NTP Factoring. Предложения по оптимизации процесса

1.

NTP Factoring
Предложения по оптимизации процесса
20.03.2024
Ермакова Анна

2.

Схема работы
NTP - поставляет OZON товары и услуги для личного
пользования.
Отрасль Поставщика: логистические компании.
Совершен рейс, реестр
сформирован в ТМС
Ozon производит
погашение УПД на
Подписано УПД
45 дней
120 дней
МКК Озон производит
авансирование в размере
80% от суммы реестра
реквизиты МКК Озон
МКК Озон производит
дополнительное
финансирование до 100% от
суммы УПД
Авансирование доступно если:
Параметры работы:
Контрагент имеет подписанный договор с
Озон
Работает с Озоне более 3-х месяцев
За это время не было критичных
нарушений/споров (есть согласование от
служб Озон: финансы, юристы, логистика
Не банкрот, не входит в ЧС (операционная
служба проверяет перед
финансированием)
Максимальный срок выдачи
финансирования 165 дней (120 + 45).
Лимит финансирования: Unlimited
Оплата комиссии: ежемесячно
2

3.

Качество портфеля
2%
64 активных Клиента
Портфель 3,3 млрд
Проблемные активы:
1,50%
Проблемных кейсов: 4
49.5 млн., по 28,2 млн вероятнее всего будет
положительный исход., 21.3 млн – возможен
дефолт по нашим обязательствам.
ПА: 49.5 млн. руб.
99%
Контрагенты, на которых следует закрыть лимиты:
Наименование
ГЕОЛОГИСТИКА, ООО
Сумма незавершенных
исков в роли ответчика,
RUB
442 441,00
ВЕКОМ, ООО
Портфель:
3,3 млрд. руб.
19.03.24
Портфель, RUB
21 334 114,14
20 218 816,00
НАВИНИЯ РУС, ООО
8 328 832,00
5 060 273,68
МТЛ, ООО
28 748 428,00
3 105 456,00
ЛИК-ТРАНС, ООО
50 548,00
277 327 369,20
Комментарий
Суд с Озон. Не отдают им груз, не платят комиссию. УПД
подписаны со стороны Озон.
Блок у Озона, комиссию платят. Будет взаимозачет, но в рамках
дисконта. Они расторгаются с Озоном.
Недавно сдали закрывающие документы, не платит комиссию
последние 3 месяца.
Сообщение о признаках банкротства (27.02.2024).
Лимит превышает годовую выручку в 3,5 раза. Предлагаем
дождаться опубликования отчетности за 2023 год и если роста по
выручке не будет, то сократить лимит.
3

4.

Предлагаемые изменения
Плюсы продукта
Озон уступает МКК всю
задолженность по договору,
соответственно, нам поступают
все оплаты. И в случае
уменьшения стоимости
определенных УПД, либо
неоплаты комиссии
Поставщиком есть возможность
взять эти деньги со следующих
оплат.
Предложения по изменению процесса
Основные риски
o
o
o
Финансирование выдается до
формирования УПД – риск
уменьшения денежного
требования. Договор
Поставщика с Озоном содержит
большое число штрафов, в т.ч.
до 100% от суммы
В договор с Поставщиком не
включен регресс
Лимит не ограничен и может
превышать допустимый лимит
кредитного риска Поставщика
Пример штрафов из оферты Озона
Заказчик имеет право:
Выставить
Экспедитору штраф
В размере 100% от
стоимости услуг по
данному Поручению
За нарушение сроков и порядка предоставления
первичной документации Заказчику
Задержать оплату
услуг
На срок
пропорционально сроку
задержки док-ов со
стороны Экспедитора
За нарушение сроков и порядка предоставления
первичной документации Заказчику
Ввести мониторинг Поставщиков на негатив
(банкротства, блокировки крупные иски по СПАРК) –
ГЕОЛОГИСТИКА, МТЛ
Ввести обязательный регресс для Поставщика в
случае неоплаты со стороны Озона при наличии УПД –
ГЕОЛОГИСТИКА
Привлекать ПА в случаях:
a) нет УПД в течение 120 дней (+5 календарных
дней) на основании мнения РМ,
b) нет отплаты со стороны Озона в течение 45 дней
при наличии УПД (+5 календарных дней),
c) нет оплаты комиссии в течение 15 дней. –
ГЕОЛОГИСТИКА, НАВИНИЯ
Изменение подхода к дисконту: Привязка к количеству
перевозок Поставщика. В случае малого количества –
снижать до 60%. – ВЕКОМ
Ввести максимальный лимит финансирования:
a) 100 млн. рублей на одного поставщика;
b) Если потребность выше 100 млн., проверять выручку по
СПАРК и устанавливать лимит авансирования не более
годовой выручки поставщика.
Контактное лицо ООО ИР по –
Александр Пишин, Руководитель
направления транспортной логистики
4