Стратегия конкурентоспособности организации на рынке грузовых перевозок в условиях экономического кризиса. ПАО «Трансконтейнер»

1. Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения Императора Александра I

ФАКУЛЬТЕТ: «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ»
КАФЕДРА: «МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ»
Дипломный проект на тему:
«Разработка стратегии конкурентоспособности
организации на рынке грузовых перевозок в
условиях экономического кризиса (на примере
ПАО «Трансконтейнер»)»
Выполнила: студентка группы ФМ-007
Чувашова Е.М.
Руководитель: канд.воен.наук, доцент
Крикун В.П.
Санкт-Петербург
2015 г.

2.

Актуальность дипломного проекта
обусловлена необходимостью совершенствования
стратегии конкурентоспособности ПАО
«Трансконтейнер» в условиях экономического кризиса.
Целями дипломного проекта являются :
анализ основных теоретических положений по
разработке стратегии организации;
анализ реализации стратегии
конкурентоспособности ПАО «Трансконтейнер» на
рынке контейнерных перевозок;
разработка практических рекомендаций по
совершенствованию стратегии
конкурентоспособности ПАО «Трансконтейнер» на
рынке контейнерных перевозок.
Предмет исследования – стратегическая
деятельность ПАО «Трансконтейнер» на рынке
контейнерных перевозок.
Объект исследования – ПАО
«Трансконтейнер».
2

3. ПАО «Трансконтейнер» - российская транспортная компания, оператор железнодорожных контейнерных перевозок

47%
Доля на
российско
м рынке
контейнер
ных
перевозок
Основными
1467,3 тыс.
ДФЭ
Объем
контейнерн
ых
перевозок
направлениями
деятельности организации
являются:
железнодорожные
контейнерные перевозки;
терминальные услуги и
таможенное складирование;
контейнерные перевозки
автотранспортом;
экспедиторские и
логистические услуги.
1330
тыс.
ДФЭ
Объем
переработ
ки на
контейнер
ных
терминала
х
3

4.

45000.0
Динамика валюты баланса, млн. руб.
43594.3
40000.0
35000.0
41215.1
36409.8
Валюта баланса
30000.0
30801.7
25000.0
31.12.2011
10.000
31.12.2012
31.12.2013
Анализ ликвидности и платежеспособности
9.785
8.000
31.12.2014
9.174
8.040
К общ.ликв.
К срочн. ликв.
К абс. ликв.
К покрытия
6.000
4.000
2.704
2.0001.503
1.286
0.000 0.231
2011 г.
1.421
1.200
0.470
2012 г.
0.790
0.638
0.207
2013 г.
1.173
0.920
0.281
2014 г.
4

5.

2.500
Анализ финансовой устойчивости
2.456
К концентрации
собственного
капитала
2.040
2.000
1.612
1.608
1.500
К концентрации
заемного капитала
1.000
0.617
0.617
0.671
0.711
0.5000.383
0.383
0.329
0.289
0.147
0.296
0.335
0.145
0.110
-0.083
0.000
2012 г.
2013 г.
2014 г.
8000.0
Рентабельност
ь продаж
(валовая)
0.217
0.220
0.215
0.195
0.180
К маневренности
Анализ финансовых результатов
0.240
0.200
К автономии
0.036
-0.266
-0.500
2011 г.
Доля собственных
оборотных средств
0.192
0.160
Рентабельност
ь продаж
0.167
(операционна
я)
0.169
0.145
0.140
0.136
0.120 0.120
0.100
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Рентабельност
ь продаж
(чистая)
7149.9
7000.0
6000.0
5000.0
4000.0
5586.8
4781.3
6371.5
5532.9
5745.8
4817.2
4528.1
3480.8
3000.0
2000.0
Прибыль(у
быток) от
продаж
Прибыль(у
быток) до
налогообло
жения
Чистая
прибыль
(убыток)
5
1000.0
0.0
2012 г.
2013 г.
2014 г.
В млн. руб

6.

Объемы переработки контейнерных терминалов
ПАО "Трансконтейнер" за 2011-2014 гг.
Годы
Единица
ПАО "Трансконтейнер"
Доля рынка
измерения
2011
2012
2013
2014
тыс. ДФЭ
%
1482,9
28,5
1428,1
26,28
1319,1
23,91
1330,7
23,44
Структура парка фитинговых платформ
ПАО "Трансконтейнер« на 31. 12.2014 г.
Платформы
Количество, единиц
Вместимость, ДФЭ
40фт
6398
12796
60фт
12371
37113
80фт
7536
30144
Всего
26305
80053
6

7.

Темп роста рынка
Звезды"
"Дикие
кошки"
"
1
Матрица
БКГ
3
92,04
2
4
5
"Собаки"
"Дойные
коровы"
1,0
Относительная доля рынка
Выручка, млн. руб
Вид деятельности
1. Интегрированные экспедиторские и
логистические услуги
2. Железнодорожные контейнерные
перевозки
3. Терминальное обслуживание и
агентские услуги
4. Автоперевозки
5.Услуги на складах временного хранения
2013 год
2014 год
Темп роста, %
Относительная доля
рынка
18674,9
20654,5
110,60
15,11
8962
7154
79,83
5,23
3531
1631
3681
1367
104,25
83,81
2,69
1,00
388
317
81,70
0,23
7

8.

Рекомендации
Оптимизация
размера и
структуры парка
подвижного
состава
Закупка
специализированных
контейнеров для
перевозки химических
грузов
Строительство
транспортнологистического центра
в г. Благовещенске.
8

9. Оптимизация размера и структуры парка подвижного состава

Ожидаемые результаты:
увеличение количества «длиннообразных» 80фт
платформ на 11 %;
увеличение объемов железнодорожных перевозок
на 3240 ДФЭ;
увеличение выручки от ж/д перевозок на 21,5
млн.руб.
9

10. Строительство транспортно-логистического центра в г. Благовещенске

Ожидаемые результаты:
• система "все включено" (реализация всех
видов логистических услуг в одном ТЛЦ);
• пропускная способность 550 000 ДФЭ в год;
• увеличение выручки ПАО
"Трансконтейнер" в сфере терминальных
услуг на 1521,6 млн. руб.
Общий
объем
затрат
составит
3720 млн.
руб.
NPV
1299,1 млн. руб.
PI
1,351
Ток
3 года 4 месяц
10

11. Закупка специализированных контейнеров для перевозки химических грузов

Ожидаемые результаты:
увеличение объемов химических
перевозок на 18 тыс. ДФЭ или на
17,86 %;
увеличение выручки от перевозки
химических грузов на 726,4 млн. руб.
11

12. Общий ожидаемый результат от реализации предложенных мероприятий

Рекомендация
Ожидаемый результат
Сумма, млн. руб.
Оптимизация размера и
структуры парка
фитинговых платформ
увеличение выручки от
железнодорожных
перевозок
21,5
Строительство
транспортнологистического центра
Закупка
специализированных
контейнеров для
перевозки химических
грузов
увеличение выручки от
терминальных услуг
1521,6
увеличение выручки от
перевозки химических
грузов
726,4
Итого
увеличение выручки ПАО
"Трансконтейнер"
2269,5
12

13. Спасибо за внимание!

13

14. Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения Императора Александра I

ФАКУЛЬТЕТ: «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ»
КАФЕДРА: «МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ»
Дипломный проект на тему:
«Разработка стратегии конкурентоспособности
организации на рынке грузовых перевозок в
условиях экономического кризиса (на примере
ПАО «Трансконтейнер")»
Выполнила: студентка группы ФМ-007
Чувашова Е.М.
Руководитель: канд.воен.наук, доцент
Крикун В.П.
Санкт-Петербург
2015 г.