Роботы в CRM

1.

#bitrixconf
Роботы в CRM
Юрий Тушинский
технический директор «1С-Битрикс»

2.

#bitrixconf
ДЛЯ ВОПРОСОВ
Bitrixconf
#bitrixconf

3.

#bitrixconf
Автоматизация на бизнес-процессах
Бизнес-процессы в CRM: лид, контакт, компания, сделка
Бизнес-процессы со статусами и последовательные процессы
Возможность запустить БП на создание объекта, на его изменение или вручную
Дизайнер бизнес процессов, шаблоны БП и действия – не всегда и всем просто
Плохо связан со статусами лидов или стадиями сделок

4.

#bitrixconf
Автоматизация на бизнес-процессах.
Ограничения.
Неправильно настроенные шаблоны БП приводят к
высокой нагрузке и бесполезной работе
Длительные процессы с
автозапуском на изменение
Периодический опрос в цикле «а не
изменился ли статус»
В марте ограничение 2 одновременных
процесса на один документ (в облаке)
https://helpdesk.bitrix24.ru/open/4662427/

5.

#bitrixconf
Автоматизация на роботах CRM
Автоматизация в CRM: лид, сделка
Простой интерфейс, жесткая привязка к
стадиям/статусам.
Построен на БП – в основе те же
самые шаблоны и действия
На каждый статус или стадию отдельный
шаблон БП + триггеры – автоматика для
перевода в другие статусы/стадии

6.

#bitrixconf
Роботы CRM
При переходе в заданный статус, роботы
выполняют автоматические действия:
планируют дела, отправляют сообщения,
двигают документ по воронке
Роботы в CRM – действия бизнеспроцессов, обрамленные в современную
оболочку
Все роботы имеют единый параметр
«Выполнить»: сразу, после предыдущего
и через заданное время
Можно автоматизировать как
немедленную реакцию на переход в
статус, так и отреагировать на
«подвисании» обработки документа.

7.

#bitrixconf
Роботы CRM
«Сразу» - при переходе в статус/стадию все роботы
с этим временем выполнения будут запущены одновременно

8.

#bitrixconf
Роботы CRM
«После предыдущего» - при переходе в статус/стадию роботы
будут запускаться после выполнения вышестоящего робота

9.

#bitrixconf
Роботы CRM
«Через» - будут запускаться через заданное количество дней/минут
с момента перехода в стадию/статус

10.

#bitrixconf
Роботы CRM
В полях настройки роботов можно воспользоваться полями из документа, например, в
шаблоне уведомления подставлять фамилию и имя из обрабатываемого лида

11.

#bitrixconf
Предустановленные роботы

12.

#bitrixconf
Робот: задание
(crmcreaterequestactivity)
Создает дело CRM типа «Задача».
Робот ставит задачу менеджеру, позволяя четко определить
последовательность обработки сделки или лида.

13.

#bitrixconf
Робот: запланировать встречу
(crmcreatemeetingactivity)
Создает дело CRM типа «Встреча». Робот назначает менеджеру событие в календаре.
Аналогичным образом работает робот «Запланировать звонок».

14.

#bitrixconf
Робот: уведомление
Отсылает уведомление в мессенджер. В качестве получателя оставьте «Ответственный» и
робот автоматически определит кому отправлять уведомление для каждой сделки или лида.
В тексте уведомления будет указано, что оно отправлено роботом.

15.

#bitrixconf
Робот: контроль
Аналогично роботу «уведомление». Но позволяет в качестве получателя указать
«Руководитель» и система определит непосредственного руководителя ответственного и
отправит уведомление ему.

16.

#bitrixconf
Робот: создать на основании
Аналог ручного «создать на основании». Для лидов предлагает сконвертировать ее в
сделку+контакт+компанию, для сделок выставить счет и предложение.
Если по каким-то причинам автоматическая конвертация не проходит, будет создано
дело с указанием выполнить ее вручную.

17.

#bitrixconf
Роботы: реклама в FB, VK, Google, Яндекс
После авторизации на площадке, позволяет выбрать в какие
списки/аудитории необходимо добавить телефон и email
данного лида или контакта из сделки.
Предварительно на этих площадках необходимо разместить
и настроить рекламное объявление (или несколько) и
подготовить под них списки/аудитории пользователей,
кому показывать данное объявление.
После выполнения робота на основании контактных данных
пользователя выбранная рекламная площадка будет
показывать нужное обьявление.

18.

#bitrixconf
Робот: WebHook
Робот вызывает указанный урл
В урле можно передавать параметры
из сделки/лида
Заданный урл будет вызван через
модуль REST с сервера в интернете, а
не с сервера где расположена CRM
Вызов ссылки будет не мгновенный, а
отложенный, поставлен в очередь.
Это необходимо учитывать при
составлении цепочки
последовательных роботов

19.

#bitrixconf
Робот: отправить SMS
Отправляет SMS через выбранного провайдера на
телефонный номер из контакта сделки или лида
Провайдер отправки SMS необходимо установить через
Маркетплейс24
Чтобы стать провайдером отправки SMS, необходимо
добавить приложение в Маркетплейс24, которое
зарегистрирует себя методом: 'bizproc.provider.add'
Еще методы: bizproc.provider.list и bizproc.provider.delete

20.

#bitrixconf
Роботы
Робот «Отправить письмо» - отправляет сообщение по
E-Mail через дело отправки писем. Необходимо лишь
указать тему и текст.
Робот «Сообщение в ЖЛ» - создает пост в Живую ленту
для совместного обсуждения. Необходимо лишь указать
тему и текст.

21.

#bitrixconf
Еще роботы
«Сменить ответственного» - необходимо выбрать
нового ответственного за сделку или лид
«Сменить статус» - необходимо выбрать новый
статус. В целях защиты от зацикливания
статус/сделку можно только опускать вниз по
воронке
«Удаление документа» - удаляет текущую сделку
или лид, если обработка его и хранение не имеет
смысла

22.

#bitrixconf
Триггеры
Позволяют автоматически, при наступлении какого-то события,
передвинуть вперед по стадиям сделку или лид.
Необходимо настроить, в какую стадию будет автоматически перенесен лид
или сделка при срабатывании триггера.

23.

#bitrixconf
Предустановленные триггеры
«Входящий звонок» – по номеру телефона находится лид или
контакт и по нему определяется последняя активная сделка.
«Входящее письмо» – когда E-Mail трекер находит, что
сообщение связано с каким-то лидом или сделкой.
«Заполнение CRM формы» - выберите форму с заполнением
контактной информации для триггера на финальном статусе лида
и, после заполнения этой формы, лид можно автоматически
конвертировать, предыдущие статусы можно пропустить.
«Оплата счета» - только для сделок. Срабатывает когда какойто из счетов сделки оплачен.
«Webhook» - создает уникальную ссылку в CRM на данный
триггер. Чтобы триггер сработал, нужно заменить в ней ID сделки
или лида и вызвать ее.

24.

#bitrixconf
Настройка и отладка роботов
Для разработки роботов можно воспользоваться страницей автоматизации из
настройки роботов или зайти в карточку существующего лида или сделки и
выполнить все операции там.
Карточка сделки или лида позволяет сразу же проверять как будет работать
автоматизация на данных из текущего документа. Для этого необходимо
настроить, сохранить и перейти в нужный статус/стадию кликув по
«градуснику».
Необходимо помнить что все изменения применяются на всю CRM, а не
только к конкретной карточке.

25.

#bitrixconf
Демонстрация автоматизации

26.

#bitrixconf
Добавляем робота
Если предустановленных роботов не хватает, можно добавить свои
(/bitrix/activities/)
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=43&CHAPTER_ID=04946
Создание собственных действий
В описании действия (.description.php): 'TYPE' => array('activity', 'robot_activity'),
Доработать у действия метод GetPropertiesDialog – возвращать не
поля и значения, а инстанциировать объект диалога

27.

#bitrixconf
Автоматизация в облаке, rest
Используя приложения Маркетплейс24, можно добавлять своих роботов в
облачный Битрикс24.
http://conf.1c-bitrix.ru/upload/iblock/da2/07.pptx
- презентация создания действий rest
Это фактически тоже действие rest, но:
• ограниченный набор полей
• нельзя делать действие с ожиданиями
Регистрирует робота bizproc.robot.add

28.

#bitrixconf
Что дальше?
Новые роботы и тригеры
Новые роботы:
• Дело произвольное
• Задача
• Автоматическое закрытие дел
• Изменение поля
• Чат (автоматически писать клиенту через
ОЛ – только если это возможно)
• Звонок-робот
Новые триггеры:
• Заход на сайт
• Прочтение письма
• Интеграция с остальными
трекерами

29.

#bitrixconf
СПАСИБО!
Юрий Тушинский
Битрикс
[email protected]