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Customer portal optimized for B2C business
1. B2C Portal
ZEUSS Insurance Factory2. General
Customer portal optimized for B2C business.Users are no longer "insurance specialists" from larger companies but small tradespeople. Customers are acquired, for example, through
cooperation with lessors.
Users should be able to view contracts, make change notifications.
Users should be able to submit damage reports, provide supplements and view damage.
Easy handling and wording
Use also for "cross selling", i.e. advertising other insurance products.
Must be responsive
Reporting to analyze the use of the portal
3. Overview Tasks
1.Set up new system (basis SGI Portal); adjust "structure" (e.g. customer connection does not exist)
2.
Adapt user administration / roles / rights system (only user and admin; leave UI unresponsive)
3.
Self registration process (users are known via email address in AMS; confirmation mail, small UI)
4.
Logic to "lock" users (also in AMS)
5.
Connection to Zeuss DB / Zeuss WS / AMS WS (eVBs, saving changes....)
6.
Start page new: simple dashboard, quick navigation to important tasks; news / advertising for additional products (version 1
static, version 2 with configuration options for admin)
7.
Customize logic notifications for actions (NEW: email only, not via notification area)
8.
Check / adjust admin area
9.
Customize / simplify forms claim notification (responsive)
10.
Forms structured notification contract / master data change (version 2 possibly with display tariff if SB are changed) Changes in
contracts; customer data as in customer portal (simple dialog; send per mail and add attachments in AMS)
11.
Reporting / statistics (monthly xslx: number of registrations, new users, damage reports, change requests, possibly install
Mamoto?)
12.
Ensure responsiveness
4. Notes
• Load testing must be done5. Roles
• Usergroup internal• Administrator: configuration notifications; maintains FAQs; Usermgmt (for
admin and „ Newsmanager“)
• Newsmanager: maintains News
• Usergroup Customers
• Users (identified by email address) are in AMS
6. Users
• Users who can access the portal are in AMS; identification via e-mailaddress.
• A user can be linked to several customers in AMS
• Customer connection (match code) is not used
• Account or customer active control via AMS (must be checked if user
is “active” in AMS [details will follow] at every login and refresh of the
token)
• AMS user table (or better customer table?) gets field to flag when a
user is registered in the portal (used to calculate quotas for these
customers for the dashboard)
7. Registration User
1.User receives link per email (from AMS), clicks on link and „I‘m new here“
2.
User enters email address (show hint that same address as for contract must be used)
3.
After entering a valid email address „Register now“ is activated
4.
User clicks „Register Now“ – system looks for address in AMS
a)
When found: show message „ „Herzliche Willkommen….wir haben Link zum Aktivieren des Benutzerkontos an die E-Mail Adresse
sendet….bitte aktivieren / Welcome … you will receive e-mail for activation….“ and send email with activation link
b)
When not found show message: „Sie sind nicht berechtigt …… / You are not entitled to use this portal“
5.
User clicks activation link within valid period: login page shows with message „Glückwunsch, Ihr Konto wurde aktiviert…bitte vergeben
Sie ein Kennwort und geben Sie Name und Vorname an… / congratulations, your account was activated, please enter your name and set
a password…“ (fields for name, first name, password and password repeat + password strenght).
a)
Correct password + OK: Account is activated and user is logged in
b)
Password to weak or repeat is wrong: Show message
6.
User clicks activation link after valid period: login page shows with message „ „…zu spät … Bitte fordern Sie einen neuen
Aktivierungslink an / …sorry has expired, you can request new link by clicking button below…“ Show button „Start resitration /
Registrierung starten“ -> back to 1.
7.
User does not click activation link: Cancel prozess (not sure if there is any to do?)
8. User Mgmt GUI
Not for smartphone; ifresolution too small show hint
Nur interne Rollen Administrator
und Newsmanager
Mehrfachauswahl
9. Notifications
Not for smartphone; ifresolution too small show hint
• No messages notifcation center
• Add action statistics
Statistik
10. Admin News
• New section news „News“ in „Verwaltung“• Add / edit news like now FAQs
• There is only one version of news
Not for smartphone; if
resolution too small show hint
11. News Layout
Not for smartphone; ifresolution too small show hint
News
Das ist die Schlagzeile
Das ist der Newstext
Noch mehr
Auch mit Bild
Öffnet Editor
zum Pflegen der
News
12. News Layout Edit
Not for smartphone; ifresolution too small show hint
News Editieren
Das ist die Schlagzeile
Das ist der Newstext
Noch mehr
Auch mit Bild
Wenn beide
Bereiche leer
sind, wird keine
News angezeigt
13. Notifications
Not used, remove icon14. FAQ Administration and GUI
FAQs same as customer portal15. Starting page
• New• Create damage button
• Dashboard, damages, contracts and my data tiles
16. Starting page
Designvorlage kommt von SGIWird auf Startseite
nicht benötigt
Öffnet Formular
Schadenmeldung
17. Starting page – Template SGI
Note on all slides with"Template SGI": This is
about content, not about
implementing the design /
layout 1:1
Passwort ändern
FAQ
Farbe (hell/dunkel)
Sprache (Deutsch/Englisch)
• Switch dark / light like in
customer portal
18. Strating page - News
HeadlineHier steht der Text
Lore ipsum
Auch mit Absatz und FETT
19. Dashboard
• Select customer (if user has more than one)• Widgets quotes, number of active contracts and open damages
• Note: there is no dashboard DB; quote will be in customer table in
ASM
20. Dashboard
Designvorlage kommt von SGIOnly show when user has
more than one custoemr
21. Dashboard – Template SGI
• Dropdown with customerName1, beneath that Name2
and Name3 like in custoemr
portal
• Click on AON back to starting
page
22. Damages / claims
• Option to create new damage• List of „tiles“, click on tile opens details
• Label of tiles: Risiko – Schadentag – Zuordnung (nur bei KFZ, VK/TK/HP…)
• Show all open damages
• Option to show closed damages
• In Detailansicht offene Schäden (Feldliste kommt von SGI)
• In details option for „Schadennachtrag“
23. Damages – AMS
• Create damages in AMS as in customer portal• Damages must be completed in one step (no intermediate saving like in customer portal)
• In AMS „Reminders“ must be created when a damage is created (details will follow from Hr.
Krause)
• Nachmeldung: Add attachments to damage in AMS (like customer portal)
24. View Damages
Designvorlage kommt von SGISchäden
Klick / tap auf Kachel öffnet
Detailansicht (nicht wie
hier dargestellt aufklappen)
Kennzeichen
Risiko – Schadentag – Zuordnung
R R 1234 – Opel Corsa – 11.11.2021 - VK
Alle Schäden anzeigen Switch open/close
25. View Damages – Template SGI
Only show tiles, click on tileopens details (so not as shown
here with section that opens)
26. View Damages Details
<- R R 1234 – Opel Corsa – 11.11.2021 - VKDesignvorlage kommt von SGI
„Überschrift“ selektierter Schaden
Evtl. auch Vertragsnummer
anzeigen?
Zurück zur
Liste Schäden
Schadendetails
Button instead of burger menu for
„Schadennachtrag“
Dokumente
Number of columns
depending on number of
fields
27. View Damages Details – Template SGI
These fields shall show in detailsNo list but icons like in slide above
28. View Damage Form 1 – Template SGI
If "Yes", abort thedamage “process”.
Show message:
"Immediate
assistance is
available at the
following telephone
number".
Weiter mit view 2
Ist Soforthilfe erforderlich?
Yes
No
Fahrzeug - Schritt 1 von 5
Grund / Reason
„Weiter“ after Yes: Show message
depending on selection in dropdown
reason (simple text with phone number)
Show dropdown when Yes is selected
Options:
- Fahrzeug nicht fahrbereit
- Personenschaden
- Anderer Grund
29. View Damage Form 2 – Template SGI
If „Panne“ is selected -> Zuordnung must beset to „Schutzbrief“
Handelt es sich um einen Unfall oder eine Panne?
Weiter mit view 3
Unfall /
Accident
1. Click on Accident or Breakdown:
show message with definition
Panne /
Breakdo
wn
Was ist ein Unfall / What is an accident
Ein Unfallereignis liegt vor, wenn das Fahrzeug durch ein unmittelbar von außen her
plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis beschädigt wird. / An accident
event occurs when the vehicle is damaged by an event directly and suddenly acting
from the outside with mechanical force.
Was ist eine Panne / What is a breakdown
Eine Panne ist ein Schadenereignis, was durch einen inneren Brems-/Bruch/Betriebsschaden oder auch Defekt entsteht. / A breakdown is a damage event, which
occurs due to an internal brake/breakage/operating damage or also defect.
Weiter mit view 9
30. View Damage Form 3 – Template SGI
Ist Ihr eigenes Fahrzeug beschädigt?Weiter
Weitermit
mitFolie
view 13
4
Ja
„Zuordnung in damage depends on
selection of Schadenart / Kind of damage
Ursache
Nein
Schadenart
Show dropdown when yes is selected
Selection values see slide „Selection
values for Drop downs“ below
Weiter mit view 4
31. View Damage Form 4 – Template SGI
Ist bei dem Ereignis auch ein Fremdschaden entstanden / Gibt es weitere Beteiligte?Weiter mit view 7
Weiter
Weitermit
mitFolie
view 13
5
Ja
Nein
Schuldfrage / Responsibility
Schadenart / Kind of Damage
If Yes
-> Zuordnung of damage is „Haftpflicht“
-> Show dropdown Schuldfrage
-> Show dropdown Schadenart
-> Selection values in Schadenart only those with „Haftpflicht“
(see slide selection values below)
Show dropdown when yes is selected
Values:
- Selbst verschuldet / Own fault
- Fremd verschuldet / Caused by third party
- Unklar (Prüfung erforderlich) / unknown
32. View Damage Form 5 – Template SGI
Angaben zum Unfallgegner / Details third partyview 6
33. View Damage Form 6 – Template SGI
WeiterWeitermit
mitFolie
view 13
5
Möchten Sie weitere Unfallgegner hinzufügen? /
Would you like to add more accident opponents?
Ja
Any number of third patries can be added
so as long as user clicks yes go back to view
5
Nein
Weiter mit view 7
34. View Damage Form 7 – Template SGI
1. If Cause (Ursache) = Breakdown, setvalue automatically and don‘t show
field Cause
2. Else: Selection value for Cause depend
on Zuordnung from views 3 and 4
above (List see slide selection values
below)
Weiter mit view 8
35. View Damage Form 8 – Template SGI
1. Prefill with name, first name of user2. All fields optional
Weiter mit view 9
36. View Damage Form 9 – Template SGI
Damage description (Schadensschilderung) isrequired field
Weiter mit view 10
37. View Damage Form 10 – Template SGI
DokumenteEinreichen
Open gallerie
Open camera
Not sure if this works on
smart phone with browser
based app
38. View Damage – success message
After clicking Submit a dialog is displayed, after confirming with OK the list of damages is displayedDer Schaden wurde eingereicht / Report was
submitted
Vielen Dank, dass Sie den Schaden über das
Portal gemeldet haben. Wir werden uns
umgehend darum kümmern / Thank you for
reporting the damage via the portal. We will
take care of it immediately
OK
39. Selection values for Drop downs
SchadenartTeilentwendung
Totalentwendung
Wildschaden
Elementarschaden
Glasschaden
Auffahrunfall
Frontalzusammenstoß
Kollision
Parkschaden
Schleuderunfall
Abkommen von Fahrbahn
Rangierschaden
Zuordnung
Teilkasko
Teilkasko
Teilkasko
Teilkasko
Teilkasko
Vollkasko / Haftpflicht
Vollkasko / Haftpflicht
Vollkasko / Haftpflicht
Vollkasko / Haftpflicht
Vollkasko / Haftpflicht
Vollkasko / Haftpflicht
Vollkasko / Haftpflicht
Ursache
Wildwechsel
Hagel
Blitz
Sturm
Überschwemmung
Feuer
Tierbiss
Einbruch/Diebstahl
Schmorschaden/Kurzschluss
Steinschlag/Glasbruch
Unachtsamkeit
extern/unbekannt
Kontrollverlust
Vandalismus
Glätte
Gegenstand auf der Fahrbahn
Ladungssicherung/Verlust
Verschleiß
Spurwechsel
Vorfahrtsverletzung
Zuordnung
Teilkasko
Teilkasko
Teilkasko
Teilkasko
Teilkasko
Teilkasko
Teilkasko
Teilkasko
Teilkasko
Teilkasko
Vollkasko / Haftpflicht
Vollkasko / Haftpflicht
Vollkasko / Haftpflicht
Vollkasko
Vollkasko / Haftpflicht
Vollkasko / Haftpflicht
Vollkasko / Haftpflicht
Vollkasko
Vollkasko / Haftpflicht
Vollkasko / Haftpflicht
40. View Dialog Schadensnachtrag
Designvorlage kommt von SGIView Dialog Schadensnachtrag
Neuer Schadensnachtrag
Kommentar
Dokumente zum Schadensnachtrag
41. Contracts
• Same as damages (tiel, click opens details)• Label is Risiko
• All current contracts are shown (Status=EIGEN or Status=ANTRAG)
• Details depend on status
• In details option for „Änderungsmitteilung“
42. Contracts overview
Designvorlage kommt von SGIKlick / tap auf Kachel öffnet
Detailansicht (nicht wie
hier dargestellt aufklappen)
Risiko
R R 1234 – Opel Corsa
ANTRAG – BMW 320
Anträge Status EIGEN und ANTRAG
werden angezeigt
Es wird immer das Risiko angezeigt
43. View Contracts Overwiew– Template SGI
Only show tiles, click on tileopens details (so not as shown
here with section that opens)
44. View Contracts Details
<- R R 1234 – Opel CorsaDesignvorlage kommt von SGI
Risiko selected contract
Back to list
No menu but button
See next slide for fields to be shown
Layout depending on number
of fields
Dokumente
45. View Contracts Details – Template SGI
EIGENANTRAG
No list of docs but icons like in slide above
46. View Dialog Änderungsmitteilung Contract
47. My Data / Customer
• Customer data is immediately displayed in detail (For customers thereis no overview page (with a list of all customers / companies of the
user). Usually this will be only a few companies, the selection for
display is done via the dropdown in the details page.
• If user is assigned to multiple customers, the first customer is
displayed; change customer via dropdown
• In Details option for „Änderungsmitteilung“
48. View Customer Details
Meine DatenDesignvorlage kommt von SGI
No menu but button
see next slide
Dokumente
49. View Customer Details – Template SGI
No list of docs but icons like in slide above50. View Dialog Änderungsmitteilung Customer
51. Reporting
• Simple report to get a feeling about the usage of the portal• Excel report, created last day of each month and sent per email
• Recipients can be defined in notification section
• Field / Infos
Current number of user accounts
Current number of customers
New accounts / number of customers created this month
Number of damage reports this month
Number of Änderungsmitteilungen Contracts this month
Number of Änderungsmitteilungen Customer this month