ggsel-bht

1.

BRAND HEALTH TRACKING
ggsel
Исследование рынка цифровых товаров
Steam · игры · подписки · FunPay, Playerok, Plati.Market, Kupikod
978 анкет в основной выборке · женщины 30+ вынесены отдельно (61 чел.)
1

2.

СОДЕРЖАНИЕ
О чём эта презентация
01
Выборка и как считаем KPI
02
Здоровье бренда: TOM, знание, consideration, NPS
03
Категории: Steam, подписки, консоль
04
Пол, возраст и конкуренты
05
Где сидят, где видят, как выбирают
06
Что делать ggsel
2

3.

МЕТОД
Основная выборка без женщин 30+
978
50/50
72%
55%
Основная выборка
Мужчины / женщины
Покупали подписки
Покупали Steam
из 1039 анкет
496 и 482
ядро рынка
вторая категория
TOM без подсказки — первый спонтанный сервис на вопрос «где купили бы недоступные в РФ цифровые товары».
Знание с подсказкой — узнали бренд из списка. TOM по категории с подсказкой — ассоциация категория ↔ бренд.
Конкуренты в воронке: FunPay, Playerok, Plati.Market, Kupikod.
Женщины 30+ (61 анкета) не входят в KPI и собраны в конце колоды. NPS и оценки — только у тех, кто назвал бренд основным сервисом.
3

4.

ГЛАВНОЕ
Три вывода, с которых стоит начать
ggsel первым вспоминают — но
покупают третьим
Steam — территория ggsel,
подписки — нет
Ядро бренда — мужчины 18–25
TOM без подсказки 12.4% (1 место).
Основной сервис — 20.1% (3 место после
FunPay 24.7% и Playerok 22.5%). Проблема
не в узнаваемости, а в конверсии знания в
привычку.
Среди покупателей Steam ggsel
используют 41.6% и спонтанно называют в
18.3% случаев. В подписках (72% рынка)
ggsel только 16.0% использования — пятое
место.
У мужчин TOM ggsel 18.3% и бренд —
основной сервис (25.8%). У женщин TOM
6.2%, лидер — FunPay. Женщины 30+ ggsel
почти не знают (aided 11.5%).
4

5.

ВОРОНКА
ggsel выигрывает память, FunPay — полку
Основная выборка, n=978. % от всех респондентов.
Бренд
TOM
Спонтанно
С подсказкой
Рассмотрят
Основной
ggsel
12.4%
26.5%
46.2%
36.2%
20.1%
FunPay
8.3%
20.1%
49.6%
39.5%
24.7%
Playerok
3.9%
11.8%
46.0%
34.7%
22.5%
Plati.Market
5.8%
12.9%
33.4%
27.8%
18.2%
Kupikod
3.4%
11.9%
43.6%
32.9%
14.4%
5

6.

TOP OF MIND
Без подсказки ggsel отдельно. С подсказкой пятёрка почти равная.
Слева — первый спонтанный бренд. Справа — узнали из списка.
TOM без подсказки
Знание с подсказкой
ggsel
12.4%
Ozon
75.2%
FunPay
8.3%
Авито
62.5%
Plati.Market
5.8%
FunPay
49.6%
Playerok
3.9%
Операторы
46.5%
Kupikod
3.4%
ggsel
46.2%
6

7.

NPS
Пользователи ggsel рекомендуют почти как Playerok
NPS среди тех, для кого бренд — основной сервис. Не путать со знанием.
NPS
Playerok
46.8%
ggsel
45.2%
FunPay
39.7%
Plati.Market
38.2%
Kupikod
33.3%
45.2
54.8%
NPS ggsel
Промоутеры 9–10
n=197
готовы советовать
9.6%
3.98
Критики ≤6
Цена 1–5
мало, это плюс
самое слабое качество
7

8.

КАТЕГОРИИ
Покупают подписки чаще Steam. Бренд живёт в играх.
Доля купивших категорию за период в основной выборке.
Какие цифровые товары покупали
Подписки
72.3%
Steam
55.3%
Мобильные игры
50.2%
Подписки на ИИ
44.8%
Игры на консоли
33.7%
Софт
30.9%
Скины CS
23.3%
8

9.

STEAM
Steam: ggsel уже первый. Это главный пляж бренда.
Покупатели Steam, n=541 (55.3% выборки). Использование — чем реально пополняли.
TOM без подсказки у покупателей Steam
Чем пополняли Steam
Ассоциация «Steam = бренд»
ggsel
18.3%
ggsel
41.6%
FunPay
45.5%
Steam
12.6%
FunPay
35.1%
ggsel
44.0%
FunPay
7.9%
Playerok
33.6%
Playerok
40.4%
Plati.Market
6.5%
Kupikod
29.0%
Kupikod
39.9%
Playerok
5.0%
Plati.Market
25.0%
Plati.Market
36.2%
9

10.

ПОДПИСКИ
Подписки — самая большая категория и самая чужая
Покупатели подписок, n=707 (72.3% выборки). Telegram Premium, Spotify и аналоги.
Чем покупали подписки
С кем ассоциируют подписки
FunPay
27.3%
Plati.Market
39.3%
Plati.Market
22.5%
FunPay
33.4%
Kupikod
18.4%
Kupikod
32.5%
Playerok
18.1%
ggsel
31.9%
ggsel
16.0%
Playerok
30.0%
10

11.

ИГРЫ НА КОНСОЛИ
Консоль — поле Playerok. ggsel рядом, но не лидер.
Покупатели консольных игр, n=330 (33.7% выборки).
Чем покупали
Ассоциации
Playerok
33.9%
Playerok
38.0%
ggsel
29.1%
ggsel
35.4%
FunPay
28.8%
FunPay
30.5%
Plati.Market
26.7%
Plati.Market
30.4%
Kupikod
23.3%
Kupikod
29.1%
11

12.

ПОЛ
Мужчины уже живут в ggsel. Женщины — в FunPay.
Основная выборка. Женщины 30+ сюда не входят.
Метрика ggsel
Мужчины n=496
Женщины n=482
TOM без подсказки
18.3%
6.2%
Знание с подсказкой
59.9%
32.2%
Consideration
45.4%
26.8%
Основной сервис
25.8%
14.3%
Лидер полки
ggsel 25.8%
FunPay 27.0%
12

13.

ВОЗРАСТ
Пик ggsel — 22–25. После 26 бренд слабеет.
Возраст
n
TOM
С подсказкой
Основной
Лидер полки
14–15
75
16.0%
52.0%
26.7%
FunPay 37.3%
16–17
116
9.5%
48.3%
21.6%
FunPay 31.0%
18–21
237
15.2%
47.7%
19.8%
Playerok 30.0%
22–25
196
16.8%
55.1%
25.0%
ggsel 25.0%
26–30
320
8.4%
39.4%
16.6%
FunPay 26.2%
30+
34
5.9%
29.4%
8.8%
Kupikod 38.2%
13

14.

МЕДИА
Ищут в Google. Живут в Telegram. Верят друзьям и YouTube.
Instagram почти не работает как источник сервисов (14%). Twitch — 8% времени.
Откуда узнали о сервисах
Где проводят время
Поиск в браузере
52.4%
Telegram
73.4%
YouTube
47.5%
ВКонтакте
47.3%
Telegram
46.9%
YouTube
46.4%
Друзья
42.5%
TikTok
41.8%
TikTok
30.2%
Instagram
26.4%
Подсказка ИИ
20.8%
Twitch
8.4%
14

15.

ПРОДУКТ GGSEL
Хвалят скорость. Цена — самое тонкое место.
Открытые ответы и оценки 1–5 среди 197 основных пользователей ggsel.
Что нравится
Что улучшить и почему уходят
● Скорость выдачи
● Контроль продавцов и гарантии
● Цена и выгода — любят, но ставят 3.98 из 5
● Интерфейс и мобильное приложение
● Ассортимент и удобство
● Привычка к FunPay / Playerok
● Безопасность сделки
● «Не знала бренд» — дыра в охвате
15

16.

ИСКЛЮЧЁННЫЙ СЕГМЕНТ
Женщины 30+ — другой рынок, не ggsel
61
3.3%
11.5%
38%
Анкет
TOM ggsel
Знание с подсказкой
Plati как основной
женщины 30+
почти не вспоминают
vs 46% в основной
Kupikod 31%
Основной сервис: Plati.Market 37.7%, Kupikod 31.1%, Playerok 11.5%, ggsel и FunPay по 9.8%.
Сегмент слабее вовлечён в игровые маркетплейсы и сильнее в подписках / «спокойных» витринах.
61 анкета не входит в KPI выше. Если цель — этот сегмент, это отдельная задача и скорее территория Plati / Kupikod.
16

17.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Ставки, которые следует из цифр
1. Дожимать Steam, не размазывать коммуникацию
2. Отдельно заходить в подписки — или честно не играть
ggsel уже первый по использованию Steam. Кампании, ассортимент
и офферы стоит собирать вокруг пополнения и игр — это
единственная категория, где бренд выигрывает и память, и полку.
72% покупают подписки, ggsel там пятый. Это не «допродадим с той
же витрины»: у Plati и Kupikod другая ассоциация. Нужен отдельный
оффер, выдача и креатив, иначе доля не сдвинется.
3. Медиа: поиск + YouTube + Telegram. Не Instagram.
4. Конвертировать знание в привычку: цена и «свой»
сервис
52% находят сервисы через поиск, 48% YouTube, 47% Telegram, 43%
друзья. Instagram 14%. Бюджет на охваты женщин 30+ и Instagram
для ggsel — слабая ставка относительно ядра 16–25 / мужчины.
TOM высокий, основной сервис — нет. Барьеры: цена, привычка к
FunPay/Playerok, незнание бренда. Цена 3.98 — единственный
атрибут ниже 4. Промо на первую покупку Steam и удержание
важнее ещё одной волны awareness.
17

18.

GGSEL BHT
Вопросы
Цифры и срезы — в интерактивном отчёте
Пол, возраст, категории и конкуренты можно открыть в дашборде
Источник: Anketolog · женщины 30+ исключены из основной аналитики
18