Открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Анализ внешнего рынка

1.

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
107174, г.Москва, Новая Басманная ул., д.2
Альбом
«Анализ внешнего рынка по услугам, оказываемым
Саратовской дирекцией связи на возмездной основе»
за 2020 год
Образец заголовка

2.

Анализ внешнего рынка
Оглавление:
Раздел 1. Услуги, оказываемые на возмездной основе
Введение
Плановое задание по доходам на 2020 год с учетом факта 2019 года
Общий обзор услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
Услуги местной телефонной связи
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи
Услуги телеграфной связи
Услуги по предоставлению каналов связи
Услуги по подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Техобслуживание радиостанций и ремонт локомотивных радиостанций
Аренда объектов связи, ВОЛС
Услуги по размещению оборудования
Услуги по предоставлению прямого провода
Услуги по размещению кабелей в ЛКС
Услуги по пропуску трафика
Общий обзор прочих услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
Услуги сервисного обслуживания
Выдача технических условий на производство работ на объектах связи ОАО «РЖД»
Технический надзор за проведением работ на объектах связи ОАО «РЖД»
Переоформление договора
Услуги по агентскому договору
Раздел 2. Планирование доходов в 2020 году
Планирование доходов в 2020 году в разрезе дирекций связи
Стр.
3
4
5
6
9
14
19
24
28
30
34
37
41
44
48
49
50
52
54
56
58
60
61
2

3.

Анализ внешнего рынка
Раздел 1.
Услуги, оказываемые на возмездной основе
3

4.

Анализ внешнего рынка
Введение
В настоящем альбоме рассмотрено 20 из 23 групп услуг, представленных в Каталоге услуг ОАО «РЖД» в области связи,
утвержденном распоряжением от 20.11.15 №2492р вице-президентом Целько А.В.
Услуги, представленные в альбоме:
Услуги, не рассматриваемые в альбоме:
(Данные группы услуг не рассмотрены в настоящем альбоме)
1)Услуги местной телефонной связи;
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи;
Услуги телеграфной связи;
Услуги по предоставлению каналов связи;
Телематические услуги связи;*
Услуги по подвижной радиосвязи в выделенной сети
связи;
Услуги по пропуску трафика;
Услуги сервисного обслуживания;*
Техобслуживание
радиостанций
и
ремонт
локомотивных радиостанций;
Аренда объектов связи, ВОЛС;
Услуги по выдаче технических условий на
производство работ на объектах связи ОАО «РЖД»;*
Технический надзор за проведением работ на
объектах связи ОАО «РЖД»;*
Услуги по размещению оборудования;
Услуги по предоставлению услуг для охранной
сигнализации;*
Услуги по предоставлению прямого провода;
Услуги по размещению кабелей в ЛКС;
Предоставление доступа в ЕСМА;*
Переоформление договора;*
Услуги по агентскому договору;*
Услуги присоединения сетей электросвязи.*
Доходы по услугам в 2020 году составляют
101,8 млн. руб. без НДС.
* - Данные группы услуг в настоящем альбоме относятся к прочим.
2) Аренда объектов связи, ВОЛС (ЕМЦСС);
Техобслуживание волоконно-оптических линий связи.
Ожидаемые доходы по услугам в 2020 году составляют
42,9 млн. руб. без НДС.
3) Хозяйственные договоры.
Ожидаемые доходы по услугам в 2020 году составляют
0 млн. руб. без НДС.
Доходы в 2020 году составили 42,9 млн. руб. без НДС.
1
2
3
101,8
млн. руб. без НДС
42,9
млн. руб.
без НДС
0
млн. руб.
без НДС
Рассматриваются в альбоме
Не рассматриваются в альбоме
4

5.

Анализ внешнего рынка
Плановое задание по доходам на 2020 год с учетом доходов в 2019 году
(млн. руб. в год без НДС)
Итого с ЕМЦСС
-1,4%
-0,7%
-0,1%
149,2
147,8
2017 Факт
2017 План
147,0
2018 Факт
146,2
2018 План
144,7
144,5
144,8
144,6
2019 Факт
2019 План
2020 Факт
2020 План
* потенциальные доходы, учитывающие тенденции рынка, по данным СМИ и Статистики Минкомсвязи, относительно факта 2015 года.
5

6.

Анализ внешнего рынка
Общий обзор услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе (млн. руб. без НДС)
Начисления в 2020 году коммерческим абонентам (млн. руб. с ЕМЦСС)
Сдача в аренду
недвижимого
имущества;
57,7;
(28,7%)
Сдача в аренду
движимого
имущества;
14,8;
(7,3%)
ЕМЦСС
(централизован
ный договор);
42,9;
(21,3%)
Агентское
вознаграждение
4,0;
(2%)
Размещение
оборудования и
кабелей;
14,4;
(10,4%)
Оказание услуг
связи;
68,5;
(34,1%)
Доходы в год (млн. руб.
без НДС с ЕМЦСС)
Динамика доходов НС Саратов
161
2012
158
2013
159
2014
158
2015
155
2016
148
2017
147
2018
145
145
2019
2020

7.

Анализ внешнего рынка
Общий обзор услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
Факт доходов за 2020 год по услугам, оказываемым на возмездной основе 101,8 (млн.
Услуги
подвижной
радиосвязи в
Услуги по выделенной сети
связи;
предоставлению
1,5;
каналов связи;
(1%)
22,8;
(22%)
Услуги
телеграфной
связи;
2,2;
(2%)
Размещение
оборудования;
10;
(10%)
Начисления в 2020 году по ключевым потребителям
Транстелеком
(без ЕМЦСС)
6,5;
(6%)
Прочие;
23,2;
(23%)
18,8(52%)
ТМХ-сервис
Вымпелком
Ростелеком
ФПК
Мегафон
МТС
СТМ-сервис
Услуги местной
телефонной
связи в
выделенной сети
связи;
Услуги местной
телефонной
связи;
22,2;
(22%)
Услуги по
ремонту и
поверке
локомотивных
радиостанций;
8,7;
(9%)
Аренда объектов
связи (ВОЛС);
0,00;
(0%)
руб. без НДС без ЕМЦСС)
Предоставление
Раском
прямого
провода;
ИнфоТранс
0,9;
(1%)
Услуги по
ВРК-3
размещению
кабелей в ЛКС;
ВРК-1
3,8;
(4%)
Министерство обороны
СНГ
6,9 (19%)
2,1(6%)
0,7 (2%)
2,7 (8%)
1,8 (5%)
0,7(2%)
0,0(0%)
0,0(0%)
0,2(1%)
0,05(1%)
0,4(1%)
1,1(3%)
0,0(0%)
Сумма начислений по ключевым контрагентам в 2020 г – 35,8млн. руб.
без НДС (процент от общей суммы начислений)
7

8.

Анализ внешнего рынка
Общий обзор услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
Доходы в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)
2017 год
2018 год
2019 год
РЦС – 1
19,3
19,2
19,6
2,1
РЦС – 2
32,5
34,4
34,5
0,3
РЦС – 4
47,6
47,8
47,7
-0,2
101,3
101,5
101,8
ИТОГО
2012 год
108,4
2013 год
106,3
2014 год
106,9
2015 год
106,1
2016 год
102,6
101,8
Рост/падение доходов 2020г, %
НС
Снижение/повы
шение доходов в
2020 год
2020г по
сравнению с
2019, %
2,2
8

9.

Анализ внешнего рынка
Услуги местной телефонной связи
(млн. руб. без НДС)
Служебные
абоненты;
25,1;
(53,0%)
Коммерческие
абоненты;
22,2;
(46,9%)
Доля услуги от услуг,
предоставляемых контрагентам на
возмездной основе
(без ЕМЦСС)
Доля услуги, создаваемой ЦСС, от
услуг, предоставляемых
предприятиям РЖД на безвозмездной
основе
Услуги местной
телефонной связи
1,7%
Услуги местной телефонной
связи 6,5 (6,6%)
9

10.

Анализ внешнего рынка
Услуги местной телефонной связи
25,00
10456
9399
8495
7640
6556
2835
2897
2012
2013
5800
5202
4405
4089
2651
2542
2494
2393
2184
2162
2029
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
юридические лица
Начисления ( млн. руб. без
НДС)
Объем потребления услуг
( тыс. номеров)
Объемы и начисления за услуги местной телефонной связи в год
23,00
21,00
19,00
16,00
14,12
13,00
2012
14,00
2013
14,00
2014
13,00
2015
юридические лица
физические лица
13,00
2016
13,00
2017
12,52
12,26
2018
10,90
11,31
2019
физические лица
Начисления и объемы по ключевым потребителям
(17% от общего объема начислений юридических лиц по данному виду услуг)
1,75
Начисления (млн. руб. без НДС)
1,61
1,51
1,47
1,46
1,37
1,32
1,43
1,40
ФПК (13,2%)
ИнфоТранс (0,38%)
ВРК-1 (0,6%)
0,54
0,06
0,00
0,51
0,09
0,06
Министерство обороны
(1,23%)
0,45
0,11
0,05
0,25
0,13
0,05
0,19
0,13
0,05
0,18
0,14
0,06
0,05
0,20
0,14
0,09
0,06
0,21
0,14
0,07
0,06
0,21
0,13
0,06
0,04
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
9,64
10,56
2020

11.

Анализ внешнего рынка
Услуги местной телефонной связи
НС
2012
Категория
абонента
Н
2013
О
Н
2014
О
Н
2015
О
Н
2016
О
Н
2017
О
Н
2018
О
РЦС – 1
РЦС – 2
физ. лица
РЦС – 4
25
Итого
10456
23
9399
21
8495
19
7640
16
6656
14
5 800
РЦС – 1
РЦС – 2
юр. лица
РЦС – 4
Итого
Общее итого
2019
Снижение/повы
шение доходов в
2020г по
сравнению с
2019г в %
2020
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
1,50
686
1,4
535
1,11
498
9,3
22,0
4,19
2063
3,5
1704
3,13
1594
16,5
17,4
6,83
2453
6,01
2166
5,4
1997
12,1
11,7
12,52
5202
10,9
4405
9,64
4089
12,9
15,3
1,89
224
1,4
217
1,16
182
25,9
3,1
3,66
671
3,4
667
3,16
582
7,1
0,6
6,71
1289
6,52
1278
6,24
1265
2,9
0,9
13
2835
14
2897
14
2651
13
2542
13
2494
13
2 393
12,26
2184
11,31
2162
10,56
2029
7,7
1,0
38
13291
37
12296
35
11146
32
10182
29
9150
27
8 193
24,78
7386
22,21
6 567
20,20
6 118
10,4
11,1
Н – начисления, О - объем
11
Рост/падение доходов 2020г, %
Начисления и объемы потребления услуги местной телефонной связи в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС/номер)

12.

Анализ внешнего рынка
Услуги местной телефонной связи
Начисления за услуги местной телефонной связи , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)
Наименование
контрагентов
ФПК
ИнфоТранс
ВРК-1
Минестерство
обороны
ВРК - 3
Период
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
РЦС-1
Наименование
РЦС-2
РЦС-4
ИТОГО
0,14
0,12
0,11
0,10
0,37
0,35
0,34
0,34
0,77
0,89
0,98
0,96
1,28
1,37
1,43
1,40
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,03
0,03
0,04
0,02
0,05
0,06
0,07
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,06
0,06
0,06
0,10
0,09
0,09
0,07
0,14
0,14
0,14
0,13
0,18
0,20
0,21
0,21
0,18
0,20
0,21
0,21
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
12

13.

Анализ внешнего рынка
Услуги местной телефонной связи
Объем потребления услуги местной телефонной связи, ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (номер)
Наименование
контрагентов
ФПК
ИнфоТранс
ВРК-1
Минестерство
обороны
ВРК - 3
Период
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование
РЦС-2
РЦС-1
ИТОГО
РЦС-4
31
19
17
21
93
88
88
88
273
291
291
283
397
398
396
392
7
9
3
3
4
4
4
4
4
23
13
12
15
36
20
19
7
7
7
7
9
9
9
9
13
13
10
10
19
19
16
16
27
27
30
30
27
27
30
30
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
13

14.

Анализ внешнего рынка
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи
(млн. руб. без НДС)
Коммерческие
абоненты;
6,5;
(9,6%)
Cлужебные
абоненты;
60,9;
(90,4%)
Доля услуги от услуг,
предоставляемых контрагентам на
возмездной основе
(без ЕМЦСС)
Услуги телефонной связи в
выделенной сети связи; 5,1 (6,4%)
Доля услуги, создаваемой ЦСС, от
услуг, предоставляемых предприятиям
РЖД на безвозмездной основе
услуги в
выделенной сети
связи
4,2%
14

15.

Анализ внешнего рынка
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи
1319
1229
1122
1101
943
717
313
753
221
2012
2013
190
188
184
188
2014
2015
2016
2017
юридические лица
140
167
163
2018
2019
2020
10,70
8,40
6,90
6,20
5,60
5,40
5,97
1,60
1,60
1,60
1,66
1,63
1,50
1,41
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4,99
3,67
1,60
1,60
2012
2013
юридические лица
физические лица
физические лица
Начисления по ключевым потребителям
(59% от общего объема начислений юридических лиц по данному виду услуг )
2,03
Начисления (млн. руб. без НДС)
Объем потребления услуг
( тыс. номеров)
1383
1268
Начисления (млн. руб. без
НДС)
Объемы и начисления за услуги телефонной связи в выделенной сети связи
ФПК (24,80%)
1,79
ИнфоТранс (13,35%)
1,39
1,29
1,39
1,33
1,30
ВРК-1 (7,08%)
0,91
0,75
0,66
0,72
0,63
0,45
0,37
0,51
0,50
0,51
0,46
0,54
0,40
0,51
0,39
0,37
0,17
0,15
0,16
0,29
0,42
0,38
0,10
0,39
0,34
0,11
0,10
Министерство обороны
(12,81%)
ВРК- 3 (1,36%)
0,49
0,47
0,26
0,05
15
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

16.

Анализ внешнего рынка
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи
НС
Категория
абонента
2012
Н
2013
О
Н
2014
О
Н
2015
О
Н
2016
О
Н
2017
О
Н
2018
О
РЦС – 1
РЦС – 2
физ. лица
РЦС – 4
Итого
1,6
717
1,6
753
1,6
943
1,6
1101
1,6
1268
1,66
1383
РЦС – 1
РЦС – 2
юр. лица
РЦС – 4
Итого
Общее итого
2019
Снижение/повышен
ие доходов в 2020г
по сравнению с
2019 г в %
2020
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
0,07
7
0,05
4
0,04
2
-28,6
-42,9
0,38
300
0,35
290
0,32
275
-7,9
-3,3
1,18
1012
1,11
935
1,05
845
-5,9
-7,6
1,63
1319
1,5
1229
1,41
1122
-8,0
-6,8
1,6
48
1,05
60
0,76
58
-34,4
25,0
1,62
58
1,53
64
1,15
66
-5,6
10,3
2,75
34
2,41
43
1,76
39
-12,4
26,5
10,7
313
8,4
221
6,9
190
6,2
188
5,6
184
5,4
188
5,97
140
4,99
167
3,67
163
-16,4
19,3
12,3
1030
10
974
8,5
1133
7,8
1289
7,2
1452
7,06
1 571
7,6
1459
6,49
1396
5,08
1285
-24,4
12,5
Н – начисления, О - объем
16
Рост/падение доходов 2020г, %
Начисления и объемы потребления услуги телефонной связи в выделенной сети связи в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС/номер)

17.

Анализ внешнего рынка
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи
Начисления за услуги телефонной связи в выделенной сети связи, ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)
Наименование
контрагентов
ФПК
ИнфоТранс
ВРК-1
Министерство
обороны
ВРК - 3
Период
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование
ИТОГО
РЦС-1
РЦС-2
РЦС-4
0,29
0,27
0,26
0,20
0,52
0,45
0,42
0,34
0,51
0,67
0,63
0,37
1,32
1,39
1,30
0,91
0,07
0,09
0,02
0,01
0,10
0,01
0,04
0,02
0,10
0,18
0,05
0,16
0,19
0,09
0,11
0,49
0,15
0,15
0,15
0,11
0,37
0,38
0,34
0,26
0,34
0,24
0,22
0,29
0,51
0,42
0,39
0,47
0,16
0,10
0,10
0,05
0,16
0,10
0,10
0,05
0,22
0,23
0,20
0,15
0,06
0,07
0,06
0,06
0,10
0,11
0,11
0,12
17

18.

Анализ внешнего рынка
Услуги телефонной связи в выделенной сети связи
Объем потребления услуги телефонной связи в выделенной сети связи, ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (номер)
Наименование
контрагентов
ФПК
ИнфоТранс
ВРК-1
Министерство
обороны
ВРК - 3
Период
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование
ИТОГО
РЦС-1
РЦС-2
РЦС-4
6
6
6
6
16
16
11
11
34
10
9
12
56
32
26
29
1
1
1
1
2
2
1
1
0
0
0
0
3
3
2
2
11
11
10
11
31
31
30
31
0
0
0
0
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
20
20
2
2
2
2
1
1
1
1
18

19.

Анализ внешнего рынка
Услуги телеграфной связи
(млн. руб. без НДС)
Служебные
абоненты;
1,4;
(38,9%)
Коммерческие
абоненты
2,8;
(61,1%)
Доля услуги от услуг,
предоставляемых контрагентам на
возмездной основе
(без ЕМЦСС)
Доля услуги от услуг, предоставляемых
предприятиям РЖД на безвозмездной
основе
Услуги телеграфной связи 2,2 (2,2%)
услуги
телеграфной
связи; 94,1%
19

20.

Анализ внешнего рынка
Услуги телеграфной связи
(млн. руб. без НДС)
Объемы и начисления за услуги телеграфной связи в год
2,17
2,22
2,18
1,96
1,56
1,31
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Объемы (тыс.адресов/тыс. слов)
Начисления (млн. руб. без НДС)
2,83
2,45
645,25
633,44
607,84
503,48
304,06
4,91
4,80
2012
2013
4,72
5,04
6,34
2014
2015
2016
Тыс. адресов
556,32
352,10
5,80
6,52
7,80
7,53
2017
2018
2019
2020
Тыс. слов
Начисления и объемы по ключевым потребителям
6,99
Начисления (млн. руб. без НДС)
683,37
632,12
(42,8% от общего объема начислений по данному виду услуг)
ФПК (0%)
ЛокоТех-Сервис (0%)
ВРК-3 (5,30%)
3,36
0,67
Министерство обороны
(63,25%)
СНГ (58,24%)
0,22
0,02
0,00
0,59
0,16
0,14
0,01
2012
2013
2014
0,91
0,97
0,95
0,98
0,20
0,02
0,00
0,09
0,03
0,01
0,09
0,06
2015
2016
2017
0,14
0,61
0,16
0,00
2018
2019
2020
20

21.

Анализ внешнего рынка
Услуги телеграфной связи
Начисления и объемы потребления услуги телеграфной связи в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС/ тыс. адресов/ тыс. слов)
НС
2012
Н
А
2013
С
Н
А
2014
С
Н
А
2015
С
Н
А
2016
С
Н
А
2017
С
Н
А
2018
С
Н
А
2019
С
Н
А
Снижение/повыше
ние доходов в 2020
по сравнению с
2019 г в %
2020
С
Н
А
С
Н
А
С
188,3
1
РЦС – 1
0,91 2,00 77,00
РЦС – 2
0,33 1,42 187,00 0,47 2,11 106,00 0,40 1,45 88,54 42,12 48,87 -43,32
РЦС – 4
0,72 3,08 238,52 0,90 2,77 228,32 1,25 3,18 358,83 25,35 -10,23 -4,28
2,09 4,91 645,25 2,17 4,80 633,44 2,22 4,72 607,84 2,45 5,04 632,12 1,56 6,34 304,06 1,31 5,80 352,10 1,96 6,52 503,48 2,18 7,80 556,32 2,83 7,53 683,37 56,92 83,65
140,7
2
Рост/падение доходов 2020, %
Итого
0,81 2,90 222,00 1,18 2,90 236,00 -10,55 45,00
Н – начисления, А – адрес, С - слово
21

22.

Анализ внешнего рынка
Услуги телеграфной связи
Начисления за услуги телеграфной связи, ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)
Наименование
контрагентов
Период
2012
2013
2014
2015
ФПК
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
ЛокоТех-Сервис 2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
ВРК - 3
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
Министерство
2016
обороны
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
СНГ
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование
РЦС-1
0,19
0,29
0,30
0,63
ИТОГО
РЦС-2
РЦС-4
0,01
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,14
0,16
0,15
0,09
0,14
0,16
0,15
0,40
0,50
0,61
0,95
0,95
0,98
1,11
1,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,24
0,19
0,21
0,21
22

23.

Анализ внешнего рынка
Услуги телеграфной связи
Объем потребления услуги телеграфной связи, ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (тыс. адресов/тыс. слов)
Наименование
контрагентов
ФПК
Локо-ТехСервис
ВРК - 3
Министерство
обороны
СНГ
А – адрес, С - слово
Наименование
Период
РЦС - 1
А
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,71
0,80
0,99
1,39
РЦС - 2
С
РЦС - 4
С
А
С
А
С
0,09
0,00
0,00
0,00
2,48
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
1,48
0,00
0,00
0,00
0,01
0,30
0,01
0,00
0,00
0,00
0,49
0,00
0,00
0,00
0,26
0,39
0,36
0,29
26,60
39,10
40,95
39,48
0,26
0,39
0,36
0,29
26,60
39,10
40,95
39,48
1,75
1,82
2,42
2,67
119,00
124,57
148,69
293,76
2,54
2,63
4,66
4,69
118,91
175,41
292,19
435,27
0,19
0,00
0,00
0,00
49,4
50,2
59,7
92,2
ИТОГО
А
1,34
1,14
1,25
0,63
60,64
45,98
47,98
49,31
23

24.

Анализ внешнего рынка
Услуги по предоставлению каналов связи
Доля услуги от услуг,
предоставляемых контрагентам на
возмездной основе
(без ЕМЦСС)
Услуги по
предоставлению
каналов связи
(23,31%)
125
93
86
62
2012
89
80
77
80
62
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Начисления (млн. руб. без НДС)
Объем потребления услуг (каналы)
Объемы и начисления за услуги по предоставлению каналов связи в год
22,8
20,9
18,3
24,4
20,1
18,4
17,7
2016
2017
13,7
10,2
2012
2013
2014
2015
2018
2019
2020
Начисления и объемы по ключевым потребителям
В разрезе ключевых потребителей
начисления за 2020г.
(млн. руб. без НДС)
ВымпелКом;
(11%)
Ростелеком
(3%)
ТрансТелеКом;
(86%)
Начисления (млн. руб. без НДС)
(51% от общего объема начислений по данному виду услуг)
12,50
12,90
12,82
12,72
10,98
ВымпелКом
(7,47%)
Ростелеком (0%)
8,50
7,70
6,66
Мегафон (0%)
4,50
1,00
1,30
1,30
1,30
1,30
1,38
0,20
2012
ТрансТелеком
(52,22%)
МТС(0%)
2013
1,41
0,15
2014
2015
2016
2017
2018
1,61
1,82
0,37
2019
2020
24

25.

Анализ внешнего рынка
Услуги по предоставлению каналов связи
Начисления и объемы потребления услуги по предоставлению каналов связи в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС/каналов)
Н
2013
Н
О
РЦС – 1
3,6
28
5,5
25
3,88
24
52,8
-10,7
РЦС – 2
11,17
22
11,58
23
14,55
34
3,7
4,5
РЦС – 4
5,3
38
5,68
29
5,93
22
7,1
-23,7
20,08
88
22,76
77
24,36
80
63,6
-29,9
86
20,9
О
125
Н
18,4
О
93
Н
17,68
О
Снижение/повышение
доходов в 2020г по
сравнению с 2019 г, %
2020
О
18,3
Н
2019
Н
62
О
2018
О
13,7
Н
2017
Н
62
О
2016
О
10,2
Н
2015
Н
Итого
О
2014
89
Н – начисления, О - объем
25
Рост/падение доходов 2020г, %
НС
2012

26.

Анализ внешнего рынка
Услуги по предоставлению каналов связи
Начисления за услуги по предоставлению каналов связи , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)
Наименование
контрагентов
ТрансТелеком
МТС
Вымпелком
Ростелеком
Мегафон
Период
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
РЦС-1
Наименование
РЦС-2
РЦС-4
2,84
2,54
2,26
3,22
3,99
5,44
5,13
5,96
2,72
3,01
4,15
3,54
1,40
1,41
1,61
1,82
0,30
9,55
10,98
12,82
12,72
1,38
1,41
1,61
1,82
0,15
0,37
Итого
0,15
0,37
0,30
26

27.

Анализ внешнего рынка
Услуги по предоставлению каналов связи, оказываемые на возмездной основе
Объем потребления услуги по предоставлению каналов связи , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (каналы)
Наименование
контрагентов
ТрансТелеком
МТС
Вымпелком
Ростелеком
Мегафон
Период
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
РЦС-1
17
21
18
18
Наименование
РЦС-2
РЦС-4
Итого
16
9
9
13
10
9
10
12
42
36
37
43
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
27

28.

Анализ внешнего рынка
Услуги по подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
175
158
136
134
87
89
89
75
22
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Начисления (млн. руб. без НДС)
Услуги
подвижной
радиосвязи в
выделенной
сети связи;
1,5%;
Объемы и начисления за услуги по подвижной радиосвязи в выделенной сети связи за год
Объем потребления услуг (радиостанции)
Доля услуги от услуг,
предоставляемых контрагентам на
возмездной основе
(без ЕМЦСС)
2020
1,4
1,5
1,4
1,6
1,2
1,1
0,7
0,5
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Общие начисления и объемы за 2020 г в разрезе дирекций связи
Начисления в месяц (млн. руб. без НДС)
116
Объем (радиостанции)
60
28
0,197
0,332
РЦС – 1
1,099
РЦС – 2
1,6
РЦС – 4
28
2020

29.

Анализ внешнего рынка
Услуги по подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Начисления и объемы потребления услуги по подвижной радиосвязи в выделенной сети связи в разрезе дирекций связи (тыс. руб. без НДС/радиостанции)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
НС
Н
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
РЦС – 1
0,20
22
0,19
21
0,19
28
-5
-4,55
РЦС – 2
0,31
31
0,34
33
9,68
6,45
РЦС – 4
0,95
34
1,02
35
7,37
2,94
1,46
87
1,55
89
12,05
4,84
Итого
0,54
О
22
Н
0,69
О
134
Н
1,09
О
158
Н
1,4
О
175
Н
1,37
О
136
Н
1,24
О
75
1,63
89
29
Рост/падение доходов 2020 г, %
2012
Снижение/повышен
ие доходов в 2020г
по сравнению с
2019 г, %

30.

Анализ внешнего рынка
Техобслуживание радиостанций и ремонт локомотивных радиостанций
Объемы и начисления за услуги по техобслуживанию и ремонту локомотивных радиостанций
2,1
2,1
2,3
2,2
2,3
1,5
0,7
0,4
0,3
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Начисления (млн. руб. без НДС)
Объем потребления услуг
(тыс. радиостанции)
Доля услуги от услуг,
предоставляемых контрагентам на
возмездной основе
(без ЕМЦСС)
7,6
7,7
2016
2017
8,2
8,7
8,9
6,0
3,9
1,3
1,5
2012
2013
2014
2015
2018
2019
2020
Услуги по ремонту
и поверке
локомотивных
радиостанций
Начисления и объемы по ключевым потребителям
(93% от общего объема начислений по данному виду услуг)
СТМСервис 0;
ТМХ Сервис;
100;
7,9
Начисления (млн. руб. без НДС)
В разрезе ключевых потребителей
начисления за 2020 г.
(млн. руб. без НДС)
6,9
7,1
5,6
ЛокоТехСервис
5,0
4,4
СТМ-сервис
2,5
0,0
0,0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30

31.

Анализ внешнего рынка
Техобслуживание радиостанций и ремонт локомотивных радиостанций
Начисления и объемы потребления услуги по ремонту и поверке локомотивных радиостанций в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС/радиостанции)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Снижение/повышен
ие доходов в 2020г
по сравнению с
2019 г, %
2020
НС
Н
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
РЦС – 1
0,88
239
0,80
211
0,87
213
-9,42
-11,72
РЦС – 2
4,72
1371
4,99
1427
4,89
1452
5,70
4,08
РЦС – 4
2,59
596
2,86
619
3,14
656
10,42
3,86
8,19
2206
8,65
2257
8,90
2321
6,70
-3,77
1,35
384
Н
1,51
О
347
Н
3,88
О
729
Н
5,96
О
1536
Н
7,60
О
2146
Н
7,71
О
2068
Рост/падение доходов 2020г, %
Итого
О
Н – начисления, О - объем
31

32.

Анализ внешнего рынка
Техобслуживание радиостанций и ремонт локомотивных радиостанций
Начисления за услуги по ремонту и поверке локомотивных радиостанций , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)
Наименование
контрагентов
Наименование
Период
РЦС-1
РЦС-2
РЦС-4
Итого
2017
0,54
3,43
1,02
4,99
2018
0,81
4,72
1,55
7,08
2019
0,74
4,38
1,73
6,85
2020
0,83
4,33
1,93
7,09
2012
2013
2014
2015
ТМХ - сервис
2016
2012
2013
2014
2015
СТМ - сервис
2016
2017
2018
2019
2020
32

33.

Анализ внешнего рынка
Техобслуживание радиостанций и ремонт локомотивных радиостанций
Объем потребления услуги по ремонту и поверке локомотивных радиостанций , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (радиостанции)
Наименование
контрагентов
Наименование
Период
РЦС-1
РЦС-2
РЦС-4
Итого
2017
195
1103
306
1604
2018
226
1371
584
2181
2019
199
1351
607
2157
2020
207
1363
651
2221
2012
2013
2014
2015
ТМХ - сервис 2016
2012
2013
2014
2015
СТМ - сервис 2016
2017
2018
2019
2020
33

34.

Анализ внешнего рынка
Услуги по аренде объектов связи, ВОЛС (без ЕМЦСС)
(млн. рублей без НДС)
Начисления за услуги по аренде ВОЛС
4,1
4,1
4,1
Доля услуги от услуг,
предоставляемых контрагентам на
возмездной основе
(без ЕМЦСС)
2012
2013
2014
3,8
3,8
2015
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
2018
2019
2020
Начисления по ключевым потребителям
(84% от общего объема начислений по данному виду услуг)
Аренда
объектов связи
(ВОЛС)
0;
4,1
4,1
4,1
3,8
ТрансТелеКом (0%)
3,8
Прочие (0%)
Раском (0%)
Ростелеком (0%)
2012
2013
2014
2015
2016
0
0
0
0
2017
2018
2019
2020
34

35.

Анализ внешнего рынка
Услуги по аренде объектов связи, ВОЛС (без ЕМЦСС)
2017
2018
2019
2020
Снижение/пов
ышение
доходов в
2020г по
сравнению с
2019, %
РЦС – 1
0
0
0
0
0
РЦС – 2
0
0
0
0
0
РЦС – 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
НС
Итого
2012
4,1
2013
4,1
2014
4,1
2015
3,8
2016
3,8
35
Рост/падение доходов 2020г, %
Начисления за услугу по аренде ВОЛС в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)

36.

Анализ внешнего рынка
Услуги по аренде объектов связи, ВОЛС (без ЕМЦСС)
Начисления за услугу по аренде ВОЛС , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)
Наименование
контрагентов
ТрансТелеКом
Ростелеком
Раском
Период
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование
СРТ
Итого
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36

37.

Услуги по размещению оборудования
(млн. руб. без НДС)
2448
2448
17,00
Начисления
Размещение
оборудования
(10,9)
Анализ внешнего рынка
Объем потребления услуг (тыс. шт.)
Доля услуги от услуг,
предоставляемых контрагентам на
возмездной основе
(без ЕМЦСС)
1188
1136
194
248
2014
18
185
2013
43
2012
166
юниты
253
2015
17
87
117
136
105
118
2016
139
17
196
2017
26
187
2018
9
187
2019
4
186
2020
6
шкафы
16,64
11,00
13,00
12,00
10,45 10,00 11,10
8,00
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
антены
Начисления и объемы по ключевым потребителям
(71,2% от общего объема начислений по данному виду услуг)
В разрезе ключевых потребителей
начисления за 2020г.
5,42
4,50
МТС
0,43;
Теле 2
0,00;
ТрансТелеКом
4,93;
5,60
4,93
3,50
Начисления в год
ВымпелКом
0,28;
Мегафон
1,40;
5,70
2,50
5,00
ТрансТелеКом
(14,2%)
4,44
Мегафон (32,9%)
3,40
2,50
2,20
2,10
2,20
2,33
Вымпелком (2,8%)
2,18
1,72
1,70
1,40
0,80
0,00
0,30
0,00
0,40
2012
2013
МТС (4,35%)
0,53
0,30
0,00
0,50
0,20
0,00
0,60
0,20
0,00
0,60
0,17
0,00
0,62
0,18
0,00
0,48
0,28
0,00
0,43
0,00
0,49
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Теле 2(0%)
37

38.

Анализ внешнего рынка
Услуги по размещению оборудования
Начисления и объемы потребления услуги по размещению оборудования в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС/юниты/шкафы/антенны)
2012
НС
Н
Ш
А Н
Ю Ш А Н
2014
Ю
Ш А Н
2015
Ю
Ш
2016
А Н Ю Ш А
2017
Н
Ю
Ш
2018
А
2019
Снижение/повышение
доходов в 2020 г по
сравнению с 2019, %
2020
Н
Ю
Ш
А
Н
Ю
Ш
А
Н
Ю
Ш
А
РЦС – 1
2,62
88
29
9
1,96
64
28
4
2,28
56
27
6
РЦС – 2
3,08
19
60
0
3,21
19
58
0
3,51
26
58
0
4,3
РЦС – 4
4,75
29
98
0
4,83
22 101 0
5,31
36
101
0
1,6
10,00 105 187 4 11,10 118 186
6
17 1136 166 194 11 1188 185 43 12 2448 248 18 8 2448 253 17 13 87 139 17 16,6 117 196 26 10,45 136 187 9
Н
Ю
Ш
А
-3,4
-55,6
0,0
-3,3
0,0
-24,1
3,1
0,0
-19,0 -51,4
-3,7
-55,6
-24,9 -27,3
Рост/падение доходов 2020г, %
Итого
Ю
2013
Н – начисления, Ю – юниты, Ш – шкафы, А - антенны
38

39.

Анализ внешнего рынка
Услуги по размещению оборудования
Начисления за услуги по размещению оборудования , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)
Наименование
контрагентов
Транстелеком
Вымпелком
Мегафон
МТС
Теле 2
Период
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование
РЦС-1
РЦС-2
РЦС-4
Итого
1,26
1,12
1,18
1,23
1,96
1,97
2,04
2,03
1,53
1,65
1,77
1,74
5,42
4,44
4,99
5,00
0,17
0,18
0,19
0,19
0,17
0,18
0,28
0,53
1,00
0,85
0,73
2,33
2,18
1,40
1,72
0,62
0,48
0,43
0,46
0,62
0,48
0,43
0,49
0,09
0,34
0,82
0,79
0,25
0,28
0,03
0,51
0,54
0,42
39

40.

Анализ внешнего рынка
Услуги по размещению оборудования
Объем потребления услуги по размещению оборудования , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (шт. шкафы/юниты/антенны)
Наименование
Период
контрагентов
ТрансТелеКом
ВымпелКом
Мегафон
МТС
Теле 2
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ш
РЦС – 1
Ю
А
Наименование
РЦС – 2
Ш
Ю
А
Ш
РЦС – 4
Ю
Итого
А
Ш
Ю
А
Ю – юниты, Ш – шкафы, А - антенны
23
21
21
21
1
1
1
1
2
2
1
1
6
3
2
2
15
6
9
9
1
4
1
1
1
1
7
2
3
3
38
38
37
36
11
11
11
11
4
4
4
4
4
64
38
37
38
164
97
95
95
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
6
6
1
1
22
16
16
16
1
1
1
1
39
30
29
29
16
7
10
10
13
7
6
5
9
3
3
3
13
7
6
6
9
3
3
7
1
1
1
1
7
2
3
3
40

41.

Анализ внешнего рынка
Услуги по предоставлению прямого провода
(млн. рублей без НДС)
Доля услуги от услуг,
предоставляемых контрагентам на
возмездной основе
(без ЕМЦСС)
Начисления за услуги по предоставлению прямого провода
Предоставление
прямого
провода 0,9;
1,91
1,84
1,74
1,18
0,94
0,78
0,55
2012
2013
0,70
0,94
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Начисления по ключевым потребителям
(34% от общего объема начислений по данному виду услуг)
В разрезе ключевых потребителей
начисления за 2020 г.
0,56
Мультикарта 0,44;
Ростелеком 0,01;
ТрансТелеКом
0,11;
ВымпелКом
0,03;
ФПК 0,00;
Начисления в год, (тыс. руб. без НДС)
0,52
ТрансТелеКом (5,3%)
0,44
Ростелеком (1,1%)
0,37
ВымпелКом (3,2%)
ФПК (0%)
0,08
0,05
0,05
0,04
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 0,00 2013
0,00
0,09
0,09
0,10
0,11
0,11
0,04
0,03
0,03
0,01
0,04
0,00 0,01
0,03
0,03
0,03
0,03
0,00
0,01
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 20160,01 2017
2014
2015 0,00
2018
2019
2020
0,00
МультиКарта (46,8%)
41

42.

Анализ внешнего рынка
Услуги по предоставлению прямого провода
Начисления за услуги по предоставлению прямого провода в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)
2019
2020
РЦС – 1
0,27
0,15
0,17
-44%
РЦС – 2
0,32
0,32
0,31
0,00%
РЦС – 4
0,59
0,47
0,46
-20%
1,18
0,94
0,94
-20%
НС
Итого
2012
0,78
2013
0,55
2014
0,7
2015
1,91
2016
1,84
2017
1,74
Рост/падение доходов 2020г, %
2018
Снижение/повыше
ние доходов в 2020
г по сравнению с
2019г, %
42

43.

Анализ внешнего рынка
Услуги по предоставлению прямого провода
Начисления за услуги по предоставлению прямого провода , ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)
Наименование
контрагентов
ТрансТелеКом
Ростелеком
МультиКарта
ФПК
ВымпелКом
Период
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование
РЦС-1
РЦС-2
РЦС-4
Итого
0,02
0,02
0,03
0,01
0,01
0,01
0,07
0,08
0,07
0,10
0,11
0,11
0,04
0,04
0,04
0,11
0,11
0,09
0,37
0,29
0,23
0,52
0,44
0,37
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
43

44.

Анализ внешнего рынка
Услуги по размещению кабелей в ЛКС
(млн. рублей без НДС)
Доля услуги от услуг,
предоставляемых контрагентам на
возмездной основе
(без ЕМЦСС)
Начисления
Начисления за услуги по размещению кабелей в ЛКС
Услуги по
размещению
кабелей в
ЛКС 3,8;
2,45
0,61
2012
0,80
2013
2,71
2,66
2016
2017
3,76
3,80
2018
2019
4,11
1,13
2014
2015
2020
Начисления по ключевым потребителям
(71,1% от общего объема начислений по данному виду услуг)
0,89
0,92
ТрансТелеКом
(23,4%)
0,78
В разрезе ключевых потребителей
начисления за 2020г.
Мегафон (10,3%)
Мегафон;
0,095;
Начисления
0,58
ТрансТелеКом;
0,078
Вымпелком;
0,022;
МТС; 0,3;
Ростелеком;
0,34;
Вымпелком (4,21%)
0,35
Ростелеком (9,5%)
0,24
0,05
0,02
0,10
0,06
0,15
0,00
2012
2013
0,13
0,24
0,08
2014
0,29
0,11
2015
0,31
0,11
2016
0,30
0,16
0,27
0,16
0,29
2019
2020
0,23
0,02
0,02
2017
2018
МТС (7,1%)
44

45.

Анализ внешнего рынка
Услуги по размещению кабелей в ЛКС
Начисления за услуги по размещению кабелей в ЛКС в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)
2019
2020
РЦС – 1
1,36
1,24
1,34
-8,82%
РЦС – 2
0,85
1,01
1,06
18,82%
РЦС – 4
1,55
1,55
1,71
0,00%
3,76
3,80
4,11
1,06%
НС
Итого
2012
0,61
2013
0,80
2014
1,13
2015
2,45
2016
2,71
2017
2,66
Рост/падение доходов 2020г, %
2018
Снижение/
повышение
доходов в 2020 г
по сравнению с
2019 г, в %
45

46.

Анализ внешнего рынка
Услуги по размещению кабелей в ЛКС
Начисления за услуги по размещению кабелей в ЛКС в год, ключевых контрагентов в разрезе дирекций связи (млн. руб. без НДС)
Наименование
контрагентов
ТрансТелеКом
Ростелеком
Вымпелком
Мегафон
МТС
Период
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Наименование
Итого
РЦС-1
РЦС-2
РЦС-4
0,38
0,38
0,38
0,27
0,39
0,42
0,13
0,13
0,12
0,78
0,89
0,92
0,19
0,20
0,24
0,34
0,36
0,40
0,13
0,13
0,02
0,03
0,03
0,02
0,16
0,16
0,17
0,17
0,17
0,12
0,16
0,26
0,39
0,51
0,24
0,20
0,22
0,30
0,27
0,29
0,15
0,16
0,16
0,10
0,10
0,18
0,06
0,07
0,07
46

47.

Анализ внешнего рынка
Услуги по пропуску трафика
Количество договоров по
пропуску трафика
в 2020 году
3
3
(млн. руб. без НДС)
Доходы по пропуску трафика в 2020
году в разрезе ключевых
контрагентов (входящий трафик)
Расходы по пропуску трафика в 2020 году
в разрезе ключевых контрагентов
(исходящий трафик)
3
ТрансТелеКом
0,08;
ТрансТелеКом
0,49;
Ростелеком
1,64;
Ростелеком
ТрансТелеКом
Прочие
0,13;
Прочие
0,40;
Прочие
Ростелеком
3,74;
Объем трафика по договорам присоединения
млн. минут
Начисления по договорам присоединения
501
349
23,90
322
17,67
296 16,40
13,60 14,04 14,54
10,86
9,93
9,07 9,29
7,64
7,22
2012
2013
2014
Входящий трафик
2015
2016
2017
2018
Исходящий трафик
2019
2020
Начисления (млн. руб. без НДС)
33,47
420
8,39
7,33
7,05
6,07
7,23
5,67
5,61
4,99
4,09
2012
2013
Доходы
2014
2015
4,00
2016
4,52
3,66
2017
4,16
3,17
2018
4,11
2,76
2019
3,94
2,53
2020
Расходы
47

48.

Анализ внешнего рынка
Услуги по пропуску трафика
2018
2019
2020
Снижение/ повышение
доходов в 2020 г по
сравнению с 2019 г, %
РЦС – 1
0,29
0,29
0,32
0%
РЦС – 2
1,02
0,82
0,74
-19,6%
РЦС – 4
1,86
1,64
1,47
-11,8%
3,17
2,76
2,53
-12,9%
НС
Итого
2012
7,33
2013
6,06
2014
5,59
2015
4,55
2016
4
2017
3,84
Рост/падение доходов 2020г, %
Начисления по услуге по пропуску трафика (млн. руб. без НДС)
48

49.

Анализ внешнего рынка
Общий обзор прочих услуг, предоставляемых контрагентам на возмездной основе
Факт доходов за 2020 год по прочим услугам, оказываемым на возмездной основе
(млн. руб. без НДС без ЕМЦСС)
Доля услуги от услуг,
предоставляемых контрагентам на
возмездной основе
(без ЕМЦСС)
Услуги
сервисного
обслуживания;
0,08;
Прочие
23,2;
Выдача тех.
Услуги по условий на
пропуску производство
трафика
работ на
57,06
объектах
69,79% связи; 0,21;
Тех. надзор за
проведением
работ на
объектах
связи; 0,35;
Услуги по
агентскому
договору;
4,01;
49

50.

Анализ внешнего рынка
Услуги сервисного обслуживания
Доля услуги от прочих услуг,
предоставляемых контрагентам на
коммерческой основе
(млн. руб. без НДС)
Начисления (тыс. руб. без НДС)
Услуги сервисного
обслуживания; 0,09
Начисления за услуги сервисного
обслуживания за год
111
119
101
92
85
89
30
15
2012
2013
15
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
В настоящее время по группе услуг сервисного обслуживания
оказывается 16 из 38 услуг, отраженных в каталоге услуг:
-Техническое обслуживание телефонного аппарата;
- Выполнение кроссировочных работ;
- Техническое обслуживание телефонного аппарата на электронных схемах;
- Техническое обслуживание коммутатора;
- Техническое обслуживание в части мониторинга состояния каналов связи;
- Замена абонентской проводки по просьбе абонента
- Замена абонентской проводки свыше 10 м (дополнительно за каждый полный или неполный
метр);
- Замена одной розетки;
- Кроссировочные работы, обслуживание кросса (обслуживание каждого прямого соединения
между оконечными устройствами, организованного по физической цепи др. оператора связи),
- Предоставление в пользование телефонного аппарата на электронных схемах;
- Устранение повреждения в розетке, встроенной в розеточный блок;
- Устранение повреждения в безобрывной розетке, абонентской проводке, диоднотриодной
приставке, АВУ при неудовлетворительной эксплуатации телефонных устройств абонентом, в
случае, если устройство установлено в квартире абонента;
- Замена (подключение) телефонного аппарата;
- Вызов электромонтёра для выполнения дополнительных услуг;
- Восстановление абонентской проводки свыше 10 м (дополнительно за каждый полный или
неполный метр);
- Восстановление (замена) абонентской проводки по просьбе абонента.
- Свыше 10 метров (дополнительно за каждый полный или неполный метр).
Остальные услуги не оказываются по причине не востребованности на рынке.
50

51.

Анализ внешнего рынка
Услуги сервисного обслуживания
Начисления по услуге сервисного обслуживания, в разрезе дирекций связи (тыс. руб. без НДС)
2018
2019
РЦС – 1
0,1
0,1
0%
РЦС – 2
77,2
80,6
4,40%
РЦС – 4
8
8
0%
85,24
88,7
Итого
2012
92
2013
15
2014
30
2015
111
2016
119
2017
100,56
2020
14,75
Рост/падение доходов 2020г, %
НС
Снижение/
повышение доходов в
2020 г по сравнению с
2019 г, %
4,06%
51

52.

Анализ внешнего рынка
Выдача технических условий на производство работ на объектах связи ОАО «РЖД»
Объем услуги по выдаче технических условий на производство работ
на объектах связи ОАО «РЖД» за год (количество разовых услуг)
Доля услуги от прочих услуг,
предоставляемых контрагентам на
коммерческой основе
(млн. руб. без НДС)
167
Объем
137
142
Выдача тех.
условий на
производство работ
на объектах связи;
0,21;
99
2012
2013
2014
2015
87
2016
79
2017
86
2018
64
61
2019
2020
Начисления за услуги по выдаче технических условий на производство
работ на объектах связи ОАО «РЖД» за год (тыс.руб. без НДС)
335,0
247,0
259,0
239,2
Начисления
206,0
2012
2013
2014
2015
211,5
2016
205,8
174,0
166,3
2017
2018
2019
2020
52

53.

Анализ внешнего рынка
Выдача технических условий на производство работ на объектах связи ОАО «РЖД»
Начисления за услуги по выдаче технических условий на производство работ на объектах связи ОАО «РЖД» в разрезе дирекций связи (тыс. руб. без НДС)
2019
2020
Снижение/ повышение
доходов в 2020 г по
сравнению с 2019 г, %
РЦС – 1
60,0
37,1
54,91
-38,2
РЦС – 2
50,6
48,4
72,12
-4,4
РЦС – 4
55,6
120,4
112,12
116,6
166,3
205,8
239,15
23,75
Итого
2012
247
2013
259
2014
335
2015
206
2016
211,47
2017
174,0
Рост/падение доходов 2020г, %
2018
НС
53

54.

Анализ внешнего рынка
Технический надзор за проведением работ на объектах связи ОАО «РЖД»
Начисления за услуги по техническому надзору за проведением
работ на объектах связи ОАО «РЖД» (тыс. руб. без НДС)
354,0
Доля услуги от прочих услуг,
предоставляемых контрагентам на
коммерческой основе
(млн. руб. без НДС)
354,0
325,2
314,0
165,5
152,8
97,0
56,0
31,0
Тех. надзор за
проведением работ на
объектах связи; 0,35;
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Объем услуги по техническому надзору за проведением работ на
объектах связи ОАО «РЖД» (количество разовых услуг)
43
33
25
15
14
14
2012
2013
2014
23
20
16
2015
2016
2017
2018
2019
2020
54

55.

Анализ внешнего рынка
Технический надзор за проведением работ на объектах связи ОАО РЖД
2018
2019
2020
Снижение/
повышение доходов
в 2020 г по
сравнению с 2019 г,
%
РЦС – 1
35
96
109
174,27%
РЦС – 2
62
56
9
-9,68%
РЦС – 4
69
202
279
192,75%
166
354
325
113,25%
2012
Итого
31
2013
56
2014
97
2015
314
2016
153
2017
354
Рост/падение доходов 2020г, %
Начисления за услуги по техническому надзору за проведением работ на объектах связи ОАО «РЖД» в разрезе дирекций связи (руб. без НДС)
55

56.

Анализ внешнего рынка
Переоформление договора
(тыс. руб. без НДС)
Начисления за услуги по переоформлению договора
юридические лица
3,9
Доля услуги от прочих услуг,
предоставляемых контрагентам на
коммерческой основе
(млн. руб. без НДС)
3,2
3,0
3,7
2,0
1,6
1,2
2,0
1,3
1,3
1,5
0,2
2012
0,9
2014
2015
2016
0,3
0,0
итого
1,3
1,0
0,6
0,3
0,7
2013
физические лица
3,0
2,4
0,0
0,0
0,0
2017
2018
2019
0,0
2020
Объем услуги по переоформлению договора
(количество разовых услуг)
юридические лица
34,0
Услуги по
переоформлению
договора; 0,08
33,0
физические лица
24,0
итого
12,0
20,0
8,0 8,0
11,0
4,0
1,0
2012
2013
4,0
4,0
1,0
2014
0,0
2015
3,0
173
0,0
2016
3,03,4
1,0 2,0
0,0
1,0
2017
0,4
0,0
2018
2019
0,0
2020
56

57.

Анализ внешнего рынка
Переоформление договора
2012
НС
2013
2014
2015
2016
2017
2018
О
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
РЦС – 1
РЦС – 4
физ. лица
2
Итого
РЦС – 1
РЦС – 2
РЦС – 4
2020
Категория
абонента
Н
РЦС – 2
2019
Снижение/повы
шение доходов в
2020г по
сравнению с
2019 %
20
3,7
33
1,5
11
0,7
4
0,3
3
1,0
1,0
юр. лица
Итого
Общее итого
Н
О
Н
О
Н
О
Н
О
0,2
1,6
0,2
1,0
0
0
0%
-38%
0,4
3,5
0,2
2,0
0
0
1%
-43%
0,7
2,9
0,4
3,0
0
0
-43%
3%
1,3
8,0
0,8
6,0
0
0
-38%
-25%
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0%
0,0%
1,2
4
0,2
1
0,9
1
1,3
0
0
0
0,6
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0%
0,0%
3,2
24
3,9
34
2,4
12
2
4
0,3
3
1,6
2,0
1,3
8,0
0,8
6,0
0
0
-38%
-25%
57
Рост/падение доходов 2020г, %
Начисления за услуги по переоформлению договора в разрезе дирекций связи (тыс. руб. без НДС)

58.

Анализ внешнего рынка
Услуги по агентскому договору.
Доля услуги от прочих услуг,
предоставляемых контрагентам на
коммерческой основе
(млн. руб. без НДС)
(тыс. руб. без НДС)
Агентское вознаграждение за 2020 год
МГ/МН
(ТТК ЦД);
0,0006
Услуги по
агентскому
договору;
4,10;
Сотовая связь
(МТС ЦССА);0
МГ/МН
(ТТК СРТ);
0,033
Интернет
(прочие операторы);
3,90
Интернет (ТТК);
0,08
Агентское вознаграждение (тыс. руб. без НДС)
Агентское вознаграждение в разрезе услуг и дирекций связи
МГ/МН (ТТК ЦД)
1000,00
МГ/МН
Интернет (ТТК)
100,00
Интернет (прочие операторы)
10,00
3,34
1,00
Сотовая связь (МТС)
0,36
0,29
0,1
0,10
0,03
0,01
0,00
РЦС – 1
РЦС – 2
Примечание: в Саратовской НС в централизованный договор по агентскому вознаграждению с ТТК по услуге
МГ/МН включен не централизованный договор на сумму 69,96 тыс. руб. без НДС
РЦС – 4
58

59.

Анализ внешнего рынка
Услуги по агентскому договору
2018
2019
2020
Снижение/
повышение
доходов в
2020 г по
сравнению с
2019г, %
РЦС – 1
369
350
294
-5,2%
РЦС – 2
683
534,2
437
-21,8%
РЦС – 4
3044
3126
3356
2,7%
4096
4010
4087
-2,1%
НС
Итого
2012
0
2013
0
2014
0
2015
2915
2016
3993
2017
3933
59
Рост/падение доходов 2020г, %
Начисления за услуги по агентскому договору в разрезе дирекций связи (тыс. руб. без НДС)

60.

Анализ внешнего рынка
Раздел 2.
Планирование доходов в 2020 году
60

61.

Анализ внешнего рынка
Планирование доходов в 2020 в разрезе РЦС
Дирекция связи/РЦС
Факт 2020 года
Утвержденный правлением
план на 2021 год
Отклонение факта 2020 года от плана 2019
млн. руб.
%
Итого по НС:
144,6
144,9
0,20
0,14
РЦС – 1
33,1
33,3
0,20
0,60
РЦС – 2
48,0
48,0
0,00
0,00
РЦС – 4
63,63
63,56
-0,07
-0,11
61