Заказы покупателей. Отчёт коммерческого отдела

1.

Итоги 2023
КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

2.

Заказы покупателей
Всего принято заказов 218 шт. на общую
сумму 927 138 481 руб с НДС. Рост 37%
1 000 000 000,00
900 000 000,00
800 000 000,00
927 138 481,00
700 000 000,00
600 000 000,00
674 000 914,00
500 000 000,00
400 000 000,00
300 000 000,00
200 000 000,00
100 000 000,00
0,00
2023
2022
сумма заказов с НДС

3.

Из них заказы по секторам
тендерные продажи: 622 541 420 руб
розница/постоянные: 304 597 061 руб
Продажи
33%
Тендерные
Розница/постоянные
67%

4.

Заказы по рынкам
Газпром Бурение
ГПН Снабжение
13%
ИНК
3%
1%
1%
3%
16%
РИТЭК
1 место: Роснефть 377 543 424,86 (41%)
2 место: Частные 159 126 277,62 (17%)
В т.ч. Янгпур, Скважины Сургута, УДС, Диалл
3 место: ННК 147 991 720,01 (16%)
4 место: Экспорт 116 997 770,00 (13%)
5 место: Лукойл (РИТЭК) 28 473 013,20 (3%)
ННК
17%
3%
2%
41%
Прочие (Подземб, Ямал,
ССК, Ямал)
Роснефть
Татнефть
Частные
Экспорт

5.

Результаты годовых тендеров
№
Заказчик
Сумма, руб с НДС
Плановая марж
прибыль
Рента, %
% от
общей
прибыли
1 Годовой тендер РН
Годовой тендер ННК
2 (октябрь)
168 233 727,44
46 362 964,30
38,04%
18,48%
79 422 000,00
38 947 351,00
96,23%
15,53%
3 Годовой тендер ННК (апрель)
46 376 400,00
23 536 194,30
103,05%
9,38%
4 Узбекнефтегаз
95 980 000,00
11 420 000,00
13,51%
4,55%
294 032 127,44
108 846 509,60
58,78%
43,39%
Итого:

6.

Средний чек заказа: 4 252 929 руб.
Плановая маржа заказов: 250 837 005 руб.
Маржинальность план: 27%

7.

Выручка приведенная 797 572 210,35
Сумма, руб без НДС
800 000 000,00
700 000 000,00
600 000 000,00
797 572
210,35
500 000 000,00
400 000 000,00
300 000 000,00
200 000 000,00
391 003
000,00
100 000 000,00
0,00
2022
2023
Сумма, руб без НДС

8.

Плановая маржинальная прибыль по
выручке 2023, руб с НДС 128 934 291,05
Маржинальность по выручке, % 17
Остаток заказов к реализации (План по
выручке) 2024 на 31.12.2023 243 726 476,44
Остаток заказов к реализации (План по
выручке) 2025 на 31.12.2023 97 915 098,00
Выплачено по пеням 3 115 661,64

9.

Главные события 2023г.
Участие и выигрыш в годовом тендере ПАО НК Роснефть
(18% от общего объема принятых)
Открытие рынка Газпромнефти - Меретояханефтегаз

10.

Планы 2024
КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

11.

Финансовые цели 2024
План по выручке – 1 млрд
План по принятым – 1,2 млрд

12.

План развития отдела 2024
Команда
Проекты
Маркетинг
Клиент
Вовлеченность
Удовлетворенность
Задвижка типа ЗД
собственног о пр-ва
Блоки напорных
гребенок
Сайт
Рассылка
Частные
компании,
завоевывание
Сроки-
Ценообразов
ание
Контакт
основное
преимущество

13.

Основные изменения
Переход с маржинальной прибыли на фактическую
Введение обязательного контроля план-факт экономики.
Соответствие факт экономики –реальным затратам

14.

Развитие сегментов рынка
Газпромнефть снабжение
Лукойл