Департамент трейдинга. Отчет ноябрь 2023

1.

Департамент трейдинга
Отчет ноябрь 2023

2.

MBO План и факт за ноябрь
Цели департамента
Цели корпоративные
Цель-1
Цель-2
Цель-1
Переход линии на целевую
архитектуру
Увеличение количества
внутренних событий по
отношению к прошлому году
Выполнить бюджет по NGR
План: 40%
Факт: 64%
План: 2,55 млрд руб
Факт: 2,69 млрд руб
Цель-3
Цель-4
Цель-2
Работа ДТ по схеме B2B
Поддержка доходности
международного бизнеса
Увеличивать Retention
План: 4,5% casino, 8% sport
Факт: 3,8% casino, 14% sport
План: 79%
Факт: 77%

3.

Corp
Цель-1 Выполнить бюджет по NGR
Динамика NGR, млрд
Q1
Q2
Q3
Q4
2,71
2,55
2,20
1,88
1,66
1,70
1,96
1,81
1,66
2,61
2,33
1,92
2,69
2,22
1,77
2,38
2,03
2,25
2,08
1,97
2,04
2,01
1,22
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Факт 2023
Июль
Бюджет 2023
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

4.

Corp
Цель-1 Выполнить бюджет по NGR
Динамика маржинальности GGR*, %
Q1
10,7
9,4
Q2
Q4
11,0
10,5
10,2
10,3
10,0
9,4
9,8
9,0
9,6
9,0
8,5
7,8
Q3
9,6
9,0
9,5
9,4
8,1
8,5
8,0
8,9
8,4
7,6
4,9
Январь
Февраль
Март
Апрель
Целевой коридор
Май
Июнь
Июль
Маржинальность, 2022
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Маржинальность, 2023
*С учетом ставок за
деньги и за фрибеты

5.

Corp
Цель-1 Выполнить бюджет по NGR
Динамика маржинальности GGR (Digital и Retail), %
Q1
Q2
Q3
Q4
15,3
13,8
12,8
11,1
11,2
11,0
9,8
11,4
9,8
9,7
8,9
7,9
8,7
11,1
9,0
9,4
7,7
8,6
7,5
7,5
5,1
3,4
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Digital
Июнь
Июль
Август
Retail
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

6.

Corp
Цель-1 Выполнить бюджет по NGR
Маржинальность по видам спорта*
Футбол
10,3
Хоккей
11,7
8,9
8,6
Шорт-футбол
7,2
5,4
Шорт-хоккей
7,9
5,5
Настольный теннис
8,0
8,4
Теннис
6,4
Баскетбол
4,7
7,5
6,9
E-Sport
8,0
7,8
Волейбол
6,7
7,0
Киберспорт
5,3
5,5
Единоборства
6,4
Быстрые игры
26,7
7,4
6,9
Целевая
Фактическая
*С учетом ставок за
деньги и за фрибеты

7.

Corp
Цель-1 Выполнить бюджет по NGR
Маржинальность по видам спорта за день*
Маржинальность по дням за ноябрь, %
15,9%
14,6%
12,4%
12,0%
9,4% 9,4%
9,1%
11,7% 11,7%
11,3%
10,6%
8,8%
9,7%
8,8%
7,8%
10,9%
9,6%
8,4%
8,1%
8,2%
7,0%
6,3%
7,3%
7,0%
3,3%
5,4%
5,3%
4,8%
7,0%
-1,0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
*С учетом ставок за
деньги и за фрибеты

8.

Corp
Цель-1 Выполнить бюджет по NGR
Индикатор-2 Средний чек
Сумма ставки на клиента, VIP
20 722
15 768
16 173
15 513
15 009
13 452
13 277
3 487
2 647
Январь
17 667
16 450
17 451
17 222
13 212
19 729
15 742
16 370
15 416
18 811
13 751
11 927
15 441
15 589
15 754
4 004 3 615
3 761 3 522
3 692 3 491
3 598 3 583
3 702 3 574
3 667 3 646
3 717 3 745
3 664 3 851
3 631 3 964
3 691 3 899
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Медианный чек, 2022
Медианный чек, 2023
Средний чек, 2022
15 824
3 659
Декабрь
Средний чек, 2023
Сумма ставки на клиента, Mass
671
736
720
773
752
766
733
610
178
161
Январь
585
146
173
Февраль
801
775
712
721
773
772
765
707
769
741
746
779
686
562
140
176
Март
200
185
210
Апрель
Медианный чек, 2022
187
Май
194
182
Июнь
Медианный чек, 2023
195
174
Июль
199
179
Август
Средний чек, 2022
190
175
Сентябрь
186
171
Октябрь
Средний чек, 2023
181
164
Ноябрь
200
Декабрь

9.

Corp
Цель-1 Выполнить бюджет по NGR
Индикатор-2 Средний чек
Оборот на клиента, VIP
1,9
1,8
772
2,1
2,2
2,0
1,9
840
815
768
560
Январь
Февраль
2,5
2,4
2,0
854
Март
1,8
801
772
Апрель
Медианный оборот, 2022 (тыс руб)
2,3
2,0
1,8
872
727
2,3
Май
762
737
Июнь
859
856
Июль
Медианный оборот, 2023 (тыс руб)
2,6
2,5
2,1
2,0
981
855
Август
2,7
2,1
904
797
2,5
Сентябрь
Средний оборот, 2022 (млн руб)
852
2,2
2,0
944
Октябрь
871
788
Ноябрь
807
Декабрь
Средний оборот, 2023 (млн руб)
Оборот на клиента, Mass
25,7
23,2
29,0
19,7
29,3
20,5
Январь
Февраль
25,1
25,8
29,4
29,8
27,0
27,2
32,9
31,6
28,4
26,0
29,7
27,9
33,0
27,4
26,7
2 428
1 922
2 000
1 886
1 490
1 449
1 300
705
32,3
1 791
1 770
1 071
31,9
1 384
1 596
1 600
1 260
1 482
1 950
1 550
1 587 1 721
1 735
1 800
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
741
Март
Медианный оборот, 2022
Апрель
Май
Медианный оборот, 2023
Июнь
Июль
Август
Средний оборот, 2022 (тыс руб)
Средний оборот, 2023 (тыс руб)

10.

Corp
Цель-1 Выполнить бюджет по NGR
Средний чек
Количество ставок на клиента, VIP
426
386
195
443
465
480
380
395
389
189
191
198
202
186
514
377
390
178
175
Февраль
Март
Апрель
Медианное кол-во ставок
Май
546
560
516
418
413
392
207
202
193
174
Январь
522
206
495
205
202
199
Медианное кол-во ставок
Август
204
203
188
Июль
442
428
419
216
187
Июнь
520
184
Сентябрь
Октябрь
Среднее кол-во ставок, 2022
178
Ноябрь
Декабрь
Среднее кол-во ставок, 2023
Количество ставок на клиента, Mass
72
70
61
53
46
44
10
6
7
Январь
71
72
71
74
54
54
57
56
84
77
57
55
82
72
61
60
59
14
9
4
5
Февраль
Март
Медианное кол-во ставок, 2022
10
7
Апрель
11
10
7
6
Май
8
Июнь
Медианное кол-во ставок, 2023
6
8
Июль
7
Август
11
8
Сентябрь
Среднее кол-во ставок, 2022
8
9
Октябрь
9
8
Ноябрь
Декабрь
Среднее кол-во ставок, 2023

11.

Corp
Цель-1 Выполнить бюджет по NGR
Траты на возврат в игру в п. п. от маржи за месяц
Обороты фб (без возвратов)
Возвраты
Vantage
Целевые отчисления
Бонус
4,06
0,70
0,39
3,44
3,14
0,02
0,38
3,20
2,95
0,10
2,90
0,40
0,10
0,03
3,32
3,40
0,04
0,04
0,38
0,40
0,7
0,8
2,96
0,39
2,88
0,02
0,39
0,38
0,10
0,8
0,8
0,04
0,39
2,96
0,03
0,38
0,39
2,41
0,03
0,8
0,7
0,6
0,8
0,6
0,7
0,4
0,6
0,72
1,4
1,1
1,3
1,2
1,0
1,3
1,4
1,1
1,0
1,2
1,1
0,57
-0,19
-0,16
-0,17
-0,13
-0,16
-0,17
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
-0,28
-0,22
-0,15
-0,14
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
-0,04
-0,09
Октябрь
Ноябрь

12.

Corp
Цель-1 Выполнить бюджет по NGR
Рост DAU и отношение DAU к MAU*
125
Рост DAU, %
125
101
24
21
27
23
44
34
37
36
-12
Февраль
Март
Апрель
28
0
-4
-8
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
32
28
Январь
26
-12
Май
Июнь
Темпы роста клиентской базы, 2022
-3
Июль
Август
13
22
Декабрь
Темпы роста клиентской базы, 2023
Отношение DAU к MAU, %
25,8
24,5
25,4
25,0
21,8
20,3
Январь
21,5
19,4
Февраль
26,6
23,4
20,6
20,9
Май
Июнь
18,4
Март
Апрель
2022
28,3
26,7
24,1
23,4
21,8
23,0
23,6
23,7
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
22,1
20,0
Июль
Август
Декабрь
2023
*С учетом ставок за
деньги и за фрибеты

13.

Corp
Цель-1 Выполнить бюджет по NGR
Волатильность по ставкам*
Стандартное отклонение месячное
1,6
1,6
1,8
1,7
1,0
0,8
Январь
0,9
Февраль
0,9
Март
0,7
Апрель
0,8
0,8
0,8
0,8
Май
Июнь
2022
0,8
0,7
Июль
0,8
0,9
0,5
0,7
Август
0,3
Сентябрь
Октябрь
3,2
Январь
0,7
Ноябрь
Декабрь
6,5
5,6
5,4
4,3
4,3
4,0
3,8
2,9
Февраль
0,6
2023
Стандартное отклонение дневное
5,2
1,8
Март
Апрель
4,0
4,1
3,4
3,6
Май
Июнь
2022
3,4
3,7
3,7
3,6
Август
Сентябрь
2,8
Июль
5,0
4,4
4,2
Октябрь
3,4
Ноябрь
Декабрь
2023
*С учетом ставок за
деньги и за фрибеты

14.

Corp
Цель-2 Увеличивать Retention
Дата
VIP
MASS
TOTAL
01.06.2022
78%
62%
62%
01.07.2022
84%
64%
65%
01.08.2022
88%
68%
69%
01.09.2022
88%
68%
69%
01.10.2022
89%
70%
71%
01.11.2022
89%
75%
76%
01.12.2022
90%
69%
69%
01.01.2023
77%
61%
62%
01.02.2023
85%
71%
71%
01.03.2023
88%
69%
70%
01.04.2023
87%
69%
70%
01.05.2023
87%
71%
71%
01.06.2023
87%
62%
63%
01.07.2023
86%
59%
60%
01.08.2023
89%
67%
68%
01.09.2023
91%
70%
71%
01.10.2023
89%
71%
71%

15.

Trading
Цель-1 Переход линии на целевую архитектуру
Задача-2 Перевести поставщиков BetRadar, PandaScore и Lsports в новую архитектуру
Перевод поставщиков на целевую архитектуру
Betradar
20%
100%
Сервис полностью
переведен на новую
архитектуру
100%
Сервис полностью
переведен на новую
архитектуру
PandaScore
80%
LSports
Betradar 2.0
PandaScore 2.0
Завершено
LSports 2.0
Осталось
Завершили тестирование
сервиса на новой
архитектуре на 80%

16.

Trading
Цель-1 Переход линии на целевую архитектуру
Задача-3 Стабилизировать сервисы поставщиков (BetRadar, PandaScore, Lsports) и ручных событий
Группа развития трейдинговых технологий
Реализовано в ноябре:
Разработка передачи
коэффициентов по событиям
Передача остановок
торговли по событиям и
проверка активности торговли
Начато тестирование сервиса
дублирования данных в новую
линию
Разработка упрощенной
версии Trader Plus
Тестирование сквозного
процесса
Добавили интеграционные
тесты в сервисы
PandaScore и Betradar
Стабилизировали работу
в сервисе Feed ACL
Решить проблему
с отображением 2 карты
в Dota-2 в сервисе
PandaScore
Оптимизация сервиса LSports
Планы на декабрь:
Тестирование сервиса
дублирования данных
Группа Feed Integration
Реализовано в ноябре:
Изменили сервис Feed ACL
согласно архитектурному
решению
Планы на декабрь:
Решить проблему
с невыходом событий в
сервисе Feed ACL

17.

Trading
Цель-1 Переход линии на целевую архитектуру
Задача-4 Разработать единый контракт для временных видов спорта в Goodwin Service
Бизнес-анализ «Единый контракт для временных видов спорта»
Группа математического моделирования
Системный анализ «Единый контракт для временных видов спорта»
Разработка единого контракта для временных видов спорта»
Задача-5 Дать доступ в новый контур 100 внутренним клиентам
Декабрь
• Перевели сервис
поставщика Betradar
в новую архитектуру
• Доработали сервис
Feed ACL для работы
с УФ 2.0
Ноябрь
• Перевод сервиса
поставщика LSports на
новую архитектуру с УФ 1.0
• Регресс-тестирование и
выпуск всех поставщиков и
сервиса Feed ACL на УФ 2.0

18.

Trading
Цель-1 Переход линии на целевую архитектуру
Задача-5 Дать доступ в новый контур 100 внутренним клиентам
Ноябрь:
Выпущен в релиз сервис нормализации данных Feed Normalizer
Начато тестирование передачи данных в топик Line-event для новой линии
Реализована логика получения и обработки сообщений с коэффициентами поставщика
Реализована логика получения и обработки сообщений об остановке торговли
Планы на декабрь:
Реализация логики обработки сообщений о расчете от поставщика
Выпуск в релиз сервиса Market Maker
Сквозное тестирование передачи данных в новую линию
Разработка логики получения и обработки сообщений об остановке торговли

19.

Trading
Цель-2 Увеличить количество внутренних событий по отношению к прошлому году
Задача-1 Дать дополнительно +40% ручных событий относительно Q4 прошлого года и увеличить долю ручных событий
Ноябрь 2022
69 819
Ноябрь 2023
105 309
Ручных событий
(по отношению ко всем)
34 067
55 981
Дополнительно ручных событий
+64,33%
Доля ручных событий ноябрь 2022
Доля ручных событий ноябрь 2023
48,79%
53,16%
+4,37 п.п.
Type
# of events
Extra NGR
Extra GGR
Extra costs
Extra 3rd party costs
Extra internal costs
Pro
47 028
1 528,6
1 592,4
63,8
16,2
47,6
Amateur
35 980
133,6
147,2
13,7
9,7
3,9
Total
83 008
1 662,2
1 739,6
77,4
25,9
51,5

20.

Trading
Цель-2 Увеличить количество внутренних событий по отношению к прошлому году
Задача-2 Группе математического моделирования сохранить долю автоматизированных событий в части подачи скаутских
данных (scout desktop)
Группа математического моделирования
Квартал
Количество событий относително всех событий в live-линии +/- 5%
Q3
Q4
Месяц
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Количество событий относительно
всех событий в live-линии
49,41%
46,21%
42,10%
36,99%
35,07%
Количество событий относительно
всех ручных событий в live-линии
80,55%
78,25%
76,94%
68,50%
57,82%
Декабрь
Доля автоматизированных событий в части подачи скаутских
данных (scout desktop) – 9,88 пп.
Причина уменьшения - уход SportLevel + отсутствие возможности
корректно разделить события, проведённые по парсингу
(Autowin) и по собственным мат. моделям.
Задача - 3 Группе математического моделирования обеспечить увеличение количества низкоуровневых событий,
проведённых по данным парсинга конкурентов, на 8% по отношению к предыдущему кварталу
Группа математического моделирования
Квартал
По отношению к предыдущему кварталу на 8% (autowin)
Q3
Q4
Месяц
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Количество событий
9 838
11 087
10 981
16 377
Всего за отчётный период
31 906
Ноябрь
16 377
2 656
Прирост в
июле
2 576
Прирост в
августе
1 249
Прирост в
августе
-106
Прирост в
октябре
5 396
Прирост в
ноябре
6 626
14,54%
35,47%
12,70%
-0,96%
49,14%
40,46%
Прирост в Q3
Декабрь
Прирост в
декабре
События Sportlevel попадают в долю
событий парсера, т.к. у нас отсутствет
разделение по ПО, по которому мы
ведем события, есть только по
источнику.
Источник - конкурент ранее
использовался только для парсинга.

21.

Trading
Цель-2 Увеличить количество внутренних событий по отношению к прошлому году
Задача-4 Группе математического моделирования создать новые мат. модели в соответствии с роадмэпом, а также доступ к
ним пользователей в приложении Goodwin Desktop (хоккей на траве, хоккей с мячом, сквош)
Группа математического моделирования
Вид спорта
Хоккей на траве, хоккей с мячом и сквош - в соответствии с роадмэп
Табличные расчёты
Мат. модель в коде
Добавление в Goodwin desktop
IV квартал
Хоккей с мячом
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Хоккей на траве
Выполнено
Выполнено
Выполнено
(Скваош) Флорбол
В плане (декабрь)
В плане (декабрь)
В плане (декабрь)
Задача-5 Передать как минимум 2 новых турнира на регулярное сопровождение в направление лайв-аналитики + дать
дополнительные события в линию силами скаутинга
Цель Q4 – 600 уникальных
событий в линии
Вид спорта
737
600
281
350
150
Октябрь
Количество уникальных событий
Оборот
GGR
TSCup Pro2
138
7 800 720
683 923
Футбол шорт
Short football 4x4
317
11 308 208
407 799
Футбол
Ирак. Премьер лига
1
224 728
64 334
Итого
456
36 263 409
2 355 395
Декабрь
План
Кол-во событий
Настольный
теннис
Ноябрь
Турнир
Начато тестирование скаут-данных по футболу (Tier 2-3) от поставщика FAST Data (BG
feed).
Завершено тестирование турнира шорт футбол 4х4 2 тайма по 5 мин.
Взято в тестирование: 3-й стол по настольному теннису, матчи по 7 сетов TSC pro 3.
Микс М+Ж.

22.

NewBus
Цель-3 Работа ДТ по схеме B2B
Задача-2 Выпустить MVP-админку для внешних клиентов с возможностью управления турнирами, маркетами и маржой
% выполнения Q4
Описание задачи
1
Задача 1
Задача 2
Октябрь
Ноябрь
Функции: авторизация, управлением шаблона росписи, управление турнирами на отдельной
странице, применение настроек шаблона на линию:
60%
60%
Авторизация KC
80%
90%
90%
90%
Управление шаблона(с маржей) росписи
Задача 3
Управление турнирами
50%
70%*
Задача 4
Применение настроек шаблона на линию
20%
70%
Реализован Демо стенд на тестовых данных для B2B клиента:
33%
100%
Задача 1
Реализован Демо стенда на моках во фронте
100%
100%
Задача 2
Вариант реализации А:Хардкод тестовых данных
0%
20%**
Задача 3
Вариант реализации В:Настроена интеграция с тестовыми данными
0%
10%**
Есть документация по подключению к трейдинговому продукту и пользовательская инструкция:
90%
95%
Есть инструкция
90%
95%
Есть презентация
90%
95%
2
3
Декабрь
*из-за разных id турниров в trader 2.0 и trader 3.0 берем реализацию по БШР
**Перенос на Q1'2024 из-за работ по инфраструктуре dev-ops

23.

Trading
Цель-3 Работа ДТ по схеме B2B
Задача-3 Тестирование спроса и оценка воронки продаж
Выставки
SALES FUNNEL
FCT
SSW
BGL
ANH
SRR
GNS
AWARENESS
AJB
OPB
3/3
INTEREST
FDB
BTL
EVM
PMB
BTC
Тестирование рынка
ENGAGEMENT
13/15
SALES
Коммуникация в процессе
Отказ партнера
Коммуникация не начата

24.

Trading
Цель-4 Поддержка доходности международного бизнеса
План Q4 Маржа: 8% спортбук и 4,5% казино
Цель Casino
Цель Sport
4,5% (87% выполнения)
8%
Разработка и сопровождение VIP-программы 2.0
2 кастомные витрины с обновленной техникой
Запуск новых сетевых турниров
Разработка системы сортировки через категории
Создание и приоритезация бэклога задач для бэка
Подготовка шаблонов для реализации новых
видов спорта
Turnover p/user
Маржа (%)
5,2
4,6
5,0
4,7
4,6
4,1
GGR p/user
5,0
4,0
4,0
3,8
Октябрь
Ноябрь
$273
$572
Октябрь
Ноябрь
$11
$22
Retention m2m
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь
Ноябрь
Октябрь
Ноябрь
10%
14%

25.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ