Оценка уровня конкурентоспособности нефтегазодобывающих компаний, ОАО «Самотлорнефтегаз»

1.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
НА ТЕМУ:
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ НА ПРИМЕРЕ
ОАО «САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ»
ВЫПОЛНИЛИ:
ГРОМОВА МАРГАРИТА ВАДИМОВНА
НАРТОКОВА ИННА МУРАТОВНА

2.

Виды деятельности ОАО «Самотлорнефтегаз»
Геологические и геологоразведочные
работы
Разработка нефтяных месторождений
ФИНАНСОВЫЕ
СПОСОБЫ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА
ДЕБИТОРОВ,
ДОПУСТИВШИХ
ПРОСРОЧКУ
ПЛАТЕЖА
Бурение и сдача новых скважин
Добыча нефти и газа
Транспортировка нефти и газа
Выполнение проектных работ для зданий и
сооружений
Хранение, учет добываемой продукции поставка на
узел учета для дальнейшей транспортировки
1

3.

Организационная структура управления
ОАО «Самотлорнефтегаз»
2

4.

Матрица SWOT-анализа
Сильные стороны
Угрозы
- Хорошая репутация компании у потребителей
- Изменение курса валют (доллара)
- Высокое качество выпускаемой продукции
- Неблагоприятная налоговая политика государства
в отношении нефтегазодобывающих предприятий
(НДПИ)
- Высококвалифицированные менеджеры
среднего звена
- Возрастание конкурентного давления
- Снижение мировых цен на нефть
Слабые стороны
ОАО
«Самотлорнефтегаз»
- Рост затрат;
- Снижение объемов добычи нефти;
- Снижение объемов бурения;
- Низкий производственный потенциал (высокий
износ основных средств)
Возможности
- Рост спроса на внутреннем и внешнем рынках
сырой нефти;
- Использование новых технологий при добыче
нефти (бурение с помощью новых технологий,
переработка нефти)
-Рост рынка, увеличение спроса со стороны
потребителей;
-Выход на новые рынки услуг.
Повышение уровня конкурентоспособности предприятия
3

5.

Основные ТЭП ОАО «Самотлорнефтегаз»
Динамика добычи нефти
Динамика добычи газа
21000,00
19000,00
Объем
добычи
нефти
18761,65
18000,00
17536,65
16000,00
5610
Процентах, %
94,80%
94,70%
94,60%
94,50%
94,40%
94,30%
94,20%
5623,684
2011
2013 год
Динамика обводненности добываемой продукции
Объем
добычи
газа
5630
5620
2012 год
5647,436
5640
17000,00
2011 год
5649,528
5650
млн. м3
Тыс. тонн
20000,00
5660
20213,21
2012
2013
Объем реализованного минерального сырья
ОАО «Самотлорнефтегаз» в период 2011-2013гг.
25000
20000
15000
10000
5000
0
2011 год
2012 год
2013 год
Обводненность добываемой продукции
2011 год
2012 год
Нефть, тыс. тонн
2013 год
Газ, млн. м3
4

6.

Динамика имущества ОАО «Самотлорнефтегаз»
Актив баланса ОАО «СНГ»
100000000
Тыс.руб.
80000000
60000000
40000000
20000000
0
2011
2012
2013
Год
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Динамика внеоборотных активов
Динамика оборотных активов
80000000
80000000
60000000
Тыс. руб.
Тыс. руб.
60000000
40000000
40000000
20000000
20000000
0
0
2011
2012
2013
2011
Основные средства
Финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
2013
Год
Год
Нематериальные активы
Незавершенное строительство
Отложенные налоговые активы
2012
Производственные запасы
Готовая продукция
Краткосрочные финансовые вложения
Незавершенное производство
Дебиторская задолженность
Денежные средства
5

7.

Динамика источников формирования
имущества ОАО «Самотлорнефтегаз»
Тыс. руб.
Пассивы баланса ОАО «СНГ»
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
Собственные средства
Заемные средства
2011
2012
Год
2013
Динамика структуры собственного капитала
Динамика структуры заемного капитала
120000000
45000000
40000000
80000000
35000000
60000000
30000000
Тыс.руб.
Тыс. руб.
100000000
40000000
20000000
25000000
20000000
15000000
10000000
0
2011 год
2012 год
2013 год
5000000
0
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Резервный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
2010
2011
2012
Год
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
6

8.

Показатели платежеспособности и финансовой
устойчивости ОАО «СНГ»
Показатели финансовой устойчивости
Показатели платежеспособности
1,8
Коэффициент
текущей
ликвидности
(покрытия) Кт.л.
1,6
1,4
Коэффициент
соотношения заемных и
собственных средств, Кз/с
0,8
0,7
0,6
1,2
1
0,8
Коэффициент
критической
(срочной)
ликвидности Кк.л.
0,5
Коэффициент
абсолютной
ликвидности Ка.л.
0,2
0,6
0,4
0,2
Коэффициент
соотношения
долгосрочных и
краткосрочных
обязательств, Кд/к
Коэффициент
маневренности, Км
0,4
0,3
0,1
0
2011год
0
2011 год
2012 год
2013 год
-0,1
2012 год
2013 год
Коэффициент
обеспеченности
собственными средствами,
Ко
7

9.

Показатели деловой активности предприятия
«Самотлорнефтегаз»
Тыс.руб./чел.
Производительность труда
Фондоотдача производственных фондов
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
60000
40000
20000
0
2010
2011
2012
2011
Год
Коэффициенты оборачиваемости
140
120
100
80
60
40
20
0
2011г.
2012г.
2013г.
2013
Год
Фондоотдача производственных фондов
Производительность труда, Пт
160
2012
Продолжительность оборотов
Коэффициент
общей
оборачиваемости
капитала, Ок
200
Коэффициент
оборачиваемости
оборотных
средств, Ооб
120
Коэффициент
оборачиваемости
материальных
оборотных
средств, Ом.ср
60
Средний срок оборота
материальных об.
средств, См.ср
180
160
140
Средний срок оборота
дебиторской
задолженности, С д/з
100
Продолжительность
оборота кредиторской
задолженности, С к/з
80
40
Продолжительность
операционного цикла,
Цо
20
0
2011г.
2012г.
2013г.
8

10.

Показатели рентабельности
ОАО «Самотлорнефтегаз»
40
35
30
Проценты, %
Рентабельность продаж
25
Рентабельность реализованной
продукции
Рентабельность всего капитала
предприятия
Рентабельность
производственных фондов
Рентабельность собственного
капитала
20
15
10
5
0
2011
2012
Год
2013
9

11.

Динамика затрат ОАО «СНГ»
120000000
100000000
Тыс.руб.
80000000
60000000
40000000
20000000
0
2011
2012
2013
Год
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Соц. выплаты
Амортизация
Прочие затраты
10

12.

Оценка уровня конкурентоспособности
ОАО «Самотлорнефтегаз»
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Татнефть»
ОАО «Самотлорнефтегаз»
В тыс.руб.
В тыс.руб.
Год
Выручка
Затраты
Год
Выручка
Затраты
2010
146 505 860
-20 925 652
2010
297 954 943
-19 130 228
2011
153 537 848
-20 904 815
2011
308 274 563
-24 495 140
2012
182 503 092
-22 059 201
2012
318 594 183
-24 532 990
2013
217 411 025
-20 371 866
2013
344 563 268
-35 143 699
11

13.

Показатели уровня конкурентоспособности
ОАО «Самотлорнефтегаз»
Общая динамика конкурентоспособности ОАО «СНГ»
1,32
1,40
1,20
1,00
0,80
0,64
0,57
0,60
0,40
0,40
0,20
0,00
2010
2011
2012
2013
ГОД
12

14.

Показатели уровня конкурентоспособности
ОАО «Самотлорнефтегаз»
Результаты расчета показателей конкурентоспособности
ОАО «Самотлорнефтегаз»
Динамика конкурентоспособности в
разрезе объектов сопоставления
Динамика конкурентоспособности в
разрезе источников
18,00
1,40
16,00
1,20
14,00
1,00
12,00
0,80
10,00
8,00
0,60
6,00
0,40
4,00
0,20
2,00
0,00
0,00
2010
2011
2012
2013
2010
2011
Год
Kr
KI
K
2012
2013
Год
Kо
Ks
K
13

15.

Показатели уровня конкурентоспособности
ОАО «Самотлорнефтегаз»
Результаты факторного анализа конкурентоспособности
Темп
Показатель
2010 год
2013 год
Прирост
r
-7,00
-10,67
-3,67
34,4
√I
1,02
1,09
0,07
6,2
R
-15,58
-9,80
5,77
-58,9
√I s
1,02
1,04
0,02
2,2
K
0,45
1,14
0,69
60,4
прироста, %
Степень влияния факторов на динамику
конкурентоспособности ОАО "СНГ"
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
r
√I
R *
√I s *
K
-4,00
-6,00
14

16.

Насосный агрегат Триплекс TWC 250 на платформе
Kenworth С500 для реализации потокоотклоняющих
технологий
15

17.

Основные показатели эксплуатации установок
Kenworth и ЦА-320
Удельная эффективность применения
всех потокоотклоняющих технологий
Удельный объем закачки
ОАО "Сургутнефтегаз"
ОАО "Сургутнефтегаз"
"Нижесортымскнефть"
"Нижесортымскнефть"
"Лянторнефть"
"Лянторнефть"
"Комсомольскнефть"
"Комсомольскнефть"
"Федоровскнефть"
"Федоровскнефть"
"Быстрикнскнефть"
"Быстрикнскнефть"
"Сургутнефть"
"Сургутнефть"
0
200
400
Kenworth
600
800
т/скв.-опер.
ЦА-320
1000
1200
1400
0
50
100
Kenworth
м3/скв.-опер.
150 200 250
300
350
400
ЦА-320
16

18.

Показатели инвестиционного проекта
Дисконтированный срок
окупаемости
1,24
Индекс доходности
1,95
года
Чистый дисконтированный
доход
30 980,53
Внутренняя норма доходности
75,5%
Тыс. руб.
17

19.

Эффективность внедрения установок Kenworth С500
для реализации потокоотклоняющих технологий
Внутренняя норма доходности (ВНД)
ЧДД, руб.
30 000,00
20 000,00
10 000,00
75,5%
0,00
0
0,1
0,2
0,3
-10 000,00
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
Е - Ставка дисконта
Эффективность инвестиционного проекта
Поток реальных средств от
инвестиционной деятельности
Поток дисконтированных средств от
инвестиционной деятельности
Поток реальных средств от
операционной деятельности
Поток дисконтированных средств от
операционной деятельности
Сальдо денежных потоков (СДП)
50 000,00
40 000,00
Тыс. руб.
30 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00
-10 000,00
0
1
2
3
4
5
Чистый реальный доход (ЧРД)
-20 000,00
Год (шаг)
Чистый дисконтированный доход
(ЧДД)
18

20.

График чувствительности инвестиционного
проекта к рискам
60 000,00
Значение NPV, тыс. руб.
50 000,00
40 000,00
Текушие издержки
Экономический эффект
30 000,00
Налоги
20 000,00
10 000,00
0,00
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Диапазон изменения параметров
19

21.

Уровень конкурентоспособности
ОАО «Самотлорнефтегаз» в результате проведения
инвестиционного мероприятия
Изменение основных показателей финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Самотлорнефтегаз»
В тыс.руб.
Показатели
Выручка
217 411 025
217 416 025
0,0023
Год
2013
2014
Изменение, %
Затраты
-20 371 866
-20 367 069
-0,0235
0,02
0,01
Проценты, %
0
-0,01
1 ед. оборудования
2 ед. оборудования
3 ед. оборудования
-0,02
-0,03
-0,04
-0,05
-0,06
-0,07
Кол-во единиц внедренного оборудования
Выручка
Затраты
20

22.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!