Звіт. Результати аналізу проміжної звітності установ НПЗ та управителів ФФБ

1. ЗВІТ

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ПРОМІЖНОЇ ЗВІТНОСТІ
УСТАНОВ НПЗ ТА УПРАВИТЕЛІВ ФФБ
І квартал 2017 року

2. НПЗ: Стан ринку

31.03.2017
Динаміка за
І квартал 2017 року
64
НПФ
Без змін
23
Адміністратори*
Без змін
2 206,3
млн грн
836,2
тис осіб
ЗВА
Учасники
+67,5 млн. грн.
(+3,2 %)
+ 2,2 тис. осіб
(+0,3 %)
* з урахуванням одноосібного засновника корпоративного недержавного пенсійного фонду,
який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду та отримав
ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів
2

3. НПЗ: АНПФ

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
АПФ
Центр персоніфікованого обліку
Українські фонди
Всеукраїнський АПФ
Синтакс-Інвест
Адміністратор пенсійного резерву
Європа
Опіка
Ай К'ю - Технолоджі
Оптіма-Капітал
Всеукраїнська управляюча компанія
Департамент НБУ з управління КНПФ НБУ
Тройка Діалог Україна
Паритет
Перший адміністратор пенсійного фонду
Гарантія-Інвест
Брокбізнесінвест
Озон
Магістр
Інтеркомис
Актив плюс
Кількість
НПФ
ЗВА НПФ,
млн грн
% від ЗВА
15
6
5
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
241,42
68,6
64,0
53,5
8,5
28,4
11,3
2,7
183,53
29,1
1 072,91
138,54
101,65
85,5
80,9
14,2
9,7
9,3
2,5
0,2
10,9
3,1
2,9
2,4
0,4
1,3
0,5
0,1
8,3
1,3
48,6
6,3
4,6
3,9
3,7
0,6
0,4
0,4
0,1
0,01
3

4. НПЗ: Активи НПФ

№
з/п
НПФ
КУА
ЗВА,
млн грн
% від ЗВА
1
НБУ
НБУ
1 072,9
48,6
2
Укрексімбанк
Тройка Діалог Україна
178,4
8,1
3
Емерит-Україна
Тройка Діалог Україна
138,5
6,3
4
ПриватФонд
Паритет
101,6
4,6
5
ОТП Пенсія
ОТП Капітал
94,2
4,3
1 585,6
71,8
УСЬОГО
Профспілки енергетиків України
Венчурні інвестиційні проекти
85,5
3,9
9
Фармацевтичний
ВСІ
Україна
Гарантія-інвест
Всесвіт
Синтакс-Інвест
80,9
54,3
52,2
3,7
2,5
2,4
10
Український пенсійний фонд
Українські Фонди
35,6
1,6
УСЬОГО
308,4
14,0
УСЬОГО
1 894,0
85,8
6
7
8
Частка другої 10-ки НПФ в ЗВА (245,2 млн. грн.)
11,1
Частка третьої 10-ки НПФ в ЗВА (45,8 млн. грн.)
2,1
Частка 30 НПФ в ЗВА (21,3 млн. грн.)
1,0
4

5. НПЗ: Дохід НПФ

90,0
80,0
І квартал 2017
І квартал 2016
70,0
млн. грн.
60,0
+ 120,3
+ 77,3
+ 208,3
+ 77,3
Загальний дохід
Дохід без НБУ
(56 НПФ)
50,0
40,0
30,0
20,0
+ 49,9
(56 НПФ)
+ 39,1
+ 32,8
10,0
0,0
- 393,8
ДОХІД НБУ за І квартал 2016: +17,1 млн грн = +1,7 % активів
за І квартал 2017: +38,2 млн грн = +3,7 % активів
Показник
І квартал 2016
І квартал 2017
Середня дохідність, %
Індекс інфляції, %
6,7
1,5
4,5
3,9
Перевищення дохідності над інфляцією, кількість НПФ
52
27
Збиткові НПФ з інвестування активів
3
(Профспілка енергетиків
України, Кремінь, Ніка)
3
(Пенсійна опіка,
Причетність, Стирол)
5

6.

НПЗ: Дохід більше 0,1 млн грн
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
НПФ
НБУ
Укрексімбанк
Емерит-Україна
ОТП Пенсія
Фармацевтичний
Профспілки енергетиків України
ПриватФонд
Україна
Ощадний
Магістраль
Соціальний стандарт
Європа
Династія
Соціальна перспектива
ВСІ
Український пенсійний фонд
Український пенсійний капітал
ЛАУРУС
АРТА
Резерв Рівненщини
Соціальні гарантії
ВЗАЄМОДОПОМОГА
Європейський вибір
Прикарпаття
Дохід за І квартал 2017, млн грн
Дохідність, %
38,2
9,7
5,3
3,8
3,5
2,7
2,6
2,1
1,9
1,3
1,3
1,2
1,1
1,0
0,8
0,6
0,6
0,4
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
3,7
5,7
3,9
4,2
4,5
3,2
2,6
4,2
6,6
4,2
4,1
4,6
5,4
3,9
1,6
1,9
4,4
4,8
1,5
5,4
3,3
5,8
1,1
4,4
примітки
дохід більше
1 млн. грн.
5
дохід більше
0,1 млн. грн.
6

7. НПЗ: ЧВОПА та збитковість

НПФ, у яких ЧВОПА зменшилася більше, ніж на 10% від середньозваженого показника, який
становить – 12,9%
% чистого збитку від зва
Українська ощадна скарбниця
13,7
Пенсійна опіка
10,1
Хлібний
8,4
Причетність
Стирол
2,3
1,3
7

8. НПЗ: ЧВОПА та збитковість

продовження
НПФ, які отримали чисті збитки
№ з/п
Назва НПФ
1 кв 2016,
тис. грн
№ з/п
Назва НПФ
1 кв 2017,
тис. грн
1
Профспілки енергетиків України
-2 803,0
1
Причетність
-677,1
2
Європа
-251,2
2
Пенсійна опіка
-372,5
3
Європейський вибір
-109,6
3
Стирол
-78,6
4
Надія
-9,2
4
Європейський вибір
-61,3
5
Взаємодопомога
-7,3
5
Українська пенсійна спілка
-31,5
6
Хлібний
-4,8
6
Українська ощадна
скарбниця
-8,7
7
Кремінь
-1,5
7
Хлібний
-5,5
8
Ніка
-1,4
8
Поштовик
-1,0
9
Перший профспілковий
-0,3
9
Соціальна підтримка
-0,9
10
Перший профспілковий
-0,2
ЧИСТИЙ ЗБИТОК: 1 квартал 2016 – 9 НПФ на 3,2 млн грн = 0,2 % ЗВА
1 квартал 2017 – 10 НПФ на 1,2 млн грн = 0,1 % ЗВА
ОСНОВНА ПРИЧИНА: переоцінка об`єктів нерухомості, облігацій КМУ та витрат на обслуговування
8

9. НПЗ: Подання звітності

64
4
НПФ
не подають звітність:
НПФ
ЗВА
Учасники
Причини неподання звітності
Український
АПФ відсутній з 2009 року – виключений з ДРФУ
40
союз
дані
Остання звітність – за ІІІ квартал 2009 року
тис
грн
промисловців
відсутні Відсутня інформація щодо ради НПФ та укладених договорів про обслуговування
3
кв.
2009
і підприємців
Питання щодо його ліквідації неможливо вирішити через норми законодавства
На звернення Нацкомфінпослуг:
14,7
-Національна поліція України повідомила про
ІФД КапіталЪ
6 083
млн грн
неможливість встановлення місцезнаходження
АПФ відсутній з початку 2016 –
2015
документів Конкорд та ІФД КапіталЪ, що
анульовано ліцензію
унеможливлює їх вилучення. Звернень від учасників
Крім того у І кварталі 2016 року щодо неправомірних дій цих НПФ не надходило.
до
банку
ПАТ
«Банк Кримінального правопорушення не виявлено,
Петрокоммерц-Україна»,
який перевірку закінчено.
60
був зберігачем зазначених НПФ,
-Генеральною прокуратурою України відповіді
Конкорд
167
тис грн
НБУ
введено
тимчасову
не надано.
2015
адміністрацію
-Державною фіскальною службою України
надіслані
повідомлення
про
направлення
інформації її терорганам для врахування.
АПФ анульовано ліцензію у
ПФ робітників
У відношенні ТОВ “АПФ “Пенсійне забезпечення”
5
2016, обліковується в ДРФУ.
морського
426
складено акт про правопорушення за неподання
тис грн
Відсутня рада НПФ, КУА та
транспорту
звітності, аудиторського висновку та публікації
2016
Зберігач
23
2
Адміністратори
адміністратори без ліцензій, якими не подано звітність з адміністрування
(не повинні подавати звітність)
9

10. НПЗ: Заходи впливу

Протягом І кварталу 2017 року винесено три постанови про застосування штрафної санкції за
правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг
(несвоєчасне неподання коригуючих звітів), на загальну суму 5 100 грн (сплачені) у відношенні:
Всеукраїнська управляюча компанія
(НПФ – Українська ощадна скарбниця )
1 700 грн
Європа
(НПФ – Гарант– Пенсія)
1 700 грн
Синтакс-інвест
(НПФ – Надія)
1 700 грн
Здійснюється аналіз звітності щодо подання недостовірної інформації
10

11. НПЗ: Порушення диверсифікації

Диверсифікація
активів НПФ
Частка в
активах
НПФ, %
Перевищення,
%
КУА
НПФ
Сума вкладу,
млн. грн.
АРТА Управління
Активами
Поштовик
0, 04
11,39
1,39
Діамант інцест
менеджмент
Надійна
перспектива
0,2
11,35
1,35
Більше 10% в
нерухомості
Українські Фонди
Український
пенсійний фонд
19,0
53,44
43,44
Більше 50 % в
цінних паперах КМУ
АРТА Управління
Активами
Поштовик
0,2
59,02
9,02
15 КУА
15 НПФ
-------
-------
-------
більш як 10 %
Нелістингові ЦП
11

12. НПЗ: зобов'язання

Загальна сума зобов`язань у І кварталі 2017 року склала – 6,3 млн (0,3 % від ЗВА)
У 16 НПФ загальна сума зобов`язань у І кварталі 2017 року – більше 100 тис грн
Невиконані зобов’язання перед учасниками у І кварталі 2017 року є у 6 НПФ, їх сума складає 357, 6 тис грн
АПФ
Назва НПФ
Заборгованість перед
учасниками, тис. грн.
Департамент з управління
діяльністю НБУ
НБУ
311,8
Соціальний стандарт
23,0
Арта
10,2
Династія
8,6
Соціальна перспектива
2,0
ОТП Пенсія
2,0
Центр персоніфікованого обліку
12

13. НПЗ: ненадходження внесків

Назва НПФ
Учасники
станом на
31.03.2017, осіб
Пенсійна опіка
1 423
% від
загальної
кількості
учасників
0,2
Активи
станом на % активів від
31.03.2017,
ЗВА
млн. грн.
3,3
0,2
Перший Нафтогазовий
2
0,0002
0,01
0,001
Ощадний
33 879
4,1
29,9
1,4
Надія
104
0,01
0,3
0,01
Хлібний
1 010
0,1
0,1
0,003
Довіра-Україна
517
0,1
0,4
0,02
Дністер
1 375
0,2
2,2
0,1
Національний
1 538
0,2
0,9
0,04
Резерв Слобожанщини
726
0,1
0,5
0,02
Соціальна підтримка
541
0,1
0,9
0,04
УСЬОГО
41 115
4,9
38,4
1,7
період
Більше 18
місяців
15 місяців
13

14. ФФБ: Стан ринку

Динаміка за
І квартал 2017 року
31.03.2017
75
Управителів в ДРФУ
- 1 управитель ФФБ
(Інвестбудменеджмент)
виключений із ДРФУ за
заявою
55
Ліцензіатів
без змін
ФФБ (в т.ч. до 13 не залучалися кошти
установників управління майном ФФБ)
-10 ФФБ
Залучені кошти
+ 1,3 млрд грн
352
28,4
млрд грн
7,3 млрд
21,8
тис осіб
розрахунки з установниками
Довірителів
793,9 млн. грн
+ 1,3 тис осіб
14

15. ФФБ: залучені кошти > 100 млн

ФФБ: залучені кошти > 100 млн
№ з/п
Управитель
місцезнаходження
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Житло-Капітал
ХРФФБ
Толока
Прайм
Княгиня Ярославна
Еко - Дім
Прімінвест
Фінбуд
Житло-Інвест"
Новий Львів
ВінінвестБуд
Укрреставрація
Столиця
Енергія-Інвест
Глобал Капітал
Талінофф
Інвестиційно - ФК
Київ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Харків
Київ
Київ
Київ
Львів
Київ
Львів область
Київ
Львів
Вінниця
Київ
Київ
Львів
Київ
Одеса
Львів
Київ
Перший управитель буд-ва
Львів
Екскомбуд-інвест
Київ
Олімпія
Київ
Житлоінвест
Київ. обл., Немішаєве
Євробуд Інвест
Київ
Житлоінвест – Гарант
Київ
Сантанна
Харків
Респект Будінвест
Суми
Сумбуд – Інвест
Хмельницький
Житлоинвестбуд
Одеса
СК Інвест
УСЬОГО
залучено коштів установників
управління майном ФФБ,
млн. грн.
16 095,4
1 539,0
1 078,7
822,1
764,3
686,2
678,1
571,6
552,2
537,9
522,6
363,9
340,2
338,6
311,9
292,0
269,8
% від загальної
суми залучених
коштів
56,8
5,4
3,8
2,9
2,7
2,4
2,4
2,0
1,9
1,9
1,8
1,3
1,2
1,2
1,1
1,0
1,0
244,0
213,3
211,8
197,5
182,7
173,0
167,3
164,4
152,9
144,1
142,2
27 757,7
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
97,9
ФФБ
Кількість установників
управління майном, осіб
52
17
8
9
25
8
14
30
12
15
6
2
5
11
2
5
4
7 993
904
1 351
358
1 794
665
631
907
289
908
193
803
136
145
103
292
186
4
15
14
1
9
16
3
2
8
11
1
309
319
513
590
40
1
40
125
369
657
330
268
20 910
15

16. ФФБ: Неподання звітності

Не подають звітність тривалий час
№
з/п
Управитель
Причини неподання, застосовані заходи впливу
1
Аратта (ліцензіат)
АР Крим
2
3
Аргумент (ліцензія відсутня)
Фінансовий дім (ліцензіат)
Будівельно-фінансова ліга (ліцензія
відсутня)
АР Крим
зона АТО
4
5
6
Комфорт-Інвест (ліцензія відсутня)
зона АТО
в стані припинення 05.05.2015 (рішення Господарського суду
м. Києва про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття
ліквідаційної процедури № 7014 від 11.12.2014)
в стані припинення, рішення Господарського суду Хмельницької
області про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття
ліквідаційної процедури №3/5025/2005/11 від 29.11.2011
Стоік-Гутор (ліцензія відсутня)
складено акти
про
правопорушення
Не подали звітність за І квартал 2017 року
№
з/п
Управитель
1
Уко-Капітал (є зобов'язання) (ліцензія відсутня)
2
Інвестбуд (є зобов'язання) (ліцензія відсутня)
3
Інвест Таун (є зобов'язання) (ліцензія відсутня)
4
Магістер-Д (відсутні зобов'язання) (ліцензія відсутня)
5
Арісто капітал (відсутні зобов'язання) (ліцензіат)
6
Едельвейс (відсутні зобов'язання) (ліцензіат)
Застосування заходів впливу
застосовувались штрафні
санкції за неподання звітності
за ІІІ квартал 2016 року,
штрафи не сплачено, справи
передано до департаменту
юридичного забезпечення для
стягнення в судовому порядку
у відношенні
управителів складено
акти про
правопорушення
16

17. ФФБ: Неподання звітності

продовження
Не подали звітність за січень 2017 року
№ з/п
Управитель
1
Арісто капітал
2
Уко-капітал
3
Інвестбуд
4
Едельвейс
Застосовані заходи впливу
застосовувались штрафні санкції за неподання звітності за
у відношенні
ІІІ квартал 2016 року, штрафи не сплачено, справи
управителів складено
акти про
передано до департаменту юридичного забезпечення для
правопорушення
стягнення в судовому порядку
Не подали звітність за лютий та березень 2017 року
№ з/п
Управитель
1
Арісто капітал
2
Уко-капітал
3
Інвестбуд
4
Едельвейс
5
Капітастрой
Застосовані заходи впливу
застосовувались штрафні санкції за неподання звітності за
ІІІ квартал 2016 року, штрафи не сплачено, справи
передано до департаменту юридичного забезпечення для
стягнення в судовому порядку
у відношенні
управителів складено
акти про
правопорушення
17

18. ФФБ: Нормативи

Назва нормативу
Нормативне значення
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності
не менше ніж 0,2
Коефіцієнт платоспроможності
не менше ніж 0,08
Поточне співвідношення суми
залучених від установників
управління майном коштів до
власного капіталу
не більше ніж 50
Власний капітал
не менше ніж мінімальний
розмір статутного капіталу
Оперативний резерв
не менше 5 % коштів,
залучених від установників
управління майном
Фактичне
значення
0,19
1,48
0,00
0,14
0
0,12
0,09
-0,03
0,01
0,02
266,33
123,80
Житлоінвест-Гарант
ДБК
Тотем – Капітал
ДБК-Капітал
Азово - Чорноморська ФБК
Житло – інвест
Новий Львів
Азово - Чорноморська ФБК
Конгрес Ріал Істейт Фінанс
Толока
Конгрес Ріал Істейт Фінанс
Толока
53,90
Житло-Капітал
-347 тис грн.
117 тис грн.
6 462 тис.
30 130 тис.
12 181 тис.
255 437 тис.
1,7 %
Азово - Чорноморська ФБК
Конгрес Ріал Істейт Фінанс
Толока
Муніципальний фонд УФБ
Енергія – Інвест
Житло - Капітал
Власний Дім
3,5 % та 0%
Житло-інвест
Управитель
18

19. ФФБ: Заходи впливу

Протягом І кварталу 2017 року застосовано шість заходів впливу
Постанов про застосування штрафної санкції:
Сумбуд – Інвест (несвоєчасне подання звітності)
Сумбуд – Інвест (невиконання розпорядження)*
Арісто капітал (неподання звітності)
Полтавабудінвест (суперечлива інформація)
Розпоряджень про усунення порушення:
4 постанови на загальну суму
23,8 тис. грн
(сплачено 5,1 тис. грн)
1 700 грн (сплачено)
3 400 грн (сплачено)
17 000 грн
1 700 грн
2
Сумбуд – Інвест *
невиконання постанови (неподання
аудиторського висновку за 2015 рік)
Житло-інвест
відсутність оперативного резерву в
ФФБ (термін усунення до 30.06.2017)
19

20. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

20