Отчет по группе ВЭД. Отчет по продажам и показателям

1.1. Отчет по продажам и показателям
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого:
Тоннаж
Выручка
млн без
НДС
2022 год
Средний
чек руб/кг
без НДС
238
444
298
191
1171
17
37
27
18
99
70
84
95
97
85
1171
2022
Дельта
Дельта
435
0
1000
132
2023
736
2023
15
26
41
20
103
Средний чек (руб/кг без
НДС)
2022
85
Тоннаж (тыс. кг)
2000
50
43
50
53
41
47
100
150
134
213
96
293
736
Выручка (млн. руб. без
НДС)
2022
99
50
100
106
113
114
161
132
150
13
27
14
74
128
128
25
0
50
41
50
41
38
43
Клиенты
Оплаты (млн. руб. без
НДС)
2022
103
Дельта
2
0
14
23
11
49
97
2023
97
2023
Дельта
47
0
2023 год
Оплаты Кол-во
Выручка Средний Оплаты, Кол-во
млн без заказчико Тоннаж млн без чек руб/кг млн без заказчико
НДС
в
НДС
без НДС
НДС
в
2022
47
2023
43
Дельта
100
150
4
0
20
40
Тоннаж: Недогруз 435 тонн (сокращение на 40%), т.к. акцент был сделан на уходе от дешевой продукции на чистой НПС
Средний чек: Плюс 47 руб/кг (рост на 50%), т.к. в продажах выросла доля продуктов на смесевых лаках и спецпродукты на ЛДФ
Выручка: Осталась почти идентична 2022 году за счет роста среднего чека + крупный контракт с КВК
Оплаты: Плюс 25 млн (рост на 20%) за счет среднего чека + крупный контракт с КВК
Заказчики: Минус 4 (сокращение на 10%), но в условиях ухода от дешевой продукции это приемлемое снижение
60

3.

1.2. Аналитика в разрезе продуктов
3
2022
Общестрой Эконом
Общестрой
Традиционный
Спецпродукты
2022 год
2023 год
Выручка, Средний
Выручка Средний
Тонна
млн
чек руб/кг Тоннаж , млн чек руб/кг
ж
б/НДС без НДС
б/НДС без НДС
994
107
107
82
8
97
0,5
10
189
178
290
222
31
44
107
196
994
2023
82
222
290
166
287
Дельта
3
56
56
0
Спецпродукты
912
500
1000
1500
Традиционный
Эконом
Эконом: Снижение продаж в 12 раз из-за перехода на уровень качества Традиционный
Традиционный: Рост продаж почти в 100 раз (заместили Эконом), но из-за более высокой стоимости объем
продаж составил 1/3 от проданного в 2022 году Эконома
Спецпродукты: Рост продаж в 4 раза за счет Пентакрилов (прежде всего благодаря КВК)
Замещение Эконом на Традиционный: перестали продавать самый дешевый сегмент ГФ-021 и ПФ-115; уклон
сделан на НЦ-132 и разные виды ХВ, ХС, ХП, а также МЛ и ОСК

4.

1.3. Дебиторская задолженность
млн, руб.
10
8,3
8
6
4
1,4
2
0
Конец 2022
Конец 2023
млн, руб.
Общая ДЗ на конец 2022 года - 8,3 млн
Основную ДЗ формировали АО Арселор и Группа ERG
Общая ДЗ на конец 2023 года - 1,4 млн
Основную ДЗ формировали АО Арселор и Группа ERG (Торговый Дом)
В 2023 году был изменен подход к работе с ДЗ:
1. Раньше должникам шли на уступки, т.к. нужен был тоннаж. Отгружали, накапливая задолженность.
2. Теперь должникам направлялись официальные письма и досудебные претензии строго в рамках регламента работы с ДЗ.
3. Должников переводили на 100% предоплату, либо приостанавливались поставки до момента погашения задолженности.
4. При этом со всеми должниками поддерживался рабочий диалог в целях сохранения партнерских отношений.
Результат - сокращение ДЗ почти в 6 раз по итогам 2023 года. На январь 2024 года рассчитались все. Остаток задолженности с
прошлого года – 15 930 рублей.

5.

1.4. База заказчиков
Заказчики
48
46
44
47
42
43
40
2022
2023
В 2023 году 19 заказчиков из них отпали, т.к. не проходили по ценам и 2 заказчика были переданы в ТД. Итого из постоянных остались 26
заказчиков
В 2023 году было 43 заказчика, из которых 17 новых (5 из них это те, с которыми восстановили отношения)
ТОП-10
2022
АрселорМиталлТемиртау АО
Карст ТОО фирма
ССГПО АО
Пегасс ОсОО
2030 Отан ТОО
5 баллов ТОО Лакокрасочная торговая сеть
Казхром АО ТНК
Алюминий Казахстана АО
Real Time Energy ТОО
КЭЗ АО
ИТОГО
Выручка, млн
б/НДС
2023
22,00 Steph Trade ТОО
8,00 АрселорМиталлТемиртау АО
6,00 Карст ТОО фирма
6,00 Real Time Energy ТОО
5,00 Казхром АО ТНК
5,00 2030 Отан ТОО
5,00 ECO HOME Маркет ТОО
4,00 FlyCom ТОО
3,00 IVA-trade ТОО
3,00 ГидроПромИзол ТОО
67,00
ИТОГО
Выручка, млн
б/НДС
39,00 новый
9,00
6,00
4,00
3,00
3,00
3,00
3,00 новый
2,00
2,00 новый
74,00

6.

1.5. Достижения 2023 года
• 1. Контракт с Казахстанской вагоностроительной компанией на 420 тонн, 73 млн. руб.
• 2. Переход на продажи ЛКМ на смесевых лаках (рост почти в 100 раз) и увеличение продаж по
спецпродуктам (рост в 4 раза)
• 3. Расширение клиентской базы за счет новой географии – Таджикистан
• 4. Сокращение ДЗ почти в 6 раз по итогам года
• 5. Разработка и внедрение Положения группы ВЭД

7.

Планы по группе ВЭД
2024 год

8.

1.1. Планы в разрезе показателей
Тоннаж
ИТОГО
Общестрой
Спецпродукты
Лаки
Дорожная краска
Термопластик
Растворители
Средний чек руб/кг без
НДС
ИТОГО
Выручка, млн. руб. без
НДС
ИТОГО
Оплаты, млн. руб. без НДС
ИТОГО
январь
68,6
30,0
32,0
1,0
февраль
68,6
30,0
32,0
1,0
март
98,6
60,0
32,0
1,0
5,6
апрель
124,6
80,0
32,0
1,0
5,0
1,0
5,6
май
124,6
80,0
32,0
1,0
5,0
1,0
5,6
июнь
124,6
80,0
32,0
1,0
5,0
1,0
5,6
июль
124,6
80,0
32,0
1,0
5,0
1,0
5,6
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
124,6
124,6
82,0
67,0
67,0
80,0
80,0
75,0
60,0
60,0
32,0
32,0
6,0
6,0
6,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
5,0
1,0
1,0
5,6
5,6
ИТОГО
1 199,4
795,0
306,0
12,0
30,0
6,0
50,4
5,6
5,6
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
ИТОГО
148,7
148,7
140,0
135,3
135,3
135,3
135,3
135,3
134,8
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
ИТОГО
10,2
10,2
13,8
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
161,9
январь
11
февраль
11
март
13
апрель
16
май
16
июнь
16
июль
15
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
15
13
12
11
11
135,3
16,9
122,5
10,0
123,0
8,2
1.2. Действия для выполнения плановых показателей:
1. Своевременные поставки по контракту на КВК и заключение нового договора
2. Работа по новому контракту с АО "Qarmet" (бывший АО "АрселорМиттал Темиртау")
2. Работа с постоянными покупателями из Казахстана + прирост новыми заказчиками
3. Расширение географии продаж: Монголия, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан
4. Сокращение минимальной партии и сроков поставки благодаря разработке систем "база - паста"
5. Работа по заключению крупных контрактов на дорожные материалы (краска + термопластик)
6. Поддержка работы Торгового Дома в Казахстане: консультирование + образцы + рекламные материалы
7. Выполнение производством заказов точно в срок
123,0
8,2
ИТОГО
160

9.

1.3. Новые продукты
Системы "база - паста" на полиуретаны, эпоксиды, дорожную краску, грунт-эмали 3 в 1 и общестрой
Полиуретаны (50 тонн), эпоксиды (30 тонн) и дорожные материалы (50 тонн) для ИП Долгих (Казахстан)
1.4. Заказчики и направления в проработке
Переговоры с ТОО DX Asia по осуществлению поставок спецматериалов на цементный завод в Бишкеке
(Кыргызстан); ТЭЦ и сигаретный завод в Алматы (Казахстан); аэропорт и стадион в Ташкенте (Узбекистан)
Переговоры с ТОО KRASKA.KZ о выходе на ежемесячные продажи по общестрою
1.5. Планы развития подразделения
Поиск менеджера активных продаж ВЭД
Поиск руководителя группы ВЭД
1.6. Необходимые ресурсы от других подразделений
ЦЗЛ - разработка систем "база - паста" на полиуретаны, эпоксиды, дорожные
материалы
Отдел персонала - организация обучения по окрашиванию и разбор возможных проблем с окрашенной
поверхностью
Отдел маркетинга - положение по образцам, рекламные
материалы

10.

Спасибо за внимание!

English Русский Правила