Серийное производство ветроэнергетических установок мощностью 107,5 кВт на базе ОАО «Южносухокумский электромеханический заво

1.

Основные параметры проекта
Название проекта:
Организация серийного производства ветроэнергетических установок мощностью
107,5 кВт на базе ОАО «Южносухокумский электромеханический завод»
Заявитель: ОАО «Южносухокумский электромеханический завод»
Финансовые показатели:
Суммарный объем выручки (2020 г.) от реализации проекта (млн руб.) – 185,0
Объем налоговых поступлений в бюджеты различных уровней (млн руб.) от реализации проекта – 14,3
Количество высокопроизводительных рабочих мест (шт.) - 25
Планируемый выпуск продукции по завершении проекта:
- В рамках реализации 1 очереди Проекта планируется производство ветроэнергетических установок (ВЭУ) в
количестве 12 штук общей мощностью 1,3 МВт
Соисполнители: отсутствуют
Сумма займа: 50 млн. рубл.
Обеспечение:
- Залог недвижимости 30 млн руб.
Срок займа: 60 мес.

2.

Логотип
организации
ОАО «Южносухокумский электромеханический завод»
Организация серийного производства ветроэнергетических установок
мощностью 107,5 кВт на базе ОАО «Южносухокумский
электромеханический завод»

3.

О компании
- ОАО «Южносухокумский электромеханический завод» осуществляет свою производственную деятельность с
1974 года. Предприятие производит в рамках Государственного оборонного заказа продукцию военнотехнического назначения, а также товары народного потребления. Завод расположен по адресу: 368890,
Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск, ул. Пушкина, 1.
45
лет на рынке
30
видов
продукции
1974 г. Открытие электромеханического участка в г. Южносухокумск в качестве цеха Кизлярского
электромеханического завода (КЭМЗ)
1986 г. Преобразование цеха в филиал КЭМЗ
1989 г. На базе филиала КЭМЗ создано самостоятельное предприятие Южносухокумский электромеханический
завод
Наши потребители
АО «ВМП «АВИТЕК»
г. Киров
1
АО «Монолит»
г. Трубчевск
ОАО «Концерн КЭМЗ»
г. Кизляр
логотип
заявителя

4.

Структура собственников (%)
Основные показатели займа
3.00%5.00%
Сумма
50 млн руб.
Срок
60 мес.
41.00%
Программа финансовой поддержки
«Проекты развития»
51.00%
Обеспечение займа
Частное лицо 1
2
Частное лицо 2
Компания 1
Компания 2
Конечные бенефициары
Акции компании
Залог недвижимости
Залог оборудования Заёмщика
000 млн руб.
Залог приобретаемого оборудования
000 млн руб.
Поручительства
000 млн руб.
Джалилов Залбег Каирович - 54,3% акций
000 млн руб.
30 млн руб.
логотип
заявителя

5.

Предпосылки для реализации проекта
Внешние
Сегодня в России существует потребность в организации серийного производства ВЭУ средней мощности.
Потенциальный рынок сбыта – более 2000 МВт. Особенностью рынка ВИЭ, в т.ч. ветроэнергетики в России,
является установленные предельные значения капитальных и операционных затрат, а также принятые целевые
уровни локализации оборудования и работ.
На российском рынке поставок ветроэнергетических установок средней мощности существует ниша для создания
национального игрока в секторе производства, поставок и обслуживания ВЭУ. Данную нишу займет компания,
которая представит заказчику недорогое надежное оборудование, учитывающее требования по локализации, а
также обеспечит сервисное обслуживание ВЭУ, включая регионы Дальнего Востока и Крайнего Севера.
Внутренние
3
Наличие высококвалифицированных специалистов
Опыт работы в области машиностроения 45 лет
Наличие необходимых производственных мощностей. Имеются производственные помещения площадью
более 5 000 м2, земельный участок площадью 15 га .
логотип заявителя

6.

Описание продукта
Наименование продукта
Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) модели USW
56-100 единичной мощностью 107,5 кВт
Поставщики
ОАО «Концерн КЭМЗ»
(г. Кизляр)
ООО «Русэлпром» (г. Москва)
ОАО «Зарем»
(г. Майкоп)
ООО «НПП «Новый ветер»
Преимущества продукта
Низкая себестоимость
Высокая надежность
Перспективы развития розничного рынка
электроэнергетики
Потенциальные потребители
Место расположения производства
368890, Республика Дагестан, г. ЮжноСухокумск, ул. Пушкина, 1
* - при выходе на 100% мощность производства
4
логотип заявителя

7.

Рынок сбыта
Объем российского рынка
Экспортный потенциал
Прогнозируемая доля экспорта продукции при 100% мощности производства
80
%
Chart Title
доля производства
Продукция, произведенная в рамках Проекта, будет
реализовываться на российском рынке
%
%
Основные конкуренты
0%
20%
40%
60%
Российские производители
Иностранные производители
80%
100%
Заявитель
120%
Vestas Wind
Sistems (Дания)
Vergnet (Франция)
Komaihaltec
Inc. (Япония)
* - прогнозируемый объем российского рынка продукции при выходе на 100% мощность производства
5
логотип заявителя

8.

Фотоматериалы по проекту
Общие фотографии
Продукт (планируемое )
6
Производство

9.

Финансовое состояние организации
(поручителя, группы компаний)
Показатель
Выручка (млн руб.)
2014 г.
65,4
2015 г.
130,1
2016 г.
2017г.
49
37,5
Чистая прибыль (млн руб.)
1,1
5
0,7
0,2
Основные средства (млн руб.)
6,6
5,8
5,2
25,7
20,2
56,6
45,7
55,3
2,3
10,3
6,1
6,8
Чистые активы (млн руб.)
Займы и кредиты (млн руб.)
EBITDA (млн руб.)
Долг/EBITDA
8
логотип заявителя

10.

Софинансирование
Смета проекта
50
млн руб.
Заём Фонда
50
50 % от затрат на проект
млн руб. или
Средства
софинансирования
(млн руб.)
Средства
займа
(млн руб.)
Итого
(млн руб.)
0,5
x
0,5
19,5
42,5
62
4
26,5
30,5
0
2,5
2,5
(приобретение прав на результаты интеллектуальной собственности у российских правообладателей)*
0
0
0
Инжиниринговые услуги
5
5
10
Государственная экспертиза проектной документации
0
0
0
Разработка рабочей документации для объектов капитального строительства
0
x
0
7,5
0
7,5
15
0
15
2,5
X
2,5
0
x
0
50
50
100
Статьи затрат
Научные исследования
(научные и иные исследования в интересах проекта, включая аналитические исследования рынка) *
Разработка нового продукта/технологии
Оборудование для ОКР
(приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых опытно-конструкторских работ, и отработки
технологии, включая создание опытно-промышленных установок)*
Разработка ТЭО
(разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии проекта, прединвестиционный анализ и оптимизация проекта,
исключая аналитические исследования рынка)*
Патенты
Приобретение технологического оборудования
(приобретение технологического оборудования, его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства) *
Общехозяйственные расходы, связанные с выполнением работ по Проекту
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства
Прочие капитальные вложения в проекте: приобретение зданий, сооружений, земельных участков, иные вложения
Итого
* данная расшифровка приведена исключительно в информационных целях, удалите её перед отправкой презентации
9
логотип заявителя

11.

Ожидаемые финансовые показатели по проекту
NPV Чистая приведенная стоимость
97,55 млн руб.
IRR Внутренняя норма доходности
77,3 %
PBP Период окупаемости
3 года
DPBP Дисконтированный период окупаемости
3 года
Прогноз выручки / EBITDA по проекту
Рентабельность по чистой прибыли
15,5 %
Показатели на момент достижения планового объема
производства (100% мощности) :
Рентабельность по EBITDA
53,3 %
Выручка
250 млн руб.
(тыс руб.)
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
EBITDA
100,000
50,000
0
10
2018г
2019г
2020г
2021г
2022г
2023г.
логотип заявителя

12.

Планируемые целевые показатели по проекту*
Наименование показателя
Итого за весь срок
пользования займом
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
1,5
14,3
10,6
10,6
10,6
10,7
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество высокопроизводительных
рабочих мест (шт.)
0
15
25
50
50
50
50
50
Суммарный объем выручки от
реализации проекта (млн руб.)
0
0
185
250
250
250
250
1185
Количество заявок, поданных на
регистрацию объектов
интеллектуальной собственности (шт.)
-
-
-
-
-
-
-
Объем налоговых поступлений в
бюджеты различных уровней (млн руб.)
Объем средств частных инвесторов,
привлекаемых для реализации
дополнительно к сумме займа (млн
руб.)
58,3
-
*за счет средств предоставленного займа
11
логотип заявителя

13.

SWOT анализ проекта
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Опыт работы в области машиностроения с 1974г.
Низкая маржа
Минимальные издержки, качественные изделия
Отечественные поставщики комплектующих и
материалов (доступная цена и высокое качество)
Появление новых конкурентовпроизводителей
Слабый бизнес-процесс
Снижение платежеспособного спроса
Значительное увеличение объема налоговых
поступлений в бюджеты различных уровней
ВОЗМОЖНОСТИ
Занятие рынка возобновляемых источников
энергии
Расширение сбыта продукции в страны
ближнего зарубежья, в частности страны СНГ
Создание собственных центров подготовки
персонала
Поддержка региональными властями процесса
переобучения и повышения квалификации
работников
УГРОЗЫ
Снижение объемов заказов на ВЭУ
для сетевых ВЭС на ОРЭМ
Повышение цен на сырье и
материалы
Правовые риски (налоговые законы
допускают неоднозначное
толкование)
логотип заявителя