Распределение магазинов по территориальным менеджерам СБ. "ОКЕЙ"

1. Как назвать файл???

2. Содержание

www.an-security.ru
1.
2.
3.
4.
5.
Распределение магазинов по территориальным менеджерам СБ
Распределение магазинов по ЧОП ( общая информация)
Результаты МИП2018 года, в сравнении с МИП2017 годом
Результаты в разрезе 2018 года, в сравнении с 2017 годом
Предотвращение потерь
Распределение магазинов по
территориальным менеджерам СБ
Грипп №-1
Грипп №-2
Грипп №-3
Грипп №-4
Грипп №-5
Смирнов Дмитрий
Михайлов Дмитрий
Кириллов Дмитрий
Савин Виталий
Подворнюк Сергей
3
1
3
2
3
ГМ СПб Балканская
ГМ СПб Гатчина
Ленинградское
ГМ Мурманск Шмидта
ГМ СПб Академическая
ГМ СПб Академика Павлова (Ривер
Хаус)
ГМ СПб Большевиков
ГМ СПб Колпино
Октябрьская
ГМ СПб Выборгское
ГМ СПб Богатырский
ГМ СПб Индустриальный
ГМ СПб Жукова
ГМ СПб Пулковское
ГМ СПб Гранд-Каньон
ГМ СПб Богатырский-Яхтенная
ГМ СПб Ладожская
ГМ СПб Партизана
Германа
ГМ СПб Таллинское
ГМ СПб Ленэкспо
ГМ СПб Савушкина
ГМ СПб Типанова
ГМ СПб Рио
ГМ Сыктывкар Октябрьский
(Июнь)
ГМ СПб Озерки
СМ СПб Сестрорецк Приморское
ГМ СПб Электросила
2

3. Содержание

www.an-security.ru
1. Распределение магазинов по ЧОП
Бренд ЧОП
Б плюс Секьюрити
Император
2СЕКГРУПП
АРЕС
Кол-во Магазинов
12
4
4
5
АРЕС
20%
Император
4
ГМ СПб Большевиков -22 180 305 -0,59% -35 550 858 -1,03% -0,44%
ГМ СПб Колпино Октябрьская -15 677 003 -0,70% -20 618 369 -0,91% -0,21%
ГМ СПб Савушкина -7 291 255 -0,40% -14 361 232 -0,74% -0,34%
ГМ СПб Ладожская -16 401 547 -0,65% -14 060 783 -0,64% 0,01%
2СЕКГРУПП
Б плюс
Секьюрити
48%
2СЕКГРУПП
16%
4
ГМ СПб Гатчина Ленинградское -11 471 603 -0,53% -7 358 934 -0,37% 0,16%
ГМ СПб Таллинское -10 525 865 -0,71% -6 904 733 -0,53% 0,18%
ГМ СПб Гранд-Каньон -14 379 019 -0,79% -10 253 047 -0,76% 0,03%
ГМ СПб Академика Павлова (Ривер Хаус) -7 191 144 -1,03% -7 265 003 -0,94% 0,09%
АРЕС
5
ГМ СПб Рио -16 056 896 -0,76% -12 517 152 -0,62% 0,14%
ГМ Сыктывкар Октябрьский (Июнь) -4 734 284 -0,53% -6 886 860 -0,79% -0,26%
ГМ Мурманск Шмидта -26 100 954 -0,97% -29 996 575 -1,18% -0,21%
ГМ СПб Богатырский_Яхтенная -28 739 266 -0,89% -21 637 028 -0,71% 0,18%
СМ СПб Сестрорецк Приморское -1 890 672 -0,73% -3 789 398 -0,50% 0,23%
Император
16%
* несет информационный характер динамика потерь к сравнению работы ЧОП
3

4. Результаты МИП-2018 года, в сравнении с МИП 2017 годом

www.an-security.ru
Результаты МИП-2018 года, в сравнении с МИП 2017 годом
2018-2
ИТОГИ
2018-1
2017-2
2017-1
Итого за
Итого за
Итого за
Итого за
Итого за
Итого за
Итого за
Итого за
Выручка без
Выручка без
Выручка без
Выручка без
МИП %
МИП Факт
МИП %
МИП Факт
МИП %
МИП Факт
МИП %
МИП Факт
НДС
НДС
НДС
НДС
потерь от
Потери потерь от ТО
Потери потерь от ТО
Потери потерь от ТО
Потери
ТО
ГМ СПб Академическая
1459981659 -3905210
-0,27%
1686116226
-7653815
-0,45%
1632639084 -12362040
-0,76%
1484695499
-6478623
-0,44%
ГМ СПб Балканская
1150357989 -10959612
-0,95%
1372559392
-9935754
-0,72%
1351998510
-7302696
-0,54%
1569499182 -16226861
-1,03%
ГМ СПб Богатырский
1279739454 -10058856
-0,79%
927352214
-8751885
-0,94%
2173621002 -10594681
-0,49%
1674463008
-8103973
-0,48%
ГМ СПб Выборгское
1276823384 -11140904
-0,87%
1424142867
-8014256
-0,56%
1565912361
-8524399
-0,54%
1618834951
-8702088
-0,54%
ГМ СПб Жукова
1118025936 -7348396
-0,66%
1456625385
-5554795
-0,38%
1300537578
-5265431
-0,40%
1316282840
-6454712
-0,49%
ГМ СПб Индустриальный
323488800
-2076561
-0,64%
564424956
-1988323
-0,35%
1380391223
-3880234
-0,28%
928712473
-2987642
-0,32%
ГМ СПб Ленэкспо
1636077159 -8991143
-0,55%
1607558872
-7610361
-0,47%
1802498543
-9547127
-0,53%
2017806364
-8833530
-0,44%
ГМ СПб Озерки
ГМ СПб Партизана
Германа
1339831258 -7396603
-0,55%
1592516190 -11096018
-0,70%
1560593661 -10299969
-0,66%
1435403347
-7735211
-0,54%
483533860
-4270686
-0,88%
1461069040 -11092064
-0,76%
1445268236
-6632875
-0,46%
1553949228
-6643777
-0,43%
ГМ СПб Пулковское
329895781
-2515557
-0,76%
1089876014
-7874167
-0,72%
1287042679
-8873697
-0,69%
1320407985 -10018320
-0,76%
ГМ СПб Типанова
1350219087 -8677013
-0,64%
1540588490
-7641720
-0,50%
1491421916
-7380064
-0,49%
1724692052
-6672467
-0,39%
ГМ СПб Электросила
436086210
-2440428
-0,56%
1278899780
-7479593
-0,58%
1444922940
-6215072
-0,43%
1221245180
-4201735
-0,34%
12184060577 -79780969
-0,65%
16001729426 -94692751
-0,59%
18436847733 -96878285
-0,53%
17865992109 -93058939
-0,52%
4

5. Результаты в разрезе год 2018, в сравнении с 2017 годом

www.an-security.ru
Результаты в разрезе год 2018, в сравнении с 2017 годом
процент выполнения плана или темп повышения (снижения) в динамике
ИТОГИ
Снижения ТО
Экономия (снижения)
потерь руб.
-0,60%
-28 763 302
-7 281 638
-0,81%
398 580 311
-2 634 191
-18 698 654
-0,49%
1 640 992 342
112 087
3 184 747 312
-17 226 487
-0,54%
483 781 061
1 928 673
-0,50%
2 616 820 418
-11 720 143
-0,45%
42 169 097
1 183 048
ТО
Итого за год
2018
% потерь от
ТО
ГМ СПб Академическая
3 146 097 885
-11 559 025
ГМ СПб Балканская
2 522 917 381
-20 895 366
ГМ СПб Богатырский
2 207 091 668
ГМ СПб Выборгское
ГМ СПб Жукова
ГМ СПб Индустриальный
ТО
Итого за год
2017
% потерь от ТО
-0,37%
3 117 334 583
-18 840 663
-0,83%
2 921 497 692
-23 529 557
-18 810 741
-0,85%
3 848 084 010
2 700 966 251
-19 155 160
-0,71%
2 574 651 321
-12 903 191
887 913 756
-4 064 884
-0,46%
2 309 103 696
-6 867 876
-0,30%
1 421 189 940
-2 802 992
ГМ СПб Ленэкспо
3 243 636 031
-16 601 504
-0,51%
3 820 304 907
-18 380 657
-0,48%
576 668 876
-1 779 153
ГМ СПб Озерки
ГМ СПб Партизана Германа
2 932 347 448
1 944 602 900
-18 492 621
-15 362 750
-0,63%
-0,79%
2 995 997 008
2 999 217 464
-18 035 180
-13 276 652
-0,60%
-0,44%
63 649 560
1 054 614 564
457 441
2 086 098
ГМ СПб Пулковское
1 419 771 795
-10 389 724
-0,73%
2 607 450 664
-18 892 017
-0,72%
1 187 678 869
-8 502 293
ГМ СПб Типанова
2 890 807 577
-16 318 733
-0,56%
3 216 113 968
-14 052 531
-0,44%
325 306 391
2 266 202
ГМ СПб Электросила
1 714 985 990
-9 920 021
-0,58%
2 666 168 120
-10 416 807
-0,39%
951 182 130
-496 786
28 185 790 003
-174 473 720
-0,62%
36 302 839 842
-189 937 224
-0,52%
8 117 049 839
-15 463 504
Из представленного анализа следует как пример ГМ Балканская потери снижены на 2,6 миллиона рублей но из-за
потери товарооборота магазин не уложился в норму потерь. ГМ Академическая не смотря на незначительный рост ТО –
всего на 1%, потери снижены 7,2 м.р. Можно сделать однозначный вывод при снижении товарооборота, доля
неизвестных потерь снижена на 18% и составила экономию Заказчику в размере 15,5 миллиона рублей, что говорит о
профессиональной работе как сотрудников СБ так и сотрудников Охранного предприятия «Б плюс Секьюрити»
5

6. Предотвращение потерь

www.an-security.ru
Предотвращение потерь
6

7.

www.an-security.ru
Результаты в разрезе основные потери по категориям МИП 2018-2, в сравнении с
списанием.
ГМ СПб Выборгское
230. Алкоголь крепкий
100. Мясо
135. Сыры
215. Кондитерские изделия длит.хранения
Итого за МИП Факт Итого за МИП %
Потери
потерь от ТО
1 830 090
-2,77%
1 259 980
-1,54%
918 654
-1,42%
667 972
-1,11%
Списания без
НДС(руб)
% списания
ГМ СПб Балканская
52 931
398 224
511 768
300 681
0,10%
0,49%
0,82%
0,51%
100. Мясо
260. Бутик-косметика
265. Косметика
215. Кондитерские изделия длит.хранения
Итого за МИП Факт
Потери
-1202445
-811041
-641450
-566116
Итого за МИП %
потерь от ТО
-2,16%
-20,18%
-2,37%
-1,30%
Списания без
НДС(руб)
% списания
822 436
67 867
93 057
217 654
1,25%
1,54%
0,30%
0,42%
115. Икра и рыбная гастрономия
140. Колбасные изд-я и мясные деликатесы
-
594 870
551 343
-1,76%
-0,62%
386 948
1 766 550
1,12%
2,10%
322. Белье
162. Фрукты, ягоды
-564078
-467605
-4,39%
-1,34%
3 567 966
8,68%
217. Весовая продукция
110. Рыба и морепродукты охлажденные
267. Личный уход
260. Бутик-косметика
-
518 190
490 961
422 464
422 051
-4,56%
-1,45%
-2,06%
-10,78%
4 026
878 134
29 954
43 543
0,04%
2,49%
0,14%
1,17%
140. Колбасные изд-я и мясные деликатесы
217. Весовая продукция
135. Сыры
160. Овощи
-432001
-402037
-368475
-366823
-0,63%
-3,93%
-0,84%
-0,74%
1 197 376
23 085
136 638
2 359 015
1,46%
0,16%
0,26%
4,06%
Итого за МИП Факт
Потери
1 262 394
827 783
726 750
484 560
465 103
407 878
377 201
314 827
299 893
284 073
Итого за МИП %
потерь от ТО
-1,40%
-0,86%
-1,31%
-0,97%
-0,74%
-7,64%
-0,47%
-1,16%
-2,45%
-4,54%
С/C списания без
НДС(руб)
% списания
Итого за МИП Факт
Потери
Итого за МИП % С/C списания без
потерь от ТО
НДС(руб)
ГМ СПб Богатырский
100. Мясо
140. Колбасные изд-я и мясные деликатесы
215. Кондитерские изделия длит.хранения
110. Рыба и морепродукты охлажденные
260. Бутик-косметика
230. Алкоголь крепкий
135. Сыры
115. Икра и рыбная гастрономия
235. Табак
267. Личный уход
ГМ СПб Типанова
100. Мясо
215. Кондитерские изделия длит.хранения
260. Бутик-косметика
140. Колбасные изд-я и мясные деликатесы
110. Рыба и морепродукты охлажденные
162. Фрукты, ягоды
265. Косметика
230. Алкоголь крепкий
205. Горячие напитки
217. Весовая продукция
Итого за МИП Факт Итого за МИП %
Потери
потерь от ТО
-1 447 460,00
-1,80%
-718 360,00
-0,87%
-676 750,00
-1,28%
-604 379,00
-2,24%
-597 191,00
-18,49%
-489 317,00
-0,93%
-444 777,00
-0,71%
-437 770,00
-1,26%
-421 845,00
-1,56%
-399 900,00
-2,19%
С/C списания без
НДС(руб)
% списания
1 308 405
705 924
257 391
757 561
9 831
37 768
182 871
361 348
98
25 176
1,60%
0,90%
0,47%
2,90%
0,30%
0,10%
0,30%
1,10%
0,00%
0,10%
Итого за МИП Факт Итого за МИП % С/C списания без
Потери
потерь от ТО
НДС(руб)
-1519339
-509498
-497774
-456870
-370035
-350251
-349525
-348958
-344668
-328730
-1,87%
-1,10%
-9,25%
-0,56%
-1,34%
-0,86%
-1,28%
-0,73%
-1,27%
-3,11%
803681,98
265844,68
67822,08
997298,15
1111346,12
3728126,39
52392,25
44035,9
103526,97
36089,28
ГМ СПб Ленэкспо
100. Мясо
140. Колбасные изд-я и мясные деликатесы
162. Фрукты, ягоды
255. Сырье для производства
230. Алкоголь крепкий
260. Бутик-косметика
160. Овощи
115. Икра и рыбная гастрономия
355. Игрушки
382. Электротовары
% списания
0,88%
0,48%
1,12%
1,03%
3,51%
7,20%
0,18%
0,07%
0,35%
0,30%
ГМ СПб Жукова
100. Мясо
160. Овощи
162. Фрукты, ягоды
255. Сырье для производства
115. Икра и рыбная гастрономия
320. Детская одежда
215. Кондитерские изделия длит.хранения
110. Рыба и морепродукты охлажденные
230. Алкоголь крепкий
270. Гигиена
-1072412
-505125
-488533
-390393
-287161
-258945
-235532
-218262
-211915
-209542
-1,60%
-0,98%
-1,33%
-0,98%
-1,22%
-5,10%
-0,63%
-0,99%
-0,52%
-0,94%
-
-
585 232
743 330
3 605 923
0,58%
0,63%
5,70%
66 481
57 805
2 359 778
473 354
88 486
21 395
0,09%
1,05%
2,56%
1,36%
0,66%
0,29%
-
% списания
558517
1741220,59
2440276,16
0,71%
2,77%
5,58%
538896,01
9019,25
153570,81
611055,25
42668,61
23053,18
1,89%
0,15%
0,32%
2,40%
0,08%
0,09%
7

8. Результаты в разрезе Задержания год 2018, в сравнении с 2017 годом

www.an-security.ru
Результаты в разрезе Задержания год 2018, в сравнении с 2017 годом
процент выполнения плана или темп
повышения (снижения) в динамике
Задержания год 2018, в сравнении с
Пустые
2017 годом
Задержани Задержан
% потерь от
упаковки
я 2017
ия 2018
задержания
2018
2018
Не выставлений поста
запланировано
часов
соотношение
не
неотработан
% потерь
отработано ных часов к
от ТО
часов
запланирова
нным часам
989 077
847 706
265 047
0,31
ГМ СПб Академическая
59853
7132
0,12
-0,27%
ГМ СПб Балканская
1 559 599
1 343 591
604 869
0,45
ГМ СПб Ленэкспо
61851
6103
0,1
-0,55%
ГМ СПб Богатырский
444 879
496 960
955 736
1,92
ГМ СПб Электросила
58699
5173
0,09
-0,56%
ГМ СПб Выборгское
383 176
429 081
306 819
0,72
ГМ СПб Богатырский
63267
5517
0,09
-0,79%
4859
0,09
-0,66%
ГМ СПб Академическая
ГМ СПб Жукова
932 412
660 983
336 895
0,51
ГМ СПб Балканская
56622
ГМ СПб Индустриальный
441 691
653 807
206 387
0,32
ГМ СПб Индустриальный
51302
4172
0,08
-0,64%
ГМ СПб Ленэкспо
834 111
759 004
755 110
0,99
ГМ СПб Типанова
61176
4501
0,07
-0,64%
4227
0,06
-0,76%
ГМ СПб Озерки
759 003
712 202
212 339
0,3
ГМ СПб Пулковское
72790
ГМ СПб Партизана Германа
561 217
513 947
347 190
0,68
ГМ СПб Жукова
52635
2688
0,05
-0,66%
ГМ СПб Пулковское
905 329
548 941
571 321
1,04
ГМ СПб Выборгское
65853
3276
0,05
-0,87%
1 071 993
1 082 623
361 254
0,33
ГМ СПб Озерки
63031
3065
0,05
-0,55%
ГМ СПб Партизана Германа
62394
2472
0,04
-0,88%
729473
53185
0,07
-0,65%
ГМ СПб Типанова
ГМ СПб Электросила
669 972
9 552 458
644 434
231 547
8 693 278 5 154 515
0,36
0,59
8

9. Значимые события

www.an-security.ru
Значимые события
9

10. СПАСИБО

www.an-security.ru
СПАСИБО
Начальник 1 отдела
Холдинг "АН-Секьюрити"
Санкт-Петербург Жаров Е.Н..
10