Проект. Приобретение гаража (116,50 кв.м,6 а/м) ЭТЦ Казань ИБК

1.

Проект «Приобретение гаража
(116,50 кв.м,6 а/м) ЭТЦ Казань
ИБК
08.12.2017
Инвестиционно-Бюджетный Комитет АО «Компания
ТрансТелеКом»
АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Верхневолжский»
Докладчик проекта: Васенков Алексей Андреевич, технический
директор
Настоящий документ является внутренним документом Акционерного общества «Компания ТрансТелеКом», расположенного по адресу: 123317, г.
Москва, ул. Тестовская, дом 8 (далее – АО «Компания ТрансТелеКом»). Данный документ содержит конфиденциальную информацию, составляющую
коммерческую тайну и касающуюся бизнеса и текущего состояния АО «Компания ТрансТелеКом». Вся информация, содержащаяся в настоящем
документе, является собственностью АО «Компания ТрансТелеКом». Передача данного документа какому–либо стороннему лицу неправомочна.
Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного письменного согласия АО «Компания ТрансТелеКом» строго
1

2.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ
Общая информация по проекту:
Название проекта: Приобретение гаража (116,50 кв.м 6 а/м) ЭТЦ Казань
Цель проекта: Сокращение ежемесячных затрат
Тип проекта: оптимизационный
Сроки реализации проекта: (указываются ниже в таблице)
Дата открытия
финансирования
Дата начала возникновения
обязательств
ХХ.ХХ.ХХХХ
ХХ.ХХ.ХХХХ
Дата начала тестирования
ХХ.ХХ.ХХХХ
Дата ввода в коммерческую
эксплуатацию
ХХ.ХХ.ХХХХ
• География проекта ( МР Верхневолжский):
Регион инициатор проекта: МР Верхневолжский
• Блок-инициатор проекта: Технический
• Руководитель проекта: Васенков А.А.
2

3.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Вопрос приобретения в собственность гаража, расположенного по адресу г. Казань, ул.
Тази Гиззата, 26 принадлежащего ОАО «РЖДстрой» и арендуемого нами в настоящее
время.
Дислокация ДС Казань, ЭТЦ располагаются в центре г. Казань в непосредственной
близости друг от друга. В ЭТЦ два автомобиля (ГАЗ 27057 и ВАЗ 2131).
Данный гараж является единственным возможным вариантом для размещения
служебных автомобилей в гаражных боксах в центре города. Гараж расположен в полосе
отвода РЖД, на территории станции Казань.
- Хорошее техническое состояние. Наличие воды, отопления, смотровой ямы, дающей
возможность осмотра а/м и мелкого ремонта. Гараж отапливаемый в зимнее время не застывают масла в двигателе и трансмиссии при морозах. Гараж сухой. Состояние
автомобилей при хранении в таком гараже - хорошее, что значительно продлевает срок
их эксплуатации.
- Удаленность от
офиса ЭТЦ - 100 метров. При аварийном выезде значительно
сокращается время подъезда от гаража до офиса ЭТЦ. Отсутствует возможность аренды
другого гаража (их просто нет в районе дислокации ЭТЦ и ЛАЗа ВОЛС.
- Возможность стоянки служебного автомобиля около бокса ( расстояние до ЛАЗа -250
метров, парковки на всех близлежащих улицах - платные, штраф за неоплаченную
парковку -2500 руб.)
- При хранении автомобилей на платной парковке возникнет необходимость заключения
договора на мойку автомобилей. При наличии данного гаража такая необходимость
отпадает.
- В настоящее время в гараже также хранятся материалы для АВР МЦСС, материалы
для строительных проектов. Нет необходимости в аренде склада.
Площадь гаража составляет 116 кв.м.
3

4.

ЦЕЛИ И ПРОДУКТ ПРОЕКТА
• Цели или задачи проекта :
приобретение гаража в г. Казань
для обеспечения оптимальной
эксплуатации МЦСС и МСС.
• Результат (продукт) проекта
4

5.

КОММЕРЧЕСКИЕ КПЭ
Обязательный слайд для проектов блоков B2B, B2C, B2O.
в табличном и/или графическом виде (в зависимости от блока) представить динамику ARPU и отток абонентов по годам,
емкость Гб, долгосрочность, вероятность IRU
Значения показателя
до реализации
проекта
Источник
получения
информации о КПЭ
Значения показателя
после реализации
проекта
1. Количество привлекаемых абонентов (в
БЦ/регионе/Домохозяйствах)
2. Среднемесячная активная база
3. Доходы по проекту от привлеченной среднемесячной
активной базы
4. ARPU активной абонентской базы
5. Проникновение абонентов (соотношение
среднемесячной активной базы к емкости)
6. Среднемесячный отток абонентской базы, %
7. Сокращение затрат по определенной статье OPEX
(агентское вознаграждение, ФОТ, затраты на рекламу,
затраты на аренду помещений и т.д.)
8. Прочие натуральные показатели по проекту
(сокращение количества жалоб, сокращение времени
обработки вызова, увеличение средней абонентской
скорости)
5

6.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Описание расчета доходной части. В качестве доходной части могут рассматриваться как
выручка так и эффект от сокращения операционных затрат).
Расширенное отображение результатов в разрезе каждой статьи.
Выручка:
Финансовые показатели,
руб.
ЦФУ ЦФО
Аренда складов и
технических помещений
Эксплуатация
1год
461340
2 год
3 год
484407
508627,35
…
Итого по
годам
Всего по статьям
Эффект от сокращения операционных затрат:
Финансовые показатели, руб.
ЦФУ ЦФО
1год
2 год
3 год
…
Итого по
годам
Статья 1
….
Всего по статьям
6

7.

ИНВЕСТИЦИИ
Подробное указание основных направлений инвестиций;
Описание расчета инвестиционных расходов по детальным статьям;
Указание инвестиционных затрат в разрезе каждой статьи и ЦО;
Для централизованных проектов делается отдельная таблица для каждого МР/Р/ДЗО,
участвующего в проекте;
• Обязательное отражение текущего статуса по Закупочным процедурам
• Отдельно в таблице показать сумму используемого склада
Проект:
Финансовые показатели, руб.
Статус закупочной
процедуры/номер
договора
ЦФУ ЦФО
1год
2 год
3 год
…
Итого по
годам
Статус закупочной
процедуры/номер
договора
ЦФУ ЦФО
1год
2 год
3 год
…
Итого по
годам
Статья 1 КВ и ТЗ
….
Всего по статьям
Регион n:
Финансовые показатели, руб.
Статья КВ и ТЗ
….
Всего по статьям
7

8.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
• Заполнение двух разделов: себестоимость и операционные расходы;
• Указание всех статей затрат;
• Описание расчета операционных расходов по каждой статье;
Себестоимость:
Финансовые показатели, руб.
ЦФУ ЦФО
1год
2 год
3 год
…
Итого по
годам
ЦФУ ЦФО
1год
2 год
3 год
…
Итого по
годам
Статья 1
….
Всего по статьям
Операционные затраты:
Финансовые показатели, руб.
Статья 1
….
Всего по статьям
8

9.

АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
Табличное сравнение альтернатив (с указанием стоимости альтернатив) и указание оптимального
варианта:
Альтернатива
Преимущества
Недостатки
Выводы
Альтернатива 1
…
Альтернатива n
Вывод:
9

10.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
БЕЗ УЧЕТА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ
Показатель
МР Сибирь*
МАГИНФО
МР Центр
…
WACC, %
NPV, в млн. руб. (>0)
IRR, %
PI
DPBP, мес.
* Указывать в разрезе регионов. Не участвующие МР следует из столбцов удалить.
Окупаемость проекта
1000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2017
2018
2019
2020
2021
-200 000
-400 000
2017
2018
2019
2020
2021
10

11.

БЮДЖЕТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ
Бюджет и источники финансирования проекта:
2015
Источник финансирования CAPEX
2016
…
…
2019
Итого
Наименование проекта заложенного в годовом инвестиционном бюджете
11

12.

ЛИМИТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
2015
Источник лимита* CAPEX
2016
…
…
2019
Итого
Наименование проекта заложенного в годовом инвестиционном бюджете
12

13.

Приложения
13

14.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
(ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЕ)
Статья
Ед. изм.
Выручка (прямой
доход)
млн
руб.
Эффект от сокращения
OPEX
млн
руб.
Себестоимость
млн
руб.
Валовая прибыль /
(убыток)
млн
руб.
Операционные расходы
млн
руб.
Прочие налоги
млн
руб.
Амортизация
млн
руб.
Операционная прибыль
/ (убыток)
млн
руб.
1 год
(план)
2 год
(план)
3 год
(план)
4 год
(план)
5 год
(план)
6 год
(план)
7 год
(план)
ИТОГО
14

15.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
(ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЕ)
Статья
Денежный поток
Ед. изм.
млн руб.
Амортизация
млн руб.
Капитальные
затраты
млн руб.
Свободный
денежный поток
млн руб.
3 год
(план)
4 год
(план)
5 год
(план)
6 год
(план)
7 год
(план)
ИТОГО
млн
руб.
Дисконтированный
денежный поток
(DCF)
млн руб.
Дисконтированные
капитальные
затраты
млн руб.
Накопленный
дисконтированный
денежный поток
2 год
(план)
млн
руб.
Чистая прибыль /
(убыток)
Дисконтированный
денежный поток
(DCF)
1 год
(план)
млн
руб.
15

16.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СКЛАДСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
16