Digital_Pulse_2025_1

1.

ФИН.РЕЗУЛЬТАТЫ
РАЗВИТИЕ
DIGITAL 2025/26
БИЗНЕС РЕЗУЛЬТАТЫ
АНАЛИЗ РАСХОДОВ
2026 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ

2.

ДИНАМИКА КЛИЕНТСКИХ БЮДЖЕТОВ (до НДС)
Digital 23/26(прогноз)
1 200 000 000 ₽
33%
Без ПСБ
ПСБ
Маржа с ПСБ
Маржа без ПСБ35%
200 000 000 ₽
30%
1 000 000 000 ₽
26%
26%
28%
27%
24%
800 000 000 ₽
25%
217 184 251 ₽
20%
22%
20%
244 005 175 ₽
600 000 000 ₽
15%
400 000 000 ₽
РОСТ ОБОРОТА
ОТНОСИТЕЛЬНО 2024ого года
СОСТАВИЛ 20% (рынок вырос
на 10-15%)
839 000 000 ₽
306 000 000 ₽
10%
ДОЛЯ ПСБ В 2024 году 31%
ДОЛЯ ПСБ В 2025 году 25%
5%
МАРЖА
0%
ДОЛЯ ПСБ В 2024 году 41%
ДОЛЯ ПСБ В 2025 году 31%
726 707 561 ₽
543 383 452 ₽
200 000 000 ₽
261 510 751 ₽
0₽
2023
2024
2025
2026
БЮДЖЕТ
567 510 751 ₽
БЮДЖЕТ
787 388 626 ₽
БЮДЖЕТ
943 891 812 ₽
БЮДЖЕТ
1 039 000 000 ₽
ОБОРОТ

3.

АНАЛИЗ ПЛАН / ФАКТ БЮДЖЕТОВ.
БЮДЖЕТЫ И ГРЯЗНАЯ МАРЖА
ПЛАН
1200000 000 ₽
1000000 000 ₽
800000 000 ₽
ФАКТ
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОГО
ОБОРТА 91%
1 037 882 454 ₽
943 891 812 ₽
91%
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОЙ
МАРЖИ 94%
600000 000 ₽
262 123 234 ₽
400000 000 ₽
246 588 713 ₽
200000 000 ₽
94%
- ₽
ОБОРОТ
МАРЖА
МАРЖИНАЛЬНОСТЬ ПЛАН 25%
/ ФАКТ 26% (+3% РОСТ)

4.

АНАЛИЗ ПЛАН / ФАКТ ПО КЛИЕНТАМ
Melke
Realme
Аби
ПСБ
Связь.ON - Медиа
ПСБ Тех
Ютекс
Мираторг
Атяшево
Диваж
Татнефть
Эгис
Амазфит
ТК НМК
Фильм
Артфрут
Дрими
Биокодекс - МП
Биокодекс - ПМЛ
Унагранде
ОБОРОТ ПЛАН ОБОРОТ ФАКТ
103 000 000 ₽
62 798 179 ₽
63 000 000 ₽
30 773 143 ₽
76 150 000 ₽
76 270 536 ₽
152 250 000 ₽
217 184 251 ₽
103 000 000 ₽
21 234 658 ₽
- ₽
242 718 ₽
13 700 123 ₽
12 861 132 ₽
30 000 000 ₽
67 131 075 ₽
73 941 493 ₽
76 250 000 ₽
30 007 007 ₽
17 253 181 ₽
89 397 371 ₽
62 120 587 ₽
114 315 112 ₽
120 314 012 ₽
- ₽
1 522 350 ₽
36 096 348 ₽
14 320 144 ₽
- ₽
3 012 448 ₽
- ₽
14 386 805 ₽
35 525 000 ₽
44 986 555 ₽
12 500 000 ₽
8 120 000 ₽
80 000 000 ₽
93 110 038 ₽
25 000 000 ₽
- ₽
1 037 882 454 ₽
943 891 812 ₽
МИНУСЫ 2025
СНЯТИЕ БЮДЖЕТОВ СВЯЗЬ ОН.
ОКОННЫЙ КРИЗИС (СНИЖЕНИЕ БЮДЖЕТА МЕЛКЕ)
КРИЗИС ТОПЛИВА ОСЕНЬЮ 2025 (ТАТ НЕФТЬ)
УХОД РИАЛМИ С ОСЕНИ 2025
ДЕЛЬТА
61%
49%
100%
143%
21%
0%
94%
224%
103%
57%
69%
105%
0%
40%
0%
0%
127%
65%
116%
0%
91%
МАРЖА ПЛАН
25 750 000 ₽
15 750 000 ₽
22 845 000 ₽
60 900 000 ₽
25 750 000 ₽
- ₽
4 658 042 ₽
7 500 000 ₽
21 664 343 ₽
8 564 327 ₽
15 163 856 ₽
23 575 577 ₽
- ₽
12 022 089 ₽
МАРЖА ФАКТ
14 107 964 ₽
9 366 419 ₽
20 696 465 ₽
76 516 994 ₽
5 935 902 ₽
26 473 ₽
4 703 481 ₽
18 582 188 ₽
24 228 700 ₽
4 844 489 ₽
13 609 299 ₽
22 620 157 ₽
361 100 ₽
5 864 440 ₽
1 004 149 ₽
4 888 720 ₽
12 229 208 ₽
2 360 000 ₽
4 642 562 ₽
- ₽
246 588 713 ₽
7 105 000 ₽
3 125 000 ₽
4 000 000 ₽
3 750 000 ₽
262 123 234 ₽
ДЕЛЬТА
55%
59%
91%
126%
23%
0%
101%
248%
112%
57%
90%
96%
0%
49%
0%
0%
172%
76%
116%
0%
94%
% МАРЖИ ПЛАН % МАРЖИ ФАКТ
25%
22%
25%
30%
30%
27%
40%
35%
25%
28%
0%
11%
34%
37%
25%
28%
29%
32%
29%
28%
17%
22%
21%
19%
0%
24%
33%
41%
0%
33%
0%
34%
20%
27%
25%
29%
5%
5%
15%
0%
25%
26%
ПЛЮСЫ 2025
НОВЫЕ КЛИЕНТЫ – АРТФРУТ И ДРИМИ
ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ МИРАТОРГА
ОБЩЕЕ ПОВЫШЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНСОТИ РК
ДЕЛЬТА
90%
122%
90%
88%
112%
0%
108%
111%
108%
98%
129%
91%
0%
123%
0%
0%
136%
116%
100%
0%
103%

5. СВОДНАЯ ЭКОНОМИКА 24/25

Сравнение реальных показателей
Экономика
2024 без (накладные только
ПСБ )
2024 без (со всеми
накладными )
2025
Доход
175 339 318 ₽
175 339 318 ₽
246 588 713 ₽
ФОТ с Премией
57 548 823 ₽
57 548 823 ₽
93 111 050 ₽
БЧ Пульс
38 839 326 ₽
38 839 326 ₽
52 300 000 ₽
БЧ МИ + Чарджи
12 419 300 ₽
12 419 300 ₽
11 000 000 ₽
Накладные расходы
34 401 826 ₽
44 401 826 ₽
47 652 863 ₽
Нью бизы %
7 500 000 ₽
7 500 000 ₽
10 000 000 ₽
Дельта
24 630 044 ₽
14 630 044 ₽
32 524 800 ₽
38 743 881 ₽ - зафиксированная эффективность в 2024ом.
НО - не было учета всех накладных расходов по другим
клиентам + не было вычета премий за НВ.
+41% рост дохода в 2025
+62% рост затрат на ФОТ 2025
+35% рост затрат на БЧ Пульс 2025
-11% сокращение чарджей МИ
+14% рост накладных расходов
+67% рост расходов на НБ

6. ФОТ – причины увеличения

Высокая частота тендеров
СТРАТЕГИЯ
DIGITAL
(фулл сервис подход.
заход в новых клиентов через
онлайн)
Высокие требования к
команде (у новых клиентов и
клиентских команд)
Клиентская волатильность
Задачи повышения
маржинальности
ФОТ на стратега и
тендерные команды.
Рост команд (трафики +
HR/PR)
Рост текучки и
необходимость оперативных
изменений.
Рост количества документов.
Рост кол-во работ до старта
РК
Команда продвижения
Собственный баинг
Затраты ДО на баинг.
8 человек покинуло пульс в
2025ом.
13 человек вышло в 2025.

7. 2026 – оптимизация

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА - РОСТ МАРЖИНАЛЬНОСТИ ОТ 27%
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Стратегия удержания качества
команды через рост ставку на
ключевых сотрудников.
(повышение мотивации линейных
сотрудников, уменьшения риска
резких увольнений групп по сговору,
рост лояльности клиентов).
Возможной шейринг по
согласованию ресурса Digital
команды в рамках:
Стратегий 360 – Попов А.
Имплементация HR+PR
стратегии – Крошкина Д.
Ставка на мидлов, а не
синиоров.
Вложение в обучение
молодых сотрудников.
Передача в трафиков Digital работу
баинговой функции текущего ДО.
(в 2025ом были переданы задачи
по БИОКОДЕКС и полного
закрытия ЕРП)
СИКСТЕЛЬ АЛЕНА – текущая ЗП 180 000 ( последнее изменении в ноябре 2024) - Январь
2026 ЗП 220 000 (согласованное изменение ИПР)
МАЛИНИН АНТОН – текущая ЗП 190 000 (последнее изменение в ноябре 2024 ) – Январь
2026 позиция ГХ и ЗП 240 000 на клиента ПСБ + МЕЛКЕ)
ЕГОР ТКАЧЕВ – текущая ЗП 280 000 (последнее изменение в ноябре 2024) – Январь 2026
увеличение доли нагрузки в управлении и работе с ДО , рост оборота команды.
ЗП 350 000.

8. ПРОГНОЗ 2026

БЮДЖЕТ ДО НДС
99 000 000 ₽
50 000 000 ₽
125 000 000 ₽
30 000 000 ₽
30 000 000 ₽
60 000 000 ₽
30%
22%
21%
28%
28%
5%
Чирс + Эмбер
Мелке
АБИ
ПСБ
Ютекс
Байкал
Сингента
ЭКО КУЛЬТУРА
40 000 000 ₽
80 000 000 ₽
70 000 000 ₽
200 000 000 ₽
25 000 000 ₽
10 000 000 ₽
10 000 000 ₽
40 000 000 ₽
30%
25%
27%
35%
35%
25%
25%
30%
Артфрут
Чабан
Ступино // NB
40 000 000 ₽
20 000 000 ₽
110 000 000 ₽
1 039 000 000 ₽
30%
30%
30%
27%
Атяшево
ТатНефть
Эгис
Мираторг
Диваж
Биокодекс - Энтерол
МАРЖА
29 700 000 ₽
11 000 000 ₽
26 250 000 ₽
8 400 000 ₽
8 400 000 ₽
3 000 000 ₽
- ₽
12 000 000 ₽
20 000 000 ₽
18 900 000 ₽
70 000 000 ₽
8 750 000 ₽
2 500 000 ₽
2 500 000 ₽
12 000 000 ₽
- ₽
12 000 000 ₽
6 000 000 ₽
33 000 000 ₽
284 400 000 ₽
Доход
284 400 000 ₽
ФОТ с Премией
97 766 603 ₽
БЧ Пульс
52 300 000 ₽
БЧ МИ + Чарджи
11 000 000 ₽
Накладные расходы
50 000 000 ₽
Нью бизы %
12 000 000 ₽
ПРИБЫЛЬ
61 333 398 ₽