Конкурентный анализ "Геркулес"

1. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ГЕРКУЛЕС

INSIGHTS IDEAS RESULTS
КОНКУРЕНТНЫЙ
АНАЛИЗ
ГЕРКУЛЕС
Киев, Август 2016

2. ЗАТРАТЫ КАТЕГОРИЙ. ВСЕ МЕДИА ЗАТРАТЫ

МЕДИА
16,000,000
14,000,000
688056.32
1135251.9
1889388
10,000,000
2237878.35
8,000,000
6,000,000
546996.7
806206.7
11073745.18
4,000,000
6367253.73
7225502.48
2,000,000
Белая
Бяроза
16,000,000
+41%
12,000,000 1676595.05
МАРКИ
18,000,000
14,000,000
Пресса
Интерне
т
НР
Радио
TВ
12,000,000
531016
+41%
Айс
2605354.99
Хладик
1031882.56
10,000,000
Мед
иа инвестиции, НЕТ, млн.грн
8,000,000
7473166.64
1307233.52
6,000,000
4383599.78
4,000,000
2,000,000
Super
3552398.06
Свитайс
Ласка
Геркулес
Рудь
2500194.95
Ласунка
Лимо
4097560.53
2164529.34
3443514.65
Т ри медведя
0
0
2015
01-06 2015 01-06 2016
2015
01-06 2015
01-06 2016
За январь-июнь 2016 года затраты выросли по сравнению с аналогичным периодом 2015 года: +41%.
ТВ остается лидирующим медиа каналом по инвестициям в 2016 году (+13%)
Рост инвестиций наблюдается в медиа: Радио ( +178%) и НР (+245%)
Три медведя и Лимо – ТОП-2 марки лидирующие по бюджетам в 2016 году (∑52% SOS)
Источники: Nielsen, Коммуникационный Альянс, 2014-6 2016. ТВ – только прямое размещение. **Интернет – мониторинг ~2500 сайтов
* Оценка бюджетов по среднерыночным ценам
2|

3. ТВ АКТИВНОСТЬ: ПРЯМАЯ РЕКЛАМА И СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

DIRECT AD
SPONSORSHIP AD
4500
2200
4000
2000
3500
1800
1013.44
1600
3000
+3%
2500
P 14-35 50K+
2000
1500
Три Медведя
Лимо
451.9
3141.12
710.84
Ласунка
1400
1200
1640.28
Ласунка
606.43
800
1067.63
400
2015
01-06 2015
482.37
124.68
Три Медведя
227.51
Ласка
480.92
0
01-06 2016
3 марки в эфире в 2016 году, рост активности
сегмента на +3%
Лимо - неизменный лидер категории по доле
голоса (50% SOV)
721.71
200
378.05
0
Ажур
Белая Бяроза
P 14-351000
50K+
500
-26%
600
1000
1245.77
2015
Источники: Nielsen, Коммуникационный Альянс, 2015-6 2016. ТВ – только прямое размещение
ЦА: Л 14-35 в городах 50тыс+
01-06 2015 01 -06 2016
За 01-06 2016 активность уменьшилась на -26% по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года
ТОП - 3 марки, которые используют спонсорские
проекты в 2016 году: Ласка (480,95 TRPs), Ласунка
(124,68 TRPs), Три Медведя (227,51 TRPs), Белая
Бяроза
3|

4. АКТИВНОСТЬ НА РАДИО

3000000
+178%
2500000
За январь-июнь 2016 года затраты выросли на +178% по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
247409.5
Ласунка – размещение на Люкс FM, Hit FM, Русское радио с
продуктами «Гран-При» и «Малюк-Ам»
2000000
Лимо
Ласунка
1429185.55
Медиа
1500000инвестиции, НЕТ, млн.грн
Рудь
«Мороженное наполненное чувствами», «Почувствуй вкус
победы», «Малюк-Ам от Ласунки, мамы не волнуются»,
«Одобрено мамами»
Рудь – размещение на Люкс FM, Пятница, Ретро FM, NRJ, Hit
FM
1000000
67567.5
500000
850863
1360760.1
Лимо – размещение на Авторадио.
738639.2
«Рудь-мороженное №1»
«Лимо, мы любим мороженное»
0
2015
01-06 2015
01-06 2016
Источники: Коммуникационный Альянс, 2015 – 06 2016
4|

5. АКТИВНОСТЬ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ

2500000
+245%
Белая Бяроза
2000000
Айс
133665.95
60279.4
Super
Хлалик
450420
Лимо
Свитайс
1500000
Т ри Медведя
ТОП-3 инвестора в янв-июне 2016 года:
Рудь
Мед иа инвестиции, НЕТ, млн.грн
531016
Ласка
1000000
Геркулес
Ласунка
121150
500000
В 2016 году количество марок в данном сегменте
увеличилось по сравнению с 2015 годом, что
привело к росту инвестиций +245%
927721.55
689040
Ласунка – марка активна с продуктами «МалюкАм», «Ласунка» (+41%SOV)
Геркулес – начало активности в данном сегменте с
продуктом «Мороженное Геркулес»
Ласка – активность с продуктом «Пломбир из
Новой Зеландии»
488370.3
0
2015
01-06 2015
01-06 2016
Источники: Коммуникационный Альянс, 2015 - 06 2016
5|

6. АКТИВНОСТЬ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

100000
90000
-80%
80000
70000
60000
Рудь
Медиа
50000инвестиции, НЕТ, млн.грн
93219
Ласунка
40000
Сегмент теряет привлекательность. В 2016
только одна марка является инвестором в
данной категории.
Ласунка – 2 выхода с продуктами «Ласунка» и
«Банан-ай» в журнале «Теленеделя»
64239
30000
20000
10000
0
2015
01-06 2015
01-06 20152
Источники: Коммуникационный Альянс, 2015 - 06 2016
6|

7. МАКЕТЫ В ПРЕССЕ 2015 - 06. 2016

Источники: Коммуникационный Альянс, 2015 - 06 2016
7|

8. АКТИВНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

800000
700000
600000
500000
147959.61
118324.49
-80%
Ласунка
Три Медведя
400000
Рудь
115014.38
Лимо
300000
200000
В 2016 году основными инвесторами являются
такие марки: Лимо (996 Hits`000) и Рудь (114
Hits`000)
416920.89
271315.41
59869.56
100000
113438.45
0
2015
01-06 2015
01-06 2016
Источники: Коммуникационный Альянс, 2015 - 06 2016. *Интернет – мониторинг ~2500 сайтов
8|

9. МАКЕТЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Источники: Коммуникационный Альянс, 2015 - 06 2016. *Интернет – мониторинг ~2500 сайтов
9|

10. СПАСИБО!

INSIGHTS IDEAS RESULTS
СПАСИБО!
10 |