Банковские услуги для населения

1.

«Банковские услуги для населения:
точки роста»
результаты всероссийских опросов
900igr.net
Национальное Агентство
Финансовых Исследований (НАФИ)
Москва, ул. Садовая - Черногрязская,
1 д. 8
Тел/факс: 207-50-51, 207-50-46
info @ nacfin.ru www. nacfin.ru

2. Структура расходов в российских семьях

В настоящий момент
среднестатистический
россиянин скорее тратит деньги,
чем делает сбережения
Тратят все деньги на
текущие нужды и
ничего не
откладывают
60 %
Откладывают на
крупные покупки,
остальное тратят на
текущие нужды
14 %
Тратят деньги на
текущие нужды, а что
остается
откладывают
26 %
2

3. Факторы развития рынка финансовых услуг

Склонность россиян
скорее тратить, чем
делать сбережения
Низкий уровень
финансовой грамотности
населения
Недостатки
нормативно правовой базы
Банковские услуги для населения
Рост уровня
доходов населения
Рост доверия к
финансовым институтам
и структурам, в частности
к банкам
Позитивная
динамика
финансовых рынков
3

4. Банковские услуги для населения: география потребления

Федеральный округ
Центральный
26,2%
Приволжский
21,3%
Южный
15,8%
Сибирский
Северо-Западный
Уральский
Дальневосточный
11,1%
9,6%
8,6%
7,4%
Наиболее активные клиенты
банков проживают в
Центральном и Приволжском
федеральных округах
4

5. Критерии выбора банка

Банк давно работает на рынке
51,8%
Наличие государственной поддержки
42,7%
Хорошие рекомендации знакомых, друзей,
родственников
31,2%
Выгодные тарифы по банковским услугам
26,0%
Удобное расположение филиалов банка
23,6%
Большая филиальная сеть
21,9%
Высокое качество обслуживания
21,9%
Широкий набор предлагаемых банковских
услуг
16,8%
Высокая оценка в банковском рейтинге
16,3%
Удобное время работы банка
Хорошая информационная поддержка,
реклама
Качество
обслуживания –
не самый важный
фактор выбора
банка
14,6%
4,0%
5

6.

Потребительские предпочтения россиян среди банков*
83 %
Сбербанк России
9%
Русский Стандарт
Росбанк
4%
Банк Москвы
3%
Уралсиб
3%
ВТБ24
2%
АК Барс
2%
Альфа Банк
1,4 %
Газпромбанк
1,4 %
Сбербанк – абсолютный лидер и
находится в сильном «отрыве»
от остальных банков.
* Сумма ответов превышает 100%, т.к. вопрос допускал несколько вариантов ответа
6

7. Банковские услуги: уровень известности

вклад до востребования
67,8%
оплата коммунальных услуг
55,4%
обмен валюты
46,4%
кредит на неотложные нужды
44,6%
срочный вклад
42,0%
получение зарплаты/пенсии
40,6%
автокредитование
38,7%
ипотечный кредит
35,9%
перевод денег
31,6%
оформление страховки
сейфовые ячейки
брокерские услуги
Традиционные
банковские услуги
наиболее популярны
13,0%
Новые банковские
продукты нуждаются
в активном продвижении
7,4%
4,3%
7

8. Банковские услуги: потребление и потенциал роста

кредит на неотложные нужды
вклад до востребования
перевод денег
16%
Кредиты –
наиболее
25%
30% перспективные
банковские
23%
продукты
23%
автокредитование
4%
23%
2%
оформление страховки
22%
8%
20%
21%
18%
обмен валюты
оплата коммунальных услуг
44%
16%
сейфовые ячейки
брокерские услуги
25%
28%
получение зарплаты/ пенсии
ипотечный кредит
27%
16%
3%
1%
14%
предполагаю воспользоваться
пользуюсь
8

9. Готовность россиян воспользоваться ипотекой и опыт кредитования

Россия
Москва
13%
17%
14%
8%
По России доля
населения, готового
воспользоваться
ипотекой, за год
выросла на 4%
Среди москвичей доля
готовых взять кредит
сократилась на 6%
2006
2007
Почти 2% населения России уже выплатило или
пока выплачивает ипотечный кредит
9

10. Главные мотивы отказа от ипотеки

За год доля россиян, нежелающих пользоваться ипотечными кредитами,
сократилась с 87% до 81%
38%
Недостаточно
высокие доходы
53%
34%
Высокие
процентные ставки
Неуверенность в
стабильном доходе
42%
2006
24%
2007
37%
Значимость основных причин отказа от ипотеки серьезно снизилась
10