Анализ клиентской базы

1. Анализ клиентской базы (АВС-анализ) по объему Октябрь 2014 – Июнь 2015 (9 месяцев)

Общее количество клиентов = 253 шт.
Средний месячный объем продаж с октября 2014 г.
по июнь 2015 г. = 1 000 т.
Группа А – «Ключевые клиенты» - более 25 т. в
месяц – 11 шт.
Группа B – от 10 т. до 25 т. в месяц – 13 шт.
Группа С – от 5 т. до 10 т. в месяц – 33 шт.
Группа D – до 50 000 кг. – 196 шт.

2. Анализ клиентской базы (АВС-анализ) по рентабельности Октябрь 2014 – Июнь 2015 (9 месяцев)

Анализ клиентской базы по рентабельности, %
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Группа А - свыше 25 т.
Группа В - от 10 т. до 25 т.
Группа С - от 5 т. до 10 т.
Группа D - менее 5 т.

3. Анализ продаж по регионам Октябрь 2014 – Июнь 2015 (9 месяцев)

Регион
Объем продаж по регионам
Самарская область
Свердловская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский АО — Югра
Удмуртия
Башкортостан
Пермский край
Омская область
Тюменская область
Курганская область
Нижегородская область
Ульяновская область
Татарстан
Казахстан
Оренбургская область
Пензенская область
Ямало-Ненецкий АО
Узбекистан
Москва
Томская область
0
500
1000
1500
Объем продаж, т.
2000
2500
3000

4. Анализ продаж по регионам Октябрь 2014 – Июнь 2015 (9 месяцев)

Количество контрагентов по регионам
Регион
Количество контрагентов по регионам
Свердловская область
Тюменская область
Самарская область
Ханты-Мансийский АО — Югра
Челябинская область
Пермский край
Удмуртия
Башкортостан
Курганская область
Татарстан
Казахстан
Омская область
Нижегородская область
Ульяновская область
Ямало-Ненецкий АО
Оренбургская область
Пензенская область
Узбекистан
Москва
Томская область
0
20
40
60
80
Количество контрагентов, шт.
100
120
140

5. Анализ продаж в разрезе ассортимента за 2014 – 2015 гг.

Удельный вес групп товаров в общем объеме продаж
2014 г., % от общего объема
42%
2015 г., % от общего объема
16%
57%
1%
83%
0,01%
ВЛАДИВОСТОК,
Продукция ИМПОРТ,
ВЛАДИВОСТОК,
Продукция ИМПОРТ,
СПБ,
СПБ,

6. Анализ продаж в разрезе ассортимента за 2014 – 2015 гг.

Рентабельность продаж в разрезе групп товара (за
октябрь 2014 г.- июнь 2015 г.)
Рентабельность групп товаров
16,00
Рентабельность, %
14,00
12,00
10,00
8,00
Ряд1
6,00
4,00
2,00
0,00
ВЛАДИВОСТОК
Продукция ИМПОРТ
Группа товаров
СПБ

7. Анализ продаж в разрезе ассортимента за 2014 – 2015 гг.

0
Ассортимент
Ассортимент
Хе
к
ал
ел
а
ьд ка
ь
а
П тл.
ут
ас
су
1000
С
2014 год
С
2000
В
кр
Ка
а
ль
м
Ка ар
мб
ал
М а
ин
П
ро та
ча й
я
С
ел ДВ
ьд
ь
Т
Те О
рп
уг
Ф
и л Тре
ск
Ло е,
со б р а
сь юш
М , ф ки
яс
о
оп ре
ро ль
ду
О кты
ко
р
П
ро очк
ча а
я
С атл
ку
м .
бр
ия
3000
Д
2500
Тонн
4000
И
Тонн
5000
Ло
со
сь
И
Д
В
к
р
Ка
а
ль
Ка мар
мб
а
М ла
П инт
ро а
й
ч
С ая
ел ДВ
ьд
ь
Т
Те О
рп
у
Ф
и Тр г
Ло ле, ес к
со б р а
сь ю
М , ф шки
яс
о
оп ре
ро ль
ду
О кты
к
П о ро
ро
ча чка
я
С ат
ку л .
м
бр
ия
Хе
к
С Сал
ел
а
к
ьд
а
ь
а
П тл
ут .
ас
су
Ло
со
сь
Анализ продаж в разрезе ассортимента
за 2014 – 2015 гг.
2015 год
2500
4500
2000
3500
1500
1500
1000
500
500
0

8. Сегментация потенциальных клиентов по виду деятельности

Типы потенциальных клиентов:
Крупный опт
Мелкий опт
Переработка
Поставщики в сети
Поставщики в HoReCa
Рыночники
Сети
Тендеры
HoReCa

9. Анализ конкурентов

Свердловская область
Наименование
компании
Существ
ование
на рынке
Специализация
Ассортимент
Доля
География рынка,
работы
%
Конкурентные
преимущества
Слабые
сторон
Маркетинговая и
ы
рекламная активность
3 года
Крупный и мелкий опт,
сети, HoReCa
ДВ ассортимент,
окорочка, импорт
УрФО. ХМАО,
ЯНАО, ПФО,
РК
15
ООО "СЭВКО"
Более 15
лет
Крупный и мелкий опт,
сети
ДВ ассортимент,
окорочка
УрФО. ХМАО,
ЯНАО, ПФО,
РК
15
ООО "Морские
продукты"
более 20
лет
Крупный и мелкий опт,
сети
ДВ ассортимент
УрФО. ХМАО,
ЯНАО, ПФО
20
Отдел закупа на ДВ,
стабильно высокое
качество продукции,
Импортер.
Не
Собственная
производи
Сайт, продвижение по
логистика.
тели
регионам, разработка СТМ
Отдел закупа на ДВ,
стабильно высокое
качество продукции,
Не
Собственная
производи
логистика.
тели
Сайт
Собственный
холодильник,
фасовка,
демпинговая ценовая
политика,
Не
собственная
производи
логистика
тели
-
РФ
10
Сайт, СТМ "Русское море"
развит на федеральном
уровне, всероссийская
известность
УрФО. ХМАО,
ЯНАО, ПФО
15
РФ
ГК Атлант
атлантическая
рыба, ДВ
ассортимент
ДВ ассортимент,
атлантический
ассортимент
ЗАО "Русская
Рыбная Компания"
более 20
лет
Крупный и мелкий опт,
HoReCa, сети
ООО "Акватория"
более 20
лет
Крупный и мелкий опт,
сети, HoReCa
ЗАО "Примрыбснаб"
более 20
лет
Крупный опт
3 года
Крупный и мелкий опт,
сети, HoReCa
более 5 лет
Мелкий опт, сети,
HoReCa, розница
ДВ ассортимент
атлантический
ассортимент, ДВ
ассортимент
атлантический
ассортимент, ДВ
ассортимент
более 10
лет
Крупный и мелкий опт
окорочка, ДВ
ассортимент
ООО "ИнтерФиш"
ООО "Гермес"
ООО "КПС-Урал"
Другие
Компания №1 по
рыбе в РФ
5
Широкий ассортимент
Собственные суда на
ДВ, производители
консерв
Сайт, СТМ "Доброфлот"
УрФО
5
Широкий ассортимент
-
УрФО
5
-
УрФО, РК
5
5
Широкий ассортимент
Демпинговая
политика и широкий
альтернативный
ассортимент
-
-

10. Основные конкуренты в регионах

Челябинская область:
«Айсберг Лайн», «Регион-Бизнес»
«ЮжУралСервис»
Курганская область:
ИП Дороднов
Пермский край:
«РРК», «Созвездие»
«Дилер»
Тюменская область:
«РРК», ИП Дороднов
Ульяновская область:
Симрыба
Нижегородская область:
«Прод-Оптима», «Крига», «РРК», Ирна
Конкурентные преимущества
по отношению к конкурентам
из других регионов:
Самарская область:
«Иствил», Ирна, РРК
-Расположение склада в регионе,
следовательно, отсутствие
дополнительных
затрат на логистику;
Удмуртия:
«Комос-Групп», РРК
-Развитая клиентская база
в регионе;
-Возможность обслуживания
клиентов любой группы
Кировская область:
Лиман
Казань:
Ирна,РРК
Башкирия:
РРК, Дельфин
Республика Коми:
???