Финансово-экономический анализ. Отчётный период: апрель 2025 года. ООО «Терминал-Сервис»

1.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Апрель 2025 года
НОВОСИБИРСК

2. 1. Движение денежных средств по расчетному счету ООО «Терминал-Сервис»

Поступления|Расходы
4 134 042,42 ₽
10 420 378,99 ₽

3. 2. Движение денежных средств по расчетному счету ООО «Терминал-Сервис». Детализация поступлений по контрагентам

400 000 ₽
200 000 ₽
0₽
Кубань Трейд
186 714 ₽
Восторг 52
41 664 ₽
Восторг 61
56 075 ₽
ДВ Ритейл
73 523 ₽
Риал-Кавказ
75 695 ₽
Югра Логистик
86 141 ₽
ТоргСервис 50
126 074 ₽
ПармаЛогистик
132 121 ₽
ТоргСервис 150
158 582 ₽
УктусТрейд
172 707 ₽
600 000 ₽
Легион
355 565 ₽
1 000 000 ₽
Бастион
808 428 ₽
1 600 000 ₽
Алкотрэйд 102
189 468 ₽
Прочее
63 917 ₽
АльфаБанк (%)
86 086 ₽
2. Движение денежных средств по расчетному счету ООО «ТерминалСервис». Детализация поступлений по контрагентам
Нордлогистик
1 521 283 ₽
1 400 000 ₽
1 200 000 ₽
800 000 ₽

4. 3. Сравнение дебиторской задолженности и поступлений на расчетный счет от контрагентов за отчетный период

Дебиторская задолженность | Поступления от КА
950 896,80 ₽ Югра Логистик
7 049 534,29 ₽
1 349 133,22 ₽
2 226 892,15 ₽
86 140,80 ₽
Уктустрейд
172 707,15 ₽
Торгсервис 50
126 074,36 ₽
Торгсервис 150
158 581,85 ₽
684 814,96 ₽ Риал-Кавказ
75 694,93 ₽
ПармаЛогистик
1 271 799,09 ₽
132 120,57 ₽
Нордлогистик
6 116 094,72 ₽
2 719,92 ₽ Лидер
1 521 283,44 ₽
0,00 ₽
Легион
1 058 174,88 ₽
355 565,02 ₽
Кубань Трейд
3 987 906,00 ₽
370 130,54 ₽ Исток
1 531 457,91 ₽
186 714,00 ₽
0,00 ₽
201 630,38 ₽ ДВ Ритейл
73 522,68 ₽
Восторг 61
56 075,11 ₽
604 095,29 ₽ Восторг 52
41 664,39 ₽
Бастион
2 078 471,85 ₽
808 427,55 ₽
768 309,58 ₽ Байкал Алко
0,00 ₽
72 349,65 ₽ АнгараТрейд
0,00 ₽
147 354,75 ₽ Алкотрэйд 102
-8 000 000 ₽
-7 000 000 ₽
-6 000 000 ₽
-5 000 000 ₽
-4 000 000 ₽
-3 000 000 ₽
-2 000 000 ₽
-1 000 000 ₽
189 467,94 ₽
0₽
1 000 000 ₽
2 000 000 ₽

5. 4. Консолидированный остаток денежных средств

Дебиторская
задолженность
(реализация)
30 471 765,98 ₽
Остатки на Р/счете
Феникс Групп
-826 517,84 ₽
Наличные ДС
50 908,84 ₽
Остатки на Р/счете
Терминал Сервис
2 014 712,58 ₽
Кредиторская
задолженность
-103 518,00 ₽
Наличные ДС
(Подотчет)
Остаток
66 336,20 ₽
материала
на складе
1 810 298,00 ₽
Дебиторская
задолженность
(хранение товара)
Дебиторская 950 932,00 ₽
задолженность
(оплата материала
/ услуг)
4 138 009,46 ₽
Сравнение консолидированного остатка
за
3 (три) месяца
60 000 000 ₽
50 000 000 ₽
40 000 000 ₽
30 000 000 ₽
20 000 000 ₽
10 000 000 ₽
0₽
Февраль 2025
Март 2025
52 398 475, 42 ₽
49 745 756, 37₽
Апрель 2025
38 572 927, 22₽

6. 5. Детализация расходов

10 000 000 ₽
9 695 792 ₽
9 000 000 ₽
8 000 000 ₽
7 000 000 ₽
6 000 000 ₽
5 000 000 ₽
4 000 000 ₽
3 000 000 ₽
2 000 000 ₽
1 000 000 ₽
450 000 ₽
93 380 ₽
140 278 ₽
23 440 ₽
3 990 ₽
13 500 ₽
Налоги
Заработная плата
Арендная плата
Комиссия банка
Прочее
0₽
Дивиденды
Представительские расходы

7. 6. Сравнение основных показателей за 3 (три) месяца

Реализация товаров Покупателям
4 500 000 ₽
8 000 000 ₽
4 000 000 ₽
3 500 000 ₽
7 000 000 ₽
3 000 000 ₽
6 000 000 ₽
2 500 000 ₽
5 000 000 ₽
2 000 000 ₽
4 000 000 ₽
1 500 000 ₽
3 000 000 ₽
1 000 000 ₽
2 000 000 ₽
500 000 ₽
1 000 000 ₽
0₽
Поступление денежных средств на
расчетный счет
0₽
Февраль 2025
Март 2025
Апрель 2025
Февраль 2025
Март 2025
Апрель 2025
Дебиторская задолженность
Покупателей
Активы компании
60 000 000 ₽
45 000 000 ₽
50 000 000 ₽
40 000 000 ₽
40 000 000 ₽
35 000 000 ₽
30 000 000 ₽
25 000 000 ₽
30 000 000 ₽
20 000 000 ₽
20 000 000 ₽
15 000 000 ₽
10 000 000 ₽
10 000 000 ₽
5 000 000 ₽
0₽
0₽
Февраль 2025
Март 2025
Апрель 2025
Февраль 2025
Март 2025
Апрель 2025

8. 7. Отчет о прибылях и убытках за 3 (три) месяца

Операционная прибыль/убыток, руб
EBIT
Валовая прибыль/убыток, руб
EBITDA
2 000 000 ₽
1 800 000 ₽
2 000 000 ₽
1 770 200 ₽
1 500 000 ₽
1 600 000 ₽
1 400 000 ₽
1 000 000 ₽
1 200 000 ₽
1 000 000 ₽
500 000 ₽
800 000 ₽
0₽
600 000 ₽
400 000 ₽
-500 000 ₽
0₽
200 000 ₽
0₽
-1 000 000 ₽
Апрель 2025
-1 500 000 ₽
0₽
Февраль 2025
Март 2025
Чистая прибыль/убыток, руб
EAT
1 500 000 ₽
1 389 429 ₽
1 297 111 ₽
-441 794 ₽
Февраль 2025
-1 183 174 ₽
Нераспределенная прибыль/убыток, руб
RE
-2 000 000 ₽
Февраль 2025
500 000 ₽
Март 2025
Апрель 2025
-2 760 537 ₽
-4 000 000 ₽
-6 000 000 ₽
0₽
Февраль 2025
Март 2025
Апрель 2025
-500 000 ₽
-1 340 906 ₽
-1 500 000 ₽
Апрель 2025
0₽
1 000 000 ₽
-1 000 000 ₽
Март 2025
-1 276 554 ₽
-8 000 000 ₽
-10 000 000 ₽
-12 000 000 ₽
-14 000 000 ₽
-16 000 000 ₽
-14 976 104 ₽
-10 886 259 ₽

9. 8. Реализация товаров Покупателям и расчет маржинальной прибыли

№
п/п
Период
1
Апрель 2025
8. Реализация товаров Покупателям и расчет маржинальной прибыли
Дата
Наименование
контрагента
Группа товара
Наименование товара
Количество
(шт)
Цена
продажи
Сумма
реализации
Себестоимость
товара
Маржинальная прибыль
За Апрель 2025 года реализации не проводились, за исключением перемещений ароматизаторов Торгсервис 50, 150
Итого:
0₽
0₽
0%

10. 9. Дебиторская задолженность

№ п/п
Наименование КА
Дата реализации
без оплаты
Сумма
реализации
Сумма
погашения
дебиторской
задолженности
Возвраты от
Покупателя
Сумма общей
задолженности
1
Алкотрэйд 102
10 августа 2024 г.
2 923 344,00 ₽
2 775 989,25 ₽
109 080,00 ₽
147 354,75 ₽
0,00 ₽
330
6 июля 2025 г.
2
АнгараТрейд
24 февраля 2024
г.
12 629 017,00 ₽
12 556 667,35 ₽
74 606,60 ₽
72 349,65 ₽
72 349,65 ₽
180
22 августа 2024 г.
3
Байкал Алко
23 мая 2023 г.
26 041 623,72 ₽
25 273 314,14 ₽
2 001 346,18 ₽
768 309,58 ₽
768 309,58 ₽
180
19 ноября 2023 г.
4
Бастион
3 февраля 2025 г.
10 714 325,00 ₽
8 635 853,15 ₽
56 475,00 ₽
2 078 471,85 ₽
0,00 ₽
180
2 августа 2025 г.
7
Восторг 52
26 июля 2024 г.
1 173 969,00 ₽
569 873,71 ₽
0,00 ₽
604 095,29 ₽
604 095,29 ₽
180
22 января 2025 г.
8
Восторг 61
1 октября 2024 г.
2 007 084,00 ₽
475 626,09 ₽
0,00 ₽
1 531 457,91 ₽
1 531 457,91 ₽
180
30 марта 2025 г.
9
ДВ Ритейл
18 февраля 2024
г.
10 731 000,00 ₽
10 529 369,62 ₽
0,00 ₽
201 630,38 ₽
201 630,38 ₽
180
16 августа 2024 г.
10
Исток
5 мая 2023 г.
12 394 604,75 ₽
12 024 474,21 ₽
211 123,75 ₽
370 130,54 ₽
0,00 ₽
-
-
13
Кубань Трейд
10 декабря 2024 г.
9 811 792,00 ₽
5 823 886,00 ₽
0,00 ₽
3 987 906,00 ₽
0,00 ₽
240
7 августа 2025 г.
14
Легион
29 января 2025 г.
5 925 972,00 ₽
4 867 797,12 ₽
1 702 326,00 ₽
1 058 174,88 ₽
0,00 ₽
180
28 июля 2025 г.
15
Лидер
8 октября 2024 г.
1 526 400,00 ₽
1 523 680,08 ₽
0,00 ₽
2 719,92 ₽
2 719,92 ₽
180
6 апреля 2025 г.
17
Нордлогистик
14 ноября 2024 г.
119 263 964,52 ₽
113 147 869,80 ₽
219 639,89 ₽
6 116 094,72 ₽
0,00 ₽
240
12 июля 2025 г.
18
ПармаЛогистик
2 августа 2024 г.
12 689 920,41 ₽
11 418 121,32 ₽
698 120,00 ₽
1 271 799,09 ₽
1 271 799,09 ₽
180
29 января 2025 г.
20
Риал-Кавказ
21 марта 2024 г.
3 116 857,96 ₽
2 432 043,00 ₽
20 713,40 ₽
684 814,96 ₽
684 814,96 ₽
270
16 декабря 2024 г.
21
Торгсервис 150
7 марта 2024 г.
9 375 758,35 ₽
7 148 866,20 ₽
372 303,05 ₽
2 226 892,15 ₽
997 545,50 ₽
330
31 января 2025 г.
22
Торгсервис 50
22 февраля 2024
г.
7 644 734,82 ₽
6 295 601,60 ₽
920 098,55 ₽
1 349 133,22 ₽
405 763,35 ₽
330
17 января 2025 г.
24
Уктустрейд
28 мая 2024 г.
11 616 884,56 ₽
4 567 350,27 ₽
41 707,44 ₽
7 049 534,29 ₽
0,00 ₽
-
-
25
Югра Логистик
4 июня 2024 г.
2 183 760,00 ₽
1 232 863,20 ₽
0,00 ₽
950 896,80 ₽
950 896,80 ₽
330
30 апреля 2025 г.
349 467 651,76 ₽
318 995 885,78 ₽
8 658 523,06 ₽
30 471 765,98 ₽
7 491 382,43 ₽
Итого:
Сумма
Условия по
просроченной договору (Отсрочка,
ДЗ
кал.дн.)
Дата наступления
просрочки
Комментарии

11. 10. Анализ продаж по группам Товаров

Носки
267 929,40 ₽
6,73%
Автотовары
1246 826,50 ₽
31,31%
Ароматизаторы
589 180,46 ₽
14,80%
Скатерть
947 190,67 ₽
23,79%
Плита
75 694,93 ₽
1,90%
Сушилка
566 097,40 ₽
14,22%
Бытовая техника
227 366,20 ₽
5,71%
Бытовая химия
54 697,91 ₽
1,37%
Садовая утварь
7 172,95 ₽
0,18%

12. 11. Анализ продаж. Оборачиваемость (ликвидность) товаров

№ п/п
Наименование контрагента
Наименование товара
Количество товара,
руб
Продажи за отчетный
период,
руб.
Средние продажи,
руб.
Оборачиваемость по продажам за
отчетный период,
мес.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
АнгараТрейд ООО
АнгараТрейд ООО
Байкал Алко
Байкал Алко
Байкал Алко
Байкал Алко
Байкал Алко
Байкал Алко
Исток
Исток
Исток
Исток
Исток
Легион
Лидер
Уктустрейд ООО
Восторг 61
ПармаЛогистик
ПармаЛогистик
ПармаЛогистик
Кубань Трейд ООО
Восторг 52 ООО
Торгсервис 150
Уктустрейд ООО
НордЛогистик
Югра Логистик ООО
Торгсервис 50
Риал-Кавказ
НордЛогистик
НордЛогистик
НордЛогистик
Легион
ДВ Ритейл
Бастион
Уктустрейд ООО
НордЛогистик
ПармаЛогистик
ПармаЛогистик
Алкотрэйд 102 ООО
Ополаскиватель для рта
Плита газовая портативная
Антилёд, 500мл
Гель для стирки New Home, 5л
Гель для стирки LUNAR, 3л
Жироудалитель NEW HOME, 1л
Кондиционер для белья HOME LAB, 5л
Средство для мытья полов, 5л
Белизна LUNAR, 3 л
Жироудалитель NEW HOME, 1л
Кондиционер для белья Lunar, 5л
Пятно-ль NEW HOME, 1000мл
Средство для посуды FURLI, 3л
Ополаскиватель для рта
Автонакидки
Фены
Ароматизатор гелевый Auto Aldain
Бальзам для волос SIBERIAN STORY 1л
Гель для душа SIBERIAN STORY 1л
Стиральный порошок AKVAREL 1,5кг
Фены
Ароматизатор AROMA AUTO
Ароматизатор AROMA AUTO
Ароматизатор гелевый Auto Aldain
Садовый шланг
Ароматизатор гелевый Auto Aldain
Ароматизатор AROMA AUTO
Плита газовая портативная
Кресло складное
Сушилка для белья
Секатор садовый
Автокороб
Автонакидка универсальная
Автокороб
Автонакидка на кресло универсальная
Настольное покрытие
Кондиционер, UNIVERSAL 5л
Носки женские КЛАССИКА 5 пар
Носки женские КЛАССИКА 5 пар
31 868,55 ₽
40 481,10 ₽
114 920,00 ₽
353 851,38 ₽
5 466,24 ₽
121 748,64 ₽
30 061,20 ₽
142 262,12 ₽
16 361,28 ₽
157 456,00 ₽
136 517,42 ₽
8 877,44 ₽
50 918,40 ₽
1 092,00 ₽
2 719,92 ₽
5 477 566,10 ₽
1 531 457,91 ₽
580 854,72 ₽
161 538,30 ₽
358 160,91 ₽
3 987 906,00 ₽
604 095,29 ₽
2 226 892,15 ₽
1 549 296,19 ₽
88 990,94 ₽
950 896,80 ₽
1 349 133,22 ₽
684 814,96 ₽
5 756,94 ₽
3 882 676,60 ₽
611,34 ₽
1 057 082,88 ₽
201 630,38 ₽
2 078 471,85 ₽
22 672,00 ₽
2 138 058,90 ₽
23 982,66 ₽
147 262,50 ₽
147 354,75 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
40 652,20 ₽
56 075,11 ₽
21 557,66 ₽
6 715,50 ₽
14 973,57 ₽
186 714,00 ₽
41 664,39 ₽
158 581,85 ₽
120 643,95 ₽
6 969,17 ₽
86 140,80 ₽
126 074,36 ₽
75 694,93 ₽
822,42 ₽
566 097,40 ₽
203,78 ₽
355 555,27 ₽
73 522,68 ₽
808 427,55 ₽
9 321,00 ₽
947 190,67 ₽
11 451,18 ₽
78 461,46 ₽
189 467,94 ₽
69 648,54 ₽
121 832,38 ₽
33 895,63 ₽
80 042,37 ₽
198 923,98 ₽
38 310,75 ₽
36 701,69 ₽
49 119,37 ₽
56 453,75 ₽
30 758,00 ₽
23 849,28 ₽
54 801,28 ₽
9 808,56 ₽
26 896,95 ₽
217 668,58 ₽
173 236,40 ₽
67 946,58 ₽
31 327,95 ₽
43 220,29 ₽
41 283,02 ₽
231 289,20 ₽
56 979,70 ₽
341 148,22 ₽
192 607,32 ₽
28 682,82 ₽
111 907,01 ₽
308 612,11 ₽
201 821,34 ₽
242 665,51 ₽
972 660,69 ₽
58 304,92 ₽
236 579,28 ₽
752 097,83 ₽
927 064,08 ₽
138 221,26 ₽
1 582 075,58 ₽
112 472,72 ₽
187 156,54 ₽
308 443,25 ₽
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
135
27
27
24
24
21
14
14
13
13
11
11
9
7
7
3
3
3
3
2
2
2
2
1

13. 12. Анализ продаж. Остаток товаров

Ополаскиватель
32 960,55 ₽
0,11%
12. Анализ продаж. Остаток товаров
Ароматизаторы
6680 313,65 ₽
21,92%
Плита
725 296,06 ₽
2,38%
Бытовая химия
2262 976,71 ₽
7,43%
Носки
294 617,25 ₽
0,97%
Сушилка
3882 676,60 ₽
12,74%
Автотовары
4894 034,94 ₽
16,06%
Скатерть
2138 058,90 ₽
7,02%
Бытовая техника
9465 472,10 ₽
31,06%
Садовая утварь
95 359,22 ₽
0,31%

14. 13. Остаток товаров по управленческому учету

Кол-во
Товара,
шт
№
Количество,
Наменование товара
п/п
шт
Цена
Сумма
Место хранения
Комментарии
1
Тосол, 5 кг
903
168,6 ₽
152 245,8 ₽
Новосибирск, склад
Возврат от ВестЛогистик
2
Сушилка для белья
234
704,6 ₽
164 876,4 ₽
Новосибирск, склад
Возврат от Покупателей
3
Сушилка для белья
20
-
-
Новосибирск, склад
Некондиция от Покупателей
0,0 ₽
4
Горелки
23
-
-
Новосибирск, склад
Некондиция от Покупателей
0,0 ₽
5
Антифриз, 5 кг
2 175
168,6 ₽
366 705,0 ₽
АбсолютЛаб
Ответственное хранение
366 705,0 ₽
6
Антифриз, 5 кг
2 016
168,6 ₽
339 897,6 ₽
АбсолютЛаб
Ответственное хранение
339 897,6 ₽
7
Шланги
1 356
296,4 ₽
401 877,7 ₽
НеваТрейд
Ответственное хранение
19 апреля 2024 г.
1356
0,0 ₽
112 654,8 ₽
ПарусТорг
Ответственное хранение
19 апреля 2024 г.
1026
0,0 ₽
Дата реализации
Товарный остаток,
руб
152 245,8 ₽
21 февраля 2024 г.
234
0,0 ₽
8
Секаторы
1 026
109,8 ₽
9
Сушилка для белья
2
-
-
Новосибирск, склад
Некондиция от Покупателей,
возврат НордЛогистик 07.02.2024
0,0 ₽
10
Горелки
2
-
-
Новосибирск, склад
Некондиция от Покупателей,
возврат НордЛогистик 07.02.2024
0,0 ₽
11
Сушилка для белья
16
704,6 ₽
11 273,6 ₽
Новосибирск, склад
Некондиция от Покупателей,
возврат НордЛогистик 31.05.2024
11 273,6 ₽
12
Горелки
9
550,0 ₽
4 950,0 ₽
Новосибирск, склад
Некондиция от Покупателей,
возврат НордЛогистик 31.05.2024
4 950,0 ₽
13
Сушилка для белья
66
646,0 ₽
42 636,0 ₽
Новосибирск, склад
Остаток от ФГ
42 636,0 ₽
14
Сушилка для белья
13
346,0 ₽
4 498,0 ₽
Новосибирск, склад
Возврат от НордЛогистик
4 498,0 ₽
15
Горелки
60
300,0 ₽
18 000,0 ₽
Новосибирск, склад
Возврат от НордЛогистик
18 000,0 ₽
16
Сушилка для белья
31
346,0 ₽
10 726,0 ₽
Новосибирск, склад
Возврат от НордЛогистик
10 726,0 ₽
Итого:
1 630 340,9 ₽
950 932,0 ₽

15. 14. Списание и брак товаров за отчетный период

№ п/п
Дата
формирования УКД
Наименование КА
Товар к списанию
Количество,
шт
Сумма
Комментарии
1
07.04.2025
Риал-Кавказ ООО
Горелки
4
3 395,64 ₽
Брак
2
08.04.2025
Уктустрейд ООО
Фен
11
11 410,00 ₽
Брак
3
10.04.2025
Торгсервис 50 ООО
Ароматизаторы
347
31 212,65 ₽
Акция (1+1)
4
11.04.2025
Нордлогистик ООО
Сушилки
31
35 960,00 ₽
Брак
5
17.04.2025
Кубань Трейд ООО
Фен
1
1 640,00 ₽
Брак
6
22.04.2025
Кубань Трейд ООО
Фен
2 841
931 848,00 ₽
Уценка 20%
Итого брак, уценка:
1 015 466,29 ₽
Итого возврат:
0,00 ₽
Итого корректировка:
1 015 466,29 ₽

16. 15. Списание и брак товаров за отчетный период

Сравнение суммы списания и/или брака за 3 (три) месяца
1 200 000 ₽
1 015 466,29 ₽
1 000 000 ₽
800 000 ₽
600 000 ₽
400 000 ₽
200 000 ₽
5 768,91 ₽
34 230,1 ₽
0₽
Февраль 2025
Март 2025
Апрель 2025