Результаты сотрудничества Эра-Онтэкс за 2016 год

1.

Результаты сотрудничества
Эра-Онтэкс за 2016
СПб. март 2017
1

2.

Оглавление
1.
2.
3.
4.
Финансовые результаты
Заказчик Вотоня
Заказчик Ulmart.ru
Новинка Онтэкс iD
2

Финансовый результат
Эра (без Улыбки Радуги без НДС), по месяцам
4 500 000
4 065 398
4 000 000
3 472 529
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 035 244
2 000 000
1 500 000 1 196 118
1 417 424
1 236 421
1 000 000
500 000
0
3
Эра( без
Улыбки
Радуги без
НДС)

4.

Финансовый результат
Динамика по кварталам 16-17г.
Эра( без Улыбки Радуги без НДС)
в ценах Онтэкс б/ндс
компенсация скидок б/НДС
маржа б/НДС
Наценка, в %
доходность в руб.
1кв 2016
2кв 2016
3кв 2016
4кв 2016
5 465 837
4 028 415
440 901
1 437 422
46,63%
1 878 323
5 683 955
4 138 025
404 136
1 545 930
47,13%
1 950 066
7 312 216
5 694 963
419 904
1 617 252
35,77%
2 037 157
7 838 574
6 244 369
639 578
1 594 205
35,77%
2 233 784
янв., фев. 2017
2 653 845
2 068 627
603 687
585 219
57,47%
1 188 906
Итого
28 954 427
22 174 399
2 508 206
6 780 028
41,89%
9 288 235
70,00%
57,47%
60,00%
50,00%
46,63%
47,13%
40,00%
35,77%
35,77%
30,00%
* Средний
20,00%
показатель
наценки 41,89%
10,00%
0,00%
1кв 2016
2кв 2016
3кв 2016
4кв 2016
янв., фев. 2017
4

5.

Финансовый результат
Динамика по кварталам 16-17г.
1кв 2016
2кв 2016
3кв 2016
4кв 2016
Эра( без Улыбки Радуги без НДС)
5 465 837
5 683 955
7 312 216
7 838 574
2 653 845
28 954 427
в ценах Онтэкс б/ндс
4 028 415
4 138 025
5 694 963
6 244 369
2 068 627
22 174 399
440 901
404 136
419 904
639 578
603 687
2 508 206
1 437 422
1 545 930
1 617 252
1 594 205
585 219
6 780 028
компенсация скидок б/НДС
маржа б/НДС
Наценка, в %
доходность в руб.
янв., фев. 2017
46,63%
47,13%
35,77%
35,77%
57,47%
1 878 323
1 950 066
2 037 157
2 233 784
1 188 906
Итого
41,89%
9 288 235
2 500 000
2 233 784
2 000 000
1 878 323
1 950 066
2 037 157
1 500 000
1 188 906
1 000 000
* Средний
показатель дохода
1,857млн / квартал
500 000
0
1кв 2016
2кв 2016
3кв 2016
4кв 2016
янв., фев. 2017
5

6.

Финансовый результат
4 квартал`15 vs 4 квартал`16
4кв 2015
Эра( без Улыбки Радуги без НДС)
в ценах Онтэкс б/ндс
компенсация скидок б/НДС
маржа б/НДС
Наценка, в %
доходность в руб.
4кв 2016
5 184 692,51
7 838 574,05
6 244 368,77
639 578,46
1 594 205,28
35,77%
2 233 783,74
4 067 687,33
240 209,48
1 117 005,18
33,37%
1 357 214,66
7 838 574,05
8 000 000,00
7 000 000,00
6 000 000,00
6 244 368,77
5 184 692,51
4 067 687,33
5 000 000,00
4кв 2015
4 000 000,00
4кв 2016
2 233 783,74
3 000 000,00
1 357 214,66
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
Эра( без Улыбки Радуги
без НДС)
в ценах Онтэкс б/ндс
доходность в руб.
6

7.

Финансовый результат
маржа б/НДС
1 800 000
1 545 930
1 600 000
1 617 252
1 594 205
1 437 422
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
585 219
600 000
400 000
200 000
0
1кв 2016
2кв 2016
3кв 2016
4кв 2016
янв., фев. 2017
7

8.

Развитие в 2017г
Заказчик Вотоня
Январь
412 034
Февраль
1 046 599
Март
543 936
Апрель
707 490
Май
664 115
Июнь
467 922
Июль
Август
571 626
857 199
Сентябрь Октябрь
892 939
748 331
Ноябрь
812 255
Декабрь
727 162
*Отгрузка за 2016г б/НДС
Проблема:
- Риск потерять заказчика, на фоне активного развития конкурентов (Дочки Сыночки)
- Федеральный заказчик продает продукцию Онтэкс с нулевой и отрицательной наценкой
- Покупатель переключается в сторону Федерального заказчика
Наше предложение для поддержания заказчика:
- Увеличение премии с 7% до 12% (от Онтэкс в Эру)
- Сохранение премии для Вотоня на уровне 7% (от Эры в Вотоня)
- Снижение отпускных цен от Эры для Вотони на 5%
Выгода:
- Сохраним лояльных покупателей у Вотоня
- Привлечем новых покупателей за счет конкурентной цены с федеральными
заказчиками
8

9.

10.

Развитие в 2017г
Заказчик Ulmart
Январь
Февраль
Март
Апрель
312 164
Май
266 750
Июнь
382 987
Июль
107 126
Август
Сентябрь Октябрь
278 070 1 239 296
Ноябрь
Декабрь
2 391 688
*Отгрузка за 2016г б/НДС
Наше предложение для поддержания заказчика:
- Регулярное проведение промо со скидкой 20-25%%
- Оплата Рекламного шума в размере 85 000 (42т.р. Эра / 43т.р. Онтэкс)
- План закупки на каждое промо 850 000руб. б/НДС
Выгода:
- Увеличение объема продаж заказчику
- Стабильный показатель продаж
Оборот не менее 2,3тыс.руб. / квартал
10

11.

Развитие в 2017г
Объем продаж 2017
- Планируемый Ежеквартальный в 2017г. объем продаж 8.1 млн. руб.
- При Средней наценке в 41,89% (слайд 4) – 3 393 090руб. маржинальность
- Премия: 2% - 2,5% за выполнения плана – 142 тыс. (при средней наценке 41,89%)
- Премия: 3% на развитие торгового отдела - 171тыс. (при средней наценке 41,89%)
11

12.

Развитие в 2017г
iD
урологические изделия
• Ассортиментная линейка iD представлена различными изделиями для всех
степеней недержания (от легкой до тяжелой) в соответствии с запросами
потребителей
12

13.

Развитие в 2017г
Более 40% продаж урологических средств приходится на аптечный канал. Рост
ритейла обусловлен развитием категории в национальных сетях, потребитель
готов приобретать продукт не только в аптеках
Тендеры –
42%
58% - Открытый рынок
Ритейл продажи по форматам торговых точек
Продажи открытого рынка за последний год составили более 8 млрд рублей. Оборот тендеров –
более
6,3 млрд рублей.
13
13

14.

Развитие в 2017г
Причины успеха:
- Ценовой индекс 90 против брендов Seni или
Tena в зависимости от категории
Потенциальные заказчики:
-Тендер (Презентация для Теличан Юлии проведена)
- ГМ / СМ (розничный отдел)
- Призма
- ОптоКлубРяды
- Юлмарт
- Максидом
Поддержка Онтэкс (15%):
- Бонус за представленность
- Премия за объем
- Продвижение
14

English Русский Правила