Инструкция по работе в 1С для менеджера магазина

1.

Инструкция
по работе в 1С для
менеджера магазина

2.

Оглавление:
1. Перемещения
1.1. Создание перемещения
1.2. Принятие перемещения
2. Продажи
2.1. Открытие смены
2.2. Закрытие смены
2.3. Создание клиента
2.4. Оформление чека через РМК
2.5. Проведение ручных скидок (акции/промо-коды)
2.6. Проведение автоматических скидок
2.7. Продажа подарочного сертификата
2.8. Принятие оплаты:
2.8.1. Оплата наличными
2.8.2. Оплата по карте
2.8.3. Оплата наличными + по карте
2.8.4. Оплата несколькими картами
2.8.5. Оплата подарочным сертификатом
2.8.6. Оплата подарочным сертификатом + доплата
2.9. Продажа через заказ
2.9.1. Создание заказа
2.9.2. Статусы заказов
2.9.3. Проведение ручных скидок (акции/промо-коды)
3. Выдача заказа:
3.1. WEB-заказ
3.2. Заказ, оформленный через 1С
4. Бартер
5. Возврат
5.1. Возврат по продаже, оформленной через чек ККМ
5.1.1. Наличными
5.1.2. По карте
5.1.3. По карте + Наличными
5.1.4. На несколько карт
5.2. Возврат по продаже, оформленной через заказ
5.3. Возврат денежных средств на расчетный счет
6. Отчеты
6.1. Остатки товаров
6.2. Помощник продаж
6.3. Дни рождения клиентов
6.4. Изменения по дисконтным картам (повышение ранга)
6.5. Сумма продаж
6.6. Движение товаров по складам
6.7. Отчет по бартеру
6.8. Отчет по дате первой покупки
6.9. Деньги Дейзи
6.10. Помощник выпуска отчет
6.11. Показатели менеджеров
6.12. Движение товаров по складам с документами продажи
6.13. Продажи по месяцам
6.14. Отчет для формирования аудитория для рассылок:
«Продажи по оплатам – Статистика»
Расшифровки по фильтрам отчета
Расшифровки по полям отчета
2

3.

1.1. Создание перемещения
1
3
2
3

4.

8
4
5
6
1
2
7
3
7
При создании перемещения:
Выбираем склад Отправителя и Получателя, сканируем изделия. Нажимаем “Записать”, “Провести” и распечатываем документ в 2-х
экземплярах. Нажимаем “Провести и закрыть”.
При отправлении на склад(магазин) используем промежуточный склад «В пути». Например, Отправитель : магазин Томск, Получатель: в
пути магазин Красноярск.
4

5.

Важный момент!
• У маркированных изделий, необходимо сканировать марку в перемещение.
• Перед нажатием кнопки «Провести» еще раз удостоверьтесь в корректности
списка изделий к перемещению (наименование, размер, количество). После
проведения документ будет недоступен для редактирования. Все
корректировке нужно будет делать через фин.отдел.
5

6.

1.2. Принятие перемещения
1
2
При приятии перемещения сканируем штрих код, после этого
автоматически создается перемещение из «в пути» на магазин.
Затем берем сканер, сканируем ценники всех изделий в
перемещении и в графе «количество» эти изделия будут
отображаться.
При условии, если единица товара будет не отсканирована или
наоборот пересканирована, при нажатии кнопки «Записать»
программа об этом уведомит. И в этом случае графа «План» и
«Количество» будут отличаться.
Если все принято верно по перемещению и нет никаких
уведомлений нажимаем «Записать» и «Провести»
6

7.

2.1. Открытие смены
1
3
2
4
5
6
Должен выйти чек-отчет об открытии смены
7

8.

2.2. Закрытие смены
2
1
При проведении отчета о розничных
продажах будет автоматически создан
документ «Поступление в кассу» на сумму
наличных денежных средств. Если продаж
за наличные не было, то документ не
будет создан.
8

9.

2.3. Создание клиента
В окне Mindbox (майндбокс) вносим
номер телефона и нажимаем проверить
9

10.

2.3. Создание клиента
5
7
• Заполняем все поля: ФИО клиента, E-mail, дату рождения, физ. Параметры.
• Нажимаем сохранить изменения.
• В 1с записываются данные введенные только в момент регистрации клиента. Если вы создадите клиента, а потом захотите изменить ее
данные, то в 1С они не обновятся, только в Mindbox.
10

11.

2.4. Оформление чека через РМК
Заходим в РМК. Сканируем изделия (если не работает сканер, вводим в поле,
выделенное зеленым, название изделия, затем вводим характеристику изделия,
цена должна встать автоматически). Далее переходим в окно Mindbox, вводим
номер телефона клиента и нажимаем на кнопку – «проверить». Загружаются
данные о покупателе.
Нажимаем на кнопку- «Оплата без бонусов», если клиент имеет персональную
скидку, либо если у него нет накопленных бонусов.
При расчете по бонусам – нужно нажать на кнопку – «Оплата с бонусами» и клиенту
на номер телефона придет смс с кодом, который необходимо внести в окно,
которое открылось, для списания бонусов.
11

12.

2.5. Проведение ручных скидок (акции/промо-коды)
- В случае, когда скидка распродажная/клиентская не встает автоматически – можно использовать ручные скидки. В пустом квадратике
ставим галочку и в графе Скидки руч. Ставим необходимый размер скидки и вновь прогружаем майндбокс. (если необходимо поставить
скидку 0% - оставляем поле пустым).
- Если необходимо использовать промокод, в окне Mindbox вписываем его(в окошке напротив слова «Код») и нажимаем кнопку «оплата
без бонусов». Указываем ответственного менеджера и переходим к оплате.
12

13.

2.6. Проведение автоматических скидок
При распродаже, если необходимо быстро посмотреть скидки нажимаем на кнопку Автоматической скидки
.
13

14.

2.7. Продажа подарочного сертификата
1
Для работы без
сканера
1
2
Сканируем QR-код
3
4
2
5
1. Открываем РМК.
2. Сканируем QR-код на сумму 500, 1000, 3000, 5000, 10000, 15000 или 20000руб. (Если сканер неисправен, вводим в
поле, выделенное зеленым “Подарочный сертификат номинал … руб.” , дважды нажимаем в столбце “Серийные №”
и на кнопку с тремя точками или F4. Выбираем серийный номер, нажимаем “Выбрать”.)
3. Принимаем оплату.
14

15.

2.8. Принятие оплаты:
2.8.1. Оплата наличными
1
4
3
5
2
Перед оплатой ставим менеджера ответственного за продажу. Нажимаем «Оплата». В открывшемся окне выбираем «Наличными». Вводим
сумму наличных, которые нам дал клиент, выдаем сдачу, если необходимо и нажимаем «Пробить чек».
15

16.

2.8.2. Оплата по карте
1
1
4
3
3
2
Перед оплатой ставим менеджера ответственного за продажу. Нажимаем “Оплата”. В открывшемся окне выбираем “Картой”. В поле эквайринговый терминал, нажимаем на стрелочку выбираем нужный терминал (возможна оплата по резервному терминалу, оплата по
QR-коду). В новом окне нажимаем “Передать на терминал”. Клиент прикладывает/вставляет карту или устройство для оплаты и должны
выйти автоматически два чека подряд. Первый - терминальный - его оставляем себе, второй - кассовый-отдаем клиенту.
16

17.

2.8.3. Оплата наличными + по карте
3
2
1
3
5
4
После нажатия кнопки “Оплата”, в открывшемся окне выбираем “Смешанная оплата”. Далее во вкладке “Наличная оплата” вводим сумму
наличных денежных средств, затем переходим во вкладку “Безналичная оплата”, нажимаем “Добавить карту”, в маленьком окошке будет
указана сумма, которую нужно доплатить по карте, нажимаем “Выполнить операцию”. Клиент прикладывает/вставляет карту или устройство
для оплаты. Если операция проходит успешно, автоматически выходят два чека подряд. Первый - терминальный - его оставляем себе,
второй - кассовый-отдаем клиенту.
17

18.

2.8.4. Оплата несколькими картами
2
1
3
5
8
4
7
1000,00
3
6
Для оплаты несколькими картами, выбираем “Смешанную оплату”. Нажимаем “Добавить карту”, вводим сумму, которая будет списана с
первой карты и нажимаем “Выполнить операцию”. Клиент прикладывает/вставляет карту или устройство для оплаты. Если операция
проходит успешно, выходит терминальный чек . Далее нажимаем ещё раз “Добавить карту”, чтобы провести оплату с ещё одной карты. И
так проделываем столько раз, сколькими картами хотят оплатить. Когда сумма будет полностью оплачена, автоматически должен выйти
кассовый чек. Терминальные чеки оставляем себе, кассовый - отдаем клиенту.
18

19.

2.8.5. Оплата подарочным сертификатом
2
1
3
4 Сканируем QR-код на сертификате
3
5
Когда сумма сертификата полностью покрывает сумму покупки, выбираем “Смешанную оплату”, далее во вкладке “Безналичная оплата”
нажимаем “Добавить сертификат” и сканируем QR-код на сертификате. Пробиваем чек.
Если оплата будет несколькими сертификатами, перед тем, как пробить чек, нужно будет повторно нажать на “Добавить сертификат” и
сканировать другой QR-код другого сертификата. И затем нажимаем “Пробить чек”.
19

20.

2
1
3
4 Сканируем QR-код на сертификате
доплата картой
2.8.6. Оплата подарочным сертификатом + доплата
7
6
5
7
3
Для оплаты сертификатом с доплатой выбираем “Смешанную оплату”, сперва во
вкладке “Безналичная оплата” нажимаем “Добавить сертификат” и сканируем QR-код на
сертификате, далее “Добавляем карту”, если доплата будет по карте (см.оплата по карте)
или переходим во вкладку “Наличная оплата”, вводим необходимую сумму и пробиваем
чек.
Доплата наличными
5
6
7
20

21.

2.8.7. Оплата через сервис ПОДЕЛИ
1
3
Продажа.
Как обычно оформляем чек, вариант оплаты выбираем "Смешанная оплата", в качестве терминала выбираем терминал с названием "ПОДЕЛИ", нажимаем на
гиперссылку (рис слева)
В открывшейся заявке сканером штрих-кодов сканируете QR код с экрана телефона клиента (рис справа)
21

22.

2.8.7. Оплата через сервис ПОДЕЛИ
1
3
Дальше ждем статус "Одобрен", после этого клиент в телефоне жмет "Поделить", после чего статус сменится на "Оплачен»
После нажатия ОК заявка закроется и можно пробить чек.
Если по заявке пришел отказ (причина отказа сервисом не уточняется), и у клиента есть "другие" деньги, то просто можно выбрать другой терминал или наличную
оплату в обычном порядке.
Также пока клиент не нажал у себя в приложении кнопку "Подели" и вы по каким то причинам передумали, то заявку можно отменить (см. кнопку на скриншоте
выше).
И есть защита от ошибок: если выбран терминал "ПОДЕЛИ", но вы не оформили заявку, то кнопка "Пробить чек" будет ругаться.
Доп. Инфо: Сумма заявки не обязательно должна равняться сумме чека, например, если пуховик стоит 25000, то через сервис подели можно "прогнать", к примеру,
15000 рублей, 5000 налом и 5000 по карте.
22

23.

2.9. Продажа через заказ
2.9.1. Создание заказа
Когда нам нужно сшить или скорректировать изделие, переместить изделие из другого магазина для
клиента или если по какой-либо причине товар из наличия не пробивается в РМК, мы создаем заказ.
3
1
2
23

24.

8
7
*
1
2
3
4
6
Здесь указана скидка
по карте клиента
4
6
Скидка по карте клиента
5
Заполняем выделенные поля:
1. Покупатель - ФИО покупателя 2. Отгрузка - дата, когда товар поступит в магазин, клиенту озвучиваем следующий день. (Например: заказ оформлен 3
февраля, дату отгрузки ставим 12 февраля(пошив 10 рабочих дней), клиент сможет забрать заказ 13 февраля)
3. Источник - магазин, в котором оформляется заказ. 4.Добавляем товар и выбираем нужную характеристику. При необходимости прописываем 5 комментарий
к заказу (Например, мерки клиента или насколько нужно скорректировать изделие, пишем подробно). На товар, который выдаем из наличия – ставим резерв.
Во вкладке 6 “Дополнительно” выбираем ответственного менеджера, при необходимости несколько раз нажимаем провести после выбора ФИО
менеджера(может слетать). Заказ “Записать” и “Провести”. Переходим к оплате. Необходимо в появившемся справа окне майндбокс нажать на кнопку «Оплата
без бонусов»/ «Оплата с бонусами» /После оплаты ставим статус заказа “Заказ одобрен”.
24

25.

1
2
1
• 11
1
После того как прогрузили майндбокс, проверили еще раз скидки/информацию
о заказе.
Переходим в окно РМК:
1. Нажимаем продажа по заказу; 2. Выделяем нужный заказ;
3.Нажимаем кнопку – «Создать чек ККМ по заказу»;
4.Оплачиваем:
Нажимаем кнопка предоплата (выходит предоплатный чек);
Оплата наличными, картой, смешанная оплата производится по той же
схеме , которая была описана выше стр.10-стр.15;
5. Если в заказе были изделия из наличия магазина , делаем далее отгрузочный
чек, придерживаясь той же схемы –п1,п2,п3. Но нажимаем уже на кнопку –
«Оплата» .
3
5
4
25

26.

2.9.2. Статусы заказов:
• Заказ одобрен – ставим статус, при формировании заказа на • Ждет перемещение – одна или несколько позиций не в наличии,
пошив,
коррекцию
изделий,
при
продаже
из
другого
магазина(склада), заказ полностью оплачен.
оформлено перемещение с другого склада/магазина (статус
ставится логистами).
• Бронь – при резервировании товара для фотосессии, химчистки • В производстве – одна или несколько позиций не в наличии,
или ремонта.
сформирован заказ на производство (статус ставится логистами).
• Изменение заказа – ставим статус, если необходимо изменить • Возврат – оформлен возврат всех изделий из заказа
что-либо в заказе уже после обработки заказа логистами.
Изменение прописываем в комментарии и во Flock в чате
«Производство.Томск»
• Выполнен – ставим этот статус, когда все изделия отданы
• Частичный возврат – оформлен возврат на часть изделий из
заказа
• Заказ отменен – по заказу не проводилась оплата и клиент
отказалась от покупки
клиенту, вопросов и претензий нет.
• Готов к выдаче – ставим статус при принятии перемещения
заказа в магазин, можно оповещать клиента .
26

27.

2.9.3. Проведение ручных скидок (акции/промо-коды)
Если скидка распродажная, по акции не ставится автоматически, используем ручные скидки- ставим галочку
И ставим нужный номинал скидки в графе «Скидка руч». При использовании промокода, его пишем в окошке напротив слова «Код» и
нажимаем кнопку «Оплата без бонусов/Оплата с бонусами»
27

28.

3. Выдача заказа:
3.1. WEB заказ
1
1
2
3
2
При выдаче онлайн-заказа делаем Расходную накладную – 1.«создать на основании»- 2.расходная накладная. Далее в
открывшемся окне нажимаем 3. «пробить чек» и “Записать”, “Провести”.
28

29.

3.2. Заказ. Оформленный через 1С
8
2
При выдаче заказа – заходим в заказ, прогружаем майндбокс, нажимая на кнопку «Оплата без бонусов». (временный момент – в
ближайшее время этот пункт бедет отменен) После переходим в РМК- оплата по заказу- вводим номер заказа или ФИО- выделяем нужный
заказ- нажимаем создать чек ККМ по заказу –далее «Оплата» .
29

30.

!Обращаем внимание на столбец «Резерв».
Если в заказе есть изделия из наличия, нужно проставить в столбце «Резерв» количество изделий. И оставляем пустое окно в столбце
«Резерв» на тех изделиях, которые должны будут изготавливаться или поступить позже в магазин.
!Если заказ отменяется, не забываем снять резерв с изделия.
30

31.

4. Бартер
Чтобы корректно списалась начисленная сумма бартера – необходимо
1.поставить галочку использование скидок, 2. скидка бартер, 3. скидку
ручную 100%
1
1
2
3
Если необходима доплата
4
2
Заказ на бартер формируется, как обычный заказ.
Ставим галочку напротив слова бартер (бартер
должен быть оформлен через задачу в
битрекс).Если сумма бартера превышает сумму
заказа, скидка будет 100%. Если сумма бартера
меньше суммы заказа, тогда дополнительно
создаем “Поступление в кассу” или “Оплату по
карте”.
Сканируем или выбираем для пошива изделия
Здесь указана сумма бартера
Сколько нужно доплатить
31

32.

Для списания вещей со склада своего магазина, создаем
“Расходную накладную”(создать на основании – расходная
накладная). В открывшемся окне- нажимаем «Записать» и
«Провести».
Отчету по бартеру показывает списания и остатки.
32

33.

5. Возврат:
5.1. Возврат по продаже, оформленной через чек ККМ
1
2
3
Смотрим в пробитом чеке дату покупки. Убеждаемся, что она была совершена не более 14 дней назад и ищем по дате
нужный чек ККМ. Затем заходим в РМК:
33

34.

5. Возврат:
5.1. Возврат по продаже, оформленной через чек ККМ
1. Выбираем период;
2. Выделяем нужный чек;
3. Нажимаем «оформить возврат».
34

35.

5.1. Возврат по продаже, оформленной через чек ККМ
5.1.1. Наличными
Формируется Чек ККМ на возврат. В списке товаров оставляем то(те) изделие(я), которые возвращают. Убеждаемся, что сумма возврата
соответствует сумме товара на возврат. Распечатываем “Заявление на возврат шоурум” и даем заполнить клиенту. Нажимаем “Пробить
чек”. Чек с покупкой прикрепляем к заявлению, а чек о возврате отдаем клиенту.
35

36.

5.1. Возврат по продаже, оформленной через чек ККМ
5.1.2. Наличными
6
1
3
2
4
5
Формируется Чек ККМ на возврат. В списке товаров оставляем то(те) изделие(я),
которое(ые) возвращают. Убеждаемся, что установлена верная сумма денежных средств
на возврат. Распечатываем “Заявление на возврат шоурум” и даем заполнить клиенту. Во
вкладке
“Безналичная
оплата”
ставим
галочку
“Отмена”
и
клиент
прикладывает(вставляет) (важно!!!) именно ту карту или то устройство, которым
рассчитывался при покупке. Выходит терминальный чек, далее нажимаем на “Пробить
чек”, чтобы вышел кассовый чек.
В созданном чеке ККМ на возврат внизу слева
имеется инструкция-подсказка
36

37.

5.1. Возврат по продаже, оформленной через чек ККМ
5.1.3. По карте + Наличными
1
6
3
2
4
5
Для возврата денежных средств на карту и наличными сначала проводим возврат безналичных средств (см. возврат по карте), потом
пробиваем чек. В напечатанном чеке должна будет указана вся сумма возврата и безналичных и наличных денежных средств.
37

38.

5.1. Возврат по продаже, оформленной через чек ККМ
5.1.4. На несколько карт
9
1
3
2
5
4
6
7
8
Для возврата денежных средств на несколько карт совершаем те же действия, что и при возврате на одну карту (см. возврат по карте).
Ставим галочку в «Отмене» - прикладываем/вставляем соответствующую(ее) карту/устройство и так столько раз, сколькими картами
рассчитывались. Только после этого нажимаем «Пробить чек». В итоге должно быть столько терминальных чеков, сколькими картами
рассчитывались и один чек кассовый.
38

39.

5.1. Возврат по продаже, оформленной через чек ККМ
5.1.4. ПОДЕЛИ
Создаем чек на возврат обычным образом. Если в нем есть терминал "Подели", то в шапке документа появится
гиперссылка(рис слева)
Нажимаем "Оформить возврат"
39

40.

5.1. Возврат по продаже, оформленной через чек ККМ
5.1.4. ПОДЕЛИ
Сразу должен прийти ответ об успешности операции, можно пробивать чек.
Доп. инфо: Возврат тоже делать не обязательно полностью. Например, клиент купил шапку 1000 рублей и жакет 5000, все оплатил через
подели, возвращает только шапку. Тогда в чеке на возврат оставляем только шапку, правим сумму возврата (по терминалу Подели) на 1000
рублей и оформляем заявку на возврат на 1000 рублей.
40

41.

5.2. Возврат по продаже, оформленной через заказ
При продаже через заказ , возврат делаем только из отгрузочного чека!!!! Иначе изделие не упадет на остаток магазина.
Номер отгрузочного чека и дату можно посмотреть в связанных документах.
Далее возврат делаем по схеме, которая была описана выше – через РМК , вкладка ВОЗВРАТ (стр.3)
41

42.

5.3. Возврат денежных средств на расчетный счет
В случае если возврат денег не возможно осуществить на
карту клиента в момент обращения (оплата по qr-коду, карта
мужа, клиент осуществлял покупку в другом нашем
магазине,.). Возможно осуществить перечисление денежных
средством на расчетный счет покупателя. Этим занимается
финансовый отдел.
Во вкладке «Возврат»
1. Выбрать необходимую дату,
2. Выделить нужный чек,
3. В кнопке «Оформить возврат» через стрелочку выбрать «Создать приходную накладную на возврат».
42

43.

5.3. Возврат денежных средств на расчетный счет
Связанные
документы
Откроется приходная накладная, которую нужно
ЗАПИСАТЬ и ПРОВЕСТИ.
После того , как фин отдел перечислит
деньги на счет клиента, в связанных
документах появится документ «Расход
со счета»
Заходим и нажимаем «Пробить чек»,
Во вкладке дополнительно ставим менеджера.
43

44.

6. Отчеты
6.1. Остатки товаров
1
5
3
2
3
4
В поисковой строке отчета «Остатки товаров готовые
изделия по размерам» начинаем вводить название изделия
(как на ценнике), из предложенных вариантов выбираем
нужный, обращая внимание на Артикул (SS20K02/SS19K05сезон
коллекции),
нажимаем
«Сформировать».
Далее
нажимаем на «+» , чтобы посмотреть остатки.
44

45.

В этом отчете можно увидеть в каком заказе зарезервировано
изделие. Смотрим на графу резерв и нажимаем на единицу,
далее проваливаемся в заказ.
45

46.

3
Можно в поисковой строке не вводить название изделия и посмотреть какие изделия есть в определенном размере.
46

47.

6.2. Помощник продаж
Отчет «Помощник продаж» расширенный, в котором можно посмотреть наличие изделий по складам, наличие ткани, если необходимо
отшить, а так же старт/финиш изделий на производстве.
Если необходимо посмотреть изделие из неактуальной коллекции, ставим галочку в окошке «Пок.все»
47

48.

В первом поле «Ном.» Вводим название изделия (либо на 2м
рисунке в поле вводим артикул ткани) и Enter. Находим нужное
изделие, смотрим наличие по складам.
Если нужного размера нет, смотрим наличие ткани и
возможность отшить в столбце «Можно сшить»
48

49.

6.3. Дни рождения клиентов
3
1
4
2
5
6
7
8
Выбираем период дней рождений и город. Нажимаем
«Сформировать».
49

50.

6.4. Изменения по дисконтным картам
(повышение ранга)
3
1
4
2
5
6
Выбираем период времени, за который нужно посмотреть
изменение в дисконтной карте и источник (магазин), нажимаем
«Сформировать». И так просматриваем изменения по клиентам.
50

51.

6.5. Сумма продаж
3
Историю покупок клиента возможно посмотреть в его
карточке- В отчете «Покупатели» в поле вводим ФИО, затем
в открывшейся карточке покупателя нажимаем на
«Документы»
51

52.

6.6. Движение товаров по складам
1
4
2
Вводим название изделия, и выбираем из предложенных.
Нажимаем «Сформировать». Далее нажимаем на + и открываем необходимое.
52

53.

6.7. Отчет по бартеру
4
3
1
2
53

54.

6.8. Отчет по дате первой покупки
Количество новых покупателей смотрим в отчете «Первая покупка». Нажимаем на отчет, далее задаем период и нажимаем
«Сформировать».
Нажимая на стрелочку вниз сохраняем отчет и переносим на рабочий стол, если необходимо.
54

55.

6.9. Деньги Дейзи
В отчетах смотрим выручку за требуемый период.
55

56.

6.10. Помощник выпуска отчет
56

57.

6.11. Показатели менеджеров
В отчете «Продажи по оплатам» смотрим важные
показатели менеджеров – выручка, средний чек,
UPT, возвраты.
57

58.

6.12. Движение товаров по складам с документами продажи
В данном отчете есть
возможность посмотреть
продажи по конкретным
изделиям.
Выбираем период,
номенклатуру и жмем кнопку
«Сформировать»
58

59.

6.13. Продажи по месяцам
Отчет показывает динамику
покупок по покупателям
59

60.

6.14. Отчет для формирования аудитория для рассылок: «Продажи по оплатам
– Статистика»
Ссылка на отчет в 1С: e1cib/data/Справочник.ВариантыОтчетов?ref=a2ede8fa5b4dff1411ecb4c697433f94
Отчет показывает все покупки клиента в рамках выбранного промежутка времени в одной строке.
Во время формирования отчета важно:
•Не брать промежуток времени более 12 мес. Это сильно затормозит систему во всей сети и отчет
будет долго формироваться. Если необходима выгрузка за более длительный период – обращайтесь
к Михаилу Пименову.
•Отчет необходимо формировать по своему источнику – фильтр «Покупатель. Источник»
Отчет формируется на основании источника первой
покупки клиента (так как клиент курсирует по сети,
источник заказа может меняться). Важно- рассылку
клиенту отправляет тот источник за которым числится ДК
покупателя. т.е ИСТОЧНИК ПОКУПАТЕЛЯ
60

61.

Расшифровки по фильтрам отчета:
Дата нач. – начальная дата, с которой начнется анализ (при вводе даты необходимо учитывать, что в 1С установлено Томское время, то есть
продажи магазинов МСК и СПБ идут со сдвигом +4 часа)
Дата ок. – дата до которой проводится анализ (аналогично дате нач.)
Номенклатура – используется, если нужно вывести список покупательниц определенной номенклатуры
Заказ ответственный – используется, если нужно найти чеки и заказы по определенному менеджеру
Покупатель – используется, если хотите найти покупки определенного человека
Без продаж сотрудникам и отмененных – убирает заказы сотрудников и отмененные заказы из списка
Покупатель. Источник – используется для поиска по отдельным магазинам.
61

62.

Расшифровки по полям отчета:
Покупатель - ФИО клиентки
ДК – на кого записана Дисконтная карта клиента
Скидка ДК – уровень прямой скидки по ДК (для клиентов, кто совершил первую покупку до июня 2021 года)
Телефон – телефон клиентки
ЭП – электронная почта клиентки
Источник покупателя – магазин, в котором была совершена первая покупка
Источник – магазин, в котором была совершена последняя покупка
Новых заказов – кол-во заказов, оформленных в указанный промежуток времени
Ср. чек. тов. - средний чек клиентки (актуален, если покупок было 2 и более)
Кол. тов. – количество товаров, приобретенных за период
Сумма со ск. тов. – общая сумма покупок за период, с учетом скидок.
Кол. заказов в. тов.
Кол. в. тов. Сумма в. тов. Дата первого заказа – дата совершения первой покупки клиентки
Дата последнего заказа – дата последней покупки клиентки
Среднее кол. дней между заказами – отображается, если за выбранный период было больше 1й покупки.
Давность заказа на тек. Дату – количество дней от последней покупки до текущей даты
62