ForaCRM_Banking_расш_1006 Польских

1.

Banking
ФБ Консалт

2.

Почему ФБ Консалт
ФБ Консалт – надежный и стабильный партнер:
Более 20-ти лет на рынке CRM !
Применение «лучших практик» для Вашего бизнеса
в области управления взаимоотношениями с
клиентами за счет:
Высокое качество реализации Вашего проекта и
минимизация рисков при внедрении достигается за счет:
Собственных «отраслевых» решений с возможностью
широкой заказной доработки «кастомизации под
Заказчика».
Глубокой CRM-экспертизы.
Огромного опыта внедрения: реализовали более
100 CRM-проектов.
Специализации на ключевых направлениях
финансового сектора: банковский, страховой и
инвестиционный.
Наличия собственной промышленной системы Fora
CRM.
Наличия 60+ апробированных банковских модулей.
Уникальной команды специалистов, занимающийся
исключительно CRM-проектами: 60 сотрудников с
опытом работы 3+ в банковском секторе.
Возможности работы команд по технологии Agile.
Нам доверяют:
с 2018 г.
с 2012 г.
с 2003 г.
и другие (более 40 фин.
организаций)
ФБ КОНСАЛТ

3.

Почему FORA CRM от ФБ Консалт
Web-приложение, отвечающее современным требованиям. Все лучшее от
систем мирового класса (Infor CRM - SalesLogix).
Легко встраивается в любой ИТ-ландшафт Заказчика и интегрируется с
любыми внешними системами за счет: Message broker, Integration adapter,
Integration service, API ForaCRM (API Gateway).
Модульная архитектура ForaCRM делает решение отказоустойчивым и
гибким в масштабировании.
Благодаря
использованию
.NET
Core,
ForaCRM
кроссплатформенным приложением и может работать
операционных систем Windows и Linux.
В качестве системы управления базами данных могут быть использованы
Oracle и PostgreSQL.
Работа с базой данных осуществляется с помощью технологии доступа к
данным EF Core, на базе которой реализован собственный механизм
безопасности доступа к данным (Row-level security), который контролирует
права доступа к записям базы данных для пользователей системы.
Обширный банковский функционал, гибкие возможности настройки.
Включена в реестр Российского ПО под номером 20177
Banking
является
на базе
ФБ КОНСАЛТ

4.

FORA CRM = ББОН + База знаний (более 60 модулей)
FORA CRM Banking (Базовая Банковская Отраслевая Надстройка)
Базовая Банковская
Отраслевая Надстройка
Возможность формировать оптимальный состав решения под себя с учетом
конкретных задач и потребностей/сроков и бюджетов.
Функционал легко расширяем за счет добавления уже готовых модулей и
разработки новых модулей, специально для вас.
Система содержит механизмы гибкой настройки под конкретные процессы и
задачи.
База знаний (более 60 модулей)
от ФБ Консалт
Профиль клиента
Портфель клиента
Уведомления клиентов
Сервис дедупликации
Модуль Письма (переписка с клиентом)
BPM
Настройка каналов продаж ДКП
Модуль Советник
Модуль Агенты
Модуль Бизнес-карты
Модуль Внешние лиды
Модуль Внутренние лиды
Модуль Заявки
Модуль Заявка на курьера
Модуль Заявки на торговый эквайринг
Модуль Заявки на закрытие счета
Модуль Заявки на СБП
Модуль Задачи
Модуль Дом.РФ
Депозитный конвейер
Индивидуальные тарифы и ковенанты
Модуль Личный кабинет
Модуль задачи PB
Производственный календарь
Модуль Маркетинговые кампании
Модуль Мероприятия
Модуль SkyOffice
Модуль Обращения
Модуль шаблоны документов
…
ФБ КОНСАЛТ

5.

Место CRM в Банке
Банк
front office
back office
CRM
Продажи
Клиент
Физическое лицо
Маркетинг
АБС
Обслуживание
Контакт Центр
Collection
Клиент
Юридическое лицо
Аналитика и Отчетность
Если рассматривать CRM как технологию, то в общих чертах CRM — это программное обеспечение,
автоматизирующее все бизнес-процессы взаимоотношений с клиентами
ФБ КОНСАЛТ

6.

Направления автоматизации при помощи CRM
ФБ КОНСАЛТ

7.

Автоматизация полного цикла процесса продажи.
ФБ КОНСАЛТ

8.

Содержание:
Клиенты (Карточка клиента, Портрет клиента, Дашборд для работы с клиентами, Групповые
операции)
Взаимодействие с клиентами (Письма, Создание дел и задач, Обращения, Уведомления)
Сделки
Продукты (Модуль продукты, Атрибуты продукта, Менеджер справочника продукта,
Справочник продуктов)
Воронка продаж (Процессы продаж, Воронка продаж, Внешние лиды)
Маркетинг (Маркетинговые компании, Мероприятия, Советник)
Заявки (Карты, Курьер, Счета, СБП, Кредиты)
Отчетность
Приложение
ФБ КОНСАЛТ

9.

Модуль Клиенты
Ключевой модуль CRM-систем

10.

Детальное представление
Модули For a CRM состоят из детального и списочного представлений. Детальное представление в модуле
Клиенты – Карточка Клиента.
Карточка (основная экранная форма) Физического лица
Карточка (основная экранная форма) Юридического лица
Помимо общей информации по клиенту, расположенной на основной экранной форме, карточка Клиента
включает в себя вкладки, например:
Вкладка «Документы»
содержит
регистрационные
документы клиента
10
Вкладка «Взаимосвязи»
отображает связи
клиента с другими
клиентами
Вкладка «Детали» отображает
подробную информацию о клиенте
(регистрационные данные,
отрасль, закрепление, коды) и т.д.
Вкладка «Контакты»
содержит телефоны,
факс, e-mail, адреса

11.

Вкладки карточки Клиента: Сделки и Финансовая информация
Вкладка «Сделки» содержит информацию по сделкам, проведенным с клиентом. Сделки могут быть отфильтрованы или
отсортированы по продукту, статусу, ответственному менеджеру и т.д.
Вкладка «Финансовая информация» отражает динамику финансовых показателей в разрезе различных продуктов
11

12.

Вкладки карточки Клиента: Заявки и Продуктовый профиль
Вкладка «Заявки»
содержит
структурированную информацию
по
заявкам
клиента:
от
продуктовых до
заявок на смену
сегмента
Вкладка
«Продуктовый
профиль»
содержит
структурированную информацию
по
основным
продуктам
клиента
12

13.

Вкладки карточки Клиента: Взаимосвязи и Контактная информация
Вкладка «Взаимосвязи»
содержит структурированную
информацию о различных
связях клиента:
от родственных (мать, отец,
сын, муж и т.п.) до
экономических (партнер,
покупатель, поставщик и т.п.)
Вкладка «Контактные
данные» содержит
информацию по контактным
данным клиента: телефон,
сайт, e-mail, адреса
13

14.

Вкладки карточки Клиента: Кошелек
Вкладка «Кошелек клиента» содержит не только общую информацию по клиенту, но и данные по чистому операционному
доходу, текущей и целевой доле проникновения в разрезе различных продуктовых групп.
Доли проникновения
различных продуктов
(как любые другие
показатели) могут
быть критериями для
формирования групп
списочного
представления
клиентов
Перечень продуктовых
групп может быть
настроен в
соответствии с
требованиями
заказчика
14

15.

Списочное представление
Списочное представление – это записи модуля, представленные в виде списка с различными дополнительными
параметрами. Список отображается в рамках выбранной группы (Группы списочного представления – ГСП).
Может быть создано любое количество ГСП, которые формируются на основе различных критериев, например:
• список клиентов, закрепленных за конкретным менеджером;
• список потенциальных клиентов с наибольшей выручкой;
• список, отсортированный по различным расчетам потенциала (как на примере) и т.д.
15

16.

Модуль Портрет клиента

17.

Назначение модуля «Портрет клиента»
Модуль предназначен для отбора клиентов по тем или иным характеристикам , с целью дальнейшей работы с каждой
отобранной группой для достижения определенных показателей или продажи определенных продуктов.
Отбор производится в соответствии со «сценарием» - перечнем значений различных параметров.
Основные функции модуля:
01
Создание сценариев для последующего использования в выборке клиентов
02 Добавление условий в сценарий. Возможно добавление как определенных значений и признаков
(например, конкретное значение поля), так и с возможностью ввода значений пользователем
03 Сортировка полученной информации в определенной последовательности
04 Поиск клиентов по заданному сценарию
05 Возможность из списка отобранных клиентов сразу вызвать окно создания коммуникации
06 При создании коммуникации через модуль «Поиск по портрету клиента» автоматически в
коммуникации добавляется комментарий с названием и описанием сценария
17
Пример сценария:
отобрать физлиц,
закрепленных за
менеджером Ивановым
И.И., в возрасте до
тридцати лет.

18.

Экранные формы модуля «Портрет клиента»
Модуль «Портрет клиента» включает в себя:
Сценарий портрета клиента - экранная
форма для настройки сценариев поиска
клиентов
Поиск по портрету клиента - экранная
форма для поиска клиентов по
выбранному сценарию
18

19.

Дашборд менеджера

20.

Виджеты
В системе Fora CRM широко представлены виджеты – удобные интерфейсы, в которых
собраны представления, отображающие ключевые параметры работы сотрудника.
Виджеты могут настраиваться в соответствии с требованиями заказчика
20
В
представленном
виджете
собраны
запланированные на текущий
день
коммуникации,
уведомления о
назначении
задач,
интерфейс
вызова
7
различных
отчетов,
инфографика по
текущим
и
завершенным
продажам,
динамика
клиентской базы
и прочее

21.

Модуль Групповые операции

22.

Модуль «Групповые операции»
Модуль «Групповые операции» позволяет проводить
ряд процедур с клиентами автоматизировано либо
вручную.
Модуль «Групповые операции» позволяет:
01
Открепить от клиентов менеджеров заданных типов
02 Прикрепить ко всем клиентам менеджера
03 Массово сменить филиал обслуживания клиентов
04 Установить сегмент вручную или автоматически
05 Выбрать дату вступления изменений в силу и прочее
Для работы с модулем «Групповые операции»
пользователь в списочном представлении выбирает
одного или несколько клиентов и выбирает в меню
«Групповые операции».
22

23.

Модуль Письма

24.

Модуль «Письма»: назначение
Модуль Письма предназначен для обработка писем-обращений, поступивших от клиента через сервис
дистанционного банковского обслуживания, а также создания сообщения сотрудником банка и направления его
клиенту в личный кабинет.
24

25.

Модуль «Письма»: возможности
Модуль «Групповые операции» позволяет:
01
Просматривать все поступившие в систему письма клиентов
02 Осуществлять поиск письма
03 Сортировать и фильтровать письма
04 Закреплять письмо за собой (или другим сотрудником)
05 Просматривать историю обработки письма
25

26.

Модуль Дела

27.

Назначение модуля «Дела»
Модуль «Дела» - основной модуль при взаимодействии клиентского менеджера с клиентом.
Термин «Дела» объединяет в себе следующие активности: встреча, коммуникация (звонок), дело.
Основные функции модуля:
01
Возможность планирования предстоящих взаимодействий с
клиентом (звонок, встреча, дело)
02 Возможность
настраивать
коммуникацию
(продолжительность, время начала, завершения, место и т.д.)
03 Аналитика
по всем коммуникациям
просроченные, успешные и т.д.
–
завершенные,
04 Взаимосвязь с уведомлениями – настройка времени
07 Добавление участников коммуникации и их контактные
данные в коммуникацию
08 Возможность настроить повторяющуюся коммуникацию –
ежедневно, еженедельно и т.д.
09 Возможность
настроить
автоматическое
завершение
коммуникации в зависимости от определенных условий
10
Просмотр основной информации по планируемой с клиентом
сделке на форме коммуникации
11
Возможность отображения истории коммуникаций на карточке
клиента и сделки
12
Возможность создания процедур для автоматического
создания, редактирования, удаления коммуникаций
оповещения перед предстоящей коммуникацией
05 Взаимосвязь
коммуникации
со
сделками
и
продуктами
06 Разделения модуля коммуникаций в зависимости от
подразделения (КИБ, МСБ и т.д.)
27
в
рамках

28.

Модуль «Дела»: основная экранная форма
Экранная
форма
планирования и завершения
дел идентичны по своему
набору полей
28

29.

Модуль «Дела»: вкладки на карточке Клиента
Карточка Клиента содержит две вкладки по активностям: Дела и История коммуникаций
Вкладка
«История
коммуникаций» содержит
информацию
о
завершенных активностях
по текущему клиенту
На
вкладке
«Дела»
отображены планируемые
активности по текущему
клиенту. Они могут быть
отсортированы
или
отфильтрованы по типам и
темам,
а
также
по
срочности
29

30.

Модуль Задачи

31.

Модуль «Задачи»: назначение
Функционал модуля Задачи – предоставление пользователю CRM системы единой точки входа, которая
позволяет передавать задачи в работу пользователю из личной или общих корзин.
Пользовательские задачи распределены по «корзинам»: Личная корзина и Корзина задач (общая)
Личная корзина - абстрактное представление списка задач, которое находится у пользователя в работе или по которым
пользователь выставил отклик. Пользователь самостоятельно берёт в работу задачу расположенную в личной корзине.
Личная корзина имеет такую характеристику как глубина – максимальное количество задач, которое может быть
передано пользователю в работу. Глубина личной корзины настраивается для роли пользователя в системе
Корзина задач – сущность, которая позволяет перенести задачи, для которых не определен исполнитель, в личные
корзины пользователей, которые подписаны на корзину, т.е. имеют право получать задачи из корзины.
Доступно графическое отображение информации о наполнении корзины в разрезе дат
31

32.

Модуль «Задачи»: работа с корзинами
Пользователь берет в работу задачи с помощью кнопки «Следующая задача» в правой верхней части экрана
Выбирает одно наиболее приоритетное предложение по определенному алгоритму
Всплывающая подсказка для кнопки «Следующая задача» показывает пользователю
количество его личных задач и задач в общих корзинах
Если при нажатии кнопки «Следующая задача» система не нашла ни одного предложения
по определенным условиям, то она предлагает пользователю приступить к задачам, у
которых плановый срок обработки больше текущей даты и приоритет максимальный
32

33.

Модуль Обращения

34.

Назначение модуля «Обращения»
Модуль «Обращения» необходим для регистрации обращений, поданных от лица клиента\бывшего клиента, а также
анонимно
Основные функции модуля:
Виды обращений:
Регистрация обращения из различных каналов связи
Претензии
02 Обработка обращений типа жалоба и претензии внутри CRM
Жалобы
01
Обрабатываются вручную
в Fora CRM
03 Возможность создания обращения без привязки к клиенту
04 Возможность добавления документов в обращение
05 Если необходим возврат ДС, возможность заполнить счет и сумму
Благодарности
возврата
06 Редактирование и удаление тематики обращений
Отзывы
07 Возможность производить импорт/экспорт тематик обращений в excel
Предложения
08 При обработке заявки возможность выбора канала обратной связи для
клиента (e-mail, телефон, banki.ru и т.д.)
34
После регистрации в Fora
CRM
автоматически
направляются
(через
почтовый
сервис)
в
смежные подразделения
на обработку

35.

Экранные формы модуля «Обращения»
Основная экранная форма Обращения
Экранная форма Менеджер тематик обращений
Экранная форма «Менеджер тематик
необходима для распределения обращений
35
обращений»

36.

Модуль Уведомления

37.

Модуль «Уведомления»
Модуль «Уведомления» служит для настройки оповещений пользователей. Уведомления могут поступать в Fora
CRM и на электронную почту пользователя.
Модуль «Уведомления» позволяет создавать
уведомления для оповещений пользователя
о предстоящих событиях :
01
Окончание срока действия продукта
02 Смена сегмента клиента
03 День рождения клиента
04 Окончания срока действия договоров
05 Прочие оповещения
Используя модуль «Уведомления», пользователь может
самостоятельно настроить получение нужных ему оповещений
37

38.

Модуль Сделки

39.

Назначение модуля «Сделки»
Сделка отображает потенциальную возможность заключения договора по продаже какого-либо продукта.
Основные функции модуля:
01
Возможность создания сделки через отдельный модуль Сделки и
через Коммуникации
09 Возможность добавить документы к сделке
02 Возможность привязки сделки к продукту
10
Просмотр истории изменения по сделке
03 Возможность добавления контактов в сделку
11
Возможность экспорта данных в excel по сделке (коммуникации,
история и т.д.)
04 Возможность добавления информации о конкурентных продуктах
12
Возможность создания связи между сделками
по сделке
05 Возможность связать сделку с коммуникациями
13 Возможность выгрузки отчета по сделкам
06 Возможность установки связи даты планового закрытия сделки с
14 Возможность добавления к сделке фокусного продукта
оповещениями менеджера
07 Использование на сделке процесса продаж в зависимости от
выбранного в сделке продукта
08 Отображение вероятности успешного завершения сделки
15
Возможность создания процедур для автоматического создания,
редактирования, удаления сделок
16 Аналитика по всем сделкам – завершенные, просроченные,
успешные и т.д.
39

40.

Основная экранная форма «Сделки»
Основная
экранная форма
Сделки разделена
на следующие
блоки:
Основная
информация о
сделке (клиент,
тип
сделки,
менеджер и т.д.)
Стадии сделки
(в соответствии
с
процессом
продаж
добавленного в
сделку
продукта)
40
Сведения о продукте и его
атрибуты (если у продукта
данной сделки добавлены
атрибуты)
Заявки
в
конвейер
(автоматическая загрузка
всех связанных заявок по
данной сделке из других
систем)
Основные
закладки
сущности
Сделки
(конкуренты, закрепление,
контакты, дела, история,
документы)

41.

Воронка продаж по Сделкам
Виджет «Воронка продаж» (представлен в модуле Аналитика) - это аналитический инструмент, показывающий
потенциал, конверсию и прочие параметры совокупности сделок в системе в различных разрезах:
по ответственным менеджерам, по подразделениям, по процессам продаж и т.д
41

42.

Модуль Продукты

43.

Назначение модуля «Продукты»
Модуль «Продукты» позволяет добавлять и редактировать продукты
Основные функции модуля:
01
Возможность разделить продукты по бизнес блокам, типам продуктов, группе продуктов и т.д.
02 Возможность добавления и настройки атрибутов продукта (ограничения на ввод значений рассчитываемые значения, обязательность
ввода и т.д.)
03 Тестирование продукта до его активации. Проверка на корректность атрибутов, добавленных в продукт
04 Возможность импорта продуктов из excel-файла
05 Возможность настройки и привязки продуктов к процессам продаж
43

44.

Экранные формы модуля «Продукты»
Карточка Продукта представляет собой набор параметров (атрибутов) продукта. Продукт является нижним
звеном в справочнике продуктов.
Модуль «Продукты состоит из 3 блоков:
1. Продукты (создание продукта, изменение, активация/деактивация продукта)
2. Атрибуты продукта (добавление и
настройка атрибутов для продукта)
44

45.

Экранные формы модуля «Продукты»
3. Менеджер справочника продуктов (позволяет
управлять связанными справочниками
продуктов, такими как тип продукта, группа
продукта, бизнес-блок и процесс продаж)
45

46.

Модуль Процесс продаж

47.

Назначение модуля «Процесс продаж»
Модуль «Процесс продаж» необходим для настройки и эффективного использования модуля «Сделки» при коммуникациях
менеджера с клиентами
Основные функции модуля:
01
Настройка стадий и шагов при создании
процесса продаж
02 Настройка обязательности и
возможности отмены шагов продаж
03 Возможности настройки шанса
успешного завершения сделки по
стадиям
04 Возможность привязки шага продаж к
коммуникациям
05 Возможность
настройки
процесса продаж
статусов
06 Возможность добавления действий при закрытии шага (проверки, расчеты и т.д.)
07 Возможность добавления проверок на каждый шаг процесса продаж (невозможно перейти на следующий шаг, если не выполнены
добавленные условия)
47

48.

Модуль Внешние лиды
Привлечение лидов — важнейшая задача
любого бизнеса

49.

Внешний лид
Внешний лид - это возможный потенциальный клиент, который заинтересовался продуктом компании и оставил свой
контакт на внешнем ресурсе (сайт компании, личный кабинет, бизнес-портал и т.д.)
49

50.

Инструменты коммуникации с лидом
Для коммуникации с лидом в Fora CRM используются различные инструменты: email-уведомления, sms-рассылка, звонки
сотрудников
В зависимости от настроенных
администратором условий, при создании лида
в Fora CRM он автоматически распределяется в
корзину менеджера или сотрудника
контактного центра
Возможна интеграции Fora CRM c телефонией
контакт-центра: данные по лиду передаются в
телефонию, лид ставится в список дозвона с
учетом приоритета и часового пояса,
полученного из Fora CRM.
Результат звонка передается в Fora CRM и
сохраняется в истории взаимодействия с лидом
Отправка sms и email может запускаться как точечно сотрудником, так и в
автоматическом режиме в рамках настроенных условий в Fora CRM по отправкe
шаблонов sms\ email
50

51.

Модуль Маркетинговые кампании

52.

Модуль «Маркетинговые кампании»: назначение
Модуль «Маркетинговые кампании» предназначен для планирования и выполнения маркетинговых мероприятий в CRMсистеме: акции, рекламные кампании, конференции, вебинары и другие онлайн и офлайн активности.
Fora CRM позволяет фиксировать дату и место каждого мероприятия, сегментировать целевую аудиторию на основании
требуемых критериев, формировать бюджет и команду, а также отслеживать отклики в рамках мероприятия.
52

53.

Модуль «Маркетинговые кампании»: маркетинговый цикл
Модуль «Маркетинговые кампании» Fora CRM позволяет отработать маркетинговую кампанию полного цикла
Планирование маркетинговой кампании
КЛИЕНТЫ
Выполнение маркетинговой кампании
Сбор откликов по маркетинговой кампании
Анализ эффективности маркетинговой кампании
53

54.

Модуль Мероприятия

55.

Модуль «Мероприятия»: назначение
Модуль «Мероприятия» служит для создания мероприятий для привлечения и повышения лояльности клиентов
Модуль «Мероприятия» позволяет :
01
Выполнять автоматический переход по
стадиям мероприятия
02 Получать аналитические данные о
проведенных мероприятия
03 Выполнять выгрузку данных о гостях
и результатах мероприятия
04 Настраивать информационные
оповещения руководителей и
клиентских менеджеров о
предстоящих мероприятиях
55
Основная экранная форма «Мероприятия»

56.

Модуль Советник

57.

Назначение модуля «Советник»
Модуль «Советник» на основании загружаемых в систему аналитических данных по клиенту определяет наиболее
приоритетные направления общения с клиентом (наиболее выгодные условия по продуктам)
Основные функции модуля:
01
Настройка правил для советника в разрезе сегмента клиента, подсегмента клиента и т.д
02 Настройка советника в части настройки модулей, откликов и т.д.
03 Разделение по блокам на основании полученных данных :
Продажи
Отток
Поздравления
Инфо
Справка
Не определено
04 Возможность импортировать отклики в разрезе модулей
05 Автоматическое создание коммуникаций на основании данных полученных по советникам
06 Автоматическое распределение созданных коммуникаций на основе советника на пользователей или в общую корзину заявок
57

58.

Модуль «Советник»: экранные формы настройки
Экранная форма настройки советника
ЭФ
настройки
откликов
для правил
советника
ЭФ
добавления
правил в
настройку
советника
58

59.

Модуль Заявки

60.

Модуль «Заявки»: назначение
Модуль «Заявки» содержит в себе заявки клиента на предоставление продукта/услуги. В списочном представлении заявок
доступна информация о номере заявки, клиенте, дате создания и статусе заявок.
Создание заявки вызывается с
основной панели управления
Пример заявок доступных к созданию в системе Fora CRM:
• заявка на индивидуальный тариф
• заявка на размещение депозита
• заявка на индивидуальный коэффициент
• заявка на предложение
• заявка на удаление предложений из СДБО
• заявка на курьера
• заявка на бизнес-карту
• заявка на торговый эквайринг
• заявка на СБП
• заявка на закрытие счета и т.д.
Списочное представление заявок в Fora CRM
60

61.

Модуль Бизнес-карты

62.

Назначение модуля «Бизнес-карты»
Модуль «Бизнес-карты» предназначен для создания заявок на бизнес-карты, хранения общей информации по карте и
отображения истории статусов карты.
Возможности модуля:
01
Возможность экспорта
созданной заявки в виде
текстового документа,
прикрепление файлов к
заявкам.
02 Возможность
формирования отчёта по
заявкам на выпуск
бизнес-карт
03 Возможность через
интерфейс CRM системы
уведомлять
пользователей,
работающих с заявками
на выпуск карт
62

63.

Модуль Заявки на курьера

64.

Назначение модуля «Заявки на курьера»
Модуль «Заявки на курьера» предназначен для создания заявок,
несущих в себе информацию о необходимости выезда курьера к
клиенту, с которым связана заявка, а также последующую информацию
об этом выезде (статусы, дата/время встречи, подписанные документы)
В заявке реализованы следующие закладки:
• «Документы» - пользователь имеет возможность добавлять,
редактировать и удалять документы;
• «История» - отображение истории изменений информации по
заявке;
• «Встречи» – отображение информации о встречах в рамках
заявки.
Для настройки городов, в которых работают курьерские компании,
типов заявок на курьера и самих курьерских компаний создается
сущность «Справочник курьеров». Настройка выполняется для каждого
города отдельно.
64

65.

Модуль Заявки на закрытие счета

66.

Модуль«Заявки на закрытие счета»
Модуль «Заявки на закрытие счета» предназначен для создания и отображения заявок на закрытие счетов клиента.
Процесс заведения заявки возможен как пользователем в системе Fora CRM, так и клиентом через СДБО в рамках
интеграции
Созданные заявки на закрытие счетов доступны в главном меню системы Fora CRM
Реализована автоматическая отправка сообщения со статусом исполнения заявки в СДБО
66

67.

Модуль Заявки на СБП

68.

Модуль «Заявки на СБП»: назначение
СБП – система быстрых платежей. Модуль «Заявки на СБП» - это решение по регистрации и обработке электронных заявок
продукта система быстрых платежей с двумя видами подключений: Статический QR-код и Динамический QR-код.
Статический QR-код формируется один раз. Подходит для товаров с фиксированной ценой и бизнеса с небольшим
клиентским потоком. Обычно выводится на печать и размещается в доступном месте возле кассира
Динамический QR-код формируется индивидуально для каждой оплаты. Незаменим для бизнеса с большим потоком
клиентов. Дает возможность контролировать продажи каждой торговой точки, кассы или сотрудника
Экранная форма для осуществления ручной
регистрации заявки состоит из 4 блоков :
• Статус бар – предназначен для отображения
текущего этапа заполнения заявки и перехода
на любой другой
• Блок навигации по заявке
• Блок по отображению текущего статуса
заявки
• Информационный блок – предназначен для
отражения информации об инициаторе
заявки, роли инициатора, а также о канале
заведения заявки
68

69.

Модуль Кредитная заявка

70.

Модуль «Кредитная заявка»: назначение
Модуль «Кредитная заявка» автоматизирует обработку КЗ и решает следующие задачи:
Создание заявки из различных источников, каналов связи
Подбор кредитного продукта и расчет графика платежей в кредитном калькуляторе
Проверку кредитоспособности клиента
Проверку кредитной истории клиента
Работа с объектами залога (заведение, мониторинг, контроль)
Работа с договорами страхования
Контроль исполнения и анализ процесса согласования КЗ
Сопровождение процесса согласования КЗ, автоматизация работы сотрудников, участвующих в
процессе согласования КЗ
70

71.

Модуль «Кредитная заявка»: функции
Основные функции модуля:
01
Создание заявки при обращении клиента по различным
источникам
Личная встреча в офисе
Звонок в контакт центр
Онлайн-заявка
От агентов / партнеров
Внешний звонок
02 Планирование активностей (ручное, автоматическое)
06 Назначение и переназначение соответствующих задач в рамках
обработки кредитной заявки
07 Автоматическое создание сделки при одобрении заявки
08 Интеграция с НБКИ
09 Формирование отчетности и договоров по настроенным
шаблонам
03 Согласование заявки по настроенным процессам
10
Кредитные комитеты
04 Контроль этапов согласования
11
Экспорт одобренных заявок в АБС
05 Кредитный калькулятор
12 Информирование клиента (по SMS, телефону, почте и т.д.) о
статусе обработки кредитной заявки
15
71

72.

Модуль «Кредитная заявка»: полный цикл обработки заявки
Клиент
обращение в банк
Fora CRM
АБС
финансовая информация
Cкоринговая система
Система Анализа рисков
Документооборот
Карточка клиента
единое окно
72
Физическое лицо
Юридическое лицо
Кредитный конвейер

73.

Модуль «Кредитная заявка»: анализ данных
Эффективное управление не может обойтись без функции анализа данных.
Результаты использования модуля «Кредитные заявки» могут быть задействованы как для финансового анализа, так и
для управленческого (внутреннего) анализа.
Данные для анализа группируются и настраиваются необходимым конечному пользователю образом.
Дашборд для руководителей
Анализ в разрезе стадий
Воронка продаж
Анализ в разрезе клиентов
Анализ в разрезе исполнителей
Анализ проданных продуктов
Сравнительный и АВС анализ
73

74.

Модуль Отчеты
Инструмент контроля и анализа в удобной форме

75.

Виды отчетов
Внутренняя отчетность в формате PDF, EXCEL, CSV
Пример отчета по клиентами в разбивке по менеджерам
компании
75
Отчетность в формате xml-файла (в надзорные органы)
Пример отчета в формате xml-файла в Федеральную службу по
финансовому мониторингу

76.

Генерация отчета
Модуль Отчеты - удобный и интуитивно понятный инструмент.
Для генерации отчета достаточно выбрать необходимый отчет из списка и нажать Сгенерировать.
При генерации отчета можно задать параметры
фильтрации данных. Отчет будет сгенерирован с
учетом заданных параметров
76

77.

Настройка макета отчета
FastReport Designer – инструмент для настройки макета управленческого
отчета
77
Удобный
конструктор
запроса
предоставляет
возможность
создавать макет отчета не только
разработчику, но и пользователю с
базовыми знаниями SQL и структуры
БД Forа CRM

78.

Приложение
Ниже представлены некоторые сервисы и модули, не вошедшие в основную часть презентации
Профиль клиента
Уведомления клиентов
Группы компаний
Контакты
Дедупликация
Настройка каналов продаж
Процессы
Агенты
Заявка на торговый эквайринг
Дом.РФ
Депозитный конвейер
Тарифный конвейер
Личный кабинет
Создание задачи руководителем
Производственный календарь
Колл-центр
Шаблоны SMS
Справочники
Менеджер безопасности
Пользовательские настройки
Шаблоны документов
Универсальный сервис
Менеджер skill-групп
Настройка ручных новостей
Кредитный конвейер для департамента
корпоративных продаж
ФБ КОНСАЛТ

79.

Модуль Профиль клиента

80.

Назначение модуля «Профиль клиента»
Модуль «Профиль клиента» предназначен для автоматического определения представления о клиенте на основании
анкетирования.
Возможности модуля:
01
Настройка через интерфейс параметров вопросов:
установить обязательность ответа, баллы за ответ и т.д.
02 Изменять/добавлять/удалять вопросы через справочник
03 Автоматический алгоритм расчета Профиля клиента на
основании предоставленных ответов
04 Использование данного модуля при отработке Заявок от
клиента (открытие счета, оформление кредита и т.д.)
80

81.

Модуль Уведомления клиента

82.

Назначение модуля «Уведомление клиента»
Модуль «Уведомление клиента» позволяет создавать и отправлять в Бизнес портал уведомления для клиентов.
Основный функции модуля:
01
Возможность создавать и использовать в дальнейшей рассылке
шаблоны уведомления
02 Возможность динамически менять значения в шаблоне
уведомлений
03 Возможность выбрать от имени какого пользователя будет
совершена рассылка
04 Возможность массовой или индивидуальной рассылки уведомлений
05 Интеграция с бизнес-порталом для отправки пользователю
уведомления в личном кабинете
82
Экранная форма настройки уведомлений:

83.

Модуль Группы компаний

84.

Назначение модуля «Группа компаний»
Функционал модуля – создание группы компаний, просмотр и изменение информации о выбранной группе компаний,
закрепление менеджеров за группой компаний.
Возможности модуля:
01
Отображение в форме дерева информации о
составе клиентов, входящих в текущую группу
и, если текущая группа входит в состав другой
группы, показывает состав родительских
групп (вкладка Состав группы)
02 Отображение истории изменений сегмента
группы компаний (вкладка «Сегмент ГК»)
03 Возможность выгрузки состава группы в MS
Excel
04 Возможность автоматического удаления
пустых групп компаний по определенному
признаку
84

85.

Модуль Контакты

86.

Назначение модуля «Контакты»
Модуль «Контакты» предназначен для ввода, изменения и отображение основных данных по контактам клиента
Вкладка
«Контактные
данные»
содержит
информацию о каналах связи и адресах
выбранного контактного лица
86

87.

Сервис дедупликации. Основные функции сервиса
Сервис дедупликации включает в себя поиск, анализ и устранение дублей организаций и физических лиц. Данная процедура
позволяет избавиться в системе от дублирующих записей в системе. Сервис предполагает как автоматическую так и ручную
дедупликацию.
Автоматическая дедупликация:
Производится поиск по всей базе клиентов с одинаковыми параметрами (сравниваемые параметры задаются индивидуально в
зависимости от сегмента, типа клиента и т.д.)
Найденные записи с одинаковыми данными разделяются по группам и в каждой группе определяется мастер дубль.
После определения мастер дубля запускается процедура объединения записей по определенному алгоритму для каждого типа
клиента.
Ручная дедупликация:
Пользователь через группу списочного представления самостоятельно выбирает записи, которые необходимо объединить и
запускает процесс определения мастер дубля
Система автоматически определяет мастер дубль. После определения мастер дубля пользователь может вручную поменять его на
другой.
После установки мастер дубля запускается процедура объединения записей, как при автоматической дедупликации.
После проведенной дедупликации формируется лог с данными о прошедшей дедупликации: время запуска, определяемые дубли,
какие записи были объединены и т.д. .
ФБ КОНСАЛТ

88.

Сервис дедупликации. ЭФ ручной дедупликации
Выбор записей для объединения:
Выбор мастер-дубля для переноса данных:
ФБ КОНСАЛТ

89.

Настройка каналов продаж ДКП (Департамент корпоративных продаж)
Модуль позволяет добавлять,
обновлять, удалять каналы продаж.
В модуле возможно ручное
добавление/редактирование/удаление
канала продаж и реализован механизм
автоматической загрузки/обновление
каналов продаж.
В механизме автоматической загрузки
данных реализован механизм проверки
корректности загружаемых данных.
ЭФ модуля:
ЭФ проверки загружаемых данных:
ФБ КОНСАЛТ

90.

Сервис процессов. Основная экранная форма
Сервис процессов используется для ручных и
автоматических переходах по стадиям заявок.
Возможно установить условия старта процесса.
Реализован экспорт процесса в формате .bin
На экранной форме процесса доступны следующие
вкладки:
Стадии
Связи
Задачи
Переменные
ФБ КОНСАЛТ

91.

Сервис процессов. Вкладки
Стадии.
На вкладке можно добавить/удалить/изменить стадии
используемые в данном процессе для заявок
Связи
Вкладка позволяет настроить переходы между
стадиями. Установить условия для перехода из одной
стадии в другую с помощью Action и задать действия
на условия перехода.
Задачи
Позволяет добавлять задачи для использования при
выполнении заданных условий.
Переменные
Позволяет установить переменные, для
использования в условиях переходов по стадиям.
ФБ КОНСАЛТ

92.

Модуль Агенты
Функционал модуля – создание и хранение
информации о партнере банка, предоставляющего
информацию о наиболее вероятных потребностях
тех или иных юридических или физических лиц в
продуктах банка. Доступно добавление Агентовфизических лиц и агентов-юридических лиц.
Реализована возможность проверки Агента-физического лица и Агента-юридического лица на нахождение в чёрном списке в ИАС
«Атрибут» с автоматическим уведомлением пользователя о результатах проверки посредством MS Outlook.
Создана процедура проверки Агента-физического лица на дедубликацию для хранения в CRM системе уникальных карточек АгентовФЛ
Посредством модуля администратора системы имеется возможность загрузить информацию об агентах из MS Excel файла.
ФБ КОНСАЛТ

93.

Модуль Заявки на торговый эквайринг
Функционал модуля – осуществление процесса регистрации и
исполнения заявок на подключение услуги торгового эквайринга и
торговых терминалов в рамках услуги. Функционал модуля также
предоставляет возможность общения с клиентом по заявке в виде
переписки через бизнес-портал.
Формирование пакета документов осуществляется посредством
шаблонов, загруженных в модуль. Пользователь в любой момент
имеет возможность выгрузить документы и предоставить их клиенту.
Процесс включает в себя исполнение двух видов заявок
- Подключение услуги торгового эквайринга и подключение
торговых терминалов
- Подключение нового торгового терминала в рамках
действующей услуги эквайринга
По каждой заявке доступен аудит позволяющий проводить
мониторинг изменения информации в заявке, а также
проследить на каком этапе находится заявка в текущее время.
Заверение документов клиентом осуществляется при
взаимодействии с сотрудником Банка или в электронном виде
через бизнес-портал с использованием ЭЦП. Документы
заверенные ЭЦП доступны для печати сотруднику Банка.
Общая схема процесса:
ФБ КОНСАЛТ

94.

Модуль Заявки на торговый эквайринг
Заявка на торговый эквайринг клиент
Заявка на торговый эквайринг –
торговая точка
ФБ КОНСАЛТ

95.

Модуль Дом.РФ
Функционал модуля – интеграционный обмен
информацией между системой CRM и Дом.РФ
Реализована загрузка списка заявок из Дом.РФ, а
также получение информации по конкретной
заявке.
Реализована возможность загрузки файловых
вложений по заявке.
Реализована возможность выгрузки данных о
заявках в MS Excel.
ФБ КОНСАЛТ

96.

Модуль Депозитный конвейер

97.

Модуль «Депозитный конвейер»
Основные функции модуля:
97
Создание заявки на депозит по различным источникам:
- Личная встреча в офисе
- Онлайн-заявка
- Звонок Клиентскому менеджеру.
Автоматический запрос ставок из АБС
Ручное/автоматическое
построение
маршрута
согласования заявки
Мониторинг жизненного цикла заявки в рамках процесса
Мониторинг журнала согласования заявки
E-mail уведомления клиентских менеджеров об этапах
заявки
Возможность создать индивидуальные коэффициенты для
клиента
Возможность ежедневной автоматической выгрузки
клиенту предложений по депозитам
Выгрузка отчетов по депозитам, предложениям,
индивидуальным коэффициентам
Печать заявок на размещение депозита и документов об
исполнении заявок
Основная экранная форма модуля:

98.

Модуль «Депозитный конвейер»: шаги процесса
Общий процесс заявки на депозит:
Клиент
формирует
заявку
в
удаленных
каналах
обслуживания
Заявка
загружается
CRM
в
CRM загружает
актуальные
ставки из АБС
CRM формирует
и
направляет
заявку
по
маршруту
согласования
CRM Получает
согласование
АБС формирует
счет
Клиент
пополняет счет
Индивидуальные условия для клиента на депозит:
Клиентский менеджер
создает заявку на
поправочные
коэффициенты
по
индивидуальным
условиям
98
CRM
направляет
заявку по маршруту
согласования
CRM
Выгружает
индивидуальные
коэффициенты в АБС
CRM
формирует
предложения
по
индивидуальным
условиям клиентам
CRM
выгружает
предложения
на
индивидуальных
условиях в удаленные
каналы обслуживания
Клиент создает заявку
по общему процессу

99.

Модуль Индивидуальные тарифы и
ковенанты

100.

Модуль «Индивидуальные тарифы и ковенанты»
Основное описание модуля:
100
Заявки на индивидуальные тарифы предназначены для
получения клиентом, совокупностью клиентов или
группой компаний льгот на обслуживание в банке по
услугам, прописанным в справочнике стандартных
тарифов КИБ
CRM является как системой-инициатором заявки на
получение льготирования, так и системой, в которой
происходит согласование заявки компетентными
сотрудниками (согласно ролевой модели пользователей
системы) и подготовка к финальной настройке льгот
Система позволяет интегрироваться с АБС для получения
сложноструктурированных (многоуровневых)
справочников стандартных тарифов банка
В рамках согласования заявок на индивидуальные тарифы
реализован процесс из десятков стадий с нелинейными
переходами и возможностью отзыва заявки без потери ее
потенциала к успешному завершению
В системе реализована интеграция с банковской ДБО для
подготовки уведомления клиента о согласованной льготе. На
стороне CRM реализована разветвленная статусная модель
уведомлений
Для упрощения взаимодействия пользователя с системой
реализовано создание различных отчетов (с интерфейсом для
создания фильтров; предоставление доступа к информации в
отчетах реализовано с учетом ролевой модели и
принадлежности пользователя к подразделению в структуре
банка) и печатных форм (с возможностью предпросмотра)
Реализована интеграция с ЕХД банка для ежедневного
получения актуальных данных по счетам клиентов. В рамках
функционала ковенантов эти данные обрабатываются и
калькулируются в значения объема исполнения ковенанта.
Расчеты производятся с учетом типов счетов клиента, валют
счетов, типов, плановой суммы исполнения, периодичности
контроля, даты оформления и завершения ковенантов и мн.др.
Рассылка e-mail уведомлений: информационные, с постановкой
задач, напоминания, предупреждения

101.

Модуль «Индивидуальные тарифы и ковенанты»: Экранные формы
Основная ЭФ модуля:
101
ЭФ «Ковенанта»:

102.

Модуль Личный кабинет

103.

Назначение модуля «Личный кабинет»
Личный кабинет – это главная страница пользователя обладающего определенной ролью, содержащая различные
информационные блоки (виджеты, вкладки). Данная страница открывается по умолчанию при входе в систему CRM.
Личный кабинет Руководителя клиентских менеджеров:
103

104.

Модуль задачи PB. Создание задачи руководителем
Модуль Задача PB позволяет удобно назначать задания или
рекомендации на множество исполнителей и отслеживать
статус их выполнения.
Задачи могут быть выставлены как с привязкой к клиенту так
и с привязкой только к исполнителю.
Реализован поиск как по исполнителю, так и по клиенту (в
таком случае в задачу будет добавлен клиентской менеджер
данного клиента)
Добавлена возможность загрузки исполнителей из excel
файла. Для удобства можно через экранную форму скачать
шаблон для добавления пользователей. Добавлены проверки
на загружаемый файл, пользователю выдается уведомление о
кол-ве успешно загруженных исполнителей.
Возможно выставлять задачи на исполнителя и исполнитель
может создавать дочерние к данной задаче коммуникации
или сделки.
Инициатор задачи может посмотреть статус выполнения
задачи по каждому исполнителю и видит сколько клиентов у
данного исполнителя в рамках выставленной задачи
ФБ КОНСАЛТ

105.

Производственный календарь. Основные функции модуля
Основное описание модуля:
Основное экранная форма:
Позволяет настраивать в календаре
рабочие/выходные дни
Позволяет массово установить на год
выходные дни
При помощи производственного календаря
возможно настраивать
сокращенные/предпраздничные дни
ФБ КОНСАЛТ

106.

Модуль Колл-центр (Телефония)
Функционал модуля – создание единой страницы
контактного центра, позволяющей осуществлять
автоподнятие карточки клиента, ручной поиск
карточки клиента, создание проспекта и выбора
тематик анонимного звонка.
Основная экранная форма предназначена для поиска клиента, создания
клиента с типом «проспект» и фиксацией тематик анонимного клиента
сотрудниками контактного центра. Переход на ОЭФ осуществляется через
иконку поиска либо система телефонии вызывает CRM посредством
гиперссылки для автоподнятия карточки клиента.
Пользователям контактного центра доступна легкая
форма расширенного поиска, которая позволяет
осуществлять поиск клиента по ограниченному набору
реквизитов.
ФБ КОНСАЛТ

107.

Модуль Колл-центр (Телефония)
Существует возможность сформировать и выгрузить отчет об автоподнятии карточки клиента.
На главной странице пользователю для удобства доступны виджеты Мои коммуникации за сегодня и Моя статистика за сегодня.
ФБ КОНСАЛТ

108.

Модуль Шаблоны SMS
Модуль содержит список созданных в системе шаблонов SMS.
Шаблоны SMS создаются через блок администрирование основной панели управления
Шаблоны SMS данного модуля могут использоваться другими модулями системы для отправки
SMS уведомлений клиенту.
ФБ КОНСАЛТ

109.

Модуль Справочники
Создание и хранение в базе данные, имеющие
одинаковую структуру и списочный характер. Это
может быть, например, список продуктов, перечень
статусов, виды документов и т.д.
ФБ КОНСАЛТ

110.

Модуль Менеджер безопасности
Функционал модуля позволяет настраивать профили безопасности. Субъект входит в команду с
определенным профилем безопасности. Команда доступа определяет, какие записи
отображаются пользователю на экранной форме, а профиль безопасности задает то, как
пользователь взаимодействует с полями этой записи.
Каждая таблица и каждое поле БД описывается одним из трех значений: поле не видно, только
чтение, чтение и запись.
ФБ КОНСАЛТ

111.

Пользовательские настройки. Основные функции модуля
Основное описание:
ЭФ пользовательских настроек:
Позволяют настраивать и оперативно (через интерфейс) менять
необходимые параметры.
Имеют широкий диапазон использования, например:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Настройка электронной почты для отправки уведомлений
Настройка взаимодействия с другими сервисами: путь обращения к сервису, время
ожидания ответа от сервиса и т.д.
Настройка форматов используемых во вложении файлов
Настройка возможности включения/отключения определенного функционала,
сервиса, проверок и т.д.
Настройка значений используемых параметров (конкретных значений или
минимального/максимального значения)
Настройка используемых сущностей
Настройка ссылок на используемые документы
Настройка используемого в функционале текста (наименование поля, подсказки и
т.д.)
и многое другое.
ФБ КОНСАЛТ

112.

Модуль шаблоны документов
Модуль шаблоны документов необходим для создания и
настройки выгружаемых документов в различных форматах
(docx, pdf и т.д.).
Позволяет через интерфейс выгрузить шаблон и
отредактировать его в случае необходимости.
Объединение шаблонов документов в пакеты.
В шаблоне документа могут быть использованы теги для
настройки выгружаемых данных. Например:
Поле (заполняются данными указанного поля)
SQL запрос (если необходимо получать более сложно
структурированные данные)
Настроенные теги возможно использовать в нескольких
шаблонах документов одновременно.
ФБ КОНСАЛТ

113.

Универсальный сервис
Позволяет создавать для jobservice различные задачи и
настраивать время и условия из запуска.
Может быть использован:
Уведомлений пользователей (например если заявка
зависла в каком то статусе или просрочена)
Для отчетов (например ежедневное формирование
отчетов)
Автоматическое создание заявки при определенных
условиях и т.д.
Планировщик задач.
Предоставляет возможность настроить выполнение
добавленных в jobservice задач по определенным
условиям:
Установить время запуска задачи. Ежедневно,
еженедельно и т.д.
Установить задачу, например отправку e-mail
сообщений на почту пользователям и т.д.
Оперативно активировать/отключить запуск задач.
ФБ КОНСАЛТ

114.

Модуль Менеджер skill-групп
Функционал модуля позволяет настраивать связи
сотрудников с категориями входящих писем.
Существует возможность просмотреть, добавить,
удалить связи сотрудник-категория.
Экранная форма «Исключить
категорию» предназначена
для добавления записи об
исключении определенной
категории писем для
некоторых сотрудников
Исключенные категории – которые не могут обрабатываться
соответствующими сотрудниками
ФБ КОНСАЛТ

115.

Модуль Настройка ручных новостей
Функционал модуля – создание новостей вручную администратором системы. Новости
предназначены для отображения в ленте заданной группе пользователей.
Возможность создания новостей регулируется Действием безопасности.
Новости включают в себя два типа:
* Инциденты в системе CRM
* Обновления в системе CRM
Новости об инцидентах на виджете уведомлений выделены красным цветом,
новости об обновлениях – желтым.
ФБ КОНСАЛТ

116.

Один из вариантов настройки кредитного конвейера
для ДКП (департамент корпоративных продаж)

117.

Построение кредитного конвейера на
основе FORA CRM
Проведение скрининга и оценка рисков сделки
чаще всего проводятся во внешних
специализированных системах или АБС Банка
FORA CRM может использоваться в качестве
единственной точки входа кредитный заявок
или быть интегрирована с существующей
системой
документооборота
и
другими
источниками и получать заявки из внешних
систем
Процесс работы с карточками клиента
автоматизирован, карточки клиентов могут
автоматически
заводиться
из
данных
имеющихся в АБС Банка или данные по
создаваемому в CRM клиенту могут быть
перенаправлены в АБС для проведения
скрининга
FORA
CRM
позволяет
автоматически
закреплять за продажей всех ответственных
сотрудников и уведомляет их в WEB клиенте
CRM и при помощи почтового уведомления о
продвижении продажи
Для каждого кредитного продукта маршрут
прохождения кастомизируется. Для продукта
может быть задан процесс продаж с
автоматическими
проверками
при
прохождении этапов, перечень необходимых
параметров различного формата, список и
способ
определения
ответственных
сотрудников и т.д.
FORA CRM позволяет обрабатывать пакеты
прикрепленных документов, систематизировать
их, осуществлять контроль сроков действия и
разграничивать права на доступ к документации

118.

Создание новой продажи
Создание новой продажи в FORA CRM
В
окне
создания
пользователь выбирает
клиент
и кредитный
будущей продажи
Для поиска клиента используется
кастомизируемый набор параметров
Повторяющаяся продажа кредитного
продукта может скопирована с
существующей продажи
Продукты систематизированы по их
группам,
а
также
сегментам,
например, “МСБ – малый и средний
бизнес” и “КИК – крупный и
крупнейший”
продажи
карточку
продукт

119.

Ведение карточки продажи
Карточка продажи в FORA CRM
На каждом шаге продажа может быть досрочно завершена, в
таком случае отдельно заполняется причина и набор необходимых
параметров
Вверху карточки клиента расположен трек, в котором
происходит управление процессом прохождения
процесса продажи
Для прохождения каждого шага процесса продаж
настраивается проверка
Продажа может быть возвращена на предыдущий
шаг
В центре рабочего пространства расположен блок
основной информации продажи
В блоке “Параметры” отображаются общие для всех
продаж атрибуты
В блоке “Параметры продукта”
перечень
кастомизируемых
свойственных данному продукту
Параметры
продукта
могут
заполняться
автоматически имеют различные форматы, такие как
выпадающий список, текстовое поле, дата,
прикрепленный файл и т.д.
В правой части рабочего пространства расположено
окно для комментариев сотрудников
Внизу рабочего пространства находится перечень
вкладок, на которых содержится дополнительная
информация
Перечень используемых вкладок может быть
изменен пользователем или Администратором
Набор вкладок определяется требованиями Банка
отображается
параметров

120.

Основные вкладки карточки “Продажа”
Функционал вкладок
Разработка новых вкладок для основной
экранной
формы
позволяет
расширять
функционал системы CRM, не перегружая
интерфейс пользователя
На вкладку “Участники” при создании продажи
автоматически
добавляется
настроенный
перечень
ответственных
сотрудников,
сотрудники могут быть добавлены вручную
Участники продажи получают уведомления в
CRM и на EMAIL при создании продажи и её
прохождении по шагам процесса продаж
Вкладка “Коммуникации” позволяет вести
планирование и учет звонков и встреч с
клиентом продажи
Во вкладку “История” вносится информация о
редактировании продажи с указанием автора,
времени и характера изменений
Во вкладке “Документы” CRM отображается
перечень вложений сделанных в системе CRM,
для данных вложений настраиваются способы
группировки и права доступа
Перечень используемых вкладок может быть
изменен пользователем – во время работы в
клиенте можно перенести часто используемую
вкладку из раздела “Все вкладки” на панель
быстрого доступа

121.

Модуль “Продажи”
Функционал модуля “Продажи”
В модуле “Продажи” могут быть
просмотрены все продажи, к
которым
имеет
доступ
пользователь
Массив
продаж
разбит
по
нескольким
спискам
в
зависимости от роли в них
пользователя и их статуса
К списку продаж в модуле могут
быть
применены
различные
фильтры
и
сортировка
по
столбцам
Данные по выбранным продажам
могут быть выгружены в отчет
формата XL

122.

Работа с пакетами приложенных документов
Работа с прикрепленными файлами
документов
Функционал FORA CRM позволяет
работать
как
с
документами,
находящимися в базе данных FORA
CRM, в серверном пространстве Банка
и во внешних системах
Для работы с файлами во внешних
системах может быть реализована
интеграция с различными системами
документооборота: TESSA, САДКО и т.д.
В текущей реализации для документов
CRM реализован отдельных механизм
разграничения прав доступа, что
позволяет скрыть конфиденциальные
документы от общего просмотра, а
также
разграничить
права
на
создание/редактирование документа и
его контроль
При наличии соответствующих прав
доступа пользователь может скачать
документ на рабочий компьютер вне
зависимости от места и системы, в
которой расположен файл

123.

Ведение коммуникаций по продаже
Модуль коммуникации в FORA CRM
Коммуникации
являются
отдельным
модулем в CRM, но к ним также может
быть получен доступ из связанных
модулей, таких как “Клиенты” и “Продажи”
В модуле “Коммуникации” пользователь
может отфильтровать перечень связанных с
ним коммуникаций по спискам с
различными параметрами
При приближении назначенного времени
звонка/встречи
сотрудник
получает
уведомление
о
предстоящий
коммуникации
Для коммуникаций также реализован
набор
вкладок
с
дополнительной
информацией
Вкладка
“Участники”
позволяет
добавить несколько контактов со
стороны Банка и клиента
Вкладка “Продажи” позволяет добавить
к
коммуникации
более
одной
связанной продажи
Во вкладке “Вложения” могут быть
добавлены необходимые для встречи
файлы

124.

Маршрутизация продаж в ответственные подразделения
Функционал маршрутизации
Если
продукт
продажи
подразумевает
несколько
возможных
ответственных
за
принятие
решение
или
дополнительную обработку продажи
подразделений, для него может
быть
настроен
механизм
маршрутизации
Настройка
механизма
маршрутизации
позволяет
установить перечень критериев
различного формата, в зависимости
от
которых
выбирается
ответственное подразделение
Пользователь также может выбрать
ответственное
подразделение
вручную
Параметры маршрутизации могут
быть заданы для продукта в
отдельном справочнике, доступном
администратору

125.

Аналитика продаж в FORA CRM
Функционал отображения аналитической
информации по продажам
В
рамках
системы
CRM
реализовано
отображение
сводной информации и расчетных
показателей
по
продажам
команды, менеджера, клиента или
группы клиентов
Информация
может
быть
представлена
в
графической
форме в виде диаграмм и
графиков
Отчеты по продажам могут быть
выгружены из системы в XL
шаблон

126.

Функционал администратора для настройки
кредитного конвейера

127.

Разграничение доступа и контроль изменений
Разграничения прав доступа сотрудников
в FORA CRM
Сотрудник Банка в FORA CRM
Пользователь
Роль
Информация об учетной записи
В рамках одного модуля, например,
“Продажи” или “Клиенты” доступ к
карточкам
разграничивается
по
командам сотрудников
Изменения производимые в ключевых
модулях логируются и отображаются во
вкладке “История”
В системе ведется логирование всех
действий
пользователя
для
дальнейшего анализа или проведения
служебного расследования
Перечень действий безопасности
Перечень сотрудников участников
Команда
Список доступных клиентов
В FORA CRM реализована ролевая
модель доступа к функционалу –
каждому сотруднику назначается роль
со списком действий безопасности,
каждое из которых предоставляет
доступ к отдельной операции или
модулю
Ролевая
позволяет
оперативно
предоставить доступ к функционалу
CRM новым сотрудника

128.

Карточка пользователя
Функционал карточки пользователя
Карточка
пользователя
служит для внесения данных
сотрудника и его связи с
ролью и командой
В карточке пользователя
осуществляется управление
учетной записью, например
активация и деактивация
логина, сброс пароля
В карточке пользователя
настраивается его основная
команда и роль

129.

Справочник команд пользователей
Функционал карточки пользователя
В
справочнике
команд
реализовано
управление
составом команд и списком
доступных
им
карточек
клиентов
Пользователь может состоять
в нескольких командах, но в
его карточке определяется
основная
У пользователя может быть
несколько
ролей,
но
предполагается, что одному
пользователю соответствует
одна роль

130.

Справочник ролевого доступа
Функционал справочника ролевого
доступа
Элементы
функционала
системы FORA CRM при
наличии в одной из
его
ролей
соответствующего
действия безопасности
Заведение новых ролей, а
также управление списком
действий
безопасности
осуществляется в отдельном
справочнике
При изменении действий
безопасности
роли
эти
изменения отражаются на
всех
пользователях
уже
обладающих данной ролью

131.

Управление продуктами
Функционал справочника ролевого
доступа
Для управления продуктами
реализован
отдельный
справочник
Для продукта определяется
какому сегменту клиентов он
может
быть
предложен,
например
“Крупный
и
крупнейший бизнес” или
“Малый и средний бизнес”
В справочнике настраиваются
кастомизируемые параметры
продукты,
которые
отображаются и заполняются
в карточке продажи
В этом же справочнике
определяется
процесс
продажи данного продукта

132.

Настройка процесса продаж кредитного продукта
Функционал справочника ролевого
доступа
● Для настройки процессов
продаж
реализован
отдельный справочник
● В данном справочнике
настраивается
последовательность шагов
продажи и условия их
прохождения
● Условия
прохождения
шага могут быть заданы в
качестве запроса к базе
данных
CRM,
что
позволяет обрабатывать
сложные
условия
прохождения

133.

Контакты
►Благодарю за ваше время!
►Аджакаева Виктория
►[email protected]
►+7 909 972 5982
www.FBConsult.ru