Аптечная сеть региона Челябинск. "Вита"

1.

1
2
0
2
0
0
0
0
4
5
6
5
4
2
0
0
0
П
Р
И
Б
ЕЫ
Л
Ь
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Д
О
В
Е
Р
И
0
0
0
Т
О
П
1
1
6
6
0
0
0
О
П
Е
Р
Е
Ж
А
Ю
Щ
И
Е
Т
Е
М
П
Ы
О
П
Е
Р
А
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Й
0 Д
0 О
0 Х
О
Д
0
0
0
Март 2020
Р
Е
З
У
Л
Ь
Т
А
Т
О
П
Е
Р
Е
Ж
А
Ю
Щ
И
Е
Т
Е
М
П
Ы
2
0
2
0
Т
О
П
1
П
Р
И
Б
Ы
Л
Ь
О
П
Е
Р
А
6
Т
0
И
0
В
Н0
Ы0
Е 0
Т
Е
М
П
Ы
1
0
0
0
0
0
0
О
П
Е
Р
Е
Ж
А
Ю
Щ
И
Е
1Б
1У
Т
Е
М
П
Ы C
м
и
л
л
и
а
р
д
Р
У
Б
Л
Е
Й
Ч
и
с
т
ы
й
I
R
Д
П
РУ
ИЩ
Б
ЫЕ
ЛЕ
Ь
к
о
м
и
с
с
и
о
н
н
ы
й
1
д
о
х
о
0
0д
0
0
0
0
0
0
0
М
и
л
л
и
а
р
О
д
П
Е
Р
Е
Ж
А
Ю
Щ
И
Е
Т
Е
М
П
Ы
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
2
0 0
2 0
0 1
1
О
п
е
р
е
ж
а
ю
щ
и
е
т
е
м
п
ы
Т
Р
И
Л
Л
И
О
Н
Р
У
Б
Л
Е
Й
Челябинск
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
3

2.

2
0
2
0
О
П
Е
Р
Е
Ж
А
Ю
Щ
И
Е
Б
Д
У
О
1
Д
В
Д
О
М
ИЕ
ХУ
Л
ЛР
ОЩ
Аптеки
И
Д
ОИ
Н ВИТА
Е
ЕИТОГИ11
Т
О
П
1
1
1
0
1
6
6
0
0
1
0
0
0
1
1
О
П
Е
Р
Е
Ж
А
Ю
Щ
И
Е
Т
Е
М
П
Ы
П
Р
И
Б
Ы
Л
Ь
0
0
0
0
0
1
1
Т
Р
И
Л
Л
И
О
Н
Р
Е
З
У11
Л1
Ь0 ТЕ
Т 0МП
А0Ы
1
Т
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
О
Д
0
0
0
0
0
0
5
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2016
Присутствие 33 аптеки в г. Челябинске
в регионе
7 в Челябинской области
Ч
К
Д
сегодня
2019
4
5
6
Аптечная сеть региона Челябинск
д
о
2 х
0 о
2 д
0
п
р
и
б
ы
л
ь
Е
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Аптек
1 Центральная
5 Справочная
34 Экспресс
2,4 % Доля рынка региона Челябинска
2,3 % Доля аптек региона Челябинска от общего количества аптек сети
ВИТА
(общее количество аптек 1770)
3

3.

Получение выручки 2017-2020 гг.
Рост 2017 и 2018 гг.
Падение выручки
наблюдается с
Основные
марта 2019 года и
понаправления
сегодняшний
развития 2020
день
В этом году был
рост только в марте,
начало пандемии и
введение карантина
2
2

4.

Выручка компании и региона Челябинск 2019-2020 гг.
Like To Like, ВИТА и Чел.обл 01.2019-05.2020
4 500 000 000
90 000 000
4 000 000 000
80 000 000
3 500 000 000
70 000 000
3 000 000 000
60 000 000
2 500 000 000
50 000 000
2 000 000 000
40 000 000
1 500 000 000
30 000 000
1 000 000 000
20 000 000
500 000 000
10 000 000
0
0
LTL ВИТА
За основу расчетов
брали только аптеки,
работающие с января
2019 по май 2020 гг.
На февраль 2020 г.
средняя выручка на 1
аптеку по Компании
составляла-2 157 361
Средняя выручка на 1
аптеку Челябинской
области составляет1 410 936
LTL Челябинская область
2
6

5.

Доля ТО Челябинска в общем ТО сети 2019-2020 гг.
С января по май 2019 года
доля ТО в общей выручке
составляла сети
составляла - 2%, с июня
2019 года по май 2020 г.
снизилась до 1,5 %
2
6

6.

Показатели Челябинска 2019-2020 гг.
ГОД
Выручка
2019
2020
782 024 466,20
269 744 776,79
Средняя
Среднее кол-во
Сумма Priority
стоимость % приорити
позиций в чеке
чека
286 770 095,04
2,18
419,00
36,67%
89 787 741,29
2,12
403,24
33,29%
2019 г. - Доля Priority в ТО ВИТА Центральная – 27%
Доля Priority в ТО ВИТА Экспресс – 40%
2020 г. - Доля Priority в ТО ВИТА Центральная – 31%
Доля Priority в ТО ВИТА Экспресс – 41%
2
6

7.

2
0
2
0
О
П
Е
Р
Е
Ж
А
Ю
Щ
И
Е
Б
У
Д 1
Д Основные цели региона – Наращивание выручки
1
Д
1
О
О
М
1
Увеличение дохода сотрудников
И
0
ХУ
В
Л
Л
0
ОЩ
Зоны роста
Е
0
И
Д
1
О
Работа вЕ
НР
Улучшение продаж по ТМ
1
ИТОГИ
И
Прирост клиентов
20201 Е
Т
О
П
1
1
1
0
1
6
6
0
0
1
0
0
0
1
1
О
П
Е
Р
Е
Ж
А
Ю
Щ
И
Е
Т
Е
М
П
Ы
П
Р
И
Б
Ы
Л
Ь
0
0
0
0
0
1
1
Р
Е
З
У
Л
Ь
Т
А
Т
Т
Р
И
Л
Л
И
О
Н
Е2019
4
5
6
0
0
0
0
0
0
5
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
О
Д
Т
Е
М
П
Ы
Ч
К
Д
0
0
1
1
д
о
2 х
0 о
2 д
0
п
р
и
б
ы
л
ь
1
0
0
0
0
0
0
Увеличение доли рынка в регионе
Увеличение доли Priority
Обучение персонала
0
0
0
0
0
0
7

8.

Департамент управления персоналом
2
0
2
0
Мероприятия по подбору персонала
Хантинг аптек-конкурентов
Подбор менеджера по персоналу
Формирование кадрового резерва на
позицию ЗОРТ
2
0
2
0
Ожидаемый результат
90 АО, сбор не менее 30 контактов в
базу кандидатов
Менеджер по подбору, принят в штат
Компании
Кадровый резерв ЗОРТ сформирован
Подбор менеджера по развитию
Менеджер принят в штат компании
Проведение exit-интервью с
увольняющимися сотрудниками
Получение ОС от сотрудников для
разработки и проведения HRмероприятий
8

9.

Департамент управления персоналом
Мероприятия по обучению и развитию персонала
Ожидаемый результат
Утверждение кандидатур Региональных Менторов для
выезда в регион
РМ, соответствующие профилю компетенций
Очный тренинг "Управление изменениями"
Снятие негатива у сотрудников РП и передача опыта
позитивного мышления
Очный тренинг "Культура дружелюбного сервиса"
2 2
Очный тренинг "SLA Техника продаж"
0 0
Получение навыков дружелюбного сервиса сотрудниками
РП
Знание сотрудниками РП системы мотивации и
управление через технологию продаж
Очный тренинг "Танец с клиентом"
Снятие физического и эмоционального напряжения у
сотрудников РП через применение телесно-ориентированных
практик (танец)
Посттренинговое сопровождение в АО
Увеличение целевых показателей сотрудника РП
Обучение перспективных сотрудников технологии
продаж и управлению личной системой мотивации
Увеличение целевых показателей сотрудника и
повышение уровня удовлетворенности заработной
платой
9

10.

Департамент управления персоналом
2
0
2
0
Мероприятия по аналитической
работе
Ожидаемый результат
Проведен мониторинг заработных плат по
региону Челябинск
Проведен анализ конкурентоспособности
заработной платы в регионе
Проанализирована структуры заработной
платы сотрудников по показателям
Определение перспективных сотрудников для
проработки управления системой мотивации
через продажи
2
0
2
0
10

11.

Мониторинг заработной платы ПСТ по
региону
Цель мероприятий
ПСТ_Вакансии компаний участвующих в выборке
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименован
График
Название компании
ие
работы
должности
ООО "Хорошая
аптека"
ООО Фармико
Планета здоровья
Фармаимпекс
Провизорфармацевт
Провизорфармацевт
Провизорфармацевт
Провизорфармацевт
5/2, 2/2
2/2
8-20
Предлагаемый
уровень з/пл
ИТОГО (руб)
34 500,0
31 300,0
2/2
34 500,0
2/2
36 000,0
Аптека
Провизор- 2/2 ,5/2 9"УРАЛОНКОЦЕНТР" фармацевт
19
ПровизорЖивика
фармацевт
2/2
АО Областной
Провизораптечный склад
фармацевт
2/2
Группа компаний
ЭРКАФАРМ (
Провизораптечные сети
фармацевт
Озерки, Доктор
Столетов).
2/2
ИТОГО СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО ЗП КОНКУРЕНТОВ
Донор ВИТА
ВИТА
По результатам мониторинга в г. Челябинск выявлена 8 подобных
вакансий.
Среднее значение заработной платы по ним составляет 35366 руб.
Минимальное -28700 руб. Максимальное - 40000руб.
Выделены 2 основных конкурента- донора: ЭРКАФарм и
Фармимпекс, среднее значение заработной платы по ним составляет
38000руб.
Предложение Виты выше рынка на 7% и ниже предложений
конкурентов-доноров на 0%.
28 700,0
40 000,0
37 930,0
40 000,0
ИТОГО
35 366,3
38 000,0
37 920,0
Разница
2553,8 7%
-80
0%
11

12.

Мониторинг заработной платы ЗАО по
региону
Цель мероприятий
ЗАО_Вакансии компаний участвующих в выборке
№ п/п
Название компании
1
Живика
2
3
4
5
Фармаимпекс
АО Областной
аптечный склад
Фармленд
Планета Здоровья
Наименование
должности
График
работы
По результатам мониторинга в г. Челябинск выявлено 5 подобных
вакансий.
ИТОГО (руб)
Заведующая
аптекой
5/2
51 700,0
Заведующая
аптекой
2/2, 5/2
45 000,0
Заведующая
аптекой
5/2
46 000,0
Заведущая
аптекой
5/2
40 300,0
Заведущая
аптекой
5/2,2/2
46 000,0
ИТОГО
Среднее значение заработной платы по ним составляет 45800
руб.
Минимальное - 40300 руб. Максимальное - 51 700 руб.
Выделены 2 основных конкурента- донора: Планета здоровья и
Фармимпекс, среднее значение заработной платы по ним
составляет 45500 руб.
Предложение Виты на 3% выше рынка и на 3% выше
предложений конкурентов-доноров.
Разница
ИТОГО СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО ЗП КОНКУРЕНТОВ
45800
1345,0
3%
Донор ВИТА
45500
1645,0
3%
ВИТА
47145
11

13.

Мониторинг заработной платы компании ВИТА
ПСТ/ЗАО по региону Челябинск март,Цель
апрель
мероприятий
Март_ЗАО
50 407
51 267
51 739
52 732
53 053
53 359
53 515
57 750
59 426
60 238
74 965
25% от общего
кол-ва ЗАО
Март_ПСТ
38 200
39 380
39 714
39 827
39 959
40 366
41 177
41 221
42 323
43 570
44 289
51 991
17% от общего
кол-ва ПСТ
Апрель_ЗАО
Апрель_ПСТ
50 115
50 466
51 095
54 635
57 138
57 213
72 120
38 664
38 562
40 770
47 651
45 389
17,5% от общего
кол-ва ЗАО
7,7%от общего
кол-ва ПСТ
*Зарплаты очищены от выплаты отпускных
11

14.

Департамент развития и маркетинга
Мероприятия по развитию рынка
Открытие в регионе новых аптек и переезд
действующих
Снижение цен в Вита Экспресс - 4 %, Вита
ЦА– 5%
Ожидаемый результат
Информация в таблице
Привлечение дополнительного трафика
Введение ставки менеджера по развитию
Поиск, согласование и открытие новых объектов
Сохранение действующих аптек, действующие
аптеки не закрываются
Сохранение доли рынка в регионе
Размещение рекламы в интернете в
июне(бюджет - 400 тыс. руб.)
Узнаваемость на рынке, привлечение
дополнительного трафика
Размещение рекламы в 3-х самых известных
местах города
Узнаваемость на рынке, привлечение
дополнительного трафика
По итогам мероприятий Департамента развития и маркетинга – привлечение
дополнительного трафика и увеличение доли рынка в регионе
11

15.

Департамент развития и маркетинга
В регионе до конца 2020 г. планируется открытие 4 новых аптек и 8 переездов
Прогноз по приросту выручки на декабрь 2020 г. составит 35,19%
Средняя выручка на 1 аптеку региона вырастет с 1 486 769 до 1 827 212 рублей, прирост составит 22,90%
Выручка итого по Челябинской
области
Действующий бизнес
Переезды
Открытия
Итого
Выручка в среднем на 1 АО
Действующий бизнес
Переезды
Открытия
Среднее по всем
Декабрь 2019г.
51 618 881
7 851 878
59 470 759
Декабрь 2019г.
1 613 090
981 485
1 486 769
Декабрь 2020
(прогноз)
61 819 519
11 777 817
6 800 000
80 397 336
Декабрь 2020
(прогноз)
1 931 860
1 472 227
1 700 000
1 827 212
Прирост
(прогноз)
19,76%
50,00%
35,19%
Прирост
(прогноз)
19,76%
50,00%
22,90%
13

16.

Департамент розничных продаж Восток
Мероприятия по повышению эффективности продаж
Приезд ЗОРТ из региона Набережные
челны
Разработка и проведение конкурсов по
рознице для региона
Ожидаемый результат
Проведено обучение для ЗОРТ региона и
основного персонала аптек
Дополнительная мотивация для
сотрудников региона
Проведение Никитиной Татьяной Анатольевной
стратегической сессии.
Цель – показать направления развития региона, увидеть
наилучший результат в будущем
12

17.

1
2
0
2
0
0
0
0
4
5
6
5
4
2
0
0
0
П
Р
И
Б
ЕЫ
Л
Ь
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Д
О
В
Е
Р
И
0
0
0
Т
О
П
1
1
6
6
0
0
0
О
П
Е
Р
Е
Ж
А
Ю
Щ
И
Е
Т
Е
М
П
Ы
О
П
Е
Р
А
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Й
0 Д
0 О
0 Х
О
Д
0
0
0
Март 2020
Р
Е
З
У
Л
Ь
Т
А
Т
О
П
Е
Р
Е
Ж
А
Ю
Щ
И
Е
Т
Е
М
П
Ы
2
0
2
0
Т
О
П
1
П
Р
И
Б
Ы
Л
Ь
О
П
Е
Р
А
6
Т
0
И
0
В
Н0
Ы0
Е 0
Т
Е
М
П
Ы
1
0
0
0
0
0
0
О
П
Е
Р
Е
Ж
А
Ю
Щ
И
Е
1Б
1У
Т
Е
М
П
Ы C
м
и
л
л
и
а
р
д
Р
У
Б
Л
Е
Й
М
и
л
л
и
а
р
О
д
I
R
1
П
Е
Р
Е
Ж
А
Ю
Щ
И
Е
Д
П
РУ
ИЩ
Б
ЫЕ
ЛЕ
Ь
0
0
О
п
е
р
е
ж
а
ю
щ
и
е
1
1
1
0
0
0
1
1
1
2
0 0
0 2
1 0
1
т
е
м
п
ы
Т
Е
М
П
Ы
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Челябинск
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ВАЖЕН ВКЛАД КАЖДОГО
3