Инвестиционный портфель

1.

1
Инвестиционный
портфель

2.

2
Виды стратегии инвестирования
Консервативная
Умеренная
Агрессивная
Доход: 10-15%
Риск до 5%
Доход: 16-40%
Риск до 12%
Доход: >16-40%
Риск до 12%

3.

3
Срок инвестирования
Краткосрочные
Среднесрочные
Долгосрочные
до 1 месяца
до 6 месяцев
свыше 6 месяцев

4.

Принципы составления ИП:
4

5.

Принципы составления ИП:
5

6.

Принципы составления ИП:
6

7.

Принципы составления ИП:
7

8.

Принципы составления ИП:
8

9.

Принципы составления ИП:
9

10.

10
Виды анализа финансовых активов

11.

11
Apple (_AAPL)
Apple - американская корпорация, производитель персональных и планшетных
компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового
контента. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных
многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира — в
Купертино, штат Калифорния. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному
дизайну корпорация Apple создала в индустрии потребительской электроники уникальную
репутацию, сравнимую с культом.
Технический анализ
На периоде Н1 с 29.03 2023 года
рисуется отчётливая фигура
технического анализа: двойная
вершина, ожидается падение цены до
отметки в 160.52 даллара за одну
акцию. Доходность составит 437пт.
Фундаментальный анализ
Disney, Apple и другие американские компании столкнутся с самыми тяжелыми проблемами при «избирательном отделении»
компаний от экономики Китая. Об этом заявил Bloomberg глава специального комитета палаты представителей США по
стратегической конкуренции с Коммунистической партией Китая, конгрессмен-республиканец Майк Галлахер.
«Apple — в центре самого сложного аспекта соперничества, а именно: компаниям с широким присутствием в Китае придется
смириться с тем фактом, что некоторая форма выборочного экономического разделения неизбежна», — сказал Галлахер.
Полного разрыва с Китаем, несмотря на рост напряжения в отношениях с ним, не произойдет в ближайшее время, заверил
конгрессмен. Вместо этого, рассказал он, произойдет «избирательное отделение», во время которого некоторые цепочки
поставок чувствительных компонентов будут постепенно выведены из Китая, что создаст проблемы и лишние расходы для
частного бизнеса. Единственный сценарий, при котором не будет и отделения, — если Китай применит военную силу против
Тайваня, сказал конгрессмен.
Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую
прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных
операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

12.

Intel (_INTC)
12
Intel - Американская компания, разработчик и производитель электронных
устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и наборов
системной логики для клиентских вычислительных систем и для датацентров, ПЛИС, чипов для систем искусственного интеллекта и для
интернета вещей, энергонезависимой памяти.
Технический анализ
На периоде D1 согласно линиям
Фиббоначи, актив находится на
уровне 23.6 фиббоначи или на
ценовой отметке в 32.18 долларов за
акцию, согласно стратегии от
данного уровня следует отскок, до
ближайшего уровня сопротивления
на 28.28 долларов за акцию. Прибыль
390 пунктов
Фундаментальный анализ
Два наиболее важных рынка для Intel — ПК и центры обработки данных — демонстрируют слабость
после двух лет сильного роста, вызванного бумом удаленной работы во время пандемии. Теперь
индустрия ПК борется с избыточными запасами чипов после резкого падения спроса, а бизнес-клиенты
из-за опасений рецессии снижают расходы на центры обработки данных.
Подразделение Intel Client Computing Group, которое включает в себя чипы для ПК, получило выручку в
размере $6,63 млрд, что на 36% меньше уровня предыдущего года. Это также ниже консенсус-прогноза
аналитиков, опрошенных StreetAccount, в $7,68 млрд.
Бизнес-сегмент, который занимается центрами обработки данных и искусственным интеллектом,
сгенерировал выручку в $4,3 млрд, что на 33% меньше показателя конца 2022 года.
Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую
прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных
операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

13.

IBM (_IBM)
13
IBM - один из крупнейших в мире производителей и поставщиков
аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и
консалтинговых услуг.
Технический анализ
На периоде Н4 наблюдаем
нисходящий тренд, сейчас
котировки приближаются к линии
поддержки и находится на уровне
127.43 доллара за акцию. Целевая
отметка находится на уровне
123.33. 400 пунктов
Фундаментальный анализ
IBM по решению суда обязана выплатить американской софтверной компании BMC $1,6 млрд за переманивание
американского поставщика телекоммуникационных услуг AT&T. Об этом сообщает Bloomberg.
Техасский судья Грей Миллер согласился с тем, что IBM обманным путем заставила AT&T сменить поставщика
софта. Он присудил $717,7 млн в виде фактических убытков по договору, $168,2 млн в виде судебных издержек и
еще $717,7 млн в виде штрафных санкций «на основании явных и убедительных доказательств мошенничества».
IBM продолжила отстаивать свою точку зрения и заявила, что AT&T отказалась от продуктов BMC и перешла к
IBM по собственному желанию, что, по ее мнению, не является правонарушением.
BMC подала иск против IBM в 2017 году, утверждая, что ее соперник планировал нарушить соглашение и
переманить программный бизнес AT&T, когда две компании подписали сделку о невмешательстве в дела в 2015
году.
прекращает (ceasing) свои операции на территории России.Сразу после этого ее официальный сайт перестал
открываться с российских IP-адресов. Вместо него российские пользователи видят заглушку с надписью «К
этому контенту больше нет доступа». Через VPN сайт компании открывается без каких-либо проблем.
Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую
прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных
операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

14.

14
Сводная таблица ориентировочной доходности при
сбалансированной стратегии инвестирования*
• - расчёт данного инвестиционного портфеля возможен под различные суммы начального капитала;
• ** – инвестиционный портфель требует систематической (еженедельной) корректировки в зависимости от изменяемой рыночной ситуации в финансовом секторе.