Покупательская способность

1.

HB /
La Vita
Market
Market Analysis
Costumers
Competitors
Для принятия решений, компании необходимо учитывать текущее положение
.. !!
Доля рынка современного retail растет…
Оборот retail растет…
Market penetration, %
Retail turnover , BN rub , GR %
Germany
1000
800
Japan
Russia(2018)
400
China
75
100
Russia(2014)
200
Russia(2009)
0
Изменение показателей, %
14
12
600
Poland
50
16
16
14
US
25
Изменение покупательной способности
10
SVD 12
8
CHL
6
GR
4
10
8
CPI
Inflation
Wage
6
2
0
2010 2011 2012 2013 2014
Есть возможности для роста
Рынок растет
New trends
Healthy lifestyle
Import substitution
Оборот растет
Скорость роста падает
ИПЦ растет быстрее заработной платы
Разница между ними сокращается
Увеличение потребителей за счет расширения рынка
Временное уменьшение потребителей, за счет снижения покупательной
способности
Увеличение потребителей, предложение акций для трендов
1) SVD – Sverdlovsk Oblast. 2) CHL – Chelyabinsk Oblast. 3) GR – growth rate.
Source: gks.ru, planetretail.net , alfabank.ru, Euromonitor, данные кейса
2

2.

HB /
La Vita
Market
Costumers
Competitors
Для принятия решений, компании необходимо учитывать текущее положение
.. !!
Доля рынка современного retail растет…
Оборот retail растет…
Market penetration, %
Retail turnover , BN rub , GR %
Germany
1000
800
Japan
Russia(2018)
400
China
75
100
Russia(2014)
200
Russia(2009)
0
Изменение показателей, %
14
12
600
Poland
50
16
16
14
US
25
Изменение покупательной способности
10
SVD 12
8
CHL
6
GR
4
10
8
CPI
Inflation
Wage
6
2
0
2010 2011 2012 2013 2014
Есть возможности для роста
Рынок растет
New trends
Healthy lifestyle
Import substitution
Оборот растет
Скорость роста падает
ИПЦ растет быстрее заработной платы
Разница между ними сокращается
Увеличение потребителей за счет расширения рынка
Временное уменьшение потребителей, за счет снижения покупательной
способности
Увеличение потребителей, предложение акций для трендов
1) SVD – Sverdlovsk Oblast. 2) CHL – Chelyabinsk Oblast. 3) GR – growth rate.
Source: gks.ru, planetretail.net , alfabank.ru, Euromonitor, данные кейса
2

3.

HB /
La Vita
Market
Costumers
Competitors
Для принятия решений, компании необходимо учитывать текущее положение
.. !!
Доля рынка современного retail растет…
Оборот retail растет…
Market penetration, %
Retail turnover , BN rub , GR %
Germany
1000
US
Japan
Poland
Russia(2018)
50
75
100
16
16
14
800
600
400
Russia(2014)
200
Russia(2009)
0
Изменение показателей, %
14
12
China
25
Изменение покупательной способнос
10
SVD 12
8
CHL
6
GR
4
2
10
8
CPI
Inflation
Wage
6
0
2010 2011 2012 2013 2014
Есть возможности для роста
Рынок растет
Оборот растет
Скорость роста падает
ИПЦ растет быстрее заработной
платы
Разница между ними
сокращается
1) SVD – Sverdlovsk Oblast. 2) CHL – Chelyabinsk Oblast. 3) GR – growth rate.
Source: gks.ru, planetretail.net , alfabank.ru, Euromonitor, данные кейса
2

4.

HB
La Vita
Market
Market Analysis
High
Все магазины нацелены на
один сегмент (same
costumers)
Цена выше чем у
конкурентов
Competitors
2
Название или мысль…
Offer
perception
1
Costumers
Незначительное различие
ассортимента
Название или мысль…
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
Sales Turnover
8%
Value perception
Source: данные кейса, анализ команды
Вторые по объему
продаж среди
конкурентов
Удовлетворение
потребность
определенного
класса
За счет меньшего числа
магазинов
Перераспределение
рынка за счет
локальной близости.
Выделение на фоне
конкурентов за счет
фокусировки на mid+
классе.
Ближе
добираться
Улучшение положения
Увеличение
дифференциаци
и
Elisey
Vyatskii
La Vita
56%
Название или мысль…
Увеличение
магазинов
Продажи на один
магазин одинаковы для
всех ретейлеров
Sales per Store
36%
Low
(улучшение качества, сервиса)
1

5.

HB /
La Vita
Market
Costumers
Competitors
На выручку компании повлияло изменение покупательной
способности ..
Доля рынка современного retail растет…
Market penetration, %
Germany
US
Japan
Poland
50
75
100
Retail turnover , BN rub
1000
800
400
China
200
Russia(2009)
Доля рынка растет и не
достигла уровня развитых
стран. Потенциал для роста
Sverdolvsk
oblast
600
Russia(2018)
Russia(2014)
25
Оборот retail растет…
Chelyabinsk
oblast
0
2010 2011 2012 2013 2014
Оборот растет в обоих
регионах, однако скорость
роста падает
Source: gks.ru, planetretail.net , Euromonitor, данные кейса, анализ команды
Инфляция растет быстрее
заработной платы и ИПЦ.

6.

HB
La Vita
Market
Costumers
Competitors
На выручку компании повлияло изменение покупательной
способности ..
Доля рынка современного retail растет…
Market penetration, %
Germany
Оборот retail растет…
Retail turnover , BN rub
1000
US
800
Japan
Poland
25
50
75
100
600
Russia(2018)
400
China
200
Russia(2014)
Russia(2009)
Income per 20% groups
Sverdolvsk
oblast
Chelyabinsk
oblast
0
2010 2011 2012 2013 2014
Income per 20% groups
CAGR 12%
51743
77073
26470
Source: planetretail.net , Euromonitor, данные кейса, анализ команды
23733
36178
Рынок
modern
retail
растет,
но еще
не
достиг
уровня
развит
ых
стран

7.

HB
La Vita
Market
1
High
Market Analysis
Costumers
ПодписатьНазвание
Все магазины нацелены на
названия
один сегмент (same
costumers)
фирм +
графика.
Цена выше чем у
Competitors
2 0,16
Offer
perception
Незначительное различие
ассортимента
36%
Выровнять надписи.
Переставить La Vita на 1-ое
место. Подумать с цветом .
Value perception
Увеличение
магазинов
Source: данные кейса, анализ команды
Вторые по объему
продаж среди
конкурентов
Elisey
Vyatskii
La Vita
56%
Удовлетворение
потребность
определенного
класса
За счет меньшего числа
магазинов
Перераспределение
рынка за счет
локальной близости.
Выделение на фоне
конкурентов за счет
фокусировки на mid+
классе.
Ближе
добираться
Улучшение положения
Увеличение
дифференциации
Sales Turnover
8%
Low
Продажи на один
магазин одинаковы для
всех ретейлеров
Sales per Store
конкурентов
0,14
0,12
0,1
0,08
(улучшение качества, сервиса)

8.

HB /
La Vita
Market
Costumers
Competitors
Для принятия решений, компании необходимо учитывать текущее положение
.. !!
Доля рынка современного retail растет…
Оборот retail растет…
Market penetration, %
Retail turnover , BN rub , GR %
Germany
1000
US
Japan
Poland
Russia(2018)
50
75
100
16
16
14
800
600
400
Russia(2014)
200
Russia(2009)
0
Изменение показателей, %
14
12
China
25
Изменение покупательной способнос
10
SVD 12
8
CHL
6
GR
4
2
10
8
CPI
Inflation
Wage
6
0
2010 2011 2012 2013 2014
Доля рынка растет и не
достигла уровня развитых
стран. Потенциал для
роста
Оборот растет в обоих
регионах, однако скорость
роста падает
ИПЦ растет быстрее
заработной платы и
инфляции. Однако разница
между ними сокращается
1) SVD – Sverdlovsk Oblast. 2) CHL – Chelyabinsk Oblast. 3) GR – growth rate.
Source: gks.ru, planetretail.net , alfabank.ru, Euromonitor, данные кейса
2

Покупательская способность

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.