Алкогольная продукция. Исследование конъюнктуры рынка

1.

В вине есть мудрость, в пиве есть
свобода, в воде есть бактерии.
Бенджамин Франклин
ИССЛЕДОВАНИЕ
КОНЪЮНКТУРЫ
РЫНКА
АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ

2.

АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
Потребление алкоголя является основным
мотивом смерти около 2,5 млн. человек
ежегодно и причиной огромных количеств
болезней, которое оно вызывает. Это третий
фактор риска заболеваний и
нетрудоспособности населения мира,
имеющий многозначащее значение. Помимо
этой проблемы, есть еще составляющая.
Потребление спиртных напитков является
неотделимым компонентом образа жизни и
культуры населения во многих странах
мира, в том числе, и в России, которая
является одним из мировых лидеров по
потреблению спиртных напитков.
Основной мотив
смерти
Риск заболеваний
Нетрудоспособное
население и
нарушение
психического
здоровья
2

3.

Методы
регулирования
Согласно тем причинам необходимо принять
меры для сокращения потребления алкоголя.
Первое, что можно предпринять - это
установка высоких цен на данный вид
товара, что позволит потребителям
отказаться от покупки спиртных напитков.
При повышении цены на пиво, люди
перейдут на другой вид алкоголя, который в
сравнении с пивом имеет низкую цену, но
произойти так может не во всех случаях, так
как это касается людей, которые только
внедряются в процесс распития спиртных
напитков так называемые «новички». Увидев
высокую цену, они либо перейдут на товарзаменитель, либо потеряют интерес к
приобретению спиртных напитков в
принципе.
1
2
3
Повышение цен на
спиртной напиток
Отказ от покупки
спиртного напитка
Переход на товарзаменитель либо
потеря интереса к
спиртным напиткам
3

4.

Эластичность
спроса на
алкогольные
напитки
Например, эластичность спроса по доходу на самогон
меньше нуля, а на водку, пиво и вино — больше нуля.
Это означает, что самогон — малоценный товар, а
остальные три типа алкогольных напитков —
нормальные товары. Причем из этих трех спрос на пиво
и на вино эластичны по доходу, а спрос на водку —
неэластичен. В структуре потребления будет
увеличиваться доля менее крепких алкогольных
напитков — пива и особенно вина, что все же является
позитивным изменением. Все три спроса эластичны по
цене. Причем сильнее всего среагирует на увеличение
цен спрос на пиво, для которого эластичность спроса по
цене — самая большая по абсолютной величине
(3,017). Это очень обнадеживающий результат. Он
показывает, что повышение цены пива может быть
мощным фактором, снижающим его потребление. В
последние годы в России особенно активно потребляет
пиво молодежь, если повышение цен сократит
потребление пива этой наиболее уязвимой группой
россиян, такая мера может быть вполне оправданной.
Самогон Водка Пиво Вино
Эластичность
спроса по цене
-
-1, 774
-3,017
-1,045
Эластичность
спроса по
доходу
-1,049
0,524
1,114
1,304
4

5.

Объем производства
Пиво
Объем
производства
алкогольной
продукции
Водка
9%
10%
23%
58%
Алкогольная
продукция >25%
(кроме водки)
Алкогольная
продукция <25%
(кроме пива и
виноградных вин)
5

6.

Динамика
потребления
алкоголя
в России
В 2022 году потребление алкоголя крепче 25% выросло
на 7,5%, до 6,8 л на человека, — это самый сильный рост
за последние 4 года. Потребление вина снизилось на 5,5%,
до 6,2 л, а потребление пива и пивных напитков осталось
неизменным и составило 52,2 л на человека в год. Самым
большим спросом алкоголь пользуется в северных
и дальневосточных регионах России. По итогам 2022 года
в лидерах по продаже крепкого алкоголя Карелия —
15,5 л на человека — и Сахалин — 14,9 л. Традиционно
низкие продажи наблюдались на кавказских территориях.
В Чеченской Республике продажи крепкого алкоголя
составили 0,1 л на человека, а в Ингушетии —
0,5 л на человека в год. В целом потребление алкоголя
в России постепенно сокращается. В 2008 году объем
потребления алкоголя на человека составлял 15,7 л,
а к 2021 сократился на 43%, до 9 литров на душу населения.
2019
2020
2021
2022
Крепкий алкоголь
0,9%
3,3%
1,2%
7,5%
Вино
-1%
-2,6%
-7,4%
-5,5%
Пиво
-1,4%
3,9%
2,1%
-0,1%
6

7.

• Алкогольные напитки составляют большую группу
напитков, содержащих различное количество алкоголя
(этанола).
Сегментация
алкогольной
промышленности
• Рынок алкогольных напитков сегментирован по типу
продукции, каналу сбыта и географии. В зависимости от
типа продукта рынок сегментирован по пиву, винам,
спиртным напиткам и другим видам продукции. Пиво
далее подразделяется на эль, лагер, гибрид и спиртные
напитки. В зависимости от канала сбыта рынок
сегментирован по off-trade и on-trade. В разделе off-trade
рынок дополнительно сегментируется
супермаркетами/гипермаркетами, специализированными
магазинами, интернет-магазинами и другими каналами
off-trade. В зависимости от географии рынок
сегментирован по Северной Америке, Европе, АзиатскоТихоокеанскому региону, Южной Америке, Ближнему
Востоку и Африке. Для каждого сегмента размер рынка и
прогноз были сделаны на основе стоимости (в миллионах
долларов США).
7

8.

Премиализация
движет рынком
Потребители во всем мире теперь имеют
более изысканный вкус. Они всегда ищут
отличительные и качественные
алкогольные напитки. Это увеличило спрос
на алкогольные напитки премиального
качества на рынке. По данным Совета по
дистиллированным спиртным напиткам
США, в 2021 году было потреблено 21,7 млн
9-литровых ящиков премиального виски и
21,1 млн 9-литровых ящиков премиальной
водки. Таким образом, ожидается, что
растущая популярность алкогольных
напитков премиум-класса и супер-премиум
класса будет стимулировать рыночный
спрос в течение прогнозируемого периода.
8

9.

Итоги
По оценкам BusinesStat, в 2017-2020 гг
производство алкогольных напитков в
России изменялось незначительно и
стабильно находилось на уровне 11,6 млрд л.
В 2021 г выпуск алкоголя в стране вырос на
2,1% относительно предыдущего года
главным образом за счет увеличения
производства пива. В результате в 2021 г
было произведено 11,8 млрд л алкогольных
напитков, что на 2,3% превысило уровень
2017 г.
В структуре производства преобладают
пиво и пивные напитки, на долю которых в
2017-2021 гг приходилось в среднем 81% от
суммарного выпуска алкоголя в России. На
втором месте с большим отставанием –
водка и ликероводочные изделия со средней
долей 10%, на третьем месте – вина (5%).
9

10.

Список использованной
литературы
1. https://journal.tinkoff.ru/news/reviewalcohol-market/
2. https://marketing.rbc.ru/research/27096
/
3. https://www.mordorintelligence.com/ru/i
ndustry-reports/alcoholic-beveragesmarket
4. https://marketing.rbc.ru/articles/13745/
10

11.

11