Типовой проект преобразующего инвестирования в сфере ЖКХ

1. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПРЕОБРАЗУЮЩЕГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ

1
© РОЭЛ

2. Текущая ситуация в ЖКХ

Общая выручка услуг ЖКХ
4 трлн. руб./год
Объем средств для модернизации объектов ЖКХ
9 трлн. руб.
Из них на объекты теплоснабжения
3 трлн. руб.
Из них для городов с населением < 500 тыс. жителей
1,5 трлн. руб.
2

3. Текущая ситуация в теплоснабжении

3

4.

Бизнес-проект
Расчет затрат на строительство котельной
Статьи затрат
Аренда земли
Технические условия на присоединения
Аренда (концессия) тепловых сетей
Инженерные изыскания
ПСД
Экспертиза
Разрешение на строительство
Обустройство фундаментов
Блочно-модульная котельная
Поставка тепловых труб
Строительно-монтажные работы ТТ
Управление генеральным подрядом
Функция заказчика-застройщика
Аварийный запас топлива
Оботные средства на 2 месяца
Страхование договоров
Итого
Проценты по кредиту
Гарантия кредита
Затраты на получение кредита
4
Всего
Поставщик
Муниципалитет
Омскэнерго, Омскводоканал, Омскоблгаз
Муниципалитет
Местный подрядчик
"Промтехэкспертиза"
Главгосэкспертиза
Муниципалитет
"Центргазсервис"
"Сигнал"
"Полимертепло"
"Центргазсервис"
"Промтехэкспертиза"
Тепловая компания омского района
Межрегионгаз
Банк
Страховая компания
Затраты
тыс. руб.
200
1 000
200
2 000
1 500
500
2
2 575
8 500
4 335
3 472
915
229
406
742
6 459
32 293
6 892
3 446
20
42 652

5. Расчет операционных издержек котельной при текущем тарифе. На примере поселения Надеждино Омской области.

Бизнес-проект
Расчет операционных издержек котельной при текущем тарифе.
На примере поселения Надеждино Омской области.
Затраты в год
тыс. руб.
Топливо на технологические цели
Электроэнергия
Материалы на технологические цели
Оплата труда
Отчисления от оплаты труда
Ремонтный фонд
Амортизация основных средств
Обслуживание кредита
Прочие расходы
Непредвиденные расходы
НДС
Налог на имущество
Налог на прибыль
2030
204
127
1560
530
166
813
10359
143
203
813
417
0
Итого расходы
17365
Расчет выручки
Полезный отпуск, ГКал/год
Тариф, руб./ГКал
Несобираемость
Выручка тыс. руб./год
Финансовый результат -10323
5
3247
1955
6%
7042

6. Предпринимательский проект

Тарифные игры
Тариф индивидуален
Ограничение роста тарифа - 6% в год для субъекта
федерации
Инвестиционный план и его защита
Инвестиционная составляющая равна 30%
индивидуального тарифа
6

7. Расчет операционных издержек котельной при повышенном тарифе. На примере поселения Надеждино Омской области.

Бизнес-проект
Расчет операционных издержек котельной при повышенном тарифе.
На примере поселения Надеждино Омской области.
Затраты в год
тыс. руб.
Топливо на технологические цели
Электроэнергия
Материалы на технологические цели
Оплата труда
Отчисления от оплаты труда
Ремонтный фонд
Амортизация основных средств
Обслуживание кредита
Прочие расходы
Непредвиденные расходы
НДС
Налог на имущество
Налог на прибыль
2030
204
127
1560
530
283
813
10359
143
203
1679
417
0
Итого расходы
18348
Расчет выручки
Полезный отпуск, ГКал/год
Тариф, руб./ГКал
Несобираемость
Выручка тыс. руб./год
Финансовый результат -6377
7
3247
3324
6%
11971

8. Предпринимательский проект

Инвестор
Статьи затрат
Поставщик
Затраты
тыс. руб.
Аренда земли
Муниципалитет
Технические условия
Омскэнерго, Омскводоканал, Омскоблгаз
Концессия тепловых сетей
Муниципалитет
Инженерные изыскания
Местный подрядчик
2 000
ПСД
"Промтехэкспертиза"
1 500
Экспертиза
Главгосэкспертиза
Разрешение на строительство
Муниципалитет
Обустройство фундаментов
"Центргазсервис"
2 575
Блочно-модульная котельная
"Сигнал"
8 500
Поставка тепловых труб
"Полимертепло"
4 335
СМР тепловых труб
"Центргазсервис"
3 472
Управление ген. подрядом
"Промтехэкспертиза"
915
Функция заказчика-застройщика
Тепловая компания омского района
229
Аварийный запас топлива
Межрегионгаз
Оботные средства на 2 месяца
Банк
Страхование договоров
Страховая компания
Итого
200
1 000
200
500
2
2 245
Итого расходы
тыс. руб.
2030
204
127
1560
530
283
813
0
143
175
1679
417
790
8751
406
7 020
Выручка
11971
35099
Проценты по кредиту
0
Гарантия кредита
0
Затраты на получение кредита
Итого инвестиции
8
Затраты в год
Топливо на технологические цели
Электроэнергия
Материалы на технологические цели
Оплата труда
Отчисления от оплаты труда
Ремонтный фонд
Амортизация основных стредств
Обслуживание кредита
Прочие расходы
Непредвиденные расходы
НДС
Налог на имущество
Налог на прибыль
0,00
Инвестор
35099
Инвестиции
Период окупаемости
35 099
10,9 лет
Финансовый результат
Доля управляющего
проектом
Инвестиции
Инвест. составляющая
3219
1%
= 9,8

9. Предпринимательский проект

Блочно-модульная котельная
Статьи затрат
9
Поставщик
Затраты
тыс. руб.
Доля в
проекте
Аренда земли
Технические условия на присоединения
Аренда (концессия) тепловых сетей
Инженерные изыскания
ПСД
Экспертиза
Разрешение на строительство
Обустройство фундаментов
Блочно-модульная котельная
Поставка тепловых труб
СМР тепловых труб
Управление ген. подрядом
Функция заказчика-застройщика
Аварийный запас топлива
Оботные средства на 2 месяца
Страхование договоров
Итого
Муниципалитет
Омскэнерго, Омскводоканал, Омскоблгаз
Муниципалитет
Местный подрядчик
"Промтехэкспертиза"
Главгосэкспертиза
Муниципалитет
"Центргазсервис"
"Сигнал"
"Полимертепло"
"Центргазсервис"
"Промтехэкспертиза"
Тепловая компания омского района
Межрегионгаз
Инвестор
Страховая компания (добавила УП 8%)
200
1 000
200
2 000
1 500
500
2
2 575
0
4 335
3 472
915
229
250
406
4 396
21980
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Итого инвестиции
Доля управляющего проектом (УП)
Инвестор
21980
66%
9%
Инвестиции
Период окупаемости
21 980
6,8 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 6,1

10. Предпринимательский проект

Клиринговая схема для участника проекта
Займ
«Сигнал»
«Сигнал»
10
Платеж за БМК
Лизинговая
компания

11. Предпринимательский проект

Тепловые трубы
Статьи затрат
11
Поставщик
Аренда земли
Технические условия на присоединения
Аренда (концессия) тепловых сетей
Инженерные изыскания
ПСД
Экспертиза
Разрешение на строительство
Обустройство фундаментов
Блочно-модульная котельная
Поставка тепловых труб
СМР тепловых труб
Управление ген. подрядом
Функция заказчика-застройщика
Аварийный запас топлива
Оботные средства на 2 месяца
Страхование договоров
Итого
Муниципалитет
Омскэнерго, Омскводоканал, Омскоблгаз
Муниципалитет
Местный подрядчик
"Промтехэкспертиза"
Главгосэкспертиза
Муниципалитет
"Центргазсервис"
"Сигнал"
"Полимертепло"
"Центргазсервис"
"Промтехэкспертиза"
Тепловая компания омского района
Межрегионгаз
Инвестор
Страховая компания (добавила УП 3%)
Итого инвестиции
Доля управляющего проектом
Инвестор
Инвестиции
Период окупаемости
21 980
5,1 лет
Затраты
Доля в
тыс. руб. проекте
200
0%
1 000
0%
200
0%
2 000
0%
1 500
0%
500
0%
2
0%
2 575
0%
0
25%
0
13%
3 472
0%
915
0%
229
0%
250
0%
406
0%
3 312
0%
16562
16562
Инвестиции
Инвест. составляющая
48%
12%
= 4,6

12. Предпринимательский проект

Инженерно-строительные работы
При тиражирование проекта планируется модернизация
39 котельных за 4 года.
Подрядчики на «Инженерные изыскания»
«Обустройство фундаментов» «СМР ТТ»
обеспечиваются заказами в низкий сезон в течении 4
лет.
Условия заключения соглашений
Уменьшение стоимости на 20%
Предоплата 50%
Выплата в рассрочку в течение 4 лет из операционной
прибыли
При сумме работ в 8 млн. рублей с учетом скидки и
предоплаты ежегодная выплата 1 млн. рублей
12

13. Предпринимательский проект

Тепловые трубы
Статьи затрат
13
Поставщик
Аренда земли
Технические условия на присоединения
Аренда (концессия) тепловых сетей
Инженерные изыскания
ПСД
Экспертиза
Разрешение на строительство
Обустройство фундаментов
Блочно-модульная котельная
Поставка тепловых труб
СМР тепловых труб
Управление ген. подрядом
Функция заказчика-застройщика
Аварийный запас топлива
Оботные средства на 2 месяца
Страхование договоров
Итого
Муниципалитет
Омскэнерго, Омскводоканал, Омскоблгаз
Муниципалитет
Местный подрядчик
"Промтехэкспертиза"
Главгосэкспертиза
Муниципалитет
"Центргазсервис"
"Сигнал"
"Полимертепло"
"Центргазсервис"
"Промтехэкспертиза"
Тепловая компания омского района
Межрегионгаз
Инвестор
Страховая компания (добавила УП 3%)
Итого инвестиции
Доля управляющего проектом
Инвестор
Инвестиции
Период окупаемости
21 980
5,1 лет
Затраты
Доля в
тыс. руб. проекте
200
0%
1 000
0%
200
0%
2 000
0%
1 500
0%
500
0%
2
0%
2 575
0%
0
25%
0
13%
3 472
0%
915
0%
229
0%
250
0%
406
0%
3 312
0%
16562
16562
Инвестиции
Инвест. составляющая
48%
12%
= 4,6

14. Предпринимательский проект

Инженерно-строительные работы
Статьи затрат
14
Поставщик
Аренда земли
Технические условия на присоединения
Аренда (концессия) тепловых сетей
Инженерные изыскания
ПСД
Экспертиза
Разрешение на строительство
Обустройство фундаментов
Блочно-модульная котельная
Поставка тепловых труб
СМР тепловых труб
Управление ген. подрядом
Функция заказчика-застройщика
Аварийный запас топлива
Оботные средства на 2 месяца
Страхование договоров
Итого
Муниципалитет
Омскэнерго, Омскводоканал, Омскоблгаз
Муниципалитет
Местный подрядчик
"Промтехэкспертиза"
Главгосэкспертиза
Муниципалитет
"Центргазсервис"
"Сигнал"
"Полимертепло"
"Центргазсервис"
"Промтехэкспертиза"
Тепловая компания омского района
Межрегионгаз
Инвестор
Страховая компания (добавила УП 6%)
Итого инвестиции
Доля управляющего проектом
Инвестор
Инвестиции
Период окупаемости
6 727
2,8 лет
Затраты Доля в
тыс. руб. проекте
0
0%
0
0%
200
0%
1 000
0%
0
4%
500
0%
2
0%
1 288
0%
0
25%
0
13%
1 736
0%
0
3%
0
1%
250
0%
406
0%
1 345
0%
6727
6727
Инвестиции
Инвест. составляющая
20%
34%
= 1,9

15.

Инж.
изыскания
Бизнесмен
Инвестор
Ген.
подряд
Услуги
заказчика
Лизинговая
компания
17
100%
X
Оператор Потребители
Котельная
Тепло
Кредит в деньгах
Инвестиции
Период окупаемости
35 099
10,9 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 9,8

16.

Инж.
изыскания
Управляющий
проектом
Ген.
подряд
Услуги
заказчика
1%
Оператор
Котельная
Потребители
Тепло
Инвестор
99%
18
Инвестиции
Период окупаемости
35 099
10,9 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 9,8

17.

25%
Инж.
изыскания
Управляющий
проектом
Ген.
подряд
Услуги
заказчика
9%
Оператор
Котельная
Потребители
Тепло
Инвестор
66%
19
Инвестиции
Период окупаемости
21 980
6,8 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 6,1

18.

13%
Инж.
изыскания
25%
Управляющий
проектом
Ген.
подряд
Услуги
заказчика
12%
Оператор
Котельная
Потребители
Тепло
Инвестор
50%
20
Инвестиции
Период окупаемости
16 562
5,1 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 4,6

19.

13%
Инж.
изыскания
25%
Управляющий
проектом
Ген.
подряд
Услуги
заказчика
16%
Оператор
Котельная
Потребители
Тепло
Инвестор
46%
21
Инвестиции
Период окупаемости
15 312
4,8 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 4,3

20.

25%
Инж.
изыскания
13%
25%
Управляющий
проектом
Ген.
подряд
Услуги
заказчика
17%
Оператор
Котельная
Потребители
Тепло
Инвестор
45%
22
Инвестиции
Период окупаемости
15 062
4,7 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 4,2

21.

25%
Инж.
изыскания
3%
13%
25%
Управляющий
проектом
Ген.
подряд
Услуги
заказчика
17%
Оператор
Котельная
Потребители
Тепло
Инвестор
42%
23
Инвестиции
Период окупаемости
13 918
4,3 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 3,9

22.

25%
Инж.
изыскания
3%
Ген.
подряд
13%
25%
Управляющий
проектом
1%
Услуги
заказчика
17%
Оператор
Котельная
Потребители
Тепло
Инвестор
41%
24
Инвестиции
Период окупаемости
13 631
4,2 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 3,8

23.

25%
Инж.
изыскания
3%
Ген.
подряд
13%
25%
Управляющий
проектом
1%
Услуги
заказчика
4%
19%
Оператор
Котельная
Потребители
Тепло
Инвестор
35%
25
Инвестиции
Период окупаемости
11 765
3,7 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 3,3

24.

25%
Инж.
изыскания
3%
Ген.
подряд
13%
25%
Управляющий
проектом
1%
Услуги
заказчика
4%
34%
Оператор
Котельная
Потребители
Тепло
Инвестор
20%
26
Инвестиции
Период окупаемости
6 727
2,8 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 1,9

25.

Институциональная мораль
Настоящий
пример
показывает,
как
с
помощью
инструментов, технологий и стандарта институционального
проектного инжиниринга можно построить 40 котельных с
приемлемыми
объемом
и
сроком
преобразующих
инвестиций.
Тиражирование стандартного проекта по всей стране
позволяет освоить
1,5 триллиона рублей
За работу, товарищи проектные инженеры!
Стоимостные машины ждут вас!
27