АТБ 2018

1. АТБ 2018

2.

ДИНАМИКА УСЛОВИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА АТБ
Варианты модели работы на 2018г.
Пролонгация
"+" 0,5% к
"+" 1% к
ТУ
2017г.
2017
2017г.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2018 год
2018год
Фактические
Фактические
Фактические
Фактические
Текущие
Условия
Условия
Условия
ТУ сеть АТБ
условия работы условия работы условия работы условия работы условия работы работы АТБ работы АТБ работы АТБ
2018
2018
2018
с сетью
с сетью
с сетью
с сетью
с сетью
Отсрочка
110
110
110
110
110
110
110
110
платежа, дней
Объем
198 433
150 057
29 817
31 463
23 581
23 000
23 000
23 000
продаж, 9L cs
Средняя
стоимость
559
541
957
1128
1356
1356
1356
1356
дал.
Объем
110 924 211
81 160 280
28 524 833
35 516 680
31 975 836
31 188 000
31 188 000
31 188 000
продаж, грн
Ретро-бонус
9,00%
9,00%
10,00%
11,00%
12,00%
12,00%
12,50%
13,00%
Маркетинг
5,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
Логистика РЦ
2,60%
2,90%
2,85%
2,70%
2,70%
2,70%
2,70%
2,70%
Брак/Бой/Штр
0,51%
0,51%
0,51%
0,51%
0,51%
0,51%
0,51%
0,51%
афы
Итого
контрактные
17,10%
18,40%
19,40%
20,20%
21,21%
21,21%
21,71%
22,21%
условия
Сумма затрат: 18 979 132
14 941 608
5 522 408
7 174 369
6 405 687
6 614 975
6 770 915
6 926 855
% прирост
суммы
3,3%
5,7%
8,1%
затрат 18/17
Дельта грн
209 288
365 228
521 168
18/17
Изменения к
предыдущему 1,00%
1,30%
0,95%
0,85%
1,00%
0,00%
0,50%
1,00%
году %
© ROUST | CONFIDENTIALINFORMATION

3.

ДИНАМИКА УСЛОВИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА АТБ
Клиент
Оборот, грн с НДС
Объем в cs
13vs14vs15vs16vs17
Отсрочка, дн
off-invoice,%
Бонус сотрудничества
Логистика
Инфо бонус + EDI
Другое (лояльность и т.д.)
Бонус роста (год)
Marketing bonus (budget)
в%
Итого, % Контрактные
Итого, грн Контрактные
Дополнительные затраты, грн
ДМП
Оплата листовки/газеты
Компенсация скидки
Открытие новых ТТ
Листинг
Дополнительные затраты, %
Итого, % Контрактные+Доп.
Итого, грн. Контрактные+Доп.
Net Rev, грн
Итого, грн. Контрактные+Доп.
(13/17)
Net Rev, грн (13/17)
АТБ
Зарабаток от наценки (17%)
Зарабаток бонусы (11%)
Компенсации промоакции (2017г)
Новые СКЮ (листинг)
Итого
2013
110 924 211
198 433
18,76%
110
14,36%
9,00%
2,60%
0,51%
2,25%
АТБ
2014
81 160 280
150 057
-26,83%
110
14,66%
9,00%
2,90%
0,51%
2,25%
2015
28 524 833
29 817
-64,85%
110
16,61%
10,00%
2,85%
0,51%
3,25%
2016
35 516 680
31 463
13,12%
110
15,81%
11,00%
2,70%
0,51%
1,60%
2017
31 975 836
23 581
-9,97%
110
14,21%
12,00%
2,70%
0,51%
0,00%
2018 Прогноз
31 188 000
23 000
-2,46%
110
14,21%
12,00%
2,70%
0,51%
0,00%
5,00%
5,00%
19,36%
21 474 927
1 677 141
6,00%
6,00%
20,66%
16 767 714
1 587 554
6,00%
6,00%
22,61%
6 449 465
576 273
6,00%
6,00%
21,21%
6 397 326
2 505 813
6,00%
6,00%
21,21%
6 249 102
1 447 551
1 197 404
504 223
229 590
1,50%
20,87%
23 152 069
87 772 142
390 150
2,00%
22,62%
18 355 268
62 805 012
72 050
2,00%
24,63%
7 025 738
21 499 095
6,00%
6,00%
21,81%
6 643 266
1 374 678
0
0
1 307 398
0
67 280
4,30%
26,07%
8 412 440
16 917 405
-21%
-28%
36%
5 435 892
3 517 341
1 961 813
544 000
11 459 046
-62%
-66%
20%
-21%
35160
1 926 653
544 000
0,00%
21,21%
6 397 326
17 466 297
0,00%
21,21%
6 249 102
-24%
3%
© ROUST | CONFIDENTIALINFORMATION

4.

УСЛОВИЯ АТБ НА 2018
№ п/п
Наименование
условий
Отсрочка
1
Компенсация отсрочки
2
(исходя из 24%
годовых)
Бонус
3
Маркетинг
(продвижение)
4
Предоплата
5
Логистика
6
Компенсация
бракованной,
просроченной
продукции
7
Возврат поддонов
8
Выгрузка паллет
Итого: off invoice
Условия
Комментарии к
сотрудничества на
Текущие условия Руст
Итоговые Условия
2018г Требование
2017 год
сотрудничества на 2018г
компании АТБусловиям сотрудничеста
маркет
на 2018г.
110 к.д.
110 к.д
110 к.д.
исходя из 24% годовых
12%
17%
12%
6%
6%
6%
По факту
предыдущего
квартала
1,428 грн/кг брутто +
1,298 грн/кг брутто +
калькулятор
калькулятор согласно
согласно п.20
п.19 меморандума о
меморандума о
сотрудничестве
сотрудничестве
По факту предыдущего
квартала
По факту предыдущего
квартала
По договору с любым
логистическим
оператором
1,428 грн/кг брутто +
калькулятор согласно
п.20 меморандума о
сотрудничестве
+ оплата превышения по
0,51%
0,51%
0,51%
итогу каждого квартала
85%
85%
85%
20 грн
30грн
20 грн
21,21%
26,21%
3,70%
21,21%
© ROUST | CONFIDENTIALINFORMATION

5.

P&L АТБ 2013-2017
P&L АТБ
2013
2014
2015
2016
2017
1 785 893
1 350 509
268 354
249 662
212 234
198 433
150 057
29 817
27 740
23 582
List Price Sales
92 995 878
65 486 356
24 045 825
26 890 423
31 975 836
Gross Sales Revenue
92 995 878
65 486 356
24 045 825
26 890 423
31 975 836
Trade Marketing
3 010 836
2 546 608
349 631
1 145 565
2 896 854
Off-invoice discount, UAH
15 695 582
10 462 325
4 560 713
5 185 811
%
16,88%
16%
18,97%
19,30%
Excise
34 013 230
23 808 519
7 412 291
8 834 169
11 648 493
Net Sales Revenue
40 276 230
28 668 904
11 723 190
11 724 878
17 466 297
COGS
27 522 317
19 664 987
8 133 896
8 593 601
9 119 749
Gross Margin
12 753 914
9 003 917
3 589 294
3 131 277
8 346 547
31,70%
31%
30,60%
27%
47,8%
Transport to customers (local delivery)
1 921 028
1 451 023
478 520
217 462
541 114
Brand marketing
2 643 102
1 241 132
637 965
804 369
2 065 268
289 816
441 411
287 366
272 886
355 291
7 899 967
5 870 351
2 185 443
1 836 560
5 384 874
Net Contribution (corporate) %
19,60%
20,50%
18,60%
15,70%
30,80%
Excise bands delivery
19 277
18 574
21 854
25 579
47 808
Alcohol tax
1 673 926
1 178 754
0
0
0
Net contribution (internal)
6 206 764
4 673 023
2 163 589
1 810 981
5 337 066
15,40%
16,30%
18,50%
15,40%
30,60%
Volume (liters)
Volume (9 liter cases)
Gross Margin %
Warehousing
Net contribution (corporate)
Net Contribution (internal) %
© ROUST | CONFIDENTIALINFORMATION

6.

ДИНАМИКА РЫНКА ВОДКИ ПО ДАННЫМ RTRI (17 VS 16)
dinamycs of market, mln Lt
-3,4%
dinamycs of market, bln
UAH
18,1%
82,6
79,7
13,1
11,1
ДИНАМИКА ВСЕГО РЫНКА ВОДКИ
ПО ДАННЫМ RTRI (17 VS16):
YTD 16
YTD 17
YTD 16
YTD 17
dinamycs of MT
channel, mlnLt
dinamycs of MT
channel, blnUAH
1,8%
25,4%
5,9
48,7
7,3
49,5
YTD 16
YTD 17
YTD 16
В ЛИТРАХ 17 VS 16 – ПАДЕНИЕ –3,4%
В ГРИВНАХ 17 VS 16 - РОСТ +18,1%
ДИНАМИКА РЫНКА ВОДКИ В КАНАЛЕ
MODERN TRADE ПО ДАННЫМ RTRI (17 VS
16):
В ЛИТРАХ 17 VS 16 – РОСТ +1,8%
В ГРИВНАХ 17 VS 16 - РОСТ +25,4%
YTD 17
© ROUST | CONFIDENTIALINFORMATION

7.

КАЛЕНДАРЬ ЦЕНОВЫХ АКЦИЙ В СЕТИ АТБ 2017
ATB
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
ZUBROWKA
BISON
100 548 154 592 192374 331 141 185 000
ZUBROWKA
ZLOTA
96 436 202813 124 234 106 395
Гoрілка 0,5 л
Житньoвка
Чиста 40 %
ск/бут
OCT
NOV
DEC
TOTAL
963 655
400 000
33 120
929 878
33 120
Горілка 0,5 л
Zubrowka Biala
40% об ск/бут
глубина скидки
10-18%
16-18% 16-18%
20%
1 926 653
Компанией «АТБ – маркет» до сих пор не принят последний этап переоценки:
Зубровка Бизон Грасс 0,5л – 0,69%
Зубровка Злота 0,5л – 3,96%
В 2017 году Компания Руст Украина не смогла провести ценовые акции в первом полугодии из за не соблюдения
АТБ согласованного (на годовых переговорах) поэтапного графика по подорожанию. В виду этого, упал уровень
продаж по таким позициям как ТМ Зубровка Бялая 0,5л и ТМ Житневка чистая 0,5л, в следствии чего, данные
позиции были выведены из ассортимента ( а это 50% всего поставляемого товара в сеть).
© ROUST | CONFIDENTIALINFORMATION

8. КАЛЕНДАРЬ ЦЕНОВЫХ АКЦИЙ В СЕТИ АТБ НА 2018 г

КАЛЕНДАРЬ ЦЕНОВЫХ АКЦИЙ В СЕТИ АТБ Н А 2018 г
ATB
JAN
GREEN
MARK UKR
FEB
MAR
APR
100 000 200 000
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
100
000
200 000
DEC
TOTAL
200
000
800 000
100 000
ZUBROWK
150 000 100 000 150 000 100 000
A BISON
ZUBROWK
300 000
A ZLOTA
глубина
скидки
15%/20
%
150 000
150 000 100 000 100 000
15%
20%
15%
20%
300 000 1 050 000
100 000
150 000
15%
15%
15%
15%
15%
900 000
20%
2 750 000
В 2018 году Компания Руст Украина планирует увеличить инвестиции на ценовые активности в сети АТБ + 43% (по
сравнению с 2017г.). Дополнительное увеличение бюджета за счет ТМ «Green Mark» (800 000грн – 3 ЦА с глубоким
дисконтом 20% + 2 ЦА с 10% скидкой).
За счет проведения ценовых акций с глубоким дисконтом (20%) минимум один раз в квартал, будет предоставлена
возможности конечному потребителю покупать товар импортного производства sub-premium сегмента по
доступной цене.

9. MОНИТОРИНГ ЦЕН АТБ на 30.09.2017г

1
2
72819 Настоянка 0,5 л Зубровка 37,5 % ск/бут
10,04 23,69
Настоянка 0,5 л Zubrowka Zlota (екстракт
кори дуба, кориці та чорносливу) 37,5%
95376 об ск/бут
-16,86 4,18
109,95
"Велмарт"
(бульв. Звездный, 1а)
Фоззи
"Сильпо"
(ул. Новокрымская, 3а)
"Метро"
(Запорожское шоссе, 63)
Наименование
"Брусница"
(пр. Правды )
№
Код АП
п/п
Откло
Отклон
нение
ение от Цена
от
мин.
АТБ
средн.
(%)
(%)
"Варус"
(ул. Паникахи, 15)
АТБ - мониторинг от 30.09.2017г
83,90 125,00 84,90 101,85
114,9 135,00 92,9
110,40
96,95
ТС Метро – по ТМ «Зубровка» Бизон Грасс 0,5л проходила ценовая акция в четь дня рождения сети
до 30.09.2017г. На сегодняшний день отпускная цена за 1 ед товара 105,90 грн (от 6 шт – 96,89 грн).
ТС Фоззи – по ТМ «Зубровка» Бизон Грасс и Злота проходила акция до 03.10.2017г. На
сегодняшний день цена по ТМ «Зубровка» Бизон Грасс 0,5л – 105,89 грн/Злота 0,5л
129, 90грн.
ТС ВК – по ТМ «Зубровка» Бизон Грасс, проходила ЦА со скидкой в накладной, которая
закончилась 10.09.2017г. Цена на полке округленная с учетом остатков товара, которые остались
после ЦА.

10. АКТУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ЦЕН НА 06.10.2017г

1
72819 Настоянка 0,5 л Зубровка 37,5 % ск/бут
-2,57
7,37
109,95
2
Настоянка 0,5 л Zubrowka Zlota (екстракт кори
95376 дуба, кориці та чорносливу) 37,5% об ск/бут
-6,60
4,98
115,65
"Велмарт"
(бульв. Звездный, 1а)
Фоззи
"Сильпо"
(ул. Новокрымская, 3а)
Цена
АТБ
"Метро"
(Запорожское шоссе, 63)
Наименование
"Брусница"
(пр. Правды )
№
Код АП
п/п
Откло
Отклон
нение
ение от
от
мин.
средн.
(%)
(%)
"Варус"
(ул. Паникахи, 15)
Мониторинг на "06" октября 2017 г.
109,95 128,09 105,90 125,00 105,89 101,85
115,65 138,85 109,89 135,00 129,9
110,4
ТС ВК - по ТМ «Зубровка» Бизон Грасс 0,5л «Злота» 0,5л, проходила ЦА со скидкой в накладной,
которая закончилась 10.09.2017г. Цена на полке округленная с учетом остатков товара, которые
остались после ЦА. Остаток товара по акционной цене в магазине – 50 бут (БГ) и 58 бут (Злота)
(информация на 05.10.2017г).

11. СПИСОК ВОПРОСОВ ПО ДОГОВОРУ НА 2018 г.

1. График поставок – требование АТБ изменить график поставок: 3 раза в неделю. Мы
возим 1 раз в неделю.
2. Увеличить ретро бонус с 12% до 17%
3. Подписание календаря активностей на 2018 год.
4. Согласование переоценки по:
• ТМ «Зубровка» Бизон Грасс 0,5л - 0,69%
• ТМ «Зубровка» Злота 0,5л – 3,96%
5. Мониторинг по ценам – ВК, Метро и Фоззи полочные цены ниже АТБ.