Презентация ТОО KDC 9M 2025_для редактирования (Диара)

1.

Бизнес обзор за 9 месяцев 2025
ТО О « Kazakhst an Dist ribut ors Cent re »

2.

Содержание
Ключевые бизнес показатели
Стенд производственного анализа
Хосин Канри
Приоритетные бизнес индикаторы (TPI)
Ключевые достижения
Основные вызовы
Внедренные проекты Кайдзен
Финансовый блок
Маркетинговый блок
Новые проекты
Основные корпоративные события
Приложения
3
4
6
7
9
10
11
15
17
20
21
23

3.

Ключевые достижения
• Старт продаж в Западном регионе – апрель 2025
• Запуск вкусовой воды – июнь 2025

4.

Ключевые бизнес показатели
Выручка превышает план на 12%, годовой
прогноз выше плана на 8%, что говорит о
консервативном ожидании до конца года за
счет снижения сезонности бизнеса.
• Валовая маржа 40,9% против плана
38,4%, превышает на 20% план 9М что
говорит о повышении эффективности
продаж. Прогноз до конца года 114% от
плана.
• EBITDA достигла 19,4% при плане 14,1%,
э+55% к плану 9М что свидетельствует о
высокой эффективности. Прогноз на год
+33% к плану закрепляет положительную
динамику.
• Net profit на уровне 15,6% при плане
11,2% на +56% выше плана. Годовой
прогноз +31% от плана, что указывает на
высокий уровень чистой рентабельности.
План 9М 2025
Факт 9М 2025
(тыс. тг)
16 398 064
(тыс. тг)
18 438 712
Gross Margin, %
38,40%
EBITDA, %
Net profit, %
Revenue
112%
%
133%
2025 Прогноз
vs 2025 План, %
108%
40,92%
120%
151%
114%
14,05%
19,39%
155%
206%
133%
11,26%
15,64%
156%
176%
131%
Ключевые показатели для ДЗО 1
Ключевые показатели для ДЗО 2
vs План 9М 2025,
%
vs 9М 2024,
Цель
Статус
Ключевые цели/ показатели 1
Ввод дистрибьюторов в Западном
регионе
Введено в городах: Актобе, Атырау,
Актау с 1 апреля
Ключевые цели/ показатели 2
Запуск вкусовой воды
Запущено с 1 июня
Ключевые цели/ показатели 3
Внедрение Кайдзен предложений
(с экономич. эффектом)
Принято 24 предложения за 9M
2025 года

5.

Финансовый блок
Бюджет доходов и расходов, в тыс. тенге

6.

Финансовый блок
Бюджет движения денежных средств, тыс. тенге

7.

Финансовый блок
Бюджет по займам, в тыс. тенге

8.

TPI (TOP Performance indicators)

9.

TPI (TOP Performance indicators)
Показатель
#
Цели на текущий год
Оценка
ед. изм.
JFM
AMJ
JAS
OND
Фактическое выполнение и прогнозы
2025
JFM
AMI
JAS
OND
2025
кварт
4,3
4,7
43,2
52,2
29
36
30
95
Показатели совершенствования
16
Оптимизированы затраты vs Бюджет Затрат
млн. тенге
17
Подано предложений
ежемес
18
Реализовано предложений
ежемес
1
2
1
1
5
2
11
9
22
19
Наличие OBEYA ROOM
кварт
1
1
1
1
4
1
1
1
3
20
Оценка рабочих мест по системе 5S
кварт
1
1
1
1
4
1
1
1
3
Развитие персонала
21
Количество сотрудников
чел.
ежемес
64,5
64,5
64,5
64,5
64,5
46,0
50,0
59,0
52,0
22
Текучесть персонала
%
ежемес
15%
15%
15%
15%
15%
8%
0%
8%
5%
23
Кол-во незакрытых вакансий
шт.
ежемес
2
2
2
2
2
2
2
1
2
24
Кол-во HiPo
0
ежемес
0
0
0
0
0
6
0
0
0
25
Доля ФОТ в общих затратах
ежемес
7,3%
5,6%
5,0%
6,2%
4,0%
4,6%
26
Расходы на персонал / Доход
ежемес
6,9%
4,9%
4,4%
5,4%
3,3%
3,9%

10.

Стенд производственного анализа
КАРТА ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ (ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ)
KOBEYA
ПРОЦЕСС
ед. измерения
Планирование и согласование рекламных кампаний
рабочий час
24
24
ОТКЛОН
ЕНИЕ (С)
0
Прогнозирование и планирование объемов поставок
рабочий час
16
16
0
Согласование объемов продаж на месяц с дистрибьютором
рабочий час
24
24
0
Подача и согласование объемов на производство
рабочий час
8
8
0
Составление графика поставок по дням для дистрибьютора
рабочий час
8
8
0
Согласование графика поставок по дням с дистрибьютором
рабочий час
24
24
0
Выставление счетов на оплату дистрибьютору
рабочий час
8
8
0
Заявка на подачу транспорта перевозчику
рабочий час
8
8
0
Получение оплаты от дистрибьютора
рабочий час
8
8
0
Получение готовой продукции с завода
рабочий час
16
16
0
Подготовка пакета отгрузочных документов
рабочий час
8
8
0
Доставка товара до дистрибьютора
рабочий час
56
64
8
Презентация торговой команде запуска трейд-маркетинговых активностей, рекламных кампаний
рабочий час
1
1
0
Выставление планов продаж и АКБ торговой команде дистрибьютора
рабочий час
8
8
0
Подведение итогов выполнения финансового результата за месяц
рабочий час
8
2
-6
Итого:
ПЛАН ФАКТ
рабочий час 225 227
Сделать Pre-build на стороне дистрибьютора за счет отсрочки, в зимний и летний сезон
По графику оплат от дистрибьюторов рассмотреть применение в 2026 году опций торговых условий
(отсрочка/предоплата)
Так как KDC не имеет прямого влияния на транзитное время (фактор КТЖ), пересмотрен уровень IP с
июня у дистрибьюторов Вертекс (Караганда), Юнити (Семей), Продбаза Иртыш (Усть-Каменогорск) был
увеличен с 17 дней на 21 день. Среднее транзитное время 12-14 дней + 7 дней страхового запаса
2

11.

Стенд производственного анализа
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
-
Atyrau vine & spirits…
Lemonadoff Food
Magnum Е-Com
Prime Alco ТОО
Skif trade
TOIMART TOO
VERTEX…
YNITI ТОО
YNITI ТОО Аягоз
Азамат ТОО
Азамат ТОО…
Буенбаев А. Е. ИП
ДИВА ТОО (ККШ)
ИП Batys Catering
ИП Тулпар
Керимбеков ИП
ПродБаза Иртыш
ТАРУС
ТК Нурсу
ТОО "Алко Трейд"
ТОО "Жасар-Сауда
ТОО "ПродБаза…
ТОО "Эгемма"
ТОО REAL…
ТОО ДидАс Компани
ТОО Триумф
ТОО Шынгыс-…
ТОО Энтерпрайз
ТОО"Беркет-Сауда"
ТОО"Беркет-Сауда"…
Хадзиев Д.И. ИП
Metro
Выполнение плана Alex/Sierra по дистрибьюторам (9 месяцев 2025)
Тысячи
Партнер
План (шт)
Факт (шт) %, выполнения
Atyrau vine & spirits pro
109 973
118 738
108,0%
Lemonadoff Food
3 268 812
3 454 068
105,7%
Magnum Е-Com
3 133 563
3 410 682
108,8%
Prime Alco ТОО
14 160 639 15 621 132
110,3%
Skif trade
3 114 550
3 436 178
110,3%
TOIMART TOO
5 629 855
6 108 608
108,5%
VERTEX DISTRIBUTION ИП
7 798 627
8 501 558
109,0%
YNITI ТОО
2 327 551
2 677 176
115,0%
YNITI ТОО Аягоз
304 592
328 868
108,0%
Азамат ТОО
13 198 181 14 313 852
108,5%
Азамат ТОО (Туркестан)
1 594 321
1 721 386
108,0%
Буенбаев А. Е. ИП
135 291
187 232
138,4%
ДИВА ТОО (ККШ)
1 137 738
1 269 214
111,6%
ИП Batys Catering
35 995
38 864
108,0%
ИП Тулпар
754 399
814 884
108,0%
Керимбеков ИП
2 022 864
2 263 428
111,9%
ПродБаза Иртыш
3 808 797
4 111 108
107,9%
ТАРУС
43 426
0,0%
ТК Нурсу
4 231 084
4 631 680
109,5%
ТОО "Алко Трейд"
1 817 588
1 962 448
108,0%
ТОО "Жасар-Сауда
2 831 406
3 132 708
110,6%
ТОО "ПродБаза Иртыш" (Алтай)
152 374
164 518
108,0%
ТОО "Эгемма"
1 093 637
1 139 998
104,2%
ТОО REAL DISTRIBUTION
7 460 925
8 021 816
107,5%
ТОО ДидАс Компани
184 889
199 624
108,0%
ТОО Триумф
528 331
608 880
115,2%
ТОО Шынгыс-Сервис Трейд
302 773
326 904
108,0%
ТОО Энтерпрайз
564 261
609 232
108,0%
ТОО"Беркет-Сауда"
6 140 581
6 642 578
108,2%
ТОО"Беркет-Сауда" (Кордай)
810 802
875 422
108,0%
Хадзиев Д.И. ИП
566 278
651 550
115,1%
Metro
649 320
621 624
95,7%
Итого
89 870 000 98 009 384
109,1%
План (шт)
Факт (шт)

12.

Хосин Канри
Тактические задачи 2025
Ввод дистрибьютора в городах Актобе, Актау, Атырау, Павлодар
Срок/индикатор
Начало дистрибуции - Апрель
Провести переговорную сессию по заключению прямых контрактов в
Наличие продукции в магазинах сетей - Анвар, Дина
ключевых магазинах Западного региона - Анвар, Дина
Рекламная поддержка ТМ Alex Saryagash в городах Актобе, Актау,
Запуск рекламной кампании - Май
Атырау, Павлодар
Текущий статус
С апреля стартовала Дистрибьюция по городам Атырау,
Актобе, Актау, ведется поиск по городам Уральск и
Павлодар
В Анваре продукция отгружена с 1 июля, Дина ведутся
переговоры
Запущена в июне в городах: Атырау, Актау, Актобе
Увеличить объем продаж бренда "Sierra" на 30% в литрах
Продажи за 2025 год 4,18 млн. литров
факт за 9M составил 3,6 млн. литров
Увеличить продажи по категории косметика в 1,5 раза
Продажи по категории косметика на 200 млн. тенге
продажи за 9М косметики составили 154,7 млн. тенге
Запуск продаж канцелярии на маркетплейсах Kaspi, Ozon, WB
Увеличение продаж по категории канц. товары в 5 раз к
2024 году
Начать продажи вкусовой воды min 3 наименования
Запустить продажи категории снеки (поп-корн)
Внедрить политику подачи предложений (Кайдзен), ознакомить и
замотивировать каждого сотрудника
Перевести 3 из 4 ежеквартальных отчетных собраний в онлайнрежим
Усиленное внедрение Documentolog в части СЗ, админ. приказов,
писем
Внедрение ДМС для сотрудников проработавших в компании не
менее 1 года по состоянию на начало 2025 года
Внедрение программы Check-Up для топ-менеджеров
Продажи 9M 2025 составили 1,8 млн. тенге, прирост в 4
раза
старт продаж вкусовой воды SIERRA в г. Алматы, Шымкент,
Старт продаж в июне в 3 городах (Алматы, Шымкент, Тараз)
Тараз осуществлен своевременно с 1 июня 2025
Запуск нового продукта в августе
В разработке
Не менее 5 внедренных эффективных решений в течении
Принято 22 предложения за 9М 2025
2025 года
Отчетное собрание оффлайн 1 раз в год
Административные служебные записки, приказы, письма
только в электронном виде
На 01.01.2025 - 35 сотрудников в списке ДМС, пакет
страхования не менее 100 тыс. тенге.
Для 8 ключевых сотрудников Check-Up один раз в год
По плану 1 раз в год, по итогам 2025
внедрено с января
внедрено с января
внедрено с января

13.

Основные вызовы
• Заморозка продукции в зимний период
• Ограничение производства Alex/Sierra в высокий сезон
• Сезонная нехватка транспортных средств
• Повышение тарифов по транспортировке ж/д и авто
• Увеличение транзитного времени (КТЖ)

14.

Внедренные проекты Кайдзен
ДО
Склад KDC
ПОСЛЕ

15.

Внедренные проекты Кайдзен
Склад «ДО»

16.

Внедренные проекты Кайдзен
Склад «ПОСЛЕ»

17.

Проведен анализ по итогам третьего квартала и созданы бизнес-решения
Мероприятие:
1. Контроль перебоев с
поставкой продукции в
летний сезон
Реализация:
1. Сделать пребилд на
стороне дистрибьютора за
счет отсрочки
2. Увеличение лимитов
активностей
2. Заложить увеличение
трейд-маркетинговых
активностей в бюджет на
2026 год
3. Предоставление сезонной
отсрочки платежа под
банковскую гарантию
3. Оценка торговых условий
по предоставлению отсрочки
платежа в летний и зимний
сезоны
17

18.

Внедрение предложений - экономический эффект
1. Предложение по перераспределению хранения товаров на складе, позволило более эффективно
использовать и сократить площадь хранения, что позволило переехать на новый слад с меньшей
складской площадью:
Ранее склад располагался на общей площади 650 кв. м. сумма оплаты в месяц 2 275 000 тенге
С 1 марта 2025 переезд на новый склад площадью 350 кв. м. итого в месяц 1 321 000 тенге
Экономия в месяц – 954 000 тенге, за 2025 год – 9 540 000 тенге (за 10 месяцев с марта по декабрь)
2. Внедрение электронного документооборота позволяет незначительно, но все же сократить расходы по
почтовым расходам при отправке служебных записок, писем. А также расходы по использованию бумаги
для распечатки данных документов.
Средняя стоимость одной отправки по РК – 3 500 тенге, в месяц до 5 отправок в филиалы итого 17 500 +
расходы бумагу 28 500 тенге
Экономия в месяц – 46 000 тенге, за 2025 год – 460 000 тенге (за 10 месяцев с марта по декабрь)
3. Предложение поднять минимальный порог компенсации браков с 15 000 тенге 0,18%, до 58 031
тенге 0,9% (по текущему прайс-листу KDC), подписать дополнительное соглашение с дистрибьюторами.
Экономия за 2025 год – 7 300 000 тенге.

19.

Внедрение предложений - экономический эффект
4. Предложение совместного использования траков с компанией Zammler перевозчик Каспий по
направлению Сарыагаш-Алматы. Сейчас стоимость одного трака для KDC Сарыагаш-Алматы 440 000
тенге, планируем совместно с компанией Zammler перевести до конца текущего года 68 траков (с
оплатой 50/50) по 220 000 тенге(2 трака в день)
Экономия за 2025 год – 8 412 000 тенге.
5. Предложение перейти на отгрузку по 30 паллет в 1 траке вместо 29 паллет (грузоподъемность
позволяет) для определенных дистрибьюторов: Lemonadoff, Керимбеков, Магнум E-Com.
Если сделать расчеты согласно стомости бюджета, экономия с одного ТС составляет около 10 000 тенге
Экономия за 2025 год – 4 000 000 тенге.
6. Предложение установить на кухне фильтр для очистки воды и сократить количество заказа бутылей
20л. с 20 штук в месяц до 7. Дополнительно фильтр поможет избежать ситуации когда бутыли
закончились в офисе, а новые еще не привезли.
Экономия в месяц - 19 500 тенге, за 2025 год – 97 500 тенге (с момента установки фильтра в августе)
7. Предложение по оптимизации транспортных расходов путем аренды транспорта, работы с
транспортной компанией по ключевым направлениям, делая мониторинг и сравнительный анализ цен.
Экономия за 2025 год – 40 000 000 тенге.
Итого примерная экономия за 2025 год – 69 809 500 тенге.

20.

Маркетинговый блок. Стратегия
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО
МАРКЕТИНГУ
План 9M 25
ФАКТ 9M 25
Запуск вкусовой воды Sierra – мин. 3 SKU в
мае 2025
Запущена вкусовая вода Sierra (3 вкуса:
Груша-Дыня, Лимон-Лайм, Яблоко) в мае
2025
Бренд-показатели
Alex Saryagash: Удержание доли 15% в
литрах по данным Nielsen по итогам 2025
года
Доля Alex Saryagash по итогам ЯнварьАвгуст 2025 – 17,1%
География сбыта
По итогам 2025 года увеличить АКБ против
2024 г:
• Alex Saryagash +10%
• Sierra +10%
АКБ 9 мес. 2025 против 9 мес. 2024
увеличен на:
• Alex Saryagash +18%
• Sierra +42%
Каналы сбыта
Запуск продаж косметики и канцелярии на
маркетплейсах Ozon, WB
В феврале 2025 года запущены продажи на
Ozon и WB
Участие в городских мероприятиях в летний
период
Участие в городских мероприятиях:
• Eco субботник Alex Saryagash
• Установка эко скамейки Alex Saryagash в
Бутаковском ущелье
• Детский марафон Mini Marathon Sierra
Ассортимент
Другое

21.

Маркетинг. Ключевые бизнес показатели
Продажи по типу продукта
Продажи по каналу сбыта
vs План,
%
vs 2024,
%
Доля от
продаж, %
ALEX SARYAGASH
+13,2%
+40,0%
96,8%
SIERRA
-8,8%
+52,9%
2,4%
КОСМЕТИКА
-4,3%
+27,8%
0,8%
2,4%
0,8%
vs План,
%
vs 2024,
%
Доля от
продаж, %
Прямые поставки
(Magnum e-com,
Toimart, Skiff, Metro)
+11,7%
+36,5%
16,9%
Дистрибуторы
+12,5%
+32,6%
83,1%
Доля от продаж,%
Доля от продаж,%
16,9%
SIERRA
Прямые поставки
(Magnum e-com,
Toimart, Skiff,
Metro)
КОСМЕТИКА
Дистрибуторы
ALEX SARYAGASH
83,1%
96,8%

22.

Маркетинговый блок. Бюджет
Статья
Активности
План 9 мес
‘000 KZT
ФАКТ 9 мес
000’KZT
%, Факт 9 мес
vs
План 9 мес