Вино, шампанское 2015

1.

2.

Шампанское

3.

Рынок шампанского РТ в 2015 году, сегментация по ценам за литр.
Ёмкость рынка – 255 тыс. дал
37623
32052
до 200 р.
12104
14138
200 - 300 р.
300 - 400 р.
400 - 500 р.
159281
свыше 500 р.
Самыми ёмким сегментом является сегмент «200 – 300 р.» за литр, второе и третье места по объёму у «свыше 500 р. и «до 200 р.»

4.

Рынок шампанского РТ в 2015 году, лидеры трёх самых ёмких сегментов, в тыс. дал.
Ёмкость рынка – 255 тыс. дал
«Российское полусладкое»,
Дербентский завод игристых вин
(10,4 тыс. дал; 33%)
«Абрау-Дюрсо» (8,2 тыс. дал; 22%)
«Мартини Асти» (3,3 тыс. дал; 9%)
«Фанагория белое» (2 тыс. дал; 5%)
«Венец Черноморья», Кубань вино
(8,4 тыс. дал; 26%)
«Тарино белое», Московский комбинат
шампанских вин (3,4 тыс. дал; 11%)
37623
32052
12104
14138
«Дербентское белое», Дербентский
завод игристых вин (81,7 тыс. дал;
51%)
159281
«Ариант белое», Центр
пищевой индустрии - Ариант
(14,4 тыс. дал; 9%)
«Белое классическое», Винзавод
Казанский (11,4 тыс. дал; 7% )
до 200 р.
200 - 300 р.
300 - 400 р.
400 - 500 р.
свыше 500 р.

5.

Лидеры рынка шампанского РТ по объёму продаж за 2015 год
Производитель
Продукт
Объём продаж (дал)
Цена за л. (руб.)
ОАО "ДЕРБЕНТСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН", РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН, Г.ДЕРБЕНТ
ДЕРБЕНТСКОЕ БЕЛОЕ
81 778,7
202,4
ООО "ЦЕНТР ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ - АРИАНТ", Г. ЧЕЛЯБИНСК
АРИАНТ БЕЛОЕ
14 354,8
210
ОАО "ДЕРБЕНТСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН", РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН, Г.ДЕРБЕНТ
ДЕРБЕНТСКОЕ
12 503,3
215,5
ОАО ТАТСПИРТПРОМ ФИЛИАЛ "ВИНЗАВОД "КАЗАНСКИЙ"
БЕЛОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ
11 376,8
207,5
ОАО "ДЕРБЕНТСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН", РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН, Г.ДЕРБЕНТ
РОССИЙСКОЕ ШАМПАНСКОЕ
ПОЛУСЛАДКОЕ
10 444,0
190,3
ВКЗ ИЗБЕРБАШСКИЙ ЗАО,Г. ИЗБЕРБАШ
ДАГЕСТАНСКОЕ
8 751,2
215
КУБАНЬ-ВИНО ООО, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН,
СТ.СТАРОТИТАРОВСКАЯ
ВЕНЕЦ ЧЕРНОМОРЬЯ БЕЛОЕ
8 437,1
162,6
ЗАО "АБРАУ-ДЮРСО",Г.НОВОРОССИЙСК
АБРАУ-ДЮРСО
8 153,3
525
ОАО ТАТСПИРТПРОМ ФИЛИАЛ "ВИНЗАВОД "КАЗАНСКИЙ"
КЛАССИЧЕСКОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ
3 391,2
216,8
МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН, Г. МОСКВА
TARINO "ТАРИНО" БЕЛОЕ
3 358,1
166
ООО "РИСП", Г.МОСКВА
СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ
3 335,4
264,8
МАРТИНИ И РОССИ С.П.А.
МАРТИНИ АСТИ
3 334
1 378
ЗАО "ВИЛАШ", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
НЕВСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА
3 272,3
182,5
ЗАО "ВИЛАШ", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПОЭМ Д'АМУР БЕЛОЕ
3 200,9
325,8
ВКЗ ИЗБЕРБАШСКИЙ ЗАО,Г. ИЗБЕРБАШ
РОССИЙСКОЕ ШАМПАНСКОЕ
ПОЛУСЛАДКОЕ
3 106,4
231,8
Представленные ТОП-15 рынка шампанского РТ составляют 70% от общего объёма продаж продукции в категории.

6.

«Территории позиционирования» лидеров рынка шампанского РТ
Представленные ранее ТОП-15 рынка шампанского РТ составляют 70% от общего объёма продаж продукции в
категории. Присвоив им одну из четырёх категорий: «импорт», «география», «ГОСТ» и «прочее» получим такое
соотношение по объёмам реализации:
Примеры названий-лидеров
8%
10%
18%
"
"
"
"
"
«георграфия»
«ГОСТ»
«прочие»
АБРАУ-ДЮРСО
ДЕРБЕНТСКОЕ
РОССИЙСКОЕ
ШАМПАНСКОЕ
АРИАНТ
ТАРИНО
64%
"
«импорт»
"
"
ДАГЕСТАНСКОЕ
МАРТИНИ
ВЕНЕЦ ЧЕРНОМОРЬЯ
ПОЭМ Д'АМУР
НЕВСКАЯ
ЖЕМЧУЖИНА
СОВЕТСКОЕ
ШАМПАНСКОЕ

7.

Вина тихие

8. Рынок тихих вин РТ в 2015 году в тыс. дал. Сегментация по цене за SKU. Ёмкость 975 тыс. дал

63
73
79
до 200 р.
200 - 300 р.
190
570
300 - 400 р.
400 - 500 р.
свыше 500 р.
Самым ёмким сегментом является сегмент «до 200 р.» второе место по объёму реализации у «200 – 300 р.»

9. Сегмент до 200 р. по типу тары (дал). Ёмкость рынка 570 тыс. дал

34,5
151993
26 695 (17,5%)
(входит в объём сегмента)
418532
стекло
тетрапак
бэг-ин-бокс
Татспиртпром занимает около 17% рынка вина РТ в стеклянной таре. (5 видов Вигроссе + 3 вида сортовых).

10. Лидеры рынка РТ в сегменте вина в стеклянной таре (цена до 200 рублей) по объёмам продаж в 2015 году. ТОП – 15

Производитель
Продукт
Объём продаж (дал)
КУБАНЬ-ВИНО ООО, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, СТ.СТАРОТИТАРОВСКАЯ
ИЗАБЕЛЛА КРАСНОЕ
7 210
КУБАНЬ-ВИНО ООО, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, СТ.СТАРОТИТАРОВСКАЯ
КАБЕРНЕ КРАСНОЕ
6 966
ЗАО "КУБАНСКАЯ ЛОЗА", КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ.АХТАНИЗОВСКАЯ
ИЗАБЕЛЛА КРАСНОЕ
6 781
ОАО ТАТСПИРТПРОМ ФИЛИАЛ "ВИНЗАВОД "КАЗАНСКИЙ"
VIGROSSO (ВИГРОССО) ШАРДОНЕ
4 743
ОАО АПФ "ФАНАГОРИЯ", КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПОС. СЕННОЙ
ЧЕРНЫЙ ЛЕКАРЬ КРАСНОЕ
3 683
КУБАНЬ-ВИНО ООО, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, СТ.СТАРОТИТАРОВСКАЯ
ШАРДОНЕ БЕЛОЕ
3 556
ОАО ТАТСПИРТПРОМ ФИЛИАЛ "ВИНЗАВОД "КАЗАНСКИЙ"
VIGROSSO (ВИГРОССО) КАБЕРНЕ
3 481
ОАО ТАТСПИРТПРОМ ФИЛИАЛ "ВИНЗАВОД "КАЗАНСКИЙ"
VIGROSSO (ВИГРОССО) ИЗАБЕЛЛА
3 481
КУБАНЬ-ВИНО ООО, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, СТ.СТАРОТИТАРОВСКАЯ
МЕРЛО КРАСНОЕ
3 471
ОАО ТАТСПИРТПРОМ ФИЛИАЛ "ВИНЗАВОД "КАЗАНСКИЙ"
VIGROSSO (ВИГРОССО) МУСКАТ
3 242
ОАО ТАТСПИРТПРОМ ФИЛИАЛ "ВИНЗАВОД "КАЗАНСКИЙ"
СЕКРЕТ КЛЕОПАТРЫ БЕЛОЕ
2 813
КУБАНЬ-ВИНО ООО, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, СТ.СТАРОТИТАРОВСКАЯ
МУСКАТ БЕЛОЕ
2 660
КУБАНЬ-ВИНО ООО, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, СТ.СТАРОТИТАРОВСКАЯ
СОВИНЬОН БЕЛОЕ
2 610
ОАО ТАТСПИРТПРОМ ФИЛИАЛ "ВИНЗАВОД "КАЗАНСКИЙ"
САПЕРАВИ
2 417
ОАО ТАТСПИРТПРОМ ФИЛИАЛ "ВИНЗАВОД "КАЗАНСКИЙ"
СЕКРЕТ КЛЕОПАТРЫ КРАСНОЕ
2 347

11. Территории позиционирования и направления развития. (деление игроков по территории позиционирования)

Исходя из анализа магазинной полки можно условно разделить рынок РТ тихого вина в бутылке до 200 рублей на четыре категории –
«а-ля портвейн», «а-ля импорт», «ГОСТ-сортовые», «РФ-нейм (Крым, Тамань, Таврида, Кубань, Анапа)» и прочие (а-ля Грузия, а-ля Япония.)
Примерное их соотношение в сегменте на диаграмме:
Направления развития портфеля ТМ (5 линеек).
1. В категории «а-ля импорт» - линейка «Vigrosso». Задача – технический редизайн.
В работе. Кожухов И.
2. В категории «ГОСТ» - создание сортовых вин.
10% 10%
САПЕРАВИ
15%
БЬЯНКА
ШАРДОНЕ
40%
ИЗАБЕЛЛА
25%
МЕРЛО – продлить линейку!!! (Санджар)
3. Так же, существенным сегментом в этой категории являются вина «РФ» с
привязкой к географическому региону - Тамань, Кубань, Таврида, Крым, Анапа.
Крымские вина - плановая командировка. (перенос на след неделю).
4. Следующая группа - «а-ля портвейн». Есть продукт, значит есть потребитель.
а-ля импорт
ГОСТ
Предложения по составу: готовятся технологами ВЗ.
5. Группа вин в категории географической принадлежности (300-400р полка).
РФ (Крым)
Тамань, Кубань,
прочие
Таврида, Анапа
Абхазия. Пересмотреть! (Санджар).
винные напитки в бутылке

12. Сегмент 200 - 300 р. по типу тары (дал). Ёмкость рынка 190 тыс. дал

8205
17772
стекло
тетрапак
бэг-ин-бокс
164206

13. Лидеры рынка РТ в сегменте вина в стеклянной таре (цена 200 – 300 р.) по объёмам продаж в 2015 году. ТОП – 15

Производитель
Продукт
Объём продаж (дал)
ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ ООО, КРЫМ
БАСТАРДО
5 597,2
ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ ООО, КРЫМ
САПЕРАВИ
5 127,9
ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ ООО, КРЫМ
ШАРДОНЕ
4 547,6
ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ ООО, КРЫМ
КАБЕРНЕ
3 937,5
ООО "АПК МИЛЬСТРИМ - ЧЕРНОМОРСКИЕ ВИНА", КРАСНОДАР.КРАЙ
ХАНЧАКРАК КРАСНОЕ
3 906,9
ВИНОС И БОДЕГАС С.А.,CTRA.LAS MESAS.1 KM
МАРИЯ ДЕЛЬ МАР КРАСНОЕ
3 309,3
ВИНОС И БОДЕГАС С.А.,CTRA.LAS MESAS.1 KM
МАРИЯ ДЕЛЬ МАР БЕЛОЕ
2 838,5
КАЗА ВИНИКОЛА БОСКО МАЛЕРА С.Р.Л., 31040 САЛЬГАРЕДА (ТРЕВИЗО), ВИА
КОРРЕР 17
БОСКО КРАСНОЕ
2 804,9
ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ ООО, КРЫМ
СОВИНЬОН
2 775,9
ХУАН РАМОН ЛОЗАНО С,А., 156-02600-ВИЛЬЯРРОБЛЕДО
ЛОЗАНО БЕЛОЕ
2 750,4
БОДЕГАС ВАЛЬДЕОРИТЕ
ТОРО ДЕ ОРО КРАСНОЕ
2 659,2
ХУАН РАМОН ЛОЗАНО С,А., 156-02600-ВИЛЬЯРРОБЛЕДО
ЛОЗАНО КРАСНОЕ
2 657,4
ОАО АПФ "ФАНАГОРИЯ", КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПОС. СЕННОЙ
КАГОР КАНОНИЧЕСКИЙ.НОМЕРНОЙ РЕЗЕРВ КРАСН
2 596
ОАО АПФ "ФАНАГОРИЯ", КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПОС. СЕННОЙ
МЕРЛО ФАНАГОРИИ.НОМЕРНОЙ РЕЗЕРВ КРАСНОЕ
2 404
ГРУПП УККОАР
ЖЁ ТЭМ БЕЛОЕ
2 387,1