Как работать с Лидами

1.

Как работать с Лидами.
Если у Вас подключена телефония
после входящих/исходящих звонков
с рабочего номера Вам поступают
Лиды. Лиды нужно обработать –
превратив их в Контакт, или
забраковать или внести в
Исключения.
Вот как это делается

2.

Находим ЦРМ

3.

Или

4.

Находим Лиды

5.

В фильтре ищем свои лиды

6.

Дальше ищем по номеру телефона

7.

Нажимаем на Лид

8.

Дальше обрабатываем Лид
Если звонил Родственник или
Банк предлагает услугу –
переносим в список
исключений

9.

Нажимаем «шестеренку»

10.

В выпадающем меню нажимаем
«добавить в список исключений»

11.

Дальше на «Продолжить»

12.

После этого все звонки с номера
телефона из списка исключений
не будут приводить к созданию
Лида, и требовать обработки

13.

Если не родственник, то нажимаем
на Завершить обработку Лида

14.

Если ошиблись номером, то
нажимаем «Забраковать»

15.

Далее выбираем причину и
нажимаем «Зберегти»

16.

Если это звонили по покупке продаже
недвижимости создаем контакт

17.

Либо в меню выбираем контакт

18.

В карточке контакта обязательно заполняем
Имя, если есть Отчество и Фамилию клиента

19.

Проверяем «збіг» с Лидом

20.

Выбираем Тип контакта Риелтор или
Клиент

21.

Нажимаем «Сохранить»

22.

Дальше игнорировать и сохранить

23.

Создался контакт.