Обзор рекламного рынка Казахстана

1.

Обзор рекламного
рынка Казахстана

2.

Селлеры и телеканалы
Vi Казахстан
•31 канал
•Мир
•Седьмой
•Астана
ТВМедиа
•КТК
•НТК
•Казахстан
•Первый Евразия
` •Хабар
•Планета РТР

3.

Vi Казахстан – второй по величине
селлер телерекламы
старше
=>
Vi Казахстан
44
ТВМедиа
МИР
42
ЕВРАЗИЯ
40
38
СТВ
средний возраст
телезрителя
КТК
36
ХАБАР
45%
КАЗАХСТАН47%
49%
51%
34
СЕДЬМОЙКАНАЛ
53%
АСТАНА
55%
57%
59%
61%
32
31 КАНАЛ
НТК
<=
моложе
30
28
<= меньше
доля женщин в структуре аудитории
Источник: TNS CA, Казахстан, Все 6+, 1 кв. 2015г., Total Day. Размер шара=Rtg(000)
больше=>

4.

Доля ТОП телеканалов и радиостанций,
2014 г.
ТВ
Место в
2013 г.
1
2
3
4
5
0%
10%
Радио
20%
30%
ЕВРАЗИЯ
КТК
Место в
2013 г.
0%
1
РУССКОЕ
2
РЕТРО
3
31КАНАЛ
5
НТК
6
7
КАЗАХСТАН
7
20%
30%
LOVE
АВТОРАДИО
4
СЕДЬМОЙ КАНАЛ
10%
NS
EUROPEPLUS
6
ТЕНГРИ FM
АСТАН
8
8
КАЗАХСКОЕ
ХАБАР
В 2014 г. (как и в 2013 г.) первую тройку национальных ТВ
каналов по доле рекламных бюджетов составляет Евразия,
КТК, 31 канал
В тройке лидеров
Radio
Русское радио, Радио Ретро, Love
Источник: ТВ: экспертная оценка Vi Казахстан. Радио: TNS, Казахстан, «Обзор рекламного рынка 2014 г.»

5.

Рекламные холдинги и агентства
Международные коммуникационные холдинги обозначили свое
присутствие открытием офисов на базе существующих рекламных
агентств
Рекламныйхолдинг
Рекламныеагентства
VivaKi
MediaVest
Starcom
ZenithOptimedia Kazakhstan
Group M
Sky Central Asia
Rating`Point/MediaCom Kazakhstan,
Das Marketing
Optimum Media OMD CIS Group
ABR Media Services Kazakhstan
Big Idea Group
AEGIS Media/OKS
TFF/Aegis Media Central Asia
ADVGroup
The Interpublic Group of Companies
Havas
Локальные рекламные агентства:
Favourite Media Group, Advanced Style,
Mozaic Media, ШтабМедиа и т.д.

6.

ТОП 20 рекламодателей в 2014 г.
Рекламодатель
L'OREAL/NESTLE
На долю ТОП 20 РД приходится
MARS
69% проданных рейтингов, при
PROCTER& GAMBLE
этом доля ТОП 5 РД в
UNILEVER
HENKELGROUP
выкупленном инвентаре - 37%.
LACTALIS
Из года в год список ТОП-10
рекламодателей практически не
меняется и остается достаточно
COCA-COLA
MONDELEZINTERNATIONAL
`
DANONE
RECKITTBENCKISER
FERRERO
стабильным по своему составу
NOVARTIS
BEIERSDORF AG
GLAXOSMITHKLINE
JOHNSON & JOHNSON
БИЛАЙН
BERLIN-CHEMIE MENARINIGROUP
KASPIBANK
COLGATE - PALMOLIVE
PEPSICO
Источник: Экспертная оценка Vi Казахстан
Доля
выкупленного
инвентаря, %
9%
9%
8%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

7.

Распределение медиарекламных бюджетов
по сегментам, 2013-2015 гг.
3.3%
5,4%
5,5%
12,6%
5,7%
5,4%
12,0%
2013
16,3%
4,2%
62.1%
ТВ
14,5%
Пресса
12,6%
2014
2015
63,7%
13,3%
ООН
Источник: Экспертная оценка Vi Казахстан
Радио
Интернет
прогноз
63,0%

8.

Динамика рекламных бюджетов по
сегментам, 2014/2013
Телевидение
Радио
Интернет
Наружная
реклама
Пресса
Весь рынок
+23%
-4%
-5%
-11%
Источник: Экспертная оценка Vi Казахстан
-6%
-17%

9.

Измерение аудитории в Казахстане
Как и в России, в Казахстане основным измерителем
телеаудитории, рейтингов и показов рекламы является
(TNS Central Asia)
Измерение:
ТВ
Радио
Пресса
Наружная реклама
Интернет ( с мая 2014 г.)
ТВ измерения в
`
22 городах
(100 000+)
805
домохозяйств
(более 280 в Алматы и Астане)

10.

Особенности ТВ сегмента Казахстана
Объем рекламы не должен превышать 20% эфирного
времени
Нет ограничения показа рекламы в течение часа
Язык рекламы – казахский/русский 50/50
`

11.

Особенности ТВ сегмента Казахстана
Динамика потребительских
расходов в национальнойвалюте
ПрогнозВВП
Инфляция,%
11,6
6,8
7,8
+15%
6,6
3,7 4,2
+8%
Казахстан
Россия
0,5
2014
2014
2015
2015/2014
2015
-3,8
Рост телерекламного сегмента Казахстана, 2008-2015гг.
19 200
14 295
-25.5%
2008
2009
17 120
20 042
22 660
+19,8%
+17,1%
+13,1%
2010
2011
2012
25 263
24 129
25 565
+11,5%
-4,5%
+6%
2013
2014
2015 прогноз
Положительные макроэкономические прогнозы аналитиков и сохранение стабильной внешнеполитической ситуации в
Республике Казахстан, а также внутренняя оценка текущей ситуации со сделками, позволяет прогнозировать на 2015 г.
динамику телерекламных бюджетов на уровне 6%
Источник: Euromonitor International 02.02.15, прогноз рост рынка телерекламы Казахстана экспертная
оценка Vi Казахстан

12.

Спасибо за внимание!