Конкурентоспособность фирмы и ее оценка на примере ОДО «Дижар»

1.

Конкурентоспособность
фирмы и ее оценка на
примере ОДО «Дижар».
Студент-дипломник
Е. С. Алексейчикова
Научный руководитель к.э.н., доцент
Л. А. Самусева

2. Цель дипломной работы – на основании отчетности предприятия провести комплексный анализ конкурентоспособности, дать ее оценку и разрабо

Цель дипломной работы – на основании отчетности
предприятия провести комплексный анализ
конкурентоспособности, дать ее оценку и разработать
мероприятия по ее повышению.
Задачи дипломной работы:
1. Изучить теоретические основы и методику
оценки конкурентоспособности предприятия.
2. Провести комплексный анализ и дать оценку
конкурентоспособности ОДО «Дижар».
3. Выявить резервы и предложить мероприятия по
повышению конкурентоспособности ОДО
«Дижар».

3.

Основной вид деятельности
ОДО «Дижар»:
транспортные услуги по
перевозке грузов
автотранспортам в страны
Европы и СНГ.

4.

Таблица 1 – Финансово-экономические показатели деятельности за 2013–2015гг.
Отклонение
Показатель
абсолютное, ±
2014 г. от
2015 г.
2013 г.
от
2014 г.
темп роста, %
2014 г.
2015 г.
к
к
2013 г.
2014 г.
2013 год
2014 год
2015 год
3653
2727
3225
-926
498
74,7
118,3
3263
3270
3526
7
256
100,2
107,8
390
-543
-301
-933
242
-139,2
55,4
846
31
-926
-815
-957
3,7
-2987,1
1 Выручка от реализации работ, услуг, млн.
руб.
2 Полная себестоимость выполненных работ,
услуг, млн. руб.
3 Прибыль (убыток) от реализации работ,
услуг, млн. руб.
4 Прибыль (убыток) до налогообложения,
млн. руб.
5 Рентабельность работ, услуг, %
6 Рентабельность продаж, %
7 Фонд заработной платы работников, млн.
руб.
8 Среднесписочная численность работников,
чел.
9 Среднегодовая выработка одного
работника, млн. руб.
10 Среднегодовая зарплата одного работника,
млн. руб.
11 Дебиторская задолженность на конец года,
млн. руб.
12 Кредиторская задолженность на конец
года, млн. руб.
11,9
23,1
-16,6
1,14
-8,5
-28,7
-28,5
-21,96
8,1
-29,84
х
х
х
х
392,4
576,3
648,9
183,9
72,6
146,9
112,6
17
17
17
-
-
100,0
100,0
191,9
192,3
207,4
0,4
15,1
100,2
107,9
23,1
33,9
38,2
10,8
4,3
146,8
112,7
194
408
377
214
-31
210,3
92,4
1918
413
975
-1505
562
21,5
236,1
13 Приходится кредиторской задолженности
на рубль дебиторской задолженности, руб.
9,89
1,01
2,59
-8,88
1,58
10,2
256,4

5.

Рисунок 1 – Динамика коэффициентов платежеспособности
за 2013-2015 гг.

6.

Рисунок 2 – Динамика показателей финансовой устойчивости
за 2013 – 2015 гг.

7.

Таблица 2 –Факторы, влияющие на конкурентоспособность ОДО «Дижар»
Факторы, влияющие на конкурентоспособность ОДО «Дижар»
факторы транспортных
факторы положения
факторы рынка
услуг по перевозке грузов
предприятия
-отличие цены на
-общее положение
-общая емкость
транспортные услуги от
предприятия на рынке;
рынка;
цен конкурентов;
- давление конкуренции;
- соотношение сил
- качество перевозок
- престиж предприятия;
предприятия и его
грузов;
- финансовые средства,
конкурентов;
- качество транспортного которыми предприятие
- эластичность
обслуживания
располагает для проведения спроса;
рекламных мероприятий
- распределение
рынка между
конкурентами.

8.

Таблица 3 – SWOT-анализ для ОДО «Дижар»
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Силы (S)
Высокое качество перевозок;
Высокий уровень профессионализма и
значительный
опыт
работы
сотрудников;
Качество транспортного обслуживания;
Надежность организации как партнера;
Приемлемые цены (тарифы) на
перевозки.
Слабости (W)
Жесткая конкуренция на рынке
транспортных услуг;
Отсутствие маркетинговой концепции;
Отсутствие ясных стратегических
направлений;
Зависимость, как от внутренних, так и
внешних экономических факторов
Плохое осведомление в СМИ
Возможности (O)
1. Возможности приобретения новой
автотехники;
2. Выход на зарубежные рынки;
3. Установление длительных деловых
отношений за счет гибких
конкурентоспособных тарифов.
1.
2.
3.
4.
Угрозы (T)
Возможный новый финансовый
кризис;
Рост
тарифов
естественных
монополий;
Высокий уровень конкуренции;
Повышение цен на топливо.

9.

Таблица 4 – Матрица возможностей ОДО «Дижар»
Вероятность реализации
возможности
Показатель
Высокая
Средняя
Низкая
Влияние на ОДО «Дижар»
Сильное
Умеренное Малое
влияние
влияние влияние
Относительно
не высокие
Изменение
цены по
доходов
населения
сравнению с
конкурентами
Развитие
рыночных
отношений

10.

Таблица 5 – Матрица угроз ОДО «Дижар»
Вероятность реализации
угроз
Показатель
Возможные последствия
Разруше Критическое
Тяжелое
состояние
состояние
ние
Высокая
Повышение
цен
Средняя
Низкая
Высокий
уровень
конкуренци
и
Миграция
населения
Легкие
ушибы
Низкий
уровень
образования

11.

Таблица 6 – Анализ конкурентов ОДО «Дижар»
Параметр
ОДО «Дижар»
1. Качество перевозок
2.Качество
транспортного
обслуживания
3. Цена
4. Безопасность
перевозки груза
5. Активность
рекламной
деятельности
6. Стаж работы на
рынке
Общая оценка
конкурентоспособнос
ти
2
ЧУП
ЧУП
ОДО «Авто»
«Мавитранс» «БлицТранс»
2
2
2
2
3
1
2
2
3
1
3
2
2
3
1
3
4
3
2
3
3
1
1
2,2
2,6
1,8
1,8

12.

Рисунок 3– Многоугольник конкурентоспособности ОДО «Дижар»

13.

Таблица 7 – Показатели, определяющие конкурентоспособность
транспортных услуг ОДО «Дижар»
Составляющие потенциала
предприятия
Маркетинг
Менеджмент
Финансы
Кадры
Значимость, бал;
Показатель
* транспортные услуги
средневзвешенная конкурентоспособность услуг
- широта ассортимента
- периодичность обновления ассортимента
* цена
- применяемые скидки
* сбыт
- количество каналов сбыта
- использование прямого маркетинга
* продвижение
- бюджет рекламы
- периодичность рекламы
- использование рекламы
- мероприятия по стимулированию сбыта
Итого
определение целей и разработка стратегий
качество планирования
система мотивации работников
Итого
доля собственных средств
коэффициент оборачиваемости оборотных средств
коэффициент ликвидности
рентабельность общая
Итого
темпы роста прибыли
использование прогрессивных технологий продажи
ОДО «Дижар»
Коэффициент
конкурентоспособнос
ЧУП «Мавитранс»
ти
3
3
3
3
1,0
1,0
3
3
1,0
3
3
3
3
1,0
1,0
2
2
2
2
26
1
2
2
5
2
2
1
1
6
1
2
2
2
3
2
27
2
1
1
4
3
3
3
3
12
3
3
1,0
1,0
0,67
1,0
0,96
0,5
2,0
2,0
1,25
0,67
0,67
0,33
0,33
0,5
0,33
0,67
Итого
текучесть кадров
доля работников с образованием и специальностью,
соответствующими занимаемой должности
3
2
6
2
0,5
1,0
3
3
1,0
Итого
Всего максимальная оценка
5
45
5
54
1,0
0,83

14.

Мероприятия по повышению
конкурентоспособности ОДО «Дижар»:
1. Улучшить качество технического обслуживания
транспортных средств и транспортно-логистического
сервиса.
2. Внедрение новой техники и безотходной
технологии, позволяющей более экономно расходовать
сырье, материалы, топливо и энергию предприятия за
счет проведения мероприятий по ресурсосбережению.
3. Обновление подвижного состава транспорта с
более
высокими
технико-эксплуатационными
характеристиками за счет использования механизма
лизинга.
4.
Погашение
дебиторской
задолженности
предприятия.

15.

Таблица 8 – Общая сумма экономии себестоимости транспортных услуг в
результате мероприятий по повышению конкурентоспособности в ОДО «Дижар»
Мероприятие
1 Улучшение качество технического обслуживания
транспортных средств и транспортно-логистического
сервиса
2
Проведение
мероприятий
по
ресурсо
энергосбережению
3 Обновление подвижного состава транспорта с более
высокими технико-эксплуатационными характеристиками за счет использования механизма лизинга
4 Погашение дебиторской задолженности предприятия
Итого
Сумма
экономического
эффекта, млн. руб.
537,6
71,5
241,7
131,7
982,5

16.

Таблица 9 – Анализ показателей конкурентоспособности за 2013 – 2016 гг.
Показатель
1
Выручка
от
реализации
транспортных услуг, млн. руб.
2 Прибыль (убыток) до
налогообложения, млн. руб.
3 Производительность труда, млн.
руб.
4 Среднегодовая заработная плата
одного работника, млн. руб.
5 Среднегодовые остатки
долгосрочных активов, млн. руб.
6 Среднегодовые остатки
краткосрочных активов, млн. руб.
7 Комплексный показатель
эффективности деятельности
8 Комплексный показатель
эффективности деятельности по
отношению к прибыли до
налогообложения
9 Эффективность трудовой
деятельности
10 Интегральный показатель
Абсолютное
изменение
2016 г. от 2015 г.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
(прогноз)
3653
2727
3225
3436
211
846
31
-926
56,5
982,5
191,9
192,3
207,4
219,8
12,4
23,1
33,9
38,2
39,3
1,1
2019,5
1770
1696
2133,5
437,5
658,0
684,5
574,5
469
-105,5
1,36
1,11
1,42
1,32
-0,1
0,31
0,01
-0,41
0,02
0,43
8,31
5,67
5,43
5,59
0,16
1,52
0,40
-1,47
0,53
2,0

17.

Рисунок 4 – Динамика интегрального показателя
конкурентоспособности ОДО «Дижар» за 2013 – 2016 гг.

18.

Таблица 10 – Показатели, определяющие конкурентоспособность ОДО «Дижар»
после проведения мероприятий по повышению конкурентоспособности
Составляющие
потенциала
предприятия
Маркетинг
Менеджмент
Финансы
Кадры
Значимость, бал
Показатель
* транспортные услуги
средневзвешенная конкурентоспособность услуг
- широта ассортимента
- периодичность обновления ассортимента
* цена
- применяемые скидки
* сбыт
- количество каналов сбыта
- использование прямого маркетинга
* продвижение
- бюджет рекламы
- периодичность рекламы
- использование рекламы
- мероприятия по стимулированию сбыта
Итого
определение целей и разработка стратегий
качество планирования
система мотивации работников
Итого
доля собственных средств
коэффициент оборачиваемости оборотных средств
коэффициент ликвидности
рентабельность общая
Итого
темпы роста прибыли
использование прогрессивных технологий продажи
Итого
текучесть кадров
доля работников с образованием и специальностью, соответствующими
занимаемой должности
Итого
Всего максимальная оценка
ОДО «Дижар»
ЧУП «Мавитранс»
Коэффициент
конкурентоспособности
3
3
3
3
1,0
1,0
3
3
1,0
3
3
3
3
1,0
1,0
2
2
3
2
27
3
2
2
7
2
2
2
2
8
2
2
4
3
3
2
2
3
2
27
2
1
1
4
3
3
3
3
12
3
3
6
3
2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
2,0
2,0
1,75
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
1,0
1,5
6
52
5
54
1,2
0,96

19.

Спасибо за внимание!