Ревью Cибирь

1. Ревью Cибирь

Андрей Буров, 18 Декабря 2024

2. Сибирь

Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
-
Территория
NovosibirskTomsk
Krasnoyarsk
BuryatiyaChita
BarnaulBiysk
Omsk
NovokuzneckKemerovo
IrkutskBratsk
Saha-Yakutia
Siberia
Доля Sell
Доля
Out ACC, % населения, %
15%
14%
FRC
01-12.2024 vs
2023, %
Sell Out
Sell In
13,5%
13,2%
Доля Пена Sell Out
страна 01-11.2024, %
Sell Out
2
25%
FRC SO 0112.2024
Население
Потребление
(на душу), руб
171 400 000
129 000 000
106 000 000
104 500 000
88 300 000
85 600 000
77 000 000
38 200 000
800 000 000
3 832 000
3 716 000
1 963 000
2 325 000
1 859 000
2 548 000
2 330 000
982 000
19 555 000
45
35
54
45
47
34
33
39
41
Доля
суши, %
35%
Сибирь

3.

RSM
Команда Сибири
8 ASM
Буров Андрей
Region: Siberia
Areas: 15
Дистрибуторы: 12
Команда ТП: 50 ESF, 8 PTESF
Объем SO дис. бизнеса:
629 640 000
Активные точки: 7 579
Коновалов Семен
Area: IrkutskBratsk
Дистрибутор:
Сервико
Команда ТП: 7 ESF
Объем SO дис. бизнеса:
63 860 000
Активные точки: 1 157
Лесников Роман
Area: BuryatiyaChita
Дистрибутор: Барис Чита,
ТД Барис Улан-Удэ
Команда ТП: 6 ESF, 1 PTESF
Объем SO дис. бизнеса:
105 840 000
Активные точки: 1 108
Латынцев Игорь
Area: BarnaulBiysk
Дистрибутор:
СТН Барнаул
Команда ТП: 8 ESF
Объем SO дис. бизнеса:
80 940 000
Активные точки: 990
Новиков Дмитрий
Area: NovosibirskTomsk
Дистрибутор: СТН Томск,
СТН Новосибирск, Синтез-8
Команда ТП: 8 ESF, 3 PTESF
Объем SO дис. бизнеса:
126 490 000
Активные точки: 1 620
Сухонин Сергей
Area: Krasnoyarsk
Дистрибутор:
Алмакор&К
Команда ТП: 7 ESF, 3 PTESF
Объем SO дис. бизнеса:
90 640 000
Активные точки: 1 054
Карасев Игорь
Area: Saha-Yakutia
Дистрибутор:
Юникс
Команда ТП: 3 ESF,
Объем SO дис. бизнеса:
37 740 000
Активные точки: 266
Боровских Олег
Area: NovokuzneckKemerovo
Дистрибутор: НТК Сибирь,
Пивторг
Команда ТП: 6 ESF, 1 PTESF
Объем SO дис. бизнеса:
60 420 000
Активные точки: 688
Лаптев Михаил
Area: Omsk
Дистрибутор:
ИП Суханов Г.А.
Команда ТП: 5 ESF
Объем SO дис. бизнеса:
63 710 000
Активные точки: 665
Шестопалов Сергей
City: Irkutsk
Areas: IrkutskBratsk,
BuryatiyaChita, Krasnoyarsk,
Saha-Yakutia
Вакансия
City: Novosibirsk
Areas: NovosibirskTomsk,
BarnaulBiysk,
NovokuzneckKemerovo,
Omsk
2 KAM
2 APM
Демешко Максим
City: Irkutsk
Areas: IrkutskBratsk,
BuryatiyaChita, Krasnoyarsk,
Saha-Yakutia
Вакансия
City: Novosibirsk
Areas: NovosibirskTomsk,
BarnaulBiysk,
NovokuzneckKemerovo,
Omsk

4. Территории

FRC Sell In/Sell Out 01-12.2024
Sell In
Территория/Регион
BarnaulBiysk
BuryatiyaChita
IrkutskBratsk
Krasnoyarsk
NovokuzneckKemerovo
NovosibirskTomsk
Omsk
Saha-Yakutia
Siberia
IP
Fact 2023
FRC 2024
116 053 760 92 677 574
102 769 866 82 059 401
85 866 831 69 737 748
160 058 957 123 168 081
99 992 831 76 383 727
204 825 207 174 392 524
99 561 689 75 826 302
29 145 446 19 856 388
898 274 586 714 101 744
94 960 000
107 690 000
79 070 000
139 440 000
88 760 000
170 240 000
88 060 000
40 220 000
808 440 000
FRC SI
vs IP, %
82%
105%
92%
87%
89%
83%
88%
138%
90%
FRC 2024 vs
Fact 2023
2023, %
2,5%
91 332 174
31,2%
80 120 133
13,4%
68 732 078
13,2%
124 671 170
16,2%
79 114 407
-2,4%
162 323 623
16,1%
77 028 370
102,6%
21 223 108
13,2%
704 545 063
Sell Out
FRC SI
FRC 2024
vs IP, %
104 500 000
90%
106 000 000
103%
77 000 000
90%
129 000 000
81%
85 600 000
86%
171 400 000
84%
88 300 000
89%
38 200 000
131%
800 000 000
89%
FRC 2024 vs
2023, %
14,4%
32,3%
12,0%
3,5%
8,2%
5,6%
14,6%
80,0%
13,5%
Выполнение IP 2024*: Карасев Игорь Saha-Yakutia, Лесников Роман BuryatiyaChita. *Рост Sell In & Sell Out - более 30%;
Двузначный рост Sell In, Sell Out: Коновалов Семен (IrkutskBratsk), Лаптев Михаил (Omsk);
Требуют внимания 01Q2025: Сухонин Сергей (Krasnoyarsk)**. Новиков Дмитрий (NovosibirskTomsk)***.
**Норильск.
***Эффект Сатурн (закупки Макрофлекс напрямую) Латынцев Игорь (BarnaulBiysk), Новиков Дмитрий (NovosibirskTomsk).
4

5. Дистрибуторы

FRC Sell In/Sell Out 01-12.2024
Профайл
№
1
Дистрибутор
ООО АЛМАКОР и К Красноярск, Абакан
АО
1 065
Sell In
99 930 000
Sell OUT
90 640 000
%, Sell In %, Sell Out
15%
5%
Описание
Дистрибутор хозяйственных товаров и
бытовой химии
Годовой оборот дистрибутора Доля контракта
(цены реализации), руб
ЛАБ (Sell Out)
1 900 000 000
7%
+
Секундный клей (Секунда, Лефан, Chemmer)
Логистика в Красноярске, гибкая
политика в работе с ДЗ,
управление ТЗ
Логистика Хакасия, Тыва. Работа с
сетями
Сборная доставка
автотранспортом до СОХ
Не ориентированы на работу с мелкими
клиенты. Логистика. Продолжительный
период закрытия вакансий
Сборная доставка
автотранспортом до СОХ
Не ориентированы на работу с мелкими
клиенты
Вероятность замены: Сатурн
Томск -> Новотэк (НТК Сибирь)
Работает с Томском: закрытый
город Северск, сеть Стройся
Монтажная Пена, Герметики, Обойный Клей,
Монтажные Клеи (Kudo, Donewell, Tytan, Quelyd,
Pufas)
Монтажная Пена, Герметики, Обойный Клей,
Монтажные Клеи (Kudo, Donewell, Tytan, Quelyd,
Pufas)
-
2
Сатурн Барнаул**
990
75 390 000
80 940 000
6%
19%
Клиент ACB
1 500 000 000
8%
3*
Сатурн Новосибирск,
Томск**
1 237
73 700 000
70 210 000
-4%
-1%
Клиент ACB
6 000 000 000
2%
4
ООО Синтез-8 Новосибирск,
Томск
476
63 830 000
64 060 000
10%
20%
Дистрибутор продуктов питания (снеки,
мороженное, кондитерские изделия)
500 000 000
19%
-
Логистика, гибкая политика в
работе с ДЗ, управление ТЗ
Сборная доставка автотранспортом до
СОХ
7%
Дистрибутор алкогольной продукции и
напитков, продуктов, бытовая химия
(Laundry&Beauty LAB)
16 500 000 000
1%
-
Оперативно закрывают вакансии
ЭТП
Логистика по областным направлениям
2 500 000 000
4%
-
Логистика, гибкая политика в
работе с ДЗ, управление ТЗ
Нет экспертизы работы на строительном
рынке, тендерами, объектами
5*
ООО Сервико Иркутск,
Братск
1 144
65 500 000
63 860 000
9%
6
ИП Суханов Г.А. - Омск
665
62 440 000
63 710 000
17%
21%
Дистрибутор бытовой химии (практически
все именитые бренды) и парфюмерии. В
портфеле Laundry&Beauty LAB
7
ООО ТД Барис - Улан-Удэ
676
52 780 000
53 700 000
22%
30%
Дистрибутор хозяйственных товаров и
бытовой химии (+собственная сеть
магазинов бытовой химии)
1 800 000 000
4%
Монтажная Пена, Обойный Клей (Soudal, Krass)
Логистика, гибкая политика в
работе с ДЗ, управление ТЗ
Продолжительный период закрытия
вакансий
8
ООО Барис - Чита
433
53 550 000
52 140 000
39%
35%
Дистрибутор хозяйственных товаров и
бытовой химии (+собственная сеть
магазинов бытовой химии)
1 500 000 000
5%
Монтажная Пена (Profflex)
Логистика, гибкая политика в
работе с ДЗ, управление ТЗ
Продолжительный период закрытия
вакансий
9
ООО Юникс г Якутск
266
38 640 000
37 740 000
98%
81%
Дистрибутор алкогольной продукции и
напитков (InBev, Heineken, Черноголовка)
2 600 000 000
2%
-
Логистика, гибкая политика в
работе с ДЗ
Остатки/ОСГ, 90 дней - с согласованиями
18%
Дистрибутор продуктов питания (снеки,
корма для животных, консервация,
кондитерские изделия)
860 000 000
5%
-
Логистика, гибкая политика в
работе с ДЗ
Свободные денежные средства
Дистрибутор алкогольной продукции и
напитков (+собственная сеть магазинов
разливного пива)
650 000 000
6%
-
Логистика, гибкая политика в
работе с ДЗ
Свободные денежные средства
-
-
10
ООО НТК Сибирь Кемерово
305
28 590 000
27 450 000
16%
11 ООО Пивторг - Новокузнецк
322
29 810 000
25 190 000
32%
11%
Итого
7 579
644 160 000
629 640 000
16%
17%
Комментарий
Конкуренты (контракты/категории)
*Сервико - 2 филиала, Сатурн Новосибирск и Томск - 2 филиала (до 2024 года 1 точка синхронизации)
**Сатурн - не корректные продажи (не полная выгрузка, ошибки)
Сатурн Новосибирск + Томск - в 2023 единая точка синхронизации (Sell In распределялся по Sell Out), эффект Томск нет полноценного внедрения SW (в системе не все значения по SO);
Сатурн - Sell In увеличенная закупка на стыке 2023-2024, +эффект Сатурн (закупки Макрофлекс напрямую).
Сатурн Новосибирск + Томск - снижение влияние в удаленных локациях, эксперимент Техносистема (реализация от
5
Пивторг), не полная выгрузка Сатурн Томск 2024 (не внедрен в течение 1 года).

6. Дистрибуторы

FRC Sell In 01-12.2024vs2023vs2022
Sell In
Дистрибутор
ИП Суханов Г А г Омск
ООО АЛМАКОР и К
ООО НТК Сибирь
ООО Пивторг
ООО Синтез-8 г Новосибирск
Барис г Улан-Удэ
Барис г Чита
ООО Юникс г Якутск
Сатурн г Барнаул
Сатурн г Новосибирск, г Томск
ООО Сервико г Иркутск
Общий итог
*Факт закупок в Декабре 2024
2022
46 490 877
91 949 015
23 154 796
21 993 007
66 470 992
44 028 893
45 248 336
31 233 411
60 721 390
84 182 383
59 146 680
574 619 780
2023
53 591 027
86 645 652
24 567 929
22 655 758
57 937 166
43 365 569
38 480 130
19 500 987
71 151 205
76 479 576
60 103 903
554 478 901
2024*vs2022
2024
Sell In, rub
%
61 666 043 15 175 166 33%
96 566 884 4 617 869
5%
28 162 096 5 007 300 22%
28 921 166 6 928 159 32%
62 242 814 -4 228 177
-6%
51 469 486 7 440 593 17%
51 801 565 6 553 229 14%
37 876 510 6 643 099 21%
70 582 591 9 861 201 16%
70 005 012 -14 177 370 -17%
63 438 986 4 292 307
7%
622 733 154 48 113 374
8%
2024*vs2023
Sell In, rub
%
8 075 017 15%
9 921 231 11%
3 594 167 15%
6 265 408 28%
4 305 648
7%
8 103 917 19%
13 321 435 35%
18 375 523 94%
-568 614
-1%
-6 474 564
-8%
3 335 083
6%
68 254 253
12%
Эффект 2022 года – 5 пакет санкций в Июне 2022.
Сатурн Новосибирск + Томск – в 2023 единая точка синхронизации (Sell In распределялся по Sell Out), эффект Томск нет полноценного внедрения SW (в системе не все значения по SO);
Сатурн – сокращение норм хранения;
Сатурн Новосибирск + Томск – проблемы с доставкой (минимальная сумма, рентабельность направления, зимний
6
период).

7. Полевые команды

Локация
Омск
Новосибирск
Томск
Барнаул
Кемерово
Новокузнецк
Красноярск
Абакан
Улан-Удэ
Чита
Якутск
Иркутск
Братск
Итого
Дистрибутор
ИП Суханов Г.А.
Сатурн
Синтез-8
Сатурн
Синтез-8
Сатурн
НТК Сибирь
Пивторг
Алмакор&К
Алмакор&К
ТД Барис
Барис
Юникс
Сервико
Сервико
Ставка
Страта
База
B
B
B
C
C
C
C
C
B
C
B
B
A
B
B
82 500 ₽
82 500 ₽
82 500 ₽
75 000 ₽
75 000 ₽
75 000 ₽
75 000 ₽
75 000 ₽
82 500 ₽
75 000 ₽
82 500 ₽
82 500 ₽
90 000 ₽
82 500 ₽
82 500 ₽
SV
ESF
PT ESF
Итого ЭТП
План Факт План Факт План Факт План Факт
1
1
1
1
5
2
4
2
5
2
4
2
8
3
3
4
2
3
3
3
5
2
8
3
3
2
2
2
3
3
5
2
49
46
0,4
0,8
0,4
0,8
0,4
0,4
1,0
0,6
0,4
1,0
0,4
0,4
4
Укомплектованность штата сотрудников полевых команд:
Итого: 94%.
ЭТП: 93%.
Мерчандайзеры: 96%.
Комментарии:
7Есть позитивный тренд в скорости набора.
3
5
2
5
3
1
8
3
4
6
4
3
4
3
5
2
5
2
4
3
1
8
3
4
4
3
2
4
3
5
2
58
53
Локация
Омск
Merch
План Факт
4
7
4
6
Томск
3
3
Барнаул
Кемерово
Новокузнецк
Красноярск
Абакан
Улан-Удэ
Чита
Якутск
Иркутск
Братск
2
2
1
3
2
2
1
3
1
1
Итого
23
22
Новосибирск
Итого
План
Факт
9
9
5
6
1
10
5
5
9
4
3
4
3
6
2
9
8
4
6
1
10
5
5
7
3
2
4
3
6
2
81
75
Комментарии
Переход ставки SV -> ESF 01.01.2025

8. Цель региона 09-12.2024

IP ПЕНА
IP
300 000 000
IP 100%
IP Обойный клей
55 000 000
IP 103%
35 000 000
IP 107%
Эффективность
70%
среднее 09-12
ДУМАЙ | ДЕЛАЙ | ДОСТИГАЙ
IP Монтажи
75 000 000
IP 105%
Команда
15 SKU в месяц
среднее по ЭТП

9. Итого по результатам региона 09-12.2024

IP
IP ПЕНА
IP Монтажи
Критерий/период Sell In Sell OUT
IP 09-12.2024
77%
72%
09-11.2023
25%
12%
Критерий/период Sell In Sell OUT
IP 09-12.2024
82%
64%
09-11.2023
-
Критерий/период Sell In Sell OUT
IP 09-12.2024
91%
85%
09-11.2023
10%
3%
IP Обойный клей
Эффективность
Команда
Критерий/период Sell In Sell OUT
IP 09-12.2024
66%
61%
09-11.2023
26%
16%
41,2%
11.2024
ДУМАЙ | ДЕЛАЙ | ДОСТИГАЙ
9,8 SKU
среднее по ЭТП

10.

Прогноз 09-12.2024
ПРОГНОЗ 9-12.2024 09
10
11
12
SO 24
74 000 000
68 500 000
70 000 000
87 500 000
vs 2023* vs IP
300 000 000
20%
9 500
6%
AO Total 24
5 890
5 340
5 050
SO FOAM 24
6 000 000
10 800 000
9 200 000
9 000 000
35 000 000
AO FOAM 24
1 200
1 000
900
700
2 900
SO Монтажи 24
24 300 000
23 000 000
22 000 000
22 000 000
91 300 000
9%
AO Монтажи 24
2 800
2 700
2 600
2 500
4 600
3%
16 000 000
13 500 000
13 000 000
12 500 000
55 000 000
44%
2 050
1 950
1 950
1 900
3 500
3%
SO WWP 24 *
AO WWP24
5 430
Total
0%
100%
107%
4603%
128%
103%
Комментарии:
Некоторые активности требуют согласования;
IP МК ниже 09-12.2023 -> более амбициозная цель;
Рост по ОК составляет 40%+ (ориентир на IP).
Индивидуальная работа
Территория, Фамилия
Блок работы
Описание
Результат
Срок
Приоритет
Эффективность команды LAB
Обмен опытом по блокам работы (в рамках визита для инвентаризации)
2 000 000,00 ₽
31.12.2024
3
Эффективность команды LAB
Распределение сетей в зоне ответственности вакансии КАМ (временное)
500 000,00 ₽
01.10.2024
1
Эффективность команды LAB
Совместное определение плана действий по LKA (TOP LKA), ПРОФ с распределением ролей и действий
1 000 000,00 ₽
30.10.2024
2
Эффективность команды ЭТП
Заказ +2 SKU (ежемесячно)
2 000 000,00 ₽
30.12.2024
1
Эффективность команды ЭТП
Обязательный KPI ЭТП по новым точкам (+3 в месяц)*. *Включение в Геймификацию
1 700 000,00 ₽
10_12.2024
2
Эффективность команды ЭТП
Изменение мотивации (115% -> 130%)
2 000 000,00 ₽
01.10.2024
3
Потенциал дистрибутора (ТЗ, Ресурсы.)
Поддержание наполнения складов на уровне 95%+
1 000 000,00 ₽
01.10.2024
3
Потенциал дистрибутора (ТЗ, Ресурсы.)
Покрытие дальних территорий регионов за счет расширения зоны покрытия ТП общего прайса
2 500 000,00 ₽
01.11.2024
2
Потенциал дистрибутора (ТЗ, Ресурсы.)
Закрытие вакансий ЭТП, +формат объявления и уровень дохода (согласно рекомендаций)
5 000 000,00 ₽
01.11.2024
1
Максимизация продаж ключевых сетей региона
Заключение маркетингового договора со всеми сетями (среднемесячный оборот 500 000+)
3 000 000,00 ₽
01.10.2024
3
Максимизация продаж ключевых сетей региона
Подключение 8 продуктовых сетей к работе
2 400 000,00 ₽
01.11.2024
1
Максимизация продаж ключевых сетей региона
Листинг (ротация) 2 SKU в каждую сеть - ежемесячно
1 500 000,00 ₽
01.10.2024
2
Фокусная категория ПЕНА
Актуализация клиентской базы по сравнению с 2020/2021 годом - восстановление АКБ
3 000 000,00 ₽
30.11.2024
2
Фокусная категория ПЕНА
Задача для ЭТП на построение дистрибуции (80% - ХОЗ, СТР)* всесезонной Монтажной Пены. *Точек 2 300
6 000 000,00 ₽
10.12.2024
1
Фокусная категория ПЕНА
Проведение испытаний всесезонной Монтажной Пены в ТОП 10 ПРО клиентов (+заказы на данный продукт)
2 000 000,00 ₽
30.11.2024
3
Фокусная категория МОНТАЖ
Листинг Монтажного Клея на растворители в 80% точек с продажами Монтажного Клея на дисперсии
2 500 000,00 ₽
01.12.2024
1
Фокусная категория МОНТАЖ
Изготовление и размещение демотулов по Монтажным Клеям в точках, +выдача каждому ЭТП картриджа (МР-40, МР-55, МР-90)
2 000 000,00 ₽
01.11.2024
2
Фокусная категория МОНТАЖ
Увеличение запасов в магазинах в 2 раза (в течение 2 месяцев каждый заказ х2)
1 000 000,00 ₽
01.10.2024
3
Фокусный бренд МЕТИЛАН
День ПРОФ Поклейка Обоев (категория/бренд - 2 раза в месяц)
300 000,00 ₽
30.11.2024
3
Фокусный бренд МЕТИЛАН
Новые ТТ (+3 на ЭТП)
2 000 000,00 ₽
30.12.2024
2
Фокусный бренд МЕТИЛАН
ПРОМО набор по 6 SKU по 3 штуки (скидка в рамках цены ПРОМО калькулятора). Точки - 80% ОБО и АКБ Экон (Обойный Клей)
3 000 000,00 ₽
30.12.2024
1
Торговая Точка: Статусы, планы, эффективность.
Актив-Пассив (отгрузка минимум 3 точек в месяц неактивных клиентов)
2 000 000,00 ₽
10_12.2024
1
Торговая Точка: Статусы, планы, эффективность.
Адаптация маршрутов, частота посещений от типа точки и продаж (основание отчет BI Tool)
1 000 000,00 ₽
10.12.2024
2
Торговая Точка: Статусы, планы, эффективность.
Ревизии точек: в статусе активная и не активная; не эффективная (отчет по эффективности точки)
1 000 000,00 ₽
30.11.2024
3
Осмысленное ПРОМО
Проведение ПРОМО - 5 клиентов (ежемесячно), у которых ранее не проводилось ПРОМО на территории ответственности
3 000 000,00 ₽
10.12.2024
1
Осмысленное ПРОМО
Региональное ПРОМО: продукт, количество, тип ПРОМО, тип точки, период
3 000 000,00 ₽
30.11.2024
2
Осмысленное ПРОМО
Проведение ПРОМО на основании успешных практик прошлого периода
2 500 000,00 ₽
10.12.2024
3
На основе динамики по месяцам за 2023
288 900 000,00 ₽
31.12.2024
-
Результат активностей
58 900 000,00 ₽
31.12.2024
-
Поправочный коэффициент
Экспертное значение 30%
17 670 000,00 ₽
31.12.2024
-
Итого 2
С учетом регулярных продаж и активностей
306 570 000,00 ₽
31.12.2024
-
Регулярные продажи
Итого 1
ДУМАЙ | ДЕЛАЙ | ДОСТИГАЙ

11. Доля рынка в регионе

№
1
2
3
4
5
6
7
8
-
№
1
2
3
4
5
6
7
8
-
Территория
BarnaulBiysk
BuryatiyaChita
IrkutskBratsk
Krasnoyarsk
NovokuzneckKemerovo
NovosibirskTomsk
Omsk
Saha-Yakutia
Siberia
Территория
BarnaulBiysk
BuryatiyaChita
IrkutskBratsk
Krasnoyarsk
NovokuzneckKemerovo
NovosibirskTomsk
Omsk
Saha-Yakutia
Siberia
FRC SO 0112.2024
Население
Доля от
населения
104 500 000
106 000 000
77 000 000
129 000 000
85 600 000
171 400 000
88 300 000
38 200 000
800 000 000
2 325 000
1 963 000
2 330 000
3 716 000
2 548 000
3 832 000
1 859 000
982 000
19 555 000
1,6%
1,4%
1,6%
2,6%
1,8%
2,7%
1,3%
0,7%
13,6%
FRC SO 0112.2024
Население
Доля от
населения
803 000
801 000
664 000
977 000
599 000
1 103 000
661 000
222 000
5 830 000
2 325 000
1 963 000
2 330 000
3 716 000
2 548 000
3 832 000
1 859 000
982 000
19 555 000
1,6%
1,4%
1,6%
2,6%
1,8%
2,7%
1,3%
0,7%
13,6%
Расчетна емкость
рынка для географии
(итого), руб
568 360 000
479 870 000
569 580 000
908 400 000
622 870 000
936 760 000
454 440 000
240 060 000
4 780 340 000
Расчетна емкость
рынка для географии
(итого), руб
5 450 000
4 600 000
5 470 000
8 720 000
5 980 000
8 990 000
4 360 000
2 300 000
45 870 000
Доля рынка в деньгах для
терииторий (итого), %
18,4%
22,1%
13,5%
14,2%
13,7%
18,3%
19,4%
15,9%
16,7%
Доля рынка в штуках для
терииторий (итого), %
14,7%
17,4%
12,1%
11,2%
10,0%
12,3%
15,2%
9,7%
12,7%
Доля рынка в деньгах больше, чем в штуках – эффект ценового позиционирования;
11
50% в деньгах и 40% в штуках территорий реализовали потенциал рынка на 15%+.

12. По каналам сбыта

Sell Out 01- Доля канала
12.2023*
2023, %
Traditional Trade 354 417 100
50,3%
IFKA
150 914 912
21,4%
LKA
112 398 493
16,0%
PRO
86 814 558
12,3%
Siberia
704 545 063
100%
Channel
FRC Sell Out Доля канала SO 2024 vs
01-12.2024*
2024, %
2023, %
409 248 000
51,2%
15,5%
164 600 000
20,6%
9,1%
129 359 000
16,2%
15,1%
96 793 000
12,1%
11,5%
800 000 000
100%
13,5%
*С учетом ручного исключения эффекта Сатурн (выгрузка, ошибки)
Доля дистрибуторского бизнеса в регионе ~80%;
Традиционная розница растет быстрее;
Федеральные и национальные сети отстают от тренда;
Доли 2023-2024 по каналам сохраняют пропорцию;
12

13. По категориям

Объемные
Герметик
Клеящие ленты
Контактный клей
Монтажная пена
Монтажный клей
Обойный клей
Секундный клей
Столярный клей
Трубная герметизация
Эпоксидный клей
Общий итог
Объемные
Герметик
Клеящие ленты
Контактный клей
Монтажная пена
Монтажный клей
Обойный клей
Секундный клей
Столярный клей
Трубная герметизация
Эпоксидный клей
Общий итог
Con
01-11.2023
01-11.2024
514 164
603 009
209 021
231 211
1 610 346
1 344 891
7 466
107 768
1 357 015
1 279 245
770 872
763 361
701 516
926 859
238 866
206 127
5 633
28 896
32 901
41 273
5 447 800
5 532 639
01-11.2024vs2023
Con
%
88 844
17,3%
22 190
10,6%
-265 456
-16,5%
100 302
1343,4%
-77 770
-5,7%
-7 510
-1,0%
225 344
32,1%
-32 739
-13,7%
23 263
413,0%
8 372
25,4%
84 839
1,6%
Доля рынка в
регионе, %
7,4%
1,9%
22,0%
6,0%
12,7%
Sell Out
01-11.2023
01-11.2024
129 262 766
143 409 194
20 024 364
21 473 141
98 580 959
94 407 325
2 356 642
41 606 966
213 095 304
217 281 636
97 507 254
114 084 213
33 180 689
50 481 962
37 915 773
36 278 839
1 859 330
5 626 051
4 258 257
5 466 283
638 041 337
730 115 607
01-11.2024vs2023
Sell Out
%
14 146 428
10,9%
1 448 777
7,2%
-4 173 634
-4,2%
39 250 324
1665,5%
4 186 332
2,0%
16 576 959
17,0%
17 301 272
52,1%
-1 636 934
-4,3%
3 766 721
202,6%
1 208 026
28,4%
92 074 271
14,4%
Доля рынка в
регионе, %
9,7%
3,6%
26,5%
10,4%
16,7%
Доли по категориям Sell Out 01-11.2024
*Исключены: выведенные категории; не объемные
ТОП 4 категории: Монтажный Клей; Герметики; Обойный Клей, Контактный Клей;
13
В деньгах доля выше (особенно КК), влияние ценового позиционирования.

14. Доля рынка канал/категория - Герметик

Объем и доли по территориям (дистрибуторский бизнес) 01-11.2024
Герметик (дистрибуторский бизнес), con
Modern trade
PRO
Traditional Trade
Позиционирование
ценовое
Total
Территория
Sell Out,
Доля
Sell Out,
Доля
Sell Out,
Доля
Доля
Sell Out, con
con
рынка, %
con
рынка, %
con
рынка, %
рынка, %
BarnaulBiysk
2 013
0,2%
9 527
1,0%
63 384
6,5%
74 924
7,7%
BuryatiyaChita
38 650
4,7%
4 835
0,6%
37 743
4,6%
81 228
9,9%
IrkutskBratsk
10 673
1,1%
7 482
0,8%
36 995
3,8%
55 150
5,7%
Krasnoyarsk
474
0,0%
2 051
0,1%
37 065
2,4%
39 590
2,6%
NovokuzneckKemerovo
3 278
0,3%
13 982
1,3%
32 678
3,1%
49 938
4,7%
NovosibirskTomsk
14 150
0,9%
24 215
1,5%
49 616
3,1%
87 981
5,5%
Omsk
15 054
1,9%
6 255
0,8%
34 182
4,4%
55 491
7,2%
Saha-Yakutia
4 434
1,1%
5 903
1,4%
15 671
3,8%
26 008
6,4%
Общий итог
88 726
1,1%
74 250
0,9%
307 334
3,8%
470 310
5,8%
*Распределние каналов рынка по категории недоступно, сравнение проводилось к сумарному потенциалу географии
Герметик (дистрибуторский бизнес), rub
Modern trade
PRO
Территория
Traditional Trade
Total
Sell Out,
Доля
Sell Out,
Доля
Sell Out,
Доля
Доля
Sell Out, rub
rub
рынка, %
rub
рынка, %
rub
рынка, %
рынка, %
BarnaulBiysk
374 860
0,2%
2 230 316
1,3%
14 481 523
8,2%
17 086 698
9,7%
BuryatiyaChita
9 611 980
6,5%
1 071 529
0,7%
8 327 962
5,6%
19 011 470
12,8%
IrkutskBratsk
2 510 417
1,4%
1 405 230
0,8%
7 130 159
4,0%
11 045 806
6,3%
Krasnoyarsk
130 460
0,0%
569 946
0,2%
8 424 705
3,0%
9 125 111
3,2%
NovokuzneckKemerovo
615 091
0,3%
3 022 318
1,6%
6 457 512
3,4%
10 094 921
5,2%
NovosibirskTomsk
3 295 952
1,1%
5 425 042
1,9%
10 674 892
3,7%
19 395 886
6,7%
Omsk
3 544 877
2,5%
1 544 025
1,1%
6 704 727
4,8%
11 793 629
8,4%
Saha-Yakutia
989 292
1,3%
1 176 174
1,6%
3 425 934
4,6%
5 591 399
7,5%
Общий итог
21 072 928
1,4%
16 444 580
1,1%
65 627 413
4,4%
103 144 920
7,0%
*Распределние каналов рынка по категории недоступно, сравнение проводилось к сумарному потенциалу географии
- Макрофлекс – Премиум.
Конкуренты: …
- Момент – Мейнстрим и
Премиум.
Конкуренты: Penosil, Soudal,
KimTec.
- Экон – Эконом и Мейнстрим.
Конкуренты: Kudo, Axton,
Quelyd, MasterTeks, Donewel,
Krass, Krone.
В канале Традиционная розница - категория Герметики развивается быстрее (снижение цены 2024 – + эффект);
14
Слабое развитие в сетях.

15. Доля рынка канал/категория - Монтажная Пена

Объем и доли по территориям (дистрибуторский бизнес) 01-11.2024
Монтажная Пена (дистрибуторский бизнес), con
Modern trade
PRO
Traditional Trade
Позиционирование
ценовое
Total
Территория
Sell Out,
Доля
Sell Out,
Доля
Sell Out,
Доля
Доля
Sell Out, con
con
рынка, %
con
рынка, %
con
рынка, %
рынка, %
BarnaulBiysk
0
0,0%
970
0,1%
9 148
1,4%
10 118
1,5%
BuryatiyaChita
10 931
2,0%
1 910
0,3%
13 552
2,4%
26 393
4,8%
IrkutskBratsk
1 251
0,2%
628
0,1%
3 274
0,5%
5 153
0,8%
Krasnoyarsk
0
0,0%
465
0,0%
4 658
0,4%
5 123
0,5%
NovokuzneckKemerovo
1
0,0%
2 105
0,3%
3 098
0,4%
5 204
0,7%
NovosibirskTomsk
2 365
0,2%
2 402
0,2%
4 949
0,5%
9 716
0,9%
Omsk
1 898
0,4%
114
0,0%
7 232
1,4%
9 244
1,8%
Saha-Yakutia
5 371
1,9%
7 299
2,6%
22 630
8,2%
35 300
12,7%
Общий итог
21 817
0,4%
15 893
0,3%
68 541
1,2%
106 251
1,9%
*Распределние каналов рынка по категории недоступно, сравнение проводилось к сумарному потенциалу географии
Монтажная Пена (дистрибуторский бизнес), rub
Modern trade
Территория
PRO
Traditional Trade
Total
Sell Out,
Доля
Sell Out,
Доля
Sell Out,
Доля
Доля
Sell Out, rub
rub
рынка, %
rub
рынка, %
rub
рынка, %
рынка, %
BarnaulBiysk
0
0,0%
366 652
0,3%
3 473 845
2,6%
3 840 496
2,8%
BuryatiyaChita
4 506 414
3,9%
791 574
0,7%
4 951 908
4,3%
10 249 896
8,9%
IrkutskBratsk
447 998
0,3%
244 768
0,2%
1 117 982
0,8%
1 810 747
1,3%
Krasnoyarsk
0
0,0%
191 325
0,1%
1 768 450
0,8%
1 959 775
0,9%
NovokuzneckKemerovo
425
0,0%
866 812
0,6%
1 250 181
0,8%
2 117 418
1,4%
NovosibirskTomsk
910 837
0,4%
930 650
0,4%
1 966 079
0,9%
3 807 566
1,7%
Omsk
778 124
0,7%
42 420
0,0%
2 928 700
2,7%
3 749 245
3,5%
Saha-Yakutia
2 104 402
3,7%
2 814 710
4,9%
8 501 243
14,8%
13 420 355
23,4%
Общий итог
8 748 199
0,8%
6 248 911
0,5%
25 958 387
2,3%
40 955 498
3,6%
*Распределние каналов рынка по категории недоступно, сравнение проводилось к сумарному потенциалу географии
- Макрофлекс – Премиум.
Конкуренты: …
- Момент – Мейнстрим и
Премиум.
Конкуренты: Kudo, Soudal, Sila,
Penosil, Tytan, Realist.
- Экон – Эконом и Мейнстрим.
Конкуренты: Donewel, Profflex,
Технониколь, MasterTeks, Krone.
В каналах Традиционная розница и Профессиональные клиенты - категория Монтажные Пены развивается быстрее.
15

16. Доля рынка канал/категория - Монтажная Пена

25% от Sell Out ACC
Объем и AO по регионам 07-11.2024
Категории
Sell OUT
Монтажная пена
164 548 866
418,0%
67,6%
-
39 003 052
26 182 290
41 639 828
16 639 560
29 789 131
11 295 006
508,1%
82,6%
1640,5%
311,7%
1733,7%
281,9%
47,7%
67,0%
136,2%
70,6%
94,7%
36,1%
-
MSC CNT
NORTH-WEST
SIBERIA
SOUTH
URAL EAST
VOLGA
vs2023
Предпринятые активности
% вып.
до вып. плана
AO
SKU
78 884 981
7 212
2,8
42 826 527
12 911 101
11 066 636
6 937 582
1 665 737
19 994 745
2 021
1 050
1 393
799
1 267
666
3,0
3,1
3,2
2,2
2,7
2,2
-
Объем и AO по территориям 07-11.2024vs2021
Area
BarnaulBiysk
BuryatiyaChita
IrkutskBratsk
Krasnoyarsk
NovokuzneckKemerovo
NovosibirskTomsk
Omsk
Saha-Yakutia
Siberia 16
Active Outlets
07-11.2024vs2021
07-11.2021 07-11.2024
Con
%
473
303
-170
-36%
565
392
-173
-31%
525
228
-297
-57%
322
164
-158
-49%
355
225
-130
-37%
837
345
-492
-59%
192
267
75
39%
123
196
73
59%
3 392
2 120
-1 272
-38%
Sell OUT
07-11.2021
13 284 421
21 686 545
6 397 412
6 525 030
3 612 920
14 017 035
2 246 642
16 879 128
84 649 132
07-11.2024vs2021
Rub
%
3 750 994 -9 533 426
-72%
9 129 934 -12 556 610 -58%
1 782 166 -4 615 246
-72%
1 959 775 -4 565 254
-70%
1 866 942 -1 745 978
-48%
3 779 613 -10 237 422 -73%
3 639 913
1 393 271
62%
13 420 355 -3 458 773
-20%
39 329 692 -45 319 439 -54%
07-11.2024
Вывезены доступные квоты;
Определена целевая база
точек (СТР, ХОЗ, ИНС, МЕТ);
Поставлены задачи ASM,
далее до ЭТП (задание в
КПК);
Определен квант: 6х4 и 4х6;
Согласованы условия с
дистрибуторами: скидка,
отсрочка;
Использованы имеющиеся
рекламные материалы:
Лента, СК, Перчатки…
Запущено ежедневное СМС
оповещение от ЭТП,
еженедельное от ASM;
Статусы WhatsApp (ASM,
ESF).

17. Доля рынка канал/категория - Монтажная Пена

18. Доля рынка канал/категория - Обойный Клей

Объем и доли по территориям (дистрибуторский бизнес) 01-11.2024
Обойный Клей (дистрибуторский бизнес), con
Modern trade
PRO
Traditional Trade
Позиционирование
ценовое
Total
Территория
Sell Out,
Доля
Sell Out,
Доля
Sell Out,
Доля
Доля
Sell Out, con
con
рынка, %
con
рынка, %
con
рынка, %
рынка, %
BarnaulBiysk
4 371
1,1%
4 322
1,0%
46 765
11,3%
55 458
13,5%
BuryatiyaChita
18 490
5,3%
2 571
0,7%
91 822
26,4%
112 883
32,4%
IrkutskBratsk
12 749
3,1%
12 873
3,1%
50 846
12,3%
76 468
18,5%
Krasnoyarsk
6 154
0,9%
3 217
0,5%
116 910
17,7%
126 281
19,2%
NovokuzneckKemerovo
-21
0,0%
15 853
3,5%
45 987
10,2%
61 819
13,7%
NovosibirskTomsk
29 154
4,3%
37 170
5,5%
71 762
10,6%
138 086
20,3%
Omsk
23 082
7,0%
6 285
1,9%
45 975
13,9%
75 342
22,9%
Saha-Yakutia
3 653
2,1%
1 854
1,1%
17 319
9,9%
22 826
13,1%
Общий итог
97 632
2,8%
84 145
2,4%
487 386
14,1%
669 163
19,3%
*Распределние каналов рынка по категории недоступно, сравнение проводилось к сумарному потенциалу географии
Обойный Клей (дистрибуторский бизнес), rub
Modern trade
PRO
Traditional Trade
Total
Территория
Sell Out,
Доля
Sell Out,
Доля
Sell Out,
Доля
Доля
Sell Out, rub
rub
рынка, %
rub
рынка, %
rub
рынка, %
рынка, %
BarnaulBiysk
497 521
1,0%
628 618
1,2%
6 667 420
13,0%
7 793 558
15,2%
BuryatiyaChita
2 458 680
5,7%
352 189
0,8%
13 027 474
30,1%
15 838 343
36,6%
IrkutskBratsk
1 835 253
3,6%
1 692 876
3,3%
6 529 708
12,7%
10 057 837
19,6%
Krasnoyarsk
885 312
1,1%
470 423
0,6%
18 197 526
22,2%
19 553 262
23,9%
NovokuzneckKemerovo
-707
0,0%
2 788 409
5,0%
6 937 664
12,4%
9 725 366
17,3%
NovosibirskTomsk
4 165 576
4,9%
5 354 898
6,3%
10 321 268
12,2%
19 841 742
23,5%
Omsk
3 967 653
9,7%
922 985
2,3%
6 307 408
15,4%
11 198 047
27,3%
Saha-Yakutia
606 299
2,8%
274 469
1,3%
2 986 772
13,8%
3 867 540
17,9%
Общий итог
14 415 587
3,3%
12 484 868
2,9%
70 975 240
16,5%
97 875 695
22,7%
*Распределние каналов рынка по категории недоступно, сравнение проводилось к сумарному потенциалу географии
Доля рынка выше, чем средняя по категориям;
18
Равномерное развитие категории по территориям.
- Метилан, Момент – Премиум.
Конкуренты: Kleo, Quelyd.
- Экон – Мейнстрим.
Конкуренты: Quality, Master
Klein.
- … – Эконом.
Конкуренты: Rash, No name.

19. Доля рынка канал/категория – Секундный Клей

Объем и доли по территориям (дистрибуторский бизнес) 01-11.2024
Секундный Клей (дистрибуторский бизнес), con
Modern trade
PRO
Traditional Trade
Позиционирование
ценовое
Total
Территория
Sell Out,
Доля
Sell Out,
Доля
Sell Out,
Доля
Доля
Sell Out, con
con
рынка, %
con
рынка, %
con
рынка, %
рынка, %
BarnaulBiysk
56 728
3,1%
8 166
0,4%
50 670
2,7%
115 564
6,3%
BuryatiyaChita
83 157
5,3%
1 409
0,1%
92 787
6,0%
177 353
11,4%
IrkutskBratsk
36 500
2,0%
18 966
1,0%
75 459
4,1%
130 925
7,1%
Krasnoyarsk
17 721
0,6%
2 369
0,1%
110 176
3,7%
130 266
4,4%
NovokuzneckKemerovo
3 950
0,2%
6 123
0,3%
20 220
1,0%
30 293
1,5%
NovosibirskTomsk
12 016
0,4%
37 067
1,2%
102 421
3,4%
151 504
5,0%
Omsk
8 267
0,6%
2 562
0,2%
54 793
3,7%
65 622
4,4%
Saha-Yakutia
12 542
1,6%
646
0,1%
12 611
1,6%
25 799
3,3%
Общий итог
230 881
1,5%
77 308
0,5%
519 137
3,3%
827 326
5,3%
*Распределние каналов рынка по категории недоступно, сравнение проводилось к сумарному потенциалу географии
Секундный Клей (дистрибуторский бизнес), rub
Modern trade
PRO
Traditional Trade
Total
Территория
Sell Out,
Доля
Sell Out,
Доля
Sell Out,
Доля
Доля
Sell Out, rub
rub
рынка, %
rub
рынка, %
rub
рынка, %
рынка, %
BarnaulBiysk
3 651 319
6,3%
407 488
0,7%
2 436 079
4,2%
6 494 886
11,3%
BuryatiyaChita
5 560 213
11,4%
78 445
0,2%
5 025 024
10,3%
10 663 683
21,9%
IrkutskBratsk
2 689 011
4,6%
854 897
1,5%
3 274 231
5,7%
6 818 138
11,8%
Krasnoyarsk
1 266 720
1,4%
129 105
0,1%
5 324 607
5,8%
6 720 432
7,3%
NovokuzneckKemerovo
236 886
0,4%
273 218
0,4%
986 939
1,6%
1 497 042
2,4%
NovosibirskTomsk
757 831
0,8%
1 941 437
2,0%
5 269 618
5,5%
7 968 886
8,4%
Omsk
441 597
1,0%
121 905
0,3%
2 315 192
5,0%
2 878 693
6,2%
Saha-Yakutia
686 572
2,8%
27 376
0,1%
592 249
2,4%
1 306 197
5,4%
Общий итог
15 290 149
3,1%
3 833 871
0,8%
25 223 938
5,2%
44 347 958
9,1%
*Распределние каналов рынка по категории недоступно, сравнение проводилось к сумарному потенциалу географии
- Момент – Премиум.
Конкуренты: Контакт.
- Экон – Мейнстрим.
Конкуренты: Секунда, Сила, Bic.
- … – Эконом.
Конкуренты: Лефан, Alteco 110,
No name.
*СК НТК Сибирь – не корректная
выгрузка по МК (~1 000 000).
В каналах Традиционная розница и Современная торговля - категория Секундный клей развивается быстрее;
19
Значительная разница в долях по штукам и продажам – эффект стоимости продукта.

20. Традиционная торговля

Sell Out 01-11.2024
Названия строк
Бытовая химия
Инструмент (разный)
Обойные
Сантехника
Строительный
Хозяйственные
Итого
Тип точки
Undef1
UNKN
2023
Active
Outlets
2 199
186
272
342
1 751
2 084
6 834
Sell OUT
Con
333 363
101 332
187 138
92 282
762 035
1 059 467
2 535 617
Sell OUT
23 712 292
11 527 168
23 884 308
13 143 326
100 146 344
103 062 470
275 475 908
Active Outlets Sell OUT Con
4
236 757
5 920
252 558
2024
Active
Sell OUT Con
Sell OUT
Outlets
1 634
329 745
27 269 212
153
89 931
12 063 191
229
148 330
22 971 227
289
105 211
15 767 157
1 381
794 232
119 874 475
1 631
958 091
109 480 643
5 317
2 425 540 307 425 904
Sell OUT
31 736 990
31 129 249
Рост в Sell Out (ценовой эффект);
Потери по АО и Con;
Продажи в статусе «не определены» ~62 860 000*.
*Выгрузка и ошибки Сатурн.
20
Доля в
объеме, %
6,8%
3,0%
5,7%
3,9%
29,9%
27,3%
76,7%
Active Outlets
Sell OUT Con
Sell OUT
Con
%
Con
%
Sell OUT
%
-565
-33
-43
-53
-370
-453
-1 517
-25,7%
-17,7%
-15,8%
-15,5%
-21,1%
-21,7%
-22%
-3 618
-11 401
-38 808
12 929
32 197
-101 376
-110 078
-1,1%
-11,3%
-20,7%
14,0%
4,2%
-9,6%
-4%
3 556 920
536 022
-913 082
2 623 831
19 728 131
6 418 173
31 949 996
15,0%
4,7%
-3,8%
20,0%
19,7%
6,2%
12%

21. Традиционная торговля

Sell Out 01-11.2024
Названия строк
BarnaulBiysk
BarnaulBiysk
BarnaulBiysk
BarnaulBiysk
BarnaulBiysk
BarnaulBiysk
BuryatiyaChita
BuryatiyaChita
BuryatiyaChita
BuryatiyaChita
BuryatiyaChita
BuryatiyaChita
IrkutskBratsk
IrkutskBratsk
IrkutskBratsk
IrkutskBratsk
IrkutskBratsk
IrkutskBratsk
Krasnoyarsk
Krasnoyarsk
Krasnoyarsk
Krasnoyarsk
Krasnoyarsk
Krasnoyarsk
NovokuzneckKemerovo
NovokuzneckKemerovo
NovokuzneckKemerovo
NovokuzneckKemerovo
NovokuzneckKemerovo
NovokuzneckKemerovo
NovosibirskTomsk
NovosibirskTomsk
NovosibirskTomsk
NovosibirskTomsk
NovosibirskTomsk
NovosibirskTomsk
Omsk
Omsk
Omsk
Omsk
Omsk
Omsk
Saha-Yakutia
Saha-Yakutia
Saha-Yakutia
Saha-Yakutia
Saha-Yakutia
Saha-Yakutia
Siberia
Краткое название
подтипа ТТ
Бытовая химия
Инструмент (разный)
Обойные
Сантехника
Строительный
Хозяйственные
Бытовая химия
Инструмент (разный)
Обойные
Сантехника
Строительный
Хозяйственные
Бытовая химия
Инструмент (разный)
Обойные
Сантехника
Строительный
Хозяйственные
Бытовая химия
Инструмент (разный)
Обойные
Сантехника
Строительный
Хозяйственные
Бытовая химия
Инструмент (разный)
Обойные
Сантехника
Строительный
Хозяйственные
Бытовая химия
Инструмент (разный)
Обойные
Сантехника
Строительный
Хозяйственные
Бытовая химия
Инструмент (разный)
Обойные
Сантехника
Строительный
Хозяйственные
Бытовая химия
Инструмент (разный)
Обойные
Сантехника
Строительный
Хозяйственные
2023
Active
Outlets
3
13
17
42
1 023
148
162
27
18
31
65
272
1 222
29
45
36
51
504
275
31
62
17
69
305
32
30
45
56
133
169
204
29
38
94
254
499
153
26
42
57
96
157
148
1
5
9
60
30
6 834
Sell OUT
Con
452
1 692
5 278
6 010
300 002
28 769
38 839
19 539
14 656
16 258
78 578
129 948
88 201
10 831
29 582
14 433
38 354
105 934
106 764
40 930
64 593
11 775
72 054
379 908
7 434
10 779
23 939
11 361
101 280
113 048
51 589
6 225
14 367
17 980
63 393
199 463
21 197
8 986
28 144
12 103
67 781
85 298
18 887
2 350
6 579
2 362
40 593
17 099
2 535 617
Sell OUT
35 104
212 234
722 003
691 052
39 531 111
2 958 381
2 396 893
2 225 498
1 900 431
2 019 605
10 408 763
13 340 066
6 252 279
1 088 171
3 341 452
2 687 028
4 164 158
9 707 079
7 902 988
4 815 685
8 848 482
2 503 001
9 733 415
36 489 952
659 661
1 233 202
3 255 754
1 421 823
13 721 500
11 044 418
3 614 306
618 354
1 636 620
2 041 376
7 829 773
19 779 963
1 237 280
1 001 804
3 245 215
1 492 478
8 591 272
7 433 103
1 613 780
332 221
934 352
286 963
6 166 351
2 309 509
275 475 908
2024
Active
Sell OUT Con
Sell OUT
Outlets
3
685
46 356
4
1 402
210 638
12
6 667
1 071 107
36
8 666
1 026 937
733
340 551
49 825 700
93
31 653
3 557 922
189
53 224
3 915 075
24
19 500
2 584 520
22
11 621
1 819 239
37
18 200
2 495 652
68
87 564
13 149 404
259
122 787
15 363 130
743
73 920
5 947 805
25
7 752
835 952
38
22 288
2 991 058
31
18 919
3 502 087
48
45 276
5 889 538
384
98 285
9 423 322
219
95 764
8 383 951
29
39 224
5 443 533
53
55 507
9 174 291
14
10 946
2 397 697
70
74 815
11 145 857
271
322 686
35 879 442
26
9 229
1 071 914
27
7 912
1 062 694
41
18 324
2 877 414
60
11 640
1 680 351
135
77 601
11 945 965
186
114 500
12 357 540
183
53 824
3 759 911
13
3 945
509 218
25
6 469
902 762
56
17 712
2 254 488
176
43 336
5 912 285
260
162 951
19 448 481
134
21 359
1 527 076
29
9 454
1 250 016
32
21 997
3 116 479
47
16 247
1 876 568
88
70 995
10 497 343
143
80 964
8 547 649
137
21 740
2 617 124
2
742
166 621
6
5 457
1 018 878
8
2 881
533 377
63
54 094
11 508 383
35
24 264
4 903 157
5 317
2 425 540 307 425 904
Active Outlets
Sell OUT Con
Con
%
Con
%
Sell OUT
Sell OUT
%
0
-9
-5
-6
-290
-55
27
-3
4
6
3
-13
-479
-4
-7
-5
-3
-120
-56
-2
-9
-3
1
-34
-6
-3
-4
4
2
17
-21
-16
-13
-38
-78
-239
-19
3
-10
-10
-8
-14
-11
1
1
-1
3
5
-1 517
0,0%
-69,2%
-29,4%
-14,3%
-28,3%
-37,2%
16,7%
-11,1%
22,2%
19,4%
4,6%
-4,8%
-39,2%
-13,8%
-15,6%
-13,9%
-5,9%
-23,8%
-20,4%
-6,5%
-14,5%
-17,6%
1,4%
-11,1%
-18,8%
-10,0%
-8,9%
7,1%
1,5%
10,1%
-10,3%
-55,2%
-34,2%
-40,4%
-30,7%
-47,9%
-12,4%
11,5%
-23,8%
-17,5%
-8,3%
-8,9%
-7,4%
100,0%
20,0%
-11,1%
5,0%
16,7%
-22%
233
-290
1 389
2 656
40 549
2 884
14 385
-39
-3 035
1 942
8 986
-7 161
-14 281
-3 079
-7 294
4 486
6 922
-7 649
-11 000
-1 706
-9 086
-829
2 761
-57 222
1 795
-2 867
-5 615
279
-23 679
1 452
2 235
-2 280
-7 898
-268
-20 057
-36 512
162
468
-6 147
4 144
3 214
-4 334
2 853
-1 608
-1 122
519
13 501
7 165
-110 078
51,5%
-17,1%
26,3%
44,2%
13,5%
10,0%
37,0%
-0,2%
-20,7%
11,9%
11,4%
-5,5%
-16,2%
-28,4%
-24,7%
31,1%
18,0%
-7,2%
-10,3%
-4,2%
-14,1%
-7,0%
3,8%
-15,1%
24,1%
-26,6%
-23,5%
2,5%
-23,4%
1,3%
4,3%
-36,6%
-55,0%
-1,5%
-31,6%
-18,3%
0,8%
5,2%
-21,8%
34,2%
4,7%
-5,1%
15,1%
-68,4%
-17,1%
22,0%
33,3%
41,9%
-4%
11 251
-1 595
349 104
335 885
10 294 589
599 542
1 518 181
359 022
-81 192
476 047
2 740 641
2 023 065
-304 474
-252 219
-350 394
815 060
1 725 380
-283 756
480 963
627 847
325 808
-105 304
1 412 442
-610 510
412 253
-170 508
-378 340
258 527
-1 775 535
1 313 122
145 605
-109 136
-733 858
213 112
-1 917 488
-331 482
289 796
248 211
-128 736
384 089
1 906 071
1 114 546
1 003 344
-165 599
84 526
246 415
5 342 031
2 593 648
31 949 996
32,1%
-0,8%
48,4%
48,6%
26,0%
20,3%
63,3%
16,1%
-4,3%
23,6%
26,3%
15,2%
-4,9%
-23,2%
-10,5%
30,3%
41,4%
-2,9%
6,1%
13,0%
3,7%
-4,2%
14,5%
-1,7%
62,5%
-13,8%
-11,6%
18,2%
-12,9%
11,9%
4,0%
-17,6%
-44,8%
10,4%
-24,5%
-1,7%
23,4%
24,8%
-4,0%
25,7%
22,2%
15,0%
62,2%
-49,8%
9,0%
85,9%
86,6%
112,3%
12%
Значительный рост Sell Out: BarnaulBiysk,
BuryatiyaChita, Saha-Yakutia, Omsk;
АО и Con: тренд негативный;
Ощутимые потери АО -22%;
NovosibirskTomsk (AO, Con, Sell Out): не
корректная выгрузка (не присвоены типы),
распределение корректной географии
Сатурн

22. Современная торговля

Sell Out 01-11.2024
Работает 110 сетей;
Сетевых клиента генерирующих 80% оборота – 26,
рост 01-11.2024vs2023 - 30%;
Лемана ПРО – 15, рост 01-11.2024vs2023 - 10%*;
*Падение 10 и 11.2024 – по ~12%.
Не выгружены продажи СтройПарк, за период 0112.2024, FRC Sell Out ~10 000 000;
Вегос-М 24 магазина (несколько отделов, заведены
отдельно адреса доставки).
22

23. Siberia Зона ответственности RКАМ

Демешко Максим
Иркутск, Красноярский край,
Забайкальский край, Республика
Бурятия, Якутия
Вакансия
Новосибирск, Томск, Омск,
Новокузнецк, Барнаул,
Кемерово
Сети
Сети
Вегос-М, ТГ Абсолют, Смит, ТД Слата,
Колорлон, Стройпарк,
Метр, Командор, Джем, Хозяин,
Техносистема, Большая
Металлторг, Хозмаркет
перемена, Новэкс
TOP24 (eхecution): Лемана ПРО, Метро, Лента, Бауцентр
23

24. Обзор МТ 01-10.2024vs2023

Общий SELL OUT в зоне ответственности МТ
TOP24 (execution)
MT
кол-во
сети
238 331 647 руб.
TOP LKA (собственные сети)
SO 1-10.2023
SO 1-10.2024
%
кол-во
сети
МТ Total
SO 1-10.2023
SO 1-10.2024
%
территория
Демешко Максим
IRK
6
35 190 479
39 841 105
13%
13
40 055 125
59 453 447
48%
99 294 552
Вакансия
SIBERIA
9
91 897 463
100 749 884
10%
9
39 722 491
38 287 211
-4%
139 037 095
127 087 942
140 590 989
11%
79 777 616
97 740 658
23%
238 331 647
итого
22
Доля МТ
35%
Мerch
Лемана ПРО
Колорон
Стройпарк
Стройся
Основные KPI
• Товарооборот
Демешко Максим IRK
Вакансия
Siberia
24
кол-во
сети
1
5
• КГБ
бюджет
4
19
23
факт
4
18
22
вакансия
1
1
PT
1
15
16
FT
• ДМП
4
4
• Консультации
• *Спецзадачи

25. Продажи по категориям 01-10.2024vs2023

ТОР 24
Герметик
Канцелярский клей
Клеящие ленты
Контактный клей
Монтажная пена
Монтажный клей
Обойный клей
Секундный клей
Столярный клей
Трубная герметизация
Эпоксидный клей
Итого
1-10.2023
1-10.2024
Sell OUT
Sell OUT Con
34 315 956
112 607
24 096
390
2 817 367
29 592
9 779 864
132 177
-170 899
-398
56 959 764
322 534
10 914 868
69 680
2 418 356
31 715
9 301 210
48 528
Sell OUT
Sell OUT Con
37 806 751
125 439
11 234
167
4 878 836
51 034
7 829 624
101 409
627 389
1 470
58 790 547
319 891
15 998 135
93 997
3 235 249
43 170
8 473 684
41 068
2 106 749
8 768
707 094
7 044
703 660
6 687
127 087 942
753 606
140 590 989
2024vs2023
793 553
вес
Sell OUT
Sell OUT Con категории
10%
11% 26,89%
-53%
-57% 0,01%
73%
72% 3,47%
-20%
-23% 5,57%
0,45%
3%
-1% 41,82%
47%
35% 11,38%
34%
36% 2,30%
-9%
-15% 6,03%
1,50%
0%
5% 0,50%
11%
TOP 3 – Монтаж, Герметик, Обойный клей~80% объема продаж
Лидер по объему продаж-Лемана ПРО ~ 85% от ТОР 24
Рост в категориях:
• Герметики – промо в ЛП, заказы из гаммы «В»
• Обойный клей - промо ЛП
• Ленты - листинг Ашан и Окей
Снижение продаж:
• контактный клей–делистинг Лента
• столярный клей- Лемана (ввод новых продуктов)
25
5%
Конкуренты:
Монтажный клей и Герметик
• Мастер Текс
• Титан
• Акстон
Обойный клей
• Клео
• Акстон,
• Килид
Контактный и секундный клей
• Контакт
• Сила
• Акстон
Пена
Титан
Акстон
Кудо
Технониколь
Пеносил
Мастер Текс
Саудал

26. Продажи по категориям 01-10.2024vs2023

1-10.2023
1-10.2024
ТОР LKA
Герметик
Канцелярский клей
Клеящие ленты
Контактный клей
Монтажная пена
Монтажный клей
Обойный клей
Секундный клей
Столярный клей
Трубная герметизация
Эпоксидный клей
Итого
Sell OUT
Sell OUT Con
16 098 147
61 966
27 697
501
1 744 466
21 532
13 103 671
216 890
265 873
766
27 450 555
174 088
9 657 329
78 699
6 290 498
116 437
4 020 315
27 911
143 182
505
535 340
3 991
79 777 616
703 630
Sell OUT
Sell OUT Con
17 687 741
74 569
13 891
207
1 683 384
21 813
12 854 636
194 722
6 879 301
17 088
27 440 933
157 821
11 446 906
81 029
14 263 852
214 020
3 867 348
23 017
212 282
1 251
694 845
5 405
97 740 659
LKA IRK
2024vs2023
791 074
вес
категории
Sell OUT Sell OUT Con
%
10%
20%
18,10
-50%
-59%
0,01
-4%
1%
1,72
-2%
-10%
13,15
2487%
2131%
7,04
0%
-9%
28,08
19%
3%
11,71
127%
84%
14,59
-4%
-18%
3,96
48%
148%
0,22
30%
35%
0,71
23%
12%
TOP 3 – Монтаж, Секундный клей, Герметик ~ 61%
Лидеры по объему продаж- Вегос-М – 25%, Новэкс – 9%, Метр – 8%, Стройся 7,5%,
Абсолют – 6%
Рост в категориях:
• Герметики-проведение масштабного промо в сети Вегос-М, размещение на КГБ,
листинг, проект CATMAN, договор маркетинга.
• Секундный и эпоксидный клей+трубная герметизация - восстановление ассортимента
Снижение продаж:
• контактный и столярный клей в штуках –ввод конкурентов на sku низкого ценового
сегмента
• ленты в SO-снижение прайса
26
Год
Сеть
SO 2023 1-10
Абсолют (ДВ)
Барис (ДВ)
Вегос-М (ДВ)
Джем (ДВ) DIY
Командор (ДВ)
МеталлТорг (ДВ)
Метр (ДВ)
Слата (ДВ)
Смит (ДВ)
Спутник (ДВ)
Хозмаркет (ДВ)
Хозяин (ДВ) NonFood
Эльсити (ДВ)
Итого
SO 2024 1-10
2 293 822
2 079 493
15 661 618
2 178 454
1 055 318
1 341 828
6 668 519
1 310 787
3 413 406
70 056
1 347 249
2 470 905
163 669
40 055 125
5 272 566
2 672 149
23 735 890
2 838 020
2 043 101
3 177 020
7 686 697
1 626 895
4 019 542
180 758
3 186 365
2 773 145
241 298
59 453 447
1-10.23 vs
1-10.24 в
%
129,9
28,5
51,6
30,3
93,6
136,8
15,3
24,1
17,8
158,0
136,5
12,2
47,4
48,4
LKA SIBERIA
Год
Сеть
SO 2023 1-10
M2 Barnaul
293 390
Stroysa (Сибирь)
4 542 721
Technosystema N-Kuzn 4 967 322
Большая перемена (Сибирь)
4 488 298
Молоток (Сибирь)
1 706 617
Новэкс (Сибирь)
7 073 577
Хоз.товары (Муленко)(Сибирь)
1 114 148
Kolorlon (Сибирь)
8 188 207
Итого
39 347 183
1-10.23 vs
1-10.24 в
%
64 594
-78,0
7 370 604
62,3
4 188 005
-15,7
5 040 576
12,3
2 325 762
36,3
8 806 159
24,5
1 217 926
9,3
8 617 516
5,2
37 631 143
-4,4
SO 2024 1-10

27. Листинг

ПРОМО
Листинг
кол-во
сетей
план
факт
sku
SO по
листингам
% от
SO 1-
Демешко Максим IRK
13
254
266
4 248
7%
Вакансия
9
201
126
1 953
5%
22
455
392
6 201
6%
КАМ
Siberia
Комментарии:
План по листингу 86%;
Дополнительный SO - более 6 000 000;
Ввод новых SKU ~6% от общего ТО.
Демешко Максим
Вакансия
итого
Кол-во промо SO территорииGrand Total
%
инвестиции LAB
1-10.2024
1-10.2024
Promo SO промо террит без НДС руб % затрат
156
59 453 447
9 274 738
15,6%
871 825 9,4%
131
37 631 143
2 634 180
7,0%
239 710 9,1%
287
97 084 590
11 908 918
1 111 536 9,3%
+
-
Проведение промо согласно приоритетам LAB
Согласование с клиентами промо календаря год/квартал
Ротация позиций каждый период
Проведение масштабного промо с глубоким дисконтом
• низкая промо скидка не позволяет проводить промо во
всех сетях
• более глубокие скидки у конкурентов
• Более агрессивное промо Технониколь и Титан не
позволяют проводить промо по пене
27

28. 2025 Action plan

TOP LKA
Листинг SKU 250+;
Промо (размещение КГБ);
Заказ услуг в рамках Договор Маркетинга +2 сети;
CATMAN –min 1 сеть (в 3х категориях. Герметики, Монтажи,
Пена);
Резерв по сетям на дистрибуторе, увеличение уровня
сервиса.
• Предложения/необходимые
инструменты
• Специальное предложение по листингу пены для входа
и оборачиваемости. Конкурентное преимущество по
отношению к конкурентам;
• Мотивационные программы для ЛПР/персонала
ключевых точек магазинов, продажи/ представленность;
• Соответствие уровня промо-скидки средней по рынку;
TOP 24 EXECUTION
Соблюдение матриц;
Контроль отгрузок локального и федерального ПРОМО;
Увеличение ОМП;
Размещение ДМП/КГБ;
Увеличение представленности в прикассовых зонах;
Закрытие вакансий;
Работа с продуктом из гаммы В (Лемана ПРО).
28
• Отсутствие OOS на Адмирал.

29. Сибирь Профессиональный канал

Sell Out 01-11.2024
География
Юридическое название ТТ
2024
Sell Out 01-11.2024vs2023
Сумма
%
NovosibirskTomsk
ООО"Союз Сервис"
2 974 615
7 713 770
4 739 155
NovosibirskTomsk
"Арес Групп" ООО
2 263 916
3 441 037
1 177 121
52%
NovosibirskTomsk
ООО
2 268 520
1 972 865
-295 655
-13%
BuryatiyaChita
Дамдинова О.Ю Смит (дог.№249/15-20 )
2 082 285
1 948 169
-134 116
-6%
IrkutskBratsk
Профсталь АО ТЦ Роща
1 506 122
1 428 361
-77 761
-5%
NovokuzneckKemerovo
Тихонов Дмитрий Валентинович ИП Магазин "Эверест"
Магазин "Эверест" (ПК)
891 757
1 375 172
483 415
54%
Omsk
Система ООО
498 132
1 089 815
591 683
119%
NovokuzneckKemerovo
СТР-М ООО
761 570
937 160
175 590
23%
BarnaulBiysk
ООО
181 465
824 340
642 875
354%
NovosibirskTomsk
Цаплин А.В. ИП
650 354
821 900
171 546
26%
Saha-Yakutia
ИП Ерышканов Владимир Владимирович
351 145
819 039
467 895
133%
NovosibirskTomsk
Безменова Л.В. ИП
323 862
781 416
457 554
141%
IrkutskBratsk
Эра плюс ООО
801 472
632 506
-168 966
-21%
NovosibirskTomsk
NovosibirskTomsk
"Смородина" ООО
"Компания "Проксима" АО
946 598
127 022
624 244
607 159
-322 354
480 137
-34%
378%
NovosibirskTomsk
ИП
165 157
576 214
411 057
249%
Saha-Yakutia
ИП Ван Юй
334 268
574 705
240 437
72%
Omsk
СнабРемонт ООО
488 659
542 680
54 021
11%
NovosibirskTomsk
ООО
1 374 304
531 627
-842 676
-61%
284 341
8 250 957
131%
43%
«ТД «САТУРН»
"КОНСОЛЬ"
Некрасов Денис Александрович
СТРОЙМАРКЕТ
BarnaulBiysk
ИП
МИХАЛЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Итого топ 20 клиентов 01-11.2024&2023
2023
Клиенты ТОП 20 – рост 43%;
216 308
500 649
18 991 223 27 242 180
159%
Кооментарии
Переход на 100% поставок от дистрибутора ЛАБ. Выиграл
несколько тендеров
ПРОМО, ввод Пены
Клиенты без отгрузочных документов (присвоение типа экспертно)
Нарушение финансовой дисциплины. Снижение потребности
клиентов компании. Запланирована встреча 20.01.2025 с
определением совместного плана действий)
10.2024 переход на 1 заказ в месяц с лимитом по сумме, а
также OOS Герметиков
Выиграли тендер Газпром по ремонту объектов на территории
НПЗ
У компании 2 юридических лица. Суммарный рост +30% (в
основном за счёт Пены)
Комплектует ремонтные бригады, рост за счет расширения
ассортимента
Выиграли 2 тендера
Снижение потребности клиентов компании (запланирована
встреча 19.12.2024 с определением совместного плана
действий)
Изменение технологического процесса
Возобновление работы по Пене
У компании 2 юридических лица. Суммарный результат -10%
(перераспределние спроса Сатурн, Гектор, Леруа, Стройторг)
Комплектует ремонтные бригады, рост за счет монтажной пены и
+50%
Продажа обойного клея в Стройбетон. Клиент с прямым
контрактом Tytan (были перебои)
Комплектует ремонтные бригады (в том числе в удаленных
регионах)
29
11 клиентов с ростом более 38%*. *Первая редакция IP Siberia - рост региона на 2024.
-

30.

PRO ИТОГИ 1-11.2024 СИБИРЬ
SO 2024
Vs 2023
24 038 752
AO 2024
Vs IP
+16%
-63%
Vs 2023
242
-5%
Не смотря на отставание от плана, приросли в деньгах к прошлому году;
30
Топ 3 категории которые повлияли на прирост в 2024 году: Монтажная пена, Монтажный клей, Герметик.

31.

Итоги работы 01-11.2024
По подтипам ТТ
Подтип ТТ
PRO Internet
Sell OUT
2023
Active
Outlets
Sell OUT
2024
Active
Outlets
6 201
2
17 961
3
Бассейны, Акриловые ванны
1 201 408
12
1 092 882
12
Вентиляционное оборудование
1 366 242
9
1 471 639
11
Газовые компании
55 477
1
112 482
3
Двери
888 988
20
1 845 104
15
Монтаж систем водоснабжения
19 425
2
34 217
3
Народное творчество, школы, детские сады
54 435
7
147 284
8
Натяжные потолки
25 086
6
38 877
7
Обувь, одежда, сумки
111 774
2
122 365
3
Оконное производство
112 613
3
809 125
6
Производство бытовых, оффисных принадлежностей
555 174
3
1 198 398
5
Производство изделий из пластика
200 519
2
72 768
1
Прочее производство
487 581
26
924 304
22
Ремонтные, обслуживающие организации
40 486
4
349 246
6
Сантехнические компании
1 501 153
18
1 522 609
18
Снабжение Строительных компаний
11 725 302
89
10 627 812
66
Стекольное производство
150 908
3
362 707
4
Столярные мастерские, мебельное производство
375 415
14
360 877
15
Строительные компании
1 748 988
26
2 676 809
26
Транспорт, автомобили
7 760
3
20 399
4
Фасадные системы, монтаж
101 817
1
46 436
1
Электрооборудование
Итого
54 120
2
184 451
3
20 790 871
255
24 038 752
242
Фокус на монтажную пену, возобновление/подключение новых клиентов:
Оконное производство;
Строительные компании;
Двери.
SO 24 vs
SO 23
AO 24 vs
AO 23
190%
-9%
8%
103%
108%
76%
171%
55%
9%
619%
116%
-64%
90%
763%
1%
-9%
140%
-4%
100%
163%
-54%
241%
16%
50%
0%
22%
200%
-25%
50%
14%
17%
50%
100%
67%
-50%
-15%
50%
0%
-26%
33%
7%
100%
33%
0%
50%
-5%
SO 24 vs 23 + 16%
AO 24 vs 23 - 5%

32.

Проф-обучение
Тренинги ЭТП и дистр.
проведено 82
Тренинги LKA
Тренинги розница
Проведено -65
Проведено – 120
Испытания ПРОФ
клиенты
260 – новых клиентов

33. Организационные моменты

№
1
Время
09:00 -10:00
Понедельник
Планерка ЭТП
Вторник
Планерка ЭТП
2
10:00 - 11:00
Формирование МР
Работа с почтой
Календарь активностей;
3
11:00 - 12:00
Модуль руководителя.
4
12:00 - 17:00
5
17:00 - 18:00
1. Деятельность ASM:
Среда
Планерка ЭТП
Решение текущих
вопросов с APM, КАМ
Управление товарными
Оперативная встреча с
Отправка КП
запасами
дистрибьютором
Личные встречи с VIP TT +
Полевое сопровождение Полевое сопровождение
LKA
Работа с трейдВизит к клиентам ТОП 10
Проф день
маркетингом
ПРОФ
Четверг
Планерка ЭТП
Решение текущих вопросов
с дистрибьютором
Управление товарными
запасами
Полевое сопровождение
День КА
Пятница
Планерка ЭТП
Работа с почтой
Планирование
ПРОМО
Полевое
сопровождение
Работа в SW
11.12.2024 14:07:19
Отчет по событиям МР
Период отчета: 02.12.2024 06.12.2024
№ п/п
33
Дата
Плановая Фактическая
длительно длительность,
Запланированные
сть, мин
мин
ТТ
Фактические
ТТ
%
эффективности
посещения ТТ
Подчиненные
Категория
события
Событие
1
03.12.2024 [HG-КРВ-001]
Сайкина Ольга
1. Полевая
работа
Полевое
сопровожден
ие
420
244
14
9
64 %
2
04.12.2024
1. Полевая
работа
Личный
ВИЗИТ Переговоры с
LKA/VIP/ TOP
5/Prof
360
92
3
3
100 %
3
05.12.2024
1. Полевая
работа
Аудит LKA
420
184
10
9
90 %
4
06.12.2024 [HG-КРВ-004]
Тарасова Анна
ESF
1. Полевая
работа
Полевое
сопровожден
ие
420
184
10
10
100 %
Дистри Срез
Тип
буция цен в ТТ визита
в ТТ

34. Организационные моменты

2. Работа с командой ASM:
Встречи: 2-3 раза в месяц (собрание, прогноз, рабочие вопросы).
Задачи ASM до 2-го рабочего дня месяца (форма, направляется по электронной почте).
Контроль ежемесячных задач: 1 раз в 3 дня. Где отставание – индивидуальная встреча/беседа… комплекс мер.
Декабрь
Дни рабочие
Дни факт
%
План продаж
(значение без
Sell In
Пены)
BarnaulBiysk
9 653 463
2 803 508
BuryatiyaChita
8 859 546
520 172
IrkutskBratsk
6 956 006
505 669
Krasnoyarsk
12 533 869
1 183 104
NovokuzneckKemerovo
7 738 790
2 235 749
NovosibirskTomsk
16 642 832
4 877 757
Omsk
7 792 204
2 151 540
Saha-Yakutia
1 905 555
566 229
Siberia
72 082 265
14 843 729
Необходимые дневные продажи до 100% плана за
Area
34
21
10
48%
Прогноз Sell Out
Sell OUT
Sell In
Sell OUT
3 687 768
3 286 168
3 239 690
4 170 577
3 583 600
6 141 098
3 132 529
1 497 600
28 739 031
11
29,0%
38,2%
5,9%
37,1%
7,3%
46,6%
9,4%
33,3%
28,9%
46,3%
29,3%
36,9%
27,6%
40,2%
29,7%
78,6%
20,6%
39,9%
рабочих дней
руб
%
7 744 312
6 900 953
6 803 349
8 758 212
7 525 561
12 896 307
6 578 312
3 144 961
60 351 966
3 940 294
80,2%
77,9%
97,8%
69,9%
97,2%
77,5%
84,4%
165,0%
83,7%
-

35. Организационные моменты

3. Встречи с Дистрибуторами: 1 раз в месяц под протокол встречи; плюс 2-3 оперативные.
35

36. Вопросы

Не корректные результаты Сатурн – исключение из статистики системы вручную.
Филиал
2023
Сатурн г Барнаул
103250000006456
Сатурн г Новосибирск 101140000097380
Сатурн, г. Томск
Итого
-
2024
-325
-114
-324
-
Март 2023
4 983 297
7 432 394
Апрель 2023
5 208 447
7 184 846
12 415 692
12 393 293
Январь 2024
5 529 694
10 432 473
7 741 626
23 703 793
Июнь 2024
18 466
15 491
2 147 222
2 181 179
Октябрь 2024
12 836
2 963 536
1 447 880
4 424 251
Сервико Братск – установить цены для филиала согласно актуального Прайс Листа.
Контракт Норильск – какой статус по открытию новых партнеров.
Региональное ПРОМО Обойный Клей Метилан (для клиентов, которые не покупали ни один из 3-х SKU).
Период программы, месяцев
Средние продажи в месяц
2
10 500 000
IDH 586526
IDH 586527
IDH 3000295
Active
Clients
Квант
FRC Sell
OUT
Квант
FRC Sell
OUT
Квант
FRC Sell
OUT
Метилан Универсал
Премиум 250 г
Метилан Винил
Премиум 300 г
Метилан Флизелин
Экстра Комфорт 200 г
1957
4
5 990 014
8
11 980 029
12
17 970 043
4%
%
28,5%
239 601
Рубли
2 995 007
6%
%
57,0%
718 802
Рубли
5 990 014
8%
%
85,6%
1 437 603
Рубли
8 985 021
Инвестиции
Среднемесячный Эффект
Мерчандайзеры Вегос-М (FRC SO 2024 ~28 000 000). Плюс проект КатМан.
36
Набор Sell Out
Set 1
3 016
Set 2
6 032
Set 3
9 048

37. Вегос-М (КатМан)

37

38. Спасибо!