Программа развития масложировой отрасли Казахстана

1.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА

2.

Развитие масложировой отрасли это:
1. Увеличение урожайности, посевных площадей и валового сбора масличных культур;
2. Таможенно-тарифное регулирование (контрмеры, меры); Загрузка отечественных мощностей не менее
70% и увеличение количества рабочих мест;
3. Развитие рынков сбыта; Увеличение экспорта готовой продукции коэффициент 2; Сокращение импорта
готовой масложировой продукции коэффициент 10.
4. Создание единой масложировой ассоциации Казахстана в целях продвижения интересов всех участников.
5. Развитие смежных отраслей (птицеводство, животноводство, рыболовство, пищевая промышленность
(майонезы, жиры, кондитерка, молочка, мясо-колбасное производство и тд), легкая промышленность
(производство лаков и красок), тяжелая промышленность (комбайны, жатки, трактора).
6. Развитие сельских территорий, рост численности и доходности сельского населения РК.
7. Прогноз развития масложировой отрасли стран конкурентов. Моделирование потенциала РК.

3.

Увеличение урожайности, посевных площадей и валового сбора
масличных культур
1. Текущая ситуация на масличном рынке РК (урожайность, посевная площадь, валовый сбор, культуры)
2. Общая посевная площадь с/х культур (зерновые, масличные и т.д.). Структура площадей.
3. Перспективные культуры будущего, мировая тенденция, применение в РК. Мировой баланс зерновых и масличных.
Опыт соседних стран (Украина, Россия, Узбекистан, Китай).
4. Баланс с/х культур РК, потребление.
5. Тенденция потребления с/х культур в Китае и Средней Азии. Импортный потенциал стран масличных и зерновых
Средней Азии и Западного Китая.
6. Конкурентоспособность на рынке МЖО. (показать пример по овощебахчевым, томатам). Риски. Моделирование
ситуации с учетом программ развития МЖО в соседних странах (ЖД дорога Узбекистан Пакистан и т.д.
Строительство завода Содружество, пошлины (РФ))
7. Развитие масличной отрасли (агротехнологий, финансирование от банков второго уровня или гос. корпораций).
Расчет балансовых показателей в динамике в течение 5 лет.

4.

Текущая ситуация на масличном рынке РК (урожайность, посевная площадь,
валовый сбор, культуры)
3 000
25
сафлор
2 482
2 500
2 300
2 000
1 750
1 817
1 843
2 038
2 008
1 982
10%
20
2 359
15
рапс
лен
12%
29%
1 902
1 500
1 000
Структура масличных культур в 2 0 1 7 году
1 185
905
5 ,5
500
1 142
6 ,5
776
704
414
6 ,7
5 ,0
1 498
1 548
1 548
8 ,0
7 ,8
8 ,1
9 ,6
977
2,4
млн.тонн
10
9 ,7
5
6 ,1
0
подсолнечник
соя
39%
11%
0
20 08
20 09
20 10
20 11
Посевные площади, тыс.га
20 12
20 13
20 14
Валовой сбор, тыс.тонн
20 15
20 16
20 17
Урожайность, ц/ га
Наблюдается рост производства масличных культур. За 10 лет посевные площади масличных
культур увеличились в 2,7 раза, производство - в 5,7 раза, урожайность - в 1,8 раза.
В структуре производства масличных культур наибольшую долю занимает подсолнечник – 39%,
лен – 29%,
рапс – 12%, соя – 11%, сафлор -10%.
Добавить остальные культуры
4

5.

Общая посевная площадь с/х культур (зерновые, масличные и т.д.).
Структура площадей.
Добавить данные
5

6.

Перспективные культуры будущего, мировая тенденция, применение в РК.
Мировой баланс зерновых и масличных. Опыт соседних стран (Украина,
Россия, Узбекистан, Китай).
Поискать статистику
Мировой баланс в динамике, тенденции
6

7.

Баланс с/х культур РК, потребление
Масличные
культуры,
тыс.тонн
Производство
Импорт
Экспорт
Внутреннее
потребление
2013
2014
2015
2016
2017
2018*
1 498
28
335
1 548
30
568
1 547
16
574
1 902
40
577
2 360
18
814
2 360
15
620
1 191
1 009
989
1 366
1 563
1 754
Потребление масличных культур, тыс.тонн
Россия-82%
1 754
1 563
Импорт
1 366
1 191
1 009
Внутреннее
потребление
989
КАЗАХСТАН
620
Экспорт
30
28
40
16
18
15
Узбекистан-20%
Бельгия-19%
Китай-16%
335
568
574
577
620
814
2013
2014
2015
2016
2017
2018*
Россия-6%
Киргизия-19%
Экспорт в страны ЕАЭС
Экспорт в прочие страны
Импорт из РФ
7

8.

Тенденция потребления с/х культур в Китае и Средней Азии. Импортный
потенциал стран масличных и зерновых Средней Азии и Западного Китая.
Баланс потребления масличных культур, провести расчет с учетом роста населения и
экономики (средние рост экономики Мирового банка)
8

9.

Конкурентоспособность на рынке МЖО. (показать пример по овощебахчевым,
томатам, яблокам). Риски. Моделирование ситуации с учетом программ
развития МЖО в соседних странах (ЖД дорога Узбекистан Пакистан и т.д.)
Экспортно-проходные модели масличных культур, качество, объемы, транспортные коридоры.
Программы развития соседних стран. Что будет через пять лет с рынком ЦА, и какие показатели нам
необходимы, чтобы конкурировать.
9

10.

Развитие масличной отрасли (агротехнологий, финансирование от
банков второго уровня или гос. корпораций)
Основные проблемы
Обеспечение СХТП/КХ/ФХ
высокопродуктивными
Пути решения
семенами за счет субсидирования части
Написать какие меры нужно предпринять, что увеличилась
урожайность
и посевные площади.
Недостаточная сеть элитно-семеноводческих
Т.е. улучшение агротехнологий, финансирование
расходов при приобретении элитных семян.
Обеспечение СХТП/КХ/ФХ качественными
хозяйств. Низкая продуктивность семенного
удобрениями и СЗР за счет субсидирования
материала.
части расходов при приобретении данного
Неразвитость производства минеральных
удобрений.
Изношенность
товара.
Обеспечение доступности финансовых средств
сельскохозяйственной
техники.
для СХТП/КХ/ФХ, в том числе повышение
обеспеченности СХТП/КХ/ФХ техникой за счет
Отсутствие квалифицированных кадров.
кредитования с минимальной или
Низкий уровень соблюдения агротехнологий.
субсидируемой процентной ставкой.
Отсутствие инфраструктуры по хранению
масличных культур.
Искусственное увеличение посевных площадей
и урожайности местными исполнительными
органами.
Увеличение урожайности масличных культур
за счет соблюдения агротехнологий
(сотрудничество с НИИ).
Создание комплексной инфраструктуры по
хранению масличных (строительство
10

11.

Таможенно-тарифное регулирование (контрмеры, меры); Загрузка
отечественных мощностей не менее 70% и увеличение количества рабочих
мест;
1. Таможенно-тарифное регулирование с учетом экспортного потенциала масличных культур. (НДС, обнуление
импортных пошлин на масличное сырье, возврат НДС при экспорте готовой продукции до 80% без проверки).
2. Гос. поддержка заводов - финансирование оборотных средств с минимальной процентной ставкой 2-3% годовых,
сокращение КПН с текущих 20% до 5%, сокращение выплаты поквартального НДС в два раза, убрать ограничение
по снятию наличных ДС с банков второго уровня для переработчиков.
3. Увеличение загрузки отечественных мощностей с текущих 40% до 70% и более.
4. Модернизация существующих мощностей до глубокой переработки продукции (количество заводов со старым и
новым оборудованием (показать на карте)).
5. Увеличение количества рабочих мест.
Таможенно-тарифное регулирование соседних стран, построить экспортно-проходные модели (сырья
и масложировой продукции). В каком случае отечественные переработчики будут на равных условиях
с импортерами маслосемян.

12.

Развитие рынков сбыта; Увеличение экспорта готовой продукции
коэффициент 2; Сокращение импорта готовой масложировой продукции
коэффициент 10.
1. Баланс масел и шротов в РК.
2. Балансы готовой продукции (масло, шрот) на рынке Центральной Азии и Западного Китая. Потребление.
3. Оценка экспорта масложировой продукции в страны Центральной Азии и Западного Китая. Увеличение экспорта в
направлении стратегических рынков сбыта с большой численностью населения (Афганистан, Китай, Узбекистан,
Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Западный Китай).
4. Оценка импорта готовой масложировой продукции в РК. Сокращение импорта растительных масел и шротов в РК.
5. Конкурентоспособность (в частности с соседними странами Россия и Узбекистан). Экспортно-проходные модели
готовой продукции в страны Центральной Азии и Западного Китая.

13.

Создание единой масложировой Ассоциации Казахстана в целях продвижения
интересов всех участников рынка
1.
2.
3.
4.
Анализ опыта работы Ассоциаций РК, Узбекистана, России и Украины (участники, задачи, результаты, статус).
Создание единой масложировой Ассоциации с участием Министерства сельского хозяйства РК.
Разработка структуры Ассоциации (обязательные участники, иерархия).
Что даст создание единой Ассоциации для всех участников МЖО. (производители маслосемян, переработчики,
трейдеры, государство)

14.

Развитие смежных отраслей (влияние МЖО)
1. Показать потребление продуктов МЖО смежными отраслями.
2. Программа развития животноводства (кормопроизводство, птицеводство, животноводство, рыболовство).
3. Программа развитие легкой промышленности, машиностроения и пищевой промышленности (майонезы, жиры,
кондитерка, молочка, мясо-колбасное производство, производство лаков и красок, комбайны, жатки, трактора).
4. Рабочие места, загруженность заводов смежных отраслей (снижение импорта в смежных отраслях, обеспечение
продовольственной безопасности).

15.

Развитие сельских территорий, рост численности и доходности
сельского населения РК
1. Развитие сел (увеличение численности сельского населения, увеличение спроса на аграрные специальности,
разработка полей)
2. Программа развития сел (Развитие инфраструктуры, рост доходности сельского населения).
3. Увеличение потребительского спроса в селах (продукты питания, техника, бытовые и строительные материалы).
4. Развитие малого бизнеса в селах (продажа сельхоз продукции в города).

16.

Прогноз развития масложировой отрасли стран конкурентов
1. Развитие Узбекистана, России, Китая. (экспортный потенциал этих стран через 5 лет)
2. Потери доли на рынке стран Центральной Азии и Западного Китая.
3. Прогноз экспорта и импорта готовой продукции РК.