Особенности и перспективы развития рынка сахара России

1. Особенности и перспективы развития рынка сахара России

Подготовила:
студентка группы ЭЭМ-603
Хачатурян Наира
Научный руководитель:
к.э.н., доцент Щербакова Т.С.

2. Актуальность исследования

Рынок
сахара
занимает
весьма
значительную
часть
в
структуре
агропродовольственного рынка, поскольку сахар является социально-значимым
продуктом, который используется в ежедневном рационе питания населения и
является важным источником энергии: при физическом и умственном труде сахар
способствует быстрому восстановлению работоспособности человека. Ценность
сахара определяется еще и тем, что он пригоден к длительному хранению, что в
свою очередь позволяет сформировать продовольственные запасы, а также, помимо
пищевой промышленности, его можно использовать в иных сферах производства.

3. Цель, объект и предмет изучения

Цель диссертации – проанализировать
особенности и перспективы развития рынка
сахара России.
Объект исследования – рынок сахара России.
Предмет исследования – возможности
повышения эффективности функционирования
и развития рынка сахара России.

4. Географическая структура российского рынка сахара

Схема расположения российских сахарных заводов

5. Структура сбора сахарной свеклы в процентном соотношении по регионам страны за 2017 год

6. Структура потребления сахара отраслями пищевой промышленности в Российской Федерации в среднем за 2017 гг.

Потребители
Население
Отрасли пищевой промышленности – всего
в том числе: винодельческая
Кондитерская
Ликероводочная
Молочная
Плодоовощная
производство безалкогольных
напитков
Хлебопечение
Общественное питание
Прочие потребители
Итого
Структура
потребителей,%
55,0
34,8
1,8
21,3
0,8
4,0
3,1
1,5
2,3
5,2
5,0
100,0

7. Уровень концентрации рынка сахара

Коэффициент рыночной
Индекс рыночной концентрации
концентрации (CR3)
Херфиндаля-Хиршмана (HHI)
2015г
2016г
2017г
2015г.
2016г.
2017г.
33,28
36,07
32,71
481,69
619,24
511,23
На основании проведенного анализа было установлено, что, российский рынок сахара в 2015г.,
2016г. и в 2017г. характеризуется низким уровнем концентрации. На рынке сахара России
существует сильная конкуренция, образовано и успешно функционируют холдинги,
объединяющие различных производителей (всего около 50 крупных производителей сахара).
Самыми крупными производителями сахара являются: ПРОДИМЕКС, Русагро, Сюкден.

8. Валовые сборы сахарной свеклы в России в 2000-2017 гг.

Валовые сборы сахарной свеклы в России в 20002017 гг.
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

9. Объем импорта сахара в Россию в 2005-2017 гг., тыс. тонн

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

10. Экспорт сахара из РФ, тонн

11. Посевные площади сахарной свеклы в России

12.

ЭКСПОРТНАЯ СВЕКЛОСАХАРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ РОССИИ
САХАРНАЯ СВЕКЛА
Побочная продукция
Жом
Меласса
Свежий и сухой
жом
Аминокислоты
Дрожжи и спирт
Гранулированный жом
Добавка в корм
Пектин
КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Сахар
Питание
Отрасли
промышленности
С
2016
года
уровень
потребляемого
сахара
на
территории России на 500 тысяч
тонн меньше, чем уровень
производства продукции. Такое
положение дел позволило за 20162017
года
сформировать
достаточный
экспортный
потенциал. Экспортировать можно
не только сахар, но и побочную
продукцию (жом и мелассу)

13. Экспорт российского сахара в страны СНГ

Основными покупателями отечественного
сахара в 2017 году стали страны СНГ. На
первое место вышел Казахстан, на него
пришлось 121 тыс. тонн поставок. На
втором месте оказался Узбекистан с
объемом поставок в 113 тыс. тонн. На
третьем месте Азербайджан, закупивший
сахара в 105 тыс. тонн. Среди других
соседей по СНГ закупают российский сахар
Белоруссия и Украина.

14. География сбыта свеклосахарной продукции в новые для России страны помимо стран СНГ

Страны
Свеклосахарные продукты
Сахар
Жом свекловичный
гранулированный
Китай
Египет
Алжир
Марокко
Тунис
Ливия
Судан
Афганистан
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

15. Ожидаемый экспорт сахара и жома из России в 2018 году

Ожидаемый экспорт жома в 2018 году в
тыс.тонн
Больше всего сахара в 2018 году ожидается
поставить в Алжир в объеме 4 тыс. тонн и в
Афганистан в объеме 3 тыс. тонн. Третье
место разделили между собой Марокко,
Тунис и Судан с объемами импорта в 1 тыс.
25
22
20
20
15
10
Ожидаемый экспорт сахара в 2018 году в
тыс.тонн
3,5
3
3
2,5
2
1,5
1
1
0,5
0
1
1
0,5
0,1
0,1
2,2
1
0
КИТАЙ
4
4
5
ЕГИПЕТ
МАРОККО
ТУНИС
Лидерами импорта российского жома в 2018
году должны стать Марокко и Египет, в Марокко
планируется экспортировать 22 тыс. тонн жома, а
в Египет 20 тыс. тонн. На третьем месте Тунис с
ожидаемым объемом импорта 2,2 тыс. тонн. В
Китай планируется экспортировать 1 тыс. тонн
гранулированного жома

16. Ожидаемый экспорт мелассы из России в 2018 году

Ожидаемый экспорт мелассы в 2018 году в
тыс.тонн
250
220
200
150
100
50
25
4
3,5
2,5
0
ФИЛИППИНЫ
ВЬЕТНАМ
ТУРЦИЯ
ЕС
США
В 2018 году больше всего планируется экспортировать мелассы в страны ЕС (220
тыс. тонн), в Вьетнам – 25 тыс. тонн, в Турцию – 4 тыс. тонн.

17. Проблемы и перспективы развития экспорта

Основные проблемы, препятствующие развитию российского экспорта сахара и побочной продукции можно свести к
следующим:
Государственное
регулирование
Упаковка
отечественного
товара
Логистическое
обеспечение
Качество российского
сахара
Недостаток
мощностей по
хранению сахара
Проблема весового контроля
в автомобильных цистернах
с разрешенной массой в 12
тонн
Импортозависимость
в семеноводстве

18. Предложения по совершенствованию экспорта свеклосахарной продукции

Пошлины, акцизы, НДС на свекловичный сахар в 2017 г.
Импортная пошлина
250 USD за т
Ввозной НДС
10%
Акциз
0%
Экспортная пошлина
0%
Государственное регулирование.
Экспортная пошлина не отменена, она
обнулена до 1 июля 2018 года. Для
долгосрочного развития экспорта экспортную
пошлину рекомендуется отменить, это
позволит изъять с рынка излишек товара.
Совершенствование
логистики в морских портах
России
Весовой контроль. Замена автомобильных
цистерн, с разрешенной массой в 12 тонн,
на железнодорожные цистерны для
перевозки мелассы
Выполнение требований
технологического режима,
позволяющих повысить
качество сахара до
экспортного уровня.
Увеличение мощностей по
хранению продукции АПК в
российских экспортных
терминалах на Балтике
Импортозависимость в
семеноводстве. Повышение
высокой обеспеченности по
семенам сахарной свеклы ,
создание селекционных центров
Упаковка. Наладить производство
тар весом 160 кг из прочного
материала для упаковки сахара на
месте

19. Спасибо за внимание!