Открытие пекарни в г. Верхняя Пышма

1.

Итоговая аттестационная работа
«Открытие пекарни в
г. Верхняя Пышма»
слушатель группы БШ-039-ФПП25: Храмов Антон Александрович
руководитель: ИАР – Печеркина А.С., ВКС

2.

РЕЗЮМЕ
• цель проекта: запуск минипекарни неполного цикла формата "у
дома" в г. Верхняя Пышма со сроком окупаемости 24 месяца и
доходностью не менее 80 тыс. руб./мес.;
• Организационная форма – ИП;
• Форма налогообложения – УСН.

3.

Рынок хлебобулочных изделий в России
7
900
6,8
800
70
57,4
60
700
6,6
6,4
50
600
40
500
30
6,2
400
300
5,8
200
40
37,3
35
26
25
19
20
10
6
55
5,3
0
Количество
Производство, тыс. т.
Продажи, млрд. руб.
Предприятия индустриального хлебопечения, %
5,6
100
5,4
0
2013
2014
2015
2016
млн. т.
2017
млрд. руб
2018
2019
Средние пекарни, %
Малые и минипекарни, %

4.

Целевой рынок

5.

Объем целевого рынка
3
2
3 2
12
6
3
4
5
28
56
60
17
Свежий хлеб - это всегда вкусно. Вероятно стали бы клиентами пекарни
Магнит
Пятерочка
Мегамарт
Елисей
Метро
Монетка
Кировский
Верный
Фасоль
Прочие
Изучили бы ассортимент и, возможно, стали бы клиентами пекарни
Меня устаривают хлебобулочные изделия из сетевых магазинов и, скорее всего, я бы не стал постоянным
клиентом пекарни
- объем рынка хлебобулочных изделий ЖК «Успенский», рассчитанный «снизу –
вверх» составляет 15 237 040 руб./год
- исходя из соцопроса доступная доля рынка оценена в 30-35 % (4,6 – 5,3 млн./год)

6.

Сравнительный анализ
конкурентов
Карта конкурентов
Цена
(дорого - 1, дешево - 5)
5
4,5
4
Пятерочка
4
Темп роста, %/год
3,5
3
Упаковка
Вкусовые качества
2
3
1
2,5
0
2
Прочие
1,5
Дополнительные
питательные свойства
Качество выкладки
1
0,5
Магнит
0
0
10
20
30
40
Доля рынка, %
50
60
Аромамаркетинг
70
Магнит
Пятерочка
Пекарня

7.

PESTEL - анализ
Фактор
Ожидаемые события
Сила влияния
(0-3)
1
2
Санкции на импорт оборудования
Эмбарго на экспорт пшеницы, падение цен на
хлебобулочные изделия
Снижение покупательной способности населения
Рост стоимости сырья, высокая инфляция
Рост конкуренции
Уменьшение стоимости трудовых ресурсов вследствие
роста безработицы
Увеличение доли людей, работающих на дому,
самозанятых
Снижение потребления ХББИ (рост сторонников ЗОЖ и
правильного питания)
Рост числа сервисов доставки еды
POLITICAL
ECONOMICAL
SOCIAL
TECHNOLOGICAL
ENVIRONMENTAL
LEGAL
Влияние сезонности на спрос
Нестабильная урожайность, влияние катаклизмов на
урожай
Продление действия законодательных требований к
организации производства продуктовых товаров и мест
общественного питания
Ужесточение
требований
к
производственным
помещениям общественного питания
Рейтинг
3
1
Вероятност
ь
(0-1)
4
0,5
1
0,5
0,5
2
2
2
0,7
0,5
0,6
1,4
1
1,2
2
0,8
1,6
1
0,5
0,5
1
0,6
0,6
2
1
1,4
0,5
1,4
0,5
2
0,5
1
3
0,5
1,5
2
0,5
1,0
5
0,5

8.

Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции
Параметр оценки
Факторы, влияющие на
компанию
Оценка параметра
3
2
1
Количество игроков
Чем больше игроков на рынке,
тем выше уровень конкуренции
и риск потери доли рынка
Высокий уровень
насыщения рынка
Средний уровень
насыщения рынка
(3-10)
Небольшое
количество игроков
(1-3)
Темп роста рынка
Чем ниже темп роста рынка, тем
выше риск постоянного
передела рынка
Стагнация или
снижение объема
рынка
Замедляющийся, но
растущий рынок
Высокий
Уровень
дифференциации
продукта на рынке
Чем ниже дифференциация
продуктов, чем выше
стандартизация – тем выше риск
переключения потребителя
между различными компаниями
рынка
Товар на рынке
стандартизи-рованы
по ключевым
свойствам, но
отличаются по
дополнительным
преимуществам
Продукты
компаний значимо
отличаются между
собой
Ограничение в
повышении цен
Чем меньше возможностей в
повышении цен, тем выше риск
потери прибыли при постоянном
росте затрат
2
3
Компании продают
стандартизированный товар
2
Жесткая ценовая
конкуренция на
рынке, отсутствуют
возможности в
повышении цен
Есть возможность к
повышению цен
только в рамках
покрытия роста
затрат
Всегда есть
возможность к
повышению цены
для покрытия роста
затрат и
повышения
прибыли
3
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
10
4 балла
Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции
5-8 баллов
Средний уровень внутриотраслевой конкуренции
9-12 баллов
Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции

9.

Оценка уровня влияния угрозы входа новых игроков
Параметр оценки
Факторы, влияющие на компанию
Экономия на масштабе при
производстве товара
Оценка параметра
3
отсутствует
Чем больше товаров, тем ниже их стоимость,
тем в меньшей степени постоянные издержки
влияют на стоимость
Сильные марки с высоким уровнем Чем сильнее чувствуют себя существующие
отсутствуют крупные игроки
знания и лояльности
игроки в отрасли, тем сложнее новым игрокам
в нее вступить
Дифференциация продукта
Чем выше разнообразие продуктов в отрасли, Низкий уровень разнообразия
тем сложнее новым игрокам вступить на
товаров
рынок и занять свободную нишу
Уровень инвестиций и затрат для Чем выше начальный уровень инвестиций для
Низкий (окупается за 1-3
входа в отрасль
вступления в отрасль, тем сложнее войти в
месяца работы)
отрасль новым игрокам
Доступ к каналам распределения Чем сложнее добраться до целевой аудитории
Доступ к каналам
на рынке, тем ниже привлекательность
распределения полностью
отрасли
открыт
Политика правительства
2
существует только у
нескольких игроков рынка
2
2-3 крупных игрока держат
около 50% рынка
Существуют микро-ниши
2
Средний (окупается за 6-12
месяцев работы)
Доступ к каналам
распределения требует
умеренных инвестиций
2
Государство вмешивается в
деятельность отрасли, но на
низком уровне
2
Правительство может лимитировать и закрыть Нет ограничивающих актов со
возможность входа в отрасль с помощью
стороны государства
лицензирования, ограничения доступа к
источникам сырья и другим важным ресурсам,
регламентирования уровня цен
Готовность существующих игроков
Если игроки могут снизить цены для
Игроки не пойдут на снижение Крупные игроки не пойдут на
к снижению цен
сохранения доли рынка – это значимый барьер
цен
снижение цен
для входа новых игроков
Темп роста отрасли
Чем выше темп роста отрасли, тем охотнее
новые игроки желают войти в рынок
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
8 балла
9-16 баллов
16-24 баллов
Высокий и растущий
2
замедляющийся
14
Низкий уровень угрозы
Средний уровень угрозы
Высокий уровень угрозы
1
значима
2-3 крупных игрока держат
более 80% рынка
1
Все возможные ниши
заняты игроками
Высокий (окупается более
чем за 1 год работы)
1
Доступ к каналам
распределения ограничен
Государство полностью
регламентирует отрасль и
устанавливает ограничения
При любой попытке ввода
более дешевого
предложения
существующие игроки
снижают цены
Стагнация или падение
1

10.

Оценка угрозы ухода потребителей
Параметр оценки
Факторы, влияющие на компанию
Доля покупателей с большим
объемом продаж
Если покупатели сконцентрированы и
совершают закупки в больших масштабах,
компания будет вынуждена постоянно идти
им на уступки
3
Более 80 % продаж приходится
на нескольких клиентов
Оценка параметра
2
Незначительная часть клиентов
держит около 50 % продаж
1
Объем продаж равномерно
распределен между всеми
клиентами
1
Склонность к переключению на
товары субституты
Чем ниже уникальность продукта, тем выше
вероятность того, что покупатель сможет
найти альтернативу и не понести
дополнительных рисков
Чувствительность к цене
потребителей товаров
Чем выше чувствительность к цене, тем выше
вероятность того, что покупатель купит товары
по более низкой цене у конкурентов
Потребители не удовлетворены
качеством существующего на
рынке
Неудовлетворенность качеством порождает
скрытый спрос, который может быть
удовлетворен новым игроком рынка или
конкурентов
Товар компании не уникален,
существуют полные аналоги
Товар компании частично
уникален, есть отличительные карки, важные для клиентов
Товар компании полностью
уникален, аналогов нет
3
Покупатель всегда будет
переключаться на услуги с
более низкой ценой
Покупатель будет переключаться
только при значительной разнице
в цене
Покупатель абсолютно не
чувствителен к цене
3
Неудовлетво-ренность
ключевыми характеристиками
товара
Неудовлетво-ренность
второстепенными
характеристиками товара
Полная удовлетворенность
качеством
2
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
4 балла
5-8 баллов
9-12 баллов
9
Низкий уровень угрозы
Средний уровень угрозы
Высокий уровень угрозы

11.

Оценка угрозы для бизнеса со стороны поставщиков
Параметр оценки
Факторы, влияющие на компанию
Количество поставщиков
Чем меньше поставщиков, тем выше
вероятность необоснованного
повышения цен
Оценка параметра
2
1
Незначительное количество
поставщиков или монополия
Широкий выбор
поставщиков
1
Ограниченность ресурсов
поставщиков
Издержки переключения
Чем выше ограниченность объемов
ресурсов поставщиков, тем выше
вероятность роста цен
Ограниченность в объемах
Чем выше издержки переключения,
тем выше угроза к росту цен
Высокие издержки в
переключению на других
поставщиков
Неограниченность в объемах
1
Низкие издержки к
переключению на других
поставщиков
1
Приоритетность направления
для поставщика
Чем ниже приоритетность отрасли для
поставщика, тем меньше внимания и
усилий он в нее вкладывает, тем выше
риск некачественной работы
Низкая приоритетность
отрасли для поставщика
Высокая приоритетность
отрасли для поставщика
1
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
4
4 балла
Низкий уровень угрозы
5-6 баллов
Средний уровень угрозы
6-8 баллов
Высокий уровень угрозы

12.

Результаты анализа 5 сил конкуренции Портера
Параметр
Угроза со стороны товаров-заменителей
Угрозы внутриотраслевой конкуренции
Значение
средний
высокий
Угроза со стороны новых игроков
средний
Угроза потери текущих клиентов
высокий
Угроза нестабильности поставщиков
низкий
Описание
На рынке представлены заменители хлебной
продукции - хлебцы, они обладают не лучшими
вкусовые качества, поэтому спрос на них стабильно
мал. Также в качестве заменителей можно
рассматривать различные заведения общепита,
предлагающие в том числе хлебобулочные изделия.
Несмотря на то, что сегмент немассовых сортов хлеба
растет, рынок хлебобулочных изделий в натуральном
выражении падает. Крупные игроки неизбежно будут
переориентироваться на целевой сегмент и создавать
аналогичные предложения.
Направления работ
1)
2)
3)
Есть умеренный риск входа на рынок новых игроков, в
том числе мелких.
Хлебобулочные изделия – товар каждодневного спроса, 4)
при работе в среднем+ ценовом сегменте всегда есть
риск ухода клиентов в массовые сорта хлеба при
5)
снижении доходов населения.
На рынке существует много предприятий,
предлагающих полуфабрикаты хлебобулочных изделий
глубокой заморозки с производством и складами в
Екатеринбург. Риск нестабильной работы поставщиков
минимален.
Значительные
усилия
нужно
сосредоточить на осведомленности
клиентов об отличных вкусовых и
питательных свойствах продукции.
Вести постоянный мониторинг
работы конкурентов, отслеживать
изменения их ассортимента
Разработать программу лояльности
для постоянных клиентов, собирать и
анализировать обратную связь
Поиск возможностей для расширения
номенклатуры продукции
Работать
минимум
с
2-3
поставщиками со схожими товарами,
чтобы всегда имелась возможность
переналадить процесс поставки

13.

Модель ценностного предложения 1

14.

Модель ценностного предложения 2

15.

Бизнес-модель А. Остервальдера

16.

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
• Производство продуктов питания, пекарня неполного цикла;
• Портфель продукции – хлебобулочные изделия, мелкоштучная продукция, сопутствующая
продукция;
• География размещения и деятельности компании – г. Верхняя Пышма, ЖК Успенский и
прилегающие территории;
• Площадь помещения – 60 кв.м. в помещении с витражными окнами;
• Формат пекарни – «у дома» с кафетерием;
• Численность персонала – 5 человек;
• Помещение будет отделано материалами нейтрального цвета, близкими к природным,
элементы интерьера – из природных материалов;
• Сильные стороны – качество и свежесть продукции, привлекательной внешний вид,
аромамаркетинг, качество выкладки и упаковки, индивидуальный подхода к клиентам.

17.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
• Продукция компании – свежая выпечка;
• Описание и основные характеристики - допекаемые на месте продукция глубокой
заморозки с отличными вкусовыми и питательными качествами;
• Производство из качественных полуфабрикатов;
• Два варианта подачи – на вынос или на месте (в кафетерии);
• Продукция будет отпускаться в бумажной упаковке с фирменной символикой.

18.

Бизнес – ландшафт предприятия

19.

Кросс-функциональная диаграмма
основного бизнес - процесса
Наименование группы
сотрудников
Пекарь
Продавец-кассир
Директор
Количество сотрудников
в группе
2
2
1
Заработная плата
каждого сотрудника, ք
18 000,00
18 000,00
8 000,00
- директор будет трудоустроен по
совместительству на 0,5 ставки;
-
пекари и продавцы-кассиры имеют
Переменную часть заработной платы,
составляющую 2,5 % от продаж основной
Группы товаров.

20.

График реализации проекта

21.

ПРОГНОЗ ПРОДАЖ
• для достижения финансовых целей
проекта, объем продаж должен
составлять 650 тыс. руб. в месяц по всем
группам товаров;
• Т.е. необходимо, чтобы ежедневно в
пекарне совершали покупки не менее
120 человек со средним чеком 175
рублей.

22.

ПЛАН МАРКЕТИНГА
- Распространение рекламных листовок на
ближайшем от пекарни перекрестке (1, 2 месяцы
работы);
- расклейка объявлений на рекламных досках;
- распространение листовок через почтовые
ящики;
- распространение рекламных листовок с
информацией об ассортименте и отдельных
Месяц
продуктах при отпуске товара покупателям.
Январь
Февраль
Для удержания клиентов будут проводиться
Март
акции:
Апрель
Май
- регулярные дегустации новой продукции;
Июнь
Июль
- постоянная акция «после 20.00 – скидки»;
Август
Сентябрь
- постоянная акция «нереализованная за
Октябрь
предыдущий день продукция отпускается со
Ноябрь
Декабрь
скидкой».
2020
2021
10 000
2022
10 000
2023
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
40 000
10 000
10 000
20 000
10 000
10 000

23.

Расходная часть проекта
Приобретаемые активы
Наименование
движимого имущества
Дата
Срок
приобрете
эксплуатации, лет
ния
Издержки
Количество
единиц
Стоимость
приобретения
Система вентиляции
01.10.2020
10
1
100 000,00
Кондиционер
15.05.2021
10
1
50 000,00
Ванна моечная, нерж.
15.10.2020
10
1
30 000,00
Вывеска
31.10.2020
5
1
40 000,00
Расстоечный шкаф
20.10.2020
10
1
50 000,00
Дефростер б/у, 50 кг
01.10.2020
10
1
300 000,00
Конвекционная печь
01.10.2020
10
1
30 000,00
Весы настольные
15.10.2020
10
1
5 000,00
Торговое оборудование
15.10.2020
10
1
100 000,00
Компьютер, оргтехника
20.10.2020
10
1
50 000,00
Противень 460*330
01.10.2020
10
12
9 480,00
Стол производственный
нерж
01.10.2020
10
2
16 000,00
Кофемашина
01.10.2020
5
1
40 000,00
Ларь морозильный, 500 л
01.10.2020
10
2
12 000,00
Холодильный шкаф для
напитков
01.04.2021
1
1
15 000,00
Наименование
Охранная сигнализация
Услуги клининговой компании
Интернет
Коммунальные платежи
Реклама и продвижение
Транспортные расходы
Списание неликвида
Офисные расходы
Обслуживание счета
Бухгалтерские услуги
Аренда помещения
Величина издержки ք
2 310,00
15 000,00
1 000,00
12 000,00
10 000,00
15 000,00
7 000,00
1 000,00
700,00
335,00
40 000,00
Налоги
Наименование налога
Упрощенная система
налогообложения
(налогооблагаемая база доходы)
Страховые взносы ПФР
Страховые взносы ФСС
Страховые взносы
ФФОМС
Ставка налога, %
6,00
Период налогообложения
квартал
22,00
5,10
2,90
мес.
мес.
мес.

24.

Прогнозные показатели эффективности инвестиций
Прогнозные показатели
эффективности инвестиций
Ставка дисконтирования
Единицы измерения
%
Значения
20,00
PB (период окупаемости
проекта)
DPB (дисконтированный период
окупаемости проекта)
мес.
24
мес.
27
NPV (чистый приведенный
доход)
IRR (внутренняя норма
рентабельности, в процентах)
ք
186 333,30
%
31,13
PI (индекс прибыльности
проекта)
PF (потребность в
финансировании)
CD (дефицит денежных средств)
1,22
ք
1 577 640,65
ք
0,00

25.

График окупаемости NPV
График прибыли и убытков

26.

График денежных потоков
График соотношения собственного и
заемного капитала

27.

График структуры активов
График рентабельности
собственного капитала

28.

График денежных потоков от
проекта и для собственника
График анализа
чувствительности

29.

Анализ проектных рисков
№
Внешние
риски:
Внутренние
риски:
Наименование риска
1. Срыв поставок сырья
Оценка
риска
5
2. Недостаточная
активность рынка
3
3. закрытие окна
возможностей для
аренды помещения в ЖК
«Успенский»
4
1. срыв сроков по
отдельным этапам
3
Способы устранения и
минимизации негативных
последствий
1. Диверсифицировать
поставщиков, у одного
поставщика брать не более 30%
номенклатуры
2. развивать услуги доставки,
разрабатывать лэндинговую
страницу, увеличивать
привлекательность продукции
3. Перенос сроков реализации
проекта, поиск подходящих
площадей поблизости.
1. Привлечение одного из
будущих сотрудников на этапе
запуска в качестве помощника
руководителя.

30.

ВЫВОДЫ
В результате проделанной работы можно
заключить, что представленный бизнес-план имеет
приемлемую эффективность. Вместе с тем, имеются
опасения, связанные с необходимостью занять
существенную долю целевого рынка в сжатые сроки.
Поэтому, предлагается рассмотреть вопрос о
целесообразности инвестирования после разработки
направления сервиса доставки и усиления плана
маркетинга

31.

Спасибо за внимание!