Вопросы развития алмазно - бриллиантового рынка РФ

1.

Изменил название. Прошу скорректировать.
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АЛМАЗНОБРИЛЛИАНТОВОГО РЫНКА РФ
Май 2025

2.

ПОРУЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВСТРЕЧИ
Добавил. Прошу скорректировать.
Перечень поручений по результатам встречи в апреле 2025 года по вопросу
удовлетворения спроса на бриллианты российских производителей ювелирных изделий
1. Уточнить статистику по импорту бриллиантов в РФ.
2. Уточнить данные по алмазо-бриллиантовой отрасли Анголы.
3. Организовать встречу с российскими производителями ювелирных изделий.
4. Подготовить предложения по увеличению производства мелкоразмерных бриллиантов в АО «ПО «Кристалл»
с целью удовлетворения спроса на бриллианты российских производителей ювелирных изделий.
2

3.

ПОРУЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВСТРЕЧИ
Добавил как раздел. Прошу скорректировать.
1. Уточнить статистику по импорту бриллиантов в РФ.
3

4.

РОССИЯ ИМПОРТИРУЕТ МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ НЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С НИЗКОЙ СРЕДНЕЙ ЦЕНОЙ, ПРИ ЭТОМ,
ЭКСПОРТИРУЮТСЯ ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ БРИЛЛИАНТОВ С БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ СРЕДНЕЙ ЦЕНОЙ
Взял из старых материалов и данных Клименко. Прошу скорректировать.
Импорт бриллиантов в РФ *
Экспорт бриллиантов из РФ *
Экспорт бриллиантов из РФ, млн $
Импорт бриллиантов в РФ, млн $
Средняя цена импорта бриллиантов в РФ, $/карат
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
690
680
670
660
650
640
630
620
610
600
590
580
570
560
550
540
530
520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Средняя цена экспорта бриллиантов из РФ, $/карат
600
Импорт бриллиантов в РФ, тыс. карат
Экспорт бриллиантов из РФ, тыс. карат
1 000
545
500
502
490
428
397
395
399
352
400
354
600
222
60
2 278
2 387
200
200
2 126
565
1 929
508
2 500
2 255
2 199
482
2 000
448
430
400
404
333
300
100
54
81
38
19
35
70
79
88
125
80
100
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 500
1 000
200
337
100
0
2013
2 570
690
500
164
123
3 000
768
700
300
199
3 036
900
800
440
3 500
3 053
289
231
250
191
220
148
157
132
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500
0
0
2013
Кулаева пока на словах дала следующее по импорту бриллиантов: 2023: 490 т.к.: 3-и страны – 58 т.к., ЕАЭС – 432 т.к.; 2024: 415 т.к.: 3-и страны –
115 т.к., ЕАЭС – 300 т.к. Разбивки по странам у них нет. В $ обещала найти и вернуться завтра утром. Они подготовят официальное письмо с
этими данными завтра (заберем очно).
С учетом этого: в рамках поручения мы от Брызгалина ждем еще доп. инфо? Если да, то какую и я с Кулаевой свяжусь.
* На основании данных ФТС РФ
4

5.

ПОРУЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВСТРЕЧИ
Добавил как раздел. Прошу скорректировать.
2. Уточнить данные по алмазо-бриллиантовой отрасли Анголы.
5

6.

ГРАНИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АНГОЛЫ
В соответствии с положениями Политики сбыта алмазов, изложенной в
Указе Президента Анголы № 175/18 от 27 июля 2018 г., общество по
сбыту алмазов Анголы – SODIAM1 является единым каналом сбыта
алмазов, добытых на территории страны, управляет стратегическими
резервами государства и обеспечивает учрежденные на территории
страны ограночные предприятия необходимым количеством алмазной
продукции для их функционирования.
Декларируется, что продажа алмазного сырья SODIAM для местной
огранки
осуществляется
в
приоритетном
порядке.
Согласно
вышеупомянутому Указу, ограночным предприятиям разрешено
импортировать алмазное сырье для огранки, сбыт и экспорт алмазов
запрещены. Эти функции выполняет исключительно госкомпания
SODIAM2.
Помимо головного офиса в Луанде, SODIAM располагает
инфраструктурой в провинции Лунда-Сул в виде Центра развития
алмазной промышленности Сауримо - Pólo de Desenvolvimento
Diamantífero de Saurimo (PDDS), аналог технопарка, который был открыт
в августе 2021 г. и ориентирован на объединение всей национальной
цепочки создания добавленной стоимости алмазов. На территории
PDDS в настоящее время действуют ограночные предприятия и Центр
профессиональной подготовки оценки и огранки алмазов (CEFOLAD).
Здесь и далее – инфо от Мартануса и Клименко (пока без
красоты), прошу дать ответ, что включаем, что в приложение.
Первая ограночная фабрика Angola Polishing Diamonds (APD) открылась
на территории Анголы 3 ноября 2005 г. Фабрика являлась совместным
предприятием Leviev Group, SODIAM и ангольского консорциума
Progem. Инвестиции оценивались в 10 млн долл. По состоянию на
конец 2007 г. APD работала только на 20% от своей проектной мощности
из-за меньших, чем планировалось, объемов поставок алмазов. Низкая
загрузка привела к высокой себестоимости производства (100 долл/кар),
в результате чего фабрика едва покрывала эксплуатационные расходы.
Последующие ограночные предприятия открылись на территории
Анголы только в 2019 г.
16 октября 2023 г., когда в стране функционировало 8 фабрик,
президент Анголы в своем послании к нации заявил о строительстве по
меньшей мере 29 фабрик по огранке алмазов с целью повышения
добавленной стоимости алмазов и создания новых рабочих мест:
25 предприятий – в Сауримо (провинция Лунда-Сул) и 4 – в Дунду
(провинция Лунда-Норте). По данным на конец 2023 г. в ограночной
отрасли Анголы было занято порядка 700 человек местного населения.
1. Общество по сбыту алмазов Анголы (SODIAM, E.P.) учреждено в 1999 г., в 2017 г. перешло в госсобственность
2. В 2024 г. SODIAM экспортировала порядка 10,2 млн кар алмазного сырья на общую сумму 1,48 млрд долл., при этом средняя цена за карат составила 145 долл./кар
6

7.

Здесь и далее – инфо от Мартануса и Клименко (пока без
красоты), прошу дать ответ, что включаем, что в приложение.
ГРАНИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АНГОЛЫ
На начало 2025 г. в Анголе действуют 9 фабрик по огранке алмазов с совокупной годовой производственной мощностью порядка 770 тыс. кар в год.:
Расположение
Дата открытия
Заявленные на момент учреждения
мощности, численность, з/п, оборудование *
LLD Diamonds (47%)
SODIAM (47%)
ангольский консорциум Proge (5%)
Луанда
Ноябрь 2005
300 тыс. кар в год (25 тыс. кар / мес.),
более 600 раб. мест
Stone Polished Diamond (SPD)
Ангольские частные инвесторы, SODIAM
Луанда
Начало
2019
24 тыс. кар в год (2 тыс. кар / мес.)
3
Pedra Rubra
Ангольские частные инвесторы
Луанда
Сентябрь 2019
60 тыс. кар в год (5 тыс. кар / месяц)
4
KGK Luanda
KGK Group – 65%
UST – 30%, SODIAM – 5%
Луанда
2019
н.д. В 2023 г. вся производственная деятельность KGK Luanda была переведена в
KGK Saurimo, при этом все административные вопросы решались в Луанде, а
деятельность по огранке велась в Сауримо
Август 2021
Алмазы для обработки – sawable и makables 2-50 СТ 5-8 тыс. кар / мес. на сумму
10-15 млн $, производство 2-3,5 тыс. кар бр-в / мес. стоимостью 12-16 млн $;
400 раб. мест; з/п 1 500 $/мес.;
Оборудование: Synova Water Jet, Galaxy Xl, Sarine, All the latest Autoblocking
Machines, Inhouse structured Benches
2021
Алмазы для обработки - 60 тыс. кар в год (5 тыс. кар / мес.), +2СТ,
производство 2 тыс. кар бр-в / мес. стоимостью 10 млн $;
300-400 раб. мест; з/п 300-500 $/мес. для местных сотрудников, 1500-2000 $мес. –
для приглашенных специалистов
Оборудование: Sarine, Galaxy, Helium, Laser и т.д.
№
Наименование предприятия
1
Angola Polishing Diamond (APD)
2
Собственность (учредители)
Сауриму
(PDDS)
KGK Saurimo
KGK Group
SODIAM
KAPU GEMS
Kapu Gems LLP (ENDIAMA приобрела
70% уставного капитала KAPU GEMS);
SODIAM
Сауриму
(PDDS)
7
STARDIAM
KGK Group
SODIAM
Сауриму
(PDDS)
2021
Алмазы для обработки – 6-8GR, 280 кар /мес. ср. ценой 300 $/кар, производство
127 кар бр-в/ мес. ценой 1000$/кар, качество от VS1 до I2;
7 иностранных специалистов, местных сотрудников нет, з/п 1000 $/мес.;
Оборудование: Polish benches, Bruting machines, Galaxy, Laser, Helium Polish
8
Pollaro
Ангольские частные инвесторы
Сауриму
(PDDS)
Февраль
2023
60 тыс. кар в год (5 тыс. кар / мес.);
120 раб. мест
5
6
Robust
Diam – Industria
ROBUST
DIASTAR DMCC алмазная
– 51%
Сауриму
96 тыс.гранильную
кар в год (8 тыс.кар
/ мес.);с производственной
В9 первой
половине
2025deг. ангольская
государственная
компания
ENDIAMA
планирует
открыть новую (десятую)
фабрику
Начало
2024
Diamantes, Lda
ENDIAMA – 49%
(PDDS)
200 раб. мест
мощностью по обработке до 96 тыс. кар в год. Инвестиции в проект оцениваются в 5,5 млн долл.
* В том числе на основе информация, полученной АК «АЛРОСА» (ПАО) в частном порядке от клиентов.
7

8.

Здесь и далее – инфо от Мартануса и Клименко (пока без
красоты), прошу дать ответ, что включаем, что в приложение.
ГРАНИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АНГОЛЫ
В апреле 2023 г. были введены временные льготы, направленные на повышение привлекательности ангольского рынка в области огранки алмазов. Об определенном
положительном эффекте льгот свидетельствует увеличение объемов алмазов, реализованных гранильным предприятиям в период с мая по декабрь 2023 г.: стоимость
продукции, направленной на гранильные фабрики с мая по декабрь 2023 г. составила 11,0 млн долл., в то время как с января по апрель 2023 г. – 1,4 млн долл. (~ в 8 раз
больше).
Согласно годовому отчету Sodiam за 2023 г., в течение 2023 г. ограночные фабрики в Анголе получили в общей сложности 11,4 тыс. кар алмазов на сумму, эквивалентную
12,4 млн долл. При этом, из 8 действовавших на 2023 г. на территории Анголы гранильных предприятий, алмазы в 2023 г. в незначительных объемах приобрели лишь
4 фабрики.
Объем и стоимость приобретенных алмазов и экспортированных
бриллиантов гранильными предприятиями Анголы в 2023 г.:
№ п.п
Гранильное
предприятие
Приобретение алмазов
Экспорт бриллиантов
Тыс. кар
Цена,
долл./кар
Млн долл.
Тыс. кар
Цена,
долл./кар
Млн долл.
1
KAPU GEMS
-
-
-
-
-
-
2
KGK Saurimo
4,7
2 074
9,8
2,1
2 667
5,7
3
APD
4,9
347
1,7
2,5
747
1,8
4
Pollaro
0,08
2 324
0,2
-
-
-
5
Pedra Rubra
-
-
-
-
-
-
6
SPD
1,7
413
0,7
-
-
-
7
KGK Luanda
-
-
-
0,4
3 504
1,3
8
STARDIAM
-
-
-
-
-
-
11,4
1 087
12,4
5
1 775
8,8
Итого
Источник: годовой отчет SODIAM, 2023 г.
8

9.

ГРАНИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АНГОЛЫ
С открытием алмазного кластера PDDS планировалось довести огранку в
Анголе до 20% от общего объема произведенных алмазов в стране.
Несмотря на это, объемы приобретения алмазов и экспорта бриллиантов
гранильными предприятиями остаются низкими, не соответствующими
заявленным мощностям.
Динамика добычи и огранки алмазов в Анголе
в 2017-2023 гг.:
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Добыча алмазов в Анголе,
тыс. кар *
9 439
8 409
9 150
7 734
8 723
8 763
9 754
Доля алмазов от добычи,
направленных на огранку на
территории Анголы
0,2%
0,2%
0,3%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
* Данные Кимберлийского процесса
Здесь и далее – инфо от Мартануса и Клименко (пока без
красоты), прошу дать ответ, что включаем, что в приложение.
По информации, полученной АК «АЛРОСА» (ПАО) от клиентов в частном порядке,
стабильно функционируют только 3 фабрики (KGK, APD, SPD).
KAPU GEMS предоставила возможность загрузки своего производства, но фабрика
фактически простаивает с 2023 г. из-за проблем с правительством страны
(представители компании не стали уточнять какого характера проблемы,
разговаривали на данную тему неохотно).
STARDIAM (информация получена через STARGEMS, которые помогали
STARDIAM с маркетинговыми исследованиям перед запуском фабрики в Анголе)
также предоставили возможность загрузки производства, но фабрика STARDIAM
простаивает, причина озвучена не была. STARGEMS предполагает, что затраты не
оправдали себя, обработка не выгодна.
В качестве основной тенденции развития огранки в Анголе KAPU GEMS,
STARGEMS и KGK отметили постепенное улучшение инфраструктуры, при том,
что основные производственные мощности по-прежнему находятся в стадии
развития.
При этом, KGK отметили, что правительство страны предоставляет особые
условия локальным ограночным фабрикам в части льготной аренды помещений
для производства и размещения сотрудников, снижения налога на 13,5%,
организации бесплатного обучения, в том числе за рубежом.
В целом, по имеющейся информации с рынка, огранка в Анголе неэффективна, и
часть зарегистрированных предприятий функционирует лишь номинально, что
фактически подтверждают официальные данные, приведенные далее.
9

10.

ГРАНИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АНГОЛЫ
Показатели закупок алмазов гранильной промышленностью Анголы
в 2017 - 2023 гг.:
19,2
тыс. кар
20
15
17,8
15,9
14,7
12,3
20
13,3
13,7
15
12,4
11,4
10
0
• строительство ограночных предприятий под контролем компании ENDIAMA, E.P.
с доведением их количества до 10 к 2025 г.;
2,9
2017
2018
2019
2020
Объемы, тыс. кар
2021
2022
2023
• строительство ограночных предприятий под контролем компании SODIAM, E.P.
с доведением их количества до 19 к 2026 г.;
Стоимость, млн долл.
Показатели экспорта бриллиантов гранильной промышленностью
Анголы в 2017-2023 гг.:
23,5
12
• строительство и запуск Кластера по огранке алмазов Дунду (провинция ЛундаНорте) к 2027 г.
25
10
20
8,4
6,4
15
12,9
6,2
6
9,8
4
3,8
8,8
3,4
2,5
2
6,3
5,2
3,6
10
млн долл.
7,6
8
тыс. кар
• разработка проекта правового акта по предоставлению налоговых стимулов
ограночным предприятиям;
5
4,2
0
Несмотря на имеющиеся сложности в функционировании местной огранки, в
рамках реализации Плана национального развития Анголы 2023-2027 в части,
касающейся программы развития и модернизации горно-геологической
деятельности, предусматривается:
• наращивание участия компании ENDIAMA, E.P. в цепочке создания стоимости
алмазов посредством контрактов по созданию ограночных предприятий;
8,4
7,0
5
10
млн долл.
24,4
25
Здесь и далее – инфо от Мартануса и Клименко (пока без
красоты), прошу дать ответ, что включаем, что в приложение.
5
0
0
2017
2018
2019
Объемы, тыс. кар
2020
2021
2022
2023
Стоимость, млн долл.
10

11.

Здесь и далее инфо от Клименко (пока без красоты), прошу дать ответ, что показываем.
ПОКАЗАТЕЛИ АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВОГО РЫНКА
Страна
Товар
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Ангола
Ангола
Ангола
Ангола
Ангола
Ангола
Ангола
Ангола
Ангола
Ангола
Ангола
Ангола
Ангола
Алмазы
Алмазы
Алмазы
Алмазы
Алмазы
Алмазы
Алмазы
Бриллианты
Бриллианты
Бриллианты
Бриллианты
Бриллианты
Бриллианты
Бриллианты
Бриллианты
Бриллианты
Алмазы
Алмазы
Алмазы
Алмазы
Алмазы
Алмазы
Алмазы
Бриллианты
Бриллианты
Бриллианты
Бриллианты
Бриллианты
Бриллианты
п/п Показатель
1.0.
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
5.1.
5.2.
5.3.
1.0.
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
Добыча алмазов в России
Импорт алмазного сырья в Россию
Импорт алмазного сырья в Россию
Средняя цена импорта алмазного сырья в Россию
Экспорт алмазного сырья из России
Экспорт алмазного сырья из России
Средняя цена экспорта алмазного сырья из России
Импорт бриллиантов в Россию
Импорт бриллиантов в Россию
Средняя цена импорта бриллиантов в Россию
Экспорт бриллиантов из России
Экспорт бриллиантов из России
Средняя цена экспорта бриллиантов из России
Производство бриллиантов в России
Производство бриллиантов в России
Средняя цена произведенных бриллиантов в России
Добыча алмазов в Анголе
Импорт алмазного сырья в Анголу
Импорт алмазного сырья в Анголу
Средняя цена импорта алмазного сырья в Анголу
Экспорт алмазного сырья из Анголы
Экспорт алмазного сырья из Анголы
Средняя цена экспорта алмазного сырья из Анголы
Импорт бриллиантов в Анголу
Импорт бриллиантов в Анголу
Средняя цена импорта бриллиантов в Анголу
Экспорт бриллиантов из Анголы
Экспорт бриллиантов из Анголы
Средняя цена экспорта бриллиантов из Анголы
Источник
ед. изм.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Кимберлийский процесс
Кимберлийский процесс
Кимберлийский процесс
Кимберлийский процесс
Кимберлийский процесс
Кимберлийский процесс
Кимберлийский процесс
ФТС России
ФТС России
ФТС России
ФТС России
ФТС России
ФТС России
Оценка
Оценка
Оценка
Кимберлийский процесс
Кимберлийский процесс
Кимберлийский процесс
Кимберлийский процесс
Кимберлийский процесс
Кимберлийский процесс
Кимберлийский процесс
Comtrade
Comtrade
Comtrade
Sodiam E.P.
Sodiam E.P.
Sodiam E.P.
млн карат
$ млн
млн карат
$/карат
$ млн
млн карат
$/карат
$ млн
тыс. карат
$/карат
$ млн
тыс. карат
$/карат
$ млн
тыс. карат
$/карат
млн карат
$ млн
млн карат
$/карат
$ млн
млн карат
$/карат
$ млн
тыс. карат
$/карат
$ млн
тыс. карат
$/карат
43
196
0,7
276
4 429
46
96
70
164
428
430
191
2 255
423
43
296
0,9
323
4 695
45
105
79
199
397
565
220
2 570
536
45
298
1,0
284
3 504
39
89
88
222
395
448
148
3 036
422
31
109
0,3
352
2 947
39
76
80
200
399
333
157
2 126
373
39
62
0,5
133
4 031
49
83
125
354
352
404
132
3 053
558
42
38
0,5
76
3 869
37
105
37
12
0,6
21
3 679
32
113
2024
Примечание
таможенная статистика не раскрывается с начала 2022
таможенная статистика не раскрывается с начала 2022
таможенная статистика не раскрывается с начала 2022
таможенная статистика не раскрывается с начала 2022
таможенная статистика не раскрывается с начала 2022
таможенная статистика не раскрывается с начала 2022
572
400
2010-2014 оценка Bain, 2015-2023 оценка ОА
2010-2014 оценка Bain
2010-2014 оценка Bain
9
0
0
0
1 176
10
115
0
0
0
4
6
560
9
0
0
0
1 152
8
144
0
0
0
5
8
687
9
0
0
0
1 215
9
142
0
0
0
6
6
1 014
8
0
0
0
1 059
9
124
0
0
0
13
3
5 158
9
0
0
0
1 532
9
175
0
0
0
11
4
2 581
9
0
0
0
1 983
9
222
0
0
0
24
8
2 814
10
0
0
0
1 588
10
159
0
0
0
9
5
1 775
данные отсутствуют или равны 0
данные отсутствуют или равны 0
данные отсутствуют или равны 0
данные отсутствуют или равны 0
данные отсутствуют или равны 0
данные отсутствуют или равны 0
2
10
147
11

12.

Здесь и далее инфо от Клименко (пока без красоты), прошу дать ответ, что показываем.
ПОКАЗАТЕЛИ АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВОГО РЫНКА
Страна
Ботсвана
Ботсвана
Ботсвана
Ботсвана
Ботсвана
Ботсвана
Ботсвана
Ботсвана
Ботсвана
Ботсвана
Ботсвана
Ботсвана
Ботсвана
Ботсвана
Ботсвана
Ботсвана
Товар
п/п Показатель
Источник
Алмазы
1.0. Добыча алмазов в Ботсване
Кимберлийский процесс
Алмазы
1.1. Импорт алмазного сырья в Ботсвану
Кимберлийский процесс
Алмазы
1.2. Импорт алмазного сырья в Ботсвану
Кимберлийский процесс
Алмазы
1.3. Средняя цена импорта алмазного сырья в Ботсвану
Кимберлийский процесс
Алмазы
2.1. Экспорт алмазного сырья из Ботсваны
Кимберлийский процесс
Алмазы
2.2. Экспорт алмазного сырья из Ботсваны
Кимберлийский процесс
Алмазы
2.3. Средняя цена экспорта алмазного сырья из Ботсваны
Кимберлийский процесс
Алмазы
2.2.1. Чистый экспорт алмазного сырья из Ботсваны
Кимберлийский процесс
Алмазы
2.2.1. Чистый экспорт алмазного сырья из Ботсваны
Кимберлийский процесс
Алмазы
2.3.1. Средняя цена чистого экспорта алмазного сырья из БотсваныКимберлийский процесс
Бриллианты 3.1. Импорт бриллиантов в Ботсвану
Comtrade
Бриллианты 3.2. Импорт бриллиантов в Ботсвану
Comtrade
Бриллианты 3.3. Средняя цена импорта бриллиантов в Ботсвану
Comtrade
Бриллианты 4.1. Экспорт бриллиантов из Ботсваны
Comtrade
Бриллианты 4.2. Экспорт бриллиантов из Ботсваны
Comtrade
Бриллианты 4.3. Средняя цена экспорта бриллиантов из Ботсваны
Comtrade
ед. изм.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
млн карат
$ млн
млн карат
$/карат
$ млн
млн карат
$/карат
$ млн
млн карат
$/карат
$ млн
тыс. карат
$/карат
$ млн
тыс. карат
$/карат
23
1 985
10,4
191
5 666
35
161
3 681
25
149
144
35
4 110
540
175
3 084
24
1 738
10,1
172
6 334
36
177
4 596
26
179
279
69
4 048
866
231
3 753
24
1 521
8,3
184
3 410
32
108
1 889
23
81
448
57
7 827
834
241
3 455
17
1 627
9,7
167
3 972
27
148
2 346
17
137
244
53
4 571
565
385
1 466
23
2 153
12,1
177
6 638
42
157
4 485
30
149
445
107
4 154
851
213
3 995
25
1 747
9,4
185
5 735
34
168
3 988
25
162
554
93
5 927
1 475
284
5 198
25
1 214
6,6
183
3 517
26
136
2 303
19
120
299
59
5 104
1 101
233
4 731
2024
Примечание
2008-2014 - Bain (Bank of Botswana)
12

13.

СРАВНЕНИЕ ОГРАНКИ АЛРОСА И АНГОЛЫ
Было в плане. В последней структуре нет. Не понимаю, что
можем сравнить. АКТУАЛЬНО?
13

14.

Здесь и далее – инфо от Клименко (пока без красоты), прошу
дать ответ, что включаем, что в приложение.
Добыча и продажи
алмазов в Анголе

15.

Экспорт алмазов из Анголы
Экспорт, млрд $
Экспорт, млн карат
Средняя цена экспорта, $/карат
222
5
230
5
175
4
154
146
4
133
128
135
136
134
144
121
115
147
142
130
125
123
3
180
159
124
130
115
3
81
2,0
80
2
1,6
1,5
2
1,1
1
1,1
1,1
1,1
1,0
0,8
0,8
0,8
1,1
1,2
1,3
1,2
1,0
1,2
1,2
1,2
1,5*
1,1
30
1
6,1
7,1
9,2
8,5
7,4
9,7
7,2
8,6
9,2
9,0
9,0
8,9
8,6
10,2
8,0
8,5
8,5
8,7
8,9
10,0
10,2
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
Источник: Кимберлийский процесс
*оценка по данные Министерства природных ресурсов Анголы
15
-20

16.

Добыча алмазов из Анголы
Добыча, млн карат
Экспорт, % от добычи
20
500%
18
450%
16
400%
14,0*
14
350%
12
300%
10
9,2
8
9,7
8,9
9,2
8,4
8,3
8,3
8,6
8,8
9,0
9,0
9,4
9,4
9,8
9,1
8,7
250%
8,8
7,9
200%
7,1
6,1
6
150%
100%
100%
100%
4
105%
88%
103%
110%
105%
103%
86%
83%
98%
95%
108%
85%
94%
108%
100%
102%
103%
73%
2
100%
50%
0
0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Источник: Кимберлийский процесс
*оценка по данным Министерства природных ресурсов Анголы
16

17.

Ювелирное сырье составляет около 70% от общего экспорта алмазов из Анголы
Структура экспорта алмазного сырья из Анголы
Экспорт алмазного сырья из Анголы
Экспорт, млн карат
% по деньгам ($)
Технические
Экспорт, % от добычи
Ювелирные
400%
20
18
350%
16
300%
14
250%
12
30%
Экспорт
алмазов в
2021-2024 гг.
70%
10
10
8
6
9
100%
10
Прочие
200%
9
150%
102%
103%
73%
4
100%
11%
Бельгия
ОАЭ
19%
50%
2
0%
0
2021
2022
2023
2024
Экспорт
алмазов в
2021-2024 г.
71%
Источник: Кимберлийский процесс, статистика Comtrade
17

18.

В 2023 году ограночными компаниями было
закуплено 11,4 тыс. карат алмазов (-20% г/г),
что эквивалентно 12,4 млн долл. (-7% г/г)
В 2023 году ограночными компаниями было
экспортировано 5,0 тыс. карат бриллиантов (-40%
г/г), что эквивалентно 8,8 млн долл. (-62% г/г)
60
70
1 475
5 158
5300
1400
60
1 079
50
1 087
4300
971
50
900
40
3300
2 814
2 581
40
198
264
400
288
2300
30
1 775
24
30
1 014
-100
24
19
20
15
12
16
18
14
7
3
4
-600
9
10
6
11
-1100
2019
2020
2021
Объем алмазов для огранки, тыс. карат
Стоимость алмазов для огранки, млн $
Средняя цена , $/карат
2022
300
11
8
2018
687
12
0
2017
560
13
14
10
20
1300
2023
0
6
8
4
5
2017
2018
-700
8
6
3
2019
Объем бриллантов, тыс. карат
2020
5
4
-1700
2021
2022
2023
Стоимость бриллиантов, млн $
Средняя цена , $/карат
Источник: Финансовая и управленческая отчетность Sodiam E.P. 2021-2023 гг.
Kapu Gems, STRADIAM в 2023 г. не вели деятельность в связи переоборудованием заводов. Pollaro запустила завод в Сауремо в 2023 г. В 2024 г. запустилась 9 ограночная фабрика Robust Diam - Indústria
de Diamantes (8 000 карат/месяц), Kapu Gems (производительность 12 000 карат/месяц), STRADIAM (508 карат/месяц), KGK Saurimo (12 000 карат/месяц), Pollaro (2 900 карат/месяц)
18

19.

Экспорт бриллиантов из Анголы
Структура экспорта бриллиантов из Анголы
Экспорт бриллиантов из Анголы
% по деньгам (USD)
60
5 158
5300
Прочие
Бельгия
50
4300
40
3300
2 814
6%
2%
ОАЭ
США
2 581
2300
30
1 775
24
1300
1 014
20
560
687
39%
Экспорт
бриллиантов в
2019-2024 г.
54%
300
13
11
9
10
0
6
6
8
4
5
2017
2018
-700
8
6
3
2019
Объем бриллантов, тыс. карат
2020
5
4
-1700
2021
2022
2023
Стоимость бриллиантов, млн $
Средняя цена , $/карат
Источник: Финансовая и управленческая отчетность Sodiam E.P. 2021-2023 гг.
19

20.

Более 70% огранки в Анголе обеспечивается 2 компаниями из 9 действующих в стране
Структура огранки алмазного сырья Анголы
Структура огранки алмазного сырья Анголы
% по деньгам ($)
% по деньгам ($)
Pollaro
SPD
STRADIAM
KGL Luanda
1%
15%
9%
SPD
APD
2023 г.
2%
KGK Saurimo
9%
43%
43%
Kapu Gems
13%
2021-2023 гг.
41%
24%
KGK Saurimo
APD
Источник: Финансовая и управленческая отчетность Sodiam E.P. 2021-2023 гг.
Kapu Gems, STRADIAM в 2023 г. не вели деятельность в связи переоборудованием заводов. Pollaro запустила завод в Сауремо в 2023 г., В 2024 г. запустилась 9 ограночная фабрика Robust Diam - Indústria
de Diamantes (8 000 карат/месяц), Kapu Gems (производительность 12 000 карат/месяц), STRADIAM (508 карат/месяц), KGK Saurimo (12 000 карат/месяц), Pollaro (2 900 карат/месяц)
20

21.

Цены алмазов закупленных ограночными компаниями Анголы
и цены бриллиантов экспортированных в 2022-2023 гг.
2022 г., $/карат
2023 г., $/карат
4 000
4 000
3 610
3 609
3 504
3 000
2 822
3 000
2 814
цена алмазов для
огранки
цена алмазов
для огранки
2 667
2 324
цена бриллиантов
2 000
цена
бриллиантов
2 074
2 000
1 612
средняя цена
алмазов для
огранки
1 405
1 000
936
средняя цена
бриллиантов
1 000
1 775
средняя цена
алмазов для
огранки
1 087
средняя цена
бриллиантов
747
716
337
465
420
413
228
0
KAPU
GEMS
KGK
Saurimo
KGL
Luanda
Pedro
Rubra
APG
0
SPD
347
0
0
Pollaro
KGK Saurimo
APG
Источник: Финансовая и управленческая отчетность Sodiam E.P. 2022-2023 гг.
Kapu Gems, STRADIAM в 2023 г. не вели деятельность Sodiam E.P., в связи переоборудованием заводов. Pollaro запустила завод в Сауремо в 2023 г.
Kapu Gems (производительность 12 000 карат/месяц), STRADIAM (508 карат/месяц), KGK Saurimo (12 000 карат/месяц), Pollaro (2 900 карат/месяц)
SPD
21

22.

Здесь и далее – инфо от Клименко (пока без красоты), прошу
дать ответ – оставляем что-то? Если да, что включаем, что в
приложение.
Добыча и продажи
алмазов в Ботсване

23.

Экспорт алмазов из Ботсваны
Экспорт, млрд $
Экспорт, млн карат
Средняя цена экспорта, $/карат
218
218
16
200
186
171
14
184
177
174
170
168
161
157
148
12
150
136
121
10
110
8
98
98
89
108
93
91
100
6,2
6,4
5,8
6
4,8
6,6
6,3
5,7
5,7
4,6
4,0
4
3,3
3,3
3,2
2,6
4,0
3,0
2,9
2,0
2
29
34
34
36
35
27
3,5
3,4
22
24
22
23
2009
2010
2011
2012
34
32
35
36
3,1*
50
42
32
21
34
27
26
18
0
0
2004
2005
2006
2007
2008
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Источник: Кимберлийский процесс
*оценка по данным публичных компаний, статистика Ботсваны, https://www.statsbots.org.bw
23

24.

В рамках сбытовой деятельности De Beers Ботсвана импортирует алмазы
для сортировки и последующей реализации
Импорт алмазов в Ботсвану
Импорт, млн карат
Импорт алмазов, млрд $
Средняя цена импорта, $/карат
25
929
900
800
688
20
536
382
306
362
342
285
243
285
273
400
221
15
191
172
184
167
177
185
183
12
11
10
10
10
8
7
- 100
10
10
9
8
8
7
- 600
5
0
0,0 0
0,0 0
0,1
0
0,1
0
0,30
0,3
0 0,6 1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2
0,7
2,1
2011
2012
2,8
2,7
2,3
1,8
2,0
2016
2017
1,7
1,5
1,6
2018
2019
2020
2,2
1,7
1,2
-1 100
2013
2014
2015
2021
2022
2023
Источник: Кимберлийский процесс
25

25.

В рамках сбытовой деятельности De Beers Ботсвана импортирует алмазы
для сортировки и последующей реализации
Структура импорта алмазного сырья в Ботсвану
Импорт алмазов в Ботсвану
млн $
млн $
Технические
4 000 Импорт алмазов
[ПРОЦ
ЕНТ] 15%
Несортированные
Импорт
алмазов
2021-2024 гг.
Ювелирные
3 500
3 000
2 500
2 153
84%
2 000
1 747
Прочие
1 500
1 214
1 144
15%
ОАЭ
1 000
31%
7%
Намибия
Импорт
алмазов в
14% 2021-2024 гг.
500
Бельгия
0
2021
2022
2023
2024
14%
ЮАР
19%
Канада
Источник: Кимберлийский процесс, Статистика Ботсваны, https://www.statsbots.org.bw
Технические (71022100 Industrial Diamonds unworked or simply sawn, cleaved or bruited; 71022900 Industrial Diamonds, not mounted or set),
Ювелирные (71023100 Non- industrial diamonds unworked or simply sawn, cleaved or bruited), Несортированные (71021000 Unsorted diamonds)
26

26.

Более 50% экспорта алмазов направлено в ОАЭ и Бельгию
Экспорт алмазов из Ботсваны
Структура экспорта алмазов из Ботсваны
млн $, млн карат
Экспорт, млн карат
млн $
Технические
и несортированные
Экспорт, млрд $
1%
100
7,0
6,6
90
5,7
6,0
80
Ювелирные
5,0
70
60
Экспорт
алмазов в
2021-2024 гг.
4,0
4,0
50
Израиль
5%
3,0
34
30
26
Азия
(искл. ОАЭ,
Индия, Израиль)
2,0
5%
1,0
10
20%
0
2021
2022
2023
2024
1%
12%
18
20
Прочие
ЮАР
3,1*
42
40
[ПРОЦ
ЕНТ]
Экспорт
алмазов в
2021-2024 г.
35%
ОАЭ
0,0
Индия
22%
Бельгия
Источник: Кимберлийский процесс, статистика Ботсваны, https://www.statsbots.org.bw
*Технические (71022100 Industrial Diamonds unworked or simply sawn, cleaved or bruited; 71022900 Industrial Diamonds, not mounted or set), Ювелирные (71023100 Nonindustrial diamonds unworked or simply sawn, cleaved or bruited), Несортированные (71021000 Unsorted diamonds)
27

27.

В рамках проекта бенефикации De Beers Botswana продает алмазы местным огранщикам
Продажи алмазов ботсванским огранщикам
Продажа алмазов огранщикам в рамках программы бенефикации, млн $
Количество местных сайтхолдеров, имеющих лицензии на покупку алмазов, шт.
45
4 000
39
3 500
40
3 237
35
3 000
31
30
2 500
2 360
25
2 000
1 500
20
20
21
20
16
15
1 036
1 000
889
788
655
500
10
5
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
Источник: Отчет об устойчивом развитии De Beers «Building Forever» 2020-2023 гг.
28

28.

Экспорт бриллиантов из Ботсваны
Структура экспорта бриллиантов из Ботсваны
Экспорт бриллиантов из Ботсваны
2021
% по деньгам (USD)
2022
3 000
Прочие
США
2 500
10%
10%
1 475
1 500
1 101
1 000
26%
6%
Израиль
2 000
Экспорт
бриллиантов в
2020-2022 г.
851
587*
Гонконг
Бельгия
16%
16%
ОАЭ
500
16%
0
2021
2022
2023
2024
Индия
Источник: cтатистика Comtrade, *статистика Ботсваны, https://www.statsbots.org.bw,
cтатистика Trade Data Monitor, экспорт-импорт бриллиантов в Ботсване
29

29.

ПОРУЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВСТРЕЧИ
Добавил. Прошу скорректировать.
3. Организовать встречу с российскими производителями ювелирных изделий.
К настоящему моменту встреча не проведена.
30

30.

ПОРУЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВСТРЕЧИ
Добавил как раздел. Прошу скорректировать.
4. Подготовить предложения по увеличению производства мелкоразмерных
бриллиантов в АО «ПО «Кристалл» с целью удовлетворения спроса на
бриллианты российских производителей ювелирных изделий.
31

31.

Добавил (было в плане). Оставляем? Куда? Прошу скорректировать. 2020 год не взял: ФР до курсовых: - 2
540, с курсовыми: - 1 035, ДП: + 3 791 (с апреля 2020), + 2 872 – 2020. Включать 2020???
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОГРАНОЧНОГО КОМПЛЕКСА АК «АЛРОСА» (ПАО)
Долгосрочные цели ограночного комплекса АЛРОСА:
Определено:
• Стратегией развития Группы АЛРОСА
• Актуализированной Стратегией развития
ограночного комплекса АК «АЛРОСА»
(ПАО) на период 2021 – 2022 годы
Сохранение компетенций и конкурентоспособности ограночного
комплекса РФ в целевом сегменте рынка бриллиантов
Обеспечение безубыточности ограночного комплекса достижение положительной операционной прибыли
На горизонте 4-х последних лет (2021-2024) ограночный комплекс АЛРОСА принёс положительный финансовый результат:
• EBITDA до курсовых разниц по сырью, суммарно, 1,5 млрд руб., с учётом курсовых разниц по сырью 5,4 млрд руб.,
• положительный денежный поток, суммарно, 4,4 млрд. руб.
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
ИТОГО
2021-2024 гг
Переработано алмазного сырья, тыс. кар.
117,9
172,2
140,2
119,5
549,8
EBITDA до курсовых разниц по сырью, млн. руб.
465
647
636
-289
1 459
EBITDA с учетом курсовых разниц, млн. руб.
1 198
-1 120
3 638
1 647
5 363
Денежный поток, млн. руб.
-538
-4 191
5 603
3 551
4 425
32

32.

ОГРАНКА АЛМАЗОВ В РОССИИ В 2014 СОСТАВЛЯЛА ОКОЛО 300 ТЫС. КАРАТ, КРИСТАЛЛ СМОЛЕНСК
БЫЛ ЛИДЕРОМ РЫНКА
«Слайд из презентации BCG старой про долю, которую импортировал российский рынок ювелиров 90%»:
1-й блок от Клименко: оставляем, корректируем?
Компании ограночного сектора РФ в 2014 году
Доля рынка
~40%
~20%
~40%
Прочие:
-Якутия:
Кристалл
Смоленск
Бриллианты
АЛРОСА
ЭПЛ Даймонд
САХА-Даймонд
Комдрагметалл
Чорон Даймонд
Туналгы
Нюрбинский ГЮЗ
Москва
Барнаул
Орел
-Москва:
RUIZ Diamonds
СД Даймонд
~124
57
~120-125
Экспортная пошлина на алмазы в размере
6,5% существовала до 1 сентября 2016 года.
Это давало весомое преимущество российским
огранщикам перед зарубежными
покупателями, учитывая исторически низкую
маржинальность (0%-3%) этого сегмента.
Но даже при наличии пошлины объем огранки
в каратах снижался на -7% ежегодно с 2010 по
2014 г.
В 2014 году ограночный комплекс РФ произвел
около 300 тыс. карат бриллиантов на $670 млн
(3% от мирового объема)
Тогда в РФ функционировало около 20
ограночных предприятий. Лидерами рынка по
объемам производства были «Кристалл
Смоленск» и «Бриллианты АЛРОСА». В Якутии
и Москве работали менее крупные компании
На фоне отмены экспортной пошлины и
конкуренции с Индией к 2025 году Кристалл
Смоленск стал частью АЛРОСА, остальные
компании прекратили работу или сократили
объемы производства
~300
Объем производства, тыс. карат
Источник: Bain – «Модель развития алмазообрабатывающего комплекса Российской Федерации 2015», материалы Rough-Polished
33

33.

ОГРАНКА АЛМАЗОВ В РОССИИ В 2014 СОСТАВЛЯЛА ОКОЛО 300 ТЫС. КАРАТ, КРИСТАЛЛ СМОЛЕНСК
БЫЛ ЛИДЕРОМ РЫНКА
«Слайд из презентации BCG старой про долю, которую импортировал российский рынок ювелиров 90%»:
Клименко поправил: не BCG, Bain – это показывали в pdf. Ниже слайд пока картинкой: что оставляем, корректируем?
34

34.

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БРИЛЛИАНТОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОИГРЫВАЮТ ИНДИЙСКИМ
ОГРАНОЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ ОБРАБОТКИ АЛМАЗНОГО СЫРЬЯ
Было в прошлой презентации. Оставляем? Куда поместить?
Основной объем бриллиантов для
потребностей производителей ювелирных
изделий в России импортируется
Производственная себестоимость огранки
1 карата алмазного сырья для основной
потребляемой на российском рынке весовой
группы бриллиантов (0.29 Ct и ниже)
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА
Российские производители бриллиантов
значительно проигрывают индийским
ограночным предприятиям по себестоимости
обработки алмазного сырья
В России *
В Индии
14 600 руб.
2 700 – 5 300 руб.
165 $
30 - 60 $
Для мелкоразмерных
бриллиантов (менее 0,01 Ct
Для средне размерных
бриллиантов (0,1-0,29 Ct)
* На примере основного российского производителя – АО «ПО «Кристалл» (входит в Группу «АЛРОСА») для основной производственной площадки в г. Смоленске.
35

35.

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОИГРЫВАЮТ ИНДИЙСКИМ ОГРАНОЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПО
СЕБЕСТОИМОСТИ БРИЛЛИАНТОВ
Было в прошлой презентации. «показываем вырезку из слайда из прошлой презентации, где видно что разница в
себестоимости финального продукта около 40%» - из этого слайда явно 40% не следует???
Структура полной себестоимости бриллиантов, долл. США за 1 карат алмазного сырья
Россия
Весовая группа
бриллиантов
Индия
Стоимость
сырья
Стоимость
обработки
Полная
себестоимость
Доля стоимости
обработки от полной
себестоимости, %
Стоимость
сырья
Стоимость
обработки
Полная
себестоимость
Доля стоимости
обработки от полной
себестоимости, %
от 5,00 ct.
8 500
200
8 700
2,3%
8 500
130
8 630
1,5%
1,00-5,00 ct.
3 100
185
3 285
5,6%
3 100
90
3 190
2,8%
0,30-1,00 ct.
800
170
970
17,5%
800
65
865
7,5%
до 0,30 ct.
230
165
395
41,8%
230
40
310
14,8%
Справочно КР-17
46
165 *
211
78,5%
46 **
30
76
39,5%
Для крупных бриллиантов и товара среднего размера разница в себестоимости обработки между Россией и Индией не имеет значимого
влияния на их итоговую стоимость.
Для мелких бриллиантов - основная потребляемая на российском рынке весовая группа бриллиантов (0.29 Ct и ниже) - разница в
стоимости обработки между Россией и Индией приводит к 20-25% разнице в цене итогового продукта.
* Для наиболее востребованной на внутреннем рынке группы бриллиантов круглой формы огранки КР-17 рассева 400-200 диаметром менее 1 мм нет опыта
производства в России. Тем ни менее, стоимость обработки в пересчете на 1 карат алмазного сырья в России будет не меньше, чем по весовой группе до
0.30 Ct, при минимальной стоимости в Индии, поскольку на производстве данной продукции специализируется исключительно мелкие семейные предприятия.
Для данного товара разница в стоимости обработки между Россией и Индией приводит к почти трехкратной разнице в цене итогового продукта.
** Стоимость сырья в Индии для производства бриллиантов круглой формы огранки КР-17 рассева 400-200 в действительности не превышает 10 долл. США
за карат, поскольку самые малые предприятия используют преимущественно дешевые отходы, передаваемые им средними предприятиями.
36

36.

РАЗНИЦА ЦЕН НА БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ
Добавил. Все ли корректно, замечания?
Для мелкоразмерных бриллиантов (основная потребляемая на российском рынке продукция) - разница в
стоимости обработки между Россией и Индией приводит к разнице в цене итогового продукта
~ 40%
10%
Таможенная пошлина на ввоз бриллиантов
Действует единый таможенный тариф для всех
членов
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
30%
15%
15%
Мероприятия АЛРОСА по
увеличению производства и
реализации мелкоразмерных
бриллиантов для российских
производителей ювелирных изделий:
Мероприятия ГОСУДАРСТВА:
Увеличение таможенных ввозных
пошлин к текущему уровню
дополнительно на 15%
37

37.

МЕРОПРИЯТИЯ АЛРОСА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ
БРИЛЛИАНТОВ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Добавил. Все ли корректно, замечания?
Вариант 1:
Привлечение граждан Индии
(по квотам ~ 500 сотрудников) для
организации работы АО «ПО
«Кристалл» (Смоленск) во 2-ю смену
Огранка мелкоразмерного сырья:
-9+7, -6+5
Совершенствование технологических
процессов, максимальная
автоматизация операций для
обработки экстремально мелкого
сырья в АО «ПО «Кристалл»
Передача драг. продукции для
выполнения части операций на
аутсорсинг – в Индию с получением в
АО «ПО «Кристалл» заготовок для
финишной обработки
Вариант 2:
Привлечение 500 сотрудников (270
огранщиков) – ограничение в оборудовании
для предварительных операций;
Привлечение 500 сотрудников (360
огранщиков) – передача драг. продукции на
предварительные операции в Индию;
Объем переработки сырья: 44-75 тыс. кар;
Объем переработки сырья: 59-100 тыс. кар;
Объем пр-ва бриллиантов: 14,7-30 тыс. кар
Объем пр-ва бриллиантов: 20-40 тыс. кар
Доп. затраты: 1 390 млн. руб./год
Доп. затраты: 1 490 млн. руб./год
План мероприятий находится в разработке.
Анализ лучших практик передовых предприятий в рамках рабочих поездок в Индию в мае 2025
года.
Анализ вариантов и экономики, план мероприятий находится в разработке.
Анализируется «без пошлинный» вариант вывоза и ввоза алмазов, «подвергнутых черновой
обработке».
Существует проблематика «прослеживаемости» при переработке вне таможенной территории
— доказать, что именно эти п/ф произведены именно из этого (вывезенного) сырья или п/ф.
38

38.

МЕРОПРИЯТИЯ АЛРОСА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ
БРИЛЛИАНТОВ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Добавил. Все ли корректно, что оставить, убрать, замечания?
Принятие решения по предоставлению отсрочки платежа российским потребителям бриллиантов без банковской гарантии
Российский внутренний рынок с поставщиками бриллиантов работает:
с отсрочкой платежа (от 6 до 12 месяцев) без обязательных условий по предоставлению банковских гарантий;
требует иметь широкий ассортимент и большие объемы стока для возможности выбора товара.
Такие условия требуют значительных вложений в оборотный капитал с риском, что данный товар не будет выкуплен. Размер потенциально
замороженного капитала, который возникнет у АЛРОСА, оценивается в 20-30 млн. долларов США. Инвестиции в оборотный капитал АЛРОСА сможет
осуществлять только путем заимствований, что ухудшит показатель «чистый долг/EBITDA» и снизит финансовую устойчивость.
Стоимость банковской гарантии в крупных российских
банках
Стоимость контрактных/коммерческих банковских гарантий
для АК «АЛРОСА» в среднем составляет 0,553 % годовых,
минимум – 0,2%, максимум – 0,9% годовых.
По информации банков комиссия за выдачу банковских
гарантий юридическим лицам в среднем - до 2,5% годовых,
но этот уровень существенно зависит от финансового
состояния, показателей ликвидности, кредитной истории,
репутации и других показателей каждого принципала.
Ставка может быть существенно выше 2,5% и стоимость
банковской гарантии может достигать уровня процента по
кредиту, альтернативно банк может потребовать держать в
банке средства или предоставить обеспечение на сумму
банковской гарантии.
Дисбаланс кредитных рейтингов
АЛРОСА обладает максимальными кредитными рейтингами (AAA(RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА),
что отражает высокую устойчивость компании. В то же время SOKOLOV и SUNLIGHT имеют более
низкие рейтинги (A(RU) и A+/ruA+ соответственно). Сотрудничество с менее рейтинговыми
контрагентами создает риск для АЛРОСА в случае ухудшения их финансового состояния или дефолта,
что может привести к косвенным потерям или необходимости реструктуризации обязательств.
Отсутствие листинга и ограниченная транспарентность
В отличие от АЛРОСА (торгуется на бирже с 2013 г.), ни одна компания-ретейлер ювелирного сегмента
не имеет публичного листинга. Это снижает их финансовую прозрачность и доступ к рыночному
финансированию.
Ограниченный доступ к дешевым источникам финансирования
Отсутствие листинга на бирже и более низкие кредитные рейтинги вынуждают ретейлеров полагаться
на более «дорогие» заемные средства: банковские кредиты или облигации с повышенной ставкой.
39

39.

Вернул из старой презентации. Не коррелирует с увеличением пошлин. Оставить? убрать, комментарии?
ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПОРТА БРИЛЛИАНТОВ В РОССИЮ
Полностью или даже в существенной части заместить потребность внутреннего ювелирного рынка в бриллиантах российского производства не
представляется возможным в виду отсутствия необходимых производственных мощностей.
В настоящий момент возможности экспорта бриллиантов в Россию существенно усложнились
Армения
Х
Массовый экспорт сдерживают усугубление санкционных условий:
Индия
Китай, ОАЭ
Х
возможно
риски и стоимость вывода денежных средств из России;
риски логистики по ввозу товара (авиа сообщение);
страхование товара
Через посредников: удорожание;
риски и стоимость вывода денежных средств из России;
сложности со страхованием товара
Группа «АЛРОСА» потенциально готова взять организацию процесса закупки бриллиантов из-за рубежа для частичного обеспечения
российских производителей ювелирных изделий
При этом, в России существенные сложности с сертификацией бриллиантов, возможности которой крайне ограничены. Данный аспект
связан с тем, что традиционные поставщики бриллиантов на внутренний рынок, зачастую, завышают их характеристики, что для Группы
«АЛРОСА» не допустимо.
40

40.

ПОТРЕБУЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Добавил. Все ли корректно, что оставить, убрать, замечания? По мерам по снижению админ нагрузки – детальный анализ
и обоснование – пока не готово.
В любом случае, для увеличения объемов обеспечения потребности внутреннего ювелирного рынка в бриллиантах российского
производства с целью сокращения разницы в цене итогового продукта между Россией и Индией предлагаем рассмотреть возможность
реализации следующих мероприятий:
Увеличить ввозные таможенные пошлины на готовые бриллианты на 15% (до 25% против текущих 10%)
«Закрытие возможности ввоза беспошлинно, через ЕврАзЭс»: с 2021 года у всех стран 10% (у всех подтвердился, в т.ч. и у Кулаевой
Внедрить Государственный контроль по недопущения «подмеса» синтетики в финальный продукт
Внедрить Государственный контроль характеристик используемых бриллиантов в ювелирных изделиях (борьба с завышением
характеристик бриллиантов)
Для целей сокращения потребности во вспомогательном и административном персонале (соответственно, себестоимости готовой
продукции) предлагаем рассмотреть возможность реализации мероприятий по снижению существующего административного
регулирования сектора алмазообработки:
Разрешить в электронном учете движения драгоценных камней использовать усиленную неквалифицированную ЭЦП
Упростить учет и инвентаризацию драгоценной продукции (без обязательного взвешивания) для алмазного сырья (заготовок) весом
менее 0,1 карата и производимых из них бриллиантов
Отменить требование об оформлении первичными учётными документами всех операций по движению алмазов при их обработке
Захаров - новое: Отменить учет в разрезе боксов для ЧОПА характеристик LP BRT MXD -12 и SML MXD -3 (при обработке
мелкоразмерного сырья для данных целей требуется значительный дополнительный штат сотрудников).
41

41.

СПАСИБО !
42

42.

Приложения
43