Техническое задание на исследование рынка Узбекистана в части поставок продукции из мяса птицы, молочной продукции

1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УЗБЕКИСТАНА В ЧАСТИ
ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ, МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РАЗРАБОТКА ПЛАНА МАРКЕТИНГОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЕЙ.

2.

Цели и задачи проекта
Цели
Задачи
Изучение конкурентной среды
Оценка перспектив выхода на рынок
Узбекистана
Изучение текущего предложения (широты/глубины
ассортимента) и цен, определение наиболее
распространенных позиций в каждой товарной группе
Изучение
ключевых факторов конкурентоспособности в
целевых товарных категориях
Выявить текущие и перспективные форматы, каналы продаж
и покупательские сегменты (В2В и В2С);
Разработка модели старта и развития продаж
продукции в различных каналах продаж на
целевые аудитории
Определить каналы продвижения продукции и бренда
производителя мяса птицы и форматы присутствия в этих
каналах
Определить перспективные маркетинговые активности

3.

Параметры исследования
№
Категория продукции
Типовые
SKU/подкатегории
Термическое состояние
Тушка ЦБ
1
Мясо птицы (бройлеров)
Части ЦБ
Охлажденное и замороженное
Субпродукты ЦБ
Тушка-гриль
2
Охлажденное
Натуральные тушка и части цыпленка-бройлера в маринаде
Части ЦБ в маринаде
Колбаски
Котлеты
3
Реструктурированные полуфабрикаты из мяса птицы
Охлажденное
Кордон-блю
Тефтели
Пельмени
4
Полуфабрикаты высокой степени готовности из мяса птицы
Замороженное
Нагетсы
Творожный сыр
5
Молочная продукция
Охлажденное
Плавленый сыр

4.

Параметры исследования
География работ исследования —
Узбекистан с выделением городов и
областей: Ташкент, Самарканд, Фергана
● Период исследования:
1) Ретроспектива: 2020 — 2023
2) Прогноз: 2024 — 2027

5.

ЭТАП 1. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА РЫНОК
УЗБЕКИСТАНА

6.

Блок 1.1. Анализ рынка мяса птицы Республики Узбекистан
Этап
1
Цели
Изучение макропоказателей рынка
мяса птицы Республики Узбекистан
Задачи
Критерии
Составление прогноза объема
и динамики рынка мяса птицы
в 2020-2027гг. в Республике
Узбекистан
Производство, импорт,
экспорт
Составление прогнозной
динамики факторов,
определяющих спрос
Политические, социальноэкономические
Определение основных
производителей
Объем производства,
выпускаемый ассортимент,
вертикальная интеграция
Обзор заявленных к
реализации инвестиционных
проектов в сфере
производства мяса птицы.

7.

Блок 1.1. Анализ рынка мяса птицы Республики Узбекистан
Этап
Цели
Задачи
Критерии
Определение структуры реализации продукции по
каналам продаж
Сетевая (современная) розница;
Линейная (классическая) розница, включая рынки;
HoReCa;
Переработка (где применимо)
Анализ цепочки поставок продукции (по выбранным
категориям
Диапазон наценок в каждом звене;
Специфические условия (листинг, маркетинг и т.д.) в
сетевом канале продаж;
Условия платежей;
Частота изменения цен
Оценка значимости СТМ для сетевого канала продаж
2
Определение
специфики
реализации
продукции
проекта
(по каждой товарной
категории отдельно)
Оценка соотношения продаж брендированной и
небрендированной продукции (где применимо)
Оценка соотношения продаж замороженной и
охлажденной продукции по выбранным категориям
(если это применимо)
Определение сезонности спроса
Анализ предложения (по выбранным категориям) в
современной и традиционной рознице
Определение ключевых факторов
конкурентоспособности нового поставщика (по
выбранным товарным категориям)
Широта/глубина ассортимента;
Выделение наиболее распространённых позиций в
каждой товарной группе;
Цены реализации наиболее распространенных SKU (не
более 10 SKU для каждой товарной категории)

8.

Блок 1.2. Анализ целевой аудитории и потребительского
поведения
Задачи блока
Описать портрет
целевой аудитории
Определить наиболее
популярные модели
поведения
Идентифицировать
референтные источники
информации

9.

Блок 1.2. Анализ целевой аудитории и потребительского
поведения
Этап
1
Цель
Определение
социальнодемографическо
го
портрета
потребителей
Задачи
Критерии
Определение
социально.демографической
характеристики
покупателей
Пол;
Возраст;
Образование;
Социальный статус;
Доходы
Анализ поведенческого
паттерна
Образ жизни;
Основные ценности
Определение
доверительных каналов
коммуникации

10.

Блок 1.2. Анализ целевой аудитории и потребительского поведения
Этап
Цель
Задачи
Предпочтения по видам и вкусам продукции
Ключевые мотивы и факторы выбора продуктов
Частота потребления
2
Определение
модели
потребления
(по
выбранным
товарным категориям)
Ситуации потребления
Рейтинг брендов (ТОП-5) товаров в целевых продуктовых группах, которые
обычно/чаще всего покупают
Условия переключения потребителей с привычных на другой бренд
Рейтинг брендов, рекламу которых видели (включая рекламные каналы)
ЭТАП 2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СТАРТА И РАЗВИТИЯ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ
Референтные источники получения информации о продуктах

11.

Блок 2.1. Текущие и перспективные форматы, каналы продаж и
покупательские сегменты
Цель
Задачи
Проанализировать форматы продаж по
выбранной категории продукции и
выбрать наиболее перспективные
Определение наиболее
перспективных
форматов продаж
Сравнить динамику изменения и роста
каналов продаж для определения
приоритетов
На основе данных предыдущего блока
выбрать наиболее перспективный
покупательский сегмент для создания
релевантного предложения
Критерии
Объем
Упаковки
Основные тренды
рынка
Онлайн/оффлайн каналы

12.

Блок 2.2. Каналы продвижения продукции и бренда производителя
мяса птицы и форматы присутствия в этих каналах
Цель
Задачи
Проанализировать и отобрать перспективные
онлайн-каналы продвижения
Определить наиболее
перспективные каналы и
форматы продвижения
Проанализировать и отобрать релевантные
оффлайн-каналы продвижения для выбранной
категории продукции
Определить форматы присутствия на выбранных
каналах продвижения

13.

Блок 2.3. Рекомендуемые маркетинговые активности
Цель
Задачи
Составить годовой план
маркетинговой кампании
Определить основные и
дополнительные
маркетинговые
активности для
продвижения бренда и
продукции
Выбрать инструменты для
продвижения продукции и бренда
в онлайн-маркетплейсах
Выбрать внешние источники для
продвижения продукции и бренда

14.

Блок 1.2. Анализ целевой аудитории и потребительского поведения
Этап
Цель
Задачи
Предпочтения по видам и вкусам продукции
Ключевые мотивы и факторы выбора продуктов
Частота потребления
2
Определение
модели
потребления
(по
выбранным
товарным категориям)
Ситуации потребления
Рейтинг брендов (ТОП-5) товаров в целевых продуктовых группах, которые
обычно/чаще всего покупают
Условия переключения потребителей с привычных на другой бренд
Рейтинг брендов, рекламу которых видели (включая рекламные каналы)
ЭТАП 3. ТЕСТИРОВАНИЕ БРЕНДРеферентные источники получения информации о продуктах
ПЛАТФОРМЫ

15.

Тестирование концепций бренда
Заказчик
предоставляет не
менее двух концепций
Заказчик
Агентство
Нейминг
Цветовой код
Позиционирование
Ценности
Ядро целевой
аудитории

16.

Блок 1.2. Анализ целевой аудитории и потребительского поведения
Этап
Цель
Задачи
Предпочтения по видам и вкусам продукции
Ключевые мотивы и факторы выбора продуктов
Частота потребления
2
Определение
модели
потребления
(по
выбранным
товарным категориям)
Ситуации потребления
Рейтинг брендов (ТОП-5) товаров в целевых продуктовых группах, которые
обычно/чаще всего покупают
Условия переключения потребителей с привычных на другой бренд
Рейтинг брендов, рекламу которых видели (включая рекламные каналы)
СРОКИ И СТОИМОСТЬ РАБОТ
Референтные источники получения информации о продуктах

17.

Стоимость и сроки проекта
СРОКИ*
ВИД РАБОТ
* При необходимости сроки могут быть оптимизированы
** Стоимость указана без учета НДС
СТОИМОСТЬ
**

18.

Спасибо!
Хохлов Алексей, Qualitative Director Research Group CA
+998 91 795 87 77
[email protected]
Research Group Central Asia