Механизмы и организация выхода российских компаний на рынок Китая

1.

МЕХАНИЗМЫ И
ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫХОДА
РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ НА
РЫНОК КИТАЯ
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛА: АГАПОВА А.С.,
СТУДЕНТКА МАГИСТРАТУРЫ ФВМ-2
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: ВАЛИЕВ Р.М.,
К.Э.Н., ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА

2.

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТ
Российская
компания,
выходящая на
рынок Китая
ПРЕДМЕТ
Особенности
механизмов и
организации
выхода российских
компаний на рынок
Китая
2

3.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачи исследования:
1. Проанализировать предпосылки
компаний к ведению внешнеторговой
деятельности;
2. Систематизировать информацию о
механизмах выхода на зарубежные
рынки и их организации;
3. Выделить особенности использования
рассматриваемых механизмов в
рамках конъюнктуры рынка Китая;
Цель исследования - разработка
рекомендаций по выбору
механизмов и организации
выхода на рынок КНР с учетом
особенностей рынка
4. Исследовать основные направления
деятельности компании и опыт выхода
на рынок Китая;
5. Разработать и оценить рекомендации
по совершенствованию механизмов
выхода компании на рынок КНР.
3

4.

ПОЛОЖЕНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА
ЗАЩИТУ
1. При выводе продукции или услуг на
зарубежный рынок необходимо
исследовать особенности механизма
выхода на рассматриваемый рынок с
учетом административно-правовой
среды страны, существующей деловой
практики, конъюнктуры рынка.
2. Рынок мяса птицы КНР обладает
высоким экспортным потенциалом для
российских предприятий.
3. Экспорт полуфабрикатов экономически
более эффективен для компании, чем
экспорт замороженного сырья.
4

5.

ПРЕДПОСЫЛКИ К ВЕДЕНИЮ ВЭД
Негативные тренды внутреннего рынка:
Снижение экономической активности/снижение ВВП страны;
Замедление совокупного спроса;
Ухудшение динамики инвестиций в основной капитал;
Снижение экономической активности/снижение ВВП страны
Сокращение реально располагаемых доходов населения;
Рост международной торговли товарами и услугам;
Цифровизация мировой торговли;
Новые экспортные возможности из-за конфликта КНР и США.
5

6.

МЕХАНИЗМЫ ВЫХОДА КОМПАНИИ НА
ВНЕШНИЙ РЫНОК
Механизмы
выхода на
зарубежный
рынок
Экспорт
Совместная
предпринимательская
деятельность
Прямое
инвестирование
6

7.

МЕХАНИЗМЫ ВЫХОДА КОМПАНИИ НА
ВНЕШНИЙ РЫНОК
Экспорт
Прямой
Косвенный
Совместный
Прямое
инвестирование
Создание новой
компании
(стратегия
Greenfield)
Приобретение
существующей
компании (стратегия
Brownfield)
7

8.

МЕХАНИЗМЫ, НЕ ПОДХОДЯЩИЕ
СТРУКТУРЕ КИТАЙСКОГО РЫНКА
ФРАНЧАЙЗИНГ
УПРАВЛЕНИЕ
ПО КОНТРАКТУ
КОНТРАКТ
ПОД КЛЮЧ
8

9.

ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
крупнейший производитель мяса в России и один
из крупнейших переработчиков
занимает 7,6% рынка мяса
главный конкурент – компания Мираторг (5,1%)
Основные виды деятельности:
oПтицеводство (лидер рынка)
oСвиноводство (4е место среди производителей)
oМясопереработка
oРастениеводство (выращивание зерновых культур
для создания кормов для собственных ферм и на
продажу)
Выбранный механизм выхода на зарубежные
рынки - экспорт
9

10.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Чистая прибыль ПАО "Группа Черкизово"
15,177
16
14
12,004
Млрд. рублей
12
10
8
6,751
5,8
6
4
2
1,919
0
2016
2017
2018
2019
2020
10

11.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Продажи мясной продукции ПАО «Группа Черкизово» по
сегментам
4%
11%
18%
67%
Курица
Свинина
Мясопереработка
Индейка
11

12.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
КОМПАНИИ
Расположение основных производственных мощностей: Центральный федеральный
округ, Алтайский край, Калининградская, Ростовская и Ленинградская области
12

13.

ВЫХОД НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
Экспортные рынки компании: Казахстан, Азербайджан, Грузия,
материковый Китай, Гонконг,Вьетнам, ОАЭ и Саудовская Аравия
13

14.

ВЫХОД НА КИТАЙСКИЙ
РЫНОК
Ноябрь 2018 года:
Россельхознадзор и Главное
таможенное управление КНР
подписали протоколы о ветеринарносанитарных требованиях при взаимных
поставках мяса птицы и молочной
продукции между РФ и Китаем
Первые поставки продукции в
Китай компания осуществила в
феврале и мае 2019 года
14

15.

ЭКСПОРТ МЯСА КУРИЦЫ В КИТАЙ
Главные товарные позиции: замороженные
куриные лапы и замороженные куриные
крылья
Крупнейшие покупатели: Cargill China и
COFCO Meat
Получение мер государственной поддержки
экспорта несырьевой продукции РФ через
Российский Экспортный центр
Основной объем грузов доставляется в КНР
морем из Санкт-Петербурга и Новороссийска
на условиях CIF
В 2020 году компания «Черкизово» начала
использовать железнодорожные перевозки
продукции в рефрижераторных контейнерах
70
60
60
Поставки в
номинальном
выражении (тыс.
тонн)
50
40
30
20
Экспортная
прибыль (млрд.
руб.)
14
10
1,25
4
0
2019
2020
15

16.

ЭКСПОРТ МЯСА ПТИЦЫ В КИТАЙ
С мая 2020 года компания получила
право на экспорт мяса индейки в КНР
Первая партия объемом 27 тонн была
отправлена в Китай с ООО «Тамбовская
индейка» - совместного предприятия
группы «Черкизово» и испанской
компании Grupo Fuertes
Распределение экспортируемой
в Китай продукции ПАО
«Группа Черкизово» по долям
3,85%
2,4 тыс. тонн
60 тыс. тонн
По итогам 2020 года компания
экспортировала в КНР 2,4 тысячи тонн
мяса индейки
96,15%
Мясо курицы
Мясо индейки
16

17.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЭКСПОРТА
1. Диверсификация экспортного
портфеля: от экспорта
низкомаржинального замороженного
сырья до экспорта полуфабрикатов –
продуктов с высокой добавленной
стоимостью
2. Проведение рекламной компании
3. Экспорт новой продукции через
железнодорожный транспорт
17

18.

ВЫБОР ПРОДУКЦИИ
1. В число продукции глубокой
переработки компании ПАО Группа
«Черкизово» входят такие продукты
как куриные наггетсы и стрипсы,
поджаренное куриное филе, куриные
галеты, рубленые котлеты и колбаски
из индейки;
2. Учитывая превалирующий спрос на
мясо курицы над мясом индейки в
КНР, этот сегмент более
привлекателен;
3. Наиболее популярным товаром
сегмента являются куриные наггетсы.
Группе «Черкизово» предлагается экспортировать наггетсы.
18

19.

РАСЧЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА
Показатель
Расчет
Население КНР (млрд. чел.)
Доля городского населения (млрд. чел.)
Доля вегетарианцев среди городского
населения (млрд. чел.)
Количество потребителей (млрд.чел.)
Потребление мяса птицы (кг/год/чел.)
Потребление полуфабрикатов из мяса птицы
(кг/год/чел.)
Потенциальная емкость рынка (кг)
Итог
1443
60%
866,4
4%
34,7
Городское население за
вычетом вегетарианцев
831,7
-
12,24
10%
1,224
Еп = N*kпотр
1018
19

20.

ДОЛЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ В ИМПОРТЕ
КОНКУРЕНТОВ И ЭКСПОРТЕ КНР
Показатель
Импорт мяса птицы из Бразилии
(тыс.тонн)
Доля полуфабрикатов (тыс.тонн)
Импорт мяса птицы из США (тыс.
тонн)
Доля полуфабрикатов (тыс.тонн)
Производство мяса птицы в КНР
(тыс.тонн)
Доля полуфабрикатов (тыс.тонн)
Полуфабрикаты, отправляемые на
экспорт (тыс.тонн)
Расчет
Итог
-
687,16
7,2%
49,48
-
423,3
12,9%
54,6
-
23610
3,9%
920,8
4%
36,8
20

21.

РАСЧЕТ ДОСТУПНОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА
Ед = Еп – Ик – Пнац + Энац
Где Ед – доступная емкость рынка, Еп – потенциальная емкость рынка, Ик – объем
импорта продукции конкурентов, Пнац – объем производства продукции внутри страны,
на рынок которой хочет выйти компания, Энац – объем экспорта продукции страной, на
рынок которой хочет выйти компания
Ед = 1018 тыс.тонн - 49,48 тыс. тонн – 54,6 тыс. тонн –
920,8 тыс. тонн + 36,8 тыс.тонн = 30,1 тыс. тонн.
В первый год Группе «Черкизово» предлагается поставить
на рынок КНР 30 тыс. тонн наггетсов.
21

22.

РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ
Маркетинговый инструмент
Наружная реклама
Описание
Стоимость
– ежедневная реклама на дисплеях в
250 000 рублей
общественном транспорте и на станциях,
в ТЦ;
−
реклама
на
крупных
цифровых
баннерах в центре крупнейших городов;
Реклама в интернете
–
создание
сайта
«Черкизово»
на
50 000 рублей
китайском языке и его регистрация в
национальной поисковой системе Baidu;
– реклама в социальных сетях (WeChat
200 000 рублей
Weibo, Qzone);
− контекстная реклама
− SEO-продвижение;
Итого: 500 000 рублей
22

23.

УПАКОВКА
1. Используемая компанией упаковка
для экспорта оптовых заказов
стандартизирована по странамимпортерам
2. Сложновысечной тип упаковки
3. Рассчитана на 10 кг продукции
4. Компании не нужно увеличивать
издержки на разработку нового
вида упаковки
23

24.

РАСЧЕТ ИЗДЕРЖЕК И ВЫРУЧКИ
Название показателя
Расчет
Итог
-
3,1
3,1*10
31
-
3000000
-
30000
31*3000000
93000000
-
0,68
С/с 1 упаковки (10 кг) (в долл. США)
0,68*10
6,8
С/с всех партий за год (в долл. США)
0,68*3000000
20400000
-
26,3
30000/26,3
1140,68
-
1141
-
750000
1141*750000
855,75
855,75/73,15
11,69
50000+200000+250000
500000
Экспортная цена за 1 кг (в долл. США)
Экспортная цена 1 упаковки (10 кг) (в долл. США)
Предполагаемый объем продаж за 1й год (в упаковках)
(в тоннах)
Предполагаемая выручка (в долл. США)
С/с 1 кг (в долл. США)
Вместительность 1 рефрижераторного контейнера (в тоннах)
Необходимое количество контейнеров
(округл. До целого)
Ср. стоимость 1 контейнерной перевозки в Китай (в рублях)
Стоимость контейнерных перевозок всех партий за год (в млн. руб.)
(в млн. долл.)
Затраты на рекламу (в рублях)
24

25.

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ
П = Nэ – Сэ – И
Где П – прибыль, полученная от экспорта; Nэ – выручка (доход) от реализации
экспортной продукции; Сэ – себестоимость экспортной продукции; И – издержки по
проведению экспортной операции
П = 93000 тыс. долл. США – 20400 тыс. долл. США –
11698,56 тыс. долл. США – 6,835 тыс. долл. США =
60894,6 долл. США = 4,45 млрд. рублей
Предполагаемая прибыль от экспорта наггетсов за год
составляет 4,45 млрд. рублей.
25

26.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Экспорт курицы (в млрд. руб.)
12
При сохранении объемов
продаж и цен 2020 года на
позиции старого экспортного
портфеля прибыль с экспорта
ПАО «Черкизово» может
вырасти в 2,1 раза до
показателя 8,5 млрд. рублей
При нарастании объемов
продаж позиций старого
экспортного портфеля
прибыль с экспорта компании
может вырасти до 10 млрд.
рублей
10
10
8,5
8
6
4
4
2
1,25
0
2019
2020
2021 (с учетом
новой
продукции)
2021 (с учетом
новой
продукции,
оптимистичный
сценарий)
Экспорт курицы (в млрд. руб.)
26

27.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!