Южный регион. Выполнение плана по доходам и ЧП за 2018 год, прогноз на 2019 год. Результаты деятельности в 1 кв. 2019 г

1. Южный регион. Выполнение плана по доходам и ЧП за 2018 год, прогноз на 2019 год. Результаты деятельности в 1 кв. 2019 г.

Докладчик: и.о. начальника УСС по Ростовской области

2.

Южный регион. Укомплектованность персоналом на начало
2019 г.
№
п/п
Наименование управления
Штат
Список
Вакансии
Доля вакансий
в штате
1
УСС по Ростовской области
128,0
105,0
23,0
18,0%
2
УСС по Астраханской области
72,0
47,0
25,0
34,7%
3
УСС по Волгоградской области
204,0
133,0
71,0
34,8%
4
УСС по КБР
61,0
42,0
19,0
31,1%
5
УСС по Краснодарскому краю
266,4
220,9
45,5
17,1%
6
УСС по Республике Дагестан
117,5
97,0
20,5
17,4%
7
УСС по Республике Крым
97,0
63,0
34,0
35,1%
8
УСС по РСО-Алания
42,1
35,1
7,0
16,6%
9
УСС по Ставропольскому краю
85,0
65,0
20,0
23,5%
1 073,0
808,0
265,0
24,7%
ИТОГО Южный регион
При штатной численности 1 073 единицы, списочная численность УСС Южного региона составляет
808 единиц.
Филиалы с самой большой списочной численностью:
- УСС по Краснодарскому краю – 221 чел.
- УСС по Волгоградской области – 133 чел.
- УСС по Ростовской области – 105 чел.
Общая доля вакансий в Южном регионе составляет 24,7 % от штатной численности.

3.

Южный регион. Ресурсы филиалов на начало 2019 г.
В составе Южного региона:
- 9 филиалов
- 19 ОСС
- 9 ПСС
Занимаемые площади
помещений:
более 9,3 тыс. кв. м
Автотранспорт:
229 единиц всего
Бронированные
автомобили:
59 единиц с общим
объемом перевозимых
ценностей до 143 куб. м
и массой до 53 т.
Ресурсы по перевозке
сборных грузов: до 1569
куб. м общей массой до
319 т
Ресурсы по перевозке
опасных грузов:
11 автомобилей, 547 куб.
м грузов общей массой
до 112 т.
В составе автопарка региона:
2 автомобиля, оборудованных для международных перевозок
3 автомобиля, оборудованных для перевозки грузов под таможенным контролем

4.

Южный регион. Основные показатели за 2018 год
Доходы план
Доходы факт
Выполнение плана
План недовыполнен на
Чистая прибыль план
Чистая прибыль факт
Выполнение плана
План недовыполнен на
970 656 тыс. руб.
789 165 тыс. руб.
81,3 %
181 491 тыс. руб.
143 363 тыс. руб.
98 721 тыс. руб.
68,9 %
44 642 тыс. руб.
Чистая прибыль, 2018 год
Доходы, 2018 год
59 000,0
252 000,0
49 000,0
202 000,0
39 000,0
152 000,0
29 000,0
Ставрополь
РСО-Алания
Ставрополь
РСО-Алания
Крым
Дагестан
Краснодар
КБР
Волгоград
Астрахань
Ростов
Крым
-1 000,0
2 000,0
Дагестан
9 000,0
Краснодар
Факт
КБР
52 000,0
19 000,0
Волгоград
План
Астрахань
102 000,0
Ростов
302 000,0

5. Южный регион. Динамика доходов и чистой прибыли Южного региона в 2012 – 2018 г.г.

900 000
900 316
883 172
804 419
800 000
700 000
754 774
704 375
600 000
659 571
566 284
500 000
400 000
441 018
789 165
693 124
703 947
598 884
404 178
300 000
200 000
100 000
268 875
104 924
159 221
136 649
138 601
187 911
193 177
98 723
0
2012 г.
2013 г.
Доходы
2014 г.
2015 г.
Чистая прибыль
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Расходы
За период с 2012 года график демонстрирует тенденцию небольшого опережающего роста расходов
над доходами и, соответственно, снижение чистой прибыли.

6. Южный регион. Доля УСС в общих доходах за 2018 год

4,6%
8,9%
16,4%
4,3%
6,3%
11,4%
9,4%
7,2%
31,7%
УСС по Ростовской области
УСС по Астраханской области
УСС по Волгоградской области
УСС по КБР
УСС по Краснодарскому краю
УСС по Республике Дагестан
УСС по Республике Крым
УСС по РСО-Алания
УСС по Ставропольскому краю
Диаграмма иллюстрирует доли филиалов в общих доходах Южного региона.
Безусловным лидером является УСС по Краснодарскому краю – 31,7 %. Доли Ростова и Республики
Дагестан составляют 16,4 % и 11,4 % соответственно.
Таким образом три вышеуказанных филиала обеспечивают до 60 % поступления доходов региона.

7. Южный регион. Доля УСС в общей чистой прибыли за 2018 год

14,9%
6,9%
1,7% -0,4%
3,1%
7,3%
8,7%
46,0%
11,8%
УСС по Ростовской области
УСС по Астраханской области
УСС по Волгоградской области
УСС по КБР
УСС по Краснодарскому краю
УСС по Республике Дагестан
УСС по Республике Крым
УСС по РСО-Алания
УСС по Ставропольскому краю
Диаграмма иллюстрирует доли филиалов в общей чистой прибыли Южного региона.
Безусловным лидером является УСС по Краснодарскому краю – 46 %. Доли Ставрополя и Республики
Дагестан составляют 14,9 % и 11,8 % соответственно.
Таким образом три вышеуказанных филиала обеспечивают до 73 % чистой прибыли региона.

8. Южный регион. Доходы по видам деятельности за 2018 год

План
Факт
294 338,5
192 850,0
250 000,0
300 000,0
178 627,0
200 000,0
206 290,0
191 942,8
253 754,9
250 000,0
180 000,0
200 000,0
160 000,0
140 000,0
200 000,0
150 000,0
120 000,0
150 000,0
100 000,0
100 000,0
80 000,0
100 000,0
60 000,0
50 000,0
40 000,0
50 000,0
20 000,0
0,0
0,0
Гриф
Стандарт
0,0
Денежная наличность

9. Южный регион. Доходы по видам деятельности за 2018 год

План
Факт
11 590,0
11 379,5
103 588,4
200 000,0
12 000,0
120 000,0
157 294,4
98 017,6
150 000,0
100 000,0
50 000,0
100 000,0
48 355,3
10 000,0
80 000,0
8 000,0
60 000,0
6 000,0
40 000,0
4 000,0
20 000,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
Экспресс
Грузы
3 386,7
3 599,8
3 150,0
НС и ПВ
275,0
3 500,0
300,0
3 500,0
3 000,0
250,0
3 000,0
2 500,0
4 000,0
2 500,0
2 000,0
2 000,0
1 280,0
1 000,0
1 000,0
500,0
500,0
0,0
100,0
50,0
0,0
0,0
Д/металлы
101,7
150,0
1 500,0
1 500,0
200,0
ВЭД
Хранение

10. Южный регион. Доходы по видам деятельности за 2018 год в сравнении с 2017 г.

Факт 2017 г.
Факт 2018 г.
255 130 253 755
250 000
200 000
195 421
191 943
184 645
178 627
150 000
100 000
98 018
87 747
63 562
48 355
50 000
13 331
11 380
2 947 3 600
1 419 3 387
217
0
Диаграмма иллюстрирует рост доходов по отношению к 2017 г. по таким направлениям как
грузоперевозки, драгметаллы, ВЭД. По всем другим направлениям – снижение.
Всего доходы региона в 2018 г. ниже 2017 г. на 15,2 млн. руб. или на 1,9 %.
102

11. Южный регион. Процент выполнения плана по доходам за 2018 год

98,8%
100,0%
Выполнение плана по доходам
91,1%
90,0%
80,0%
90,4%
83,9%
74,1%
68,9%
82,1%
81,4%
81,3%
74,5%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Из данных диаграммы видно, что в 2018 году ни один из филиалов Южного региона план не
выполнил.
Наилучший показатель выполнения – УСС по Астраханской области – 98,8 %.
Наименьшее выполнение – УСС по Волгоградской области – 68,9 %.

12. Южный регион. Производительность труда в 2018 году

Производительность, тыс. руб./чел.
1 360,0
1 400,0
1 200,0
1 121,3
1 079,7
918,2
1 000,0
800,0
600,0
1 045,4
1 059,5
946,6
820,3
651,3
534,5
400,0
200,0
0,0
В целом по Южному региону уровень производительности составил 946,6 тыс. руб. на человека.
Лидирующую позицию в регионе занимает УСС по КБР – 1 360 тыс. руб., что на 44 % превышает
среднюю производительность по региону.
Так же среди лидеров – УСС по Краснодарскому краю и УСС по Ростовской области – 1 121 тыс. руб.
и 1 080 тыс. руб. соответственно.
Наименьший уровень производительности демонстрирует УСС по Волгоградской области – 534,5
тыс. руб., что ниже среднего по региону на 43,5 %.

13. Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году

100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
88 998
81 333
78 053
74 719
77 083
78 780
82 762
70 108
59 732
69 052
65 721
62 465
64 210
65 151
67 699
92 243
90 244
80 018
66 095
73 245
75 916
74 000
38 902
43 477
53 722
45 879
36 117
39 330
38 147
39 759
29 241
31 652
33 560
32 714
35 951
31 518
32 330
30 689
35 244
30 411
32 471
31 330
35 274
35 970
31 618
31 881
Доходы, тыс. руб.
Производительность, руб./чел.
Средняя зарплата всего, руб.
Средняя зарплата (коммерсанты), руб.
34 770
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем
доходов составляет 0,62, что характеризуется как средний (ближе к высокому), в то время как данный
коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет всего
0,092 – т.е. связь между полученными в текущем месяце доходами и зарплатой очень слабая.
41 378

14. Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Ростовской области)

140 000
128 492
120 000
109 382
100 000
90 699
80 000
74 192
84 908
66 821
60 000
60 480
0
44 816
52 892
40 598
52 440
52 934
39 416
39 941
10 924
10 365
52 173
45 990
43 240
44 408
35 264
35 859
9 268
9 493
46 356
15 419
13 454
11 093
90 780
60 947
54 852
35 303
11 156
86 375
80 449
64 199
33 305
7 439
79 897
53 729
42 951
40 000
20 000
91 033
96 059
91 678
8 903
11 335
Доходы, тыс. руб.
Производительность, руб./чел.
Средняя зарплата всего, руб.
Средняя зарплата (коммерсанты), руб.
42 355
10 712
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем
доходов составляет 0,86, что характеризуется как высокий (ближе к очень высокому). Данный коэффициент
для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,79 , что так же
соответствует высокому уровню взаимосвязи.

15. Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Астраханской области)

80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
71 442
69 255
60 750
53 077
53 019
52 140
59 157
58 038
54 491
39 712
39 113
41 600
24 099
24 25
736924
25 570
17 063
22 406
16 836
2 607
23 590
20 354
15 452
23 225
2 757
2 888
2 073
3 018
25 769
25 503
23 693
17 651
2 080
3 159
25 902
24 650
2 760
14 269
17 947
23 495
2 065
3 715
Доходы, тыс. руб.
Производительность, руб./чел.
Средняя зарплата всего, руб.
Средняя зарплата (коммерсанты), руб.
25 502
26 203
3 017
25 862
29 946
3 532
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем
доходов составляет 0,73, что характеризуется как средний. Данный коэффициент для среднемесячной
заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,83, что соответствует высокому уровню
взаимосвязи.

16. Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Волгоградской области)

70 000
57 754
60 000
59 378
58 319
49 938
50 000
45 809
43 735
41 612
40 000
30 000
20 000
40 514
29 811
0
35 000
23 500
22 442
23 228
4 263
5 834
36 539
27 750
27 500
26 600
10 000
37 475
23 690
23 995
21 425
24 654
22 458
7 191
5 284
4 865
23 215
5 152
27 750
23 404
5 784
25 500
25 250
22 937
6 001
17 061
22 073
23 590
5 948
7 970
Доходы, тыс. руб.
Производительность, руб./чел.
Средняя зарплата всего, руб.
Средняя зарплата (коммерсанты), руб.
25 500
25
30 500
947
25 254
8 016
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем
доходов составляет 0,48, что характеризуется как слабая зависимость. Данный коэффициент для
среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет, 0,02 что соответствует
отсутствию всякой взаимосвязи.
7 873

17. Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Кабардино-Балкарской республике)

160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
136 881
139 452
121 625
105 167
73 167
85 381
38 755
47 470
50 094
45 239
29 211
3 586
120 000
119 310
109 000
34 755
27 884
134 272
128 738
39 451
29 117
36 141
4 687
5 749
5 857
35 859
4 865
27 933
30 816
30 577
32 294
33 976
30 925
30 411
5 011
4 417
5 407
3 073
86 610
37 263
37 998
35 788
38 741
4 800
5 438
Доходы, тыс. руб.
Производительность, руб./чел.
Средняя зарплата всего, руб.
Средняя зарплата (коммерсанты), руб.
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем
доходов составляет 0,31, что характеризуется как слабая зависимость. Данный коэффициент для
среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,6, что соответствует
среднему уровню взаимосвязи.
30 325
40 574
3 551

18. Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Краснодарскому краю)

120 000
106 868
100 000
87 363
80 000
60 000
40 000
20 000
96 650
93 418
98 182
97 620
100 406
88 870
99 298
109 568
80 298
64 664
55 301
35 876
36 013
31 620
14 808
31 751
34 178
36 649
18 067
19 482
36 083
38 460
35 985
37 039
21 263
20 552
36 363
41 719
39 459
42 863
42 856
50 016
30 671
35 503
21 600
34 891
21 574
35 684
34 438
34 750
37 285
23 511
19 818
22 491
22 342
24 324
0
Доходы, тыс. руб.
Производительность, руб./чел.
Средняя зарплата всего, руб.
Средняя зарплата (коммерсанты), руб.
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем
доходов составляет 0,62, что характеризуется как средняя зависимость. Данный коэффициент для
среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,45 , что соответствует
слабому уровню взаимосвязи.

19. Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Республике Дагестан)

120 000
98 095
100 000
93 765
80 000
60 000
40 000
20 000
0
88 969
86 990
86 214
79 232
70 141
64 758
54 194
61 202
64 768
70 626
58 983
48 341
60 694
61 175
61 867
46 055
50 264
53 944
45 125
46 101
33 162
32 033
31 513
5 311
30 711
6 411
6 944
6 992
31 118
34 611
32 916
7 844
9 189
8 438
29
16 970
045
40 036
24 931
30 910
34 371
6 153
9 319
5 934
Доходы, тыс. руб.
Производительность, руб./чел.
Средняя зарплата всего, руб.
Средняя зарплата (коммерсанты), руб.
8 630
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем
доходов составляет 0,53, что характеризуется как слабая зависимость. Данный коэффициент для
среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,45 , что соответствует
слабому уровню взаимосвязи.
44 718
8 449

20. Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Республике Крым)

120 000
105 946
100 000
88 607
74 250
80 000
66 750
60 000
40 000
20 000
0
32 896
28 846
35 009
64 016
56 258
34 837
35 098
28 041
2 788
69 650
64 621
57 031
57 938
42 892
65 032
72 712
24 429
28 557
3 708
4 272
3 707
28 545
29 853
24 305
4 097
4 033
29 920
35 299
31 306
26 860
25 939
4 179
4 290
31 958
29 792
3 748
29 191
28 518
4 158
Доходы, тыс. руб.
Производительность, руб./чел.
Средняя зарплата всего, руб.
Средняя зарплата (коммерсанты), руб.
33 190
32 615
4 962
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем
доходов составляет 0,51, что характеризуется как слабая зависимость. Данный коэффициент для
среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,68 , что соответствует
среднему уровню взаимосвязи.
37 153
5 933

21. Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Республике Северная Осетия-Алания)

140 000
120 000
116 361
100 000
101 563
101 000
100 639
83 657
80 000
80 324
79 844
88 000
75 031
100 000
75 973
60 000
40 000
20 000
0
44 162
26 387
21 25
387339
1 634
26 197
30 387
31 387
34 847
36 882
3 623
4 189
3 535
31 535
31 101
34 809
31 104
2 811
36 387
28 642
26 970
2 928
2 731
16
28 507
957
2 555
29 727
2 401
30 887
30 871
22 755
31 226
3 250
2 904
Доходы, тыс. руб.
Производительность, руб./чел.
Средняя зарплата всего, руб.
Средняя зарплата (коммерсанты), руб.
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем
доходов составляет 0,8, что характеризуется как высокая зависимость. Данный коэффициент для
среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,54 , что соответствует
среднему уровню взаимосвязи ближе к низкому.
32 578
35 710
3 400

22. Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Ставропольскому краю)

160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
157 538
109 868
100 288
86 219
78 455
74 299
73 373
95 800
88 149
76 262
69 364
51 373
26 254
28 283
17 300
3 442
28 949
22 268
29 862
25 477
28 781
4 978
5 178
4 578
25 143
25 143
24 991
26 863
4 916
4 957
12962
451
26
5 518
13
26 938
793
22 888
25 078
28 915
29 776
7 471
5 906
6 619
Доходы, тыс. руб.
Производительность, руб./чел.
Средняя зарплата всего, руб.
Средняя зарплата (коммерсанты), руб.
26 990
36 317
28
42 093
776
10 240
6 227
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем
доходов составляет 0,49, что характеризуется как слабая зависимость. Данный коэффициент для
среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,28 , что соответствует
также слабому уровню взаимосвязи ближе к очень слабому.

23. Южный регион. Основные статьи расходов за 2018г.

2018 г.
№ п/п
Статья расходов
2017 г. факт
План
Факт
Выполнение, %
2018 г. к
2017 г.,%
1
Запчасти и ремонтные материалы
13 325
15 145
14 729
97,3%
110,5%
2
ГСМ
59 203
62 971
60 793
96,5%
102,7%
3
Ремонт и ТО транспорта
10 684
10 395
10 357
99,6%
96,9%
4
Упаковка и спецбланки
6 433
6 896
4 850
70,3%
75,4%
5
Автоперевозки (сторонние)
9 536
22 946
22 255
97,0%
233,4%
6
Морские перевозки
5 151
4 681
1 394
29,8%
27,1%
7
Авиаперевозки
5 751
6 349
4 895
77,1%
85,1%
8
Лизинг
37 853
37 072
31 614
85,3%
83,5%
9
Аренда
23 178
24 992
24 554
98,2%
105,9%
10
Командировочные (производственные)
21 498
16 593
21 300
128,4%
99,1%
11
Расходы на оплату труда (всего)
420 956
528 106
419 071
79,4%
99,6%
12
Безопасность
6 125
6 447
6 097
94,6%
99,5%
13
Электроэнергия
2 494
3 201
2 659
83,1%
106,6%
14
Резервы по сомнительным долгам
33 599
3 000
23 215
773,8%
69,1%
15
Остальные расходы
48 589
42 658
45 341
106,3%
93,3%
ИТОГО Южный регион
704 375
791 452
693 124
87,6%
98,4%
Согласно данным таблицы, расходы на 12,4 % ниже плановых практически по всем наиболее значимым статьям. Превышение
командировочных расходов связано с командировками в УСС по Краснодарскому краю в 1 квартале 2018 года в связи с временным
изъятием оружия, а также из-за недостаточного контроля над расходами в части проживания в командировках.
По отношению к 2017 году снижение расходов составило 1,6 %.
Рост по запчастям, ГСМ, аренде и электроэнергии объясняется естественным увеличением цен и тарифов.
Расходы на оплату автоперевозок возросли за счет увеличения объемов грузоперевозок и роста доли наемного транспорта в
структуре грузоперевозок.

24. Южный регион. Лидеры по целевым показателям за 2018 год

УСС по Республике Дагестан (ПЛАН/ФАКТ по Доходам и Чистой
прибыли)
99 135,6
89 612,7
100 000,0
80 000,0
60 000,0
11 590,5
40 000,0
11 669,5
20 000,0
0,0
УСС по Краснодарскому краю
(ПЛАН/ФАКТ по Доходам и
Чистой прибыли)
УСС по Астраханской области
(ПЛАН/ФАКТ по Доходам и
Чистой прибыли)
297 926,9
300 000,0
40 000,0
249 830,4
250 000,0
20 000,0
150 000,0
50 000,0
0,0
33 671,4
30 000,0
200 000,0
100 000,0
34 096,3
58 547,8
45 405,3
10 000,0
0,0
2 068,7
1 722,2

25. Южный регион. Аутсайдеры за 2018 год

УСС по Волгоградской области
120 000,0
Доходы УСС по Волгоградской
области по направлениям
107 642,5
1 473,9
83,5
100 000,0
80 000,0
85,1
74 182,1
23 337,5
33 396,9
60 000,0
5 389,4
40 000,0
7 296,5
20 000,0
6 429,0
3 119,3
0,0
-377,1
-20 000,0
УСС по Волгоградской области по итогам 2018 года
показало самый низкий процент выполнения плана
доходов по региону – 68,9 % и явилось
единственным убыточным филиалом
Гриф
Стандарт
Экспресс
Грузы
Денежная наличность
Д/металлы
НС и ПВ
ВЭД
Хранение

26. Южный регион. Причины, повлиявшие на выполнение целевых показателей, утвержденных на 2018 год

Выполнение ПЛАНА по ДОХОДАМ составило 81,3 %
Основные ОБЩИЕ для региона причины:
1. завышенный годовой план по доходам
2. отсутствие единой ценовой политики в регионе в расчете себестоимости и ценообразования по грузоперевозкам
3. отсутствие в регионе системного подхода к работе коммерческого и производственного блоков
4. временное изъятие оружия в конце 2017 и 1-го квартала 2018 годов
5. снижение доходов от перевозки отправлений с грифом
6. на снижение перевозок грузов частично повлиял запрет на перевозки опасных грузов во время проведения ЧМ по
футболу
7. усиление присутствия служб доставки экспресс
8. лоббирование интересов Росинкаса со стороны регулятора «неконкурентными» методами (ВТБ)
ЧАСТНЫЕ причины:
1. Закрытие около 20 ликероводочных заводов в КБР
2. В Краснодарском крае утрачен клиент «КИТ», предполагаемый доход около 21 млн. руб. в год
3. Сгорел завод цветных металлов ЗАО «Электроцинк» во Владикавказе

27.

Южный регион. Прогнозные данные по доходам и чистой
прибыли на 2019 год УСС Южного региона
Доходы, тыс. руб.
Наименование филиала
Факт
2018
года
Чистая прибыль, тыс. руб. и рентабельность
2019 год
План
Прогноз
Выполне прирост Факт
к 2018 г., 2018 г.
ние
Прогноз
%
плана,
%
2019 год
План
Прогноз
прирост
к
Выпол
нение 2018 г., %
Прогноз
плана,
%
УСС по Ростовской области
129 562,1
137 000
139 450
101,8 %
+ 7,6 %
6 770,7
13 703
14 000
102,2 % + 106,8 %
УСС по Астраханской области
33 671,4
39 980
41 180
103,0 %
+ 22,3 %
1 722,2
1 996
2 200
110,2 %
УСС по Волгоградской области
74 182,1
81 201
82 500
101,6 %
+ 11,2 %
-377,1
3 170
5 450
171,9 %
УСС по КБР
56 438,6
61 293
63 200
103,1 %
+ 12,0 %
3 045,0
4 262
4 400
+ 5 827
тыс. руб.
103,2 % + 44,5 %
УСС по Краснодарскому краю
249 830,4
259 689
264 000
101,7 %
+ 5,7 %
45 405,3
49 078
51 000
103,9 %
+ 12,3 %
УСС по Республике Дагестан
89 612,7
94 640
99 160
104,8 %
+ 10,7 % 11 669,5
9 226
12 300
133,3 %
+ 5,4 %
УСС по Республике Крым
49 876,5
50 272
52 350
104,1 %
+ 5,0 %
8 618,7
6 195
8 890
143,5 %
+ 34,3 %
УСС по РСО-Алания
35 961,3
48 016
48 400
100,8 %
+ 34,6 %
7 158,2
9 002
9 900
110,0 %
+ 38,3 %
УСС по Ставропольскому краю
70 030,2
70 072
71 150
101,5 %
+ 1,6 %
14 708,0
11 632
15 150
130,2 %
+ 3,0 %
ИТОГО Южный регион
789 165,3
842 163
861 390
Рентабельность
-
+ 27,7 %
102,3 % + 9,2 % 98 720,5 108 264
123 290 113,9 % + 24,9 %
12,9 %
14,3 % + 1,4 п.п. + 1,8 п.п.
12,5 %
В целом по Южному региону планируется перевыполнение плана по доходам на 2,3 % или на 19,2 млн. руб. Прирост
доходов по отношению к 2018 году составит 9,2 % или 72,2 млн. руб.
По чистой прибыли планируется перевыполнение плана на 13,9 % при росте к 2018 году на 24,9 % или на 24,6 млн. руб.
Планируется достижение уровня рентабельности Южного регионы в размере 14,3 %, что выше планового показателя и
факта 2018 года.

28. Южный регион. Мероприятия, направленные на достижение целевых показателей, утвержденных на 2019 год

В части ПЛАНА по ДОХОДАМ планируется:
1. укомплектовать подразделения коммерческого блока
2. развитие направления экспресс доставки, в т.ч. посредством регионального представителя
3. охват услугами спецсвязи, в т.ч. по ВЭД, портов Азовского и Черного морей – Новороссийск, Порт-Кавказ, Таганрог
4. развитие существующих клиентов по иным направлениям деятельности
5. расширение клиентской базы
6. улучшение качества оказываемых услуг за счет:
- качественного подбора и расстановки персонала
- эффективного обучения сотрудников
- снижение сроков доставки отправлений за счет оптимизации маршрутной сети и усиления контроля за работой
производственного персонала
7. повышение конкурентоспособности в регионе по грузоперевозкам за счет:
- выработки единой политики региона при расчете себестоимости оказываемых услуг
- выработки единой политики взаиморасчетов между филиалами
- выработки единого подхода к формированию коммерческих предложений клиентам по услугам грузоперевозок
- оптимизация маршрутной сети, максимальное исключение порожних пробегов (обратная загрузка)
- более широкое использования возможностей региона (контроль перераспределения заявок между филиалами)
- увеличение доли собственного транспорта региона в грузоперевозках и сокращение доли наемного

29. Южный регион. Мероприятия, направленные на достижение целевых показателей, утвержденных на 2019 год

В части ПЛАНА по ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ планируется:
1. повышение производительности труда за счет:
- оптимизации организационно-штатной структуры
- повышения эффективности использования имеющихся в распоряжении современных программных средств
(УАТ, СМТС)
2. пересмотр и, по возможности, снижение, норм расхода ГСМ, эффективный контроль над их расходованием
3. сокращение командировочных расходов в части расходов на проживание
4. сокращение затрат на коммунальные услуги

30.

Южный регион. Основные показатели за 1 кв. 2019 года
Доходы план
Доходы факт
Выполнение плана
План недовыполнен на
Чистая прибыль план
Чистая прибыль факт
Выполнение плана
План перевыполнен на
184 824 тыс. руб.
173 618 тыс. руб.
93,9 %
11 206 тыс. руб.
8 538 тыс. руб.
16 958,3тыс. руб.
198,6 %
8 420,3тыс. руб.
Чистая прибыль, 1 кв. 2019 год
Доходы, 1 кв. 2019 год
13 000,0
62 000,0
11 000,0
52 000,0
9 000,0
42 000,0
7 000,0
32 000,0
5 000,0
22 000,0
План
12 000,0
Факт
3 000,0
Ставрополь
РСО-Алания
Крым
Дагестан
Краснодар
КБР
Волгоград
Астрахань
Ставрополь
РСО-Алания
Крым
Дагестан
Краснодар
КБР
Волгоград
Астрахань
Ростов
-1 000,0
Ростов
1 000,0
2 000,0

31.

Южный регион. Выполнение плана по доходам в 1 кв. 2019 г.
Выполнение плана по доходам в 1 кв. 2019 г.
120,0%
100,0%
106,4%
92,1%
89,6%
85,5%
99,5%
98,2%
91,1%
93,9%
77,3%
80,0%
64,6%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
В целом по региону выполнение плана по доходам составило 93,9 %.
УСС по Краснодарскому краю выполнило план на 106,4 %. Близко к выполнению плана УСС по
Республике Крым – 99,5 % и УСС по Ставропольскому краю – 98,2 %.
Самый низкий показатель выполнения – 64,6 % - в УСС по РСО – Алания.

32.

Южный регион. Выполнение плана по доходам в разрезе
направлений в 1 кв. 2019 г.
План
Факт
57 621,0
60 000,0
52 381,0
50 000,0
42 966,1
46 665,7
42 134,4
43 251,0
40 000,0
26 989,8
30 000,0
16 510,0
20 000,0
10 920,7
11 816,1
10 000,0
762,2
865,3
2 148,1
2 443,0 906,1
0,0
27,5
35,2
0,0
Гриф
Стандарт
Экспресс
Грузы
Денежная
наличность
Д/металлы
НС и ПВ
ВЭД
Хранение
План доходов выполнен по всем направлениям за исключением: грузоперевозки – на 43,8 %;
экспресс – на 66,1 %; ВЭД – на 0 %.

33.

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г.
70 000,0
60 241,0
52 357,1
60 000,0
50 000,0
40 000,0
30 000,0
32 049,6
25 301,2
20 000,0
10 000,0
7 846,5
17 368,7
17 288,2
14 021,3
11 695,6
7 454,4
20 165,2
18 665,8
10 999,2 7 217,4 13 598,5 13 175,2
10 768,2
8 067,6
0,0
Факт 1 кв. 2018 г.
Факт 1 кв. 2019 г.
В целом по Южному региону доходы ниже чем в 1 кв. 2018 г. на 1 млн. руб. или 0,6 %.
Рост доходов по отношению к 1 кв. 2018 г. демонстрируют:
- УСС по Волгоградской области – на 0,5 %;
- УСС по Краснодарскому краю – на 15,1 %;
- УСС по Республике Дагестан – на 8 %;
- УСС по Республике Крым – на 2,1 %

34.

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г. по
направлениям деятельности.
1 кв. 2018
Южный регион
1 кв. 2019
Отклонен
Отклонен
ие
ие %
тыс.руб
План
Факт
УСС по Ростовской области
18 614,0
13 281,0
-5 333,0
УСС по Астраханской области
3 539,0
2 360,4
УСС по Волгоградской области
13 487,0
УСС по КБР
Отклонен
Отклонен
ие 1 кв.
Отклонен
ие
2019 от 1
ие %
тыс.руб
кв. 2018,
тыс. руб.
Отклонен
ие 1 кв.
2019 от 1
кв. 2018,
%
План
Факт
-28,7%
9 315,0
10 433,7
1 118,7
12,0%
-2 847,3
-21,4%
-1 178,6
-33,3%
2 985,0
3 200,8
215,8
7,2%
840,4
35,6%
5 733,0
-7 754,0
-57,5%
4 495,4
6 713,6
2 218,2
49,3%
980,6
17,1%
1 974,0
1 324,0
-650,1
-32,9%
1 684,7
2 114,8
430,1
25,5%
790,9
59,7%
УСС по Краснодарскому краю
17 379,0
14 817,3
-2 561,7
-14,7%
14 585,1
16 453,3
1 868,2
12,8%
1 636,0
11,0%
УСС по Республике Дагестан
9 427,0
6 306,3
-3 120,7
-33,1%
8 231,6
7 457,2
-774,3
-9,4%
1 150,9
18,2%
УСС по Республике Крым
3 103,0
2 863,9
-239,1
-7,7%
2 467,0
3 164,3
697,3
28,3%
300,4
10,5%
УСС по РСО-Алания
2 587,0
1 561,9
-1 025,2
-39,6%
2 595,0
2 424,5
-170,5
-6,6%
862,7
55,2%
УСС по Ставропольскому краю
13 388,0
5 873,6
-7 514,4
-56,1%
6 022,3
5 658,8
-363,5
-6,0%
-214,8
-3,7%
ИТОГО по Южному региону
83 498,0
54 121,3 -29 376,7
-35,2%
52 381,0
57 621,0
5 240,0
10,0%
3 499,7
6,5%
Отправления с грифом

35.

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г. по
направлениям деятельности.
1 кв. 2018
Южный регион
1 кв. 2019
Отклонен
Отклонен
ие
ие %
тыс.руб
План
Факт
УСС по Ростовской области
4 000,0
2 025,3
-1 974,7
УСС по Астраханской области
1 387,0
1 899,7
УСС по Волгоградской области
2 047,0
УСС по КБР
Отклонен
Отклонен
ие 1 кв.
Отклонен
ие
2019 от 1
ие %
тыс.руб
кв. 2018,
тыс. руб.
Отклонен
ие 1 кв.
2019 от 1
кв. 2018,
%
План
Факт
-49,4%
1 595,0
2 628,2
1 033,2
64,8%
602,9
29,8%
512,7
37,0%
1 386,6
1 492,3
105,7
7,6%
-407,4
-21,4%
1 071,0
-976,0
-47,7%
1 081,9
1 232,1
150,2
13,9%
161,1
15,0%
2 464,0
2 974,4
510,4
20,7%
1 785,4
2 944,4
1 159,0
64,9%
-30,0
-1,0%
УСС по Краснодарскому краю
17 635,0
15 305,3
-2 329,7
-13,2%
15 986,8
18 290,1
2 303,3
14,4%
2 984,8
19,5%
УСС по Республике Дагестан
9 135,0
9 499,1
364,1
4,0%
11 086,6
10 067,8
-1 018,8
-9,2%
568,7
6,0%
УСС по Республике Крым
4 655,0
3 678,7
-976,3
-21,0%
3 815,2
4 150,9
335,7
8,8%
472,2
12,8%
УСС по РСО-Алания
2 475,0
3 889,8
1 414,8
57,2%
3 806,0
2 546,3
-1 259,7
-33,1%
-1 343,5
-34,5%
670,0
2 796,2
2 126,2
317,3%
2 422,5
3 313,6
891,1
36,8%
517,4
18,5%
44 468,0
43 139,5
-1 328,5
-3,0%
42 966,1
46 665,7
3 699,6
8,6%
3 526,2
8,2%
Отправления стандарт
УСС по Ставропольскому краю
ИТОГО по Южному региону

36.

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г. по
направлениям деятельности.
1 кв. 2018
Южный регион
1 кв. 2019
Отклонен
Отклонен
ие
ие %
тыс.руб
План
Факт
УСС по Ростовской области
2 700,0
2 547,8
-152,2
УСС по Астраханской области
1 187,0
445,3
УСС по Волгоградской области
2 236,0
Отклонен
Отклонен
ие 1 кв.
Отклонен
ие
2019 от 1
ие %
тыс.руб
кв. 2018,
тыс. руб.
Отклонен
ие 1 кв.
2019 от 1
кв. 2018,
%
План
Факт
-5,6%
4 470,0
2 998,4
-1 471,6
-32,9%
450,6
17,7%
-741,7
-62,5%
696,0
274,9
-421,1
-60,5%
-170,4
-38,3%
637,1
-1 598,9
-71,5%
1 040,0
844,4
-195,6
-18,8%
207,3
32,5%
534,0
254,9
-279,1
-52,3%
381,7
389,8
8,1
2,1%
134,9
52,9%
УСС по Краснодарскому краю
9 068,0
1 841,7
-7 226,3
-79,7%
4 271,3
1 695,1
-2 576,2
-60,3%
-146,6
-8,0%
УСС по Республике Дагестан
1 398,0
1 713,1
315,1
22,5%
1 668,2
1 681,6
13,4
0,8%
-31,5
-1,8%
УСС по Республике Крым
2 869,0
2 296,1
-572,9
-20,0%
2 809,0
1 981,7
-827,3
-29,5%
-314,4
-13,7%
218,0
127,5
-90,5
-41,5%
200,0
147,7
-52,3
-26,2%
20,2
15,8%
УСС по Ставропольскому краю
2 623,0
1 283,5
-1 339,5
-51,1%
973,9
907,1
-66,8
-6,9%
-376,4
-29,3%
ИТОГО по Южному региону
22 833,0
11 146,9 -11 686,1
-51,2%
16 510,0
10 920,7
-5 589,3
-33,9%
-226,2
-2,0%
Отправления экспресс
УСС по КБР
УСС по РСО-Алания

37.

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г. по
направлениям деятельности.
1 кв. 2018
Южный регион
1 кв. 2019
Отклонен
Отклонен
ие
ие %
тыс.руб
План
Факт
УСС по Ростовской области
7 198,0
8 242,5
1 044,5
УСС по Астраханской области
1 809,0
2 000,1
УСС по Волгоградской области
1 300,0
УСС по КБР
Отклонен
Отклонен
ие 1 кв.
Отклонен
ие
2019 от 1
ие %
тыс.руб
кв. 2018,
тыс. руб.
Отклонен
ие 1 кв.
2019 от 1
кв. 2018,
%
План
Факт
14,5%
7 155,0
2 141,3
-5 013,7
-70,1%
-6 101,2
-74,0%
191,1
10,6%
1 548,2
837,2
-711,0
-45,9%
-1 162,9
-58,1%
966,4
-333,6
-25,7%
3 164,0
1 323,6
-1 840,4
-58,2%
357,2
37,0%
6 828,0
7 910,3
1 082,3
15,9%
8 510,9
4 837,5
-3 673,4
-43,2%
-3 072,8
-38,8%
УСС по Краснодарскому краю
2 767,0
1 241,3
-1 525,7
-55,1%
2 072,8
846,7
-1 226,1
-59,2%
-394,6
-31,8%
УСС по Республике Дагестан
2 219,0
860,4
-1 358,6
-61,2%
893,1
710,3
-182,8
-20,5%
-150,1
-17,4%
УСС по Республике Крым
2 205,0
330,9
-1 874,1
-85,0%
705,0
292,9
-412,1
-58,5%
-38,0
-11,5%
УСС по РСО-Алания
2 963,0
1 359,2
-1 603,8
-54,1%
2 060,0
592,4
-1 467,6
-71,2%
-766,8
-56,4%
УСС по Ставропольскому краю
2 421,0
449,3
-1 971,7
-81,4%
880,8
234,2
-646,6
-73,4%
-215,1
-47,9%
ИТОГО по Южному региону
29 710,0
23 360,4
-6 349,6
-21,4%
26 989,8
-56,2%
-11 544,3
-49,4%
Перевозка грузов
11 816,1 -15 173,7

38.

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г. по
направлениям деятельности.
1 кв. 2018
Южный регион
1 кв. 2019
Отклонен
Отклонен
ие
ие %
тыс.руб
План
Факт
5 000,0
5 295,9
295,9
УСС по Астраханской области
679,0
863,1
УСС по Волгоградской области
11 161,0
Отклонен
Отклонен
ие 1 кв.
Отклонен
ие
2019 от 1
ие %
тыс.руб
кв. 2018,
тыс. руб.
Отклонен
ие 1 кв.
2019 от 1
кв. 2018,
%
План
Факт
5,9%
5 300,0
6 418,1
1 118,1
21,1%
1 122,2
21,2%
184,1
27,1%
2 865,0
1 502,9
-1 362,1
-47,5%
639,8
74,1%
8 483,0
-2 678,0
-24,0%
8 623,8
6 828,4
-1 795,4
-20,8%
-1 654,6
-19,5%
885,0
844,3
-40,8
-4,6%
857,8
932,7
74,9
8,7%
88,5
10,5%
УСС по Краснодарскому краю
20 645,0
18 606,7
-2 038,3
-9,9%
18 801,5
22 739,2
3 937,7
20,9%
4 132,5
22,2%
УСС по Республике Дагестан
40,0
133,9
93,9
234,8%
175,4
119,4
-56,0
-31,9%
-14,5
-10,8%
УСС по Республике Крым
750,0
1 112,5
362,5
48,3%
791,3
550,3
-241,0
-30,5%
-562,2
-50,5%
УСС по РСО-Алания
714,0
936,7
222,7
31,2%
2 224,2
1 374,5
-849,7
-38,2%
437,8
46,7%
УСС по Ставропольскому краю
2 818,0
2 825,9
7,9
0,3%
2 495,4
2 785,5
290,1
11,6%
-40,4
-1,4%
ИТОГО по Южному региону
42 692,0
39 101,9
-3 590,1
-8,4%
42 134,4
43 251,0
1 116,6
2,7%
4 149,1
10,6%
Денежная наличность
УСС по Ростовской области
УСС по КБР

39.

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г. по
направлениям деятельности.
1 кв. 2018
Южный регион
1 кв. 2019
Отклонен
Отклонен
ие
ие %
тыс.руб
План
Факт
208,0
98,1
-109,9
УСС по Астраханской области
0,0
7,6
УСС по Волгоградской области
49,0
УСС по КБР
Отклонен
Отклонен
ие 1 кв.
Отклонен
ие
2019 от 1
ие %
тыс.руб
кв. 2018,
тыс. руб.
Отклонен
ие 1 кв.
2019 от 1
кв. 2018,
%
План
Факт
-52,8%
90,0
390,8
300,8
334,2%
292,7
298,4%
7,6
-
0,0
0,9
0,9
-
-6,7
-88,0%
0,0
-49,0
-100,0%
0,0
101,3
101,3
-
101,3
-
0,0
0,0
0,0
-
0,0
0,0
-
0,0
-
УСС по Краснодарскому краю
45,0
47,2
2,2
4,9%
53,2
29,2
-24,0
-45,1%
-18,0
-38,1%
УСС по Республике Дагестан
38,0
109,3
71,3
187,7%
65,7
129,0
63,3
96,5%
19,7
18,0%
УСС по Республике Крым
41,0
64,1
23,1
56,3%
90,0
89,2
-0,8
-0,9%
25,1
39,2%
УСС по РСО-Алания
70,0
76,4
6,4
9,1%
155,2
5,7
-149,5
-96,3%
-70,7
-92,5%
УСС по Ставропольскому краю
182,0
227,6
45,6
25,1%
308,2
119,2
-189,0
-61,3%
-108,4
-47,6%
ИТОГО по Южному региону
633,0
630,3
-2,7
-0,4%
762,2
865,3
103,1
13,5%
235,0
37,3%
Драгметаллы
УСС по Ростовской области

40.

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г. по
направлениям деятельности.
1 кв. 2018
Южный регион
1 кв. 2019
Отклонен
Отклонен
ие
ие %
тыс.руб
План
Факт
УСС по Ростовской области
225,0
250,0
25,0
УСС по Астраханской области
220,0
260,5
УСС по Волгоградской области
598,0
УСС по КБР
Отклонен
Отклонен
ие 1 кв.
Отклонен
ие
2019 от 1
ие %
тыс.руб
кв. 2018,
тыс. руб.
Отклонен
ие 1 кв.
2019 от 1
кв. 2018,
%
План
Факт
11,1%
210,0
290,5
80,5
38,3%
40,5
16,2%
40,5
18,4%
156,0
145,5
-10,6
-6,8%
-115,1
-44,2%
375,8
-222,2
-37,2%
455,0
325,3
-129,7
-28,5%
-50,5
-13,4%
311,0
702,5
391,5
125,9%
434,8
476,4
41,6
9,6%
-226,1
-32,2%
УСС по Краснодарскому краю
174,0
271,6
97,6
56,1%
223,1
187,4
-35,7
-16,0%
-84,2
-31,0%
УСС по Республике Дагестан
190,0
43,6
-146,4
-77,0%
25,5
0,0
-25,5
-100,0%
-43,6
-100,0%
УСС по Республике Крым
350,0
345,3
-4,7
-1,3%
330,0
735,0
405,0
122,7%
389,7
112,9%
УСС по РСО-Алания
205,0
107,6
-97,4
-47,5%
130,0
126,2
-3,8
-2,9%
18,6
17,3%
УСС по Ставропольскому краю
245,0
0,0
-245,0
-100,0%
183,7
156,7
-27,0
-14,7%
156,7
-
2 518,0
2 356,9
-161,1
-6,4%
2 148,1
2 443,0
294,9
13,7%
86,1
3,7%
НС и ПВ
ИТОГО по Южному региону

41.

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г. по
направлениям деятельности.
1 кв. 2018
Южный регион
1 кв. 2019
Отклонен
Отклонен
ие
ие %
тыс.руб
План
Факт
УСС по Ростовской области
15,0
309,0
294,0
УСС по Астраханской области
9,0
9,9
УСС по Волгоградской области
5,0
УСС по КБР
Отклонен
Отклонен
ие 1 кв.
Отклонен
ие
2019 от 1
ие %
тыс.руб
кв. 2018,
тыс. руб.
Отклонен
ие 1 кв.
2019 от 1
кв. 2018,
%
План
Факт
1960,0%
110,0
0,0
-110,0
-100,0%
-309,0
-100,0%
0,9
10,0%
8,9
0,0
-8,9
-100,0%
-9,9
-100,0%
21,9
16,9
338,0%
0,0
0,0
0,0
-
-21,9
-100,0%
5,0
11,1
6,1
122,4%
25,0
0,0
-25,0
-100,0%
-11,1
-100,0%
УСС по Краснодарскому краю
59,0
226,0
167,0
283,1%
618,8
0,0
-618,8
-100,0%
-226,0
-100,0%
УСС по Республике Дагестан
70,0
0,0
-70,0
-100,0%
0,0
0,0
0,0
-
0,0
-
УСС по Республике Крым
23,0
51,3
28,3
123,0%
15,0
0,0
-15,0
-100,0%
-51,3
-100,0%
УСС по РСО-Алания
21,0
8,5
-12,5
-59,4%
0,0
0,0
0,0
-
-8,5
-100,0%
УСС по Ставропольскому краю
105,0
142,4
37,4
35,6%
128,4
0,0
-128,4
-100,0%
-142,4
-100,0%
ИТОГО по Южному региону
312,0
780,2
468,2
150,0%
906,1
0,0
-906,1
-100,0%
-780,2
-100,0%
ВЭД

42.

Южный регион. Рентабельность в 1 кв. 2019 г.
Рентабельность
1 кв. 2019 г.
№ п/п
Наименование филиала
Факт 1 кв.
2018 г.
План
Факт
Изменение 1
Изменение, пр. кв. 2019/1 кв.
2018
пунктов
1
УСС по Ростовской области
-6,7%
-4,7%
-2,8%
1,9%
4,0%
2
УСС по Астраханской области
5,8%
1,3%
3,3%
2,0%
-2,5%
3
УСС по Волгоградской области
-6,8%
-3,3%
-4,4%
-1,1%
2,3%
4
УСС по КБР
12,5%
4,5%
4,6%
0,1%
-7,9%
5
УСС по Краснодарскому краю
7,6%
8,2%
19,1%
10,9%
11,4%
6
УСС по Республике Дагестан
2,4%
7,9%
11,6%
3,7%
9,2%
7
УСС по Республике Крым
2,9%
4,0%
14,1%
10,1%
11,2%
8
УСС по РСО-Алания
20,7%
16,6%
21,0%
4,4%
0,2%
9
УСС по Ставропольскому краю
14,3%
7,7%
5,6%
-1,1%
-7,8%
ИТОГО Южный регион
4,2%
4,6%
9,8%
5,1%
5,6%
В целом по региону рентабельность составила в 1 кв. 2019 г. 9,8 % при плане 4,6 %. По отношению к
1 кв. 2018 г. рентабельность выше на 5,6 процентных пункта.
Лидерами по показателю рентабельности являются: УСС по РСО-Алания – 21 %; УСС по
Краснодарскому краю – 19,1 %, УСС по УСС по Республике Крым – 14,1 %
УСС по Ростовской области, несмотря на плановый убыток, демонстрирует положительную динамику
и по отношению к 1 кв. 2018 г., и в выполнении плана.

43.

Южный регион. Производительность в 1 кв. 2019 г.
№ п/п
Наименование филиала
Численность персонала
Производительность, тыс. руб./чел.
1 кв. 2018
1 кв. 2019 г. Изменение
г.
1 кв. 2018 г. 1 кв. 2019 г. Изменение
1
УСС по Ростовской области
123,0
116,0
-7,0
260,6
218,1
-16,3%
2
УСС по Астраханской области
50,7
49,0
-1,7
154,8
152,1
-1,7%
3
УСС по Волгоградской области
143,7
133,5
-10,2
120,3
130,1
8,1%
4
УСС по КБР
42,3
41,0
-1,3
331,5
285,3
-13,9%
5
УСС по Краснодарскому краю
225,6
221,6
-4,0
232,1
271,8
17,1%
6
УСС по Республике Дагестан
98,7
99,0
0,3
189,1
203,7
7,7%
7
УСС по Республике Крым
64,3
58,0
-6,3
167,5
189,6
13,2%
8
УСС по РСО-Алания
36,7
34,0
-2,7
219,8
212,3
-3,4%
9
УСС по Ставропольскому краю
66,7
65,0
-1,7
203,9
202,7
-0,6 %
ИТОГО Южный регион
851,7
817,1
-34,6
205,1
212,5
3,6 %
Несмотря на снижение доходов по отношению к 1 кв. 2018 г. на 1 млн. руб., уровень
призводительности в целом по региону на 1,5 % превышает показатель 1 кв. 2018 г.
По абсолютным значениям производительности лидерами являются УСС по КБР, УСС по
Краснодарскому краю, УСС по Ростовской области и УСС по РСО - Алания

44.

Южный регион. Основные статьи расходов за 1 кв. 2019 г.
1 квартал
Направление
1 кв. 2018 г.
1 кв. 2019 г.
2019/2018
Тыс. руб.
Доля в общих
План
Факт
Доля в общих
Вып., %
14 098,2
8,3%
16 952,1
13 756,4
9,0%
81,1%
97,6%
2 631,9
1,6%
3 085,2
2 236,3
1,5%
72,5%
85,0%
1 784,1
1 278,2
1,1%
0,8%
3 215,8
1 851,1
1 369,0
1 426,4
0,9%
0,9%
42,6%
77,1%
76,7%
111,6%
ГСМ
Запчасти и ремонтные
материалы
Ремонт и ТО
Упаковка и спецбланки
Сторонние
автоперевозчики
Авиаперевозки
Лизинг
Командировки
Оплата труда
Аренда
Электроэнергия
Коммунальные платежи
Услуги связи
Прочие расходы
Остальные расходы
4 662,3
2,8%
2 793,5
734,4
0,5%
26,3%
15,8%
1 471,5
7 748,4
5 864,9
103 364,6
5 934,7
597,0
751,4
793,6
6 936,0
11 540,2
0,9%
4,6%
3,5%
61,0%
3,5%
0,4%
0,4%
0,5%
4,1%
6,8%
2 432,1
5 910,7
4 066,7
112 368,7
5 891,4
792,6
671,6
1 040,1
749,1
12 330,5
2 261,4
6 445,7
2 991,3
105 034,7
5 550,6
854,5
805,1
954,9
2 993,0
6 206,2
1,5%
4,2%
1,9%
68,4%
3,6%
0,6%
0,5%
0,6%
1,9%
4,0%
93,0%
109,1%
73,6%
93,5%
94,2%
107,8%
119,9%
91,8%
399,5%
50,3%
153,7%
83,2%
51,0%
101,6%
93,5%
143,1%
107,1%
120,3%
43,2%
53,8%
ИТОГО
169 457,0
100,0%
174 151,2
153 619,9
100,0%
88,2%
90,7%
Экономия расходов в 1 кв. 2019 г. по отношению к плану составила 20,6 млн. руб. Статьи с
перерасходом: лизинговые и коммунальные платежи, электроэнергия, прочие расходы.
По отношению к 1 кв. 2018 г. расходы ниже на 9,3 % при том, что доходы ниже на 0,6 %. Данный
факт благоприятно отразился на динамике чистой прибыли и рентабельности, о чем сказано ранее

45.

Южный регион. Выполнение плана по чистой прибыли в 1 кв.
2019 г.
16 958,3
15 500,0
13 500,0
11 498,9
11 500,0
8 538,2
9 500,0
7 500,0
4 655,4
5 500,0
1 754,0
2 344,2
3 500,0
1 500,0
-1 313,4
124,4
-500,0
-696,1
244,9
-627,8
620,8541,6
1 853,3
1 552,3
444,3
1 512,4 1 027,1
732,3
-772,2
План
Факт
В целом по региону выполнение плана по чистой прибыли составило 198,6 %.
На диаграмме видно, что в абсолютном выражении большая часть чистой прибыли приходится на
УСС по Краснодарскому краю.

46.

Южный регион. Динамика чистой прибыли 1 кв. 2019 г. к 1 кв.
2018 г.
11 498,9
12 000,0
10 000,0
8 000,0
6 000,0
4 000,2
4 000,0
Факт 1 кв. 2018 г.
244,9
454,0
-1 169,8
2 000,0
1 753,8
541,6
2 344,2
450,7
1 512,4
1 948,5
1 552,3 1 673,6
313,3
Факт 1 кв. 2019 г.
732,3
0,0
-696,1
-2 000,0
-772,2
-2 158,3
-4 000,0
В целом по региону чистая прибыль выше чем в 1 кв. 2018 г. на 9 692 тыс. руб. или в 2,33 раза.
Рост чистой прибыли по отношению к 1 кв. 2018 г. демонстрируют:
- УСС по Краснодарскому краю – в 2,8 раза;
- УСС по Республике Дагестан – в 5,2 раза;
- УСС по Республике Крым – в 4,9 раза;
УСС по Ростовской и Волгоградской областям демонстрируют снижение убытков.