Управленческий отчет отдела продаж

1.

16.02.2026
Управленческий
отчет
Отдел продаж Гулякова Н.В.
ОТЧЁТНАЯ ДАТА
ИТОГИ ПРОДАЖ
ФЕВРАЛЬ 2026
ПЛАН ФЕВРАЛЯ
ФАКТ
ВЫПОЛНЕНИЕ
20.6 млн ₽
5.6 млн ₽
27.32%
⚠Февраль пройден >50% по времени — отставание по
ВНИМАНИЕ
темпу
ОСТАТОК ДО ПЛАНА
14 972 513 ₽

2.

ПРОГНОЗ ОТГРУЗОК
ИТОГО ПРОГНОЗ
21.49 млн ₽
на ближайшие 2 недели
МЕНЕДЖЕР
ПРОГНОЗ
Григорьев
4.6 млн ₽
21%
5
9.98 млн ₽
46%
5
5.59 млн ₽
26%
8
1.32 млн ₽
6%
3
Сергей
Смирнов
Александр
Шишикин
Евгений
Шурупов
Вадим
ПРОГНОЗ ПЕРЕКРЫВАЕТ ОСТАТОК
на 6.5 млн ₽
ДОЛЯ
КЛИЕНТОВ

3.

СТРУКТУРА РИСКА ПРОГНОЗА
анализ концентрации объемов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗА
21.49 млн ₽
Смирнов
46%
9.98 млн ₽ • 5 клиентов
Шишики
н
26%
5.59 млн ₽ • 8 клиентов
Григорьев
21%
4.6 млн ₽ • 5 клиентов
Шурупов
1.32 млн ₽ • 3 клиента
ОСНОВНОЙ РИСК
Концентрация 46% всего объема у одного
менеджера
6%

4.

ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ
ГР 3
ПРОГНОЗ
4.6 млн
СТАБИЛЬНЫЙ
ПЛАН
7.7 млн
ФАКТ
2.2 млн
28.6% выполнения
ОЦЕНКА
Почти закрывает остаток. Требуется дожать ~900 тыс.
▸ Планируем получить заявки на необходимую
сумму до конца месяца
ОСТАТОК
ПРОГНОЗ
5.5 млн
4.6 млн
ФОКУС ДЕЙСТВИЙ
▸ Контроль сроков закрытия сделок
▸ Личный контроль ТОП-5 клиентов

5.

ГР 1
СМИРНОВ АЛЕКСАНДР
⚠
КЛЮЧЕВОЙ РИСК
ПЛАН
3.6 млн
ПРОГНОЗ
9.98 млн
ПРЕТЕНДУЕТ НА 2 ГРЕЙД
ФАКТ
628 тыс
Прогноз превышает остаток более чем в 3
раза
Ключевой фактор выполнения плана отдела
9.98 млн
2.97 млн
17.4% выполнения
ОЦЕНКА
ПРОГНОЗ
ОСТАТОК
РИСК
Текущая динамика не подтверждает
заявленный объем
в 3.4x остатка
ФОКУС
▸ Пересбор вероятности сделок
▸ Ежедневный контроль
▸ Подключение к переговорам

6.

ШИШИКИН ЕВГЕНИЙ
ГР 1
✓ НАДЁЖНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОСТА
1.3 млн
3.5 млн
5.59 млн
ПРЕТЕНДУЕТ НА 2 ГРЕЙД
ФАКТ
ПЛАН
ПРОГНОЗ
37.2% выполнения
ОСТАТОК
2.2 млн
ОЦЕНКА
ПРОГНОЗ
5.59 млн
в 2.5x остатка
ФОКУС ДЕЙСТВИЙ
Хороший запас выполнения
▸
Сконцентрироваться на 3-4 ключевых сделках
Диверсификация по 8 клиентам — снижение риска
▸
Ускорение закрытия сделок/ счетов
ПОТЕНЦИАЛ:
Зона усиления отдела — может компенсировать просадки других
менеджеров

7.

ГР 2
ШУРУПОВ ВАДИМ
⚠
ПРОГНОЗ
1.32 млн
ТРЕБУЕТ УСИЛЕНИЯ
ПЛАН
4.0 млн
ОЦЕНКА
ФАКТ
ПРОГНОЗ
ОСТАТОК
1.49 млн
1.32 млн
2.51 млн
37.3% выполнения
РИСК
52% остатка
ФОКУС
Расширить воронку среди клиентов в
Покрывает ~52% остатка
Концентрация всего на 3 клиентах
Требуется дополнительно ~1.2 млн
Высокая зависимость от единичных сделок
▸ базе
▸ Добавить минимум 2-3 сделки средней суммы
▸ Усилить активность по существующим
клиентам/сделкам

8.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ключевые выводы по ситуации
01
ПЛАН МАТЕМАТИЧЕСКИ ДОСТИЖИМ
02
ПРОГНОЗ ПЕРЕКРЫВАЕТ ОСТАТОК
03
ОСНОВНОЙ РИСК — СМИРНОВ
04
ШУРУПОВУ ТРЕБУЕТСЯ УСИЛЕНИЕ
05
ШИШИКИН МОЖЕТ КОМПЕНСИРОВАТЬ
Прогноз перекрывает остаток на 6.5 млн ₽ — запас для маневра
Общий прогноз 21.49 млн ₽ vs остаток 14.97 млн ₽ — перекрытие на 43%
46% прогноза зависит от одного менеджера. Требуется контроль и проработка каждой сделки
Прогноз покрывает только 52% остатка. Необходимо наращивание активности
Хороший запас выполнения и диверсификация — потенциал для перекрытия просадок

9.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
на ближайшие 2 недели
ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ ТОП-КЛИЕНТОВ
Утренние брифинги по статусу ключевых сделок каждого менеджера
ПЕРЕПРОВЕРКА ВЕРОЯТНОСТИ КРУПНЫХ СДЕЛОК
Особый фокус на прогнозе Смирнова — пересбор с реалистичной оценкой
КОНТРОЛЬ СРОКОВ СОГЛАСОВАНИЯ СДЕЛОК
Проактивное взаимодействие с клиентами по счетам, отслеживание задержек
ФОКУС НА СДЕЛКАХ ОТ 500 ТЫС ₽
Приоритизация крупных сделок — максимальное влияние на результат
ПОДКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА К ПЕРЕГОВОРАМ
Личное участие в 2-3 ключевых переговорах для ускорения принятия решений

10.

ИТОГОВАЯ
ПОЗИЦИЯ
ПЛАН ЗАКРЫВАЕМЫЙ
АМБИЦИОЗНЫЙ, НО РЕАЛИСТИЧНЫЙ
Прогноз перекрывает остаток на 6.5 млн ₽ — математически план
достижим
КЛЮЧ — ВЕРИФИКАЦИЯ И УСКОРЕНИЕ
Перепроверка крупных сделок Смирнова и контроль сроков
согласования
КОНТРОЛЬ УСИЛЕН
Ежедневный мониторинг, личное участие в ключевых
переговорах
ГОТОВ ПОДКЛЮЧАТЬ РУКОВОДСТВО К ПЕРЕГОВОРАМ