Ситуация на энергетическом рынке Украины (I полугодие 2015 года)

1. Ситуация на Энергетическом рынке Украины РЕЗУЛЬТАТЫ работы ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ и дтэк добропольеуголь за i полугодие 2015 года

СИТУАЦИЯ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ И
ДТЭК ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ
2015 ГОДА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

2.

Кризис в энергетической отрасли Украины

3. Экономика Украины на грани коллапса

ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ НА ГРАНИ КОЛЛАПСА
В 2014 году падение ВВП Украины составило 6,8%. Ожидается, что в 2015 г. реальный ВВП снизится еще на 9,4%.
Военные действия на Донбассе, падение промпроизводства, ограничения на экспорт в РФ, политическая
нестабильность – ключевые причины спада.
Падение в промышленности в 2014 г. составило 11,1% (в 2013г – 4,3%). Спад приводит к снижению потребления
как электроэнергии, так и угольной продукции.
Текущие тенденции свидетельствуют о сохранении спада экономики и в 2015 году. В данный момент
предпосылок для возобновления роста в 2016 г. также не наблюдается.
Основные макроэкономические показатели 5 мес. 2015
По сравнению с
аналогичным
периодом 2014 г.
Реальный ВВП (1 квартал 2015 г.)
-17,2%
-21,2%
Объем промышленного производства
Экспорт товаров и услуг ( 1квартал 2015 г.)
-32,6%
-23,5%
Реальная заработная плата
Динамика ВВП, 2012-2015, % год к году
1кв12
2,0
2кв12
3,0
3кв12
-1,3
4кв12
-2,5
1кв13
2кв13
3кв13
-1,1
-1,3
-1,3
4кв13
3,7
1кв14
2кв14
3кв14
-4,5
-5,4
4кв14
1кв15
-1,2
-14,8
-17,2
Сноски
3

4.

КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Энергетическая и угольная отрасли – взаимосвязанные и взаимозависимые сегменты. Проблемы в
добыче и энергетике предыдущих лет в 2014-2015 гг. существенно отягощены военными
действиями на Донбассе и спадом экономики.
В 2014 г. зафиксирован спад добычи энергетического угля в Украине по сравнению с 2013г на 16,2% или 10 млн. т,
по причине военных действий на Донбассе и остановки добычи в зоне не контролируемой Украиной. В 1-ом
полугодии 2015 г. добыча сократилась еще на 7,4 млн. т. или 29,5%, так как на текущий момент из 131 крупной
шахты остановлены или простаивают 1/3 шахт. Даже при добыче угля, его вывоз затруднен или невозможен по
причине разрушения железнодорожных путей или активных боевых действий.
Потребление электроэнергии в Украине продолжает снижаться. После спада на 2,8% в 2013г. и на 5,6% в 2014г., в
1-ом полугодии 2015г. сокращение потребления э/э усилилось до 8,3%. В то же время потребление угля на ТЭС
сократилось на 3,0 млн.т. в 2014 г. и на 3,7 млн. т. за 1-е полугодие 2015 г.
Согласно данным Госстата, падение потребления угля в 2014 году составило 20,8%, а за 5 мес. 2015 г. потребление
угля упало еще на 33,8%. За 12 месяцев 2014 г. общие остатки угля на складах поставщиков и потребителей
обрушились на 43,3%, а за 5 мес. 2015 г. еще на 17,7%.
Сноски
4

5. Добыча угля. Влияние боевых действий

ДОБЫЧА УГЛЯ. ВЛИЯНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Динамика добычи энергетического угля в Украине, млн.т
Частные
ДТЭК (Украина)
63,7
5,0
39,6
61,7
3,2
-19,2
(-37,0%)
51,8
2,6
40,0
35,0
32,6
0,3
Частные
29,6
2,1
ДТЭК
19,4
29,6
1,3
19,7
-6,6
(-29,5%)
22,2
1,3
15,3
27,5
ГП Уголь Украины
19,1
2012
18,5
2013
14,2
2014
4,8
2015
прогноз*
15,6
0,2
13,1
ГП Уголь Украины
8,1
8,6
2П2013
1П2014
5,6
2П2014
2,4
1П2015
прогноз*
ДТЭК самостоятельно финансирует восстановительные, социальные и
производственные программы для поддержания энергобезопасности страны.
Сноски
* Информация о добыче неполная, поскольку отсутствуют данные о добыче на НКТ.
5

6.

УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ НАГРУЗКИ НА ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УГЛЯ – ЭНЕРГЕТИКОВ
Рост долгов за электроэнергию, млрд.грн.*
24,5
19,0
прочие
3,2
население
3,5
водоканалы
4,4
госшахты
8,0
задолженость
на конец 2014
1,7
прирост
задолжености
госшахт
1,1
0,4
прирост
задолжености
водоканалов
прирост
задолжености
населения
2,3
прирост прочей
задолженности
+5,5
(+28,7%)
Задолженность
на 01.06.2015
Накопление задолженности потребителей за электроэнергию, млрд.грн
+89%
На НКТ
На контролируемой территории
41,0
6,6
• За 5 мес. 2015г. общая задолженность на
контролируемой территории выросла на
5,5 млрд. грн, что равно значению
данного показателя за весь 2014г.
+44%
13,5
01.01.2014
Сноски
+61%
21,7
2,6
19,0
01.01.2015
+31%
28,4
3,9
34,3
24,5
01.06.2015
* - оперативная информация, данные без учета НКТ
• При сохранении текущей ситуации с
неплатежами общая задолженность
потребителей может возрасти на 12,6
млрд. грн (+44%) до конца текущего года,
при этом за счет неплатежей на НКТ + 2,7
млрд. грн
01.01.2016
6

7. Динамика роста тарифов различных видов генерации и цен на э/э в Украине, коп/кВтч

ДИНАМИКА РОСТА ТАРИФОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГЕНЕРАЦИИ И ЦЕН НА Э/Э В УКРАИНЕ, КОП/КВТЧ
180%
дек. 14
июн.15
10%
-7%
88
141 155
214
214%
49%
82
28
ГК ТЭС без ИС
600
ТЭЦ
94
95
42
Энергоатом
19%
112
30
Укргидроэнерго
ВИЭ
ОРЦ
На фоне растущей ОРЦ тариф ГК ТЭС в первом полугодии 2015 г. снизился в сравнении с четвертым
кварталом 2014 г., в то время, как тариф остальных генераций существенно вырос.
В энергосистеме Украины происходит субсидирование остальной генерации за счет ГК ТЭС
Сноски
7

8.

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ГК ТЭС
Производство э/э в 2015 году
стало убыточным
Долг ГП Энергорынок перед
ГК ТЭС продолжает расти
по состоянию на 24.06.2015
коп/кВтч
-15%
-18%
+3%
89
99
ДТЭК
95
86
млрд грн
85
Донбассэнерго
4,7
2,4
0,6 1,0 1,6
78
Центрэнерго
4 кв 2014
Сноски
5 мес 2015
0,2
0,8
0,6
ПБ 2015, год
тариф
долг на 01.01.2015
себестоимость
прирост за янв-24 дней июня 2015 г
7,1

9. Показатели работы предприятий ГК ТЭС

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ГК ТЭС
Динамика тарифов ГК ТЭС, коп/кВтч
105
102
87
92
90
87
85
85
78
72
дек-14
Рентабельность ГК ТЭС,%
янв-15
фев-15
ГК ТЭС ДТЭК
мар-15
ДТЭК
Центрэнерго
Итого
янв.15
фев.15
мар.15
апр.15
-12%
-15%
-9%
-26%
-13%
-22%
-21%
-10%
-14%
-19%
12%
-11%
апр-15
Центрэнерго
Центрэнерго получил от МЭУП в 2015 году дополнительные платежи в размере 357 млн грн:
январь – 96 млн грн (платежи по газомазутным блокам)
февраль – 117 млн.грн,
март – 53 млн.грн,
апрель – 91 млн.грн.
Планируется получение с июня по декабрь 2015 – 46 млн.грн (по 6,56 млн.грн ежемесячно)* Итого – 403 млн.грн
* Источник: http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=15841
Сноски

10. Динамика поставок и потребления угля тепловой генерацией Украины

ДИНАМИКА ПОСТАВОК И ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ ТЕПЛОВОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ УКРАИНЫ
Потребление угля ТЭС, млн. тн
Склады ТЭС, млн. тн
-2,1
(-59,5%)
37,4
5,8
36,8
32,0
18,8
19,0
18,1
Г
А/Т
12,8
18,5
17,8
13,9
9,2
2013
2014
2,5
3,5
1П2015
4,2
2,0
2,1
3,3
1,4
3,6
2012
+0,3
(+22,9%)
2,2
1,2
0,2
требуемый 1-дек-12
уровень
1-дек-13
0,9
1,4
0,9
0,5
1-дек-14 1-июл-15
Поставки угля на ТЭС, млн. тн
8,4
8,3
0,7
2,2
0,1
0,5
2,5
0,1
5,4
5,2
6,2
6,7
6,2
6,6
0,4
0,1
0,3
0,8 0,4
1,3
0,9
1,7
1,4
0,6
0,7
4,2
4,1
4,4
4,5
Прочие
ГП Уголь Украины
Импорт*
ДТЭК
1кв 2014 2кв 2014 3кв 2014 4кв 2014 1кв 2015 2кв 2015
Сноски
* В 2014 году на 80% импортные контракты обеспечены ДТЭК. С мая 2015 года импортные поставки ДТЭК прекращены.
10

11. Результаты работы генерирующих компаний ТЭС

Факт январь-май 2015
Прогнозный баланс
2015
тариф 90-95 в 3-4 квартале
1
Убытки ГК ТЭС
-3,3 млрд грн
-6,2* млрд грн
2
Рентабельность
-18%
-14,5%
3
Сноски
Долг ГП Энергорынок
-8,8 млрд грн
на 24.06.2015
-9** млрд грн

12.

Ключевые показатели работы
ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ и
ДТЭК ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ
за I полугодие 2015 года

13. Ключевые показатели работы ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ и ДТЭК ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ за I полугодие 2015 года

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ И ДТЭК ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ ЗА I
ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Объем добычи угля (тыс. т)
8901
11234 11281
9514
6132
6 мес 2015 БП
6 мес 2015 Факт
Привед. к стандартному качеству 6000 ккал
2333
Павлоградуголь
1767
7197
1065
Марка Г, ДГ
Добропольеуголь
Зольность добытого угля (%)
42,2
45,2
47,1
41,6
Павлоградуголь
Добропольеуголь
6 мес 2015 БП
6 мес 2015 Факт
42,8
42,5
Марка Г, ДГ
Сноски
13

14.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ И ДТЭК ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ ЗА I
ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Объем проведения горных выработок (км)
61,6
59,8
6 мес 2015 БП
6 мес 2015 Факт
9,3
Павлоградуголь
70,9
67,1
7,3
Добропольеуголь
Марка Г, ДГ
Сноски
14

15. Ключевые показатели работы ПАО ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ за I полугодие 2015 года

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПАО ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Объем добычи угля (тыс. т)
6 мес 2015 БП
2294 2350
8901
1726
1906
1893
2011
1410
1338
1114
ШУ Героев Космоса
ШУ Павлоградское
9514
6132
1399
1073
ШУ Терновское
1640
1590 1607
ШУ Днепровское
1197
ШУ Першотравенское
Всего ПУ
Зольность добытого угля (%)
47,4 47,8
ШУ Героев Космоса
44,2 46,0
ШУ Павлоградское
6 мес 2015 БП
6 мес 2015 Факт
39,1
36,0
ШУ Терновское
38,8 39,3
39,4 36,8
ШУ Днепровское
ШУ Першотравенское
42,2
41,6
Всего ПУ
Сноски
15

16. Ключевые показатели работы ПАО ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ за I полугодие 2015 года

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПАО ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Объем проведения горных выработок (км)
15,2
13,1 12,5
11,6
6 мес 2015 БП
14,2
12,3
ШУ Павлоградское
11,9
ШУ Терновское
59,8
6 мес 2015 Факт
11
9,7
ШУ Героев Космоса
61,6
ШУ Днепровское
9,7
ШУ Першотравенское
Всего ПУ
Сноски
16

17. Ключевые показатели работы ДТЭК ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ за I полугодие 2015 года

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДТЭК ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Объем добычи угля (тыс. т)
6 мес 2015 БП
1129
6 мес 2015 Факт
Привед. к стандартному качеству 6000 ккал
2333
1204
1767
976
791
1065
619
446
ШУ Добропольское
ШУ Белозерское
Всего Добропольеуголь
Зольность добытого угля (%)
47,0
45,5
ШУ Добропольское
49,2
43,4
ШУ Белозерское
6 мес 2015 БП
6 мес 2015 Факт
45,2
47,1
Всего Добропольеуголь
Сноски
17

18.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДТЭК ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Объем проведения горных выработок (км)
5,4
4,3
6 мес 2015 БП
6 мес 2015 Факт
3,9
9,3
7,3
3,0
ШУ Добропольское
ШУ Белозерское
Всего Добропольеуголь
Сноски
18

19. Ключевые показатели работы ПАО ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ за 2015 год Инвестиции (1/2)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПАО ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ ЗА 2015 ГОД
ИНВЕСТИЦИИ (1/2)
Инвестиции, млн грн
I-е
пол-е
II-е
пол-е
Итого
2015 БП
1 257
913
2 171
2015 Прогноз
1 039
1 350
2 389
-218
437
219
2 389
2 171
1 257
1 350
1 039
913
∆
I-е
полугодие
2015 БП
II-е
полугодие
2015 Прогноз
Итого
Отклонения от БП
2015 БП
2015
Прогноз
∆
%
2 171
2 389
219
10
Капитальные горные выработки
727
717
-10
-1
Очистное оборудование
536
792
256
48
Проходческое оборудование
61
55
-5
-9
Вентиляция и дегазация
91
64
-27
-30
Подземная транспортная цепочка
165
175
10
6
Прочие стационары
108
72
-36
-34
Обогащение угля
247
317
70
28
Охрана окружающей среды
26
15
-11
-43
Обогащение угля
Охрана труда
33
46
13
39
Очистное оборудование
Прочее
177
136
-40
-23
Функционал
Прочие стационары -18
Вентиляция и дегазация
-9
Охрана окружающей среды
-7
Капитальные горные…
Проходческое оборудование
Охрана труда
Прочее
Подземная транспортная…
6
10
24
40
79
83
247
Сноски
19

20. Ключевые показатели работы ПАО ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ за 2015 год Инвестиции (2/2)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПАО ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ ЗА 2015 ГОД
ИНВЕСТИЦИИ (2/2)
Инвестиции, млн грн
2 389
2 171
2015 БП
400
Итого
532
405 450
204 215
ШУ
ШУ
Першотравенское Павлоградское
386 450
ШУ Героев
Космоса
I-е полугодие
2015 Прогноз
380 312
258 318
ШУ Терновское ШУ Днепровское
II-е полугодие
ЦОФ
Павлоградская
139 112
Филиалы ПУ
Итого 2015 г
Объединение
∆
%
∆
%
2 389
217
10
400
532
133
33
34
204
215
11
6
132
67
405
450
45
11
261
60
23
386
450
64
16
166
140
-18
-9
380
312
-68
-18
2
61
117
83
137
258
318
60
23
-44
86
82
-4
-5
139
112
-27
-19
2015
Прогноз
1 257
1 040
-218
-17
914
1 349
454
ШУ Першотравенское
237
231
-5
-2
163
301
ШУ Павлоградское
86
60
-26
-30
118
ШУ Героев Космоса
270
157
-113
-42
ШУ Терновское
200
189
-12
ШУ Днепровское
214
172
ЦОФ Павлоградская
197
Филиалы ПУ
53
%
2015 БП
2015
Прогноз
40
2 171
158
84
155
43
135
293
-6
186
-42
-20
201
3
30
-23
2015 БП
2015
Прогноз
∆
2015 БП
Сноски
20

21. Ключевые показатели работы по ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ* за 2015 год Инвестиции (1/2)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПО ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ* ЗА 2015 ГОД
ИНВЕСТИЦИИ (1/2)
Инвестиции, млн грн
II-е
I-е
полугоди
полугодие
е
311
167
144
71
I-е
полугодие
191
120
II-е
полугодие
2015 БП
Функциональное направление
2015 БП
167
144
311
2015 Прогноз
71
120
191
-96
-24
-120
∆
Итого
Итого
2015 Прогноз
БП
311
Итого
Прогноз
191
Отклонения от БП
∆
%
-111
-40
-28
-33
-6
-12
-9
-11
-51
-23
-36
-100
-30
-43
-8
-73
Проходческое оборудование
Охрана окружающей среды
-1
Капитальные горные…
-28
Очистное оборудование
33
Капитальные горные выработки
55
27
Очистное оборудование
132
99
Проходческое оборудование
17
11
Вентиляция и дегазация
12
0
Подземная транспортная цепочка
28
20
Прочие стационары
25
14
Обогащение угля
1
1
Охрана окружающей среды
1
0
0
-1
Охрана труда
8
8
0
-5
Охрана труда
0
Прочее
32
11
-21
-67
Обогащение угля
0
Сноски
* с учетом Белозерки
Прочее
Вентиляция и дегазация
Прочие стационары
Подземная транспортная…
-21
-12
-11
-9
-6
21

22. Ключевые показатели работы по ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ* за 2015 год Инвестиции (2/2)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПО ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ* ЗА 2015 ГОД
ИНВЕСТИЦИИ (2/2)
Инвестиции, млн грн
311
2015 БП
2015 Прогноз
191
153
151
94
93
7
ШУ Добропольское
ШУ Белозёрское
I-е полугодие
2015 БП
Филиалы ДУ
II-е полугодие
2015
Прогноз
2015 БП
Итого 2015 г
2015
Прогноз
Объединение
∆
%
I-е
I-е
полугодие полугодие
ШУ Добропольское
ШУ Белозёрское
Филиалы ДУ
Сноски
4
∆
%
2015 БП
2015
Прогноз
∆
%
II-е
II-е
полугодие полугодие
167
71
-96
-58
144
120
-24
-17
311
191
-120
-39
70
20
-50
-72
81
73
-8
-10
151
93
-58
-10
91
50
-41
-45
62
44
-17
-28
153
94
-59
-28
6
1
-5
-86
1
3
2
111
7
4
-3
111
* с учетом Белозерки
22

23.

Заработная плата и ФОТ

24. Анализ изменения заработной платы по ПУ и ДУ в 2015 г.

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ПУ И ДУ В 2015 Г.
Изменение заработной платы
в I полугодии 2015 г.
Оплата труда в БП на 2015год
2014 г.
1218
1346//1340
2015 г.
7,0%
+ 13,1%
2014 г.
1218
1384/1378
+3 % на рост ходовых и Выслуги лет по ПУ
7189 грн
Добыча
+ 613 тыс.т,
Зола
-0,6%,
Проведение
– 1,5 км
Добыча
– 566 тыс.т,
Зола
+1,9%
Проведение
– 2 км
8438 грн.
+ 13,1%
1.04.2015г – переход ДУ на повременную
систему оплаты труда
апрель
6623 грн.
1378
декабрь
Минимальная заработная плата по законодательству Украины на 2015 г
ШУ Добропольское за 6 месяцев 2015 года текущий план по добыче угля выполнен только в январе. Не
использовано 9 млн. грн. премиального и сдельного фонда .
ШУ Белозерское за 6 месяцев 2015 года ни разу не выполнило текущий план по добыче угля. Не использовано
17 млн. грн. премиального и сдельного фонда.
Сноски
8178 грн.
2015 г.
10%
10%
декабрь
декабрь
апрель
Действующая оплата труда 2015 году
ДУ
1378
7,0%
декабрь
ПУ
План на II полугодие 2015 г.
(+ -к факту)
Добыча
- 67,0 тыс.т,
Зола
+ 0,2%,
Проведение
– 7,3 км
Добыча
+ 377,3тыс.т,
Зола
-1,0 %
Проведение
– 1,3 км
8965 грн.
7670 грн.
Бюджет Украины на 2015 год: с 01.01.2015 - 1218 грн, с 01.12.2015 г. – 1378 грн.
Ср.годовая минимальная ЗП/л в в Украине 1231 грн; в ПАО ПУ – 1352 грн; в ООО ДУ - 1346 грн

25. Фонд оплаты труда 2015 г. по предприятиям газовой группы ББ Уголь

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 2015 Г.
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ГАЗОВОЙ ГРУППЫ ББ УГОЛЬ
+73,4
+ 5,9 %
+16,7
+ 1,4 %
-43,8
- 9,6 %
1210,9
1227,6
1301,0
455,1
ПУ
ФОТ I пол-е План, млн.грн.
411,3
+55,9
+ 13,6 %
467,2
ДУ
ФОТ I пол-е Факт, млн.грн.
ФОТ II пол-е год План, млн.грн.
Сноски
25

26. Фактические ключевые показатели работы ПАО ДТЭК ПУ и ООО ДУ в 2015 году

ФАКТИЧЕСКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПАО ДТЭК ПУ И ООО ДУ В 2015 ГОДУ
Объем добычи угля и ПТ рабочего по добыче
119,8
109,7
102,1
96,2
Добыча I пол-е факт,
тыс. тн
113,1
105,2
90,6
95,9
Добыча II пол-е план,
тыс. тн
88,5
79,9
50,0
52,2
50,3
ПТ рабочего по добыче I
пол-е факт, т/мес
38,0
1906 1790
2011 1883
1607 1773
1639 1845
2350 2156
ШУ Павл.
Шу Терн.
ШУ Днепр.
ШУ Перш.
ШУ ГК
976
965
ШУ Добр.
791
1145
ПТ рабочего по добыче
II пол-е план, т/мес
ШУ Белоз.
Объем проведения ВиП горных выработок (без подрядчиков) и ПТ проходчика
4,8
4,1
Проведение ВиП I
пол-е факт, п.м.
3,6
3,3
3,4
3,4
2,5
3,1
Проведение ВиП II
пол-е план, п.м.
2,3
2,8
ПТ проходчика I пол-е
факт, м/мес
1,3
0,7
0,7
1,1
11674 10239
11864 11121
8489 6490
9264 6980
10918 10055
4225 3616
2998 2370
ШУ Павл.
Шу Терн.
ШУ Днепр.
ШУ Перш.
ШУ ГК
ШУ Добр.
ШУ Белоз.
ПТ проходчика II поле план, м/мес
Сноски
26

27.

Влияние кризиса в энергетике на финансовое
состояние угледобывающих предприятий ДТЭК

28. Влияние роста тарифа на электроэнергию и окладов по ФОТ в 1-м полугодии 2015г.

ВЛИЯНИЕ РОСТА ТАРИФА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ОКЛАДОВ ПО ФОТ В 1-М ПОЛУГОДИИ 2015Г.
Затраты по Павлоградуглю,
млн грн
БП
+160
3 177
3 337
Затраты по Добропольеуголь,
млн грн
Факт
+77
БП
-94
Эл-я
Факт
-9
306
ФОТ
Эл-я
БП
+66
4 299 4 365
1 122 1 028
575 652
ФОТ
Затраты по ПУ и ДУ, млн грн
Факт
+68
881
949
297
ФОТ
Эл-я
Рост затрат на электроэнергию по ПУ и ДУ на 68 млн. грн обусловлен ростом тарифа на 8%.
Увеличение затрат по ФОТ ПУ и ДУ на 66 млн. грн произошло за счет роста окладов с 01.04.2015г.
Сноски
28

29. Уровень финансирования ПУ и ДУ в 1-м полугодии 2015г.

УРОВЕНЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПУ И ДУ В 1-М ПОЛУГОДИИ 2015Г.
Затраты на вспомогательные материалы, млн. грн
БП
-81
Факт
640
-106
559
778
-25
138
ПУ
672
113
ДУ+шБЗ
ПУ+ДУ
В связи с ограниченным финансированием
предприятий ББ Уголь, по ПУ и ДУ наблюдается
снижение фактического потребления
вспомогательных материалов для основного
производства. Учитывая рост цен по фату в
сравнении с ценами БП примерно на 35%,
уровень натурального потребления ТМЦ
сократился на 43% по ПУ и на 47% по ДУ от БП.
Услуги сторонних организаций, млн. грн
БП
-34
-46
Факт
146
-12
112
50
ПУ
196
150
38
ДУ+шБЗ
Аналогичная ситуация в финансировании услуг
сторонних организаций. Услуги сторонних
организаций подорожали примерно на 15% по
сравнению с БП. В итоге объём в 1-м полугодии
услуг ниже планового примерно на 33%
ПУ+ДУ
Сноски
29