
14
16
18
150 000 – 199 000 тенге
10
12
17
13
17
11
16
12
200 000 – 299 000 тенге
14
13
Больше 300 000 тенге
11
15
Нет дохода
Отказ от ответа
8
13
2
2
1
18
24
8
10
11
9
8
1
17
N=300/ 298
10
1
16
N=301
10
12
2
12
N=302
14
8
17
20
17
N=298
N=298
N=303/ 302
Вопросы: Z7. К какой из категорий можно отнести Вашу семью по уровню дохода, приходящегося на одного члена семьи в месяц?
База: все респонденты в каждом городе Показатель: %%
Значимые отличия: Статистически значимые отличия между городами/ волнами (95%-ый ДИ) в большую и меньшую стороны отмечены зеленым и красным цветом шрифта/ стрелочками
O+K Research, Февраль – апрель 2023
Рекламная кампания в Казахстане. Pre и Post замеры
36