Тенденции развития кредитно-депозитного рынка Республики Беларусь

1. Тенденции развития кредитно-депозитного рынка

Явкина Наталья Владимировна

2.

Динамика требований банков к экономике
400,0
390,0
380,0
Трлн. рублей
370,0
360,0
350,0
340,0
330,0
320,0
310,0
01.01.2015
01.02.2015
требования банков к экономике
01.03.2015
01.04.2015
Требования банков к экономике по курсу на 01.01.2015
2

3.

Динамика требований банков к экономике в
национальной и иностранной валютах
167,0
15,3
15,2
166,0
15,1
15,0
165,0
14,9
164,0
14,8
14,7
163,0
14,6
14,5
162,0
14,4
161,0
14,3
01.01.2015
01.02.2015
нац.валюта, трлн. рублей
01.03.2015
01.04.2015
Ин.валюта, млрд.долларов США (правая ось)
3

4. Перечень банков, уполномоченных обслуживать государственные программы

ОАО “Белинвестбанк”
1
ЗАО “Альфа-Банк”
10
2
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
11
ОАО “БПС – Сбербанк”
3
ЗАО “БСБ Банк”
12
ОАО “Паритетбанк”
4
ЗАО “Дельта Банк” *
13
5
ЗАО “Идея Банк”
14
ОАО “ХКБанк”
6
ЗАО “МТБанк”
15
“Приорбанк“ ОАО
7
ОАО “Банк Москва - Минск”
16
ОАО “Белгазпромбанк”
8
ОАО “Белагропромбанк”
17
“Франсабанк” ОАО
9
ОАО “Банк БелВЭБ”
ОАО “АСБ Беларусбанк”
* 18.03.2015 отозвана лицензия
ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОБСЛУЖИВАТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
4

5. Кредитование государственных программ и мероприятий

В январе 2015 г. Министерством экономики совместно с Национальным банком, иными
заинтересованными государственными органами, банками и ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ проведена
работа по оптимизации финансирования государственных программ и мероприятий, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь, от 29.10.2014 № 1021 ”О финансировании государственных программ и
мероприятий в 2015 году“.
Итогом данной работы стало принятие Советом Министров Республики Беларусь постановления от
7 февраля 2015 г. № 76 ”О финансировании государственных программ и мероприятий в 2015 году“, которым объемы
финансирования государственных программ и мероприятий банками и ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ на
2015 год утверждены в сумме 44,2 трлн. рублей (с учетом льготного кредитования жилищного строительства).
10,9 трлн. рублей
ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ (промышленный сектор и АПК)
14,4 трлн. рублей
Банки (промышленный сектор)
12,2 трлн. рублей
Банки (АПК)
6,7 трлн. рублей
ОАО ”АСБ Беларусбанк “ , ОАО ”Белагропромбанк “ – жилищное
строительство
КРЕДИТОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ
5

6. Кредитование государственных программ

За январь – март 2015 г. банками предоставлено кредитов на финансирование отдельных
государственных программ и мероприятий по решениям Президента Республики Беларусь,
Правительства Республики Беларусь на общую сумму 6,1 трлн. рублей.
Удельный вес задолженности по кредитам, предоставленным банками в рамках
государственных программ, в требованиях банков к экономике, трлн. рублей
150,0 трлн.
руб.
39,4%
Задолженность по кредитам,
предоставленным банками в рамках
государственных программ
Остальные кредиты
На 1 апреля 2015 г. удельный вес задолженности по кредитам, предоставленным банками в
рамках государственных программ, в требованиях банков к экономике составил 39,4 процента и
снизился по сравнению с началом года на 1,3 процентного пункта
КРЕДИТОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
6

7. Подходы к финансированию государственных программ и мероприятий в 2015 году

ПОДХОДЫ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ В 2015 ГОДУ
Финансирование государственных программ и мероприятий
осуществляется в рамках постановления Совета Министров от
7 февраля 2015 г. № 76 ”О финансировании государственных
программ и мероприятий в 2015 году“.
Включение в постановление Совета Министров от 7 февраля 2015 г.
№ 76 ”О финансировании государственных программ и
мероприятий в 2015 году“, объектов со строительной степенью
готовности
не менее 80 %.
Разработка и принятие нормативного правового акта,
предусматривающего изменение подходов к финансированию
государственных программ, а именно:
кредитование инвестиционных проектов в рамках государственных программ
развития возложить только на ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“;
отказ от предоставления гарантий Правительства (местных органов управления) в
обеспечение исполнения обязательств по банковским кредитам.
7

8.

Структура требований банков к экономике
Удельный вес в требованиях банков к экономике
Кредитная задолженность в среднем на 1-го жителя Республики Беларусь
4245,5 тыс.руб
(495,4 дол.США)
5702,8 тыс.руб
(599,7 дол.США)
6638,1 тыс.руб
(560,0 дол.США)
6711,1 тыс.руб
(455,3 дол.США)
8

9.

Кредитная задолженность физических лиц
в том числе
в том числе
9

10.

Привлечение средств населения
За январь – март 2015 г. привлеченные средства населения (включая вклады
(депозиты), средства нерезидентов, вклады (депозиты) драгоценных
металлов и драгоценных камней, сберегательные сертификаты и облигации)
увеличились на 18,5 %, или на 26,6 трлн. рублей, и на 1 апреля2015 г. составили
170,6 трлн. рублей, в том числе:
в белорусских рублях – на 9,7 %, или на 3,9 трлн. рублей, и составили 44,4
трлн. рублей;
в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) снизились на 1,9 %, или на
167,5 млн. долларов США, и составили 8561,7 млн. долларов США.
10

11.

Привлечение средств населения
На 01.04.2015 – 170,65 трлн.руб,
в том числе:
На 01.01.2015 – 143,95 трлн.руб,
в том числе:
в национальной
валюте
28%
72%
в иностанной
валюте
26%
74%
11

12.

Привлечение средств населения
01.01.2015
01.04.2015
Объем денежных средств физических лиц, размещенных в ценные
бумаги (сберегательные сертификаты, облигации), вклады (депозиты) в
драгоценных металлах и драгоценных камнях и остатки нерезидентов:
6,7%
Вклады
(депозиты)
93,3%
6,5%
Вклады
(депозиты)
93,5%
12

13.

Динамика вкладов (депозитов) физических лиц в
национальной и иностранной валютах
7,9
01.04.2015
7,9
01.03.2015
7,8
01.02.2015
8,0
01.01.2015
0
20
ин.валюта, млрд.долл.США
40
60
нац.валюта, трлн.руб.
13

14.

Привлечение средств населения
В среднем на 1-го жителя Республики Беларусь приходится сбережений
15183,5 тыс.руб
(1281,3 дол. США)
5460,4 тыс.руб
(653,9 дол. США)
01.01.2013
17998,77 тыс.руб
(1221,1 дол. США)
8678,4 тыс.руб
(1012,7 дол. США)
01.01.2014
01.01.2015
01.04.2015
14

15.

Концентрация срочных вкладов (депозитов) в 6
крупных банках
На 01.01.2015
11,1%
На 01.04.2015
11,8%
88,9%
88,2%
ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО
"Белинвестбанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "БПС-Банк", ОАО "Банк
БелВЭБ"

16.

Динамика процентных ставок по новым срочным
вкладам (депозитам)
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Национальная валюта
Физлица
Иностранная валюта
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
16
Юрлица

17.

Динамика процентных ставок по новым кредитам
Национальная валюта
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Физлица
12,0%
Юрлица
Иностранная валюта
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
17

18.

Политика и рекомендации НБ РБ по
депозитному рынку
Национальный банк проводит политику по уменьшению стоимости
ресурсов для банков в национальной валюте, в том числе за счет снижения
процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам)
в белорусских рублях
Банкам даются рекомендации не превышать верхний предел процентной
ставки по банковским рублевым вкладам (депозитам) 30% годовых:
для населения - с 4 мая 2015 г. – устные рекомендации;
для юридических лиц – постановление Правления Национального банка
от 24 марта 2015 г. № 173.
18

19.

Спасибо за внимание!