Динамика компании «ТензоТехСервис»

1.

Отчет за 2023 год
Цели и итоги

2.

Динамика компании
ДИНАМИКА КОМПАНИИ
Цель по выручке – 2 500 млн. руб. с НДС
Факт-2 181 млн. руб. с НДС
2 500
2 181
1 950
+ 550 млн. руб. к 2022 г.
+ 231 млн. руб. к 2022 г.
910
665
196
2015
272
2016
370
2017
500
2018
2019
2020
2021
2022
2023
План
1 383
Факт
Выручка, млн. руб.
Плановый рост на 28% в 2023 г.
Фактический рост 12%

3.

План/факт 2023
1600
Выручка, млн. руб. с НДС
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1 полугодие
2 полугодие
План
Факт

4.

План 2024
2 851
Цель по выручке – 2 851 млн. руб. с НДС
Плановый рост на 31% в 2024 г.
2 181
1 950
+ 670 млн. руб. к 2023 г.
План
Выручка, млн. руб.
1 383
910
665
196
2015
272
2016
370
2017
500
2018
2019
2020
2021
2022
2023

5.

Цели в фокусе
Цель №1
Реализовать 40 серийных БСУ в 2023 году
Результат: 13
(помимо этого 15 несерийных заводов, 7 ЗССС, 6 турецких
заводов)
Цель №2
90% заказов реализовать в срок, при сохранении рыночных
сроков поставки (со 2 квартала)
Результат: 27%

6.

Дополнительные цели
NPS не ниже 88% по рознице и 65% по проект/проект-розница со второго квартала и далее
Результаты:
Розница 77,3% Проект-розница 18,4% Проекты -30%
Выполнение работ 88,2% Рекламации 48,7%
Формула расчета NPS:
Клиентам задается вопрос с какой вероятностью они порекомендуют нашу компанию от 1 до 10.
Оценка 9 и 10-Промоутеры; 7 и 8-Нейтралы; 6 и менее-Критики
NPS=(Количество промоутеров-количество критиков)/количество опрошенных

7.

Дополнительные цели
Достичь показателя 90% проектов поставляются без доотгрузок
(начиная с марта 2023 года)
Результат за 2023 год: 12%

8.

Дополнительные цели
Увеличить продажи по рознице на 30% в 2023 году
Результат: +42%
Цифровизация производства и технического отдела
Идут процессы внедрения «Проекты 2.0» в Б24, ERP, E-PLAN,
ИНТЕРМЕХ, системы управления запасами на базе 1С и
мониторов эффективности в PBI, АРМ

9.

Дополнительные цели
Повышение качества и скорости бизнес-процессов
Медианная скорость выпуска изделий по данным «Проекты 2.0» с
момента постановки задачи на КО до момента сдачи на СГП в
рабочих днях
Сравнение изделий сданных в I и IV кварталах 2023г
I кв
Автовесы
БИМ
Дозатор
ПКН
IV кв
24,7
49,9
34,5
30,7
Изменение
26,7
-7,49%
66,8
-25,30%
69
-50,00%
41,2
-25,49%

10.

Дополнительные цели
Рост доходов сотрудников через повышение эффективности
труда
Штат компании
410
390
370
350
330
310
290
270
250
Среднее 2022
Среднее 2023
Итог 2023 года
313
373
398

11.

Дополнительные цели
Рост доходов сотрудников через повышение эффективности
труда
Динамика выручки на сотрудника
7 000 000,00 ₽
0,00%
-3,66%
-2,00%
6 000 000,00 ₽
-4,00%
5 000 000,00 ₽
-6,00%
4 000 000,00 ₽
-8,00%
3 000 000,00 ₽
-10,00%
2 000 000,00 ₽
-12,00%
1 000 000,00 ₽
-14,84%
0,00 ₽
-14,00%
-16,00%
Выручка на сотрудника
2022
Выручка на сотрудника без учета
розницы
2023
Изменение

12.

Дополнительные цели
Рост доходов сотрудников через повышение эффективности
труда
ФОТ на сотрудника вырос на 25% с 2022 года
А доля ФОТ в валовой выручке достигла
критической отметки в 24,4% в 4-м квартале!
Для сравнения в 2022 году этот показатель был в диапазоне 1518%

13.

ВЫВОДЫ
Не утешительные (

14.

ВЫВОДЫ
Поставленные цели и дорожная карта провалены.
И можно было бы свалить все на «операционку»…
НО мы несмотря на увеличение производственных площадей, мощностей,
раздутый штат до 398 человек и достаточного объема продаж произвели
продукции почти столько же, что и в 2022 году.
Рост выручки на 231 млн. большей частью пришелся на розницу.

15.

ВЫВОДЫ
НО!

16.

ВЫВОДЫ
Как говорит Игорь Викторович:

17.

ВЫВОДЫ
Как говорит Игорь Викторович:
«Это был год трансформаций.
Обычно меня в этот момент увольняют,
но потом результаты бьют рекорды!»

18.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Сокращаем ассортимент предлагаемых товаров
2. Концентрируемся на линейке ключевых продуктов
3. Выходим на плановые мощности по ключевым продуктам:
- 5 серийных бетонных заводов в месяц
- 2 несерийных бетонных завода в месяц
- 20 силосов (мерим в СЦМ-100)
- 10 серийных автовесов в месяц
- 2 рециклинга в месяц

19.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
3. Не делаем ничего нового пока не станем эффективными и не выстроим бизнеспроцессы
4. Избавляемся от неэффективного персонала и повышаем контроль за вверенными
сотрудника
5. Еженедельное планирование работы техотдела и производства для отгрузок в срок
6. Движемся в сторону стандартизации и унификации продукции, из несерийного
делаем серийное и запускаем в продажи
7. Специализация и стандартизация в работе
8. Жесткий контроль бюджетов

20.

ПРОЕКТЫ
Выделяем 17 проектов развития на этот год:
Артем Севастьянов
Монитор эффективности компании для контроля
Алексей Горсков
Стандартизация и типизация продуктовой линейки
Проект оптимизации ФОТ и сокращения найма персонала за счет повышения эффективности и
Ксения Городилова
автоматизации процессов
Алексей Воротынцев
Повышение производительности труда на производстве
Булат Заляев
Клиентский сервис
Игорь Журавлев
Система эффективного управления запасами
Артем Севастьянов
Реализация неликвидных остатков и оверстоков
Алексей Горсков
Развитие услуги "Проектирование"
Маргарита Цветкова
ERP: производственный блок АРМ + планирование
Евгения Музурова
Внедрение и автоматизация управленческого и бухгалтерского учета в ERP
Алексей Горсков
Интермех
Алексей Горсков
E-plan
Алексей Воротынцев
"Сокращение сроков" прохождения заказа
Маргарита Цветкова
Проекты 2.0.
Артем Севастьянов
Развитие серийных заводов

21.

НАША МИССИЯ
Миссия «ТензоТехСервис» - в комплексном обеспечении строительного
рынка Евразии промышленным оборудованием и технологиями.
Наша готовность к изменениям и экспертное воплощение идей и
разработок в жизнь позволяют строить города и будущее!
С НАС НАЧИНАЕТСЯ ФУНДАМЕНТ НАДЕЖНОГО БУДУЩЕГО!