Портал ФРА. Система контроля и мониторинга реализации портфеля инициатив

1. Портал ФРА

Система контроля и мониторинга реализации портфеля инициатив

2. Общая концепция

Клиенты
(активы)
верификация
feedback
Портал ФРА
мониторинг
• Проделанная
работа
• достигнутые
результаты
Отчётность

3. Объекты учёта и их взаимосвязь

Актив
Пользователи
2 уровня
Пользователи
1 уровня
План работ
Инициативы
• Описание
• Классификация
• Документы
по ключевым этапам
Контрольные сроки с
историей изменения
Индикатор активности
Акцепт завершения
Документы
KPI
Запросы
Команда
Пользователи
3 уровня
Эффект
$
Затраты, доходы/экономия
• Дата
• Сумма
• Документы
Выполненные
задачи
• Дата
• Что сделано?
Пользователи
4 уровня

4. Роли пользователей

Область действия
Вся система
(1 уровень)
Актив
(2 уровень)
Инициатива
(3 уровень)
Роль
Кому назначается
Отображается в
команде
инициативы
Права (кратко)
Администратор системы
только пользователи @gpbra
нет
Просмотр всех объектов в пользовательском интерфейсе. Доступ к панели администратора для
управления внутренними данными.
Обозреватель системы
только пользователи @gpbra
нет
Просмотр всех карточек инициатив, доступ к панели отчётности
Куратор актива
любой пользователь
да
Просмотр всей инфо по инициативам в рамках актива, доступ к отчётности по активу
Обозреватель актива
любой пользователь
нет
Аналогично куратору актива, но не отображается в составе команды
Руководитель инициативы от
актива
только внешние пользователи
да
Согласовывать параметры инициативы, вносить корректировки в заявленные результаты по
инициативам и направлять их на верификацию
Соруководитель инициативы от
актива
только внешние пользователи
да
Администратор инициативы
да
Вносить в систему результаты исполнения инициатив, корректировать данные по рзультатам
проверки Руководителя
Консолидировать информацию по статусу исполнения инициатив, обновлять инфо о ходе работ на
карточке
да
Задавать параметры инициатив. Согласовывать внесения изменения в инициативы. Принимать
промежуточные результаты и результаты исполнения инициатив.
Соруководитель инициативы от
ГПБ РА
только пользователи @gpbra
да
Мониторить статус исполнения инициатив. Вносить предложения по корректировке параметров
инициатив.
Финансовый контролёр
инициативы
только пользователи @gpbra
да
Согласовывать результат достижения заданных параметров инициатив (запросы на подтерждение
эффекта)
Участиник команды
любой пользователь
да
Просмотр всей инфо по инициативе, без дополнительных полномочий по редактированию или
инициированию каких-либо действий
любой пользователь
нет
только внешние пользователи
да
Руководитель инициативы от
ГПБ РА
Обозреватель инициативы
Этап плана работ
Ответственный за этап работ
(4 уровень)
только внешние пользователи
только пользователи @gpbra
Аналогично участнику команды, но не отображается в составе команды
Ограниченный просмотр карточки инициативы (?), вносит в систему статус исполнения этапов
инициативы

5. Функциональные особенности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Механизм направления и акцепта запросов по основным действиям
Выгрузка массива данных для формирования карточек инициатив в печатном виде
Двухфакторная авторизация для внешних пользователей
Почтовые уведомления
Уведомления через телефон
Логирование доступа к файлам
Ограниченные полномочия по удалению размещённой инфо (файлов, описания
выполненных задач) - в течение заданного времени после публикации. Все
изменения сохраняются, записи маркируются как неактивные, а не удаляются.

6. Процесс верификации запросов

2. Отправка на
верификацию
Блокирование
изменений
3.
Подтверждение
ответственным
ГПБ РА
Руководитель /
Соруководитель
Нет
1. Подготовка данных /
документов
(Для оценки эффекта -создание заявки)
Руководитель
Соруководитель
Администратор
- Создание заявки
- Приложение документов
Разблокировка
внесения
изменений
Комментарии /
Замечания
Руководитель ГПБРА
Соруководитель ГПБ РА
Фин. контролер
ДА
4.
Верифицировано

7. Виды запросов

1. Подтверждение выполнения этапа в плане работ
2. Подтверждение достигнутого эффекта
3. Согласование изменения в KPI
4. Согласование изменения сроков по этапу работ
5. Добавление нового этапа в план работ
6. Исключение этапа из плана работ как неактуального

8. Интерфейсные формы

ЗАПРОСЫ НА
ВЕРИФИКАЦИЮ
LOGIN
СПИСОК
ИНИЦИАТИВ
Настройки
профиля
ЗАДАЧИ В
РАБОТЕ
Dash Board
КАРТОЧКА ИНИЦИАТИВЫ
KPI
КОМАНДА
ПЛАН РАБОТ
ЭФФЕКТ
ЗАПРОСЫ

9. Компоновка карточки инициативы

<Название инициативы>
Актив
(лого)
i
01.03.2020
01.11.2018
25
<Код>
<Область>
<Направление>
60
CapEx
20,1
<Фамилия И.О.>
<Фамилия И.О.>
45
100
OpEx
50,2
95
Эффект
180
80
5
1
4
Ход исполнения
Команда
6
Запросы
1
Риски
6
16

10. Дорожная карта

26.12.2018 Старт
14.01.2019 Эскиз карточки
15.01.2019 Договор
18.01.2019
Прототип
21.01.2019
Старт еженедельных спринтов

11. Макет карточки инициативы: Ход работ

12. Макет карточки инициативы: Эффект