Позиции компании КРКА на российском фармацевтическом рынке

1.

Позиции компании КРКА на
российском фармацевтическом рынке
Алеш Зорко
Москва, июнь, 2004

2. Российский фармацевтический рынок: прирост составляет 3,1% в уп., 30,5% в долл. 1 кв 2002 – 1 кв 2004

1 200 000 000
1 000 000 000
800 000 000
600 000 000
400 000 000
200 000 000
1 кв 2002
2 кв 2002
3 кв 2002
4 кв 2002
1 кв 2003
уп
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004
$
2 кв 2003
3 кв 2003
4 кв 2003
1 кв 2004

3. Структура российского фармрынка в натуральном выражении: соотношение RX/ОТС - 37/63 1 кв 2002 – 1 кв 2004

100%
90%
80%
70%
565 831 300 486 957 508 517 907 583 615 980 873 591 412 441 511 644 713 553 732 945 664 471 674 617 004 755
60%
50%
40%
30%
20%
385 129 630 348 274 464 334 920 694 383 162 587 354 219 559 335 251 094 342 108 303 393 088 078 357 642 915
10%
0%
1 кв 2002
2 кв 2002
3 кв 2002
4 кв 2002
1 кв 2003
Rx
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004
OTC
2 кв 2003
3 кв 2003
4 кв 2003
1 кв 2004

4. Структура российского фармрынка в стоимостном выражении: соотношение RX/ОТС - 61/39 1 кв 2002 – 1 кв 2004

100%
90%
80%
289 848 261 249 795 502 234 555 913 323 772 331 324 396 904 287 840 878 308 894 606 418 018 112 412 205 055
70%
60%
50%
40%
30%
459 805 317 434 554 832 403 954 481 503 031 935 492 838 444 480 570 186 498 582 246 637 728 226 654 058 914
20%
10%
0%
1 кв 2002
2 кв 2002
3 кв 2002
4 кв 2002
1 кв 2003
Rx
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004
OTC
2 кв 2003
3 кв 2003
4 кв 2003
1 кв 2004

5. Российский фармацевтический рынок комментарий

Объем розничного фармацевтического рынка в 1 квартале
2004 года составляет:
- 975 млн.упаковок
- 1,06 млрд.долларов США
что больше показателей аналогичного периода предыдущего
года на 3,1% в упаковках и 30,5% в долл.
По данным РМБС соотношение RX/ОТС рынков составляет
соответственно:
- 37/63 в натуральном выражении; 61/39 в стоимостном
выражении
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004

6. Рост рынка/рост продаж КРКА/рост продаж основных конкурентов в натуральном выражении: Компания Сервье – значительный рост

продаж
1 кв 2002/1 кв 2001
1 кв 2003/1 кв 2002
4 кв 2003/4 кв 2002
1 кв 2004/1 кв 2003
60
52,6
50
рост РЫНКА, %
рост КРКА, %
рост БЕРЛИН-ХЕМИ, %
рост СЕРВЬЕ , %
43,6
37,8
40
30
24,7
20
13,8
16,7
16,3
14,5
15,2
10,8
10
6,5
4,6
0
-0,6
-2,8
-10
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004
5,8
3,1

7. Рост рынка/рост продаж КРКА/рост продаж основных конкурентов в стоимостном выражении: Берлин-Хеми – наиболее интенсивный рост

продаж
1 кв 2002/1 кв 2001
1 кв 2003/1 кв 2002
4 кв 2003/4 кв 2002
1 кв 2004/1 кв 2003
90
76,8
80
70
60
рост РЫНКА, %
рост КРКА, %
рост БЕРЛИН-ХЕМИ, %
рост СЕРВЬЕ , %
64,8
50
42,5
40
29,8
30,5 27,3
27,7
30
19,1
20
23,3
21,8
15,3
14,5
9,0
10
6,4
0
-10
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004
4,4
6,3

8. Рейтинг по производителям за 1 кв 2004 года по России: КРКА уступает 4 место компании Лаборатории Сервье

Рейтинг
Доля
1’2003
2’2003
3’2003
4’2003
1’2004
1’2003
2’2003
3’2003
4’2003
1’2004
1
1
1
1
1
Авентис
3,79
3,82
3,84
3,44
3,87
3
3
3
2
2
Берлин-Хеми АГ
2,72
2,97
2,99
3,17
3,69
2
2
2
3
3
Гедеон Рихтер Лтд
2,85
3,16
3,26
2,87
2,95
7
7
7
8
4
Лаборатории Сервье
2,12
2,21
2,11
2,27
2,68
4
4
5
4
5
КРКА Д.Д.
2,69
2,65
2,45
2,66
2,63
6
5
4
6
6
Санофи-Синтелабо
2,34
2,50
2,52
2,33
2,44
5
6
6
9
7
Новартис
2,48
2,38
2,31
2,26
2,28
9
9
10
7
8
Никомед
2,02
2,06
2,01
2,32
2,25
8
8
9
10
9
Ай Си Эн Фармасьютикалс
2,12
2,12
2,06
2,10
2,09
11
12
11
5
10
ЛЕК Д.Д.
1,81
1,69
1,95
2,43
2,00
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004

9. Рейтинг по производителям 2001 - 2004 г.г. по России (TOP 5) по всем позициям (Rx+OTC)

1 кв 2001
1 кв 2002
1 кв 2003
1 кв 2004
Авентис
4,42
Авентис
4,35
Авентис
3,79
Авентис
3,87
Гедеон Рихтер
3,08
Гедеон Рихтер
3,14
Гедеон Рихтер
2,85
Берлин-Хеми
3,69
Ай Си Эн
2,79
КРКА Д.Д.
2,76
Берлин-Хеми
2,72
Гедеон
Рихтер
2,95
КРКА Д.Д.
2,70
Ай Си Эн
2,60
КРКА Д.Д.
2,69
Лаборатории
Сервье
2,68
СанофиСинтелабо
2,37
СанофиСинтелабо
2,41
Новартис
2,48
КРКА Д.Д,
2,63
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004

10. Рейтинг по приросту продаж в натуральном выражении за 1 кв 2004 года по России: лидер по темпам роста – компания Лаборатории

Сервье (+52,6%)
(база сравнения 1 кв 2003)
АВЕНТИС
6,6
САНОФИ-СИНТЕЛАБО
9,7
НОВАРТИС
12,5
КРКА Д.Д.
рост продаж , уп
15,2
НИКОМЕД
22,2
ГЕДЕОН РИХТЕР ЛТД
23,1
ЛЕК Д.Д.
30,7
АЙ СИ ЭН-ФАРМАСЬЮТИКАЛС
36,1
БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП
37,8
ЛАБОРАТОРИИ СЕРВЬЕ
52,6
0
10
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004
20
30
40
50
60

11. Рейтинг по приросту продаж в стоимостном выражении за 1 кв 2004 года по России: лидер по темпам роста – компания Берлин-Хеми

(+76,8%)
(база сравнения 1 кв 2003)
НОВАРТИС
20,1
КРКА Д.Д.
27,3
АЙ СИ ЭН-ФАРМАСЬЮТИКАЛС
рост продаж , долл
29,0
АВЕНТИС
33,3
ГЕДЕОН РИХТЕР ЛТД
35,1
САНОФИ-СИНТЕЛАБО
36,3
ЛЕК Д.Д.
44,1
НИКОМЕД
45,7
ЛАБОРАТОРИИ СЕРВЬЕ
64,8
БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП
76,8
0
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004
20
40
60
80

12. Динамика доли продаж КРКА в России, % КРКА потеряла 0,06 своей доли в сравнении с 1 кв 2003 1 кв 2002 – 1 кв 2004

3,40
3,20
3,10
3,08
2,69
2,65
2,70
2,76
2,55
2,60
2,40
3,08
3,00
3,06
2,99
2,85
3,00
2,80
3,03
2,63
2,45
2,66
2,26
2,22
2,18
2,20
2,00
2,66
2,05
1,93
1,93
2,06
2,08
1,80
1,57
1,60
1,50
1,40
1 кв 2002
2 кв 2002
3 кв 2002
4 кв 2002
1 кв 2003
Rx+OTC
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004
Rx
2 кв 2003
OTC
3 кв 2003
4 кв 2003
1 кв 2004

13. Розничные продажи КРКА в России: рост продаж КРКА составляет 15,2% в уп., 27,3% в долл. 1 кв 2002 – 1 кв 2004, все позиции

(Rx+OTC)
30 000 000
27 000 000
24 000 000
21 000 000
18 000 000
15 000 000
12 000 000
9 000 000
6 000 000
3 000 000
0
1 кв 2002
2 кв 2002
3 кв 2002
4 кв 2002
1 кв 2003
уп
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004
$
2 кв 2003
3 кв 2003
4 кв 2003
1 кв 2004

14. Структура розничных продаж КРКА в России в натуральном выражении: соотношение RX/ОТС - 64/36 1 кв 2002 – 1 кв 2004

100%
90%
80%
3 532 179
2 510 542
1 814 805
4 693 870
3 841 058
2 кв 2002
3 кв 2002
3 379 820
3 268 806
4 991 472
5 074 950
4 кв 2002
1 кв 2003
2 479 911
2 110 513
3 642 607
3 482 309
6 124 768
6 127 867
4 кв 2003
1 кв 2004
70%
60%
50%
40%
30%
5 054 266
4 839 569
4 864 128
2 кв 2003
3 кв 2003
20%
10%
0%
1 кв 2002
Rx
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004
OTC

15. Структура розничных продаж КРКА в России в стоимостном выражении: соотношение RX/ОТС - 70/30 1 кв 2002 – 1 кв 2004

100%
90%
6 432 454
4 824 425
3 527 240
13 390 156
10 926 380
2 кв 2002
3 кв 2002
80%
6 742 328
7 065 924
14 351 798
14 954 872
4 кв 2002
1 кв 2003
5 568 257
4 845 752
14 777 648
14 933 515
2 кв 2003
3 кв 2003
8 568 215
8 511 718
19 512 524
19 523 824
4 кв 2003
1 кв 2004
70%
60%
50%
40%
14 268 353
30%
20%
10%
0%
1 кв 2002
Rx
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004
OTC

16. Секундарные продажи КРКА в России в стоимостном выражении рост продаж КРКА составляет 24,67% 1 кв 2002 – 1 кв 2004

30 000 000
24 358 740 24 652 465
25 000 000
19 972 395 19 773 647
20 000 000
17 306 123
17 058 778
17 548 986
14 656 703 15 063 582
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
1 кв 2002
2 кв 2002
3 кв 2002
4 кв 2002
1 кв 2003
2 кв 2003
3 кв 2003
4 кв 2003
1 кв 2004
Источник: данные от дистрибьюторов, включая их филиалы и дочерние компании, май 2004.

17. Структура секундарных продаж КРКА в России в стоимостном выражении соотношение RX/ОТС – 74/26 1 кв 2002 – 1 кв 2004

100%
90%
4 874 616
3 345 589 3 033 615
5 441 919
3 060 383 3 263 287
5 515 871
6 382 459
6 349 455
80%
70%
60%
50%
40%
12 431 507
11 311 113 12 029 967
13 998 395 14 285 699
14 530 476 14 257 776
17 976 282 18 303 010
30%
20%
10%
0%
1 кв 2002
2 кв 2002
3 кв 2002
4 кв 2002
1 кв 2003
Rx
2 кв 2003
3 кв 2003
4 кв 2003
1 кв 2004
OTC
Источник: данные от дистрибьюторов, включая их филиалы и дочерние компании, май 2004.

18. Позиции компании КРКА в России комментарий

В 1 квартале 2004 в рейтинге фирм-производителей ЛП КРКА
занимает 5-ое место, потеряв при этом 0,06 п.п. своей доли рынка.
По данным РМБС объем розничных продаж КРКА составляет:
-9,6 млн. упаковок
- 28 млн. долларов,
что больше объемов продаж по сравнению с 1 кварталом 2003 на
15,18% в уп., 27,31% в долл.
По данным от дистрибьюторов продажи КРКА в 1 кв 2004 года
составляют:
- 24,6 млн. долларов, что демонстрирует рост в 24,6% по
сравнению с 1 кв 2003 .
Источник: RMBC, данные от дистрибьюторов

19. Региональное деление

Регионы, мониторируемые компанией
RMBC (25 регионов)
МО
• Москва
• Московская область
DV
• Владивосток
• Иркутск
• Красноярский край
• Хабаровск
SK
• Белгород*
• Волгоград*
• Воронежская область
• Краснодарский край
• Курск*
• Ростовская область
• Самарская область
• Саратов
UR
• Нижегородская область
• Республика Башкортостан
• Республика Татарстан
• Свердловская область
• Пермь
• Тюмень
• Челябинск
ZS
• Барнаул*
• Новосибирская область
• Омская область
SZ
* вошли в выборку только в 2004 году
• Санкт-Петербург

20. Региональное деление

В таблице представлен список регионов (25 областей/краев/республик/городов),
по которым предоставляются отдельные отчеты в рамках проекта «РОЗНИЧНЫЙ
АУДИТ ГЛС в РФ» и их соответствие региональному делению КРКА.
Центральный регион КРКА не мониторируется компанией РМБС. Северо-Западный
регион представлен только одним городом Санкт-Петербургом.
Звездочкой (*) помечены регионы, которые вошли в проект «РОЗНИЧНЫЙ АУДИТ
ГЛС в РФ» только с 2004 года. Для корректного сравнения «новые регионы» в
последующем анализе не учитывались.
Таким образом, динамика объемов региональных рынков отражена без учета
новых городов/областей и Центрального региона КРКА.

21. Региональные фармацевтические рынки в натуральном выражении: падение всех региональных рынков, кроме SK 1 кв 2003 – 1 кв 2004

150 000 000
1,30
1,24
1,20
120 000 000
1,09
1,10
90 000 000
0,98
0,96
1,00
0,93
60 000 000
0,90
0,79
30 000 000
0,80
0
0,70
MO
DV
ZS
1 кв 2003
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004
SZ
1 кв 2004
SK
ratio 2003/2002
UR

22. Региональные фармацевтические рынки в стоимостном выражении: рост региональных рынков 1 кв 2003 – 1 кв 2004

240 000 000
1,35
1,33
200 000 000
1,36
1,34
1,31
1,32
160 000 000
1,30
1,30
1,30
1,28
120 000 000
1,25
1,26
80 000 000
1,24
40 000 000
1,22
0
1,20
MO
DV
ZS
1 кв 2003
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004
SZ
1 кв 2004
SK
ratio 2003/2002
UR

23. Розничные продажи КРКА по регионам России в стоимостном выражении наибольший прирост продаж в ДВ регионе 1 кв 2002 – 1 кв 2004

6 000 000
50,00
44,65
45,00
5 000 000
40,00
36,69
4 000 000
35,00
3 000 000
30,00
25,49
21,58
22,57
25,00
2 000 000
18,18
20,00
1 000 000
15,00
0
10,00
МО
DV
ZS
1 кв 2003
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004
SZ
1 кв 2004
рост/падение,%
SK
UR

24. Розничные продажи КРКА по регионам России в стоимостном выражении 1 кв 2002 – 1 кв 2004

7 000 000
45,00
40,35
40,00
6 000 000
5 000 000
35,00
31,06
28,31
30,00
25,15
4 000 000
25,00
21,23
20,00
3 000 000
13,44
15,00
2 000 000
10,00
9,48
1 000 000
5,00
0
0,00
МО
DV
ZS
SZ
SK
1 кв 2003
1 кв 2004
рост/падение,%
UR
CE
Источник: данные от дистрибьюторов, включая их филиалы и дочерние компании, май 2004.

25. Доля продаж КРКА по регионам, % 1 кв 2002 – 1 кв 2004

3,60%
1 кв 2003
3,40%
3,41%
3,30%
1 кв 2004
3,20%
3,00%
2,83%
2,80%
2,60%
2,69%
2,80%
2,56%
2,63%
2,49%
2,43%
2,43%
2,40%
2,31%
2,32%
2,20%
2,24%
2,10%
2,00%
1,80%
RF
MO
DV
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004
ZS
SZ
SK
UR

26. Структура продаж КРКА по регионам, %: СЗ и М регионы увеличивают свою долю в общих продажах 1 кв 2003 – 1 кв 2004

DV
30
20
CE
9,5
10
ZS
14,4
8,3
13,1
6,8
7,0
16,0
UR
0
25,0
16,1
10,9
16,9
26,2
M
12,3
17,4
SK
SZ
1 кв 2003
1 кв 2004
Источник: данные от дистрибьюторов, включая их филиалы и дочерние компании, май 2004.

27. Препараты КРКА в Активной Промоции 2004 год (RX+OTC)

PHARMA
ОТС
I
Энап
Вазилип/Холетар
Макропен
Фромилид
Ультоп
Дифлазон
Нолицин
Кордипин ХЛ
Аторис
Септолете
Пиковит
Дуовит
Триовит
Панзинорм форте
II
Сульфасалазин
Кориол
Пектрол
Камирен
Билобил
Рутацид
Кальцинова
II
Пентилин
Ципринол
Теотард
Ультоп
Летизен
Источник: данные компании КРКА

28. Розничные продажи препаратов RX в АП по России 1 кв 2002 – 1 кв 2004

1 кв 2003
1 кв 2004
рост/падение, %
уп
$
уп
$
уп
$
3 179 939
8 272 435
3 983 854
10 664 852
25,28
28,92
Макропен
581 447
2 022 803
577 810
2 109 702
-0,63
4,30
Нолицин
180 809
653 584
289 288
1 035 639
60,00
58,46
Вазилип
25 925
390 672
66 863
890 095
157,91
127,84
Фромилид
20 758
332 638
39 639
593 454
90,96
78,41
Дифлазон
36 642
273 819
49 990
420 674
36,43
53,63
Кордипин XL
38 711
147 507
89 297
409 723
130,68
177,76
Сульфасалазин
36 379
275 240
42 259
357 561
16,16
29,91
Холетар
21 115
189 440
23 103
212 994
9,42
12,43
0
0
56 134
191 480
-
-
Камирен
6 370
83 907
10 063
138 057
57,97
64,54
Пектрол
0
0
8 931
29 061
-
-
Энап
Ультоп
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004

29. Розничные продажи препаратов ОТС в АП по России 1 кв 2002 – 1 кв 2004

1 кв 2003
1 кв 2004
уп
$
уп
$
Пиковит
924 550
1 793 846
851 952
Дуовит
725 679
1 575 888
Септолете
471 564
Триовит
рост/падение, %
уп
$
1 983 403
-7,85
10,57
705 015
1 719 312
-2,85
9,10
775 063
592 058
1 038 613
25,55
34,00
201 687
618 053
254 112
804 270
25,99
30,13
Билобил
105 873
361 074
169 525
753 450
60,12
108,67
Кальцинова
172 028
319 661
237 057
506 584
37,80
58,48
Рутацид
110 367
179 249
135 732
261 263
22,98
45,75
Летизен
16 964
44 407
39 278
110 141
131,54
148,03
0
0
23 013
76 058
-
-
Панзинорм форте-Н
Источник: RMBC Розничный аудит, 2004

30. Секундарные продажи препаратов RX в АП по России 1 кв 2002 – 1 кв 2004

1 кв 2003
1 кв 2004
рост/падение, %
уп
$
уп
$
уп
$
4 430 938
7 312 491
5 317 905
9 370 591
20,02
28,14
Макропен
654 480
1 469 330
539 277
1 299 020
-17,60
-11,59
Вазилип
31 823
398 084
101 272
1 210 435
218,24
204,07
Нолицин
205 672
485 710
304 277
720 748
47,94
48,39
Фромилид
23 344
207 828
59 974
577 953
156,91
178,09
Сульфасалазин
44 961
220 309
55 067
311 129
22,48
41,22
Кордипин XL
47 784
119 460
97 725
268 744
104,51
124,97
Дифлазон
39 747
200 207
41 157
248 796
3,55
24,27
Камирен
8 185
83 153
21 034
216 893
156,98
160,84
Холетар
22 396
134 376
30 100
180 600
34,40
34,40
Ультоп
-
-
71 466
157 181
-
-
Пектрол
-
-
30 853
63 220
-
-
Энап
Источник: данные от дистрибьюторов, включая их филиалы и дочерние компании, май 2004.

31. Секундарные продажи препаратов ОТС в АП по России 1 кв 2002 – 1 кв 2004

1 кв 2003
1 кв 2004
рост/падение, %
уп
$
уп
$
уп
$
Пиковит
1 367 076
1 857 932
1 139 291
1 670 999
-16,66
-10,06
Дуовит
893 826
1 430 122
896 132
1 433 811
0,26
0,26
Септолете
494 071
543 478
670 545
737 600
35,72
35,72
Триовит
219 386
438 772
284 913
569 826
29,87
29,87
Кальцинова
250 699
288 304
395 800
514 540
57,88
78,47
Билобил
91 522
201 348
156 217
464 658
70,69
130,77
Рутацид
88 459
88 459
121 279
163 727
37,10
85,09
-
-
37 965
84 563
-
-
15 940
30 286
44 071
83 735
176,48
176,48
Панзинорм форте-Н
Летизен
Источник: данные от дистрибьюторов, включая их филиалы и дочерние компании, май 2004.

32. Российский фармацевтический рынок: прирост составляет 34,4% в уп., 19,9% в долл. 1 кв 2002 – 1 кв 2004

250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
1 кв 2002
2 кв 2002
3 кв 2002
4 кв 2002
1 кв 2003
уп
Источник: RMBC Больничный аудит, 2004
$
2 кв 2003
3 кв 2003
4 кв 2003
1 кв 2004

33. Структура российского фармрынка в натуральном выражении: соотношение РОЗН/ГОСП - 84/16 1 кв 2002 – 1 кв 2004

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 кв 2002
2 кв 2002
3 кв 2002
4 кв 2002
1 кв 2003
розничный рынок
2 кв 2003
госпитальный рынок
Источник: RMBC Розничный аудит, Больничный аудит 2004
3 кв 2003
4 кв 2003
1 кв 2004

34. Структура российского фармрынка в стоимостном выражении: соотношение РОЗН/ГОСП - 85/15 1 кв 2002 – 1 кв 2004

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 кв 2002
2 кв 2002
3 кв 2002
4 кв 2002
1 кв 2003
розничный рынок
2 кв 2003
госпитальный рынок
Источник: RMBC Розничный аудит, Больничный аудит, 2004
3 кв 2003
4 кв 2003
1 кв 2004

35. Рейтинг по производителям за 1 кв 2004 года по России: КРКА занимает 32 место

Рейтинг
Доля
1’2003
1’2004
1’2003
1’2004
4
1
Санофи-Синтелабо
3,09
4,02
1
2
Авентис
5,80
3,64
3
3
Гедеон Рихтер Лтд.
3,85
3,48
12
4
Астра Зенека
1,88
2,95
9
5
Эли Лилли
2,00
2,68
10
6
Лек Д.Д.
1,99
2,66
…
…
…
…
…
71
31
Иммунопрепарат НПО ГУП
0,19
0,71
33
32
КРКА Д.Д.
0,63
0,70
16
33
Шеринг-Плау
1,37
0,70
Источник: RMBC Больничный аудит, 2004

36. Госпитальные продажи КРКА в России: рост продаж КРКА составляет 26,4% в уп., 32,9% в долл. 1 кв 2002 – 1 кв 2004, все позиции

(Rx+OTC)
1 500 000
1 200 000
900 000
600 000
300 000
0
1 кв 2002
2 кв 2002
3 кв 2002
4 кв 2002
1 кв 2003
уп
Источник: RMBC Больничный аудит, 2004
$
2 кв 2003
3 кв 2003
4 кв 2003
1 кв 2004

37. Структура продаж компании КРКА в России: соотношение РОЗН/ГОСП продажи - 95/5 1 кв 2004, в натуральном выражении

RX,
64%
OTC,
36%
RX,
90%
95%
5%
розничные продажи
госпитальные продажи
Источник: RMBC Розничный аудит, Больничный аудит, 2004
OTC,
10%