Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Псковской области

1. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Псковской области

Банковский сектор
региона: посткризисный
период

2.

3. Количество банковских учреждений на территории Псковской области на 01.06.2012 г.

3 региональные кредитные организации с 5
операционными кассами вне кассового узла;
6 филиалов инорегиональных кредитных
организаций с 126 внутренними структурными
подразделениями;
62 внутренних и обособленных структурных
подразделения кредитных организаций и
филиалов, расположенных за пределами
Псковской области.

4. Структура банковского сектора Псковской области по количеству точек обслуживания

На 01.06.2012 года
На 01.10.2008 года
ВСП
иноре гиональ
ных
кре дитных
организаций
Ре гиональны
е КО и их ВСП
4%
31%
14%
Филиалы
Сбе рбанка
России и их
ВСП
61%
ВСП
инорегион
альных
кредитных
организаци
й
Филиалы
иноре гиональ
ных КО и их
ВСП (кроме
филиалов
Сбе рбанк
России)
21%
Филиалы
Сбербанка
России и
их ВСП
52%
Региональ
ные КО и
их ВСП
4%
Филиалы
инорегион
альных КО
и их ВСП
(кроме
филиалов
Сбербанка
России)
13%
Региональные кредитные организации (3 ед.) и их
внутренние структурные подразделения (4 ед.)
Региональные кредитные организации (3 ед.) и их
внутренние структурные подразделения (5 ед.)
Филиалы инорегиональных кредитных организаций (9
ед.) и их внутренние структурные подразделения
(30 ед.) (кроме филиалов ОАО "Сбербанк России")
Филиалы инорегиональных кредитных организаций (5
ед.) и их внутренние структурные подразделения
(22 ед.) (кроме филиалов ОАО "Сбербанк России")
Филиалы ОАО "Сбербанк России" (4 ед.) и их
внутренние структурные подразделения (112 ед.)
Филиалы ОАО "Сбербанк России" (1 ед.) и их
внутренние структурные подразделения (104 ед.)
Внутренние и обособленные структурные
подразделения инорегиональных кредитных
Внутренние и обособленные структурные
подразделения инорегиональных кредитных

5. Институциональные изменения банковского сектора Псковской области с начала финансового кризиса

сокращение более чем вдвое (на 7 единиц) филиалов
инорегиональных банков, в связи с проведением
процедур преобразования их в статус внутренних
структурных подразделений;
одновременное расширение сети внутренних
структурных подразделений, в том числе за счет их
открытия ранее не представленными в регионе
инорегиональными кредитными организациями
(филиалами) с 27 до 62 единиц (без ОАО «Сбербанк
России»). На 01.06.2012 г. в регионе через
обособленные и внутренние структурные
подразделения представлены 32 кредитные
организации;
закрытие внутренних структурных подразделений
Сбербанком России в сельской местности.

6. Распределение точек банковского обслуживания по территории Псковской области

На 01.06.2012 года
На 01.10.2008 года
г. Псков
35%
Сельские
населенные
пункты
г. Великие
Луки
13%
Районные
центры
Псковской
области
32%
г. Псков (68 ед.)
г. Великие Луки (24 ед.)
Районные центры Псковской области (37 ед.)
Сельские населенные пункты (60 ед.)
20%
г. Псков
г. Великие
Луки
39%
15%
Сельские
населенн
ые пункты
Районные
центры
Псковской
области
22%
24%
г. Псков (78 ед.)
г. Великие Луки (31 ед.)
Районные центры Псковской области (49 ед.)
Сельские населенные пункты (44 ед.)

7. Количество точек банковского обслуживания на 10 000 человек в региональном разрезе

На 01.01.2012 г.
Российская
Федерация
Северо-Западный
федеральный округ
Псковская
область
3,1
3,1
3,0

8. Количество точек банковского обслуживания на 10 000 человек в разрезе населенных пунктов

Количество точек банковского обслуживания
на 10 000 человек в
разрезе населенных пунктов
На 01.10.2008 г.
г. Псков
3,5
г. Великие Луки
2,4
Сельские
населенные пункты
2,6
Районные центры
2,1
На 01.06.2012 г.
г. Псков
3,8
г. Великие Луки
3,1
Сельские
населенные пункты
2,1
Районные
центры
3,1

9. Характеристика обеспеченности Псковской области банковскими услугами на 01.01.2012 г.

Среди 10-ти субъектов Северо-Западного федерального округа
по трем показателям область занимает 4-е место
1. Совокупный индекс
обеспеченности региона
банковскими услугами
2. Индекс финансовой
насыщенности банковскими
услугами (по объему кредитов)
1-е
2-е
г. Санкт-Петербург
Калининградская область
3-е
Вологодская область
4-е
4. Индекс институциональной
насыщенности банковскими
услугами (по численности
населения)
7-е Псковская область
8-е Республика Коми
9-е Ленинградская область
10-е Архангельская область
3. Индекс финансовой
насыщенности банковскими
услугами (по активам)
Псковская область
5. Индекс Развития
сберегательного дела (вклады
на душу населения к доходам)
8-е
9-е
Псковская область
Новгородская область
10-е Ленинградская область

10.

Сравнение основных показателей развития банковского сектора
с предкризисным уровнем
(с учетом инфляции и изменения курса доллара)
35000
30000
101,0%
27245,9
26964,7
млн.руб.
25000
107,4%
20000
17238,7
18515,3
107,9%
12728,1
15000
11798,8
10000
5000
0
Задолженность по
кредитам
Привлеченные средства
из них вклады населения
01.10.2008
01.01.2012 (показатели пересчитаны на индексы инфляции и изменение курса
доллара)
темпы роста (%)

11. Динамика привлеченных средств (млн. руб.)

108,8%
40000
119,4%
35000
129,3%
30000
120,4%
25000
20000
99,8%
17238,7
34789,1
31985,8
26778,4
20712,2
17199,6
15000
10000
5000
0
на 01.10.2008
на 01.01.2009
на 01.01.2010
Остатки привлеченных средств в регионе
на 01.01.2011
на 01.01.2012
на 01.05.2012
% темп роста к предыдущей дате

12. Динамика привлеченных средств от населения области (млн. руб.)

121,7%
30000
26888,7
118,3%
25000
22089,9
133,1%
20000
123,3%
96,4%
15000
11798,8
11379,7
на 01.10.2008
на 01.01.2009
18666,4
14027,8
10000
5000
0
на 01.01.2010
на 01.01.2011
Остатки привлеченных средств от физических лиц
на 01.01.2012
на 01.05.2012
% темп роста к предыдущей дате

13.

Сравнительная динамика межбанковских
расчетов
млн.руб.
14 000
12 614,3
11 678,5
12 000
9 191,8
10 000
8 073,5
8 000
5 459,0
5 481,3
6 000
4 372,5
4 000
1 989,6
2 000
2 078,7
2 182,7
1 612,2
1 009,5
1 097,1
473,5
0
На 01.01.2008 На 01.10.2008 На 01.01.2009 На 01.01.2010 На 01.01.2011 На 01.01.2012 На 01.05.2012
Средства, полученные филиалами из своих головных офисов
Средства, переданные филиалами в свои головные офисы

14. Динамика предоставленных кредитов заемщикам Псковской области (млн. руб.)

млн. руб.
60000
133,5%
48808,7
50000
148,2%
41009,2
36559,1
40000
60,2%
30000
24667,9
20000
10000
0
за 2008 год
за 2009 год
за 2010 год
Общий объем предоставленных кредитов
за 2011 год
% темп роста

15. Положительные изменения, произошедшие в кредитовании в посткризисный период

Увеличение объемов выдачи ссуд, в т.ч.
реальному сектору экономики
Увеличение доли кредитов малому и
среднему бизнесу
Удлинение сроков кредитования, в том
числе за счет роста выдачи жилищных и
ипотечных кредитов
Увеличение доли кредитов в валовом
региональном продукте

16. Динамика объемов кредитования экономики Псковской области, в т.ч. предприятий малого и среднего бизнеса

40000
35000
118,5%
141,0%
32189
34480,4
29092
30000
64,1%
25000
20637,2
20000
178,4%
13975,1
15000
174,3%
10000
7054,8
63,7%
7834,4
4495,7
5000
21,9%
21,8%
26,9%
40,5%
за 2008 год
за 2009 год
за 2010 год
за 2011 год
0
Общий объем кредитов в экономику (млн. руб.)
в т.ч. малый и средний бизнес (млн. руб.)
темп роста кредитов в экономику (%)
Доля МСБ в кредитах экономике (%)
темп роста кредитов МСБ (%)

17. Динамика предоставленных кредитов населению Псковской области

16000
191,9%
млн.руб.
14328,3
14000
12000
185,3%
10000
8820,2
8000
7467,1
45,7%
24,7%
6000
2000
226,7%
1642,4
1560,2
1263,8
206,4%
216,5%
27,3%
4030,7
4000
188,3%
872,4
384,9
1539,5
745,9
344,6
0
за 2008 год
за 2009 год
Общая сумма кредитов физ.лицам
из них ипотечные жил.кредиты
за 2010 год
в т.ч. на покупку жилья
за 2011 год
% темп роста к предыдущему году

18. Динамика задолженности по предоставленным кредитам населению Псковской области

млн. руб.
116,8%
157,0%
20000
18000
18614,6
15943,3
16000
116,5%
14000
12000
10000
8714,7
92,3%
8000
6000
4000
10155,1
87,6%
9953,7
2166,6
95,0%
2000
104,2%
1706,9
98,4%
1621,6
3220,6
2907,5
2257,0
2347,0
110,8%
128,8%
1596,3
112,1%
143,4%
2288,6
2566
0
на 01.01.2009
на 01.01.2010
на 01.01.2011
на 01.01.2012
на 01.05.2012
Задолженность по кредитам населению
в т.ч. по жилищным кредитам
из них по ИЖК
% темп роста к предыдущей дате

19.

Доля банковских кредитов в валовом
региональном продукте
60
50
% 40
36,9
35,6
2008
2009
40,2
30,0
30
20
10
0
2007
2010

20.

Доля банковских кредитов в общем объеме инвестиций в
основной капитал (без субъектов малого
предпринимательства)
30
19,1
% 20
16,8
12,1
10,6
10
3,2
0
2007
2008
2009
2010
2011

21. Динамика просроченной задолженности по кредитам заемщиков Псковской области

млн. руб.
%
3500
8,3%
7,3%
3000
2802
3285,6
9,0
8,0
2855,5
7,0
2500
1940,2
2000
4,0
2,6%
3,0
1,5%
690,7
500
6,0
5,0
1500
1000
6,0%
6,4%
417,7
2,0
1,0
0
0,0
на 01.10.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.05.2012
Просроченная задолженность по кредитам (млн. руб.)
Доля неплатежей в общей сумме задолженности

22. Основные причины недостаточной активности банков в социально-экономическом развитии региона

Нестабильное финансовое положение
заемщиков области
Низкий уровень доходов населения
Недостаток «длинных» ресурсов,
испытываемый подавляющим количеством
кредитных организаций

23.

Доля убыточных предприятий
50
40,7
40
%
30
29,3
31,6
32,9
32,3
2008
2009
2010
20
10
0
2007
2011

24. Вывод:

Основные проблемы банковского сектора
обасти тесно связаны с
внешнеэкономическим положением
страны, региона, финансовым положением
предприятий и уровнем жизни населения.
Тесное взаимодействие всех участников
рынка будет способствовать более
успешному решению задач, стоящих перед
нами

25. Платежный оборот Псковской области

117446,6
млн. руб.
94748,9
млн. руб
100%
90%
129622,7
млн. руб
80%
70%
60%
72,7%
73,7%
73,1%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
26,3%
26,9%
1 кв. 2010
1 кв. 2011
Наличный денежный оборот
48772,0
млн. руб
41970,5
млн. руб.
34826,3
млн. руб
27,3%
1 кв. 2012
Безналичный платежный оборот

26. Сведения об эмиссии банковских карт и инфраструктуре по Псковской области

1237,0
869,0
142,3%
662,0
571,7
464,3
514,0
128,8%
123,1%
Количество карт, тыс.шт.
1 апреля 2011 г.
Количество банкоматов, шт.
1 апреля 2012 г.
Количество электронных
терминалов для оплаты товаров,
услуг, шт.
темп роста 1.04.2012 к 1.04.2011,%

27. Сведения об операциях с использованием банковских карт в Псковской области

12286,5
8794,5
2608,3
1433,7
1155,7
885,7
579,7
161,9%
Платежи за товары,
услуги, количество,
тыс.ед.
139,7%
3144,0
120,5%
199,4%
Платежи за товары,
услуги, сумма, млн.
руб.
Получение наличных
денежных средств,
количество, тыс.ед.
За 1 квартал 2011 года
За 1 квартал 2012 года
темп роста за 1 квартал 2012 к 1 кварталу 2011 года, %
Получение наличных
денежных средств,
сумма, млн. руб.

28. Сведения о наличных и безналичных розничных платежах, объеме платных услуг населению, обороте общественного питания и розничной

торговли в Псковской области
21483,8
110,0%
19529,7
млн. руб.
120,6%
117,1%
18837,3
15613,3
15092,5
12884,9
137,3%
3744,8
2728,4
Общий объем платных
услуг населению, оборот
общественного питания и
розничной торговли
1 кв. 2011 г.
Общий объем розничных
платежей
1 кв. 2012 г.
Объем операций
наличными деньгами
Объем безналичных
операций (с
использованием
платежных карт; с
открытием счета
физическому лицу;
переводы по поручению
физических лиц без
открытия счета
темп роста за 1 квартал 2012 к 1 кварталу 2011 года, %
Доля безналичных расчетов в общем объеме розничных платежей в I квартале 2012 года
составила 19,9% и увеличилась по сравнению с I кварталом 2011 года на 2,4 п.п.

29. Сведения об эмиссии банковских карт, операциях с их использованием и инфраструктуре по регионам Северо-Запада

показатели
Количеств
о
банковских
карт
Количеств
о
банкомато
в
Количество
терминалов
в
организация
х торговли и
услуг
по состоянию на 01.04.2012
Операции по оплате
товаров и услуг
Количеств
о, ед.
Объем,
млн.руб.
за 1 кв. 2012 года
Архангельская обл.
1242236
1457
5422
4651539
5626,13
Вологодская обл.
1197006
1826
4033
4123828
4071,05
Калининградская
обл.
109185
2168
5093
3779966
3849,26
Ленинградская обл.
1012051
1511
2614
2323191
3282,12
Мурманская обл.
1187775
1429
5855
7481282
9271,90
Новгородская обл.
703986
790
1981
1512507
1382,36
Республика Карелия
776069
756
2227
2684722
2864,62
Псковская обл.
571682
662
1237
1433661
1155,68

30.

31.

Спасибо за внимание!